Bureau des marchés Internationaux RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ AVRIL 2013 Tendances des marques privées Les aliments emballés au Japon Source : Shutterstock. Source : Shutterstock.
Tendances des marques privées Les aliments emballés au Japon RÉSUMÉ Le marché des marques maison du Japon était évalué à 24,8 milliards de dollars américains en 2012 (Euromonitor, 2013). Les marques maison comptaient pour 10,5 % du marché des aliments emballés, et elles ont connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,4 % de 2007 à 2012. Les sous-secteurs les plus importants étaient ceux des aliments transformés réfrigérés et secs. De 2008 à 2012, les sociétés détenant des marques maison ont mis en marché plus de 5 100 produits (Mintel GNPD, 2013). Les sous-secteurs où il y a eu le plus de nouveaux produits lancés étaient ceux des collations, des produits de boulangerie, des sauces et des assaisonnements. Le nombre de nouvelles variétés était plus important que le nombre de nouveaux produits, les entreprises cherchant à étendre leurs gammes au moyen de produits dérivés. Il y a eu de nouveaux produits lancés pour près de 100 marques maison japonaises de 2008 à 2012, les principales sociétés à avoir lancé de nouveaux produits étant Aeon, Seven & I et Circle K Sunkus (Mintel GNPD, 2012). Les entreprises ayant lancé le plus de nouveaux produits étaient les supermarchés et les chaînes de dépanneurs. Les nouveaux produits ont été lancés en majeure partie par une poignée d entreprises. Les producteurs d aliments du Canada ont l occasion de fournir des denrées aux sociétés japonaises détentrices de marques maison qui souhaitent accaparer de nouveaux sous-secteurs et lancer de nouveaux produits novateurs. En outre, les produits vendus à prix modiques, durables sur le plan environnemental et faciles à utiliser suscitent beaucoup d intérêt au Japon. DANS CE NUMÉRO Résumé 2 Aperçu du marché 2 Rendement du marché 3 Innovation au chapitre des produits Grandes marques maison 7 Occasions 9 Conclusion 9 Sources 9 Annexe 10 4 APERÇU DU MARCHÉ Ces dernières années, le Japon a été aux prises avec un ralentissement de l économie ainsi qu avec un affaiblissement de la confiance des consommateurs, deux facteurs ayant contribué à la faible croissance du marché des aliments emballés et à l accroissement de la sensibilité des consommateurs au prix (Euromonitor, 2012). Cette tendance a fait en sorte que les prix sont demeurés bas et que la demande de produits de marques maison a augmenté. Dans un contexte où les consommateurs souhaitent de plus en plus effectuer tous leurs achats au même endroit, les détaillants modernes du Japon ont tiré parti de la valorisation de l aspect pratique par les consommateurs, qui sont nombreux à mener une vie très active et à disposer de peu de temps pour faire les courses et préparer les repas (Euromonitor, 2012). Les détaillants multiplient le nombre de points de vente en région urbaine et étendent leurs gammes de produits faciles à utiliser. Malgré le manque de vitalité du marché des aliments emballés, les importations de produits agroalimentaires et de fruits de mer du Japon a beaucoup augmenté au cours des dernières années, pour atteindre 83,6 milliards de dollars américains en 2011 (Global Trade Atlas, 2013). Le Canada a tiré parti de cette croissance en augmentant ses exportations vers le Japon, surtout de produits en vrac (canola, blé et soya), plutôt que de produits intermédiaires et destinés aux consommateurs. Source : Shutterstock. PAGE 2
