Marchés céréales: une crise internationale et structurelle Blé dur : une céréale rare et précieuse mais menacée, pourtant indispensable à la fabrication de semoules destinées à la production des pâtes alimentaires, du couscous Décembre 2007 Secrétariat Semouliers Adresse E-mail auprès de l Associazione Industriali Mugnai d Italia Via Lovanio, 6 I 00198 Rome semouliers@semouliers.org www.semouliers.org Secrétariat Unafpa Adresse E-mail auprès de l Unione Industriali Pastai Italiani Via Po, 102 I 00198 Rome unafpa@pasta-unafpa.org www.pasta-unafpa.org
Blé dur : une céréale rare et précieuse mais menacée pourtant indispensable à la L Union des Associations des Semouliers des Pays de l Ue - Semouliers L Union des Associations des Semouliers des Pays de l Ue a pour objet d assurer la représentation et la promotion des intérêts de l Industrie de la semoulerie de l Union européenne au niveau européen et international. A cet effet, l Union assure tous les contacts nécessaires auprès des Institutions de la Communauté Européenne et des Organisations internationales professionnelles qui, de manière directe ou indirecte, peuvent avoir une influence sur l activité de l Industrie de la semoulerie de l Union européenne. L Industrie européenne de la semoulerie en quelques chiffres L Industrie européenne de la semoulerie c est : - 231 unités de production ; - 7.300.000 tonnes de blé dur transformées ; - 4.850.000 tonnes de semoules de blé dur produites ; L Unafpa L Union a pour objet d assurer la définition, la représentation et la défense des intérêts de la Profession dans le cadre de l Ue. A cet effet, elle assure notamment tous contacts nécessaires avec les Autorités de l Ue et avec les Organisations internationales professionnelles pouvant avoir directement ou indirectement par voie de décision, comme par voie d avis consultatifs, une influence sur le sort de l industrie des pâtes alimentaires de l Ue. L Industrie européenne des pâtes alimentaires en quelques chiffres L Industrie européenne des pâtes c est : - 183 unités de productions; - 6.500.000 tonnes de blé dur équivalent utilisées; - 4.200.000 tonnes de pâtes alimentaires produites (40% de la production mondiale) L Industrie pastière est considerée par tous comme stratégique tant par son poids social que par son rôle géo politique comme produit alimentaire de base qu il est important de pouvoir continuer à produire en Europe (notamment en cas de crise alimentaire majeure). 1
Avec une production annuelle, calculée sur la base des 10 dernières années, de 34 Mt environ, le blé dur ne représente, à l échelle mondiale, qu une céréale quantitativement «secondaire». Dans l Union européenne, et en se limitant aux années successives à la Réforme de la Politique Agricole Commune Agenda 2000, la production s est située entre 7,1 Mt et 11,1 Mt pour une production moyenne annuelle de 8,2 Mt - Une production mondiale extrêmement localisée Le bassin méditerranéen et le continent nord américain (et plus en particulier l Arizona, le Montana et le Nord et Sud Dakota aux Etats Unis ; le Saskatchewan, l Alberta et le Manitoba au Canada) représentent à eux seuls près de 80% de la production mondiale de blé dur ; - Une production mondiale quantitativement fluctuante La situation agronomique et les conditions climatiques particulières des zones de production du blé dur déterminent une extrême variabilité de la production qui peut se traduire, annuellement, par des fluctuations quantitatives de l ordre de 35 %. Le commerce mondial de blé dur, actuellement, estimé à 7 Mt par an, représente près de 20% de la production mondiale de blé dur. La croissance, au cours des dernières années du commerce mondial du blé dur, a principalement profité au Canada qui représente désormais, près de 60% des exportations mondiales de blé dur. Tableau 1 Production mondiale de blé dur (en Mt) : une production très localisée 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Union Européenne 8,8 7,3 9,2 7,9 11,1 7,1 7,8 7,1 Kazakhistan 2,2 2,5 2,4 2,6 2,2 2,4 2,6 3,0 Canada 5,6 3,0 3,9 4,3 5,0 5,9 3,3 3,6 Etats Unis 3,0 2,3 2,2 2,6 2,5 2,8 1,5 2,0 Syrie 2,1 3,1 2,8 3,0 2,5 2,5 2,0 1,8 Turquie 3,0 2,9 3,0 3,2 3,2 3,2 3,0 2,7 Algérie 0,5 1,2 0,5 1,8 2,0 1,6 2,2 2,5 Maroc 0,4 1 1,0 1,8 2,0 0,9 2,1 0,4 Tunisie 0,7 0,9 0,4 1,6 1,4 1,3 1,1 1,4 Australie 0,3 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,2 0,4 Autres 6,5 6,7 7,7 7,0 7,9 7,7 7,8 7,7 TOTAL 33,1 31,4 33,4 37,3 40,3 35,9 33,5 32,6 (source : Union Européenne : Semouliers Pays tiers : International Grains Council) 2
