dossier mensuel d analyse sur l économie du verre mars 2006

dossier mensuel d analyse sur l économie du verre mars 2006 N Spécial : Importations françaises de cristal fait main et de cristal mécanique Les importations françaises de cristal fait main et de cristal mécanique subissent un net ralentissement en 2005. Cependant, le cristal main semble mieux tirer son épingle du jeu que le cristal mécanique qui subit une forte érosion. Les achats se déplacent de l Europe vers l Asie bien qu au niveau du cristal main, l Europe représente encore 70% des approvisionnements. Même si l Allemagne reste très compétitive sur plusieurs secteurs, on sent que certains pays, en se spécialisant sur une gamme précise de produits, vont petit à petit inquiéter sérieusement ses marchés.. Si vous souhaitez définir vos propres ratios, nous pouvons vous transmettre, sur demande, ce dossier sous forme de fichier excel. Veuillez noter également que nous pouvons élaborer, sur devis, une étude plus fine sur des produits particuliers ou les pays importateurs/exportateurs. Production Pôle Verrier / sources : chiffres du commerce extérieur

Le contexte Les importations françaises de cristal fait main et de cristal mécanique Les importations françaises de cristal fait main et de cristal mécanique subissent un net un ralentissement en 2005 ( -11% en valeur et 15,26% en quantité par rapport à 2004) en phase avec la baisse notable enregistrée au niveau de l indice de production national. Il y a donc bien eu en 2005, en France, un recul des achats de produits verriers. Dans le même temps, le prix moyen de l unité importée a augmenté de 5 %. IMPORT TOTAL mécanique et main 2 003 2 004 2005 valeur ( K ) 18 559 18 946 16 862 quantité 8 103 593 7 943 891 6 731 791 Val /quant 2,29 2,38 2,50 Le cristal main semble mieux tirer son épingle du jeu avec une baisse en valeur de 6,5 % et de 5,2 % en quantité, baisses qui viennent contrebalancer les hausses importantes enregistrées en 2004. Le prix moyen d une pièce diminue encore cette année de 1,4 % ( -23,5 % en 2004) IMPORT cristal main 2 003 2 004 2 005 valeur ( K ) 6 115 6 247 5 839 quantité 684 320 913 634 866 124 Val /quant 8,94 6,84 6,74 Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 1

IMPORT cristal mécanique 2 003 2 004 2 005 valeur ( K ) 12 444 12 699 11 023 quantité 7 419 273 7 030 257 5 865 667 Val /quant 1,68 1,81 1,88 Le cristal mécanique subit une forte érosion ( -13,2% en valeur et 16,5 % en quantité) et augmente le coût moyen d une pièce de plus de 4 %. Cette baisse dans le cristal confirme la tendance à la baisse déjà observée dans le verre mécanique de type sodocalcique. Les zones d importations Dans ce contexte d importations à la baisse, les zones d approvisionnement se redistribuent : les achats se déplacent de l Europe au profit de l Asie. Ce sont surtout les 10 pays entrants dans la zone Europe qui font les frais de cette nouvelle partition et enregistrent une diminution de leurs exportations de cristal vers la France. IMPORT K TOTAL mécanique et main 2 003 2 004 2005 europe 16 022 16 355 13 537 les 10 4 922 4 106 3 399 asie 703 681 1 245 Au niveau du cristal main, l Europe représente encore 70 % des approvisionnements ( dont 20% pour les 10 entrants) mais l Asie progresse lentement mais sûrement. IMPORT K cristal main 2 003 2 004 2 005 europe 4 621 4 743 4 059 les 10 1 373 1 614 1 179 asie 132 127 159 Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 2

