Marché des écomobiles Actualités et tendances

Marché des écomobiles Actualités et tendances 2014

Table des matières Préface 3 LES VOITURES EFFICACES Les voitures efficaces à la conquête de la Suisse 4 Tendances internationales 9 Technologies d avenir 13 Incitation d achat et programmes d encouragement 15 SCOOTERS ÉLECTRIQUES Scooters électriques: une large gamme 17 Développement hésitant du marché 18 Scooters électriques de service 21 Inspiration Renault Twizy 23 Vite, plus vite,... 25 Internet vs commerce spécialisé 27 Liste des références 28 Informations complémentaires 28 Impressum 28 2

Préface L observation du marché des écomobiles présente la situation actuelle et les nouvelles tendances en Suisse ainsi qu à l étranger dans le secteur des véhicules efficaces en termes de consommation énergétique, depuis les voitures de tourisme jusqu aux scooters électriques. Cette observation du marché se concentre, pour les voitures de tourisme, sur celles de la classe d efficacité énergétique A qui libèrent au maximum 95 g de CO 2 /km. Pour ce qui est des scooters électriques, sont pris en compte les véhicules des classes UE L1e (motocycles légers) jusqu à L7e (tricycles à moteur) comprise, ainsi que les cyclomoteurs. Le rapport s adresse en premier lieu aux fournisseurs de véhicules, associations et autorités politiques ainsi qu au secteur de l énergie, aux journalistes et aux acheteurs potentiels. Il fait état des chiffres de ventes, des tendances technologiques, des innovations et des nouveaux produits escomptés dans un avenir proche. Ces informations ont pour but de contribuer à accroître sensiblement la part de marché des véhicules routiers particulièrement économes en carburant en Suisse. certaines expositions pertinentes ainsi que du contact régulier avec les fabricants et les importateurs de véhicules. Les auteurs impliqués sont des spécialistes de NewRide, dans le domaine des scooters électriques et des quadricycles électriques, de même que de gazmobile pour les voitures de tourisme propulsées au gaz naturel et au biogaz ainsi que de l association e mobile pour les véhicules électriques, hybrides, à piles à combustible, à essence ou Diesel. L observation du marché des écomobiles reçoit le soutien de l Office fédéral de l Energie dans le cadre du programme SuisseEnergie. La publication électronique semestrielle met l accent sur les développements en Suisse. Pour ce qui est des autres marchés, elle englobe les innovations qui pourraient influencer le marché suisse ou indiquer de nouvelles tendances. L observation de l évolution du marché se fait au moyen d une étude régulière de publications et de newsletters, de la visite de 3

LES VOITURES EFFICACES Les voitures efficaces à la conquête de la Suisse Croissance soutenue des véhicules rechargeables et stagnation du côté des hybrides et des propulsions à gaz naturel: ces caractéristiques marquent l évolution du marché suisse des voitures les plus efficaces en termes d énergie au premier trimestre 2014. Succès des véhicules hybrides Plus de 3000 véhicules hybrides ont été nouvellement immatriculés en Suisse depuis le début de l année, ce qui correspond à 2,2 % de toutes les voitures de tourisme. Elles tiennent donc haut la main le haut de la liste des ventes de voitures à propulsion alternative. Comparé aux premiers mois de 2013, les ventes affichent toutefois un recul de plus de 400 unités. Mais il faut ici tenir compte d une baisse généralisée de 4,1 % des ventes de voitures l année dernière. Ainsi, la part de marché demeure pratiquement inchangée (2,3 % en 2013). Parmi tous les modèles de véhicules hybrides actuellement disponibles en Suisse, rechargeables compris (PHEV), et comptant parmi les 5 premiers du classement des nouvelles immatriculations, seule la Honda Jazz Hybrid, avec 104 g CO 2 /km, affiche des émissions de CO 2 dépassant 95 g/km. Tous les modèles sont par ailleurs dans la catégorie d efficacité A: 1. Toyota Auris HSD 967 2. Toyota Yaris Hybrid 598 3. Honda Jazz Hybrid 420 4. Mitsubishi Outlander PHEV 148 5. Peugeot 3008 Hybrid4 144 Progression des électriques Parmi les véhicules électriques dotés ou non d un prolongateur d autonomie (REX), on constate un doublement des ventes par rapport à 2013 (tab. 1). Cette croissance est imputable pour l essentiel aux nouveaux modèles introduits durant le second semestre 2013, soit la Tesla S, la Renault ZOE, les deux versions de la BMW i3 et la VW e-up. La liste des 5 modèles leader en termes de nouvelles immatriculations le confirme: 1. Tesla Model S 253 2. Renault ZOE 183 3. BMW i3 104 4. Smart ed 90 5. BMW i3 REX 71 Nouveautés dans les modèles à gaz naturel On relève une stagnation au niveau des véhicules propulsés au gaz naturel (tab. 1). Grâce aux modèles de grande diffusion lancés au printemps 2014 que sont la Skoda Octavia, l Audi g-tron et la VW Golf TGI, gazmobile s attend pour le second semestre 2014 à une légère progression des ventes. En outre, la Mercedes classe B propose désormais un des monospaces les plus appréciés en version gaz naturel. 4

LES VOITURES EFFICACES L introduction de ces nouveaux modèles GNC a toutefois environ six mois de retard, ce qui a conduit au léger recul des ventes durant les premiers mois de 2014, comparé à la période correspondante de l année précédente. Le top 5 des véhicules à gaz naturel au premier semestre 2014: 1. VW Golf VII TGI Bl.M 47 2. FIAT Panda TwinAir NP 37 3. VW eco up! 32 4. AUDI A3 SB g-tron 28 5. Seat Leon 1.4 TGI 26 Janv. juin 2014 Janv. juin 2013 Janv. déc. 2013 Parc de véhicules au 30.9.2013 Hybrides 3018 3457 6709 34 883 Hybrides 284 131 394 230 rechargeables Electrique avec 159 74 183 498 prolongateur d autonomie Electrique 778 354 1176 2203 Gaz naturel 326 394 782 7859 Tab. 1: Nouvelles immatriculations de janvier à juin 2014 et de janvier à juin 2013, nouvelles immatriculations en 2013 (12 mois) et parc de véhicules au 30 septembre 2013 5

