RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS 2017 JANVIER-MARS 2017

Introduction Aux termes de l article 127 de la loi n 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, «d assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs». C est dans ce cadre que l ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des télécommunications qui lui permet de suivre, d analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet (www.artp.sn) ainsi qu à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l Internet au premier trimestre 2017.

DEFINITIONS Parc de lignes de téléphonie mobile : C est l ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées. Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois. Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée, par l Agence Nationale de la Statistique et de Démographie (ANSD) à 14.799.859 habitants en 2016. Page 3

Le marché de la téléphonie fixe.5 Le marché de la téléphonie mobile 11 Le marché de l Internet.. 18 Page 4

I. Le marché de la téléphonie fixe L analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, SONATEL et EXPRESSO Sénégal sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché. 1. Le parc Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles, professionnelles et publiques. 1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe Le parc de lignes de téléphonie fixe, en baisse depuis plus d un an, a augmenté au cours de ce trimestre. Il est de 288.652 lignes, soit une hausse de 1, par rapport au trimestre précédent. Ce regain d activité peut s expliquer par les modifications opérées par SONATEL sur ses offres Internet et la baisse des tarifs de l ADSL. Ces baisses se sont traduites par une augmentation du parc de lignes professionnelles (1,2) et résidentielles (0,89%). 298 000 296 000 294 000 292 000 290 000 288 000 286 000 284 000 282 000 280 000 Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre 295 820 290 524 290 096 288 652 285 933 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 mars-17 Parc des lignes de téléphonie fixe 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes de téléphonie fixe Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué, en fin mars 2017, essentiellement d abonnés résidentiels (76,49%), en baisse de 0,05 point par rapport au dernier trimestre de l année 2016. Page 5

La part du parc de lignes professionnelles représente 23,11% du parc total, en hausse de 0,05 point. Le poids du parc de lignes publiques est resté stable tout au courant du trimestre et représente 0,4% du parc total. Les lignes publiques regroupent les cybers et les télé centres 1. 9 7 6 5 4 3 2 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 23,78% 23,64% 23,56% 23,06% 23,11% 75,82% 75,96% 76,04% 76,54% 76,49% mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 mars-17 Résidentiel Professionnel Public 1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles Le parc de lignes résidentielles est de 220.788 lignes à la fin du trimestre, soit une hausse de 0,9%. La baisse effectuée par SONATEL sur les tarifs de l Internet ADSL, offre qui nécessite la mise en place d une ligne fixe résidentielle, pourrait expliquer, en partie, l augmentation du parc des lignes résidentielles. 226 000 224 000 224 288 Parc des lignes résidentielles par trimestre 222 000 220 000 218 000 220 683 220 631 218 859 220 788 216 000 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 mars-17 Parc des lignes résidentielles 1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu elles n existent plus. Page 6

1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles Le parc des lignes professionnelles est de 66.708 lignes en fin mars 2017, soit une hausse de 1,2. 72 000 70 000 68 000 66 000 70 353 Parc de lignes Professionnelles par trimestre 68 675 68 301 65 918 66 708 64 000 62 000 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 mars-17 Parc des lignes professionnelles 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d utilisation des services de téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 habitants par l ANSD. 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est en hausse corrélativement au parc des lignes de téléphonie fixe. Il s élève, à la fin de ce trimestre, à 1,95% contre 1,93% à la fin de l année 2016. Cette hausse s explique par des acquisitions de nouvelles lignes dans les segments résidentiel et professionnel. 3,0 Taux de pénétration de la téléphonie fixe 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,19% 2,15% 1,96% 1,93% 1,95% 0,0 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 mars-17 Page 7

