Avis aux Participants N 222/2017 «Projet des courbes des taux des Bons du Trésor de place» Le Ministère des Finances et la Banque Européenne pour la Reconstitution et le Développement (BERD) ont lancé un projet de mise en place des courbes des taux des bons du Trésor au profit de la place financière tunisienne faisant intervenir 4 institutions : Le Ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil du Marché Financier et Tunisie Clearing. Ce projet s appuie sur l assistance d un cabinet étranger «OG Research» financée par la BERD. Le lancement de la courbe est prévu pour le 1er décembre 2017. Afin de permettre aux professionnels de la place de tester le produit et de formuler leurs remarques et avis, le projet de courbe est consultable à partir du 1er août 2017 sur le lien suivant : https://apps.ogresearch.com/tunisia/#/. Une note présentant les hypothèses de construction du projet des courbes des taux de Bons du Trésor de place telles qu arrêtées au 1er Août 2017, est sur ce lien : http:///tc/upload/avis/1501590491_avis2222017.pdf Les remarques et suggestions peuvent être adressées par e-mail à tunisieclearing@tunisieclearing.com et seront examinées par le comité de supervision des courbes composé par de représentants du ministère des Finances, de la BCT, du CMF et de Tunisie Clearing. Avis aux Participants N 234/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l emprunt obligataire HL 2017-2» L emprunt obligataire HANNIBAL LEASE 2017-2 sera admis aux opérations de Tunisie Clearing le jeudi 17 août 2017 Dénomination de l emprunt Code ISIN HANNIBAL LEASE 2017-2 CA TF HL 0722 7,65% AP5 TN0007310402 HANNIBAL LEASE 2017-2 CB TF HL 0724 7,85% P7-2 TN0007310410 démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires : vendredi 18 août 2017 Date comptable d arrêté des soldes : jeudi 17 août 2017 Avis aux Participants N 236/2017 «Mise en paiement des parts des FCC BIAT-CREDIMMO 1 et FCC BIAT-CREDIMMO 2» La Société Tunisie Titrisation informe que la mise en paiement des parts des FCC BIAT-CREDIMMO 1 et FCC BIAT-CREDIMMO 2 aura lieu le mardi 15 août 2017. Code ISIN unitaire net FCC 1 Part P2 TN0007220023 35,873 DT FCC 1 Part S TN0007220031 1,554 DT FCC 2 Part P3 TN0007220072 109,853 DT FCC 2 Part S TN0007220080 7,064 DT Avis aux Participants N 235/2017 «Mise en paiement de la 2 ème échéance de l emprunt obligataire SERVICOM 2016» SERVICOM informe que la mise en paiement de la 2 ème échéance de l emprunt obligataire «SERVICOM 2016» aura lieu le lundi 14 août 2017. Code ISIN unitaire btrut SERVICOM 2016 TF TN0007340078 4,100 DT SERVICOM 2016 TV TN0007340086 3,825 DT Avis aux Participants N 237/2017 «Paiement des dividendes de la valeur ARTES, exercice 2016» Tunisie Clearing informe ses participants qu elle met en paiement le vendredi 4 août 2017 les dividendes de : Unitaire Unitaire Ex-date Record date Code I.S.I.N. Bénéfices 2016 Antérieur 2014 TN0007300015 ARTES (AA) 0,520 DT - 09/08/2017 11/08/2017 1
Avis aux Participants N 232/2017 «Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme BTC- du 10 août 2017» Le Trésor annonce l ouverture d une adjudication des BTC dans les conditions suivantes, si les conditions du marché le permettent: règlement : Mardi 15 août 2017 de la valeur Code ISIN Volume annoncé BTC 52 semaines 28/08/2018 TN0008003451 10 MD «Adjudication mensuelle des BTA du mois d août 2017» Le Trésor annonce que suite à l adjudication des BTA du 1 er août 2017, un montant de 90,1 MD a été retenu dans les conditions suivantes: de la valeur Code ISIN Volume en MD Prix moyen pondéré Taux moyen pondéré BTA 6% Juin 2021 TN0008000671 30,6 96,749 6,984 BTA 6,3% Mars 2026 TN0008000622 25,3 91,061 7,754 BTA 7,5% Juillet 2032 TN0008000663 34,2 91,094 8,198 règlement : Mercredi 9 août 2017 Avis aux Participants N 233/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d attribution de la valeur Assurances AMI» Nous vous informons que les droits d attribution relatifs à l augmentation de capital de la valeur Assurances AMI seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 16 août 2017 relative à la journée de bourse du vendredi 11 août 2017. Code ISIN détachement Date d enregistrement Dénouement de l OST AMI DA 1/4 11082017 TN0007680044 11/08/2017 15/08/2017 16/08/2017 Avis aux Participants N 231/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d attribution de la valeur