Aperçu voitures électriques en Suisse Aperçu voitures électriques en Suisse Etat octobre 2014 / Informations sous réserve de modifications Etat octobre 2014 / Informations sous réserve de modifications BEV: Battery Electric Vehicle Doit être rechargé à la prise Tazzari Reva Bellier Opal Tesla Roadster Kamoo 500 Panda Twingo Mega Think Citroën C-Zero Mitsubishi i-miev Peugeot ion Smart ed Renault Fluence Smile Roadster Mia Electric Renault Kangoo Renault Twizy Tesla S VW e-up Mercedes SLS AMG ED Renault Zoe Ford Focus electric VW Golf Blue-e-motion Kia Soul EV Nissan e-nv200 Mercedes B-Class ed Tesla X Audi A2Q FCV: Fuel Cell Vehicle Nissan Leaf Volvo C30 BMW i3 Honda FCX Toyota FCV EREV: Extended Range Electric Vehicle BEV avec moteur thermique pour la recharge Chevrolet Volt Opel Ampera Fisker Karma BMW i3 Hyundai ix35 FCEV Cadillac ERV PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle Peut être rechargé à la prise Volvo V60 Porsche Panamera Mitsubishi Outlander BMW i8 Mercedes S500 Porsche Cayenne VW Golf Audi A3 e-tron VW Passat GTE Volvo S90 Mercedes C 350 BMW X5 Toyota Prius 2010 2011 2012 2013 Porsche 918 Spyder 2014 2015 Ford C-MAX 2016 2017 Ill. 1: Aperçu de l introduction de voitures de tourisme électriques depuis 2010 Etabli par le Centre suisse des véhicules électriques de l Association e mobile - www.e-mobile.ch Etabli par le Centre suisse des véhicules électriques de l Association e mobile www.e-mobile.ch

LES VOITURES EFFICACES Evolution du marché jusqu à fin 2014 Pour 2014, on s attend à une confirmation de l évolution de ces dernières années dans le segment des voitures à propulsion alternative: du côté des véhicules hybrides, le marché stagne à un niveau relativement élevé, après une croissance constante depuis 2008; pour ce qui est des véhicules électriques et des hybrides rechargeables, les ventes progressent, suivant l introduction des nouveaux modèles (ill. 1); les ventes de véhicules propulsés au gaz naturel étaient dans l ensemble en recul depuis 2007 et semblent s être redressées depuis 2013. les véhicules à bioéthanol ont pour l essentiel disparu du marché suisse, de même que ceux au GPL (ill. 2). Nouvelles immatriculations de véhicules de tourisme avec carburant alternatif E85 Gaz naturel, gaz naturel / essence Electrique Hybride rechargeable Prolongateur d autonomie Ill. 2: Evolution des nouvelles immatriculations de voitures de tourisme avec carburant alternatif en Suisse de 2007 à 2013 (Office fédéral de l énergie (OFEN); source: Mofis) Les ventes de véhicules Diesel ou à essence de la catégorie d efficacité A, qui pré - sen tent un rendement en énergie particu lière ment élevé et qui émettent au maximum 95 g CO 2 /km, affichent une croissance continue depuis 2008 (ill. 3). En 2013, on dénombrait plus de 8000 de ces véhicules. La palette de modèles s étoffant progressivement dans ce segment et les développements se poursuivant, ils devraient atteindre une part de marché dépassant 3 % en 2014 déjà. Nouvelles immatriculations de véhicules efficients 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Véhicules cat. EE A et < 95 g CO 2 Part de marché en % 0,5% 0,0% Ill. 3: Nouvelles immatriculations de véhicules de la catégorie d efficacité A n émettant pas plus de 95 g CO 2 /km (Office fédéral de l énergie); source: Mofis 7

LES VOITURES EFFICACES Nouveautés sur le marché suisse Pour le second semestre de 2014, les modèles suivants ont été annoncés pour la Suisse (ill. 1): Véhicules électriques: Kia Soul EV, Nissan env200, VW egolf Voitures hybrides rechargeables: Audi A3 e-tron, Mercedes S500 Véhicules à essence: Renault Twingo, Smart Fortwo coupé, Toyota Aygo Start&Stop Véhicules Diesel: Ford Mondeo Par contre la C30 Electric de Volvo ne sera plus disponible et Chevrolet s est retiré du marché suisse à la mi-2014 déjà. La Volt a donc également disparu de la liste des véhicules électriques dotés d un prolongateur d autonomie. Progression des hybrides rechargeables Outre les véhicules Diesel ou à essence particulièrement sobres, on devrait prochainement assister à l expansion de la gamme des véhicules hybrides rechargeables en particulier (ill. 1), à en croire différentes annonces. Nouvel élan GNC venu d Allemagne Grâce aux nouveaux modèles du groupe VW, les véhicules propulsés au gaz naturel devraient retrouver une nouvelle vigueur à moyen terme. La version GNC de la VW Golf est disponible en version de base depuis le printemps 2014. Pour le premier semestre 2015, la VW Golf Sportsvan est également annoncée en version TGI (Turbo Gaz Injection). Le constructeur allemand n a toutefois pas communiqué de date précise. Offensive GNC privée en Suisse En complément de la palette croissante des modèles, AMAG prévoit différentes mesures d encouragement des ventes afin d accroître de manière substantielle le nombre de véhicules propulsés au gaz naturel. En outre, le groupe prend en charge 50 % des coûts d installation de 100 stations de remplissage privées (max. CHF 5000. ). Station de remplissage privée pour les véhicules propulsés au gaz naturel. 8