Taille du marché (milliards de $US) Market Size (US$ billions) Part du marché (%) RENDEMENT DU MARCHÉ* Les marques maison comptaient pour 10,5 % du marché des aliments emballés du Japon en 2012, soit 24,8 milliards de dollars américains, comme le montre la figure ci-dessous. De 2007 à 2012, les marques maison ont connu un TCAC de 1,4 %. La diminution des prix et la faible confiance des consommateurs ont contribué à la diminution de la valeur du marché après 2009. Taille du marché et part du marché des aliments emballés de marques maison au Japon, 2007-2012 26 25 Taille Market du Size marché Part Market du marché Share 11.0 10.8 10.6 24 23 10.4 10.2 10.0 Market Share (%) 22 9.8 21 9.6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Les sous-secteurs comptant les plus importants marchés de marques maison étaient ceux des aliments transformés réfrigérés (10,3 milliards de dollars américains), des aliments transformés secs (6,8 milliards de dollars américains) et des plats cuisinés (5,5 milliards de dollars américains) (voir tableau ici-bas). Les plus petits marchés étaient ceux des aliments pour bébé (14 millions de dollars américains), de la confiserie (76 millions de dollars américains) et des pâtes alimentaires (113 millions de dollars américains). Les marques maison ont un taux de pénétration du marché limité au Japon. En 2012, la part de marché médiane des marques maison était de 8,1 % pour l ensemble des sous-secteurs, en hausse par rapport à 7,3 % en 2007. Les parts de marché les plus importantes pour les marques maison étaient celles des plats cuisinés (26,9 %), des aliments transformés secs (21,6 %) et des tartinades (20,3 %) (voir l'annexe pour une liste complète des sous-secteurs). Toutefois, les marques maison étaient presque absentes des sous-secteurs de la confiserie (0,7 %) et des aliments pour bébé (1,0 %). De 2007 à 2012, le TCAC médian des marques maison était de 2,7 % pour l ensemble des sous-secteurs. Les marques maison ont connu la plus forte croissance dans les sous-secteurs des nouilles (6,5 %), des produits laitiers (6,4 %) et des produits de boulangerie (5,7 %). De façon générale, la sensibilité des consommateurs au prix et la concurrence entre les supermarchés et les dépanneurs ont eu pour effet de maintenir les prix bas et de limiter la croissance du marché des aliments emballés. Les dix principaux sous-secteurs du marché des aliments emballés en fonction de la présence des marques maison, 2012** Taille du marché (millions de dollars américains) Part du marché (%) TCAC (%) 2007-2012 Aliments transformés réfrigérés 10 322 15,7 0,9 Aliments transformés secs 6 783 21,6-0,2 Plats cuisinés 5 499 26,9 2,4 Sauces, vinaigrettes et condiments 1 831 8,1 1,4 Collations sucrées et salées 1 763 12,4 5,4 Produits de boulangerie 1 120 3,3 5,7 Nouilles 1 046 6,7 6,5 Produits laitiers 751 2,8 6,4 Aliments en conserve 672 8,0 5,1 Aliments transformés congelés 622 8,3 2,7 *Source des données pour la présente section : Euromonitor. **TCAC = taux de croissance annuel composé. PAGE 3
INNOVATION AU CHAPITRE DES PRODUITS* Les sociétés japonaises détenant des marques maison ont lancé 5 146 produits de 2008 à 2012. Le nombre de lancements a fluctué d une année à l autre, et il a atteint un sommet de 1 432 lancements en 2011. Dans le même intervalle, les sociétés détenant des marques nationales ont lancé 24 910 produits. En moyenne, elles ont lancé 2,5 fois plus de produits que les sociétés détenant des marques maison. Le tableau ci-dessous montre que les sous-secteurs où le plus grand nombre de produits de marques maison ont été lancés de 2008 à 2012 étaient ceux des collations, des produits de boulangerie, des sauces et des assaisonnements, ces secteurs comptant pour près de la moitié des lancements. Contrairement aux sociétés détentrices de marques nationales, les sociétés détenant les marques maison se sont abstenues de lancer des produits de confiserie, comme le chocolat et les produits sucrés et la gomme, ainsi que des aliments pour bébé et des tartinades salées. Seulement 98 sociétés détenant des marques maison, ce qui est un assez petit nombre compte tenu de la taille du marché japonais, ont lancé des produits au cours de la période allant de 2008 à 2012. Cela indique qu il n y avait pas beaucoup de concurrents dans le marché des marques maison, et l innovation au chapitre des nouveaux produits