ASTREE» Nous vous informons que les droits d attribution relatifs à l augmentation de capital de la valeur ASTREE seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du jeudi 17 août 2017 relative à la journée de bourse du lundi 14 août 2017. Code ISIN Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 11/08/2017 Opérations Intra de titres (md) Prix % plus bas plus haut PMP TMP% Réf courbe des taux CMF% - - - - - - - - - - Code ISIN Code ISIN détachement Date d enregistrement Dénouement de l OST ASTREE DA 1/2 14082017 TN0003000528 14/08/2017 16/08/2017 17/08/2017 TOTAL : - Opérations Inter de titres (md) Prix % plus bas plus haut PMP TMP% Réf courbe des taux CMF% - - - - - - - - - - TOTAL : - 2
Code ISIN Vendredi 17/10/2014 Vendredi Quotidien 11 août 2017 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 11/08/2017 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing de titres (mdt) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 TMP* % Date dernière Opération Taux plus haut Taux plus bas Courbe des taux Tunisie Clearing (%) TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 29 48 19382 12372 18 640,9 12 121,1 4,500 01/08/2017 4,900 % 4,300 % 4,450 5,311 TN0008003253 BTC 52 SEM 07/11/17 4 0 800 0 763,9 0,0 4,805 15/11/2016 4,521 5,353 TN0008003261 BTC 52 SEM 05/12/17 4,590 5,396 TN0008003279 BTC 52SEM 02/01/18 6 36 2589 5399 2 468,1 5 214,6 4,622 26/07/2017 4,850 % 4,500 % 4,658 5,438 TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 42 33 153256 114189 155 203,8 116 004,7 7,866 10/08/2017 8,077 % 4,700 % 4,688 5,458 TN0008003287 BTC 52 SEM 30/01/18 7 7844 7 531,4 4,820 30/06/2017 4,880 % 4,820 % 4,723 5,481 TN0008003311 BTC 52 SEM 27/02/18 13 1285 1 230,4 4,555 13/06/2017 4,700 % 4,500 % 4,788 5,523 TN0008003410 BTC 52 SEM 19/06/18 21 2159 2 062,2 5,000 01/08/2017 5,100 % 5,000 % 5,030 5,693 TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 156 44 323953 63753 326 249,0 65 221,0 4,833 02/08/2017 8,263 % 4,833 % 5,256 5,829 TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018 5,364 5,899 TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 73 76 191511 254696 195 609,6 258 684,0 5,966 04/07/2017 6,300 % 4,610 % 5,520 6,006 TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 149 66 272918 72210 269 735,4 72 681,6 6,255 09/08/2017 6,720 % 5,500 % 6,009 6,406 TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 50 45 160078 151627 157 567,2 149 546,2 6,000 03/08/2017 6,663 % 5,500 % 6,291 6,696 TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 141 31 149806 180642 150 016,7 178 155,4 6,664 30/06/2017 6,664 % 5,850 % 6,383 6,804 TN0008000671 BTA 6% 06/2021 28 51835 50 578,1 6,977 10/08/2017 6,986 % 6,408 % 6,523 6,984 TN0008000614 BTA 6% 02/2022 40 34 85546 196576 83 175,5 193 852,6 6,913 07/08/2017 7,104 % 6,000 % 6,717 7,092 TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 13 22 34560 27390 36 537,5 28 759,5 6,300 23/05/2017 6,890 % 5,400 % 6,779 7,130 TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 23 10 51951 26768 50 645,9 26 414,9 6,722 09/08/2017 6,780 % 6,170 % 6,842 7,172 TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 92 21 78289 8841 77 195,6 8 653,2 6,538 12/07/2017 6,748 % 6,405 % 6,989 7,281 TN0008000648 BTA 6% 06/2023 18 39005 36 878,9 7,240 27/07/2017 8,298 % 5,298 % 7,023 7,309 TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 27 25 37974 20711 35 338,9 20 209,4 7,340 26/07/2017 7,340 % 6,400 % 7,083 7,362 TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 33 48 45104 46262 43 598,7 43 504,0 7,388 16/06/2017 7,388 % 6,623 % 7,127 7,403 TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 40 27 37842 14894 37 799,7 14 348,4 6,798 02/08/2017 6,798 % 6,591 % 7,167 7,443 TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 30 96 66453 100527 63 762,6 94 393,1 7,750 10/08/2017 7,756 % 7,403 % 7,418 7,754 TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 45 3 89118 5003 88 566,7 4 756,6 6,748 04/07/2017 7,500 % 6,748 % 7,477 7,796 TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 11 10231 9 571,2 7,410 21/07/2017 7,710 % 7,410 % 7,519 7,827 TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 98 66 187011 99351 231 337,8 97 923,1 7,654 28/07/2017 8,060 % 6,993 % 7,602 7,900 TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 17 23551 22 495,8 8,202 09/08/2017 8,824 % 7,500 % 7,826 8,198 Courbe