Marché des Vins de Bordeaux

Année 214 Marché des Vins de Bordeaux - Commercialisation -

S ommaire CONSOMMATION A DOMICILE ET VENTES EN GMS EN FRANCE Consommation à domicile... 6 Ventes en GMS : (hors HD) par couleur et conditionnement... 1 Ventes en GMS : Vins Tranquilles... 11 Ventes en GMS : AOP... 12 Ventes en GMS : Vins de Bordeaux... 13 Ventes en GMS : Groupe Bordeaux... 14 Ventes en GMS : Groupe Côtes... 15 Ventes en GMS : Groupe Médoc & Graves... 16 Ventes en GMS : Groupe St-Emilion-Pomerol-Fronsac... 17 Ventes en GMS : Groupe Blancs secs... 18 Ventes en GMS : Groupe Blancs doux... 19 Ventes en hard-discount d enseignes françaises... 2 Ventes en GMS : focus sur le drive... 22 EXPORTATIONS DES VINS DE BORDEAUX Classement des 1 premières destinations... 28 Classement et part de marché des premiers pays importateurs... 3 Prix moyen de facturation en bouteilles... 31 Approche par pays... 32 Pays de l UE Allemagne... 34 Belgique... 36 Royaume-Uni... 38 Irlande... 4 Pays-Bas... 42 Danemark... 44 Suède... 46 Italie... 48 République Tchèque... 5 Pologne... 52 Lettonie... 54 Lituanie... 56 VENTES EN GMS ET CONSOMMATION A DOMICILE A L ETRANGER Pays hors UE Russie... 58 Suisse... 6 Etats-Unis... 62 Canada... 64 Brésil... 66 Mexique... 68 Japon... 7 Chine... 72 Hong-Kong... 74 Corée du Sud... 76 Taïwan... 78 Singapour... 8 Nouvelle Calédonie... 82 Polynésie Française... 83 Royaume-Uni... 86 Allemagne... 88 Pays-Bas... 9 Belgique... 92 Tout renseignement sur cet ouvrage peut être demandé à : - C. REYDELLET, M. DUBEAU et D. BONNET pour les données relatives à la consommation - G. BRIOT pour les données d exportation Toute reproduction ou diffusion de texte ou graphique est interdite sans l'accord préalable du C.I.V.B. 2

Q uelques définitions A.O.P. : Appellation d origine protégée : ce terme, consacré au plan européen, remplace maintenant celui de vqprd (vin de qualité produit dans des régions déterminées). Les vqprd regroupaient en France les A.O.C. (Appellations d'origine Contrôlée) et les V.D.Q.S. (Vins Délimités de Qualité Supérieure). Les autres vins se répartissent en vins avec indication géographique de provenance (vins de pays) et vins sans indication géographique (vins de table). COL : Equivaut à une bouteille de 75 cl. EXPORTATION : Les renseignements proviennent des Douanes françaises qui ventilent les vins blancs et les autres vins (rouges et rosés) en "plus de 2 litres" (assimilés au vrac, mais comprenant de plus en plus des conditionnements comme les bag in box) et en "moins de 2 litres" (assimilés aux bouteilles), en précisant le volume et la valeur. Depuis 1995, le renseignement d'un neuvième chiffre, au sein de la codification des produits, permet de disposer d'un niveau de détail supplémentaire par groupe d'appellations. Par ailleurs, l'administration Douanière fournit au CIVB, depuis 1996, des statistiques par appellation des volumes exportés au départ de la Gironde, issues, précédemment, du traitement des documents commerciaux d'accompagnement mis à disposition par le CIVB (DCA-CIVB), et maintenant, de leur version électronique (Gamma). IMPORTATION : PANEL : secteur "off licence". Les informations présentées proviennent de la base de données GTA. Elles émanent des statistiques Eurostat pour certains pays de l Union Européenne et des statistiques douanières locales pour les autres pays. Les tableaux précisent la part des principaux fournisseurs dans les importations du pays, ainsi que le poids que représentent les vins tranquilles de moins de 2 litres (bouteille) dans les importations totales de vin (tranquilles et effervescents). Echantillon permanent représentatif d'une population donnée. - le panel de consommateurs est représentatif des achats, tous circuits, des ménages en vue de leur consommation à domicile. - le panel de distributeurs est représentatif des ventes de vins en GMS (grandes et moyennes surfaces), à l exclusion des magasins «harddiscount». Toutefois, en France, le hard-discount d enseignes françaises est également suivi. Le circuit Drive GMS est suivi de manière indépendante au total France. VINS TRANQUILLES : Par opposition aux vins effervescents (mousseux, crémants, Champagne), les autres vins sont dits "tranquilles". 3

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D istribution et consommation des vins de Bordeaux en France 5

C onsommation à domicile et distribution en France En 214, 86% des ménages français ont acheté des vins tranquilles, tous conditionnements confondus, pour consommer à domicile, en moyenne 39 litres (équivalent de 52 bouteilles) par foyer. Les vins de Bordeaux bénéficient d une clientèle assez étendue : 45% des ménages en achètent 11 bouteilles en moyenne sur l année. Les appellations girondines constituent ainsi 11% des vins tranquilles consommés à domicile et un peu plus d un quart des AOP. Les régions situées au nord de la Loire sont surconsommatrices de vins d appellation, les vins de Bordeaux étant tout particulièrement consommés dans les régions du Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest, leur région de production. Les disparités sont également importantes selon les caractéristiques des ménages. Ainsi, la consommation des AOP, notamment de Bordeaux, progresse avec la catégorie socio-économique et avec l âge. Les grandes surfaces, hard-discount compris, constituent un circuit de distribution incontournable : 81% des vins tranquilles consommés à domicile y sont achetés, cette part se situant à 78% pour les vins bordelais. Au cours de la campagne 213-214, la grande distribution française a concentré un peu plus d un tiers de la commercialisation totale des vins de Bordeaux (27% pour les GMS traditionnelles et 6% pour les hard-discounts), contre 24% pour les autres circuits de l Hexagone et 42% pour l'export. Les ventes de vins tranquilles en GMS, hors hard-discount et hors drive GMS, sont stables, voire en légère croissance à 1 ans (+ 1% depuis 24), même si elles marquent un léger repli en 214 (- 1%). Ce fléchissement est imputable aux AOP qui perdent 5 % sur l année (alors qu elles étaient stables l an dernier) via les trois couleurs et la quasiintégralité des vignobles (seul le Languedoc est en croissance). Bordeaux recule légèrement plus rapidement que la moyenne des AOP via les couleurs rouges et rosés (93% des volumes vendus), les 75 cl comme les bag-in-box. Le vignoble girondin subit le contre coup d une faible production en 213, sensible pour toutes les régions excepté Languedoc, qui impacte, notamment, les prix moyens avec la forte baisse des entrées de marché, mais aussi les disponibilités pour des actions de promotion. À cela s est ajouté un été maussade, notamment pour les rosés, suivi par des Foires aux vins d automne peu porteuses (environnement économique défavorable, désaffection pour les grands crus et millésimes moins porteurs). En rouge, le repli des ventes est porté par le retournement de tendance des IGP sans mention de cépages et l accentuation du repli des AOP (- 5%). Le vignoble de Bordeaux connaît un recul généralisé. L AOC régionale reste logiquement responsable de l ampleur de la baisse (- 8%), mais la situation se dégrade pour l ensemble des groupes à l exception des Médoc & Graves (- 2% vs - 3% en 213). A noter que les appellations Bordeaux Supérieur et Graves restent positives, tandis que Côtes de Bourg est stable. En blanc, le marché est stable uniquement grâce à la poursuite du développement des IGP avec mention de cépages. Dans un contexte où les AOP accentuent également leurs pertes sur la couleur, Bordeaux résiste en étant stable, tout comme le Val de Loire. Les blancs secs & moelleux de Bordeaux réalisent des ventes équivalentes à celles de 213, en dépit du recul de l aoc régionale, qui est composée par l ensemble des autres appellations en blanc sec et par les moelleux. Les Doux retrouvent la croissance via Sauternes & Barsac et Ste-Croix du Mont. 6 Les vins rosés restent positifs, mais progressent à un rythme moins soutenu que ces dernières années, pénalisés par la période estivale (- 3%). Les VSIG et IGP avec ou sans mention de cépages sont bien orientés, ce qui n est pas le cas des AOP (- 8%). Comme les autres principaux vignobles (Languedoc-Roussillon excepté), Bordeaux subit des pertes via ses deux appellations. Le format BIB poursuit son développement et représente désormais 36% des volumes de vins tranquilles. Pour les AOP c est près de 2% du volume mais, avec pour la première fois, des ventes en repli. Tous les vignobles sont touchés à l exception toujours du Languedoc-Roussillon, les BIB de Bordeaux évoluant dans la moyenne du marché. Les ventes de vins de Bordeaux 75 cl par tranche de prix restent dispersées avec 22% du volume à moins de 3 le col et 32% à plus de 5 le col. Le recul du vignoble provient des vins à moins de 4 le col, en particulier les moins de 2 qui expliquent près de 2/3 des pertes via les groupes Bordeaux et Côtes. En hard-discount d enseignes françaises, le repli reste identique à celui de 213 pour le total vins tranquilles en volume. Il est porté par les 3 couleurs et par l ensemble des principaux conditionnements. Seuls les vins étrangers sont épargnés par ce repli, tandis que les AOP sont les plus touchés en absolu. Bordeaux demeure le premier vignoble en volume, et en repli via l ensemble des groupes d appellation. En drive GMS (1% du volume des GMS), le marché des vins tranquilles présente une structure de vente plus orientée qu en hyper-super vers les rosés (37% du volume vs 3%), les bag-in-box (51% du volume vs 36%) et les IGP cépages. A noter que les AOP présentent une part équivalent dans les ventes, mais connaissent une progression moins dynamique que le marché (+ 2% vs + 28%). Le constat est équivalent pour Bordeaux, pour qui les ventes sont dominées par le groupe Bordeaux & Sup (65% du volume). Rappel méthodologique : Le panel de consommateurs KANTAR-Worldpanel (anciennement SECODIP puis TNS) s'appuie sur le relevé des achats destinés à être consommés à domicile auprès d'un échantillon de foyers représentatifs des ménages français. Composé initialement de 7.5 foyers, cet échantillon repose, depuis 28, sur 12. foyers. Les données issues du panel de distributeurs IRI, qui portaient sur l'extrapolation de données issues d'un échantillon constitué par 21 hypermarchés et 28 supermarchés hors hard-discount, s appuie désormais, avec un historique démarrant début 24, sur un relevé exhaustif des ventes de la quasi-totalité des hypermarchés et des trois-quarts des supermarchés. Ce panel intègre également des données sur les magasins hard-discount d enseignes françaises depuis 25 et sur le drive GMS depuis 212. Définitions : Hyper + : magasin de plus de 6.5 m2 Hyper : magasin de 2.5 à 6.5 m2 Super + : magasin de 1.2 à 2.5 m2 Super : magasin de moins de 1.2 m2 Drive GMS : points de vente drive d enseignes GMS (hors Intermarché & Système U et enseignes spécialisées type Chronodrive)

C onsommation de vin à domicile en France en 214 Achats de vin tous conditionnements Taille de clientèle (% de ménages acheteurs) Niveau moyen d'achat (par ménages acheteurs - équivalent 75cl) vins tranquilles 86 vins tranquilles 52 AOP 78 AOP 26 vins de Bordeaux 45 vins de Bordeaux 11 Bdx & Sup rg + rs 3 Bdx & Sup rg + rs 1 Bdx rouge aoc 25 Bdx rouge aoc 1 Bdx rosé aoc 7 Bdx rosé aoc 5 Côtes 12 Côtes 5 Médoc & Graves 13 Médoc & Graves 4 St-Em-Pom.-Fr. 9 St-Em-Pom.-Fr. 3 Bdx blancs secs 7 Bdx blancs secs 3 Bdx blancs doux 4 Bdx blancs doux 2 Prix moyen (en / 75 cl) Nombre d'actes d'achat (moyen par ménage acheteur) vins tranquilles 2,53 vins tranquilles 15 AOP 3,47 AOP 1 vins de Bordeaux 3,73 vins de Bordeaux 4 Bdx & Sup rg + rs 2,99 Bdx & Sup rg + rs 4 Bdx rouge aoc 2,88 Bdx rouge aoc 4 Bdx rosé aoc 3,27 Bdx rosé aoc 2 Côtes 3,35 Côtes 2 Médoc & Graves 6,44 Médoc & Graves 2 St-Em-Pom.-Fr. 6,89 St-Em-Pom.-Fr. 2 Bdx blancs secs 3,33 Bdx blancs secs 2 Bdx blancs doux 6,98 Bdx blancs doux 1 source : panel de consommateurs KANTAR Worldpanel 7

C onsommation de vin a domicile en France en 214 Répartition des achats tous conditionnements par circuit Répartition volume (%) Répartition valeur (%) vins 65 16 19 65 14 21 Hyper & Super AOP 59 16 25 62 13 24 Hard-discount vins de Bordeaux 63 16 21 65 14 21 autres circuits Part de marché des principales enseignes - achats tous conditionnements répartition des achats (% volume) répartition des dépenses (% valeur) vin tranquille AOP Bordeaux vin tranquille AOP Bordeaux Tous circuits généralistes * 1 1 1 1 1 1 Carrefour 18,7 17,4 19,6 18,9 18,2 2, dt Carrefour (HM) 9,5 9,8 1,7 1, 1,5 11,3 dt Market 9,2 7,6 8,9 8,9 7,7 8,6 Leclerc 16,2 13,5 13,5 15,9 14,3 14, Intermarché 11,6 11,4 9,9 11,9 11,6 11,2 Système U 8,4 8,3 8,3 8,8 8,7 8,3 Lidl 8,3 9,3 6,6 6,9 7,2 6,2 Auchan 7,6 8,1 1,1 7,5 8, 9,4 Casino (Géant + SM) 4,6 4,7 4,1 4,7 4,9 4,6 Aldi 3,5 5,6 6,7 3,6 4,7 5,5 Simply Market + Atac 3,4 4, 3,3 3,5 3,8 3,2 Leader Price 2,8 2,2 1,9 2,6 2,1 1,8 Cora 2,5 2,3 2,6 2,5 2,5 2,5 Ed + Dia 2,1 1,9 2,6 1,6 1,5 1,8 * Hypers + Supers + Discounters + Proxi Répartition des achats par tranche d'âge (%) par classe socio-économique (%) 65 ans et plus 36 38 37 Aisée 15 19 23 5 à 64 Moyenne supérieure 31 33 3 35 à 49 4 37 38 Moyenne inférieure 42 38 36 8 Moins de 35 ans 18 18 18 6 7 7 Vins tranq. AOP Vins de Bdx % de ménages acheteurs Ens des ménages 86 78 45 Moins de 35 ans 81 71 35 35 à 49 83 74 41 5 à 64 91 85 53 65 ans et plus 91 83 5 Modeste 13 1 11 Vins tranq. AOP Vins de Bdx % de ménages acheteurs Ens des ménages 86 78 45 Aisée 87 8 5 Moyenne supérieure 87 8 45 Moyenne inférieure 86 78 45 Modeste 82 71 36 source : panel de consommateurs KANTAR -Worldpanel

C onsommation de vin à domicile en France en 214 régionalisation des achats Répartition des achats et indices de consommation Vins tranquilles NORD 1 % REGION PARISIENNE indices régionaux de consommation 11 et + de 1 à 19 de 9 à 99 moins de 9 OUEST NORD OUEST SUD 12 % 17 % 7 % 9 % 9 % SUD OUEST CENTRE OUEST EST 9 % CENTRE EST 13 % 14 % SUD EST % de ménages acheteurs France 86 Nord 86 Est 89 Reg Paris. 84 Ouest-Nord 86 Ouest-Sud 86 Centre-Ouest 85 Centre-Est 88 Sud-Est 88 Sud-Ouest 87 AOP % de ménages acheteurs France 78 Nord 8 Est 82 Reg Paris. 76 Ouest-Nord 79 Ouest-Sud 78 Centre-Ouest 78 Centre-Est 77 Sud-Est 78 Sud-Ouest 77 OUEST NORD 11 % OUEST SUD 6 % 9 % NORD 11 % REG. PARIS. 22 % CENTRE OUEST 7 % SUD OUEST 12% 12 % EST 1 % CENTRE EST SUD EST indices régionaux de consommation 115 et + de 1 à 114 de 85 à 99 moins de 85 Vins de Bordeaux NORD 16 % indices régionaux de consommation 115 et + de 1 à 114 de 85 à 99 moins de 85 14,5 % OUEST NORD OUEST SUD 6 % 1 % SUD OUEST REG. PARIS. 24 % CENTRE OUEST 5 % 8 % 8 % EST 8,5 % CENTRE EST SUD EST % de ménages acheteurs France 45 Nord 54 Est 46 Reg Paris. 46 Ouest-Nord 51 Ouest-Sud 46 Centre-Ouest 44 Centre-Est 36 Sud-Est 4 Sud-Ouest 46 Source : panel de consommateurs Kantar-Worldpanel Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits réservés 9

V entes en gms (hors hard-discount) par couleur et conditionnement VINS TRANQUILLES Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -2-15 -1-5 5 1 15 2 vin rouge 53% vin blanc 17% vin rosé 3% -2-15 -1-5 5 1 15 2 Bout verre 75cl 54% autres bout verre 3% Bag-In-Box 36% autres 7% AOP TRANQUILLES Structure des ventes (% volume) vin rouge 59% Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -25-2 -15-1 -5 vin blanc vin rosé 19% 22% -25-2 -15-1 -5 Bout verre 75cl 79% autres bout verre 2% Bag-In-Box 18% VINS DE BORDEAUX Structure des ventes (% volume) vin rouge Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) 85% -2-15 -1-5 vin blanc vin rosé 8% 7% -2-15 -1-5 Bout verre 75cl 82% autres bout verre 2% Bag-In-Box 16% source : panel de distributeurs IRI 1

Vins tranquilles : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES par CATEGORIE Cumul annuel mobile en millions d'hl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume). 1 54 2 36 7 < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB autres 1 vins tranquilles VENTES par TRANCHE de PRIX en 214 (tous conditionnements) Structure (% vol) variations sur 1an (1 hl) prix en /équivalent 75cl 12 >=5 +93 8 9 4 à 5 +65 16 3 à 4 +44 6 AOP 25 2 à 3 +4 19 1,5 à 2 +43 4 19 < 1,5-324 VSIG 2 IGP sans cépage VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume) IGP cépage vins étrangers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Les vins étrangers à packaging francisés, initialement classés en VSIG sont, depuis 21, classés en vins étrangers Super + 3% Super - 12% Hyper - 32% Hyper + 26% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mhl volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super vins tranquilles 9,7 4 69-1% +3% 3,14 3,2 3,5 1 99 764 399 VSIG 15% 7% +1% +3% 1,55 1,52 1,59 1 99 39 23 vins étrangers 5% 3% +9% +6% 1,73 1,76 1,68 1 99 33 16 IGP cépage 2% 14% +7% +11% 2,16 2,11 2,23 1 99 73 44 IGP sans cépage 12% 8% +1% +9% 2,3 2,2 2,4 1 99 35 24 AOP 49% 69% -5% +% 4,4 4,46 4,3 1 99 585 292 dt Bordeaux 14% 22% -6% -2% 5,1 5,11 4,83 1 99 191 87 % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 11

Aop : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES par VIGNOBLE Cumul annuel mobile en milliers d'hl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 1 79 1 18 1 1 7 < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB autres 1 5 Vins de Bordeaux VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (Mio cols) prix en / 75cl >=5 +11 1 3 29 4 à 5 +5 1 1 19 3 à 4-6 9 Vallée du Rhône 28 2 à 3-19 7 Val de Loire 18 1,5 à 2 < 1,5-12 -8 5 Sud-Ouest 6 Provence-Corse VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% vol) 3 Languedoc-Roussillon Alsace Super - 12% Hyper + 29% 1 Bourgogne Beaujolais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Super + 28% Hyper - 31% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol 1hl volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super AOP 4 79 2 81-5% +% 4,4 4,46 4,3 1 99 585 292 Bordeaux 28% 32% -6% -2% 5,1 5,11 4,83 1 99 191 87 Bourgogne 4% 7% -12% -4% 7,57 7,71 7,35 1 99 46 22 Beaujolais 2% 3% -7% -3% 5,8 5, 5,19 1 98 15 9 Alsace 5% 5% -% +2% 5,14 5,21 5,3 1 99 29 16 Vallée du Rhône 18% 15% -5% +2% 3,57 3,61 3,52 1 99 76 41 Val de Loire 14% 13% -3% +2% 3,88 3,85 3,92 1 99 74 36 Languedoc-Rouss. 9% 7% +7% +1% 3,36 3,49 3,17 1 99 46 24 Provence-Corse 9% 9% -9% -1% 4,47 4,38 4,6 1 99 42 24 Sud-Ouest 1% 8% -6% +1% 3,8 3,81 3,78 1 99 57 3 % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 12