LES VOITURES EFFICACES Tendances internationales Les «véhicules rechargeables» connaissent un essor mondial. Quant aux véhicules hybrides, ils ont déjà leur place à part entière dans plusieurs pays. En ce qui concerne le gaz naturel, comme pour les véhicules à essence ou Diesel particulièrement économes, il faut s attendre à de nouvelles impulsions vu les prescriptions de l UE sur le CO 2. Véhicules hybrides établis Depuis leur introduction sur le marché en 1997, quelque 9 millions de véhicules hybrides ont été vendus dans le monde entier. Le leader incontesté demeure Toyota, qui en a écoulé 7 millions si l on tient aussi compte des modèles Lexus. La Prius tient ici clairement le haut de la liste, dont 4,2 millions d unités avaient été immatriculées jusqu à fin 2013. Suivent les modèles de Honda, écoulés à plus de 1,35 million d unités jusqu à fin juin 2014. Les marchés de loin les plus importants pour les véhicules hybrides sont le Japon et les USA, avec chacun près de 2,5 millions d unités écoulées entre 2007 et fin 2013. En Europe, la Grande-Bretagne (plus de 145 000), la France (plus de 123 000) et l Allemagne (plus de 93 000) enregistrent les meilleurs chiffres. Au Japon, les ventes continuaient de progresser légèrement en 2013, en dépit de la suppression de la subvention pour les véhicules hybrides en septembre 2012. Croissance du marché électrique Les ventes de véhicules électriques progressent à l échelle internationale: plus de 60 000 unités ont trouvé acquéreur durant le premier semestre 2014 dans le monde entier. C est en Norvège que les véhicules purement électriques, ceux dotés d un prolongateur d autonomie ou encore les véhicules hybrides rechargeables ont la plus grande part de marché des nouvelles immatriculations, soit 6 % actuellement. En font partie une proportion considérable, environ 20 %, de véhicules d occasion importés. En chiffres absolus, ce sont toutefois les USA qui mènent la marche dans ce segment. De 2010 à mi-2014, près de 100 000 véhicules purement électriques y ont été immatriculés, ainsi que près de 125 000 hybrides rechargeables ou électriques avec prolongateur d autonomie. Pour la seule année 2013, 174 000 voitures électriques ou hybrides rechargeables y ont été enregistrées. Les véhicules les plus vendus dans ce pays jusqu à mi-2014 étaient la Chevrolet Volt, la Nissan Leaf, la Toyota Prius Rechargeable et le modèle S de Tesla. Le Japon est le second marché par la taille pour les véhicules rechargeables. Deux tiers de ceux-ci étaient des véhicules purement électriques jusqu à fin 2013. De juillet 2009 à fin 2013, près de 44 000 véhicules purement électriques y ont été immatriculés. Le leader incontesté du marché est la Nissan Leaf avec plus de 34 000 ventes depuis son introduction en décembre 2010. 9

LES VOITURES EFFICACES Côté véhicules hybrides rechargeables, la Prius Rechargeable mène le bal avec 15 400 unités écoulées. En comparaison mondiale de tous les véhicules rechargeables, Nissan prend la première marche du podium avec 124 000 modèles Leaf vendus jusqu à mi-2014, suivi de General Motors avec environ 80 000 Ampera ou Volt livrés et enfin Toyota, dont la Prius Rechargeable a été immatriculée plus de 60 000 fois. Leader électrique en Europe La France est le premier marché européen pour les véhicules électriques. Entre 2010 et fin 2013, près de 30 000 voitures électriques y ont trouvé acquéreur. La Renault ZOE mène la danse sur ce marché. Après une belle croissance des ventes de nouveaux modèles électriques l année précédente, on a observé une stagnation durant le premier semestre 2014. Les valeurs relevées durant les mois d été offrent toutefois un bel espoir de voir le marché se ressaisir. Jusqu à fin août, 5415 véhicules de tourisme électriques avaient en effet pris la route. C est aux Pays-Bas que les véhicules hybrides rechargeables sont les plus répandus. Pour la seule année 2013, 20 164 véhicules y avaient été immatriculés, soit une croissance de 365 % comparé à 2012. Les modèles les plus prisés sont la Mitsubishi Outlander PHEV, avec un parc atteignant 14 195 unités fin août. En deuxième place, on trouve la Volvo V60 hybride rechargeable, qui dénombre 8758 modèles en circulation, suivi de l Opel Ampera et de la Prius Rechargeable de Toyota, avec respectivement 4965 et 3955 véhicules chacune. Intérêt croissant pour le gaz naturel Si l on en croit l association européenne des véhicules à gaz naturel NGVA-Europe, le parc de véhicules GNC, toutes catégories confondues (voitures de tourisme et utilitaires), se montait à 16 216 822 unités en 2012 et à 17 730 433 en 2013, affichant ainsi une croissance annuelle de 9 %. L intérêt montré pour ce type de carburant, à titre de diversification de l approvisionnement énergétique, croît en particulier dans les pays où le prix du gaz n est pas couplé à celui du pétrole. 10

LES VOITURES EFFICACES L Amérique du Nord en particulier affiche un intérêt grandissant pour le gaz naturel à titre de carburant indigène. Cela s explique par les nouvelles possibilités d extraction des gisements de gaz de schiste. L utilisation de ce carburant se concentre tout d abord sur les véhicules utilitaires. Au cours des derniers mois, de plus en plus d entreprises de transports publics ont été acquises au GNC. Parallèlement au développement des véhicules, un réseau de stations de remplissage GNC voit le jour, ce qui devrait faciliter l introduction des voitures de ce type sur le marché. En Europe, le parc de véhicules GNC a progressé de 7 % entre 2012 et 2013, passant de 1 728 600 à 1 848 511 unités. Durant le premier semestre 2014, 4300 véhicules ont été nouvellement immatriculés en Allemagne, soit 1200 de plus que durant la même période en 2013. Outre-Rhin, le modèle leader du marché est la VW eco up! lancée l année dernière. Dénombrant plus de 800 000 voitures propulsées au gaz naturel, l Italie est le premier marché d Europe pour ces véhicules. En Allemagne, la croissance est considérable, avec près de 10 000 nouvelles immatriculations en 2013, rapprochant le parc total de la barre des 100 000 véhicules. On notera en outre la forte progression de ce marché en Suède et en Bulgarie. Pour cette dernière en particulier, le gaz naturel constitue une alternative très bon marché aux carburants usuels. Voitures à gaz naturel visionnaires Les concept-cars présentés ces derniers mois reflètent également l intérêt international grandissant pour les véhicules propulsés au gaz naturel. Lors du Salon de l auto 2014 de Genève, Skoda a présenté son concept-car design «Vision C», équipé du même agrégat GNC que l on trouve sur l actuelle Octavia. Opel a aussi présenté son concept-car, la Monza, lors du même Salon de l auto, intégrant un nouveau moteur à injection GNC 3 cylindres servant de prolongateur d autonomie à la propulsion électrique. Magna Steyr a de son côté présenté un concept-car très prometteur pour un petit véhicule avec la «CULT», acronyme pour «Cars Ultra Light Technologies». Cela correspond aux faibles émissions de CO 2, inférieure à 49 g CO 2 /km. Le fournisseur autrichien recherche actuellement un partenaire dans l industrie automobile afin de lancer une production en série. Opel Monza Vision C de Skoda CULT de Magna Steyr 11