des taux CMF (%) Emprunt National TN0008000507 Emp National 2014 CB 1 2 280000 280000 28000,0 29 185,9 TN0008000515 Emp National 2014 CC 2 37400 3766,8 Lignes remboursées TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 54 28 250782 77499 247 341,3 81 366,2 TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 21 8 7820 1119 7 548,0 1 103,6 TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 12 3 248 575 238,3 570,3 TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 49 1 7376 10 7 149,6 9,9 TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/17 18 21021 19 170,8 TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 102 157663 163 439,0 TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 37 6374 6 209,7 TN0008000218 BTZc OCT 2016 3 9500 9 393,3 TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4 TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9 TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3 TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 21 25857 25 067,7 TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4 TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 1 25 24,8 TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0 TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323,3 TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 0 0 0,0 TOTAL 1543 888 2833309 1896324 2581531,0 1633027,4 Concerne la dernière transaction pour une journée donnée 3
Quotidien Vendredi 17/10/2014 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur de titres Date Durée Taux de la PL TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 896 16/05/2017 60 jours 5,250% TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 3970 01/06/2017 92 jours 5,500% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 3208 02/06/2017 318 jours 6,500% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 1069 05/06/2017 305 jours 6,500% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 2125 07/07/2017 180 jours 5,750% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 615 20/07/2017 60 jours 5,500% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 114 21/07/2017 60 jours 5,500% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 971 24/07/2017 21 jours 4,940% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 106 27/07/2017 40 jours 5,200% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1746 01/08/2017 31 jours 4,940% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 5816 02/08/2017 12 jours 5,150% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 5815 03/08/2017 11 jours 5,190% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 201 04/08/2017 31 jours 5,200% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 4843 07/08/2017 7 jours 5,150% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 3874 09/08/2017 12 jours 5,150% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 2905 09/08/2017 12 jours 5,150% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 3872 11/08/2017 7 jours 5,150% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 388 11/08/2017 10 jours 5,100% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1936 11/08/2017 13 jours 5,150% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1936 11/08/2017 13 jours 5,150% Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 11/08/2017) Taux moyen Volume en DT Durée En cours en DT pondéré Taux plus haut Taux plus bas 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 De 1 à 7 jours 150 166 550 254 358,429 654 454 608,943 9 000 259,548 4,589% 5,114% 5,000% 5,700% 4,000% 4,210% De 8 jours à 90 jours 428 210 936 424 626,572 481 674 713,241 27 180 671,443 4,330% 4,821% 5,200% 5,500% 4,150% 4,210% Au-delà de 90 jours 17 12 20 612 629,895 30 257 614,385 10 000 154,927 5,294% 5,669% 5,750% 6,500% 4,750% 5,200% Total 595 388 1 507 291 614,896 1 166 386 936,569 46 181 085,918 - - 5,750% 6,500% 4,000% 4,210% 4