3. Les parts de marché L analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l intensité de la concurrence, ou la position d un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre son parc de lignes et le parc total du marché. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs L opérateur historique, SONATEL, reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe. Il détient 97,3% de part de marché, en hausse de 0,1 point. EXPRESSO, qui a perdu des parts de marché, possède 2,7% de part de marché. Parts de marché des opérateurs par trimestre 3,5% 2,9% 3, 2,8% 2,7% 6 4 96,5% 97,1% 97, 97,2% 97,3% 2 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 mars-17 Sonatel Expresso 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché de la téléphonie fixe: SONATEL détient 96,5 de part de marché, en hausse de 0,19, contre 3,5 pour Expresso. Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel 4,56% 3,82% 3,98% 3,69% 3,5 6 4 95,44% 96,18% 96,02% 96,31% 96,5 2 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 mars-17 Sonatel Expresso Page 8

Millions 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et vers l international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) Le volume total du trafic sortant, au cours de ce trimestre, est estimé à 57,36 millions de minutes; soit une baisse de 2,28%. Aussi, le volume des communications mensuelles a chuté au mois de février (18,08 millions de minutes) comparé à celui du mois janvier. Il a par contre augmenté au mois de mars pour atteindre 19,84 millions de minutes. 22 21 21,48 20,53 20,97 Trafic voix sortant des opérateurs 20,79 20,48 20,37 20 19,69 19,50 19,53 19,44 19,84 19 18 18,94 18,08 17 16 4.2 Evolution mensuelle de l usage moyen sortant par ligne (en minutes) L usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. En baisse de 5 minutes entre janvier (68 minutes) et février (63 minutes), il s est par contre apprécié à la fin du trimestre (69 minutes). En glissement annuel, l usage moyen mensuel, estimé à 69 minutes au mois de mars, a baissé d une minute. Page 9

Usage moyen mensuel 130 110 90 70 70 70 71 70 70 72 65 68 68 68 68 63 69 50 30 Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel ) 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux de téléphonie mobile, environ 65 %, à la fin du trimestre, contre 22,6% du trafic sortant terminés sur les réseaux de téléphonie fixe. Environ 12,4% du trafic sortant sont destinés à l international. Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination 6 11, 11,4% 12,8% 11,3% 10,5% 10,2% 10,9% 11,2% 11,9% 14,1% 13, 12,5% 11,8% 63,2% 65,2% 64,5% 64,9% 66,7% 67,1% 66,4% 66, 64,6% 63,7% 64,5% 65,1% 65,4% 4 2 25,8% 23,4% 22,7% 23,8% 22,8% 22,7% 22,7% 22,8% 23,4% 22,2% 22,6% 22,4% 22,8% Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international Page 10

II. Le marché de la téléphonie mobile Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, Expresso, Orange et Tigo. L analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. 1. Le parc 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile Durant ce trimestre, le parc de lignes a repris sa croissance, avec une hausse de 0,63%, après une baisse de 4,89% à la fin du dernier trimestre de l année 2016. Il est de 15.281.488 lignes au 31 mars 2017. La croissance du parc est soutenue par celle du parc de Sonatel, 2,42%, et celle d Expresso, 2,3. 16 400 000 Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre 16 000 000 15 765 524 15 967 659 15 600 000 15 200 000 15 354 548 15 186 485 15 281 488 14 800 000 14 400 000 14 000 000 Evolution trimestrielle du parc global de lignes 1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs Les parcs de lignes d Orange et d Expresso ont augmenté respectivement de 2,42% et 2,3 au cours de ce trimestre. Tigo a par contre enregistré une baisse de 4,41%. La baisse du parc de Tigo s explique en partie par la finalisation du processus d identification des abonnés de la téléphonie mobile au mois de novembre 2016. Page 11

9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Parc mobile par trimestre des opérateurs Orange Tigo Expresso 1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent 99,07% du parc des lignes. La croissance du parc post payé (10,35%) reste la plus forte au cours de ce trimestre. Parc post payé/ prépayé 16 000 000 15 000 000 14 000 000 13 000 000 12 000 000 11 000 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000 107 309 112 221 118 163 127 457 140 650 Parc pré paye Parc post payé 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d utilisation des services. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes par la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 habitants par l ANSD. Page 12