a été principalement le fait d une poignée de grandes sociétés. En effet, les trois plus importantes marques maison comptaient pour près des trois quarts des nouveaux produits lancés. Les collations, les produits de boulangerie et les produits laitiers sont les sous-secteurs qui ont suscité le plus d innovation pour ce qui est des marques maison, chacun de ces sous-secteurs comptant plus de 20 entreprises ayant lancé de nouveaux produits, comme le montre le tableau ci-dessous. Le nombre de produits lancés était donc réparti entre un grand nombre d entreprises dans ces sous-secteurs, toutefois, ce sont les trois plus grandes entreprises qui ont lancé la vaste majorité des nouveaux produits dans la plupart des sous-secteurs. Les dix principaux sous-secteurs de lancement de produits emballés de marques maison au Japon, 2008-2012 Nombre total de lancements Nouveaux produits Nouvelles variétés Autres lancements Collations 875 314 439 122 Produits de boulangerie 872 248 522 102 Sauces et assaisonnements 632 289 189 154 Repas et plats principaux 601 169 327 105 Produits transformés de poisson, de viande ou d œuf 388 192 96 100 Desserts et crème glacée 361 102 196 63 Produits laitiers 345 97 185 63 Plats d accompagnement 255 124 78 53 Chocolaterie 200 61 113 26 Soupe 187 55 94 38 Les dix principaux sous-secteurs en fonction du nombre d entreprises produisant des aliments emballés de marques maison, 2008-2012 Nombre d entreprises Part des lancements des trois principales entreprises (%) Collations 26 63,3 Produits de boulangerie 23 66,7 Produits laitiers 22 66,4 Repas et éléments principaux 19 80,7 Sauces et assaisonnements 16 90,8 Chocolaterie 15 59,0 Desserts et crème glacée 12 82,5 Confiserie (produits sucrés et gomme) 12 73,7 Produits transformés de poisson, de viande ou d œuf 10 94,6 Soupe 9 73,3 *Sauf indication contraire, la source pour le reste du présent rapport est Mintel GNPD. Mintel GNPD n identifie pas les sous-secteurs de la même façon que Euromonitor PAGE 4
INNOVATION AU CHAPITRE DES PRODUITS (suite) Les sociétés japonaises détenant des marques maison ont lancé 1,3 nouvelle variété pour chaque nouveau produit lancé de 2008 à 2012, comme l indique leur ratio de produits dérivés (le ratio de nouvelles variétés par rapport aux nouveaux produits). Toutefois, elles accusaient un retard par rapport aux sociétés détenant des marques nationales, lesquelles ont lancé deux nouvelles variétés pour chaque nouveau produit lancé au cours de cette période. Comme l indique le tableau ci-dessous, les sous-secteurs ayant le ratio de produits dérivés le plus important étaient ceux des produits de boulangerie, des repas et des plats principaux, ainsi que des desserts et de la crème glacée. Ainsi, ces sous-secteurs étaient les plus susceptibles de générer de nouvelles variétés pour des produits originaux existants. En outre, les sociétés détenant des marques nationales étaient encore plus susceptibles de mettre au point de nouvelles variétés, vu que leur ratio de produits dérivés était plus élevé que celui des sociétés détenant des marques maison dans plusieurs sous-secteurs. Comme le montre le tableau ci-dessous, les sociétés détentrices de marques maison du Japon présentaient la qualité, la durabilité sur le plan environnemental et la facilité d utilisation comme arguments de vente. Les principaux arguments de vente étaient le caractère économique (38,8 % des produits lancés) et la qualité supérieure (29,8 %), suivis du caractère écologique (16,7 %) et de l emballage durable (19,6 %). La santé et le bien-être n ont pas été des arguments de vente aussi utilisés. De 2008 à 2012, l argument de vente des produits de marques maison qui a connu la plus forte croissance était le caractère économique du produit. Il est passé de 34 % à plus de la moitié des produits lancés en 2012, parallèlement, la facilité d utilisation a également été un argument de plus en plus souvent invoqué, la possibilité d