Sommaire Remerciements... 7 Préface.......................................................................... 9 Comprendre les Émirats Arabes Unis 17 Repères essentiels.... 19 Géographie.... 19 Histoire....................................................................... 20 Système politique et institutions... 21 Population... 22 Environnement géopolitique.... 24 Données et tendances de l économie... 26 Les points clés.... 27 Développement spectaculaire ces 10 dernières années... 27 Ralentissement économique lié à la conjoncture internationale et stratégie anticrise cohérente............................................. 28 Un débouché commercial important... 31 Principales données macroéconomiques.... 32 Les grands axes de la politique économique... 33 Abu Dhabi, une préparation active de l après-pétrole....................... 34 Dubaï, la diversification de l économie.... 37 Infrastructures, produits et services..................................... 41 Les hydrocarbures.......................................................... 41 Le gaz : une demande intérieure en forte croissance... 44 La pétrochimie : un axe de diversification industrielle... 49 L eau et l électricité, des besoins indissociables... 52 Partenariat Public/Privé : Abu Dhabi, un pionnier régional................... 55 11
Énergies alternatives, environnement et développement durable... 56 Les infrastructures de transport : des équipements de qualité et des projets d extension pour faire face à une demande dynamique... 63 La construction : un secteur particulièrement impacté par la crise mais présentant des perspectives de marché intéressantes, notamment à Abu Dhabi..................................................... 73 Les Télécommunications et les Technologies de l Information............... 75 L agriculture et l industrie agroalimentaire...... 77 Le tourisme : un axe de diversification de l économie......................... 80 La santé : des infrastructures modernes... 83 Le système bancaire participe activement au rayonnement de l économie............................................................... 86 Échanges et investissements... 91 Le commerce extérieur : des échanges en forte croissance et une balance commerciale structurellement excédentaire........ 91 Les exportations : hydrocarbures et réexportations... 93 Les importations : la demande intérieure et le développement de Dubaï comme plate-forme régionale de réexportation.................... 94 Perspectives : les échanges extérieurs des Émirats Arabes Unis devraient connaître une reprise en 2010 et 2011............................. 96 Les investissements étrangers aux Émirats Arabes Unis : des flux modestes malgré un cadre globalement attractif... 97 Les investissements émiriens à l'étranger : le développement récent des prises de participation dans des entreprises étrangères industrielles ou de services................................ 100 La place de la France : un partenariat «ancien» avec les Émirats Arabes Unis............................................ 102 Les flux commerciaux : un solde fortement excédentaire pour la France malgré une forte hausse de nos achats..................... 102 La part de marché de la France a tendance à régresser depuis 2003... 103 L IDE français aux Émirats Arabes Unis : un niveau modeste mais en rapide augmentation... 104 L'IDE émirien en France : en forte progression... 105 12
Vendre aux Émirats Arabes Unis 107 L accès au marché...................................................... 109 La règlementation des échanges... 109 Aspects tarifaires : l'union Douanière des pays du CCEAG... 110 Aspects non tarifaires : quelques pratiques restrictives... 110 Services : une situation figée depuis une vingtaine d'années............... 110 L'émiratisation des emplois : une politique volontariste des autorités....... 111 Propriété intellectuelle : une amélioration du cadre légal de protection............................................................... 112 Protection des droits de propriété intellectuelle............................ 113 Protection des brevets d invention.... 115 Protection des Droits d'auteur et Droits Voisins............................ 117 Protection des Dessins et Modèles... 117 Atteintes aux droits de propriété intellectuelle.... 118 Sanctions et répression de la contrefaçon : défendre sa marque de fabrique... 119 Sanctions et répression de la contrefaçon : défendre ses brevets.......... 