Quant au mécanique, l attraction de l Asie est encore plus spectaculaire puisque cette zone représente en 2005, 10% des achats alors qu elle n atteignait que 5 % en 2003. IMPORT K cristal mécanique 2 003 2 004 2 005 europe 11 401 11 612 9 478 les 10 3 549 2 492 2 220 asie 571 554 1 086 Les pays exportateurs Les tableaux suivants présentent les résultats par type de produits. Le classement est effectué selon le total décroissant des quantités enregistrées en 2004 et 2005. Toutefois, ces résultats, bien que donnant des tendances doivent être pris avec circonspection. En effet, l observation du ratio annuel (valeur/quantité) laisse apparaître d une année sur l autre, de fortes disparités pour un pays, La seule explication plausible ( pour le moment) serait un décalage entre l enregistrement des quantités et celui des valeurs. Par ailleurs, quelques résultats ne semblent pas fiables : comment justifier le coût d un verre grec taillé à 45,83 et celui d un verre belge à 1,05? Malgré tout, l observation de ces tableaux permet de faire quelques remarques quant à l origine des produits importés en France. Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 3

Le cristal main Le plus gros exportateur de verres taillés reste le Belarus même si les résultats 2005 apparaissent nettement en baisse par rapport à 2004 voire à 2003 :valeur 316, quantité 192 809). A noter que ce pays ne figure pas dans le top 15 des pays exportateurs de verres non-taillés, produit où l Allemagne s impose et continue de progresser régulièrement depuis 2003. Il en est de même pour la Slovénie. Il faudra suivre particulièrement la Chine qui, après une année exceptionnelle en 2004 ( venant derrière une bonne année 2003 : 29 158 pièces) semble ne pas se maintenir. Difficultés également pour la Croatie, disparue de ce classement et qui avait exporté en 2003, 28 038 verres vers la France. Pour les objets, la Slovénie et le Portugal restent les 2 leaders incontestés même si l un et l autre ont vu leurs quantités baisser en 2005 au profit de l Italie. Quant à l Allemagne, elle continue à perdre des marchés ( pour l objet art de la table) depuis 2003. Le cristal mécanique Dans tous les domaines, l Allemagne reste très bien placée occupant parfois la 1 ère place notamment dans les arts de la table. Toutefois, il semble que certains pays aient des spécialités : L Italie, pour les verres mécaniques taillés ( alors que la Slovaquie recule nettement sur ce segment) La république Tchèque pour les verres non-taillés ( mais la Chine progresse depuis 2003 alors que la Slovénie et le Portugal reculent) La Chine et la Slovaquie pour la décoration au détriment de l Allemagne et de la Turquie. Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 4

Rappel des définitions des produits étudiés dans cette présentation Verres à boire en cristal au plomb cueilli à la main, taillés ou autrement décorés Verres à boire en cristal au plomb cueilli à la main (non-taillés ni autrement décorés) Verres à boire en cristal au plomb cueilli mécaniquement, taillés ou autrement décorés Verres à boire en cristal au plomb cueilli mécaniquement (non-taillés ni autrement décorés) Objets en cristal au plomb cueilli à la main, pour le service de la table ou pour la cuisine (autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont l'isolation est assurée par le vide) Objets en cristal au plomb cueilli mécaniquement, pour le service de la table ou pour la cuisine (autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont l'isolation est assurée par le vide) Objets en cristal au plomb cueilli à la main pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres que les perles en verre et articles simil. de verroterie du n 7018 et sauf miroirs, verres assemblés en vitraux, appareils d'éclairage et leurs parties, vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues) Objets en cristal au plomb cueilli mécaniquement pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres que les perles en verre et articles simil. de verroterie du n 7018 et sauf miroirs, verres assemblés en vitraux, appareils d'éclairage et leurs parties, vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues) Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 5