LES VOITURES EFFICACES Diesel d avenir Les constructeurs automobiles se voient contraints de tirer tous les registres technologiques afin de respecter les lois sur les gaz d échappement. Du côté des moteurs à explosion, le potentiel ne semble pas encore épuisé non plus. On s attend chez GM Engineering à Turin que des nouveaux concepts de propulsion tels que des moteurs Diesel/gaz naturel soient présentés dès 2015. Des nouveaux matériaux et des designs inédits permettent pour leur part des économies par diminution des pertes de frottement. En outre, à des fins de diversification des propulsions, les ingénieurs GM italiens travaillent notamment avec des biocarburants, considérant ceux-ci comme des solutions d avenir abordables. 12

LES VOITURES EFFICACES Technologies d avenir Ces prochaines années, le marché verra arriver deux nouvelles technologies-clés: les véhicules fonctionnant avec des piles à combustible et la recharge sans câble. Piles à combustible De plus en plus de fabricants d automobiles présentent leurs véhicules avec piles à combustible. Ainsi, il fut question cet été d une collaboration dans ce domaine entre Toyota et BMW, qui pourrait sortir un tel modèle basé sur la Toyota FCV en 2016 déjà. Pour sa part, Toyota compte lancier sa Sedan le printemps prochain au Japon et, dès l été 2015, aux USA et en Europe. Le groupe voit dans l hydrogène un carburant alternatif prometteur: on peut le générer à partir de différentes sources énergétiques renouvelables comme le vent ou le soleil et il est relativement simple à stocker et à transporter. Une fois comprimé, il possède une densité énergétique plus élevée que les batteries. C est pourquoi l entreprise mise pour l avenir sur les véhicules hybrides et ceux avec piles à combustible et non sur la seule propulsion électrique à partir de batteries. Comme Toyota, Honda annonce l introduction sur le marché des premiers véhicules avec piles à combustible pour 2015. Hyundai mène aussi de son côté les premiers essais en emploi quotidien. Mais la Suisse ne comptera pas parmi les premiers marchés pour ce type de véhicules, une des raisons principales étant l absence d infrastructure de remplissage. En effet, on ne compte à ce jour que trois pompes à hydrogène en Suisse, toutes trois privées. Le concept-car avec piles à combustible de Toyota 13

LES VOITURES EFFICACES Recharge sans câble Lors de la recharge conventionnelle, le chauffeur branche son véhicule à la station ad hoc au moyen d un câble. Avec la recharge sans câble, beaucoup plus commode, il lui suffit de garer son véhicule au-dessus d une station placée dans le sol pour que le processus de charge se mette automatiquement en route. La recharge sans câble autorise notamment une recharge plus fréquente, réduisant d autant la durée du processus. On peut donc installer des batteries plus petites, permettant au final de construire des véhicules électriques meilleur marché. Daimler et BMW ont récemment convenu du développement et de l utilisation en commun d une technologie uniformisée permettant une telle recharge par induction. Selon un communiqué de presse de BMW, le but du travail actuel de développement serait l introduction, à moyen terme, d un véhicule de série. Quant à Mercedes- Benz, le constructeur veut évaluer cette technologie dans une flotte-test avec la S 500 hybride rechargeable. En 2017, les premiers véhicules électriques de série à recharge sans câble pourraient faire leur apparition sur le marché. L entreprise Qualcomm Halo, qui collabore de longue date avec l industrie automobile sur cette technologie, a dévoilé l été 2014 une BMW i8 et une i3 équipées d une version prototype de ce système. La recharge sans câble nécessite une bobine primaire dans le sol et une bobine secondaire dans la voiture. 14

LES VOITURES EFFICACES Incitations d achat et programmes d encouragement Pour atteindre les objectifs de protection du climat dans le trafic routier, les ventes de véhicules affichant des émissions en CO 2 particulièrement basses devraient progresser nettement plus vite qu à ce jour. Dans ses perspectives en matière de technologie énergétique, l Agence internationale de l énergie AIE étudie l évolution vers un approvisionnement mondial en énergie durable et abordable. Les efforts entrepris afin de maintenir aussi basses que possible les émissions de CO 2 et ainsi le réchauffement climatique en sont un élément important. En 2011, le secteur des transports était responsable de 22 % des émissions mondiales de CO 2, portant de fait une responsabilité centrale dans le contexte des objectifs de protection du climat. Pour atteindre les objectifs d émissions de CO 2 dans le trafic routier, il faut notamment, selon le rapport de l AIE, une croissance nettement plus rapide du marché des électromobiles et des véhicules hybrides: d ici à 2020, les ventes mondiales de véhicules électriques devraient progresser de 80 % et celles de véhicules hybrides de 50 %. Dans son rapport (Tracking Clean Energy Progress 2014), l AIE recommande des subventions directes, l exemption d impôts et la création de conditions propices dans les zones urbaines. Cela devrait permettre de rendre les coûts des véhicules électriques concurrentiels et de renforcer la confiance tant des constructeurs que des consommateurs. Il recommande en outre de proroger les programmes d encouragement afin de signaler à l industrie que le marché des véhicules à faibles émissions de CO 2 va continuer de croître ces prochaines années. Nouvelles prescriptions UE La réduction des émissions de CO 2 dans le trafic est un objectif central de la stratégie Europe 2020 de l UE. Y contribueront les améliorations supplémentaires de l efficacité, suivant les prescriptions UE en matière d émissions de CO 2 des automobiles. Par ailleurs, les alternatives au pétrole pauvres en CO 2 jouent un rôle crucial. Fin septembre 2014, l UE a arrêté de nouvelles dispositions, qui devraient faire progresser la mise en place de stations de remplissage alternatives dans toute l Europe. Ainsi, on aimerait assurer que les Etats membres qui souhaitent disposer d une infrastructure d hydrogène aient un nombre suffisant de stations d accès public munies de standards uniformes d ici fin 2025. Pour l encouragement de l électricité comme carburant, la directive prescrit notamment l utilisation d une prise uniforme pour toute l Europe. Les Etats membres seront en outre contraints de définir des objectifs pour les stations de recharge d accès public à mettre en place jusqu en 2020 et 15