Vins de bordeaux : ventes en gms (hors hard-discount) 14 135 13 125 12 115 VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl groupe Bordeaux VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 1 82 1 16 < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (Mio cols) 32 prix en / 75cl >=5. +3 11 15 4 à 5 +,4 1 2 3 à 4-2 3 25 Côtes 26 2 à 3-4 Médoc & Graves 1,5 à 2-8 2 St-Emilion-Pomerol-Fronsac 18 < 1,5-1 15 4 Bdx blancs secs 1 VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) 5 Bdx blancs doux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Super + 26% Super - 11% Hyper - 29% Hyper + 34% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super vins de Bordeaux 179 896-6% -2% 5,1 5,11 4,83 1 99 191 87 Bdx & Sup rg + rs 56% 4% -7% -2% 3,59 3,54 3,66 1 99 62 35 Côtes 14% 12% -9% -2% 4,27 4,13 4,61 1 99 22 1 Médoc & Graves 14% 26% -2% -3% 9,59 1,17 8,52 1 99 54 2 St-Em.-Pom-Fronsac 8% 14% -5% -1% 8,57 8,65 8,4 1 99 27 11 Blancs secs de Bdx 6% 4% +% +4% 3,64 3,69 3,55 1 98 17 8 Blancs doux de Bdx 2% 3% +2% +% 8,99 9,6 8,83 1 91 9 4 % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 13

Groupe bordeaux : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 1 74 1 23 115 < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB 11 15 1 VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (Mio cols) 11 prix en / 75cl >=5 1,1 95 9 Bordeaux rouge aoc 23 4 à 5 1,2 85 3 à 4-1, 8 35 2 à 3-1,1 75 7 1,5 à 2-6,1 25 2 < 1,5-1,2 15 1 5 Bordeaux Supérieur Bordeaux rosé et Clairet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 7 VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) Super + 26% Super - 11% Hyper - 3% Hyper + 32% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super groupe Bordeaux 11 361-7% -2% 3,59 3,54 3,66 1 99 62 35 Bordeaux rouge aoc 72% 7% -8% -2% 3,49 3,45 3,56 1 99 36 22 Bordeaux Supérieur 16% 18% +1% +5% 4,11 4,2 4,27 1 98 13 7 Bdx rosé + Clairet 13% 12% -13% -9% 3,48 3,44 3,55 1 97 13 6 % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 14

Groupe côtes : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl 15 VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 1 87 1 11 < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB 14 13 Blaye Côtes de Bordeaux VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 12 11 25 prix en / 75cl >=5 +778 1 Côtes de Bourg 4 à 5-377 9 25 8 3 à 4 +354 7 33 2 à 3-2 214 6 5 17 < 2-1 421 4 3 Castillon Côtes de Bordeaux Côtes de Bdx gén. VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) 2 1 Cadillac Côtes de Bordeaux Graves de Vayres Super + 21% Super - 9% Hyper + 39% Francs C. de Bx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Hyper - 31% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super Côtes 25 17-9% -2% 4,27 4,13 4,61 1 99 22 1 Côtes de Bourg 37% 38% +% +5% 4,31 4,18 4,58 1 97 7 4 Blaye C. de Bdx 48% 46% -16% -6% 4,5 3,9 4,48 1 95 8 4 Castillon C. de Bdx 5% 6% -16% -1% 4,77 4,66 4,95 9 62 3 2 Cadillac C. de Bdx 4% 5% -11% -9% 4,86 4,88 4,82 8 44 2 1 Côtes de Bdx 3% 2% +31% +48% 4,19 3,93 4,63 41 2 1 1 Francs C. de Bdx 1% 1% -7% -2% 6,46 6,64 5,76 48 11 2 1 Graves de Vayres 2% 2% -6% -4% 5,81 5,79 5,87 42 16 1 1 Ste-Foy Bordeaux % % -38% -41% 5,5 4,7 6,31 4 3 1 1 source : panel de distributeurs IRI % magasins vendant le produit 15

Groupe médoc & graves : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 1 94 1 4 1 < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB Médoc aoc VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 8 13 prix en / 75cl >=15-79 Communales du Médoc 17 1 à 15 +36 6 25 7 à 1 +552 Haut-Médoc 5 à 7-145 23 4 à 5-19 4 Graves rg 14 3 à 4-6 8 < 3-24 2 Pessac-Léognan rg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) Super + 25% Super - 1% Hyper - 29% Hyper + 36% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super Médoc & Graves 25 237-2% -3% 9,59 1,17 8,52 1 99 54 2 Médoc 34% 23% -1% +6% 6,6 6,6 6,61 1 97 1 6 Haut-Médoc 21% 21% -4% -1% 9,27 9,44 8,94 1 91 13 5 Communales Médoc 18% 33% -7% -11% 17,76 19,22 14,35 99 86 2 7 Graves 2% 12% +7% +11% 5,93 5,77 6,22 1 91 6 3 Pessac-Léognan 7% 1% -8% -8% 14,6 15,11 13,8 92 57 6 2 % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 16

G roupe st-emilion-pomerol-fronsac : Ventes en GMS (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 2 95 1 2 < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB 4,5 St-Emilion VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 4 3,5 7 12 prix en /75cl >=15-1 Lussac 1 à 15 +71 3 31 7 à 1 +231 Montagne 2,5 5 à 7-128 35 2 St-Emilion Gd Cru 4 à 5-567 Puisseguin 13 < 4-369 1,5 2 1 Lalande Fronsac & Canon VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements),5 Pomerol Super + 23% Super - 1% Hyper + 41% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Hyper - 26% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super St-Em.-Pom.-Fr. 14 123-5% -1% 8,57 8,65 8,4 1 99 27 11 Saint-Emilion 18% 17% -3% +2% 8,2 8, 8,6 1 91 5 3 St-Emilion Grand Cru 17% 28% -3% -1% 14,23 14,5 13,55 98 78 8 3 Montagne St-Emilion 17% 12% -3% +1% 6,5 5,96 6,22 91 77 3 2 Lussac St-Emilion 16% 11% -1% +4% 5,94 5,73 6,38 88 72 3 2 Puisseguin St-Emilion 1% 8% -17% -13% 6,33 6,7 6,96 84 53 3 2 St-Georges St-Em. 1% 1% -2% +1% 8,5 8,1 7,75 34 6 1 1 Pomerol 3% 7% -6% -4% 2,2 2,79 18,18 82 38 3 2 Lalande de Pomerol 9% 9% -7% -1% 8,82 8,71 9,1 94 69 3 1 Fronsac + Canon 8% 6% -4% +3% 6,45 6,48 6,39 88 57 3 2 source : panel de distributeurs IRI % magasins vendant le produit 17

G roupe blancs secs : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 1 88 11 7 < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB Bordeaux blanc aoc sec 6 5 VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 11 16 prix en / 75cl >=5 +183 4 à 5 +194 4 3 3 à 4-47 2 à 3-14 3 Bordeaux blanc aoc moelleux 37 1,5 à 2-311 2 6 < 1,5 +4 1 Entre-Deux-Mers autres blancs secs de Bordeaux Graves blanc Pessac-Léognan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) Super + 28% Super - 12% Hyper - 29% Hyper + 31% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super bl secs & moelleux 11, 4 +% +4% 3,64 3,69 3,55 1 99 17 8 Bordeaux bl aoc sec 46% 42% -4% -1% 3,29 3,23 3,38 1 94 8 5 Bdx bl aoc moelleux 27% 21% +3% +6% 2,88 2,82 2,95 96 8 2 2 Entre-Deux-Mers 18% 19% +4% +8% 3,7 3,64 3,82 91 66 3 2 Graves blanc 5% 8% +5% +9% 5,86 6,19 5,3 75 43 3 2 Pessac-Léognan bl 2% 8% +1% +7% 14,23 15,3 11,65 64 25 4 2 autres blancs secs 1% 2% +6% +9% 5,13 5,2 5,59 31 1 1 1 % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 18

Groupe blancs doux : ventes en gms (hors hard-discount) 2,5 VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 4 96 < 75 cl 75 cl Sauternes & Barsac VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 2, 5 prix en / 75cl >=15-15 17 1 à 15 +47 1,5 3 7 à 1 +24 5 à 7 +26 31 1, 4 à 5-3 Sainte-Croix-du-Mont 14 3 < 4-11,5 autres blancs doux de Bordeaux Loupiac VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements), 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Super + 23% Super - 8% Hyper - 29% Hyper + 4% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat tous conditionnements et structure en % 214 / 213 diffusion numérique moyenne 214 nb moy. références en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super Blancs doux 3,2 29 +2% +% 8,99 9,6 8,83 1 91 9 4 Sauternes + Barsac 5% 66% +3% -1% 11,91 12,31 11,9 99 84 6 3 Loupiac 21% 16% -1% +1% 6,8 6,82 6,78 84 57 2 1 Ste Croix du Mont 22% 14% +3% +8% 5,84 5,8 6, 74 35 2 1 autres blancs doux 7% 4% +% -5% 4,79 4,86 4,58 21 4 1 1 source : panel de distributeurs IRI % magasins vendant le produit source : panel de distributeur IRI 19

Vins tranquilles: Ventes en hard-discount d enseignes françaises COULEUR. vin rouge vin blanc Structure des ventes (% volume) 16% Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -6-4 -2 5% vin rosé 34% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy vins tranquilles 714 1% 28 1% -8% -6% 2,19 1 142 vin rouge 358 5% 11 53% -8% -5% 2,3 1 79 vin blanc 113 16% 36 17% -8% -8% 2,39 1 31 vin rosé 244 34% 63 3% -6% -6% 1,93 1 33 CONDITIONNEMENT Structure des ventes (% vol.) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -6-4 -2 bout verre 75cl 52% autres bout verre bout plastique Cubit 4% 5% 5% Bag-In-Box 33% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy bout verre 75cl 37 52% 138 66% -11% -8% 2,81 1 117 bout verre autres 26 4% 6 3% -4% -3% 1,75 1 5 bout plastique 37 5% 5 3% +4% +1% 1,8 98 2 Cubit 35 5% 5 2% -28% -25% 1,5 71 2 Bag-In-Box 239 33% 52 25% +1% +4% 1,64 1 17 CATEGORIE VSIG vin étranger IGP cépage IGP standard AOP Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -6-4 -2 2% 19% 1% 16% 35% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy VSIG 144 2% 27 13% -1% -7% 1,39 1 9 vin étranger 136 19% 25 12% +11% +11% 1,37 1 11 IGP cépage 69 1% 22 11% -6% +1% 2,39 1 13 IGP sans cépage 112 16% 26 13% -4% -4% 1,74 1 13 AOP 253 35% 18 52% -16% -1% 3,22 1 98 source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 2

A op : ventes en hard-discount d enseignes françaises VIGNOBLE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) -2-15 -1-5 Bordeaux 26% Bourgogne Beaujolais Alsace 2% 3% 3% Vallée du Rhône 22% Val de Loire 1% Languedoc-Rous 13% Provence-Corse Sud-Ouest 1% 11% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin M cols % % volume valeur en % nb moy AOP 34 1% 18 1% -16% -1% 3,22 1 98 Bordeaux 9 26% 29 27% -16% -11% 3,41 1 28 Bourgogne 1 3% 5 5% -17% -16% 4,87 99 6 Beaujolais 1 2% 2 2% -17% -12% 4,33 92 3 Alsace 1 3% 5 4% -8% -5% 4,52 99 5 Vallée du Rhône 7 22% 21 2% -7% +1% 2,89 1 17 Val de Loire 3 1% 11 1% -25% -17% 3,4 1 1 Languedoc-Rouss. 4 13% 11 1% -11% -7% 2,42 1 1 Provence-Corse 3 1% 11 1% -15% -11% 3,34 1 8 Sud-Ouest 4 11% 12 11% -28% -18% 3,4 1 11 V ins de Bordeaux : Ventes en hard-discount d enseignes françaises GROUPE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) -15-1 -5 Bdx & Sup rg+rs 7% Côtes Médoc & Graves St-Em.-Pom-Fr blancs secs 8% 9% 5% 7% blancs doux % ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 cols % % volume valeur en % nb moy Bordeaux 8 614 1% 29 1% -16% -11% 3,41 1 28 Bdx & Sup rg + rs 6 66 7% 17 58% -15% -9% 2,81 1 14 Côtes 727 8% 3 1% -25% -22% 3,88 98 3 Médoc & Graves 747 9% 4 15% -12% -6% 5,89 99 5 St-Em-Pom-Fr 426 5% 3 1% -25% -19% 6,6 96 3 blancs secs 67 7% 2 7% -12% -5% 3,21 97 2 blancs doux 41 %,3 1% -16% -9% 8,22 36 1 source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 21

V ins tranquilles: ventes en drive gms COULEUR vin rouge Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -1 1 44% vin blanc 19% vin rosé 37% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy vins tranquilles 93 1% 36 1% +28% +32% 2,87 99 75 vin rouge 41 44% 16 46% +27% +32% 2,98 99 37 vin blanc 18 19% 8 21% +33% +33% 3,22 98 18 vin rosé 34 37% 12 33% +27% +32% 2,57 98 21 CONDITIONNEMENT Structure des ventes (% vol.) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -1 1 bout verre 75cl 45% autres bout verre bout plastique Cubit 2% 2%,3% Bag-In-Box 51% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy bout verre 75cl 42,3 45% 21,4 6% +27% +31% 3,79 99 56 bout verre autres 1,4 2%,8 2% +52% +45% 4,23 73 4 bout plastique 1,8 2%,5 1% +54% +51% 1,93 6 1 Cubit,3 %,1 % +37% +4% 1,57 13 1 Bag-In-Box 47,2 51% 13, 36% +29% +35% 2,6 97 16 CATEGORIE VSIG vin étranger IGP cépage IGP standard AOP Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -1 1 1% 1% 32% 8% 49% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy VSIG 9 1% 2, 6% +22% +23% 1,63 88 4 vin étranger 1 1%,4 1% +131% +71% 2,9 59 2 IGP cépage 3 32% 8,2 23% +33% +37% 2,5 97 15 IGP sans cépage 7 8% 2,1 6% +8% +98% 2,24 89 4 AOP 46 49% 23 65% +2% +27% 3,78 99 52 source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 22

Aop tranquilles : ventes en drive gms VIGNOBLE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) -5 5 1 15 2 25 Bordeaux 27% Bourgogne 4% Beaujolais 2% Alsace 5% Vallée du Rhône Val de Loire 17% 18% Languedoc-Rous 5% Provence-Corse 12% Sud-Ouest 1% V ins ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin M cols % % volume valeur en % nb moy AOP 6,1 1% 23 1% +2% +27% 3,78 99 52 Bordeaux 1,6 27% 6,3 27% +17% +25% 3,89 96 14 Bourgogne,2 4% 1,3 6% -7% +1% 6,8 73 4 Beaujolais,1 2%,5 2% +13% +17% 5,9 54 2 Alsace,3 5% 1,5 6% +34% +38% 4,78 83 5 Vallée du Rhône 1, 17% 3,2 14% +25% +33% 3,19 94 9 Val de Loire 1,1 18% 4, 17% +16% +22% 3,56 95 8 Languedoc-Rouss.,3 5% 1,1 5% +5% +59% 3,21 81 4 Provence-Corse,8 12% 2,8 12% +11% +22% 3,76 89 6 Sud-Ouest,6 1% 2,1 9% +35% +45% 3,63 87 7 de Bordeaux : ventes en e-commerce GSA GROUPE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) -5 5 1 15 2 25 Bdx & Sup rg+rs 65% Côtes 13% Médoc & Graves St-Em.-Pom-Fr blancs secs 8% 6% 7% blancs doux 1% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 cols % % volume valeur en % nb moy Bordeaux 1 628 1% 6,3 1% +17% +25% 3,89 96 14 Bdx & Sup rg + rs 1 58 65% 3,6 57% +18% +23% 3,4 93 8 Côtes 219 13%,7 12% +% +8% 3,39 72 2 Médoc & Graves 127 8%,8 12% +29% +46% 6,18 66 2 St-Em-Pom-Fr 12 6%,7 12% +33% +38% 7,21 59 2 blancs secs 19 7%,4 6% +27% +33% 3,29 6 2 blancs doux 12 1%,1 2% +21% +12% 8,64 23 1 source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 23

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E xportations des Vins de Bordeaux Année 214 25

Remarques L attention du lecteur est attirée sur les conséquences que peuvent ou qu ont pu avoir les modifications intervenues, au fil des années, sur les statistiques : - la création d un Marché Unique en 1993, conduisant certains consommateurs de l espace européen à effectuer des achats transfrontaliers pour profiter de moindres taxations, - l instauration de seuils déclaratifs au sein de l Union Européenne, dont le niveau a été, depuis 1993 et à plusieurs reprises, revu à la hausse, - après la création du Marché Unique, l intégration, à partir de 1995, des grands bassins de production, dont Bordeaux, dans la nomenclature douanière des produits, - la suppression de la distinction entre moins de 13 et plus de 13 dans cette nomenclature à partir de 21, - l obligation de mentionner un chiffre complémentaire à partir de 212, assurant l exhaustivité du détail au sein des vins de Bordeaux. - Par ailleurs, pour chacun des pays présentés dans les pages suivantes, les données d importations en valeur et les prix s y rapportant sont libellés en euros. Leurs évolutions peuvent être liées aux fluctuations de taux de change. 26

E xportations des Vins de Bordeaux en 214 L'année 214 a amplifié la tendance à la baisse déjà marquée en 213, la faiblesse des disponibilités en produits étant aggravée par le déficit de récolte 213, dans un contexte d'échanges mondiaux atone, reflétant les incertitudes de l'économie de nombreux pays. Ainsi, sur 12 mois arrêtés à fin 214, le volume de vins de Bordeaux exporté est tombé à 2,91 millions d'hectolitres (- 9%), tandis que la valeur a plongé de 17%, avec 1,78 milliard d'euros. Au sein des Pays Tiers, en baisse de 11% en volume et de 13% en valeur, la Chine est un des gros contributeurs à la baisse en volume (- 19%) et corrélativement en valeur (- 21%). Elle reste toutefois, avec 366. hl, le premier client extérieur des vins de Bordeaux et également le leader en valeur avec 221 millions d'euros. A noter le ralentissement de l'érosion à court terme plus favorable sur ce marché. Hong-Kong, qui s'était fortement replié en 213, s'est repris en volume, avec 82.5 hl (+ 3%), tandis que le fléchissement de la valeur (- 11%) n'empêche pas cette destination, active sur le haut de gamme, de venir quasiment contester à la Chine le premier rang en valeur, avec 214 millions d'euros. Troisième marché asiatique en valeur et second en volume, le Japon poursuit sa baisse en 214, chutant à 165. hl (- 1%). baisse, tant en volume (- 15% pour 61.3 hl) qu'en valeur (- 26%). En Europe non communautaire, la Suisse affiche un recul de 18% en volume avec 5.7 hl, pour une baisse en valeur de 27%, L'Union Européenne est également orientée à la baisse en 214 (- 8% en volume), avec une aggravation à court terme et une forte baisse de la valeur (- 23%). Le Royaume-Uni est essentiellement responsable de cette dégradation, avec - 25% en volume (197. hl), tandis que le fléchissement de valeur (- 46%) est amplifié par des effets de structure. Fluctuantes à court terme, les expéditions vers la Belgique s'inscrivent, en 214, à - 2% en cumul, avec 234. hl, et - 9% en valeur. Autre marché prioritaire pour Bordeaux, l'allemagne, bénéficiant du rebond des expéditions du cœur de l'été, en lien avec les achats réalisés par une enseigne de hard-discount, termine l'année 214 en progression de 8% en volume, avec 288. hl et + 16% en valeur. Le même phénomène joue dans la hausse constatée des Pays-Bas à 77. hl (+ 13%), tandis que le Danemark continue son repli, avec - 14% pour 16.2 hl et que la Lituanie marque le pas (- 26% pour 33.5 hl), tout comme la Lettonie (- 8% pour 18.7 hl). Sur le continent américain, les USA présentent une baisse volumique modérée en 214 (- 2% pour 176. hl), mais la modification de la structure d'exportation au détriment des produits haut de gamme entraîne une baisse de la valeur de 11%. Quant au Canada, la tendance est toujours à la En un an, Bordeaux a perdu 1 point de part de marché volume (17%) au sein des exportations françaises de vin tranquilles, tandis que les vins hors aop en ont gagné 2 (57%). En valeur, le recul est plus important : - 5 points (36%) récupérés partiellement par les vins hors aop (+ 2 points pour 26%) et donc aussi par d'autres vignobles d'appellation. Exportations tous vins de Bordeaux Variation entre 213 et 214 et part de marché valeur. Part de marché valeur 3% Allemagne 2% 9% Evolution valeur (%) 1% % -1% -2% -3% -4% Royaume-Uni Japon Belgique Chine 6% 7% 12% Canada 1% Monde USA 6% 3% Suisse Hongkong 12% Pays-Bas 3% -5% 11% -6% -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% source : douanes françaises Evolution volume (%) Source : Douanes françaises 27