utiliser le micro-ondes ayant connu une augmentation de 6 %, pour compter en 2012 pour 11,4 % des nouveaux produits lancés. Les dix principaux sous-secteurs au chapitre du ratio de produits dérivés d aliments emballés de marques maison, 2008-2012 Marques maison Marques nationales Produits de boulangerie 2,1 2,6 Repas et plats principaux 1,9 1,7 Desserts et crème glacée 1,9 2,4 Produits laitiers 1,9 2,0 Chocolaterie 1,9 4,2 Soupe 1,7 1,7 Collations 1,4 3,0 Confiserie (produits sucrés et gomme) 1,4 2,6 Sauces et assaisonnements 0,7 0,9 Plats d accompagnement 0,6 0,6 Les dix principaux arguments de vente utilisés pour le lancement d aliments emballés de marques maison au Japon, 2008-2012 Argument de vente Nombre de produits lancés Proportion des lancements (%) Produit économique 1 995 38,8 Qualité supérieure 1 536 29,8 Emballage durable 1 007 19,6 Produit durable 858 16,7 Utilisation du micro-ondes 457 8,9 Édition limitée 410 8,0 Rapidité 202 3,9 Absence d additifs/d agents de conservation 175 3,4 Facilité d utilisation 152 3,0 Faible nombre/absence/quantité réduite de calories 114 2,2 *Taux de produits dérivés = le ratio de nouvelles variétés et de nouveaux produits. PAGE 5
INNOVATION AU CHAPITRE DES PRODUITS (suite) Les sociétés détenant des marques maison ont lancé davantage de produits réfrigérés ou congelés que les sociétés détentrices de marques nationales de 2008 à 2012. Le taux de lancement de produits réfrigérés/congelés des sociétés des marques maison était de 29,2 %, tandis que celui des sociétés détentrices de marques nationales était de 23,8 %. En outre, le taux de lancement de produits réfrigérés/congelés des sociétés détenant des marques maison a presque doublé de 2008 à 2012, passant de 16,9 % à 32,2 %. Comme le montre le tableau ci-dessous, les sous-secteurs où il y a eu le plus grand nombre de nouveaux produits réfrigérés ou congelés de marques maison étaient ceux des produits laitiers, des produits transformés à base de poisson, de viande ou d œuf et des desserts et de la crème glacée. Les sociétés détenant des marques maison avaient un ratio* de produits réfrigérés/congelés beaucoup plus élevé que les sociétés détentrices de marques nationales dans les sous-secteurs des produits de poisson, de viande ou d œuf et des repas et plats principaux. Les dix principaux sous-secteurs en fonction du ratio d aliments emballés réfrigérés/congelés de marques maison, 2008-2012* Réfrigérés/congelés (%) Produits laitiers 90,1 Produits transformés de poisson, de viande ou d œuf 82,7 Desserts et crème glacée 76,7 Plats d accompagnement 50,2 Fruits et légumes 41,1 Repas et plats principaux 38,9 Soupe 10,2 Sauces et assaisonnements 8,7 Collations 5,0 Produits de boulangerie 4,4 Le tableau suivant montre que les produits de marques maison étaient de taille plus importante que les produits correspondants de marques nationales dans presque tous les sous-secteurs. En moyenne, leur poids était supérieur de 40 % (pour les produits mesurés en grammes), et leur volume était deux fois plus important (pour les produits mesurés en millilitres) que les produits de marques nationales. La différence de taille était principalement attribuable au regroupement de plusieurs unités et à la taille plus importante des portions. Ratio de la taille médiane des aliments emballés de marques maison et de marques nationales au Japon en fonction du sous-secteur, 2008-2012** Poids Volume Édulcorants et sucres 2,5 - Produits de boulangerie 2,2 - Confiserie (produits sucrés et gomme) 1,7 - Desserts et crème glacée 1,7 1,1 Chocolaterie 1,6 - Produits laitiers 1,5 0,8 Sauces et assaisonnements 1,4 2,5 Produits transformés de poisson, de viande ou d œuf 1,3 - Repas et plats principaux 1,2 - Tartinades sucrées 1,1 - Collations 1,0 - Céréales pour le petit déjeuner 1,0 - Soupe 1,0 - Plats d accompagnement 0,7 - Fruits et légumes 0,6 - Aliments pour bébé - 4,0 Tartinades salées - - **Ratio réfrigérés/congelés = pourcentage des produits lancés qui étaient des produits réfrigérés ou congelés. **Ratio de la taille médiane des produits de marques maison/nationales = poids (volume) médian et produits de marques maison divisés par le poids (volume) médian des produits de marques nationales. Le tiret indique l absence de nouveaux produits mesurés en volume par les sociétés détenant des marques maison ou des marques nationales. PAGE 6