LES VOITURES EFFICACES ainsi garantir que les véhicules électriques puissent circuler, au moins dans les régions urbaines et périphériques proches. L alternative gaz naturel Dans sa directive, l UE cite le gaz naturel comprimé (GNC) comme alternative supplémentaire au pétrole. A titre d encouragement de ce carburant, les Etats membres doivent veiller à ce qu un nombre suffisant de stations de remplissage publiques soient mises en place avec des standards uniformes d ici à fin 2025. Dans l idéal, on devrait trouver une telle station tous les 150 km, afin de permettre le trafic de véhicules GNC dans les villes ainsi que dans les zones périurbaines. toutefois la porte à d autres technologies de propulsion assurant des valeurs de CO 2 réduites. Voitures électriques à prix cassés aux Pays-Bas A Rotterdam, les coûts d acquisition des véhicules électriques atteignent des valeurs encore jamais vues, grâce à un nouveau programme supplémentaire de subventions: la Nissan e-nv200 ne coûte que 4950 euros et la Nissan Leaf 7450 euros. A Amsterdam, on relève des prix planchers semblables. C est notamment sur la base de cette mesure que l on pronostique une augmentation du parc de véhicules GNC dans la zone de l Union européenne. Le fait que le groupe Volkswagen, l un des plus grands constructeurs automobiles, accorde une priorité élevée aux véhicules à gaz naturel pour atteindre les objectifs à la baisse dans le cadre des prescriptions CO 2 de l UE viendra encore soutenir cette évolution. Cela vaut par ailleurs également pour Fiat. Nouvelle loi française Fin juillet, le gouvernement français a présenté un projet de loi révisé sur le tournant énergétique, désormais intitulé «projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte». Comme pour celui de l UE, il prévoit une baisse des émissions de CO 2 de 40 % d ici à 2030 par rapport à 1990 et d un facteur 4 d ici à 2050. Dans la nouvelle loi, les véhicules électriques ne sont certes plus la seule option citée pour améliorer le bilan CO 2 du trafic routier. Cependant, le gouvernement français leur accorde toujours une priorité élevée en termes d emploi des énergies renouvelables. La nouvelle législation ouvre Véhicules économes des USA Mi-août 2014, l administration Obama communiquait qu elle avait autorisé un budget de 55 millions USD pour 31 projets visant en général des améliorations techniques pour les véhicules électriques et un accroissement de l efficacité. Douze des projets ont pour but d améliorer l efficacité énergétique des véhicules à essence ou Diesel. Par ailleurs, on veut abaisser le poids des véhicules et réduire les pertes par frottements dues à la propulsion. Dix-neuf des projets financés par le Département de l énergie (DOE) ont pour but de faire baisser le prix des véhicules électriques au niveau des véhicules conventionnels d ici à 2022. Il en va en premier lieu de développer des alternatives aux batteries lithium-ions. 16

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Scooters électriques: une large gamme Il n existe pour l instant encore aucune notion regroupant la diversité des véhicules à propulsion électrique couvrant l entier du spectre entre la voiture de tourisme et le vélo électrique. Véhicules observés Le terme de scooter électrique englobe aussi bien un vélomoteur lent sans limitation d autorisation qu un quadricycle motorisé. Le point commun entre eux est le fait qu ils sont propulsés exclusivement à l électricité, sont comparativement légers et exploitent par conséquent l énergie de façon efficiente. Nous mettons ci-après l accent sur les véhicules qui peuvent être conduits avec les permis des catégories M, A1, «A limité» et/ou A (cf. cadre rouge dans le tableau 2). Cela signifie que l on considère tous les véhicules des classes UE L1e (motocycles légers) jusqu à L7e (tricycles à moteur) comprise, ainsi que les cyclomoteurs. Ne sont pas prises en compte les trottinettes et les planches à roulettes électriques, car elles présentent un potentiel limité de remplacement de kilomètres en voiture de tourisme ou motocycle. Catégorie de véhicule CH Cyclomoteurs légers Catégorie de permis CH M de 14 à 16, libre dès 16 Catégorie de véhicule UE Âge Vitesse maximale Puissance maximale Poids total Poids d attribution de catégorie (sans accus) Charge utile personnes ou biens (sans accus) [a] [km/h] [kw] [kg] [kg] [kg] 14 16 20 (25) 0,5 200 Cyclomoteurs M >14 30 1 200 Cyclomoteurs M >14 30 (45) 1 200 Motocycles légers A1 L1e >16 45 4 illimité illimité Tricycles à moteur A1 L2e >16 45 4 270 300 Motocycles A1 (cylindrée 50cm 3 ) A1 (cylindrée 125cm 3 ) >16 >18 4 11 A limité ( 25kW, L3e >18 25 0,16kW/kg) illimité illimité A >20 25 illimité Motocycles avec side-car A L4e >20 25 illimité Véhicules motorisés (3 roues) quadricycles légers à moteur A, B1 (m vide 550kg) L5e >20 25 1000 personnes: 300 biens: 1500 A1 limité, F L6e >16 45 4 350 200 Quadricycles à moteur A, B1 (m vide 550kg) L7e >18 illimité 15 personnes: 400 biens: 550 Quadricycles à moteur B M1 >18 illimité illimité 3500 personnes: 200 biens: 1000 Tab. 2: Domaine de définition des scooters électriques, cf. également rapport OFEN 2013: E-Scooter: Sozial- und naturwissenschaftliche Beiträge zur Förderung leichter Elektrofahrzeuge in der Schweiz 17