Classement des principaux pays importateurs de Bordeaux en 214 VOLUMES (Hectolitres) BLANCS ROUGES TOTAL % var. an - 1 Blc Rge Total TOTAL MONDE 242 171 1 849 764 2 91 935-7 -1-9 UE à 28 pays 149 578 8 487 95 65-5 -8-8 % var. an - 1 BLANCS ROUGES TOTAL AUTRES EUROPE (*) 9 724 54 324 64 48-8 -21-19 Blc Rge Total AMERIQUE DU NORD 34 642 22 889 237 531-8 -6-6 49 Roumanie 412 1 651 2 63-39 -27-3 ASIE (**) 38 463 655 668 694 131-16 -12-12 5 Estonie 4 1 567 1 967-1 6 4 AUTRES PAYS 9 764 136 396 146 16 22-8 -6 51 Qatar 142 1 637 1 779-1 39 34 52 Nigeria 191 1 585 1 776 15-1 -8 1 Chine 1 967 354 763 365 73-32 -19-19 53 Turquie 237 1 457 1 694 135-16 -8 2 Allemagne 31 819 256 41 288 229 65 4 8 54 Laos 85 1 587 1 672 49 86 84 3 Belgique 32 872 21 124 233 996-2 -2-2 55 Philippines 184 1 484 1 668 14-14 -11 4 Royaume-Uni 34 1 162 745 196 845-29 -24-25 56 Nouvelle-Zélande 57 1 53 1 587 19-1 -1 5 USA 28 91 148 13 176 194-8 -1-2 57 Ukraine 43 1 41 1 471-66 -51-56 6 Japon 19 141 145 96 165 11-12 -9-1 58 Sénégal 77 1 36 1 383-35 -35-35 7 Hong-Kong 3 789 78 748 82 537 26 2 3 59 Portugal 83 1 287 1 37 15 24 177 8 Pays-Bas 17 387 59 418 76 85 19 12 13 6 Haïti 83 1 231 1 314-22 1 82 9 Canada 6 551 54 786 61 337-9 -16-15 61 Congo (anc, Zaïre) 38 1 21 1 239-19 24 22 1 Suisse 5 94 44 755 5 695-2 -19-18 62 Grèce 18 1 115 1 223 11-8 -7 11 Lituanie 12 41 21 497 33 538-29 -24-26 63 Madagascar 13 1 92 1 15-72 -11-13 12 Corée du Sud 1 49 2 533 21 942 1 7 7 64 Afrique du Sud 38 963 1 1 375 37 41 13 Lettonie 6 436 12 227 18 663-1 -7-8 65 Inde 165 835 1-2 6 5 14 Singapour 674 16 241 16 915-6 8 8 66 Israël 13 876 889 * * * 15 Pologne 3 273 13 582 16 855-17 -13-14 67 Slovaquie 113 752 865 * * * 16 Danemark 1 211 14 962 16 173-7 -15-14 68 Mongolie 6 764 824 * * * 17 Irlande 1 639 13 73 15 369-12 -22-21 69 Ghana 13 772 785 * * * 18 Nouvelle-Calédonie 957 13 92 14 877-2 8 7 7 Myanmar 113 637 75 * * * 19 Cameroun 66 13 843 14 449 42-36 -34 71 St-Pierre et Miquelon 5 675 68 * * * 2 Taïwan 771 13 336 14 17 19-6 -5 72 Chypre 35 621 656 * * * 21 Emirats arabes unis 2 287 8 974 11 261 345 13 33 73 Algérie 3 611 614 * * * 22 Brésil 681 1 37 1 988 44 1 3 74 Tchad 61 52 563 * * * 23 Luxembourg 513 1 438 1 951 3 75 Kazakhstan 94 462 556 * * * 24 Côte-d'Ivoire 158 1 679 1 837 28 7 8 76 Mali 23 515 538 * * * 25 Russie 3 147 6 63 9 75-1 -26-19 77 Uruguay 12 523 535 * * * 26 Suède 2 944 6 55 9 494-1 -9-9 78 Slovénie 35 493 528 * * * 27 Gabon 157 8 926 9 83-2 21 21 79 Malte 153 34 493 * * * 28 Australie 63 7 88 7 718-39 -22-24 8 Indonésie 31 436 467 * * * 29 Polynésie française 551 6 98 7 459 56-3 81 Népal 18 443 461 * * * 3 Viêt-nam 733 6 38 7 113-2 -1-1 82 Croatie 15 334 439 * * * 31 Thaïlande 393 6 48 6 873-37 -3 83 Djibouti 427 427 * * * 32 Italie 1 159 4 711 5 87-11 -32-28 84 Jordanie 13 41 414 * * * 33 Macao 152 5 259 5 411 33 55 55 85 Colombie 28 339 367 * * * 34 République tchèque 798 4 49 5 27-51 -69-68 86 Bahreïn 38 314 352 * * * 35 Autriche 322 4 419 4 741 2-14 -13 87 Saba 37 299 336 * * * 36 Bénin 68 4 225 4 293 6-1 -9 88 Niger 5 37 312 * * * 37 Espagne 689 3 58 4 269 196 28 41 89 Costa Rica 22 286 38 * * * 38 Malaisie 124 4 129 4 253 2 42 41 9 Hongrie 7 298 35 * * * 39 Mexique 152 3 793 3 945-5 -26-28 91 Ethiopie 11 284 295 * * * 4 Congo (république) 125 2 926 3 51-58 -1-14 92 Seychelles 15 277 292 * * * 41 Finlande 87 2 66 2 936-26 -2-22 93 Azerbaïdjan 89 192 281 * * * 42 Togo 116 2 756 2 872 137-27 -24 94 Sri Lanka 29 229 258 * * * 43 Maurice 69 2 691 2 76-24 19 18 95 Panama 2 235 255 * * * 44 Maroc 122 2 448 2 57 4 16 17 96 Kenya 19 231 25 * * * 45 Cambodge 126 2 355 2 481-19 1 8 97 Egypte 13 114 244 * * * 46 Burkina Faso 54 2 39 2 444-66 28 21 98 Guinée équatoriale 4 232 236 * * * 47 Liban 176 1 975 2 151-13 -1 99 Sierra Leone 16 215 231 * * * 48 Norvège 27 1925 2 132 6-15 -11 1 Irak 23 27 23 * * * 28 (*) Europe : Suisse, Russie, Ukraine, Norvège (**) Asie : Japon, Thailande, Taïwan, Singapour, Corée du Sud, Chine, Hongkong, Macao, Vietnam, Malaisie, Philippines, Cambodge * Variation Non Significative source : douanes Source Douanes françaises

Classement des principaux pays importateurs de Bordeaux en 214 VALEUR (Milliers d Euros) BLANCS ROUGES TOTAL % var. an - 1 Blc Rge Total TOTAL MONDE 127 699 1 651 85 1 779 54-7 -18-17 UE 28 pays 62 42 567 762 63 164-2 -25-23 % var. an - 1 BLANCS ROUGES TOTAL AUTRES EUROPE (*) 8 435 11 66 11 95-1 -29-28 Blc Rge Total AMERIQUE DU NORD 21 737 21 14 231 877-6 -16-15 49 Nouvelle-Zélande 165 1 63 1 768 52-32 -28 ASIE (**) 28 538 654 915 683 453-21 -12-12 5 Maroc 67 1 57 1 574 * 14 14 AUTRES PAYS 6 587 117 328 123 915 3 2 3 51 Nigeria 135 1 416 1 552 44-9 -6 52 Indonésie 23 1 355 1 378 * 2 2 1 Chine 6 6 214 856 22 917-33 -2-21 53 Bénin 3 1 346 1 376 * 1 2 2 Hong-Kong 6 997 27 49 214 46-3 -1-11 54 Togo 54 1 239 1 293 * -1 2 3 Royaume-Uni 19 813 18 284 2 96-2 -48-46 55 Estonie 149 1 8 1 229 1 26 22 4 USA 17 68 16 89 178 498-12 -11 56 Honduras 15 1 192 1 27 * 8821 8272 5 Allemagne 12 423 153 583 166 5 67 13 16 57 Portugal 46 1 4 1 85 * 59 52 6 Belgique 1 885 19 491 12 376-2 -1-9 58 Turquie 13 923 1 26 184 16 23 7 Japon 1 429 12 921 113 35-1 -8-8 59 Afrique du Sud 41 979 1 2 * -16-16 8 Suisse 6 574 94 34 1 68-9 -27-27 6 Irak 36 883 92 * 341 353 9 Canada 4 129 49 25 53 379-24 -27-26 61 Roumanie 159 745 95-46 -44-44 1 Pays-Bas 6 23 39 59 45 262 28-3 1 62 Kazakhstan 9 87 897 * 85 8 11 Singapour 1 98 33 68 34 167-28 -19-2 63 Chypre 26 777 83 * 23 19 12 Macao 593 26 451 27 44-6 34 33 64 Congo (anc, Zaïre) 25 759 785 * 27 28 13 Taïwan 1 262 24 566 25 827 18-21 -2 65 Grèce 64 664 728 * -26-23 14 Emirats arabes unis 1 725 23 271 24 996 197 19 24 66 Slovaquie 63 618 681 * -47-48 15 Corée du Sud 1 115 21 655 22 77-9 2 19 67 Burkina Faso 27 634 661 * 8 3 16 Luxembourg 57 14 144 14 651-18 12 1 68 Sénégal 28 69 638 * -9-1 17 Danemark 1 55 13 44 14 494 1-3 -28 69 Ukraine 163 454 617-62 -79-76 18 Lituanie 3 136 7 16 1 296-22 -17-19 7 Israël 7 575 583 * -23-26 19 Thaïlande 366 9 595 9 961-35 -4-5 71 Inde 66 51 567 * -7-9 2 Brésil 489 8 928 9 417 23-1 -9 72 Paraguay 22 54 562 * -33-32 21 Lettonie 2 131 6 78 8 911-12 -22-2 73 Madagascar 5 554 56 * 24 22 22 Australie 935 7 131 8 67-2 -42-4 74 Malte 7 418 488 * * * 23 Autriche 291 6 693 6 984-12 -28-27 75 Myanmar 33 42 452 * * * 24 Russie 1 576 5 389 6 965 3-35 -29 76 Haïti 34 411 446 * * * 25 Nouvelle-Calédonie 364 6 493 6 857 1 1 77 Uruguay 17 417 433 * * * 26 Irlande 562 6 123 6 684-13 -29-28 78 Bermudes 7 367 374 * * * 27 Angola 71 6 542 6 613 * 236 238 79 Tchad 25 345 37 * * * 28 Suède 1 578 4 755 6 333-5 -26-22 8 Algérie 2 357 359 * * * 29 Pologne 1 22 4 883 5 95-12 -4-6 81 St-Pierre et Miquelon 7 346 353 * * * 3 Italie 847 4 943 5 79-21 -3-29 82 Pérou 21 317 338 * * * 31 Cameroun 28 5 579 5 787 6-34 -33 83 Slovénie 2 313 334 * * * 32 Espagne 548 4 764 5 311 87 19 24 84 Panama 16 316 331 * * * 33 Gabon 81 4 99 4 99 * 7 7 85 Maldives 31 263 294 * * * 34 Qatar 61 4 818 4 879 * 58 57 86 Bahreïn 16 272 288 * * * 35 Malaisie 97 4 72 4 816 * 41 41 87 Azerbaïdjan 37 248 285 * * * 36 Viêt-nam 326 4 313 4 64 11 31 29 88 Mongolie 19 258 276 * * * 37 République tchèque 383 3 884 4 267-45 -62-61 89 Bulgarie 37 237 273 * * * 38 Liban 29 3 971 4 18 33 45 44 9 Colombie 16 257 272 * * * 39 Côte-d'Ivoire 73 4 22 4 95 * 15 16 91 Ghana 4 261 265 * * * 4 Mexique 124 3 846 3 97-32 -26-26 92 Andorre 18 236 253 * * * 41 Cambodge 84 3 491 3 575 * 43 42 93 Arménie 2 25 253 * * * 42 Polynésie française 161 2 915 3 76 13 11 15 94 Jordanie 5 243 248 * * * 43 Congo (république) 154 2 115 2 269 32-16 -14 95 Seychelles 12 235 247 * * * 44 Philippines 11 1 87 1 98 13 14 14 96 Croatie 5 181 231 * * * 45 Norvège 122 1 783 1 95-7 -31-3 97 Mali 17 198 215 * * * 46 Maurice 58 1 88 1 866 1 3 3 98 Saba 24 186 211 * * * 47 Laos 15 1 825 1 84 * 83 83 99 Hongrie 3 27 29 * * * 48 Finlande 33 1499 1 83-42 -19-24 1 Népal 8 184 192 * * * (*) Europe : Suisse, Russie, Ukraine, Norvège (**) Asie : Japon, Thailande, Taïwan, Singapour, Corée du Sud, Chine, Hongkong, Macao, Vietnam, Malaisie, Philippines, Cambodge source : douanes * Variation Non Significative Source Douanes françaises 29

Classement des principaux pays importateurs de Bordeaux en 214 Volume (Milliers d'hl) et parts de marché 366 AOC BLANCS AOC ROUGES % du total 15 premiers marchés = 86,3% du volume total 288 2 92 234 88% 95 1 142 97% 197 176 165 84% 92% 89% Tous Pays U.E. à 28 pays Pays Tiers 45,4% 54,6% 86% 83% 84% 88% 83 95% 77 77% Chine Allemagne Belgique Royaume- USA Japon Hong- Pays-Bas Canada Suisse Lituanie Corée du Lettonie Singapour Pologne Uni Kong Sud 17,5% 13,8% 11,2% 9,4% 8,4% 7,9% 3,9% 3,7% 2,9% 2,4% 1,6% 1,%,9%,8%,8% 61 89% 51 88% 34 64% 22 94% 19 66% 17 96% 17 81% (Millions d'euros) et parts de marché 221 214 15 premiers marchés = 87,% de la valeur total 2 1 78 178 166 1 149 97% 97% 9% 9% 93% 12 113 11 93% 63 9% 94% Tous Pays U.E. à 28 pays Pays Tiers 35,4% 64,6% 91% 91% 93% 53 92% 45 86% 34 97% 27 98% 26 95% 25 93% 23 95% Chine 12,4% Hong- Kong 12,% Royaume- Uni 11,2% USA Allemagne Belgique Japon Suisse Canada Pays-Bas Singapour Macao Taïwan Emirats arabes unis 1,% 9,3% 6,8% 6,4% 5,7% 3,% 2,5% 1,9% 1,5% 1,5% 1,4% Corée du Sud 1,3% CIVB-Serv. Economie et Etudes 3 source Source : douanes DOUANES françaises

Prix moyen de facturation des vins de bordeaux en bouteilles en 214 EMIRATS ARABES UNIS HONG-KONG SUISSE SINGAPOUR TAIWAN LUXEMB. ROY-UNI ETATS-UNIS COREE SUD PAYS TIERS CANADA TOUS PAYS DANEMARK BRESIL RUSSIE UNION EUROP. JAPON PAYS-BAS ALLEMAGNE CHINE BELGIQU. LETTONIE CALEDONIE IRLANDE CAMEROUN C. IVOIRE POLOGNE LITUANIE 8,2 8,16 7,85 7,8 7,1 6,88 6,74 6,5 6,11 5,6 5,45 4,93 4,9 4,54 4,51 4,15 3,51 3,34 2,94 2,82 2,74 2,51 1,27 13,88 15,33 VINS ROUGES 17,86 19,44 19,22 Prix /equiv 75 cl HONG-KONG TAIWAN SINGAPOUR SUISSE LUXEMB. 7,53 DANEMARK 6,5 COREE SUD 5,79 EMIRATS ARABES UNIS 5,66 BRESIL 5,39 PAYS TIERS 5,31 CANADA 4,71 ETATS-UNIS 4,69 ROY-UNI 4,31 CHINE 4,15 JAPON 4,14 TOUS PAYS 4, RUSSIE 3,76 C. IVOIRE 3,47 UNION EUROP. 3,18 ALLEMAGNE 3, CALEDONIE 2,84 PAYS-BAS 2,68 Source DGDDI BELGIQU. 2,61 CAMEROUN 2,58 IRLANDE 2,57 LETTONIE 2,48 POLOGNE 2,34 LITUANIE 1,96 source douanes source : douanes françaises 9,36 12,3 12,16 13,83 VINS BLANCS CIVB-Service Economie et Etudes 31

Bilan import-export : Echanges mondiaux hors moûts 125 Volume (X 1 hl) MONDE Exportations Bordelaises 2 5 1 2 75 1 5 5 1 25 5 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Exportations totales 1 462 25 512 921 _ + 1% - 1% Exportations hors moûts 99 251 1% 55% 25 399 19 1% + 1% - 1% 2,56-2% Espagne 21 391 22% 35% 2 454 281 1% + 19% - 5% 1,15-21% Italie 2 112 2% 6% 5 48 23 2% - % + 1% 2,51 + 1% France 14 361 14% 71% 7 671 347 3% - 1% - 1% 5,34 - % Chili 8 5 8% 58% 1 377 487 5% - 12% - 4% 1,72 + 9% Australie 7 32 7% 44% 1 257 918 5% + 3% - 7% 1,72-1% Afrique du Sud 4 856 5% 39% 584 65 2% - 1% - 5% 1,2 + 5% États-Unis 4 94 4% 54% 1 14 381 4% - 1% - 6% 2,7-5% (*) Les données d'exportations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 13 921 1% _ 7 562 76 1% - 2% - 2% 5,43 - % Vins tranquilles 12 273 88% _ 4 926 869 65% - 2% - 5% 4,1-3% AOP tranquilles 5 321 38% _ 3 668 754 49% - 6% - 8% 6,89-2% Bordeaux 2 92 15% 96% 1 779 55 24% - 9% - 17% 8,51-8% Source : douanes françaises 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Evolution du prix moyen CHI AFS BX Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur ITA FRA Monde USA AUS -2% ESP -25% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes CIVB S i E i t Et d 32

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. MONDE 2 5 2 1 5 TOUS VINS ROUGES 2 91,9 (- 9%) 1 849,8 (- 1%) 1 5 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 242,2 (- 7%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 177 419-1% 8,5% 97% 65 746-6% 3,7% 98% 3,76 Entre-Deux-Mers 17 462-12%,8% 1% 6 472-12%,4% 1% 3,71 Graves & Pessac Léognan 12 917 + 2%,6% 95% 15 127-1%,9% 98% 12,1 Blancs Secs 5 273-4%,3% 1% 2 433 + 3%,1% 1% 4,61 Sauternes et Barsac 13 663 + 17%,7% 95% 31 269-11% 1,8% 97% 23,59 Blancs Doux 15 437 + 2%,7% 1% 6 652-3%,4% 99% 4,3 Total Blanc 242 171-7% 11,6% 97% 127 699-7% 7,2% 98% 5,33 Bordeaux Rouge 967 45-12% 46,2% 93% 459 98-2% 25,8% 97% 4,95 Rosés de Bordeaux 33 344-15% 1,6% 91% 12 49-1%,7% 95% 3,78 Bordeaux Supérieur 233 441-5% 11,2% 99% 122 79-8% 6,9% 99% 5,28 Côtes 115 482-2% 5,5% 94% 58 514 + 4% 3,3% 97% 5,23 Médoc & Haut-Médoc 168 85-16% 8,1% 99% 13 52-16% 7,3% 99% 7,75 Communales du Médoc 14 836-14% 5,% 1% 513 715-32% 28,9% 99% 48,73 Graves & Pessac Léognan 34 447-1% 1,6% 99% 65 517-34% 3,7% 99% 18,95 St-Emilion & Grand Cru 16 527 + % 5,1% 1% 168 12-7% 9,4% 97% 15,34 St-Emilion-Pom.Fr. 85 837-3% 4,1% 98% 121 5-17% 6,8% 99% 14,21 Total Rouge 1 849 764-1% 88,4% 96% 1 651 85-18% 92,8% 98% 9,17 Total Bordeaux 2 91 935-9% 1,% 96% 1 779 54-17% 1,% 98% 8,72 46,2% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 1,6% 11,2% 5,5% 8,1% 5,% 1,6% 5,1% 4,1% 8,5%,8%,6%,3%,7%,7% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 33