2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s élève à 103,25%. Corrélativement au parc, le taux de pénétration a augmenté de 0,64 point par rapport au trimestre précédent. Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les. Taux de pénétration par trimestre 121% 116% 113,66% 116,71% 111% 107,89% 106% 101% 102,61% 103,25% Evolution trimestrielle du taux de pénétration 2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de lignes de téléphone mobile et s élève à 102,3, en hausse de 0,55 point comparé au trimestre précédent. Il est de 0,95% sur le segment post payé, en hausse de 0,09 point sur la même période. 15 Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé 112,87% 115,88% 107,09% 101,75% 102,3 5 0,79% 0,83% 0, 0,86% 0,95% Prépayé Post payé Page 13

3. Les parts de marché L analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l intensité de la concurrence, ou la position d un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs La part de marché de Tigo (24,58%) est en baisse de 1,29 point par rapport au trimestre précédent. Orange (53,19% de part de marché) et Expresso (22,23% de part de marché), ont gagné respectivement 0,93 point et 0,37 point de part. 6 Parts de marché globales des opérateurs 20,98% 21,81% 21,97% 21,86% 22,23% 22,92% 23,12% 24,28% 25,87% 24,58% 4 2 56,1 55,06% 53,75% 52,26% 53,19% Orange Tigo Expresso 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé L analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 53,2 de part de marché, en hausse de 0,97 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 24,48% ; en baisse de 1,36 point et Expresso 22,32% de part de marché, en hausse de 0,39 point. Page 14

6 Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé 21,01% 21,86% 22,02% 21,93% 22,32% 22,92% 23,11% 24,26% 25,84% 24,48% 4 2 56,07% 55,03% 53,72% 52,23% 53,2 Orange Tigo Expresso 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé Sur le segment du post payé, l opérateur Orange détient 53,0 de part de marché en termes de parc, en baisse de 3,67 points. Expresso avec 12,38%, a aussi perdu 1,61 point de part de marché. Tigo, par contre, a gagné 5,28 points et détient, au cours de ce trimestre, 34,62% de part de marché. 6 Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé 16,36% 15,33% 14,56% 13,99% 12,38% 23,2 25,17% 26,64% 29,34% 34,62% 4 2 60,44% 59,5 58, 56,67% 53,0 Orange Tigo Expresso 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de l international. Page 15

Millions 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes) Le volume des communications émises s élève à 5,47 milliards de minutes, à la fin de ce trimestre, contre 5,38 milliards de minutes en fin 2016, soit une hausse de 1,67%. La croissance du trafic est en baisse au mois de février (1,77 milliards de minutes). Une légère hausse est notée en fin mars 2017. En glissement annuel, le trafic mensuel, estimé à 1,74 milliards de minutes en mars 2016, a augmenté de 5,67% cette année. 2 000 1 900 1 800 1 700 Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes) 1 947 1 905 1 872 1 845 1 863 1 773 1 745 1 764 1 762 1 752 1 770 1 771 1 844 1 600 1 500 1 400 Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs ) 4.2 Evolution mensuelle de l usage moyen sortant par client (par minute) L usage moyen mensuel suit la tendance du trafic. Il est de 122 minutes en janvier contre 121 minutes en fin mars 2017. 125 120 115 114 115 118 113 Evolution de l'usage moyen mensuel voix 123 125 120 114 111 111 122 116 121 110 105 100 Usage moyen mensuel Page 16