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Développement hésitant du marché A part les scooters à 3 roues de La Poste, le marché suisse des scooters électriques peine à décoller depuis des années. A l échelle internationale, on voit une image similaire, à l exception toutefois de la Chine. Ventes 2013 en Suisse En 2013, 2076 scooters électriques ont été vendus au total en Suisse. Le Kyburz DXP à 3 roues et le Piaggio Liberty e-mail sont pour l essentiel utilisés par La Poste. Avec plus de 4000 Kyburz DXP, La Poste suisse possède un parc imposant de ce type de véhicules, qu elle étend par ailleurs continuellement. Les modèles les plus vendus en 2013 étaient les suivants (source: MOFIS): Kyburz DXP 1367 Renault Twizy 228 Piaggio Liberty e-mail 97 Segway 59 vrbikes 50 Yamaha EC-03 21 Peugeot E-Vivacity 19 Autres 178 Le nombre élevé «d autres», soit des modèles non énumérés individuellement dans la statistique d immatriculation, passe difficilement inaperçu. Evolution 2010 à 2013 On constate une évolution intéressante des chiffres de ventes au cours des dernières années dans les différents segments de motocycles (cf. tab. 3). La part de 81 % des véhicules électriques dans la catégorie «motocycles et tricycles», imputable au Kyburz DXP de La Poste, est remarquable à ce point. Dans la part de marché de 90 % que se taille la classe la plus forte en termes de volumes que sont les «motocycles», la part des véhicules électriques demeure négligeable avec 0,43 %. 18

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Ø Immatriculation Moyenne 2010 2013 Ø part de marché segment Ø part de marché total Immatriculations totales 47598 100% Immatriculations totales avec propulsion électrique 2230 4,69% 4,69% Motocycles 42745 100% 89,80% Motocycles à propulsion électrique 207 0,48% 0,43% Motocycles légers 2110 100% 4,43% Motocycles légers à propulsion électrique 819 38,83% 1,72% Motocycles/véhicules à trois roues 1184 100% 2,49% Motocycles/véhicules à trois roues à propulsion électrique 961 81,14% 2,02% Quadricycles et quadricycles légers à moteur 1561 100% 3,28% Quadricycles et quadricycles légers électriques 243 15,58% 0,51% Tab. 3: Immatriculations de véhicules à 2 ou 3 roues à propulsion électrique, y compris quadricycles et quadricycles légers à moteur. Sont exclus les motoneiges et les side-cars. Ø parts de marché = valeurs moyennes annuelles de parts de marché (source: Mofis) Le développement à la traîne des scooters électriques est encore plus parlant dans l illustration 4. Bien que les nouvelles immatriculations des véhicules à 3 roues évoluent à la hausse depuis 2010, les valeurs sont à nouveau en recul après avoir ont atteint un pic provisoire en 2012. Immatriculations totales avec propulsion électrique Motocycles à propulsion électrique Motocycles légers à propulsion électrique Motocycles/véhicules à trois roues à propulsion électrique Quadricycles et quadricycles légers électriques Ill. 4: Immatriculations de véhicules à 2 ou 3 roues à propulsion électrique, y compris quadricycles et quadricycles légers à moteur (source: Mofis) 19

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Tendance pour 2014 Durant le premier semestre 2014, les marques ci-après menaient les ventes dans les segments des motocycles légers électriques et des motocycles électriques: Motocycles légers (L1e) Marque Immatriculations Part de marché Etrix 29 27,10 % Yamaha 14 13,08 % GTS 7 6,54 % Peugeot 6 5,61 % Grace 6 5,61 % TOTAL 62 66,34 % Motocycles (L3e) Marque Immatriculations Part de marché BMW 26 26,53 % QVR 23 23,47 % Govecs 21 21,43 % Zero 4 4,08 % Jonway 4 4,08 % TOTAL 78 76,44 % électriques demeurent des cas particuliers sur le marché. L exception chinoise En Chine, les deux-roues électriques sont un symbole d ascension sociale face au vélo, raison pour laquelle ils sont bien établis. A l heure actuelle, on y vend environ 30 millions d unités par an, pour la plupart cependant des vélos électriques. Il n est toutefois pas possible de réaliser une répartition précise de la part de scooters électriques, la frontière entre ceux-ci et le vélo électrique étant floue. Pour l illustrer, nous présentons un extrait de la palette de modèles de l entreprise Lyuan (ill. 5). Cette statistique ne prend pas en compte le Kyburz DXP (L2e, 513 unités) et le Renault Twizy (L7e, 75 unités, source: Mofis). Les tableaux ne montrent pour l instant encore aucun changement de tendance en vue pour la Suisse. Evolution internationale Le groupe de travail «Hybrid and Electric Vehicles» de l Agence internationale de l énergie AIE, qui regroupe 17 pays, établit chaque année une statistique des véhicules électriques par catégorie (AIE 2012) vendus dans les Etats membres. La vue d ensemble n est pas uniforme, quelques pays y englobant les vélomoteurs, d autres non. Toutefois, on voit clairement qu aucun pays européen n affiche pour l instant de ventes de motocycles électriques dépassant 3 %. Dans tous les pays, à l exception de la Chine, les scooters Ill. 5: La limite floue entre le vélo et le scooter en Chine (source: www.luyuan-ebike.com). Compte tenu de la forte concurrence sur le marché interne, plusieurs fabricants de scooters électriques chinois tentent de conquérir de nouveaux marchés d exportation, en vain pour l instant. Il semblerait que les attentes en matière de qualité, de performances et de coûts soient trop élevés. Cela a conduit au cours des dernières années à la conclusion de partenariats sino-européens de production de scooters électriques pour le marché européen. Les formes de collaboration vont de la désignation des carences par le partenaire européen de commercialisation, à la délocalisation vers la Chine de la production d un véhicule conçu en Europe. Le suivi de la qualité de production s est toutefois révélé être un point critique dans ce domaine. 20