Bilan import-export : Importations hors moûts 17 5 Volume (X 1 hl) ALLEMAGNE Exportations Bordelaises 525 15 45 12 5 375 1 3 7 5 225 5 15 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 15 295 2 511 42 _ + % - 3% Importations hors moûts 15 171 1% 38% 2 55 262 1% - % - 3% 1,65-3% Italie 5 56 37% 45% 885 475 35% - 4% - 6% 1,59-1% Espagne 3 583 24% 23% 365 161 15% + 18% - 11% 1,2-25% France 2 6 17% 46% 762 171 3% - 1% + 6% 2,93 + 7% Afrique du Sud 841 6% 22% 86 14 3% - 12% - 11% 1,2 + % Chili 496 3% 26% 65 456 3% - 21% - 14% 1,32 + 9% États-Unis 476 3% 49% 9 67 4% - 6% - 2% 1,91 + 4% Australie 389 3% 22% 51 42 2% - 5% - 12% 1,31-7% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 2 583 1% _ 789 723 1% - % + 8% 3,6 + 8% Vins tranquilles 2 359 91% _ 541 155 69% - % + 9% 2,29 + 1% AOP tranquilles 553 21% _ 29 114 37% + 6% + 16% 5,25 + 9% Bordeaux 288 11% 89% 166 3 21% + 8% + 16% 5,76 + 8% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 15% 1% 5% % -5% -1% CHI AFS USA AUS ITA FRA Monde BX -15% -2% -25% ESP -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes 34

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 6 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. ALLEMAGNE 5 TOUS VINS 4 3 2 ROUGES 288,2 (+ 8%) 256,4 (+ 4%) 1 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 31,8 (+ 65%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 18 73 + 67% 6,5% 92% 5 371 + 62% 3,2% 94% 2,95 Entre-Deux-Mers 4 174 + 16% 1,4% 1% 1 367 + 27%,8% 1% 3,28 Graves & Pessac Léognan 932 + 133%,3% 1% 886 + 39%,5% 1% 9,46 Blancs Secs 696-14%,2% 1% 231-16%,1% 1% 3,32 Sauternes et Barsac 2 472 + 31%,9% 1% 2 962 + 128% 1,8% 99% 11,93 Blancs Doux 4 842 + 83% 1,7% 1% 1 64 + 94% 1,% 1% 3,31 Total Blanc 31 819 + 65% 11,% 95% 12 421 + 67% 7,5% 97% 3,99 Bordeaux Rouge 122 385-25% 42,5% 76% 35 318-8% 21,3% 87% 3,3 Rosés de Bordeaux 3 3-55% 1,1% 1% 873-37%,5% 1% 2,64 Bordeaux Supérieur 23 566 + 31% 8,2% 1% 8 391 + 4% 5,1% 1% 3,55 Côtes 16 687 + 178% 5,8% 1% 7 9 + 146% 4,2% 1% 4,2 Médoc & Haut-Médoc 38 338 + 45% 13,3% 1% 25 16 + 51% 15,1% 99% 6,52 Communales du Médoc 1 188 + 55% 3,5% 99% 32 46-19% 19,3% 99% 31,42 Graves & Pessac Léognan 6 174 + 152% 2,1% 1% 7 245 + 21% 4,4% 99% 11,65 St-Emilion & Grand Cru 21 835 + 95% 7,6% 1% 23 594 + 64% 14,2% 1% 1,78 St-Emilion-Pom.Fr. 13 937 + 99% 4,8% 1% 14 + 39% 8,4% 99% 9,97 Total Rouge 256 41 + 4% 89,% 89% 153 582 + 13% 92,5% 97% 6,53 Total Bordeaux 288 229 + 8% 1,% 89% 166 3 + 16% 1,% 97% 6,23 42,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 1,1% 8,2% 5,8% 13,3% 3,5% 2,1% 7,6% 4,8% 6,5% 1,4%,3%,2%,9% 1,7% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 35

Bilan import-export : Importations hors moûts 4 Volume (X 1 hl) BELGIQUE Exportations Bordelaises 4 3 5 35 3 3 2 5 25 2 2 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales 3 117 982 631 _ - 2% + % Importations hors moûts 3 116 1% 61% 982 49 1% - 2% + % 3,15 + 2% France 1 535 49% 66% 562 276 57% - 4% - 2% 3,66 + 2% Espagne 436 14% 35% 15 497 11% + 11% + 17% 2,42 + 5% Italie 224 7% 73% 8 28 8% + 3% + 4% 3,58 + 1% Allemagne 217 7% 51% 41 776 4% + 8% + 7% 1,92-1% Portugal 132 4% 95% 45 192 5% - 2% + 4% 3,43 + 6% Afrique du Sud 125 4% 39% 19 527 2% + 2% - 8% 1,56-1% Chili 118 4% 67% 26 744 3% + 6% + 7% 2,27 + 1% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 1 361 1% _ 536 373 1% - 1% - 1% 3,94 + % Vins tranquilles 1 242 91% _ 375 923 7% - 1% - 2% 3,3-1% AOP tranquilles 669 49% _ 277 888 52% - 8% - 6% 4,15 + 2% Bordeaux 234 17% 86% 12 376 22% - 2% - 9% 5,14-7% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 15% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% POR 5% % FRA Monde ITA CHI ALL ESP -5% -1% BX AFS -15% -5% % 5% 1% 15% Evolution des volumes 36

Exportations des vins de Bordeaux : BELGIQUE Milliers hl 45 4 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS 35 3 25 2 15 1 ROUGES 234, (- 2%) 21,1 (- 2%) 5 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 32,9 (- 2%) (*) données agrégées avec le Luxembourg jusqu'en 1999 Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 24 734-1% 1,6% 9% 6 348 + 2% 5,3% 94% 2,68 Entre-Deux-Mers 1 25-45%,5% 1% 365-39%,3% 1% 2,92 Graves & Pessac Léognan 3 659 + 12% 1,6% 83% 2 321 + 7% 1,9% 94% 7,13 Blancs Secs 1 737 + 29%,7% 1% 41 + 12%,3% 1% 2,31 Sauternes et Barsac 981-2%,4% 1% 1 116-18%,9% 1% 11,39 Blancs Doux 512-11%,2% 1% 335-15%,3% 96% 6,3 Total Blanc 32 873-2% 14,% 9% 1 886-2% 9,% 95% 3,47 Bordeaux Rouge 77 34 + 1% 32,9% 77% 21 41 + 4% 17,8% 87% 3,11 Rosés de Bordeaux 5 768-11% 2,5% 89% 1 737-12% 1,4% 91% 3,7 Bordeaux Supérieur 26 323 + 11% 11,2% 93% 8 943 + 16% 7,4% 96% 3,51 Côtes 22 193-16% 9,5% 74% 6 978-1% 5,8% 84% 3,59 Médoc & Haut-Médoc 19 725-7% 8,4% 93% 12 63-7% 1,5% 97% 6,68 Communales du Médoc 11 218-3% 4,8% 1% 22 844-22% 19,% 99% 2,24 Graves & Pessac Léognan 6 951 + 8% 3,% 98% 6 453-15% 5,4% 97% 9,2 St-Emilion & Grand Cru 13 38-13% 5,7% 1% 11 91-2% 9,9% 1% 8,87 St-Emilion-Pom.Fr. 18 532 + 5% 7,9% 94% 16 593-8% 13,8% 97% 9,26 Total Rouge 21 124-2% 86,% 86% 19 489-1% 91,% 95% 6,1 Total Bordeaux 233 997-2% 1,% 86% 12 375-9% 1,% 95% 5,64 32,9% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 2,5% 11,2% 9,5% 8,4% 4,8% 3,% 5,7% 7,9% 1,6%,5% 1,6%,7%,4%,2% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 37

Bilan import-export : Importations hors moûts 15 Volume (X 1 hl) ROYAUME-UNI Exportations Bordelaises 45 12 5 375 1 3 7 5 225 5 15 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 14 24 3 823 297 _ + 7% + 2% Importations hors moûts 14 15 1% 57% 3 821 122 1% + 7% + 2% 2,73-5% Italie 2 941 21% 73% 71 514 19% + 18% + 13% 2,42-4% Australie 2 53 18% 15% 317 315 8% + 3% - 7% 1,27-1% France 2 5 15% 81% 1 35 713 34% + 7% - 5% 6,37-11% Espagne 1 343 1% 77% 312 96 8% + 1% + 3% 2,32-6% Afrique du Sud 1 98 8% 28% 132 996 3% - 1% - 3% 1,21-3% États-Unis 1 69 8% 37% 178 334 5% - 3% + 5% 1,67 + 9% Chili 1 55 8% 56% 216 76 6% - 6% - % 2,5 + 6% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 1 941 1% _ 1 126 423 1% - 4% - 13% 5,8-9% Vins tranquilles 1 67 86% _ 636 584 57% - 6% - 23% 3,81-18% AOP tranquilles 763 39% _ 48 686 43% - 13% - 27% 6,3-16% Bordeaux 197 1% 1% 2 97 18% - 25% - 46% 1,17-28% Source : douanes françaises 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 CHI USA AFS AUS Monde -25% -3% BX -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes C S 38 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur FRA ESP ITA

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 45 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. ROYAUME-UNI 4 35 TOUS VINS 3 25 2 15 ROUGES 196,8 (- 25%) 162,7 (- 24%) 1 5 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 34,1 (- 29%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 29 247-32% 14,9% 99% 9 235-25% 4,6% 99% 3,15 Entre-Deux-Mers 545 + 6%,3% 1% 167 + 8%,1% 1% 3,6 Graves & Pessac Léognan 1 362 + 31%,7% 1% 3 13-9% 1,5% 97% 21,54 Blancs Secs 4 + 29%,% 1% 25 + 79%,% 1% 6,25 Sauternes et Barsac 1 821-13%,9% 98% 6 619-8% 3,3% 97% 36,14 Blancs Doux 1 86-27%,6% 1% 755-61%,4% 1% 6,96 Total Blanc 34 11-29% 17,3% 99% 19 814-2% 9,9% 98% 5,75 Bordeaux Rouge 71 392-25% 36,3% 1% 2 935-2% 1,5% 1% 2,93 Rosés de Bordeaux 6 673 + 19% 3,4% 1% 2 19-9% 1,1% 1% 3,28 Bordeaux Supérieur 27 351-14% 13,9% 1% 8 846 - % 4,4% 1% 3,23 Côtes 5 459-35% 2,8% 1% 2 63-21% 1,3% 99% 4,78 Médoc & Haut-Médoc 11 551-35% 5,9% 1% 9 542-38% 4,8% 99% 8,22 Communales du Médoc 12 84-4% 6,5% 99% 84 87-59% 42,% 98% 64,9 Graves & Pessac Léognan 2 83-23% 1,4% 1% 9 355-65% 4,7% 96% 31,98 St-Emilion & Grand Cru 11 176 + 21% 5,7% 1% 19 22-2% 9,6% 99% 17,2 St-Emilion-Pom.Fr. 13 473-39% 6,8% 99% 23 496-34% 11,7% 99% 17,34 Total Rouge 162 745-24% 82,7% 1% 18 283-48% 9,1% 98% 1,94 Total Bordeaux 196 846-25% 1,% 1% 2 97-46% 1,% 98% 1,4 36,3% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 13,9% 14,9% 3,4% 2,8% 5,9% 6,5% 1,4% 5,7% 6,8%,3%,7%,%,9%,6% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 39

Bilan import-export : Importations hors moûts 8 Volume (X 1 hl) IRLANDE Exportations Bordelaises 2, 7 17,5 6 15, 5 12,5 4 1, 3 7,5 2 5, 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 674 218 496 _ - 13% - 7% Importations hors moûts 674 1% 94% 218 456 1% - 13% - 7% 3,24 + 6% Chili 15 22% 99% 43 619 2% + 6% + 1% 2,91 + 4% France 11 15% 94% 4 178 18% - 26% - 21% 3,99 + 7% Italie 86 13% 91% 25 71 11% - 26% - 18% 2,92 + 11% Australie 73 11% 87% 27 282 12% - 12% - 4% 3,75 + 8% Allemagne 64 9% 92% 15 573 7% + 13% + 37% 2,45 + 21% Royaume-Uni 54 8% 88% 13 846 6% + 2% + 17% 2,57 + 15% Espagne 53 8% 94% 16 639 8% - 3% - 23% 3,12 + 1% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 141 1% _ 49 251 1% + 3% - 1% 3,51-4% Vins tranquilles 137 97% _ 42 238 86% + 4% - 1% 3,9-4% AOP tranquilles 51 36% _ 25 43 51% - 13% - 11% 4,91 + 2% Bordeaux 15 11% 1% 6 685 14% - 21% - 28% 4,35-9% Source : douanes françaises 3% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 2% GB ALL 1% ESP ITA AUS % FRA Monde CHI -1% BX -35% -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes 4

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 2 18 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS IRLANDE 16 14 12 15,4 (- 21%) 13,7 (- 22%) 1 8 ROUGES 6 4 2 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1,6 (- 12%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 1 475-7% 9,6% 1% 441-1% 6,6% 1% 2,99 Entre-Deux-Mers 85 NS,6% 1% 26 NS,4% 1% NS Graves & Pessac Léognan 34 NS,2% 1% 31 NS,5% 1% NS Blancs Secs 4 NS,% 1% 2 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 28 NS,2% 1% 52 NS,8% 1% NS Blancs Doux 13 NS,1% 1% 1 NS,1% 1% NS Total Blanc 1 639-12% 1,7% 1% 562-13% 8,4% 1% 3,43 Bordeaux Rouge 6 798 + 25% 44,2% 1% 1 817 + 17% 27,2% 1% 2,67 Rosés de Bordeaux 22 NS,1% 1% 11 NS,2% 1% NS Bordeaux Supérieur 3 262-28% 21,2% 1% 1 19-27% 15,2% 1% 3,12 Côtes 611-75% 4,% 1% 265-62% 4,% 1% 4,34 Médoc & Haut-Médoc 48-52% 2,7% 1% 298-43% 4,5% 1% 7,28 Communales du Médoc 45-26% 2,9% 1% 1 99-44% 16,4% 1% 24,31 Graves & Pessac Léognan 61 NS,4% 1% 114 NS 1,7% 1% NS St-Emilion & Grand Cru 1 423 + 25% 9,3% 1% 917 + 13% 13,7% 1% 6,44 St-Emilion-Pom.Fr. 694-68% 4,5% 1% 584-54% 8,7% 1% 8,41 Total Rouge 13 729-22% 89,3% 1% 6 124-29% 91,6% 1% 4,46 Total Bordeaux 15 368-21% 1,% 1% 6 686-28% 1,% 1% 4,35 44,2% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 21,2%,1% 4,% 2,7% 2,9%,4% 9,3% 4,5% 9,6%,6%,2%,%,2%,1% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 41

Bilan import-export : Importations hors moûts 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Volume (X 1 hl) PAYS-BAS Exportations Bordelaises 4 35 3 25 2 15 1 5 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales 3 518 867 828 _ - 4% - 2% Importations hors moûts 3 513 1% 83% 865 682 1% - 4% - 2% 2,46 + 2% France 1 46 3% 82% 283 365 33% - % + 5% 2,71 + 5% Allemagne 582 17% 84% 14 56 12% - 11% - 8% 1,79 + 3% Chili 397 11% 8% 89 251 1% + 8% + 1% 2,25 + 3% Italie 336 1% 88% 94 567 11% - 3% - 1% 2,82 + 3% Espagne 31 9% 85% 62 429 7% - 9% - 1% 2,7 - % Afrique du Sud 211 6% 7% 43 58 5% - 4% - 3% 2,4 + 1% Royaume-Uni 141 4% 92% 37 783 4% - 27% - 35% 2,68-11% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 1 127 1% _ 317 557 1% + 2% + 5% 2,82 + 3% Vins tranquilles 1 1 98% _ 268 268 84% + 2% + 3% 2,44 + 1% AOP tranquilles 272 24% _ 121 672 38% + 2% + 3% 4,47 + 2% Bordeaux 77 7% 1% 45 262 14% + 13% + 1% 5,89-11% Source : douanes françaises 1% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 5% % ALL ESP ITA AFS Monde FRA CHI -5% -1% GB BX -15% -3% -2% -1% % 1% 2% Evolution des volumes 42

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. PAYS-BAS 25 2 TOUS VINS 15 1 5 ROUGES BLANCS 76,8 (+ 13%) 59,4 (+ 12%) 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 17,4 (+ 19%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 9 928 + 14% 12,9% 99% 2 671 + 25% 5,9% 99% 2,7 Entre-Deux-Mers 1 353 + 11% 1,8% 1% 42 + 169%,9% 1% 3,1 Graves & Pessac Léognan 1 565-11% 2,% 1% 693 + 9% 1,5% 1% 4,43 Blancs Secs 9 NS,% 1% 3 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 1 157 + 11% 1,5% 1% 1 326 + 49% 2,9% 1% 11,44 Blancs Doux 3 376 + 16% 4,4% 1% 1 9 + 6% 2,4% 1% 3,23 Total Blanc 17 388 + 19% 22,6% 99% 6 23 + 28% 13,7% 1% 3,58 Bordeaux Rouge 26 491 + 26% 34,5% 1% 8 29 + 44% 17,7% 1% 3,3 Rosés de Bordeaux 3 742-18% 4,9% 1% 921-12% 2,% 1% 2,46 Bordeaux Supérieur 4 696 + 18% 6,1% 1% 1 847 + 28% 4,1% 1% 3,93 Côtes 2 421 + 24% 3,2% 1% 1 53 + 24% 2,3% 1% 4,35 Médoc & Haut-Médoc 7 717-15% 1,% 1% 5 8-3% 11,1% 1% 6,49 Communales du Médoc 3 12-1% 4,% 1% 11 449-3% 25,3% 1% 36,87 Graves & Pessac Léognan 1 767 + 26% 2,3% 1% 1 82-5% 4,% 1% 1,2 St-Emilion & Grand Cru 4 564 + 22% 5,9% 1% 4 726 + 19% 1,4% 1% 1,35 St-Emilion-Pom.Fr. 4 919 + 12% 6,4% 1% 4 224 + 1% 9,3% 1% 8,58 Total Rouge 59 419 + 12% 77,4% 1% 39 59-3% 86,3% 1% 6,57 Total Bordeaux 76 87 + 13% 1,% 1% 45 262 + 1% 1,% 1% 5,9 34,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 4,9% 6,1% 3,2% 1,% 4,% 2,3% 5,9% 6,4% 12,9% 1,8% 2,%,% 1,5% 4,4% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 43

Bilan import-export : Importations hors moûts 2 5 Volume (X 1 hl) DANEMARK Exportations Bordelaises 25 2 2 1 5 15 1 1 5 5 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales 1 871 534 122 _ - 7% - 3% Importations hors moûts 1 87 1% % 533 982 1% - 7% - 3% 2,86 + 5% Italie 43 23% % 15 574 28% + 1% + 1% 3,5 + 1% France 257 14% % 122 853 23% - 11% - 5% 4,79 + 7% Espagne 25 13% % 45 61 8% - 9% - 4% 1,8 + 5% Chili 229 12% % 45 943 9% - 7% - 2% 2,1 + 6% Afrique du Sud 21 11% % 28 96 5% + 8% + 6% 1,44-2% Australie 128 7% % 2 142 4% - 17% - 2% 1,57-4% Allemagne 115 6% % 29 345 5% - 8% - 5% 2,55 + 4% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 29 1% _ 96 71 1% - 7% - 6% 4,62 + 1% Vins tranquilles 19 91% _ 71 55 73% - 8% - 9% 3,75-1% AOP tranquilles 86 41% _ 53 294 55% - 2% - 14% 6,21 + 7% Bordeaux 16 8% 1% 14 495 15% - 14% - 28% 8,96-16% Source : douanes françaises 15% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% 5% % -5% AUS FRA ESP ALL Monde CHI ITA AFS -1% -15% BX -2% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% Evolution des volumes C S 44

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 22 2 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. DANEMARK 18 16 TOUS VINS 14 12 1 ROUGES 8 6 4 2 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 16,2 (- 14%) 15, (- 15%) 1,2 (- 7%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 724-16% 4,5% 1% 317-13% 2,2% 1% 4,38 Entre-Deux-Mers 35 NS,2% 1% 12 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 19 + 2%,7% 1% 187 + 29% 1,3% 1% 17,16 Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 21-12% 1,2% 99% 464 + 23% 3,2% 98% 23,8 Blancs Doux 143 + 11%,9% 1% 75 + 39%,5% 1% 5,24 Total Blanc 1 212-7% 7,5% 1% 1 55 + 1% 7,3% 99% 8,67 Bordeaux Rouge 3 393-2% 21,% 99% 1 296-14% 8,9% 99% 3,83 Rosés de Bordeaux 21-2% 1,3% 1% 19-47%,8% 1% 5,19 Bordeaux Supérieur 1 161 + 13% 7,2% 1% 516 + 32% 3,6% 1% 4,45 Côtes 2 584-13% 16,% 99% 1 45-4% 7,2% 99% 4,3 Médoc & Haut-Médoc 2 616-7% 16,2% 1% 1 627-33% 11,2% 1% 6,21 Communales du Médoc 1 157-38% 7,2% 1% 4 555-42% 31,4% 1% 39,32 Graves & Pessac Léognan 361 + 35% 2,2% 1% 718-31% 5,% 99% 19,78 St-Emilion & Grand Cru 2 56-9% 15,5% 1% 2 14-9% 14,5% 1% 8,4 St-Emilion-Pom.Fr. 975-31% 6,% 99% 1 471-36% 1,1% 99% 15,12 Total Rouge 14 963-15% 92,5% 99% 13 441-3% 92,7% 1% 8,98 Total Bordeaux 16 175-14% 1,% 1% 14 496-28% 1,% 99% 8,96 21,% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 16,% 16,2% 15,5% 1,3% 7,2% 7,2% 2,2% 6,% 4,5%,2%,7%,% 1,2%,9% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 45