Les importations de cristal fait main Bélarus 478 257 874 309 184 206 787 442 080 1,78 Belgique 85 58 829 137 153 465 222 212 294 1,05 Slovaquie 75 25 910 75 79 385 150 105 295 1,42 République tchèque 65 91 137 5 209 70 91 346 0,77 Pologne 14 1 800 170 56 223 184 58 023 3,17 Slovénie 84 6 996 131 49 822 215 56 818 3,78 Allemagne 316 28 631 240 20 792 556 49 423 11,25 Portugal 16 1 322 61 29 691 77 31 013 2,48 Pays-Bas 1 27 43 12 615 44 12 642 3,48 Italie 67 2 432 55 2 110 122 4 542 26,86 Grèce 19 421 3 59 22 480 45,83 Danemark 16 363 0 0 16 363 44,08 2 004 2 005 VERRES main taillés VERRES main non-taillés Total Allemagne 139 31 848 223 55 624 362 87 472 4,14 Chine 89 78 595 23 5 423 112 84 018 1,33 Slovénie 2 260 124 41 582 126 41 842 3,01 Italie 38 23 725 34 1 680 72 25 405 2,83 Espagne 23 14 469 18 5 932 41 20 401 2,01 Belgique 16 1 039 18 19 098 34 20 137 1,69 Pologne 49 6 561 34 3 472 83 10 033 8,27 Autriche 64 3 840 40 2 516 104 6 356 16,36 Roumanie 9 5 248 1 23 10 5 271 1,90 Portugal 14 4 451 0 0 14 4 451 3,15 République tchèque 73 2 615 0 15 73 2 630 27,76 Hongrie 9 1 323 1 155 10 1 478 6,77 Pays-Bas 1 114 12 1 056 13 1 170 11,11 OBJETS main art de la table Slovénie 495 66 607 267 41 233 762 107 840 7,07 Portugal 771 35 060 699 33 352 1 470 68 412 21,49 Italie 259 11 107 284 21 830 543 32 937 16,49 Allemagne 139 18 915 93 13 189 232 32 104 7,23 République tchèque 134 18 490 98 13 576 232 32 066 7,24 Bélarus 26 3 686 39 20 550 65 24 236 2,68 Pologne 44 7 069 116 5 039 160 12 108 13,21 Autriche 89 3 167 58 1 772 147 4 939 29,76 Grèce 37 456 8 87 45 543 82,87 Royaume-Uni 43 309 31 157 74 466 158,80 OBJETS main décoration Portugal 176 6 861 142 25 235 318 32 096 9,91 Slovénie 227 15 666 130 4 565 357 20 231 17,65 République tchèque 27 15 143 14 1 096 41 16 239 2,52 Autriche 55 2 238 97 10 554 152 12 792 11,88 Pologne 27 3 282 10 2 488 37 5 770 6,41 Espagne 6 43 11 2 456 17 2 499 6,80 Italie 47 383 73 727 120 1 110 108,11 Japon 16 619 37 317 53 936 56,62 Finlande 117 824 0 0 117 824 141,99 Allemagne 41 361 26 281 67 642 104,36 Belgique 27 87 48 307 75 394 190,36 Suède 32 305 4 43 36 348 103,45 Royaume-Uni 119 220 57 119 176 339 519,17 Hong-Kong 0 0 12 209 12 209 57,42 Grèce 7 34 32 16 39 50 780,00 Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 6