GRANDES MARQUES MAISON Comme le montre le tableau ci-dessous, les sociétés ayant lancé le plus de produits de marques maison de 2008 à 2012 étaient les épiceries, suivies des fabricants de produits de marques nationales fabriquant des produits pour des marques maison. Dans ce cas-ci, les cinq plus grandes entreprises ont lancé beaucoup plus de produits et ont généralement eu un taux de produits réfrigérés/congelés plus élevé que les autres. Les ratios de produits dérivés variaient cependant beaucoup. Aeon, Seven & I, Circle K Sunkus, Family Mart et Lawson occupaient les premiers rangs pour ce qui est des produits de marques maison lancés de 2008 à 2012. Ensemble, ces sociétés ont lancé plus de 4 900 produits sur cette période de cinq ans, comptant pour 95,5 % des produits de marques maison lancés. De ces cinq sociétés, seule Aeon exploitait principalement des supermarchés, tandis que les quatre autres exploitaient des chaînes de dépanneurs (Planet Retail, 2013). AEON Entreprises Lancements Taux de produits dérivés Réfrigérés/congelés (%) Aeon 1 650 0,7 34,5 Seven & I 1 525 0,7 29,8 Circle K Sunkus 697 5,7 10,6 Family Mart 570 6,1 38,1 Lawson 475 1,5 28,8 TableMark 12 1,3 75,0 Nissin 10 2,0 0,0 Nagatanien 9 3,5 0,0 Frito-Lay 8 1,0 0,0 Ryohin Keikaku 8 0,7 0,0 Aeon est la première chaîne de supermarchés au Japon, et elle est prédominante dans les secteurs des hypermarchés, des dépanneurs et des pharmacies (Euromonitor, 2012). En 2012, l entreprise a réalisé des ventes d épicerie de 77,5 milliards de dollars américains, et elle possédait plus de 5 000 points de vente au détail d aliments (Planet Retail, 2013). Aeon cherche à être compétitive sur le plan des prix, et elle fait beaucoup de publicité pour sa marque maison, TopValu. Aeon a lancé 1 650 produits de 2008 à 2012, ce qui la place au second rang des entreprises produisant des aliments emballés au Japon. Comme le montre le tableau ci-dessous, les secteurs où elle a lancé le plus de nouveaux produits étaient ceux des sauces et des assaisonnements, des repas et des plats principaux et des collations. L entreprise affichait un taux de produits réfrigérés/congelés de 34,5 %, ce qui est supérieur à la moyenne, et un ratio de produits dérivés de seulement 0,7. Aeon a présenté l argument de vente du caractère économique du produit pour presque tous les nouveaux produits qu elle a lancés au cours de la période en question. Les dix principales entreprises ayant lancé de nouveaux produits emballés de marques maison au Japon, 2008-2012* Les dix principaux sous-secteurs de lancement de produits emballés par Aeon au Japon, 2008-2012* Lancements Taux de produits dérivés Réfrigérés/congelés (%) Sauces et assaisonnements 290 0,5 6,6 Repas et plats principaux 196 1,4 60,7 Collations 195 0,9 12,8 Produits transformés de poisson, de viande ou d œuf 178 0,5 86,5 Produits de boulangerie 165 1,2 1,8 Plats d accompagnement 127 0,5 48,0 Fruits et légumes 118 0,5 46,6 Desserts et crème glacée 102 0,9 64,7 Produits laitiers 72 0,7 76,4 Soupe 66 0,7 16,7 *Produits dérivés = le nombre de nouvelles saveurs pour chaque nouveau produit. Réfrigérés/congelés (%) = le pourcentage de produits lancés qui étaient réfrigérés ou congelés. PAGE 7