122 Sanctions et répression de la contrefaçon : défendre ses droits d auteur... 123 Contacts utiles............................................................. 123 Le contrat d'agence commerciale.... 124 Les moyens de paiement... 127 Modes et tendances de consommation........................ 130 Le consommateur émirien : des modes de consommation liés aux origines et au pouvoir d achat.... 130 Les modes de distribution : du souk au «mall»... 131 L éssor de la grande distribution... 131 Le développement des «malls» aux Émirats Arabes Unis.................. 132 Le commerce hors taxe dans les aéroports dopé par l essor spectaculaire du transport aérien... 133 Les tendances et opportunités dans les biens de consommation... 133 13
L implantation : première approche juridique et fiscale.................................................................... 136 La législation applicable aux investisseurs étrangers... 136 Le cadre législatif général : une structure juridique complexe... 136 Une fiscalité sur les entreprises limitée à quelques secteurs d activité..... 137 L accès à la propriété des étrangers... 138 Les conventions bilatérales avec la France... 140 Les formes d implantation... 140 L implantation hors Zone Franche.... 140 L implantation en Zone Franche.... 145 Le droit du travail : principales dispositions............................ 150 La Loi n 8 de 1990 : le texte de référence................................... 150 Le contrat de travail........................................................ 151 L assurance sociale : un système en cours de mutation... 153 De la bonne pratique des relations d affaires... 158 Vivre et travailler aux Émirats Arabes Unis 161 Vivre.......................................................................... 165 Conditions de séjour... 166 Hôtels et restaurants... 172 Travailler... 175 Transit et dédouanement... 175 Traducteurs et interprètes... 176 Sociétés de courrier rapide... 177 14
Contacts utiles sur place............................................. 179 Organismes diplomatiques et consulaires français... 180 École, collège, université et lycée français............................ 181 Comités français d hommes d affaires... 181 Administrations, organismes fédéraux... 182 Administrations, organismes à Abu Dhabi... 182 Administrations, organismes à Dubaï................................... 183 Administrations, organismes à Sharjah... 183 Succursales de banques françaises................................... 184 Cabinets d avocats... 185 Cabinets de conseil... 187 Bureau de presse UBIFRANCE des Émirats Arabes Unis............ 189 Principaux organes de presse, de radio et de télévision... 190 Contacts utiles en France............................................ 192 Pour approfondir 193 Bibliographie.... 195 Ouvrages en français.... 195 Ouvrages en anglais... 195 Publications de la Mission Économique UBIFRANCE et du Service Économique Régional.................................... 196 15
Comprendre les Émirats Arabes Unis Abu Dhabi, une préparation active de l après-pétrole 34 L Émirat d Abu Dhabi détient une très grande part de la production d hydrocarbures des Émirats Arabes Unis (91 %) ainsi que des réserves de pétrole et de gaz (près de 95 %), ce qui en fait l émirat le plus riche de la Fédération avec une contribution à hauteur de 60 % au PIB total du pays (en 2008, le PIB pétrolier à prix courant de ce seul émirat représentait plus de 64 milliards USD). De ce fait, Abu Dhabi gère, pour le compte de la Fédération, la quasi-totalité de l épargne provenant des ressources pétrolières, soit plusieurs centaines de milliards de dollars au travers notamment de fonds souverains et d entreprises publiques, tels que l Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). L Émirat d Abu Dhabi a largement fait appel à l Investissement Direct Étranger (IDE) pour développer la production et l exportation d hydrocarbures. Un certain nombre d entreprises étrangères (Total par exemple) ont investi massivement aux Émirats Arabes Unis et constituent aujourd hui une part importante des compagnies opérant dans l amont pétrolier. À noter également que depuis quelques années, le recours à l IDE est également utilisé pour optimiser la gestion d un certain nombre de services ou de biens publics, à commencer par l eau et l électricité. Abu Dhabi est ainsi jusqu à présent le seul émirat assez largement ouvert aux capitaux privés, par le montage de partenariats publics-privés dans le domaine de la génération énergétique & dessalement d eau (IWPP, 60 % d un projet détenu par le gouvernement, 40 % par le partenaire étranger). 