Illustration 1 Régions de production du blé dur Graphique 1 Pays importateurs de blé dur (06/07) : Graphique 2 Pays exportateurs de blé dur (06/07) : Une consommation importante sur le pourtour méditerranéen Le Canada référent 7% 8% 3% 6% 8% 14% 9% 26% 27% UE Algérie Autres USA Japon Autres Pays Amerique du Sud Venezuela Autres Pays Afrique du Nord Maroc 15% 17% 5% 63% Canada EU27 USA Altri 3
Production/Consommation/Stocks mondiaux de blé Au cours des dernières années, le déséquilibre croissant entre la demande et l offre internationale de céréales (blé, mais et autres céréales secondaires) s est traduit par une préoccupante réduction des stocks mondiaux qui se situent, désormais, selon le Conseil International des Céréales, en ce qui concerne le blé (blé tendre et blé dur), à 110 Mt, le niveau le plus bas constaté depuis la campagne de commercialisation 1979/1980). En ce qui concerne le blé dur en particulier, la situation des stocks est encore plus inquiétante: le niveau des stocks mondiaux calculé par l IGC (2,0 Mt) correspond à moins de 6% de la production (et de la consommation) mondiale de blé dur. Tableau 2 Production-Consommation-Stocks mondiaux de blé dur (en Mt) 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Production 33,1 31,4 33,4 37,3 40,3 35,9 33,5 32,6 Consommation 33,4 32,5 34,0 37,0 37,8 36,0 36,2 32,9 Stocks 4,0 2,9 2,3 2,6 5,1 5,0 2,3 2,0 (source: Production/Consommation: Semouliers-IGC). Tableau 3 Stocks blé dur dans 3 Pays exportateurs (en Mt) 04/05 05/06 06/07 07/08 Canada 2,5 3,3 1,2 0,9 Ue 27 1,8 0,7 0,6 0,7 Etats Unis 1,0 1,1 0,6 0,5 Total 5,3 5,1 2,4 2,1 (source: IGC) 4
Les origines du déséquilibre international du marché des céréales La situation de déséquilibre international du marché des céréales en général et du blé en particulier ne peut pas être motivée par des seuls facteurs de nature conjoncturelle (conditions climatiques défavorables) mais elle doit être analysée dans un contexte de déséquilibre international des marchés céréaliers destiné à persister au cours des prochaines années. Facteurs de croissance de la demande mondiale de céréales: - Croissance démographique; - Modification des habitudes alimentaires dans le Tiers Monde et dans les Pays du Sud Est asiatique (augmentation de consommation de la viande, et dès lors, augmentation de la demande de céréales destinées à l alimentation animale). Facteurs d instabilité de l offre mondiale de céréales: - Réduction des surfaces de blé destinées à l alimentation humaine, en faveur de l augmentation des surfaces de céréales destinées, d une part, à l alimentation animale et, d autre part, à la production de biocarburants. - Réduction générale des disponibilités hydriques. - Stabilisation des rendements par hectare. Cas particulier du blé dur Le blé dur n a pas échappé à la hausse généralisée des cours céréaliers. La production mondiale de blé dur est quantitativement fluctuante (+ ou 35%) du fait de la situation agronomique et des conditions climatiques particulières des zones de production de cette céréale. Pour la campagne 2007/2008, le volume de production du blé dur s est révélé encore plus sensible à ces fluctuations: la production mondiale de blé dur estimée à 33 Mt en 2007 est d environ 10% inférieur à la moyenne quinquennale. Dans ce contexte de production fluctuante et déficitaire, le marché du blé s est orienté pour la campagne 2007/2008 vers une tendance structurelle à la hausse. De plus, la réforme de la PAC et son application en Italie avec le découplage total des aides ont également entrainé une chute très importante des surfaces en blé dur dans ce Pays qui est le premier producteur et consommateur de pâtes. 5