Les importations de cristal mécanique VERRES mécanique taillés Italie 1 076 767 030 793 648 244 1 869 1 415 274 1,32 Allemagne 851 421 741 818 332 038 1 669 753 779 2,21 Pays-Bas 284 129 020 65 125 345 349 254 365 1,37 République tchè 218 124 071 109 78 557 327 202 628 1,61 Slovaquie 183 150 328 50 36 096 233 186 424 1,25 Autres pays 125 101 024 81 53 084 206 154 108 1,34 Belgique 99 32 547 16 4 973 115 37 520 3,07 Espagne 96 26 445 5 1 511 101 27 956 3,61 Pologne 58 15 000 103 12 867 161 27 867 5,78 Portugal 122 5 565 97 10 534 219 16 099 13,60 Autriche 65 8 507 140 3 324 205 11 831 17,33 VERRES mécanique non-taillés République tchè 770 1 139 196 724 1 030 862 1 494 2 170 058 0,69 Autriche 1 197 564 673 963 388 476 2 160 953 149 2,27 Italie 355 295 094 535 412 054 890 707 148 1,26 Allemagne 591 249 356 500 371 426 1 091 620 782 1,76 Chine 76 105 085 215 240 905 291 345 990 0,84 Belgique 349 198 437 108 60 058 457 258 495 1,77 Slovaquie 130 78 820 129 120 431 259 199 251 1,30 Portugal 200 77 301 10 5 414 210 82 715 2,54 Pologne 112 39 877 53 22 934 165 62 811 2,63 Indonésie 0 0 54 60 522 54 60 522 0,89 Danemark 60 43 987 14 12 503 74 56 490 1,31 Espagne 62 16 317 13 15 175 75 31 492 2,38 Roumanie 36 25 631 9 3 519 45 29 150 1,54 Pays-Bas 30 7 249 81 14 020 111 21 269 5,22 OBJETS mécanique art de la table Allemagne 1 335 179 303 1 083 179 514 2 418 358 817 6,74 Portugal 355 174 397 53 12 502 408 186 899 2,18 Belgique 85 98 047 111 82 949 196 180 996 1,08 Chine 63 48 831 182 101 192 245 150 023 1,63 République tchè 369 91 187 159 29 229 528 120 416 4,38 Pologne 228 81 111 28 8 621 256 89 732 2,85 Italie 190 49 065 122 30 186 312 79 251 3,94 Pays-Bas 102 36 510 64 36 099 166 72 609 2,29 Hong-Kong 40 64 833 9 1 236 49 66 069 0,74 Vietnam 0 0 66 43 050 66 43 050 1,53 Bélarus 0 0 57 33 310 57 33 310 1,71 Slovaquie 61 6 476 92 24 617 153 31 093 4,92 Autriche 58 18 829 26 12 069 84 30 898 2,72 Turquie 82 23 873 21 4 408 103 28 281 3,64 Retour France 22 4 282 40 23 097 62 27 379 2,26 Espagne 43 6 102 24 14 349 67 20 451 3,28 Roumanie 52 10 107 45 4 825 97 14 932 6,50 Slovénie 89 2 508 458 6 214 547 8 722 62,71 Serbie Monténé 34 7 672 0 0 34 7 672 4,43 OBJETS mécanique décoration Allemagne 353 414 935 259 128 501 612 543 436 1,13 Chine 183 140 890 448 379 783 631 520 673 1,21 Slovaquie 20 10 065 156 223 488 176 233 553 0,75 Turquie 270 210 841 93 21 645 363 232 486 1,56 Espagne 159 185 526 18 23 306 177 208 832 0,85 Maroc 43 120 279 17 65 152 60 185 431 0,32 République tchè 131 34 780 233 95 002 364 129 782 2,80 Italie 148 27 479 229 58 478 377 85 957 4,39 Pologne 85 72 343 36 4 910 121 77 253 1,57 Portugal 115 66 423 14 8 273 129 74 696 1,73 Belgique 55 16 305 246 43 746 301 60 051 5,01 Pays-Bas 25 22 365 39 25 566 64 47 931 1,34 Finlande 101 10 339 94 18 689 195 29 028 6,72 Etats-Unis 34 892 30 10 606 64 11 498 5,57 Suède 56 5 674 13 2 475 69 8 149 8,47 Inde 18 3 156 15 3 216 33 6 372 5,18 Slovénie 4 286 35 2 058 39 2 344 16,64 Roumanie 4 671 16 1 463 20 2 134 9,37 Thailande 0 0 16 1 384 16 1 384 11,56 Autriche 6 239 353 971 359 1 210 296,69 Japon 70 477 17 469 87 946 91,97 Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 7