GRANDES MARQUES MAISON (suite) SEVEN & I Seven & I est propriétaire de la chaîne 7-Eleven et est la première chaîne de dépanneurs du Japon (Euromonitor, 2012). En 2012, la société a réalisé des ventes d épicerie de 53,5 milliards de dollars américains, et elle exploitait plus de 15 000 points de vente au détail au pays (Planet Retail, 2013). Ces dernières années, elle met davantage l accent sur l élaboration de produits à valeur ajoutée. La principale marque de Seven & I est Seven Premium. L entreprise a lancé 1 525 produits de 2008 à 2012. Son taux de produits réfrigérés/congelés (29,8 %) et son ratio de produits dérivés (0,7) sont situés dans la moyenne par rapport aux marques maison japonaises. Comme le montre le tableau ci-dessous, les sous-secteurs où elle a lancé le plus de nouveaux produits étaient ceux des sauces et des assaisonnements, des collations et des produits de boulangerie. Plus de 80 % des nouveaux produits lancés par Seven & I étaient des produits haut de gamme. Les dix principaux sous-secteurs de lancement de produits emballés par Seven & I au Japon, 2008-2012* Taux de produits Réfrigérés/congelés Lancements dérivés (%) Sauces et assaisonnements 233 0,7 11,6 Collations 229 0,8 5,7 Produits de boulangerie 216 0,8 5,1 Produits transformés de poisson, de viande ou d œuf 145 0,4 82,8 Repas et plats principaux 120 0,5 60,0 Plats d accompagnement 103 0,9 56,3 Desserts et crème glacée 99 1,6 54,5 Produits laitiers 64 0,7 82,8 Fruits et légumes 47 0,4 25,5 Soupe 45 3,4 8,9 CIRCLE K SUNKUS Circle K Sunkus exploite des dépanneurs au Japon et fait partie du conglomérat Uny (Euromonitor, 2012). L entreprise possède 6 500 points de vente au détail et a réalisé des ventes de 14,8 milliards de dollars américains en 2012 (Planet Retail, 2013). C est sous sa principale marque maison, Style One, que l entreprise a lancé la plupart de ses nouveaux produits au cours des dernières années. Il s agit d une marque de collations sucrées et salées qui visent le segment des produits économiques. Circle K Sunkus a lancé près de 700 nouveaux produits de 2008 à 2012. Elle affichait un taux de produits dérivés de 5,7, ce qui est particulièrement élevé, mais un faible taux de produits réfrigérés/congelés, soit 10,6 % seulement. Comme le montre le tableau ci-dessous, les sous-secteurs où elle a lancé le plus de nouveaux produits étaient ceux des produits de boulangerie, des repas et des plats principaux et des collations. L entreprise n a présenté aucun argument de vente pour la moitié de ses nouveaux produits, mais, pour l autre moitié, l emballage durable est celui qu elle a utilisé le plus souvent. Les dix principaux sous-secteurs de lancement de produits emballés par Circle K Sunkus au Japon, 2008-2012* Lancements Taux de produits dérivés Réfrigérés/congelés (%) Produits de boulangerie 201 8,7 0,0 Repas et plats principaux 169 16,2 3,6 Collations 125 4,4 0,0 Chocolaterie 45 3,0 0,0 Produits laitiers 40 5,0 87,5 Sauces et assaisonnements 33 3,7 0,0 Desserts et crème glacée 28 6,7 92,9 Soupe 15 2,0 0,0 Confiserie (produits sucrés et gomme) 15 14,0 0,0 Produits transformés de poisson, de viande ou d œuf 12 1,2 58,3 *Produits dérivés = le nombre de nouvelles saveurs pour chaque nouveau produit. Réfrigérés/congelés (%) = le pourcentage de produits lancés qui étaient réfrigérés ou congelés. PAGE 8
OCCASIONS Les revenus demeurent élevés au Japon, mais la situation économique difficile fait en sorte que les consommateurs sont de plus en plus conscients du rapport qualité-prix des produits qu ils achètent. Les marques maison et les produits emballés à prix modique vont donc demeurer attrayants au cours des années qui viennent, et il s agit pour les producteurs d aliments du Canada d une occasion de fournir des denrées aux fabricants de ces produits. Les cinq plus importantes sociétés détenant des marques maison au Japon (Aeon, Seven & I, Circle K Sunkus, Family Mart et Lawson) prévoient étendre leurs gammes de produits et multiplier leurs points de vente au détail. Elles espèrent également tirer parti de la demande de produits faciles à utiliser et économiques, surtout dans les sous-secteurs des produits de boulangerie et des aliments transformés réfrigérés et secs. Ces changements vont probablement créer de nouvelles occasions. Les