N Valeur l AGO Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Dividende/action relatif à l année 2016 Calendrier des Dividendes Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014 Quotidien détachement (Ex-Date) d enregistrement (Record Date) règlement 1 Placement de Tunisie 22/03/2017 2,000 DT - 31/03/2017 04/04/2017 05/04/2017 2 SPDIT-SICAF 23/03/2017 0,550 DT - 13/04/2017 17/04/2017 18/04/2017 3 Best Lease 25/03/2017 0,110 DT - 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017 4 SFBT 11/04/2017 0,650 DT - 08/05/2017 10/05/2017 11/05/2017 5 Euro-Cycles 25/04/2017 1,400 DT 10/05/2017 12/05/2017 15/05/2017 6 Banque de Tunisie 27/04/2017-0,360 DT 05/05/2017 09/05/2017 10/05/2017 7 Amen Bank 28/04/2017 0,546 DT 0,604 DT 09/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 8 Assurances SALIM 1 27/04/2017 1,000 DT 10/05/2017 12/05/2017 15/05/2017 9 Attijari Leasing 28/04/2017 1,400 DT - 29/06/2017 03/07/2017 04/07/2017 10 STAR 10/05/2017-2,700 DT 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017 11 Modern Leasing 2 02/05/2017 0,300 DT 18/05/2017 22/05/2017 23/05/2017 12 CIL 16/05/2017 0,110 DT 0,740 DT 25/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 13 ATL 3 11/05/2017 0,240 DT 05/06/2017 07/06/2017 08/06/2017 14 ICF 04/05/2017-1,000 DT 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 15 TPR 23/05/2017 0,200DT 20/07/2017 24/07/2017 26/07/2017 16 OfficePlast 23/05/2017 0,055 DT - 30/05/2017 01/06/2017 02/06/2017 17 ASSAD 09/05/2017-0,060 DT 15/06/2017 19/06/2017 20/06/2017 18 Hannibal Lease 17/05/2017 0,550 DT - 15/06/2016 19/06/2017 20/06/2017 19 SANIMED 18/05/2017 0,065 DT - 17/07/2017 19/07/2017 20/07/2017 20 ASTREE 23/05/2017-2,200 DT 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017 21 OTH 18/05/2017-0,260 DT 20/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 22 DELICE HOLDING 25/05/2017 0,420 DT - 15/06/2017 19/06/2017 20/06/2017 23 ATB 25/06/2017 0,032 DT 0,198 DT 31/05/2017 02/06/2017 05/06/2017 24 BH 25/05/2017-0,300 DT 12/06/2017 14/06/2017 15/06/2017 25 Attijari Bank 25/05/2017 2,000 DT - 08/06/2017 12/06/2017 13/06/2017 26 BIAT 24/05/2017-4,000 DT 12/06/2017 14/06/2017 15/06/2017 27 SOTIPAPIER 22/05/2017 0,200 DT - 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 28 CEREALIS 30/05/2017-0,105 DT 05/07/2017 07/07/2017 10/07/2017 29 Tunisie Leasing 01/06/2017-1,000 DT 13/06/2017 15/06/2017 16/06/2017 30 UIB 05/06/2017 0,600 DT - 03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 31 TUNIS RE 02/06/2017 0,500 DT - 30/06/2017 04/07/2017 05/07/2017 32 SOTRAPIL 25/05/2017 0,650 DT - 30/06/2017 04/07/2017 05/07/2017 33 SAM Intérieurs 25/05/2017 0,300 DT - 28/07/2017 01/08/2017 02/08/2017 34 NBL 23/05/2017 0,370 DT - 14/07/2017 18/07/2017 19/07/2017 35 AIR LIQUIDE 13/06/2017 3,700 DT - 03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 36 UNIMED 23/05/2017-0,225 DT 31/07/2017 02/08/2017 03/08/2017 37 HEXABYTE 06/06/2017 0,300 DT - 23/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 38 PGH 09/06/2017 0,280 DT 28/06/2017 30/06/2017 03/07/2017 39 City Cars 13/06/2017 0,920 DT - 10/07/2017 12/07/2017 13/07/2017 40 MPBS 10/06/2017-0,150 DT 07/07/2017 11/07/2017 12/07/2017 41 SIAME 15/06/2017 0,070 DT - 17/07/2017 19/07/2017 20/07/2017 42 TUNINVEST SICAR 13/06/2017 0,500 DT 23/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 43 ENNAKL 16/05/2017 0,650 DT - 17/07/2017 19/07/2017 20/07/2017 44 ESSOUKNA 22/06/2017-0,240 DT 03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 45 SIMPAR 23/06/2017-1,500 DT 12/07/2017 14/07/2017 17/07/2017 46 UBCI 22/06/2017-0,700 DT 07/07/2017 11/07/207 12/07/2017 47 Land Or 4 26/05/2017-0,200 DT 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 48 TELNET 30/06/2017-0,200 DT 04/08/2017 08/08/2017 09/08/2017 49 Magasin Général 23/06/2017 0,600 DT - 31/07/2017 02/08/2017 03/08/2017 50 SOTUMAG 12/07/2017 0,100 DT 27/07/2017 31/07/2017 01/08/2017 51 ARTES 24/07/2017 0,520 DT - 09/08/2017 11/08/2017 14/08/2017 52 SOTUVER 20/06/2017 0,220 DT 28/07/2017 01/08/2017 02/08/2017 1 Selon Avis de l émetteur: 430 680,000 DT : réservé aux seuls actionnaires personnes physiques, qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013 et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l article 19 de la loi n 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l année 2014. 2 229 320,000 DT, dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2016. 2 Selon Avis de l émetteur: Le montant total des dividendes à distribuer pour l exercice 2016 est de 2 100mD dont 1 450mD relatifs à l exercice 2010 ont été réservés en priorité aux personnes physiques qui seront exonérées de retenue à la source. 3 1 000 000 DT prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source 4 un dividende de 0,100 DT a été distribué le 30/06/2017 (Règlement le 05/07/2017) au titre de l exercice 2015 5