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Scooters électriques de service La tendance à utiliser des scooters électriques, principalement dans le domaine commercial, se poursuit. La demande se tourne principalement vers les petits véhicules utilitaires à propulsion électrique. De nombreux fournisseurs ont réagi et proposent des scooters-cargo. Merci La Poste! L entreprise Kyburz à Freienstein développe et produit des véhicules électriques depuis plus de 20 ans. Dans la première phase, l accent avait été porté sur les véhicules pour personnes à mobilité réduite. Depuis 2008, elle fournit La Poste suisse avec le modèle à trois roues DXP développé expressément pour le service de livraison. Jusqu à fin 2013, La Poste avait échangé 5000 de ses 7000 scooters par des modèles électriques. D ici 2016, tous les modèles à essence auront été remplacés. Pour La Poste, différents éléments viennent compenser le prix d achat élevé (prix catalogue env. CHF 17 000. ): tournées plus longues grâce à la charge utile plus élevée, sécurité accrue et baisse des accidents de travail et de l absentéisme consécutif, diminution des coûts d entretien et des frais de réparation, durée de vie plus longue (batterie comprise!) notamment. Aujourd hui, les services postaux d Allemagne, d Autriche, de France, de Belgique, des Pays-Bas, de Norvège, du Liechtenstein et de Nouvelle-Zélande font également partie des clients de Kyburz. Après quelques problèmes de départ, d autres entreprises, en premier lieu des administrations publiques, mettent aussi à profit le DXP ou le modèle similaire DXS pour les courses utilitaires. Au premier semestre 2014, on en comptait une centaine d unités. Le Kyburz DXP avec la répartition de la charge utile de 270 kg sur les différents axes. 21

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Idéal pour livrer des pizzas Aujourd hui, la grande majorité des fournisseurs européens de scooters électriques proposent un scooter-cargo dans leur assortiment. La plupart du temps, celui-ci se distingue du modèle standard par l installation d un grand topcase en lieu et place du siège passager. L entreprise ETRIX de Regensdorf peut être qualifiée d entreprise montante de l année dernière grâce à son système de SMARTcharge, développé en interne, éliminant les limitations d autonomie des scooters électriques conventionnels. Le plus grand service de livraison de pizzas au monde, Dominos Pizza, mise aujourd hui en Suisse exclusivement sur les scooters électriques ETRIX. Le modèle développé en Suisse et construit à Regensdorf ETRIX S4D parcourt actuellement plus de 500 000 kilomètres par an pour Dominos Pizza. Le but est d électrifier l ensemble du parc suisse jusqu en 2016, ce qui permettra d assurer plus de 3 millions de kilomètres par an. Concepts créatifs Parmi les nouveaux modèles utilisés pour le transport des marchandises, on voit de plus en plus de concepts de véhicules innovants. Un exemple particulièrement original en est ici le scooter électrique Kubo de l entreprise américaine LIT Motors. Les biens à transporter peuvent être placés dans un espace réservé à cet effet situé entre les jambes du chauffeur. Kubo de LIT Motors 22

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Inspiration Renault Twizy Les petits véhicules maniables et efficaces pour le trafic d agglomération n ont rien de nouveau. Ils sont toutefois devenus populaires avec le lancement de la Twizy par Renault. Renault comble une lacune Il y a trois ans, Renault sortait sa Twizy. Immatriculée dans la même catégorie que les quads (L7e), ce n est ni une voiture, ni un motocycle, mais quelque chose entre les deux. Avec des données de référence de 400 kg de poids à vide (sans batteries) et un moteur de 15 kw, cette catégorie est déjà presque une garantie en soi de basse consommation et de véhicule idéal pour le trafic d agglomération. Ces véhicules ont encore une différence supplémentaire avec les voitures de tourisme: le fait de ne pas requérir de crash tests pour être autorisés. La sécurité, on le voit, est donc aussi le plus gros point faible de ce segment. Toyota i-road Même si le marché a refusé le succès à la Twizy en dépit d un départ prometteur, celle-ci a apparemment inspiré l industrie automobile. Plusieurs constructeurs ont suivi le mouvement, bien que certains n en soient encore qu à des études RP efficaces. On nommera ici la Honda MC Beta ou le Toyota i-road. Avec ce dernier, Toyota a maintenant risqué l étape de la route. Après une première présentation publique lors du Salon de l automobile 2013 à Genève, Toyota a lancé au début octobre 2014 un test grandeur nature de trois ans à Grenoble, en collaboration avec la ville de Grenoble et le groupe électrique français EDF. Trente-cinq i-roads seront soumis à un test quotidien dans un système d autopartage. Twizy Le véhicule à trois roues est propulsé par deux moteurs électriques placés sur le moyeu des roues avant et offre un rayon de braquage de trois mètres seulement. L i-road est piloté dans le cockpit via le volant et s incline comme un motocycle dans les virages en fonction de la vitesse et du rayon de courbe. Un système de guidage électrique calcule l inclinaison idéale selon la courbe, la vitesse et les mesures fournies par un capteur gyroscopique. On ne peut que spéculer sur une production en série. Toyota souligne toutefois qu il ne s agit pour l instant que d une étude. 23

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Toyota i-road Motorisation: 2 x 2 kw (sur les roues avant) Autonomie: 50 km Vitesse maximale: 45 km/h Poids à vide: 300 kg Largeur du véhicule: 85 cm Autres fournisseurs De nombreux autres constructeurs travaillent actuellement sur des concepts semblables. Ceux-ci ont tous en commun des valeurs de référence et de performances permettant une immatriculation dans la classe UE L7e ou L5e (tricycles). Parmi les concepteurs de scooters créatifs, on lit des noms connus comme Honda ou Messer schmidt, de même que l entreprise glaronaise Tremola AG. C-1 de Lit Motors Honda MC Beta Messerschmidt Véhicule de Tremola AG Motorisation: 11 kw Autonomie: 80 km Vitesse maximale: 110 km/h Poids à vide: 220 kg SYM 24