Millions 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 2 Le trafic on-net représente environ 90,1% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 8,3% au cours de ce trimestre. Le trafic sortant vers l international représente environ 1,3% du trafic total sortant au cours du trimestre, contre 0,3% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie fixe. Répartition mensuelle du trafic voix par destination 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 6,9% 6,8% 7,1% 6,9% 7,3% 7,5% 8, 8,1% 8,5% 8,1% 8,2% 8,1% 9, 6 4 91,5% 91,7% 91,4% 91,5% 91,2% 90,9% 90,3% 90,4% 89,9% 90,4% 90,2% 90,5% 89,5% 2 mars-16 mai-16 juil-16 sept-16 nov-16 janv-17 mars-17 Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe 4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant Le trafic SMS est estimé à 446,5 millions d unités au cours de ce trimestre, soit une hausse de 0,65% comparé au trimestre précédent. Le pic de trafic SMS, au cours des douze derniers mois, est enregistré en janvier (167 millions de SMS). En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 128,8 millions d unités en mars 2016, a augmenté de 10,4. 180 170 160 150 140 130 120 110 100 Trafic sms sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs 167,0 158,2 146,7 137,7 133,8 128,8 130,6 132,8 128,9 129,0 128,1 137,3 142,2 Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs ) 2 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l opérateur de l appelant et le trafic off-net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d un autre opérateur international) Page 17

4.5 Evolution mensuelle de l usage moyen sortant des SMS par client L usage moyen mensuel de SMS, en baisse de 2 points en février, est resté constant à 9 SMS/ mois. L usage de SMS le plus important est enregistré en janvier (11 SMS). 14 Evolution mensuelle de l'usage moyen sms 12 11 11 9 8 8 9 8 10 8 9 8 8 10 9 9 8 6 Usage moyen mensuel 4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 94,2% du trafic total SMS au cours de ce trimestre. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) représente environ 4,8% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1, pour le trafic SMS sortant vers l international. Répartition mensuelle du trafic sms par destination 9 7 6 5 4 3 2 1 1,2% 2,4% 1,9% 1,4% 1,1% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1, 1, 1, 5,2% 5, 5, 5,1% 5, 5,2% 5,1% 5,5% 5,8% 5,3% 4,8% 5,1% 4,3% 93,6% 92,6% 93,1% 93,5% 93,9% 93,5% 93,7% 93,3% 93, 93,6% 94,2% 93,9% 94,7% Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international Page 18

III. Le marché de l Internet Le marché de l Internet est composé des segments suivants : l Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC ; l Internet fixe haut débit (accès ADSL) ; l Internet mobile à partir des clés Internet ; l Internet mobile, hors clés Internet (2G et 3G), qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile. Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l Internet. Un seul fournisseur d accès Internet est actuellement positionné comme distributeur des offres ADSL de SONATEL Multimédia. L analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de marché des opérateurs. 1. Le parc Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans l analyse. 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet Le parc de lignes Internet s établit à 8.592.990 lignes à la fin du premier trimestre 2017, soit une baisse de 1,2% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc de lignes Internet, au ralenti le trimestre précédent, a chuté au cours de ce trimestre. Cette baisse est due à un recul du parc des utilisateurs de l Internet mobile 2G/3G qui représente 96,6% du parc des lignes Internet. 8 800 000 8 600 000 8 400 000 8 200 000 Parc global de abonnés à Internet par trimestre 8 701 175 8 623 820 8 143 086 8 592 990 8 000 000 7 800 000 7 818 262 7 600 000 7 400 000 7 200 000 Parc de lignes Internet Page 19

1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d accès Le segment «Internet mobile hors clés» représente 96,6% du parc total, en baisse de 0,8 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc clés Internet est en hausse de 0,6 point (1,9% du parc total contre 1,3% au trimestre précédent). Les parts des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et représentent respectivement 1,2% et 0,2% du parc Internet total. Cependant, il faut noter qu un abonnement à l ADSL peut concerner plusieurs utilisateurs. 95% Répartition des abonnés par types d'accès 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,2% 2,3% 2,3% 2,1% 1,3% 1,9% 9 96,2% 96,2% 96,5% 97,4% 96,6% 85% Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit ( 256 kbps) 1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile Le parc Internet mobile représente 98,58% du parc Internet global en mars 2017, soit une baisse de 0,08 point par rapport au trimestre précédent. Le parc Internet mobile regroupe l Internet mobile hors clés et le parc des clés Internet. Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit (ADSL) et bas débit. 9 7 6 5 4 3 2 1 Répartition du parc Internet fixe/mobile 1,54% 1,49% 1,37% 1,34% 1,42% 98,46% 98,51% 98,63% 98,66% 98,58% Mobile Fixe Page 20