Bilan import-export : Importations hors moûts 3 2 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Volume (X 1 hl) SUÈDE Exportations Bordelaises 32 28 24 2 16 12 8 4 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales 2 34 6 242 _ + 1% + 2% Importations hors moûts 2 32 1% 43% 599 388 1% + 1% + 2% 2,6-7% Italie 495 22% 41% 144 255 24% + 13% + 1% 2,91-3% France 319 14% 58% 142 673 24% + 19% + 12% 4,47-6% Afrique du Sud 267 12% 19% 47 897 8% - 25% - 19% 1,79 + 8% Espagne 231 1% 51% 52 992 9% + 5% + 2% 2,3-3% Royaume-Uni 213 9% 26% 24 34 4% + 83% + 11% 1,15-39% Allemagne 181 8% 58% 31 394 5% + 11% - 18% 1,73-26% Chili 142 6% 42% 31 98 5% + 9% + 4% 2,25-5% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 37 1% _ 135 923 1% + 8% + 5% 4,43-3% Vins tranquilles 27 88% _ 86 41 64% + 8% + 5% 3,2-3% AOP tranquilles 113 37% _ 58 845 43% - 3% + 2% 5,21 + 5% Bordeaux 9 3% 1% 6 333 5% - 9% - 22% 6,67-14% Source : douanes françaises 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Evolution du prix moyen AFS BX Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur ITA ESP CHI FRA Monde ALL GB -5% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Evolution des volumes 46

Exportations des vins de Bordeaux : SUÈDE Milliers hl 35 3 TOUS VINS Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. 25 2 15 BLANCS 1 ROUGES 5 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 9,5 (- 9%) 6,6 (- 9%) 2,9 (- 1%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 585-32% 6,2% 1% 263-21% 4,2% 1% 4,5 Entre-Deux-Mers 1 716-4% 18,1% 1% 551-5% 8,7% 1% 3,21 Graves & Pessac Léognan 186-2% 2,% 1% 122-9% 1,9% 1% 6,56 Blancs Secs 1 NS,% 1% 3 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 39 + 9% 4,1% 1% 577 + 1% 9,1% 1% 14,79 Blancs Doux 67 NS,7% 1% 64 NS 1,% 1% NS Total Blanc 2 945-1% 31,% 1% 1 58-5% 24,9% 1% 5,37 Bordeaux Rouge 681 + 5% 7,2% 1% 339 + 4% 5,4% 1% 4,98 Rosés de Bordeaux 1 664-18% 17,5% 1% 477-24% 7,5% 1% 2,87 Bordeaux Supérieur 1 453-25% 15,3% 1% 788-19% 12,4% 1% 5,42 Côtes 573 + 5% 6,% 1% 321 + 5% 5,1% 1% 5,6 Médoc & Haut-Médoc 259 + 25% 2,7% 1% 329 + 3% 5,2% 99% 12,63 Communales du Médoc 73 + 29% 7,7% 1% 1 13-44% 17,4% 99% 15,3 Graves & Pessac Léognan 61 NS,6% 98% 92 NS 1,5% 99% NS St-Emilion & Grand Cru 915 + 11% 9,6% 1% 763-18% 12,% 1% 8,34 St-Emilion-Pom.Fr. 214-1% 2,3% 1% 542-2% 8,6% 1% 25,33 Total Rouge 6 55-9% 69,% 1% 4 754-26% 75,1% 1% 7,24 Total Bordeaux 9 495-9% 1,% 1% 6 334-22% 1,% 1% 6,66 Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 17,5% 15,3% 18,1% 7,2% 6,% 2,7% 7,7%,6% 9,6% 2,3% 6,2% 2,%,% 4,1%,7% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 47

Bilan import-export : Importations hors moûts 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Volume (X 1 hl) ITALIE Exportations Bordelaises 12, 1,5 9, 7,5 6, 4,5 3, 1,5, 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 2 753 31 76 _ + 2% - 6% Importations hors moûts 2 548 1% 8% 289 8 1% - 1% - 8% 1,13-7% Espagne 1 643 64% 5% 59 22 2% + 11% - 3%,36-37% États-Unis 473 19% % 45 16% + 4% - 3%,95-7% France 188 7% 26% 146 742 51% - 17% + 6% 7,81 + 27% Australie 98 4% 1% 9 39 3% + 176% + 157%,95-7% Allemagne 59 2% 44% 1 679 4% + 19% + 81% 1,81-13% Portugal 18 1% 1% 6 38 2% - 4% - 7% 3,3 + 55% Hongrie 14 1% 23% 1 242 % + 65% + 25%,87-24% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 156 1% _ 139 754 1% - 18% - 1% 8,97 + 2% Vins tranquilles 14 67% _ 26 87 19% - 25% - 7% 2,51 + 23% AOP tranquilles 19 12% _ 15 887 11% + 1% - 7% 8,53-8% Bordeaux 6 4% 99% 5 79 4% - 28% - 29% 9,86-1% Source : douanes françaises 6% Evolution du prix moyen POR Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 4% 2% FRA % -2% BX Monde USA ALL AUS -4% ESP HON -6% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% Evolution des volumes CIVB-Service Economie et Etudes 48

Exportations des vins de Bordeaux : ITALIE Milliers hl 12 1 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS 8 6 4 ROUGES 5,9 (- 28%) 4,7 (- 31%) BLANCS 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1,2 (- 11%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 86-13% 13,7% 1% 321-11% 5,5% 1% 3,98 Entre-Deux-Mers 26 NS,4% 1% 1 NS,2% 1% NS Graves & Pessac Léognan 13 NS,2% 1% 54 NS,9% 1% NS Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 212-1% 3,6% 95% 344-26% 5,9% 97% 16,49 Blancs Doux 11-5% 1,7% 1% 118-36% 2,% 1% 11,68 Total Blanc 1 158-11% 19,7% 99% 847-21% 14,6% 99% 7,28 Bordeaux Rouge 3 542-37% 6,4% 99% 1 31-2% 22,5% 99% 3,69 Rosés de Bordeaux 21 NS,4% 1% 31 NS,5% 1% NS Bordeaux Supérieur 275 + % 4,7% 1% 13 + 17% 2,2% 99% 4,69 Côtes 5-7%,9% 1% 71-1% 1,2% 86% 12,2 Médoc & Haut-Médoc 13-3% 2,2% 99% 195 + 19% 3,4% 99% 15,4 Communales du Médoc 19-54% 3,2% 99% 1 93-48% 32,9% 99% 99,47 Graves & Pessac Léognan 73 NS 1,2% 93% 47 NS 7,% 99% NS St-Emilion & Grand Cru 362 + 172% 6,2% 1% 488 + 12% 8,4% 1% 13,48 St-Emilion-Pom.Fr. 68 NS 1,2% 1% 417 NS 7,2% 1% NS Total Rouge 4 711-31% 8,3% 99% 4 943-3% 85,4% 99% 1,49 Total Bordeaux 5 869-28% 1,% 99% 5 79-29% 1,% 99% 9,85 6,4% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 13,7%,4% 4,7%,9% 2,2% 3,2% 1,2% 6,2% 1,2%,4%,2%,% 3,6% 1,7% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 49

Bilan import-export : Importations hors moûts 2 Volume (X 1 hl) RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Exportations Bordelaises 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 18 15 13 1 8 5 3 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 1 335 166 562 _ - 3% - 8% Importations hors moûts 1 322 1% 45% 165 554 1% - 3% - 8% 1,25-6% Espagne 388 29% 35% 24 29 15% + 58% + 2%,62-24% Italie 283 21% 34% 36 16 22% + 8% - 2% 1,27-1% Slovaquie 15 11% 49% 15 488 9% - 27% - 17% 1,3 + 13% Hongrie 12 9% 46% 11 474 7% + 33% + 16%,96-13% Allemagne 88 7% 87% 18 3 11% - 1% + 3% 2,8 + 15% France 71 5% 81% 28 32 17% - 2% - 22% 3,98-3% Moldavie 52 4% 59% 5 758 3% - 17% - 1% 1,1 + 8% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 73 1% _ 24 451 1% - 2% - 28% 3,37-1% Vins tranquilles 66 91% _ 18 537 76% - 19% - 29% 2,81-13% AOP tranquilles 11 15% _ 7 791 32% - 58% - 5% 7,22 + 19% Bordeaux 5 7% 1% 4 266 17% - 68% - 61% 8,19 + 21% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 3% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 2% 1% BX SLO ALL MOL % FRA Monde -1% ITA HON -2% ESP -3% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% Evolution des volumes 5

E xportations Milliers hl 18 des vins de Bordeaux république tchèque Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. 16 14 12 1 8 TOUS VINS 6 4 ROUGES 2 BLANCS 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 5,2 (- 68%) 4,4 (- 69%),8 (- 51%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 561-35% 1,8% 1% 186-22% 4,4% 1% 3,33 Entre-Deux-Mers 3 NS,6% 97% 12 NS,3% 92% NS Graves & Pessac Léognan 21 NS,4% 1% 49 NS 1,1% 1% NS Blancs Secs 4 NS,1% 1% 3 NS,1% 1% NS Sauternes et Barsac 52 NS 1,% 98% 88 NS 2,1% 1% NS Blancs Doux 131-42% 2,5% 1% 44-51% 1,% 1% 3,36 Total Blanc 799-51% 15,3% 99% 382-45% 9,% 1% 4,79 Bordeaux Rouge 2 969-57% 57,% 1% 87-55% 18,9% 1% 2,72 Rosés de Bordeaux 4 NS,8% 95% 17 NS,4% 1% NS Bordeaux Supérieur 313-64% 6,% 99% 124-58% 2,9% 1% 3,99 Côtes 88 NS 1,7% 97% 45 NS 1,1% 98% NS Médoc & Haut-Médoc 286-77% 5,5% 99% 23-75% 5,4% 98% 8,1 Communales du Médoc 287-65% 5,5% 99% 1 485-55% 34,8% 1% 51,93 Graves & Pessac Léognan 19-82% 2,1% 99% 278-62% 6,5% 1% 25,74 St-Emilion & Grand Cru 18-71% 3,5% 99% 552-53% 12,9% 99% 3,61 St-Emilion-Pom.Fr. 138-88% 2,6% 1% 346-71% 8,1% 99% 24,78 Total Rouge 4 41-69% 84,7% 1% 3 884-62% 91,% 1% 8,8 Total Bordeaux 5 29-68% 1,% 1% 4 266-61% 1,% 1% 8,19 57,% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214,8% 6,% 1,7% 5,5% 5,5% 2,1% 3,5% 2,6% 1,8%,6%,4%,1% 1,% 2,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 51

Bilan import-export : Importations hors moûts 1 2 Volume (X 1 hl) POLOGNE Exportations Bordelaises 24 1 2 8 16 6 12 4 8 2 4 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales 1 47 25 892 _ + 2% + 3% Importations hors moûts 1 47 1% 77% 25 825 1% + 2% + 3% 1,97 + 1% Allemagne 2 19% 95% 49 29 24% - 4% + 1% 2,45 + 5% Bulgarie 161 15% 45% 11 968 6% + 6% - 3%,74-8% Italie 153 15% 58% 34 83 17% + 1% + 15% 2,27 + 5% Espagne 129 12% 79% 21 72 1% + 7% - 4% 1,63-1% France 91 9% 9% 27 82 13% - % + 6% 2,98 + 6% Portugal 68 7% 86% 12 881 6% - 5% - 8% 1,88-4% Moldavie 48 5% 94% 6 757 3% - 4% - % 1,4 + 4% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 1 1% _ 27 37 1% - 2% - % 2,74 + 2% Vins tranquilles 94 94% _ 21 31 78% - 2% - 2% 2,26 - % AOP tranquilles 29 29% _ 1 776 39% - 13% - 6% 3,77 + 8% Bordeaux 17 17% 96% 5 95 22% - 14% - 6% 3,5 + 9% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 15% 1% 5% % BX ALL MOL FRA Monde ITA -5% POR -1% BUL -15% ESP -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% Evolution des volumes 52

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 25 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. POLOGNE 2 15 1 TOUS VINS ROUGES 16,9 (- 14%) 13,6 (- 13%) 5 BLANCS 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 3,3 (- 17%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 2 99-8% 17,3% 94% 822 + 1% 13,9% 93% 2,81 Entre-Deux-Mers 112-38%,7% 1% 4-29%,7% 1% 3,57 Graves & Pessac Léognan 35 NS,2% 1% 34 NS,6% 1% NS Blancs Secs 2 NS,% 1% 1 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 45 NS,3% 98% 52 NS,9% 96% NS Blancs Doux 17-65% 1,% 1% 73-61% 1,2% 1% 4,29 Total Blanc 3 273-17% 19,4% 94% 1 22-12% 17,3% 94% 3,12 Bordeaux Rouge 9 529-13% 56,5% 96% 2 58-1% 42,5% 98% 2,68 Rosés de Bordeaux 52-4% 3,1% 97% 27 + 24% 3,5% 97% 3,97 Bordeaux Supérieur 1 84-23% 6,4% 1% 367-14% 6,2% 1% 3,39 Côtes 289 + 31% 1,7% 1% 16 + 22% 1,8% 1% 3,67 Médoc & Haut-Médoc 528-48% 3,1% 1% 289-48% 4,9% 1% 5,46 Communales du Médoc 21 + % 1,2% 1% 522 + 26% 8,8% 1% 24,86 Graves & Pessac Léognan 71 NS,4% 1% 76 NS 1,3% 1% NS St-Emilion & Grand Cru 1 4 + 4% 6,2% 1% 595 + 24% 1,1% 1% 5,72 St-Emilion-Pom.Fr. 311-33% 1,8% 1% 214-31% 3,6% 1% 6,87 Total Rouge 13 582-13% 8,6% 97% 4 884-4% 82,7% 99% 3,66 Total Bordeaux 16 855-14% 1,% 96% 5 96-6% 1,% 98% 3,56 56,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 17,3% 3,1% 6,4% 1,7% 3,1% 1,2%,4% 6,2% 1,8%,7%,2%,%,3% 1,% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 53

Bilan import-export : Importations hors moûts 7 Volume (X 1 hl) LETTONIE Exportations Bordelaises 35 6 3 5 25 4 2 3 15 2 1 1 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales 616 148 329 _ + 29% + 2% Importations hors moûts 615 1% 72% 148 26 1% + 29% + 2% 2,41-7% Italie 197 32% 4% 51 371 35% + 121% + 9% 2,61-14% France 142 23% 93% 38 358 26% - 1% - 1% 2,71 + % Espagne 132 21% 81% 16 942 11% + 35% + 2% 1,28-12% Allemagne 65 11% 9% 19 111 13% + 12% - 3% 2,96-14% Estonie 14 2% 73% 4 735 3% + 19% + 18% 3,47-1% Lituanie 12 2% 47% 3 189 2% - 2% - 1% 2,75 + 13% Chili 7 1% 92% 2 8 1% - % - 2% 2,74-2% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 81 1% _ 25 15 1% - 16% - 19% 3,9-3% Vins tranquilles 76 93% _ 2 716 82% - 15% - 2% 2,72-6% AOP tranquilles 3 37% _ 13 294 53% - 19% - 25% 4,43-7% Bordeaux 19 23% 1% 8 911 35% - 8% - 2% 4,77-13% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% LIT % FRA CHI EST Monde -1% BX ALL ESP ITA -2% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% Evolution des volumes 54

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 35 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. LETTONIE TOUS VINS 25 2 15 1 5 ROUGES 18,7 (- 8%) 12,2 (- 7%) 6,4 (- 1%) BLANCS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 5 933-9% 31,8% 1% 1 817-5% 2,4% 1% 3,6 Entre-Deux-Mers 218-24% 1,2% 1% 66-23%,7% 1% 3,3 Graves & Pessac Léognan 13-31%,7% 1% 111-57% 1,2% 1% 8,54 Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 67 NS,4% 1% 115 NS 1,3% 1% NS Blancs Doux 89 NS,5% 1% 22 NS,2% 1% NS Total Blanc 6 437-1% 34,5% 1% 2 131-12% 23,9% 1% 3,31 Bordeaux Rouge 7 57-6% 37,8% 1% 2 88-3% 23,4% 1% 2,96 Rosés de Bordeaux 112-48%,6% 1% 43-46%,5% 1% 3,84 Bordeaux Supérieur 612-37% 3,3% 1% 22-33% 2,5% 1% 3,59 Côtes 1 145 + 461% 6,1% 1% 237 + 179% 2,7% 1% 2,7 Médoc & Haut-Médoc 2 293-12% 12,3% 1% 1 28-12% 13,6% 1% 5,26 Communales du Médoc 419-39% 2,2% 1% 1 987-2% 22,3% 99% 47,3 Graves & Pessac Léognan 19-31% 1,% 1% 228-55% 2,6% 1% 12, St-Emilion & Grand Cru 29-48% 1,6% 1% 464-53% 5,2% 1% 16, St-Emilion-Pom.Fr. 19-34%,6% 1% 36-54% 3,4% 1% 28,7 Total Rouge 12 227-7% 65,5% 1% 6 781-22% 76,1% 1% 5,54 Total Bordeaux 18 664-8% 1,% 1% 8 912-2% 1,% 1% 4,77 37,8% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 31,8% 12,3%,6% 3,3% 6,1% 2,2% 1,% 1,6%,6% 1,2%,7%,%,4%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 55

Bilan import-export : Importations hors moûts 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Volume (X 1 hl) LITUANIE Exportations Bordelaises 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 1 132 211 43 _ + 1% - 2% Importations hors moûts 1 131 1% 7% 21 992 1% + 1% - 2% 1,87-3% France 324 29% 85% 78 882 37% - 7% - 2% 2,44 + 5% Italie 32 27% 5% 53 36 25% + % - 6% 1,76-6% Espagne 32 27% 76% 44 36 21% + 21% + 19% 1,47-2% Allemagne 8 7% 95% 12 676 6% - 13% - 9% 1,59 + 5% Hongrie 46 4% 3% 2 479 1% + 7% - 26%,54-31% Moldavie 17 2% 31% 1 443 1% + 216% + 62%,83-49% Chili 15 1% 94% 3 68 2% + 13% + 12% 2,44 - % Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 162 1% _ 38 318 1% - 16% - 1% 2,37 + 7% Vins tranquilles 142 88% _ 31 798 83% - 18% - 14% 2,24 + 6% AOP tranquilles 51 31% _ 17 57 46% - 15% - 5% 3,45 + 12% Bordeaux 34 21% 99% 1 296 27% - 26% - 19% 3,7 + 9% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% % BX ALL FRA Monde CHI ESP -1% ITA -2% -3% HG MOL -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Evolution des volumes 56

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 5 45 4 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. LITUANIE TOUS VINS 35 3 25 2 15 1 5 ROUGES BLANCS 33,5 (- 26%) 21,5 (- 24%) 12, (- 29%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 11 252-28% 33,6% 99% 2 85-21% 27,2% 99% 2,5 Entre-Deux-Mers 133-71%,4% 1% 38-62%,4% 1% 2,86 Graves & Pessac Léognan 173-41%,5% 1% 117-7% 1,1% 1% 6,76 Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 35 NS,1% 97% 54 NS,5% 98% NS Blancs Doux 448-22% 1,3% 1% 122-18% 1,2% 1% 2,72 Total Blanc 12 41-29% 35,9% 99% 3 136-22% 3,5% 99% 2,61 Bordeaux Rouge 14 917-28% 44,5% 99% 3 686-17% 35,8% 99% 2,48 Rosés de Bordeaux 561 + 264% 1,7% 1% 129 + 215% 1,3% 1% 2,3 Bordeaux Supérieur 1 235-13% 3,7% 1% 368 + 3% 3,6% 1% 2,98 Côtes 734 + 68% 2,2% 1% 17 + 23% 1,7% 1% 2,32 Médoc & Haut-Médoc 2 985-29% 8,9% 1% 1 45-23% 14,1% 1% 4,86 Communales du Médoc 256-12%,8% 1% 685-2% 6,7% 1% 26,76 Graves & Pessac Léognan 31-1%,9% 6% 18-12% 1,7% 83% 8,24 St-Emilion & Grand Cru 358-8% 1,1% 1% 353-24% 3,4% 1% 9,86 St-Emilion-Pom.Fr. 149-27%,4% 1% 138-47% 1,3% 1% 9,26 Total Rouge 21 496-24% 64,1% 99% 7 159-17% 69,5% 99% 3,34 Total Bordeaux 33 537-26% 1,% 99% 1 295-19% 1,% 99% 3,8 44,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 33,6% 8,9% 1,7% 3,7% 2,2%,8%,9% 1,1%,4%,4%,5%,%,1% 1,3% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 57