7 centrales électriques de l émirat sur 9 fonctionnent ainsi selon ce schéma. Cependant, tout en continuant à investir de façon considérable dans les hydrocarbures, le gouvernement d Abu Dhabi a commencé à financer grâce à ses revenus pétroliers, un modèle de développement centré sur d autres domaines : industrie lourde : acier (dont Émirates Steal Industry ayant pour objectif de produire 6,5 millions de tonnes de barres d armature en 2015) ; aluminium (Emal, filiale du fondeur Dubal et du fonds d investissement Mubadala commence à produire en 2010 et lancera une seconde phase d investissements qui en fera
Comprendre les Émirats Arabes Unis le plus grand fondeur au monde) ; pétrochimie (où Abu Dhabi dispose déjà d importantes capacités et y concentre des investissements de l ordre de 30 Mds USD) ; plastique et cuivre (domaines dans lesquels des investissements sont aussi programmés) ; hautes technologies : aéronautique (construction en cours d une unité de fabrication d aérostructures en composites); armement (création d une industrie locale à vocation exportatrice); microélectronique (Abu Dhabi souhaite accueillir une usine de production de semi-conducteurs) ; énergies renouvelables : lancement du projet Masdar, ville actuellement en construction à Abu Dhabi, et qui ambitionne de devenir la première ville 100 % écologique du monde. Susceptible d accueillir jusqu à 50 000 habitants et 1 500 entreprises à l horizon 2020, Masdar se veut être la première ville au monde à être construite pour une vie sans émissions de carbone et sans déchets. La ville comprendra également un pôle universitaire (Masdar Institute of Science and Technology MIST), ainsi qu une zone destinée à accueillir des éco-industries autour de plusieurs projets phares : usine de fabrication de panneaux photovoltaïques, centrales solaires thermodynamiques, centrale à hydrogène, ou encore projet de capture et de stockage du CO 2 ; tourisme et éducation : offre touristique haut de gamme (hôtels de luxe, parcours de golf, Grand Prix de Formule 1) ; offre culturelle (futur district culturel de l île de Saadiyat, qui accueillera plusieurs musées prestigieux dont le Louvre Abu Dhabi et le musée Guggenheim); offre éducative à vocation régionale, voire mondiale (Université la Sorbonne d Abu Dhabi, New York University, MIST de Masdar ). L Émirat d Abu Dhabi est sorti globalement épargné de la crise de 2009, grâce notamment à la puissance de sa filière hydrocarbures et à un stock d épargne lui permettant de faire face aux besoins immédiats. Il a même joué un rôle moteur dans la stratégie de sortie de crise au niveau de la Fédération en intervenant notamment pour aider l Émirat de Dubaï à honorer ses engagements financiers à court terme. 35
Vendre aux Émirats Arabes Unis Modes et tendances de consommation Le consommateur émirien : des modes de consommation liés aux origines et au pouvoir d achat 130 Les modes de consommation sont très variés aux Émirats, du fait principalement : de la grande disparité des revenus. Si le PIB par habitant du pays se situe aux alentours de 38 000 USD annuels en 2009, ce chiffre moyen masque une réelle hétérogénéité des pouvoirs d achat, entre nationaux et étrangers (le pouvoir d achat d un Emirien est généralement bien supérieur à celui d un étranger), entre étrangers, mais également au sein même de la population émirienne (les ressortissants des Émirats du Nord disposent en général de revenus moindres que ceux d Abu Dhabi ou de Dubaï) ; de la grande diversité d origine de la population. En effet, sur quelque six millions d habitants, le pays compte notamment près de 2 millions de personnes en provenance du sous-continent indien (Inde et Pakistan), pour à peine plus d un million de ressortissants émiriens. Or, à l évidence, le comportement d un consommateur indien est différent du comportement d un consommateur émirien. En plus de la population recensée localement, il convient d ajouter l ensemble des touristes qui affluent dans le pays, notamment à l occasion des «Shopping Festivals» organisés par l Émirat de Dubaï. En bref, tout se vend aux Émirats, de la chemise Hugo Boss aux tee-shirts Lacoste contrefaits, de la Jaguar dernier modèle à la BMW d occasion, de la côte de porc à la viande hallal.