Le marché communautaire du blé dur et les besoins de l Industrie de la semoulerie La production communautaire de blé dur (essentiellement pour la production de pâtes alimentaires mais également pour la production de pain et de couscous) n est pas en mesure de couvrir les exigences quantitatives, mais également qualitatives, de l Industrie de la semoulerie communautaire. Tableau 4 Evolution de la production et importations communautaires de blé dur (en Mt) Production Importations % import/production 2000 8,8 0,9 10,2 % 2001 7,3 1,5 20,6 % 2002 9,2 0,6 6,5 % 2003 7,9 2,0 25,3 % 2004 11,1 1,6 14,4 % 2005 7,1 1,6 22,5 % 2006 7,8 1,6 20,5 % 2007 (estimations) 7,1 2,0 28,1 % (source: Union des Semouliers) Tableau 5 Besoins de l Industrie européenne de la semoulerie (en t) Blé dur Quantité de blé transformée 7.300.000 Production de semoules 4.850.000 Coefficient de transformation 1,50 Les besoins de l Industrie semoulière européenne tendent vers une utilisation de 8 Mt. La quantité de blé dur produite en Europe ne permet pas d atteindre cet objectif. En effet, même si la quantité de blé dur produite en Europe se situe, depuis de la réforme Fischler, entre 7 Mt et 8 Mt, certaines années du fait des aléas climatiques (sécheresse ou pluies abondantes) une partie de cette production n est pas utilisable pour la fabrication de semoules et de pâtes alimentaires. 6
L insuffisante fluidité de l offre qui trouve également son origine dans la rétention effectuée par les détenteurs internationaux de la matière première a déterminé une augmentation des cotations du blé dur qui se situe, depuis le début de la récolte, et en moyenne, entre 100% e 150%. La difficulté pour l Industrie pastière de répercuter les hausses du prix du blé auprès de la grande distribution engendrent des situations de plus en plus critiques pour les entreprises européennes. L Industrie européenne des pâtes alimentaires connaît une situation de crise économique et financière sans précédent. En effet, le prix du blé dur a plus que doublé en quatre mois, ce que l Industrie européenne des pâtes alimentaires n a pas pu à date totalement répercuter et ne peut absolument pas supporter. Tableau 6 Evolution cotations blé dur marchés communautaires représentatifs et blé dur canadien Juillet 06 Juin 07 Novembre 07 var.% (1) var.% (2) Blé dur Italie Bologne 171 199 461 +169% +132% Italie Foggia 159 191 440 +177% +130% Espagne Séville 132 183 445 +237% +143% France Dep. Sud-Est 160 200 470 +194% +135% Canada 175 210 507 +190% +141% (Source Commission Ce/Semouliers) (1) Variation novembre 2007/juillet 2006 (2) Variation novembre 2007/juin 2007 7
Graphique 3 Courbe évolution cotations blé dur ( /t) 1 er trimestre 2003/2007 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 1 trim 2003 3 trim 2003 1 trim 2004 3 trim 2004 1 trim 2005 3 trim 2005 1 trim 2006 3 trim 2006 1 trim 2007 3 trim 2007 Italie moyenne France moyenne Espagne moyenne Canada moyenne 8
Conclusions L actuel déséquilibre des marchés internationaux des céréales et du blé en particulier sont motivés par des facteurs de nature plus structurelle que conjoncturelle. Les industries européennes de la semoulerie et des pâtes alimentaires estiment indispensable et urgent l adoption des mesures de gestion suivantes pour un traitement spécifique de la culture du blé dur : - Maintenir et développer la culture du blé dur en Europe tant du point de vue qualitatif que quantitatif; - Modifier la réglementation communautaire applicable aux aides directes versées au monde agricole afin de permettre une majeure fluidité du marché et un approvisionnement régulier de l Industrie de la transformation : a titre d exemple, subordonner le payement d une partie des aides directes aux agriculteurs à la conclusion de contrats de culture ; - Constituer des stocks stratégiques de blé dur par campagne céréalière tenant compte des risques agro-climatiques importants et de la faiblesse des stocks mondiaux; - Un monitoring constat de l impact et des conséquences du développement des bioénergies. 9