Bilan import-export : RUSSIE Importations hors moûts 7 Volume (X 1 hl) Exportations Bordelaises 35 6 3 5 25 4 2 3 15 2 1 1 5 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 4 69 865 137 _ - 6% - 5% Importations hors moûts 4 676 1% 55% 864 67 1% - 5% - 5% 1,85 - % Espagne 1 185 25% 32% 16 159 12% + 17% + 28%,9-38% Italie 774 17% 65% 254 146 29% + 1% - 2% 3,28-4% France 54 12% 87% 182 861 21% - 14% - 11% 3,39 + 3% Ukraine 477 1% 12% 29 417 3% - 26% - 54%,62-37% Afrique du Sud 285 6% 1% 21 56 2% - 21% - 21%,75 - % Géorgie 282 6% 99% 85 432 1% + 88% + 15% 3,3 + 9% Chili 16 3% 96% 35 572 4% - 14% - 7% 2,23 + 8% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 62 1% _ 42 219 1% - 36% - 22% 6,78 + 22% Vins tranquilles 44 71% _ 18 86 45% - 46% - 33% 4,28 + 23% AOP tranquilles 17 27% _ 13 496 32% - 12% - 21% 8,11-1% Bordeaux 1 16% 1% 6 966 16% - 19% - 29% 7,14-12% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% % AFS CHI FRA Monde ITA GEO -1% BX -2% -3% -4% UKR ESP -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% Evolution des volumes 58

Exportations des vins de Bordeaux : RUSSIE Milliers hl 35 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS 25 2 15 1 ROUGES 9,8 (- 19%) 5 BLANCS 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 6,6 (- 26%) 3,1 (- 1%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 2 885 + 4% 29,6% 1% 1 178 + 15% 16,9% 1% 4,8 Entre-Deux-Mers 17 NS,2% 1% 6 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 73 NS,7% 1% 26 NS 3,% 1% NS Blancs Secs 1 NS,% 1% 24 NS,3% 1% NS Sauternes et Barsac 146 + 7% 1,5% 1% 153-11% 2,2% 1% 1,48 Blancs Doux 26 NS,3% 1% 1 NS,1% 1% NS Total Blanc 3 148-1% 32,3% 1% 1 577 + 3% 22,6% 1% 5,1 Bordeaux Rouge 4 78-22% 48,3% 1% 2 288-4% 32,8% 1% 4,86 Rosés de Bordeaux 271 + 1% 2,8% 1% 116 + 2% 1,7% 1% 4,28 Bordeaux Supérieur 235-48% 2,4% 1% 137-23% 2,% 1% 5,83 Côtes 56 NS,6% 1% 33 NS,5% 1% NS Médoc & Haut-Médoc 679-36% 7,% 1% 553-31% 7,9% 1% 8,13 Communales du Médoc 227-34% 2,3% 99% 1 341-41% 19,3% 99% 59,51 Graves & Pessac Léognan 8 NS,8% 1% 153-82% 2,2% 1% NS St-Emilion & Grand Cru 254-19% 2,6% 1% 398-6% 5,7% 1% 15,67 St-Emilion-Pom.Fr. 93 NS 1,% 1% 37 NS 5,3% 1% NS Total Rouge 6 63-26% 67,7% 1% 5 389-35% 77,4% 1% 8,15 Total Bordeaux 9 751-19% 1,% 1% 6 966-29% 1,% 1% 7,14 48,3% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 29,6% 2,8% 2,4%,6% 7,% 2,3%,8% 2,6% 1,%,2%,7%,% 1,5%,3% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 59

Bilan import-export : Importations hors moûts 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Volume (X 1 hl) SUISSE Exportations Bordelaises 12 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 1 881 92 652 _ + 2% - 3% Importations hors moûts 1 867 1% 53% 916 369 1% + 2% - 3% 4,91-5% Italie 77 38% 56% 332 218 36% + 5% + 3% 4,7-2% France 397 21% 43% 36 982 33% - 3% - 12% 7,74-8% Espagne 349 19% 52% 124 185 14% + 19% + 2% 3,56-14% Portugal 11 5% 65% 28 847 3% + 16% + 9% 2,85-6% Afrique du Sud 76 4% 15% 9 119 1% - 28% - 12% 1,2 + 23% Allemagne 47 3% 77% 29 654 3% + 3% + 3% 6,29 - % États-Unis 46 2% 51% 19 827 2% - 3% + 1% 4,33 + 4% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 397 1% _ 318 928 1% - 4% - 7% 8,3-3% Vins tranquilles 347 87% _ 221 994 7% - 4% - 11% 6,4-7% AOP tranquilles 18 45% _ 192 799 6% - 1% - 13% 1,73-3% Bordeaux 51 13% 85% 1 68 32% - 18% - 27% 19,85-11% Source : douanes françaises 3% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 2% AFS 1% % -1% BX USA ALL Monde FRA ITA POR ESP -2% -3% -2% -1% % 1% 2% Evolution des volumes CIVB Service Economie et Etudes 6

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 12 1 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS SUISSE 8 6 4 ROUGES 5,7 (- 18%) 44,8 (- 19%) 2 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 5,9 (- 2%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 2 147-1% 4,2% 74% 1 53-29% 1,5% 83% 7,76 Entre-Deux-Mers 1 788-2% 3,5% 1% 86 + %,8% 1% 4,51 Graves & Pessac Léognan 27 + 3%,4% 98% 773 + 26%,8% 1% 38,12 Blancs Secs 159-62%,3% 1% 14-5%,1% 1% 8,81 Sauternes et Barsac 1 486 + 42% 2,9% 54% 3 183-3% 3,2% 86% 34,3 Blancs Doux 152-32%,3% 1% 17 + 4%,2% 1% 11,18 Total Blanc 5 939-2% 11,7% 79% 6 575-9% 6,5% 89% 12,48 Bordeaux Rouge 13 443-24% 26,5% 76% 7 773-33% 7,7% 88% 6,68 Rosés de Bordeaux 2 91-22% 5,7% 2% 749-23%,7% 48% 6,2 Bordeaux Supérieur 2 48-26% 4,9% 91% 3 77-33% 3,1% 98% 13,38 Côtes 1 962-27% 3,9% 84% 1 7-34% 1,7% 94% 9,76 Médoc & Haut-Médoc 5 934-1% 11,7% 99% 6 736-15% 6,7% 98% 11,25 Communales du Médoc 8 93-21% 17,6% 1% 48 8-34% 48,5% 99% 54,3 Graves & Pessac Léognan 1 581-24% 3,1% 1% 6 127-18% 6,1% 99% 38,48 St-Emilion & Grand Cru 5 874-13% 11,6% 97% 13 122-6% 13,% 98% 22,62 St-Emilion-Pom.Fr. 1 642-16% 3,2% 99% 5 95-11% 5,9% 98% 35,83 Total Rouge 44 756-19% 88,3% 86% 94 34-27% 93,5% 97% 23,81 Total Bordeaux 5 695-18% 1,% 85% 1 69-27% 1,% 97% 22,58 26,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 17,6% 11,7% 11,6% 5,7% 4,9% 3,9% 3,1% 3,2% 4,2% 3,5%,4%,3% 2,9%,3% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 61

Bilan import-export : Importations hors moûts 12 Volume (X 1 hl) ETATS-UNIS Exportations Bordelaises 2 1 5 175 9 15 7 5 125 6 1 4 5 75 3 5 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 1 739 4 31 541 _ - 2% + 2% Importations hors moûts 1 739 1% 65% 4 31 536 1% - 2% + 2% 3,75 + 4% Italie 2 93 27% 83% 1 274 288 32% + 1% + 5% 4,35 + 4% Australie 1 682 16% 65% 337 639 8% - 8% - 1% 2,1-2% Chili 1 57 14% 4% 225 15 6% + 2% - 8% 1,49-1% France 1 162 11% 77% 1 138 722 28% - % + 5% 9,8 + 5% Argentine 1 56 1% 59% 266 325 7% - 15% - 7% 2,52 + 1% Espagne 643 6% 7% 258 13 6% - 8% + 1% 4,2 + 9% Canada 623 6% 1% 23 45 1% + 56% + 51%,37-3% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 1 162 1% _ 1 6 329 1% - % + 3% 9,13 + 3% Vins tranquilles 91 78% _ 646 149 61% - 3% - % 7,17 + 3% AOP tranquilles 651 56% _ 565 75 53% - 3% - 1% 8,69 + 2% Bordeaux 176 15% 99% 178 498 17% - 2% - 11% 1,13-9% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 15% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% ESP 5% % ARG AUS Monde FRA ITA -5% -1% BX CHI CAN -15% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% Evolution des volumes 62

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 2 18 16 14 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS ETATS-UNIS 176,2 (- 2%) 148,1 (- 1%) 12 1 8 ROUGES 6 4 2 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 28,1 (- 8%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 21 786-4% 12,4% 1% 9 815 + 4% 5,5% 1% 4,51 Entre-Deux-Mers 2 19-36% 1,2% 98% 828-4%,5% 98% 3,78 Graves & Pessac Léognan 1 562-22%,9% 1% 1 577-28%,9% 1% 1,1 Blancs Secs 433 + 36%,2% 97% 263 + 65%,1% 97% 6,8 Sauternes et Barsac 1 316-26%,7% 1% 4 771 + 11% 2,7% 98% 35,73 Blancs Doux 85 + 142%,5% 1% 353 + 54%,2% 1% 4,39 Total Blanc 28 92-8% 15,9% 1% 17 67 - % 9,9% 99% 6,25 Bordeaux Rouge 71 91 + 13% 4,8% 99% 46 56 + 29% 26,1% 99% 6,48 Rosés de Bordeaux 1 183-6%,7% 98% 52-8%,3% 99% 4,28 Bordeaux Supérieur 22 435-17% 12,7% 99% 15 462-28% 8,7% 99% 6,93 Côtes 11 596 + 4% 6,6% 1% 6 913 + 1% 3,9% 1% 5,96 Médoc & Haut-Médoc 12 24-27% 6,9% 1% 1 932-22% 6,1% 1% 8,95 Communales du Médoc 9 243-8% 5,2% 1% 42 919-28% 24,% 99% 46,25 Graves & Pessac Léognan 2 716-5% 1,5% 1% 7 556-29% 4,2% 1% 27,76 St-Emilion & Grand Cru 9 382 + 1% 5,3% 1% 16 629-1% 9,3% 99% 17,6 St-Emilion-Pom.Fr. 7 443-4% 4,2% 1% 13 418-1% 7,5% 99% 17,94 Total Rouge 148 13-1% 84,1% 99% 16 891-12% 9,1% 99% 1,88 Total Bordeaux 176 195-2% 1,% 99% 178 498-11% 1,% 99% 1,14 4,8% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 12,7% 12,4%,7% 6,6% 6,9% 5,2% 1,5% 5,3% 4,2% 1,2%,9%,2%,7%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 63

Bilan import-export : Importations hors moûts 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 Volume (X 1 hl) CANADA Exportations Bordelaises 1 9 8 7 6 5 4 3 1 2 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 3 849 1 465 386 _ + 3% - 4% Importations hors moûts 3 849 1% 7% 1 465 386 1% + 3% - 4% 3,81-7% États-Unis 674 18% 8% 322 321 22% + 13% + 3% 4,78-9% Italie 661 17% 85% 29 671 2% - 5% - 4% 4,4 + 1% Australie 59 15% 51% 153 712 1% + 14% - 7% 2,6-18% France 566 15% 81% 32 716 21% - 5% - 12% 5,35-7% Chili 384 1% 5% 73 315 5% + 26% + 1% 1,91-2% Espagne 283 7% 47% 79 663 5% + % - % 2,81-1% Argentine 237 6% 77% 73 695 5% - 4% - 2% 3,11 + 3% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 551 1% _ 297 481 1% - 4% - 12% 5,4-9% Vins tranquilles 527 96% _ 252 65 85% - 4% - 13% 4,79-9% AOP tranquilles 275 5% _ 186 858 63% - 1% - 17% 6,79-8% Bordeaux 61 11% 95% 53 379 18% - 15% - 26% 8,7-13% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 1% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 5% % ITA ARG ESP -5% -1% -15% -2% -25% BX FRA Monde USA AUS CHI -3% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Evolution des volumes 64

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 9 8 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS CANADA 7 6 5 4 3 2 ROUGES 61,3 (- 15%) 54,8 (- 16%) 1 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 6,6 (- 9%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 4 575-7% 7,5% 1% 2 186-16% 4,1% 1% 4,78 Entre-Deux-Mers 714-2% 1,2% 1% 44-11%,8% 1% 5,66 Graves & Pessac Léognan 268-34%,4% 1% 353-36%,7% 1% 13,17 Blancs Secs 529-17%,9% 1% 358 + 4%,7% 1% 6,77 Sauternes et Barsac 186-36%,3% 1% 668-52% 1,3% 98% 35,5 Blancs Doux 279 + 39%,5% 1% 16 + 33%,3% 1% 5,73 Total Blanc 6 551-9% 1,7% 1% 4 129-24% 7,7% 99% 6,28 Bordeaux Rouge 26 842 - % 43,8% 89% 15 19-11% 28,3% 96% 6,7 Rosés de Bordeaux 93 NS,2% 1% 42 NS,1% 1% NS Bordeaux Supérieur 7 8-37% 11,5% 1% 5 91-43% 9,5% 1% 7,19 Côtes 7 359 + 8% 12,% 98% 4 34 + % 8,1% 97% 5,86 Médoc & Haut-Médoc 3 113-25% 5,1% 1% 3 226-32% 6,% 1% 1,36 Communales du Médoc 1 758-44% 2,9% 1% 8 688-41% 16,3% 99% 48,98 Graves & Pessac Léognan 1 239-32% 2,% 1% 1 747-39% 3,3% 99% 13,92 St-Emilion & Grand Cru 5 139-31% 8,4% 1% 7 731-17% 14,5% 99% 14,95 St-Emilion-Pom.Fr. 2 163-3% 3,5% 1% 3 276-35% 6,1% 99% 15,5 Total Rouge 54 786-16% 89,3% 94% 49 25-27% 92,3% 98% 9,35 Total Bordeaux 61 337-15% 1,% 95% 53 379-26% 1,% 98% 9, 43,8% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214,2% 11,5% 12,% 5,1% 2,9% 2,% 8,4% 3,5% 7,5% 1,2%,4%,9%,3%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 65

Bilan import-export : BRÉSIL Importations hors moûts 1 6 Volume (X 1 hl) Exportations Bordelaises 16 1 4 14 1 2 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 87 245 152 _ + 6% + 12% Importations hors moûts 87 1% 94% 245 147 1% + 6% + 12% 3,4 + 6% Chili 356 44% 1% 86 9 35% + 25% + 26% 2,42 + % Argentine 142 18% 94% 43 17 18% + 6% + 1% 3,3 + 4% Portugal 98 12% 97% 28 197 12% - 31% + 4% 2,88 + 51% Italie 95 12% 87% 27 436 11% + 4% + 4% 2,88 + % France 47 6% 76% 36 52 15% + 6% + 5% 7,78-1% Espagne 36 4% 76% 13 18 5% + 2% - % 3,63-2% Uruguay 12 2% 97% 2 866 1% - 8% + 2% 2,32 + 1% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 52 1% _ 42 381 1% + 1% + 2% 8,18-7% Vins tranquilles 38 74% _ 22 871 54% + 15% + 8% 5,98-7% AOP tranquilles 25 49% _ 18 878 45% + 1% + 2% 7,5-7% Bordeaux 11 21% 1% 9 417 22% + 3% - 9% 8,57-12% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 6% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 5% 4% POR 3% 2% 1% % URU FRA Monde -1% ESP BX -2% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Evolution des volumes 66 ITA ARG CHI

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 14 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. BRÉSIL 12 1 TOUS VINS 11, (+ 3%) 1,3 (+ 1%) 8 6 4 ROUGES 2 BLANCS 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14,7 (+ 44%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 488 + 41% 4,4% 1% 327 + 64% 3,5% 1% 6,7 Entre-Deux-Mers 64 NS,6% 1% 24 NS,3% 1% NS Graves & Pessac Léognan 28 NS,3% 1% 35 NS,4% 1% NS Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 76 NS,7% 1% 91 NS 1,% 1% NS Blancs Doux 24 NS,2% 1% 12 NS,1% 1% NS Total Blanc 68 + 44% 6,2% 1% 489 + 23% 5,2% 1% 7,19 Bordeaux Rouge 6 456-7% 58,8% 1% 4 143 + 8% 44,% 1% 6,42 Rosés de Bordeaux 147-8% 1,3% 1% 73 + 24%,8% 1% 4,97 Bordeaux Supérieur 1 312 + 85% 11,9% 97% 759 + 38% 8,1% 97% 5,8 Côtes 427 + 11% 3,9% 1% 446 + 72% 4,7% 1% 1,44 Médoc & Haut-Médoc 672 + 64% 6,1% 1% 797 + 93% 8,5% 1% 11,86 Communales du Médoc 218-46% 2,% 1% 787-51% 8,4% 1% 36,1 Graves & Pessac Léognan 141 + 236% 1,3% 99% 214 + 37% 2,3% 96% 14,71 St-Emilion & Grand Cru 78-16% 6,4% 1% 1 424-42% 15,1% 1% 2,11 St-Emilion-Pom.Fr. 227-8% 2,1% 1% 284-56% 3,% 1% 12,51 Total Rouge 1 38 + 1% 93,8% 1% 8 927-1% 94,8% 1% 8,67 Total Bordeaux 1 988 + 3% 1,% 1% 9 416-9% 1,% 1% 8,58 58,8% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 11,9% 1,3% 3,9% 6,1% 2,% 1,3% 6,4% 2,1% 4,4%,6%,3%,%,7%,2% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 67

Bilan import-export : Importations hors moûts 6 Volume (X 1 hl) MEXIQUE Exportations Bordelaises 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 543 172 7 _ + 1% + 5% Importations hors moûts 543 1% 73% 172 7 1% + 1% + 5% 3,18 + 4% Espagne 167 31% 7% 53 686 31% + 25% + 12% 3,22-1% Chili 136 25% 8% 27 277 16% - 21% - 11% 2,1 + 12% Italie 91 17% 66% 26 51 15% + 16% + 19% 2,9 + 3% Argentine 59 11% 98% 17 155 1% - 16% + 2% 2,92 + 22% États-Unis 43 8% 54% 12 497 7% + 19% + 21% 2,94 + 2% France 28 5% 62% 3 34 18% + 2% - 3% 1,64-4% Allemagne 8 1% 88% 1 959 1% + 7% + 5% 2,55-1% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 27 1% _ 28 182 1% - 4% - 8% 1,61-4% Vins tranquilles 16 61% _ 9 818 35% - 6% - 9% 6,8-4% AOP tranquilles 8 3% _ 7 42 25% - 24% - 2% 8,82 + 6% Bordeaux 4 15% 1% 3 97 14% - 28% - 26% 1,6 + 2% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 3% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 2% ARG 1% CHI % BX Monde FRA ALL ITA USA -1% ESP -2% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Evolution des volumes 68

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 7 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. MEXIQUE 6 TOUS VINS 5 4 3 ROUGES 3,9 (- 28%) 3,8 (- 26%) 2 1 BLANCS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14,2 (- 5%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 12-5% 2,6% 1% 56-48% 1,4% 1% 5,49 Entre-Deux-Mers 3 NS,1% 1% 1 NS,% 1% NS Graves & Pessac Léognan 1 NS,% 1% 1 NS,% 1% NS Blancs Secs 8 NS,2% 1% 3 NS,1% 1% NS Sauternes et Barsac 19 NS,5% 1% 51 NS 1,3% 1% NS Blancs Doux 2 NS,5% 1% 13 NS,3% 1% NS Total Blanc 153-5% 3,9% 1% 125-32% 3,1% 1% 8,17 Bordeaux Rouge 2 582-28% 65,4% 1% 1 567-12% 39,5% 1% 6,7 Rosés de Bordeaux 42 NS 1,1% 1% 25 NS,6% 1% NS Bordeaux Supérieur 46-27% 1,3% 1% 248-44% 6,2% 1% 6,11 Côtes 174 + 34% 4,4% 1% 113 + 92% 2,8% 1% 6,49 Médoc & Haut-Médoc 136-45% 3,4% 1% 117-46% 2,9% 1% 8,6 Communales du Médoc 221-19% 5,6% 1% 979-45% 24,7% 1% 44,3 Graves & Pessac Léognan 13 NS,3% 1% 167 NS 4,2% 1% NS St-Emilion & Grand Cru 127-36% 3,2% 1% 436 + 63% 11,% 1% 34,33 St-Emilion-Pom.Fr. 92 NS 2,3% 1% 193 NS 4,9% 1% NS Total Rouge 3 793-26% 96,1% 1% 3 845-26% 96,9% 1% 1,14 Total Bordeaux 3 946-28% 1,% 1% 3 97-26% 1,% 1% 1,6 65,4% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 1,3% 1,1% 4,4% 3,4% 5,6%,3% 3,2% 2,3% 2,6%,1%,%,2%,5%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 69

