PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi de Poitou-Charentes Jeudi 16 février 2012 Pôle 3 E Service Veille Prospective, Economique et International 47 rue de la Cathédrale 86035 POITIERS CEDEX Tél. 05 49 50 20 68 Rédigé par M. Rosenberg Revu par E. Franco-Millet Le commerce extérieur de la région Poitou-Charentes en 2011 Situation Les chiffres du commerce extérieur de Poitou-Charentes pour l année 2011 confirment la bonne reprise économique de la région, observée depuis deux ans déjà. Les résultats sont supérieurs aux valeurs d avant crise. Par rapport aux autres régions françaises, le Poitou-Charentes affiche, pour 2011, la 3 ième plus importante croissance des exportations. Des exportations en hausse de 20 %, grâce surtout aux boissons et aux produits agricoles, et des importations en hausse de près de 30%, du fait notamment des postes énergie et biens industriels intermédiaires, qui permettent au Poitou-Charentes de figurer à la 18 ième place des régions françaises pour les ventes à l étranger, devant la Corse, le Limousin, le Languedoc-Roussillon et la Basse-Normandie, et à égalité avec l Auvergne. La région se situe également à la 5 ième place pour le montant du solde positif dégagé (plus de 1 Mrd ). Ces résultats encourageants ne doivent pas faire oublier, toutefois, que les exportations régionales ne représentent que 1,6% du total national, et les importations 1,1%, alors que le poids économique du Poitou- Charentes est plus près des 2,5%. Il reste donc une marge de progrès appréciable, notamment pour les ventes à l étranger. Il convient également de noter, à l exportation, la prédominance des boissons, constituées essentiellement de cognac, qui représentent 25% des ventes régionales, et celle des autres produits agricoles et agroalimentaires, pour près de 20%. A l importation, les produits pétroliers raffinés (26%), les produits chimiques (9%), ainsi que le matériel électrique (6,5%) constituent les principaux postes des achats de la région. En ce qui concerne la destination des ventes, les pays de l Union Européenne constitue un peu moins de 50% du total, et l Afrique et l Asie, deux régions en croissance, près de 15% chacune. Par pays, les Etats-Unis sont le premier partenaire, avec 11% des achats, suivi de l Allemagne (9,5%).
A l importation, notre premier fournisseur est la Chine (9,5%), suivi de l Allemagne (8,5%) et de la Russie (8,3%). En ce qui concerne la répartition par départements, la Charente est, sans surprise, le leader des exportations, grâce au cognac, avec 37 % du total régional, suivi par la Charente-Maritime (29%). Pour les importations, la Charente-Maritime, grâce notamment à son port qui réceptionne les produits pétroliers, représente 50% des achats de la région, suivi de la Vienne (19%). Statistiques Les exportations Les exportations de la région Poitou-Charentes sont passées de 5,6 Mrd en 2010 à 6,8 Mrd en 2011, soit une progression de 21%, due en très grande partie à la croissance des exportations de boissons alcoolisées et aux ventes de produits agricoles et d élevage. Les produits à base de caoutchouc, le matériel électrique, les produits laitiers, les machines et produits chimiques divers ont également contribué à cette hausse. Il convient de noter également la bonne performance de la filière pâte à papier/papier/carton. A l opposé, on remarque la stabilité des exportations d articles en bois, qui n arrivent pas à retrouver les niveaux d il y a trois ans. Il en est de même pour les navires et bateaux. Exportations Année 2011 Année 2010 Total 6 793 5 612 C11Z - Boissons 1 742 1 487 A01Z - Produits de la culture et de l élevage 989 694 C27B - Matériel électrique 549 491 C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 303 147 C28A - Machines et équipements d'usage général 298 267 C10A - Viande et produits à base de viande 277 235 C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 246 243 C22A - Produits en caoutchouc 210 145 C10E - Produits laitiers et glaces 200 161 C20C - Produits chimiques divers 196 118 C16Z - Bois, articles en bois 168 168 C29B - Équipements pour automobiles 163 126 C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale 104 105 C14Z - Articles d'habillement 83 78 C30A - Navires et bateaux 82 84 C10K - Aliments pour animaux 77 73 C17A - Pâte à papier, papier et carton 71 60 C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 62 62 C15Z - Cuir, bagages et chaussures 59 54 C30B - Matériel ferroviaire roulant 58 111 C28D - Machines diverses d'usage spécifique 55 35 Autres produits 800 670 (Source Douanes FAB en Millions d Euros) Les principaux clients du Poitou-Charentes sont les Etats-Unis, l Allemagne, l Espagne et l Italie, tous en progression. Les pays de l UE représentent 45% de l ensemble. 2