1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit 3 Le parc bas débit s élève à 18.426 lignes au cours de ce trimestre, soit une baisse de 0,01% par rapport au trimestre précédent. Comparé à mars 2016, le parc de lignes bas débit a reculé de 0,04%. 18 436 18 434 18 432 18 435 Parc abonnés bas débit 18 430 18 428 18 426 18 428 18 427 18 428 18 426 18 424 18 422 18 420 1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL Le parc ADSL est de 103.706 lignes en fin mars, soit une hausse de 5,44% par rapport au trimestre précédent. Cette hausse du parc pourrait s expliquer par le changement par SONATEL de sa grille tarifaire sur le segment ADSL. 107 500 100 000 102 087 102 636 Parc ADSL 99457 98 353 103 706 92 500 85 000 77 500 70 000 3 Seul le parc d Orange est pris en compte au cours de ce trimestre Page 21

1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet Le parc des clés Internet s élève à 166.539 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 50,12% par rapport au trimestre précédent. 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Parc Clé Internet 176 036 189 218 182 023 166 539 110 932 1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G) Le parc Internet mobile hors clés s établit à 8.304.319 utilisateurs en mars 2017, soit une baisse de 1,99% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc, au ralenti le trimestre précédent, a chuté au cours de ce trimestre. 8 600 000 8 400 000 8 200 000 Parc global Internet Mobile 2 & 3G 8 323 913 8 473 462 8 304 319 8 000 000 7 800 000 7 832 804 7 600 000 7 521 704 7 400 000 7 200 000 7 000 000 Page 22

2. Le taux de pénétration 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de l Internet au Sénégal s établit à 58,06% contre 58,79% au trimestre précédent, soit une baisse de 0,73 point. 65% Taux de pénétration de l'internet au Sénégal 62% 60,28% 59% 57,88% 58,27% 58,79% 58,06% 56% 53% 3. Les parts de marché L analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l intensité de la concurrence, ou la position d un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d un opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce trimestre, l opérateur Orange détient 65,47% de part de marché contre 25,82% pour Tigo et 8,71% pour Expresso. Orange a obtenu, au cours de ce trimestre, 0,08 point de parts de marché et Tigo 0,07 point. Par contre, Expresso a perdu des parts de marché, soit 0,15 point. Il faut noter que l opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour leur part, n interviennent que sur le marché de l Internet mobile (2G/3G) à partir d un terminal mobile ou d une clé Internet. 6 4 2 Parts de marché globales des opérateurs,en parc 24,94% 25,49% 26,22% 25,75% 25,82% 9,89% 9,69% 9,04% 8,86% 8,71% 65,66% 64,82% 64,74% 65,39% 65,47% Orange Expresso Tigo Page 23

3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet Sur le segment des clés Internet, l opérateur Orange reste dominant avec 73,89% de part de marché, en hausse de 8,23 points. Tigo et Expresso ont perdu des parts et détiennent, au cours de ce trimestre, 8,13% et 17,98% de parts de marché, soit des baisses respectives de 4,36 et 3,87 points. Parts de marché globales des opérateurs,en parc 9,34% 8,75% 8,52% 12,49% 8,13% 15,72% 13,92% 14,32% 17,98% 21,85% 6 4 74,94% 77,33% 77,16% 65,66% 73,89% 2 Orange Expresso Tigo 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l Internet mobile hors clés Internet Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 64, de part de marché. Tigo et Expresso suivent avec respectivement 26,55% (en hausse de 0,27 point) et 8,65% (en baisse de 0,16 point). 6 Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés 25,7 26,29% 26,98% 26,28% 26,55% 9,91% 9,74% 9,06% 8,81% 8,65% 4 64,38% 63,97% 63,97% 64,91% 64, 2 Orange Expresso Tigo Page 24