Bilan import-export : Importations hors moûts 3 5 Volume (X 1 hl) JAPON Exportations Bordelaises 28 3 24 2 5 2 2 16 1 5 12 1 8 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 2 794 1 235 372 _ + 2% + 4% Importations hors moûts 2 74 1% 67% 1 29 887 1% + 3% + 5% 4,47 + 2% France 696 26% 76% 639 9 53% - 2% + 5% 9,18 + 7% Chili 673 25% 65% 128 44 11% + 19% + 15% 1,91-3% Italie 427 16% 79% 166 419 14% + 3% + 4% 3,9 + % Espagne 343 13% 62% 88 556 7% - 2% + 1% 2,58 + 4% États-Unis 257 1% 37% 87 572 7% - 13% - 1% 3,4 + 15% Australie 99 4% 68% 31 773 3% + 3% - 5% 3,2-8% Afrique du Sud 61 2% 44% 12 43 1% + 24% + 25% 2,3 + 1% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 639 1% _ 444 323 1% - 5% + 1% 6,96 + 6% Vins tranquilles 564 88% _ 331 659 75% - 5% - 2% 5,88 + 3% AOP tranquilles 347 54% _ 275 418 62% - 8% - 2% 7,93 + 6% Bordeaux 165 26% 96% 113 35 26% - 1% - 8% 6,87 + 2% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 15% USA 1% FRA 5% % -5% BX ESP Monde ITA CHI AFS AUS -1% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Evolution des volumes 7

Exportations des vins de Bordeaux : JAPON Milliers hl 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. 25 2 15 TOUS VINS 165,1 (- 1%) 146, (- 9%) 1 5 ROUGES BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 19,1 (- 12%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 14 93-18% 9,% 98% 6 997-15% 6,2% 99% 4,75 Entre-Deux-Mers 1 358 + 1%,8% 98% 527 + 2%,5% 98% 3,89 Graves & Pessac Léognan 1 38 + 45%,8% 1% 1 152 + 18% 1,% 1% 8,81 Blancs Secs 57-24%,3% 1% 227-9%,2% 1% 4,5 Sauternes et Barsac 646 + 4%,4% 1% 1 295-8% 1,1% 1% 2,5 Blancs Doux 393 + 6%,2% 9% 231 + 25%,2% 91% 5,95 Total Blanc 19 142-12% 11,6% 98% 1 429-1% 9,2% 99% 5,52 Bordeaux Rouge 95 866-6% 58,1% 94% 46 729 + 1% 41,2% 97% 5,7 Rosés de Bordeaux 887 + 287%,5% 1% 471 + 313%,4% 1% 5,31 Bordeaux Supérieur 15 797-26% 9,6% 1% 9 775-27% 8,6% 1% 6,19 Côtes 9 728-5% 5,9% 1% 6 119-2% 5,4% 1% 6,29 Médoc & Haut-Médoc 11 249-2% 6,8% 1% 8 178-8% 7,2% 1% 7,27 Communales du Médoc 5 995-6% 3,6% 1% 21 63-14% 19,1% 1% 36, Graves & Pessac Léognan 1 257-15%,8% 99% 2 158-8% 1,9% 1% 17,26 St-Emilion & Grand Cru 3 58-36% 1,9% 1% 4 738-15% 4,2% 1% 15,49 St-Emilion-Pom.Fr. 2 124-19% 1,3% 1% 3 15-18% 2,8% 99% 14,68 Total Rouge 145 961-9% 88,4% 96% 12 921-8% 9,8% 99% 7,27 Total Bordeaux 165 13-1% 1,% 96% 113 35-8% 1,% 99% 7,6 58,1% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 9,6% 5,9% 6,8% 3,6%,8% 1,9% 1,3% 9,%,5%,8%,8%,3%,4%,2% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 71

Bilan import-export : Importations hors moûts 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Volume (X 1 hl) CHINE Exportations Bordelaises 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 3 838 1 145 111 _ + 2% - 2% Importations hors moûts 3 838 1% 75% 1 145 14 1% + 2% - 2% 2,98-4% France 1 295 34% 96% 498 45 44% - 5% - 6% 3,85-1% Chili 98 24% 38% 126 57 11% + 9% + % 1,39-8% Espagne 495 13% 71% 83 462 7% + 14% + 3% 1,69-1% Australie 49 11% 88% 193 724 17% - 1% + 9% 4,74 + 1% Italie 253 7% 72% 78 568 7% + 7% - 1% 3,1-7% États-Unis 166 4% 77% 54 825 5% + 5% - 8% 3,31-12% Afrique du Sud 7 2% 73% 17 969 2% + 5% - 2% 2,56-7% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 1 247 1% _ 436 87 1% + 4% - 6% 3,5-9% Vins tranquilles 1 228 98% _ 42 923 97% + 3% - 6% 3,43-9% AOP tranquilles 558 45% _ 295 981 68% - 9% - 13% 5,31-5% Bordeaux 366 29% 1% 22 916 51% - 19% - 21% 6,4-2% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% AUS % BX FRA Monde AFS ITA -1% USA CHI ESP -2% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes 72

Exportations des vins de Bordeaux : CHINE Milliers hl 6 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS 5 4 3 ROUGES 365,7 (- 19%) 354,8 (- 19%) 2 1 BLANCS 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 11, (- 32%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 7 953-37% 2,2% 1% 3 514-36% 1,6% 1% 4,42 Entre-Deux-Mers 335-5%,1% 1% 133-61%,1% 1% 3,97 Graves & Pessac Léognan 37-28%,1% 1% 32-18%,1% 1% 9,84 Blancs Secs 456-34%,1% 1% 269-24%,1% 1% 5,9 Sauternes et Barsac 843 + 2%,2% 1% 1 311-32%,6% 1% 15,55 Blancs Doux 1 73 + 19%,3% 1% 531 + 9%,2% 1% 4,94 Total Blanc 1 967-32% 3,% 1% 6 6-33% 2,7% 1% 5,53 Bordeaux Rouge 221 469-18% 6,6% 1% 1 719-17% 45,6% 1% 4,55 Rosés de Bordeaux 1 122-34%,3% 1% 534-56%,2% 1% 4,76 Bordeaux Supérieur 62 267 + 3% 17,% 1% 29 62 - % 13,4% 1% 4,74 Côtes 18 417-2% 5,% 97% 9 747-13% 4,4% 97% 5,28 Médoc & Haut-Médoc 23 753-45% 6,5% 1% 17 114-41% 7,7% 1% 7,19 Communales du Médoc 9 191-24% 2,5% 1% 36 795-13% 16,7% 1% 4,2 Graves & Pessac Léognan 2 333-51%,6% 1% 3 75-47% 1,4% 1% 13,16 St-Emilion & Grand Cru 8 456-41% 2,3% 1% 1 597-51% 4,8% 99% 12,42 St-Emilion-Pom.Fr. 7 756 + 14% 2,1% 99% 6 656-18% 3,% 99% 8,58 Total Rouge 354 764-19% 97,% 1% 214 857-2% 97,3% 1% 6,5 Total Bordeaux 365 731-19% 1,% 1% 22 917-21% 1,% 1% 6,4 6,6% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 17,%,3% 5,% 6,5% 2,5%,6% 2,3% 2,1% 2,2%,1%,1%,1%,2%,3% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 73

Bilan import-export : Importations hors moûts 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 Volume (X 1 hl) HONG-KONG Exportations Bordelaises 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 5 1 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 525 821 873 _ + 4% + 5% Importations hors moûts 525 1% 95% 821 864 1% + 4% + 5% 15,65 + 1% France 173 33% 92% 426 518 52% - 7% - 7% 24,67-1% Australie 87 17% 98% 78 845 1% + 1% + 16% 9,3 + 15% États-Unis 69 13% 96% 43 925 5% + 8% - 15% 6,39-21% Chili 55 11% 1% 17 86 2% + 41% + 32% 3,23-7% Espagne 34 7% 97% 1 646 1% - 5% - 12% 3,1-8% Italie 29 6% 88% 26 416 3% - 5% + 1% 9,5 + 16% Chine Rép. pop. 19 4% 99% 77 784 9% + 292% + 99% 4,35 + 157% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 164 1% _ 284 145 1% + 3% - 1% 17,28-12% Vins tranquilles 155 94% _ 263 132 93% + 3% - 11% 16,98-13% AOP tranquilles 11 67% _ 252 372 89% - % - 11% 22,89-11% Bordeaux 83 5% 1% 214 46 75% + 3% - 11% 25,98-14% Source : douanes françaises 2% 1% Evolution du prix moyen ITA Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur AUS Chine % -1% FRA ESP Monde BX CHI -2% USA -3% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Evolution des volumes 74

Exportations des vins de Bordeaux : HONG-KONG Milliers hl 12 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS 1 8 82,5 (+ 3%) 78,7 (+ 2%) 6 ROUGES 4 2 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 3,8 (+ 26%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 2 673 + 16% 3,2% 1% 2 623-11% 1,2% 1% 9,82 Entre-Deux-Mers 66 NS,1% 1% 34 NS,% 1% NS Graves & Pessac Léognan 144 + 1%,2% 1% 1 258 + 3%,6% 99% 86,6 Blancs Secs 241 + 346%,3% 1% 184 + 338%,1% 1% 7,63 Sauternes et Barsac 278-25%,3% 1% 2 729-54% 1,3% 1% 98,12 Blancs Doux 388 + 558%,5% 1% 169 + 445%,1% 1% 4,36 Total Blanc 3 79 + 26% 4,6% 1% 6 997-3% 3,3% 1% 18,44 Bordeaux Rouge 41 212 + 1% 49,9% 1% 5 36 + 24% 23,5% 1% 12,21 Rosés de Bordeaux 684 + 16%,8% 1% 561 + 4%,3% 97% 7,95 Bordeaux Supérieur 6 837-22% 8,3% 1% 11 375 + 23% 5,3% 97% 16,17 Côtes 4 414-6% 5,3% 1% 3 87 + 26% 1,8% 1% 8,61 Médoc & Haut-Médoc 6 346-6% 7,7% 99% 7 254-36% 3,4% 99% 11,42 Communales du Médoc 1 119-19% 12,3% 99% 95 368-24% 44,5% 99% 93,51 Graves & Pessac Léognan 1 556 + 68% 1,9% 98% 6 6-4% 3,1% 99% 42,7 St-Emilion & Grand Cru 3 662-1% 4,4% 99% 18 937 + 13% 8,8% 78% 4,65 St-Emilion-Pom.Fr. 3 918 + 12% 4,7% 1% 13 147 + 5% 6,1% 99% 33,3 Total Rouge 78 748 + 2% 95,4% 1% 27 49-1% 96,7% 97% 25,63 Total Bordeaux 82 538 + 3% 1,% 1% 214 46-11% 1,% 97% 25,3 49,9% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 8,3% 5,3% 7,7% 12,3%,8% 1,9% 4,4% 4,7% 3,2%,1%,2%,3%,3%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 75

Bilan import-export : Importations hors moûts 4 35 3 25 2 15 1 5 Volume (X 1 hl) CORÉE DU SUD Exportations Bordelaises 4 35 3 25 2 15 1 5 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 33 137 417 _ + 1% + 6% Importations hors moûts 33 1% 76% 137 373 1% + 1% + 6% 4,17 + 5% Chili 86 26% 92% 28 633 21% + 9% + 4% 3,31-4% Espagne 68 21% 52% 1 356 8% - 4% + % 1,52 + 4% Italie 5 15% 74% 22 892 17% - 1% + 6% 4,56 + 7% France 44 13% 9% 41 943 31% - 5% + 5% 9,56 + 11% États-Unis 34 1% 84% 16 37 12% - 13% + 8% 4,77 + 25% Afrique du Sud 18 5% 24% 3 255 2% + 47% + 48% 1,85 + 1% Australie 13 4% 92% 5 95 4% + 21% + 8% 4,64-11% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 51 1% _ 47 149 1% + 15% + 29% 9,21 + 12% Vins tranquilles 45 89% _ 36 44 76% + 1% + 16% 7,94 + 5% AOP tranquilles 34 67% _ 33 248 71% + 8% + 16% 9,73 + 7% Bordeaux 22 43% 1% 22 77 48% + 7% + 19% 1,38 + 11% Source : douanes françaises 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% Evolution du prix moyen USA ESP FRA Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 ITA Monde BX CHI -1% AUS -15% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4% 45% 5% Evolution des volumes CIVB-Service Economie et Etudes 76 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur AFS

Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 45 4 35 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. CORÉE DU SUD 3 25 2 15 1 TOUS VINS ROUGES 21,9 (+ 7%) 2,5 (+ 7%) 5 BLANCS 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1,4 (+ 1%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 859 + 4% 3,9% 1% 479-4% 2,1% 1% 5,58 Entre-Deux-Mers 396-14% 1,8% 1% 236-28% 1,% 1% 5,96 Graves & Pessac Léognan 27 NS,1% 1% 35 NS,2% 1% NS Blancs Secs 18 NS,1% 1% 24 NS,1% 1% NS Sauternes et Barsac 14 + 3%,5% 96% 336-3% 1,5% 91% 3,6 Blancs Doux 5 NS,% 1% 4 NS,% 1% NS Total Blanc 1 49 + 1% 6,4% 1% 1 114-9% 4,9% 97% 7,72 Bordeaux Rouge 11 756 + 16% 53,6% 99% 5 633 + 5% 24,7% 1% 4,81 Rosés de Bordeaux 1 NS,% 1% 14 NS,1% 1% NS Bordeaux Supérieur 1 885 + 4% 8,6% 1% 85 + 2% 3,5% 1% 4,27 Côtes 1 747 + 195% 8,% 1% 1 513 + 24% 6,6% 1% 8,66 Médoc & Haut-Médoc 2 57-4% 11,7% 1% 2 73-22% 9,1% 1% 8,6 Communales du Médoc 1 735 + 26% 7,9% 1% 9 282 + 52% 4,8% 99% 53, Graves & Pessac Léognan 15 + 8%,5% 1% 56 + 1% 2,5% 99% 53,5 St-Emilion & Grand Cru 495-19% 2,3% 1% 1 359 + 12% 6,% 97% 26,73 St-Emilion-Pom.Fr. 229-9% 1,% 1% 417-49% 1,8% 74% 13,41 Total Rouge 2 532 + 7% 93,6% 1% 21 656 + 2% 95,1% 99% 1,46 Total Bordeaux 21 941 + 7% 1,% 1% 22 77 + 19% 1,% 99% 1,29 53,6% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 8,6% 8,% 11,7% 7,9%,%,5% 2,3% 1,% 3,9% 1,8%,1%,1%,5%,% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 77

Bilan import-export : TAIWAN Importations hors moûts 25 Volume (X 1 hl) Exportations Bordelaises 125 2 1 15 75 1 5 5 25 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 171 11 512 _ + 3% + % Importations hors moûts 171 1% 86% 11 511 1% + 3% + % 6,46-2% France 55 32% 91% 59 557 54% - 7% - 9% 1,88-2% Espagne 28 16% 8% 7 116 6% + 14% + 2% 2,52 + 5% Chili 24 14% 83% 7 75 7% + 3% + 6% 3,16 + 3% Italie 15 9% 69% 9 632 9% + 23% + 24% 6,27 + % Australie 15 9% 89% 7 77 6% - 8% - 3% 4,86 + 5% États-Unis 14 8% 89% 9 772 9% + 6% + 18% 7,19 + 11% Argentine 6 4% 98% 2 536 2% + 8% + 8% 3,99 - % Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 51 1% _ 52 548 1% + 2% - 9% 1,25-11% Vins tranquilles 49 95% _ 46 862 89% + % - 13% 9,58-13% AOP tranquilles 23 46% _ 41 769 79% - 6% - 15% 17,8-9% Bordeaux 14 28% 99% 25 828 49% - 5% - 2% 18,31-16% Source : douanes françaises 2% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% AUS USA ESP % FRA CHI Monde ARG ITA -1% BX -2% -1% % 1% 2% 3% Evolution des volumes 78

E xportations des vins de Bordeaux : TAIWAN Milliers hl 12 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. 1 8 6 4 2 TOUS VINS ROUGES BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 14,1 (- 5%) 13,3 (- 6%),8 (+ 19%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 427 + 34% 3,% 1% 515 + 57% 2,% 1% 12,6 Entre-Deux-Mers 38 NS,3% 1% 19 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 16 + 86%,8% 1% 312 + 5% 1,2% 1% 29,43 Blancs Secs 15 NS,1% 1% 9 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 76 NS,5% 1% 38 NS 1,2% 1% NS Blancs Doux 18-28%,8% 1% 1 + 27%,4% 1% 9,26 Total Blanc 77 + 19% 5,5% 1% 1 263 + 18% 4,9% 1% 16,4 Bordeaux Rouge 6 348-18% 45,% 98% 9 282-14% 35,9% 99% 14,78 Rosés de Bordeaux 6 NS,% 83% 6 NS,% 67% NS Bordeaux Supérieur 2 958 + 87% 21,% 1% 1 729 + 111% 6,7% 1% 5,84 Côtes 653 + 8% 4,6% 97% 498 + 3% 1,9% 94% 7,39 Médoc & Haut-Médoc 994-28% 7,% 1% 1 54-2% 4,1% 1% 1,6 Communales du Médoc 1 184-7% 8,4% 99% 8 187-3% 31,7% 1% 69,19 Graves & Pessac Léognan 28-1% 1,5% 1% 948-42% 3,7% 99% 45,5 St-Emilion & Grand Cru 717-22% 5,1% 97% 1 874-4% 7,3% 99% 26,42 St-Emilion-Pom.Fr. 268-23% 1,9% 99% 988-18% 3,8% 99% 36,8 Total Rouge 13 336-6% 94,5% 99% 24 566-21% 95,1% 99% 18,51 Total Bordeaux 14 16-5% 1,% 99% 25 829-2% 1,% 99% 18,4 45,% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 21,%,% 4,6% 7,% 8,4% 1,5% 5,1% 1,9% 3,%,3%,8%,1%,5%,8% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 79

Bilan import-export : Importations hors moûts 4 Volume (X 1 hl) SINGAPOUR Exportations Bordelaises 24 35 21 3 18 25 15 2 12 15 9 1 6 5 3 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales 329 473 939 _ + 12% + 19% Importations hors moûts 329 1% 63% 473 97 1% + 12% + 19% 14,41 + 7% France 143 44% 3% 341 25 72% + 9% + 2% 23,78 + 11% Australie 64 19% 96% 44 439 9% + 2% + 22% 6,97 + 1% États-Unis 31 9% 77% 17 52 4% + 32% + 44% 5,52 + 8% Italie 25 8% 73% 19 213 4% + 18% + 22% 7,7 + 4% Chili 19 6% 1% 6 111 1% - 8% - 7% 3,29 + 1% Nouvelle-Zélande 15 5% 99% 13 383 3% + 11% + 18% 8,91 + 6% Espagne 8 2% 9% 4 314 1% + 5% + 25% 5,28 + 19% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 139 1% _ 298 81 1% + 5% + 14% 21,45 + 9% Vins tranquilles 45 32% _ 55 726 19% + 8% - 9% 12,49-16% AOP tranquilles 25 18% _ 49 998 17% + 3% - 12% 2,18-15% Bordeaux 17 12% 99% 34 166 11% + 8% - 2% 2,2-25% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 4% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 3% 2% ESP 1% % CHI FRA NZ Monde ITA AUS USA -1% -2% BX -3% -1% % 1% 2% 3% 4% Evolution des volumes 8

Exportations des vins de Bordeaux : SINGAPOUR Milliers hl 25 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. 2 TOUS VINS 16,9 (+ 8%) 15 16,2 (+ 8%) 1 ROUGES 5 BLANCS 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14,7 (- 6%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 482-3% 2,8% 98% 439 + 5% 1,3% 96% 8,9 Entre-Deux-Mers 28 NS,2% 1% 18 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 6 NS,4% 1% 23 NS,7% 1% NS Blancs Secs 11 NS,1% 1% 15 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 81 NS,5% 1% 386 NS 1,1% 1% NS Blancs Doux 13 NS,1% 1% 1 NS,% 1% NS Total Blanc 675-6% 4,% 99% 1 98-28% 3,2% 98% 16,21 Bordeaux Rouge 9 821 + 39% 58,1% 98% 9 358 + 48% 27,4% 99% 9,59 Rosés de Bordeaux 166 + 36% 1,% 1% 623 + 191% 1,8% 1% 37,53 Bordeaux Supérieur 1 65-1% 9,5% 1% 1 213-53% 3,6% 1% 7,56 Côtes 258-42% 1,5% 98% 258-8%,8% 98% 1,4 Médoc & Haut-Médoc 1 689-28% 1,% 1% 1 987-21% 5,8% 99% 11,69 Communales du Médoc 1 676-7% 9,9% 1% 13 696-29% 4,1% 1% 81,42 Graves & Pessac Léognan 161-25% 1,% 99% 1 236-57% 3,6% 99% 76,56 St-Emilion & Grand Cru 571-33% 3,4% 1% 2 965-19% 8,7% 99% 51,52 St-Emilion-Pom.Fr. 293-22% 1,7% 1% 1 733-47% 5,1% 1% 59,11 Total Rouge 16 24 + 8% 96,% 99% 33 69-19% 96,8% 99% 2,44 Total Bordeaux 16 915 + 8% 1,% 99% 34 167-2% 1,% 99% 2,28 58,1% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 9,5% 1,% 9,9% 1,% 1,5% 1,% 3,4% 1,7% 2,8%,2%,4%,1%,5%,1% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 81