producteurs d aliments du Canada exportent depuis longtemps des produits en vrac vers le Japon, principalement du canola, du blé et du soya, plutôt que des produits intermédiaires et destinés aux consommateurs. L avantage dont profitent les Canadiens est donc la possibilité de fournir des produits aux fabricants d aliments emballés. Ainsi, ils peuvent proposer leurs produits aux sociétés japonaises offrant des produits de marques maison déjà populaires ou nouveaux Les sociétés qui offrent des produits de marques maison détiennent des parts modestes du marché des aliments emballés du Japon et vont continuer de connaître une croissance limitée au cours des années qui viennent, en raison principalement du ralentissement économique. Néanmoins, elles vont demeurer compétitives sur le plan des prix et innover en offrant des produits favorisant la santé et le bien-être, des produits durables sur le plan environnemental et des produits faciles à utiliser. Les sociétés qui détiennent des marques maison vont donc continuer d accroître leurs parts du marché, malgré le contexte économique difficile. CONCLUSION Ces sociétés ont surtout étendu leurs gammes de produits au moyen de nouvelles variétés, quoique moins rapidement que dans le cas des marques nationales. En effet, les sociétés détenant des marques nationales au Japon lancent davantage de nouveaux produits, surtout des produits dérivés, que les sociétés détentrices de marques maison. Cette situation pourrait cependant changer au cours des années qui viennent, en raison des projets d expansion des détaillants offrant des produits de marques maison. Comme ils sont plus occupés qu avant et vivent au sein de ménages plus petits, les consommateurs japonais apprécient beaucoup les produits faciles à utiliser. Parallèlement, les produits à prix modique sont devenus populaires, ce qui est attribuable surtout au contexte économique difficile. Ainsi, les sociétés détentrices de marques maison visent de plus en plus ces segments en lançant des produits dont l argument de vente est le caractère économique et la facilité d utilisation. SOURCES CIA World Factbook. (Janvier 2013). Japon. Euromonitor International. (Janvier 2013). Données. Euromonitor International. (Février 2012). Les épiceries au Japon. Euromonitor International. (Janvier 2012). Les aliments emballés au Japon. Global Trade Atlas. (Janvier 2012). Données. Mintel Global New Products Database (GNPD). (2013). Données. Planet Retail. (Janvier 2013). Données. PAGE 9
ANNEXE Taille du marché (M $CAN) Part du marché (%) TCAC (%) 2007 2012 2007 2012 2007-2012 Aliments transformés réfrigérés 9 847 10 322 14,1 15,7 0,9 Taille du marché des aliments emballés de marques maison en fonction du sous-secteur au Japon, 2007 et 2012 Aliments transformés secs 6 858 6 783 20,8 21,6-0,2 Plats cuisinés 4 873 5 499 25,6 26,9 2,4 Sauces, vinaigrettes et condiments 1 711 1 831 7,7 8,1 1,4 Collations sucrées et salées 1 356 1 763 10,2 12,4 5,4 Produits de boulangerie 851 1 120 2,6 3,3 5,7 Nouilles 765 1 046 5,3 6,7 6,5 Produits laitiers 551 751 2,2 2,8 6,4 Aliments en conserve 524 672 6,3 8,0 5,1 Aliments transformés congelés 544 622 7,3 8,3 2,7 Huiles et matières grasses 307 351 7,9 8,8 2,7 Crème glacée 260 262 4,1 3,9 0,2 Tartinades 222 234 19,9 20,3 1,0 Soupe 132 162 5,7 6,4 4,2 Pâtes alimentaires 93 113 8,8 9,7 4,0 Confiserie 79 76 0,8 0,7-0,6 Aliments pour bébé 12 14 0,9 1,0 1,9 Total Aliments emballés 23 125 24 806 9,8 10,5 1,4 Nombre de nouveaux produits emballés de marques maison et nationales au Japon en fonction du type de lancement, 2008-2012 Type de lancement Marques maison 2008 2009 2010 2011 2012 Nouvelle variété 189 518 480 447 758 Nouveau produit 285 568 306 454 250 Nouvel emballage 6 15 57 475 157 Nouveau lancement 0 4 3 35 81 Nouveaux ingrédients 4 9 16 21 8 Total 484 1 114 862 1 432 1 254 Type de lancement Marques nationales 2008 2009 2010 2011 2012 Nouvelle variété 2 039 2 072 2 192 2 142 2 489 Nouveau produit 959 1 172 1 352 1 087 887 Nouvel emballage 563 558 810 648 879 Nouveau lancement 449 1 046 1 091 567 162 Nouveaux ingrédients 45 126 139 430 1 006 Total 4 055 4 974 5 584 4 874 5 423 *TCAC = taux de croissance annuel composé. PAGE 10