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Vite, plus vite,... De façon plutôt inattendue, ces dernières années ce ne sont pas les petits scooters électriques qui font la une des médias, mais des motocycles lourds et puissants, ainsi que des véhicules de motocross. Le sport moto ouvre la voie Au vu des couples-moteur renversants relevés dès le démarrage, la propulsion électrique s avère particulièrement appropriée pour les grands motocycles (rapides). Vu la faible densité énergétique des batteries et l autonomie réduite qui en découle, le marché n a laissé aucune chance à ces véhicules. Le sport moto y fait exception, car les émissions sonores rendaient de plus en plus difficile l obtention d autorisations pour des pistes d entraînement et des manifestations. Ainsi, au cours des dernières années, ce furent principalement les petites entreprises spécialisées en motocycles électriques comme vr, Zero ou, depuis la mi-2014 CRP, qui ont provoqué l engouement lors d événement-tests (tab. 4). Elles n ont toutefois pas réussi à s établir sur le marché. Marque KTM (A) Zero (US) vr (CH) Energica (I) Harley- Davidson (US) Modèle Freeride E-SX SR vr Cross Ego Live-wire Motorisation (kw) 16 50 8,5 100 50 Capacité de batterie (kwh) 2,6 12,5 15,3 11,7 Autonomie (km) 164 201 45 100 85 Poids à vide (kg) 106 188 208 95 258 Vitesse max. (km/h) 164 100 240 150 Prix (euros) 10 995 à partir de 13 490 Fr. 8 800 à partir de 25 000 Introduction marché UE Okt 14 2010 2010 2015 Introduction marché CH Okt 14 2010 2010 Tab. 4: Spécifications de motocycles électriques et véhicules de motocross sélectionnés nouvellement introduits sur le marché (la Harley-Davidson est encore un prototype). 25

SCOOTERS ÉLECTRIQUES vrcross Zero SR CRP Energica KTM Cela fait des années que le fabricant de motocycles autrichien de renom KTM a annoncé un motocycle électrique, tout en reportant régulièrement son introduction. Le lancement a enfin été concrétisé lors de l Intermot au début octobre. La batterie est relativement simple à changer, il suffit de soulever la selle pour y libérer quatre vis. Harley-Davidson, Yamaha Grande surprise, Harley-Davidson a présenté un motocycle électrique au printemps 2014. Avec une petite série de 40 unités, l entreprise réalise des études de marché lors de roadshows en Amérique. Dès 2015, elle sera également présente en Europe. Les responsables du constructeur insistent sur le fait qu il s agit là d un véhicule de pré-série servant à des études de marché. KTM L annonce de Yamaha est pour sa part plus concrète. L entreprise japonaise compte, à en croire les journaux, sortir un modèle pour la route et un autre off-road en 2016. Aucune spécification n a toutefois été donnée. Yamaha PES1 Harley-Davidson Livewire Yamaha PED 1 26

SCOOTERS ÉLECTRIQUES Internet vs commerce spécialisé La clientèle potentielle des scooters s informe de plus en plus sur Internet et dans d autres médias au lieu de se faire conseiller par un commerçant spécialisé. Nouvelles tâches pour les commerçants Plusieurs petits fournisseurs recherchent certes une commercialisation via un spécialiste. Cependant, ayant de la peine à trouver des partenaires compétents et motivés, ils vendent en parallèle directement au client final. Les vendeurs se sentent dupés, ce qui n est pas pour les motiver. Pour les fournisseurs, Internet gagne toujours en importance, en dépit de l opinion majoritaire selon laquelle le client n y trouve pas vraiment son compte par cette voie. d entreposage, les marges des commerçants et les frais de transport pour la livraison. Des fashion-stores situés à Munich, Cologne, Berlin et Frankfort permettent en outre de tester le scooter. Unu n est livré que dans les régions assurant un réseau de services. Depuis juin 2014, c est le cas en Allemagne dans environ 50 représentations Bosch-Carservice. Pour la Suisse, des négociations sont actuellement en cours. Outre-Rhin, le scooter est disponible à partir de 1699 euros. Deux jeunes entrepreneurs munichois misent néanmoins de manière cohérente sur Internet: leur clientèle configure ellemême Unu sur la toile, la production se faisant ensuite exclusivement sur commande. L entreprise économise les coûts Unu Motorisation: 1, 2 ou 3 kw Capacité de batterie: 1,5 kwh, peut être doublée avec un second module en option Type de batterie: Li-ion de Panasonic Autonomie: 50 km Vitesse maximale: 45 km/h Poids à vide: 58 kg Poids de la batterie (amovible) 27

Liste des références Voitures de tourisme efficientes Sites: www.abb-conversations.com www.auto-motor-und-sport.de www.electriccarsreport.com www.fiaformulae.com www.ngvaeurope.eu www.noen.at www.wikipedia.org Newsletters électroniques: Autosprint.ch AVERE Newsletter Best Battery Briefing ecartec Newsletter electrive.net ectrive.com today Electric Motor News The Electric Drive Report Toyota Europe Latest News Toyota Hybrid Newsletter Médias imprimés et études: Automobil Revue «Tracking Clean Energy Progress 2014», Agence Internationale de l Energie AIE Scooters électriques et quadricycles électriques Sites: http://www.astra.admin.ch http://www.bfs.admin.ch http://www.motosuisse.ch http://www.motorradonline.de/ (D) http://www.focus.de (D) http://www.toeff-magazin.ch/ (CH) http://www.motorradreporter.com/ strombike (AT) Newsletter électronique: electrive.net today Electric Motor News Autosprint.ch Informations complémentaires www.suisseenergie.ch www.energieschweiz.ch/95g www.e-mobile.ch www.vehiculeagaz.ch www.newride.ch Impressum Editeurs Association e mobile, Pavillonweg 3, CH-3001 Berne NewRide, c/o haute école spécialisée bernoise HESB, Rue de la source 21, CH-2501 Bienne gazmobile sa, Bahnhofstrasse 4, CH-5000 Aarau Rédaction Urs Schwegler (NewRide), Susanne Wegmann (association e mobile, rédaction globale), Walter Lange (gazmobile) Berne, octobre 2014 Le contenu et les conclusions relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs. 28