On remarquera trois pays du Maghreb parmi les douze premiers clients (Algérie, Maroc et Tunisie), dont les achats sont en augmentation. De même, la Côte d Ivoire (16 ième ) et le Sénégal (17 ième ) progressent également (+25%). De ce fait, la zone Afrique représente maintenant 15% de nos ventes, contre 13% en 2010. Enfin, la Chine est notre 8 ième partenaire, avec des achats qui ont presque doublé en un an (de 177 M à 314 M ) Exportations Année 2011 Année 2010 Total 6 793 5 612 Etats-Unis 773 747 Allemagne 619 462 Espagne 581 504 Italie 459 423 Singapour 380 330 Royaume-Uni 378 327 Algérie 324 90 Chine 314 177 Belgique 226 158 Pays-Bas 210 177 Maroc 141 145 Tunisie 118 103 Russie 114 118 Japon 107 59 Pologne 99 85 Côte Ivoire 95 88 Sénégal 87 58 Portugal 78 99 Corée du Sud 76 51 Suisse 74 82 Turquie 71 52 Suède 61 50 Egypte 27 58 Arabie Séoudite 22 39 Autres pays 1 356 1 128 (Source Douanes FAB en Millions d Euros) Les importations Les importations de la région Poitou-Charentes sont passées de 4,4 Mrd en 2010 à 5,67 Mrd en 2011, soit une forte croissance de 30%, notamment pour ce qui concerne les composants et biens intermédiaires. Cela traduit notamment une nette reprise de la production industrielle régionale, liée à des carnets de commandes mieux remplis, comme l a souligné d ailleurs récemment la Banque de France, indiquant, après étude, une augmentation moyenne de 12% du chiffre d affaires des 564 principales entreprises de la région en 2011. 3
Toutes les grandes catégories sont concernées, puisque l on note, par exemple, des importations en hausse dans les domaines des produits chimiques, du matériel électrique, des machines d usage général, de la pâte à papier, des produits métallurgiques et plastiques et, enfin, des produits de la construction automobile. Importations Année 2011 Année 2010 Total 5 673 4 376 C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke 1 403 1 168 C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 504 284 C27B - Matériel électrique 392 346 C28A - Machines et équipements d'usage général 254 203 C16Z - Bois, articles en bois 218 209 C17A - Pâte à papier, papier et carton 179 147 C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 178 116 C20C - Produits chimiques divers 178 59 C22B - Produits en plastique 135 104 C29A - Produits de la construction automobile 134 111 C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 131 97 C29B - Équipements pour automobiles 108 98 C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale 98 86 C14Z - Articles d'habillement 96 74 C31Z - Meubles 93 67 C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 93 88 C10A - Viande et produits à base de viande 88 51 C10E - Produits laitiers et glaces 80 78 C24B - Métaux non ferreux 71 60 C15Z - Cuir, bagages et chaussures 70 58 A01Z - Produits de la culture et de l élevage 65 51 C26A - Composants et cartes électroniques 63 61 C28D - Machines diverses d'usage spécifique 61 36 C21Z - Produits pharmaceutiques 59 32 C11Z - Boissons 57 42 C13Z - Produits de l'industrie textile 54 34 C22A - Produits en caoutchouc 52 28 C28B - Machines agricoles et forestières 52 31 Autres produits 705 555 (Source Douanes CAF en Millions d Euros) 4
Les principaux fournisseurs de la région sont surtout l Union Européenne (54%, dont l Allemagne en premier), la Chine (10%) et la Russie (9%, surtout de l énergie). Signalons également que la Chine représente 60% des ventes asiatiques (zone où figurent également l Inde et le Japon) au Poitou-Charentes. Importations Année 2011 Année 2010 Total 5 673 4 376 Chine 528 281 Allemagne 478 365 Russie 477 475 Espagne 467 361 Etats-Unis 433 239 Italie 380 258 Pays-Bas 324 293 Royaume-Uni 310 192 Belgique 291 304 Lituanie 153 77 Tunisie 148 125 Suède 112 94 Inde 106 213 Japon 92 47 Finlande 90 51 Portugal 86 61 République tchèque 82 67 Pologne 82 45 Maroc 73 72 France 73 65 Canada 56 22 Gabon 49 51 Irlande 44 19 Singapour 44 2 Brésil 41 36 Egypte 38 43 Danemark 32 50 Bélarus 26 1 Autres pays 555 463 (Source Douanes CAF en Millions d Euros) Le solde commercial Comme en 2010, le solde commercial de la région a dépassé le milliard d Euro (1,12 Mrd ) en 2011, plaçant le Poitou-Charentes en 5 ième position par rapport aux autres régions françaises pour le montant du solde. Ce surplus, tiré par les exportations agricoles et agroalimentaires, s est légèrement réduit par rapport à 2010 (1,26 Mrd ), du fait de la vigueur des importations à usage industriel. C est un signe encourageant pour le renforcement en cours du tissu économique local. 5
Répartition par départements Les quatre départements du Poitou-Charentes ont des profils différents, liés naturellement à leurs spécificités économiques. La Charente est le plus gros exportateur, notamment grâce à ses boissons, qui représentent les trois quarts de ses ventes. Vient ensuite la Charente-Maritime, où la moitié des ventes est constituée de produits agricoles, sylvicoles et de la pêche. De même, la moitié de ses importations sont constituées d hydrocarbures (port de La Rochelle). La Vienne offre un profil classique d exportation avec, pour 75%, des équipements mécaniques, électriques, électroniques et de produits industriels. On retrouve la même répartition pour ses importations. Enfin, 40% des exportations des Deux-Sèvres sont composées de produits des IAA (356 M ) et produits agricoles (62 M ). Départements Export 2011 Import 2011 Charente 2 526 960 Charente-Maritime 1 946 2 826 Vienne 1322 1 068 Deux-Sèvres 1 000 820 Total 6 793 5 672 (en Millions d'euros) 6