ANNEXE (suite) Nouveaux produits emballés de marques maison lancés au Japon en fonction du sous-secteur, 2008-2012* Marques maison Ratio de Réfrigérés/ Lancements produits congelés dérivés (%) Marques nationales Ratio de Réfrigérés/ Lancements produits congelés (%) dérivés Collations 875 1,4 5,0 3 099 3,0 11,4 Produits de boulangerie 872 2,1 4,4 2 293 2,6 2,7 Sauces et assaisonnements 632 0,7 8,7 2 814 0,9 2,2 Repas et plats principaux 601 1,9 38,9 4 302 1,7 24,9 Produits transformés de poissons, de viande ou d œuf 388 0,5 82,7 680 0,6 70,4 Desserts et crème glacée 361 1,9 76,7 2 236 2,4 89,3 Produits laitiers 345 1,9 90,1 1 900 2,0 87,1 Plats d accompagnement 255 0,6 50,2 404 0,6 43,1 Chocolaterie 200 1,9 0,5 2 473 4,2 0,0 Soupe 187 1,7 10,2 737 1,7 1,8 Fruits et légumes 180 0,5 41,1 61 0,6 37,7 Confiserie (produits sucrés et gomme) 156 1,4 0,0 2 952 2,6 0,1 Tartinades sucrées 56 0,6 3,6 93 0,7 0,0 Céréales pour le petit déjeuner 24 0,6 0,0 69 2,3 0,0 Édulcorants et sucres 10 0,1 0,0 36 1,6 0,0 Aliments pour bébé 3 0,0 0,0 735 0,9 2,9 Tartinades salées 1 0,0 100,0 26 0,8 26,9 Total 5 146 1,3 29,2 24 910 2,0 23,8 Nombre d entreprises produisant des aliments emballés de marques maison en fonction du sous-secteur au Japon, 2008-2012 Nombre Parts des lancements des trois plus d entreprises grandes entreprises (%) Collations 26 63,3 Produits de boulangerie 23 66,7 Produits laitiers 22 66,4 Repas et plats principaux 19 80,7 Sauces et assaisonnements 16 90,8 Chocolaterie 16 59,0 Desserts et crème glacée 12 82,5 Confiserie (produits sucrés et gomme) 12 73,7 Produits transformés de poissons, de viande ou d œuf 10 94,6 Soupe 9 73,3 Plats d accompagnement 7 96,5 Fruits et légumes 6 95,6 Tartinades sucrées 6 91.1 Céréales pour le petit déjeuner 4 95,8 Édulcorants et sucres 4 90,0 Aliments pour bébé 1 100,0 Tartinades salées 1 100,0 Total 98 72,5 PAGE 11
ANNEXE (suite) Private Labels National Brands Size Ratios Weight (g) Volume Weight (g) Volume (ml) (ml) Weight Volume Aliments pour bébé - 500 80 125-4,0 Produits de boulangerie 65-30 - 2,2 - Céréales pour le petit déjeuner 230-230 - 1,0 - Chocolaterie 60-38 - 1,6 - Produits laitiers 180 200 120 240 1,5 0,8 Desserts et crème glacée 200 115 120 106 1,7 1,1 Fruits et légumes 110-180 - 0,6 - Repas et plats principaux 132-112 - 1,2 - Produits transformés de poissons, de viande ou d œuf 95-75 - 1,3 - Sauces et assaisonnements 150 500 108 200 1,4 2,5 Tartinades salées - - 145 - - - Plats d accompagnement 140-200 1 330 0,7 - Collations 62-60 - 1,0 - Soupe 25-26 200 1,0 - Confiserie (produits sucrés et gomme) 80-46 13 1,7 - Tartinades sucrées 180-165 - 1,1 - Taille médiane des produits emballés de marques maison en fonction du sous-secteur au Japon, 2008-2012* Édulcorants et sucres 70-28 - 2,5 - PAGE 12
Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Tendances des marques privées : les aliments emballés au Japon Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire (2013). ISSN 1920-6623 No AAC. 12005F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication, pour demander un exemplaire sur support de substitution, et pour toutes les autres demandes de renseignements concernant cette publication, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada, la Division de l analyse globale 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Also available in English under the title: Private Label Trends: Packaged Food in Japan Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le détenteur du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Lorsque la reproduction ou la redistribution inclut des données du présent document, elle doit en indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.