Exportation des vins de Bordeaux : NOUVELLE CALÉDONIE Milliers hl 16 14 12 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS 14,9 (+ 8%) 13,9 (+ 8%) 1 8 ROUGES 6 4 2 BLANCS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1, (- 2%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 716 + 12% 4,8% 1% 279 + 27% 4,1% 1% 3,9 Entre-Deux-Mers 3 NS,2% 1% 7 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 24 NS,2% 1% 15 NS,2% 1% NS Blancs Secs 77 NS,5% 1% 26 NS,4% 1% NS Sauternes et Barsac 21 NS,1% 1% 12 NS,2% 1% NS Blancs Doux 9 NS,6% 93% 24 NS,4% 92% NS Total Blanc 958-2% 6,4% 99% 363 - % 5,3% 99% 3,79 Bordeaux Rouge 9 866 + 5% 66,3% 98% 4 199 + 11% 61,2% 99% 4,28 Rosés de Bordeaux 613 + 27% 4,1% 1% 236 + 263% 3,4% 1% 3,84 Bordeaux Supérieur 1 667 + 79% 11,2% 1% 88 + 13% 12,8% 1% 5,29 Côtes 28-57% 1,9% 94% 118-6% 1,7% 92% 4,14 Médoc & Haut-Médoc 381 + % 2,6% 1% 318 + 29% 4,6% 1% 8,35 Communales du Médoc 96 NS,6% 1% 121 NS 1,8% 1% NS Graves & Pessac Léognan 354-4% 2,4% 1% 212-36% 3,1% 1% 5,99 St-Emilion & Grand Cru 419 + 14% 2,8% 99% 253 + 11% 3,7% 98% 6, St-Emilion-Pom.Fr. 244-24% 1,6% 1% 156-16% 2,3% 1% 6,39 Total Rouge 13 92 + 8% 93,6% 99% 6 493 + 1% 94,7% 99% 4,68 Total Bordeaux 14 878 + 8% 1,% 99% 6 856 + 1% 1,% 99% 4,62 66,3% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 4,1% 11,2% 1,9% 2,6%,6% 2,4% 2,8% 1,6% 4,8%,2%,2%,5%,1%,6% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises 82 CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214

Exportations des vins de Bordeaux : POLYNÉSIE FRANÇAISE Milliers hl 12 1 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS 8 7,5 ( = ) 6,9 (- 3%) 6 ROUGES 4 2 BLANCS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14,6 (+ 56%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 526 + 63% 7,1% 1% 143 + 138% 4,7% 1% 2,72 Entre-Deux-Mers _,%,% Graves & Pessac Léognan _,% _ NS,% Blancs Secs 6 _,1% 1% 11 _,4% 1% NS Sauternes et Barsac 11 NS,1% 1% 5 NS,2% 1% NS Blancs Doux 7 NS,1% 1% 1 NS,% 1% NS Total Blanc 55 + 56% 7,4% 1% 16 + 129% 5,2% 1% 2,91 Bordeaux Rouge 5 745 + 4% 77,% 92% 2 167 + 19% 7,5% 96% 3,96 Rosés de Bordeaux 17-17% 2,3% 1% 69-3% 2,2% 1% 4,6 Bordeaux Supérieur 272-65% 3,6% 1% 114-49% 3,7% 1% 4,19 Côtes 143 + 581% 1,9% 1% 6 + 567% 2,% 1% 4,2 Médoc & Haut-Médoc 166 + 2% 2,2% 1% 168 + 34% 5,5% 1% 1,12 Communales du Médoc 66 NS,9% 1% 66 NS 2,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 24 NS,3% 1% 11 NS,4% 1% NS St-Emilion & Grand Cru 52 NS,7% 81% 47 NS 1,5% 7% NS St-Emilion-Pom.Fr. 271 + 48% 3,6% 1% 213 + 26% 6,9% 1% 7,86 Total Rouge 6 99-3% 92,6% 93% 2 915 + 11% 94,8% 97% 4,39 Total Bordeaux 7 459 - % 1,% 93% 3 75 + 15% 1,% 97% 4,28 77,% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 2,3% 3,6% 1,9% 2,2%,9%,3%,7% 3,6% 7,1%,%,%,1%,1%,1% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214 83

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V entes en GMS et consommation a domicile a l etranger 85

ROYAUME-UNI : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Structure des ventes Volume : 589 millions de litres (-3%) vol 2% 1% 88% Bordeaux : 4,8 milliards de (-1%) val 2% 11% 87% autres vins français autres origines Ventes de vins étrangers (non français) par origine Ventes de vins français par catégorie Structure des ventes de vins tranquilles par couleur % volume % valeur Vol en ML et poids rouge blanc rosé 43 44 évol 1 an Val en M et poids DN (%) Les ventes de vins tranquilles ont poursuivi leur tendance négative tout au long de l'année 214. Seules deux origines sont épargnées : l'australie (+ 1%) qui assoit sa position de leader et la Nouvelle Zélande (+ 14%) qui reste cependant confidentielle. La valorisation se poursuit avec un prix moyen en hausse (+ 3%) via le développement des tranches supérieures à 5 le col. Toutes les couleurs perdent du volume sur un marché où les blancs accentuent légèrement leur domination (+ 1pt). Les vins européens sont particulièrement touchés par la contraction des volumes (- 7% pour l'italie via les rouges et les blancs et l'espagne via les blancs et les rosés). La France connaît un recul légèrement plus marqué. Seuls les IGP cépages sont en croissance via les blancs bénéficiant d'un niveau de prix plus compétitif (- 2%). VSIG et IGP standards sont en repli sur les 3 couleurs. Les AOP, qui réalisent 6% du volume des vins français, sont tirées vers le bas par l'ensemble des vignobles significatifs, au sein desquels la Bourgogne est particulièrement touchée (-25%). Après une année 213 de nette croissance (+ 15%), les vins de Bordeaux subissent un repli légèrement moins marqué que la moyenne des AOP. Les pertes ont débuté à partir du milieu d'année et ont été particulièrement importantes sur l'automne. Le vignoble est touché sur les vins à moins de 6 le col, en particulier entre 5 et 6. Un tiers des pertes annuelles est lié à la baisse des ventes bénéficiant d'actions de promotion sur le prix. Que ce soit en rouge ou en blanc, tous les groupes d'appellations sont négatifs, seuls les Saint-Emilion - Pomerol - Fronsac sont stables, bénéficiant de promotion prix et de référencements. Les blancs de Bordeaux perdent quant à eux de la présence en linéaire. NB : A partir de 212, le panel distributeur intègre les COOP. Un historique de 3 ans est fourni. 46 46 prix /75cl évol 1 an Vins étrangers 521,4-3% 3532,5 99 5,8 +3% Australie 25% +1% 24% 99 4,97 -% Italie 18% -7% 18% 99 4,97 +4% USA 12% -4% 13% 99 5,21 +3% Espagne 11% -7% 11% 99 5,3 +5% Af. du Sud 13% -7% 12% 99 4,68 +4% Chili 9% -1% 1% 99 5,16 +3% Nvelle-Zélande 5% +14% 7% 91 6,96 +3% Allemagne 2% -12% 2% 87 4,38 +% 11 1 Vol en ML et poids évol 1 an Val en M et poids DN (%) prix /75cl Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits réservés évol 1 an Vins Français 67,2-8% 546, 97 6,9 +4% AOP 6% -9% 68% 91 6,88 +4% dt V. du Rhône 18% -3% 2% 91 6,48 +4% dt Bordeaux 16% -7% 17% 88 6,6 +4% dt Bourgogne 7% -25% 1% 82 9,4 +1% dt Loire 6% -9% 8% 63 7,64 +6% IGP cépages 19% +4% 16% 91 5,2 +% IGP standard 3% -5% 2% 43 4,8 +2% VSIG 18% -16% 14% 83 4,6 +4% Répartition des ventes de vins de Bordeaux par région Wales West & South west Scotland 8% Lancashire 8 % 4 % North East 7% Midlands 8 % Anglia 12 % 14 % 27% Londres 12 % Southern Yorkshire - 495-196 - 79 Indices de ventes de Bordeaux 115 et plus 95 à 115 76 à 95 moins de 76 Répartition des ventes en bouteilles 75 cl par tranche de prix et variation sur un an des ventes de Bordeaux % volume 9 11 27 36 9 8 Vins tranq. 24 25 39 12 Vins de Bordeaux en /75 cl 7 et plus 6 à 6,99 5 à 5,99 4 à 4,99 3,9 à 3,99 < à 3,9 milliers de cols -1 727 + 533 + 957 source : panel de distributeurs IRI 86

ROYAUME-UNI : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Part de marché valeur et évolution sur un an des ventes de vin et des prix moyens Evolution des prix (%) 6 4 2-2 7% 1% AOP fr Bordeaux 3% Allemagne USA Af Sud Total blanc 11% 5% Chili 23% 1% 9% Italie Aut. Vins fr Australie 19% 4% Espagne x% part de marché valeur / total vins blancs 13% Nvelle Zélande -4-15 -1-5 5 1 15 2 Vins blancs : vol : 46% val : 46% Evol volume (%) Les ventes de vins blancs sont en retrait (- 2%), plus limité cependant que celui des rouges et rosés, grâce au bon comportement des vins de Nouvelle Zélande, d'australie et d'espagne, ces derniers ne se développant que par la hausse du soutien promotionnel (actions prix). Les vins d'italie et d'afrique du Sud subissent quant à eux un repli généralisé. Les vins français reculent plus rapidement que le marché (- 8%) pénalisés par les AOP, notamment via les 3 principaux vignobles (Bourgogne, Loire, Bordeaux). Evolution des prix (%) 8 6 4 2-2 Italie 8% 2% Aut. Vins fr Espagne 16% AOP fr 13% 4% 6% USA Bordeaux Af Sud 1% 9% Total rouge Chili 3% IGP cépage fr 27% x% Australie part de marché valeur / total vins rouges Argentine -4-2 -15-1 -5 5 1 Evol volume (%) Vins rouges : vol : 43% val : 44% Les ventes de vins rouges poursuivent leur recul en 214. Seules deux origines sont épargnées, l'australie qui est stable via un bon comportement de son fond de rayon dans un contexte prix stable, et l'argentine qui bénéficie de promotions et de nouveaux référencements. Toutes les autres origines perdent du volume, France y compris. Les vins français reculent plus de deux fois plus vite que le marché, pénalisés en premier lieu par les VSIG (- 22%) puis les AOP (- 7 %) par l'ensemble des vignobles. Bordeaux évolue comme la moyenne du segment AOP. Evolution des prix (%) 6 4 2 6% Espagne 7% Af Sud 5% Total rosé 53% USA 5% Portugal Chili 3% 4% AOP fr 13% Italie x% part de marché valeur / total vins rosés 3% -2-4 -3-2 -1 1 2 3 Vins rosés : vol : 11 val : 1% Australie Aut. Vins fr Evol volume (%) Le recul des ventes de vins rosés s'accélère en 214. Les évolutions sont très contrastées entre les origines avec un net repli des ventes des vins d'espagne, d'afrique du Sud et d'australie tandis que ceux d'italie et du Chili progressent, majoritairement en hors promotion. Les vins français bénéficient également du développement de leurs volumes. Les AOP sont bien orientées via l'ensemble des vignobles significatifs, dont Bordeaux. Au sein des autres vins français, les gains des VSIG sont annulés par les pertes des IGP de cépages. source : panel de distributeurs IRI 87

A LLEMAGNE : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Structure des ventes Volume : 473 millions de litres (-1%) : 1,77 milliards d' (+1%) vol val 1% 2% 15% 13% 43% 46% 42% 39% Bordeaux autres vins français vins allemands autres origines Ventes de vins non français par origine Ventes de vins français par catégorie Vol en ML et poids évol 1 an et poids DN (%) prix évol 1 an Vins allemands 21,4 +% 811,4 1 3,2 +2% Vins étrang. (hors ALL) 196,5-2% 682,4 1 2,6 +2% Italie 45% +1% 45% 1 2,61 +% Espagne 15% -3% 19% 1 3,34 +5% Vins UE 1% -17% 4% 67 1,4-5% Macédoine 8% +% 4% 96 1,27 +3% Autriche 4% +1% 5% 89 3,6 +1% USA 4% + 3% 6% 95 3,8 +1% Af du Sud 3% +1% 4% 95 3,54-6% Vol en ML et poids évol 1 an et poids DN (%) prix évol 1 an Vins Français 75,4-1% 272,7 1 2,71 +1% AOP 17% -14% 3% 95 4,76 +6% dt Bordeaux 9% -16% 16% - 4,99 +7% dt Bdx rg aoc 5% -21% 9% 88 4,28 +9% Lang-Rouss 3% -8% 4% - 3,62 +5% V. du Rhône 1% -13% 3% - 5,2 +8% IGP 54% -2% 45% 1 2,29 +3% Vins sans IG 29% +9% 25% 99 2,3 +1% Structure des ventes de vins tranquilles par couleur Répartition des ventes de vins de Bordeaux par région rouge blanc rosé % volume % valeur 49 52 Les ventes de vins dans la distribution allemande (hors Hard Discounters LIDL / Aldi / Norma) sont en léger repli (-1%), via les hypers et supermarchés, tandis que les Soft-Discounters affiliés aux chaînes de distribution généralistes sont en légère progression (28 % des ventes, +1% en volume). Par couleur, les rouges, qui représentent près de la moitié des ventes, expliquent l'intégralité des pertes, alors que les blancs sont en légère progression et que les rosés sont stables. Les ventes sont tirées vers le bas par les formats 1L et les briques alors que les 75 cl (54 % des ventes) sont quasi stables. Les vins français, en 3ème place derrière les vins allemands et italiens, voient leurs ventes évoluer dans la tendance du marché. Les pertes sont à près des 3/4 portées par les AOP, le solde étant lié aux IGP. Les VSIG progressent sur les deux circuits. 41 39 1 9 23 % NRW 15% North-West 17% Central 13 % Baden Wurttemberg North-East 7% Thur-Sachs 11 % Bayern 7 % Berlin 7 % Indice de ventes 135 et plus 1 à 135 8 à 1 moins de 8 Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits réservés Structure des ventes de Bordeaux & Evolution (1L) % volume Evolution Les vins de Bordeaux, qui représentent la moitié du volume d'aop vendu, tirent la tendance de la catégorie à la baisse. 95 % des pertes sont liés au groupe Bordeaux & Sup. En hypers et supermarchés, si les blancs sont en croissance en secs et en doux, les rouges sont pénalisés par tous les groupes à l'exception des Médoc & Graves. En Soft-Discounters, seul le groupe St Emilion-Pomerol-Fronsac est positif. NB : Depuis 214, les Hard-Discounters (Aldi - Lidl - Norma) ne sont plus suivis sur l'ensemble de l'historique disponible au sein de ce panel. 6 4 ROSES 15 3 7 BLANCS DOUX BLANCS SECS ST EM-POM-FR MEDOC & GRAVES -34-1 -48 + +8 COTES -8 source : panel de distributeurs IRI BORDEAUX & SUP -1 199 88

ALLEMAGNE :ventes de vin en gms (hors hd) en 214 g Part de marché valeur et évolution sur un an des ventes de vin et des prix moyens Evolution des prix (%) 15 1 5-5 Espagne 2% AOP fr 2% aut. vins CEE 3% Allemagne 57% Total blanc Italie 18% Autriche 3% IGP & VSIG fr 9% x% part de marché valeur / total vins blancs 4% Nv Monde -1-15 -1-5 5 1 15 2 Evol volume (%) Vins blancs : vol : 41% val : 39% Les ventes de vins blancs sont en légère progression, dans un contexte de stabilité des vins locaux. Les vins français sont premiers contributeurs à la croissance uniquement via les IGP et VSIG, les AOP, qui représentent peu en structure, subissant un repli marqué. Suivent l'italie, l'autriche et le Nouveau Monde porté par l'afrique du Sud et l'australie. 1 8 Bordeaux 4% AOP fr x% part de marché valeur / total vins rouges Evolution des prix (%) 5 7% Italie Total rouge IGP & VSIG fr 18% Espagne 3 12% 11% Macédoine USA 2% 37% 2% 2% Allemagne -3 Af Sud Australie 2% 2% Chili -5-2 -15-1 -5 5 Evol volume (%) Vins rouges : vol : 49% val : 52% Les ventes de vins rouges poursuivent leur repli, bien que plus modéré que l'an dernier (- 4 % en 213). Les vins locaux sont stables sur la couleur. Seules 3 origines progressent : l'australie dans un contexte prix en baisse, l'espagne et les USA avec des évolutions de prix modérées. La France est pénalisée par l'ensemble de ses principaux vignobles AOP au premier rang desquels Bordeaux, suivi de Languedoc et Rhône, ainsi que par les IGP. L'Italie, le Chili et l'afrique du Sud connaissent un repli plus modéré. 15 Espagne 8% x% part de marché valeur / total vins rosés 1 Evolution des prix (%) 5-5 2% AOP fr Portugal 4% IGP fr 8% 6% 5% Nv Monde dt USA Allemagne VSIG fr 6% 49% Total rosé 6% Macédoine Italie 1% -1-2 -15-1 -5 5 1 15 Evol volume (%) Vins rosés : vol : 1% val : 9% Les ventes de vins rosés sont quasi stables, grâce à la légère progression des vins locaux. L'Italie et la Macédoine sont nettement plus dynamiques, la première bénéficiant notamment d'un prix moyen en baisse. Ces bons résultats sont limités par les pertes des autres origines, dont la France, pénalisée par les IGP et AOP, les VSIG étant quasi stables. source : panel de distributeurs IRI 89

PAYS-BAS : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Structure des ventes de vins tranquilles Volume : 155 millions de litres (- 2 %) : (+ 1 %) 2% 2% 27% 27% 71% 71% Bordeaux autres français autres origines Vins étrangers (non français) par origine volume ML évol. DN Prix évol et poids 1 an et poids (en %) 1 an Vins étrangers 11,3 +1% 525 1 3,57 +3% Af du Sud 28% -2% 26% 1 3,28 +5% Chili 19% +2% 21% 1 3,97 +3% Espagne 17% +16% 15% 1 3,21 -% Australie 13% +4% 16% 99 4,21-2% Allemagne 8% -14% 5% 98 1,99 +4% Italie 7% +1% 8% 98 4,29 +7% Argentine 4% -12% 4% 93 4,15 +4% USA 2% +2% 3% 92 4,17 +2% Vins français par catégorie et vignoble volume ML évol. DN Prix évol et poids 1 an et poids (en %) 1 an Vins français 44,7-9% 215 1 3,61 +2% AOP 19% -16% 27% 1 5,9 +6% dt Bordeaux 6% -5% 8% 97 5,2 +2% dt Langu-Rous. 3% -27% 3% 76 4,1 +9% dt V. Loire 2% -24% 3% 82 4,7 +7% dt V. Rhône 2% -1% 3% 94 4,54 +9% IGP cépage 25% -7% 25% 99 3,7 +5% IGP autres 27% -9% 22% 98 2,92 +2% VSIG 3% -5% 26% 1 3,22-1% Structure des ventes de vins tranquilles par couleur Répartition des ventes de vins de Bordeaux par région rouge blanc rosé % volume % valeur 45 46 43 43 12 11 Indices de vente de Bordeaux 15 et plus 95 à 15 moins de 95 Nord- Ouest Nord Est 16 % 37% Midden 17 % Les ventes de vins tranquilles dans les grandes surfaces néerlandaises (hors hard-discount), poursuivent le repli entamé en 213 (- 2% après -,7%). L'évolution reste hétérogène selon l'origine. La France, qui représente près de 3% des ventes, cède du terrain tant dans les ventes qu'en parts de marché via l'ensemble des types de vins. L'Afrique du Sud, numéro 2 derrière la France, subit un repli plus modéré. A l'inverse, le Chili, l'espagne et l'australie font preuve de belles progressions, bénéficiant, notamment, d'une meilleure compétitivité prix. Sud-Ouest 15 % Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits Sud-Est 15 % Structure des ventes de Bordeaux & Evolution (1L) % volume Evolution Le repli des vins de Bordeaux est majoritairement lié aux rouges, au sein desquels le groupe Bordeaux & Sup réalise plus des 3/4 des ventes et 9% des pertes. L'AOC régionale perd autant en fond de rayon qu'en promotion. Les rosés sont également contributeurs aux pertes du fait d'un moindre soutien promotionnel. Les blancs de Bordeaux sont portés par le développement des moelleux de l'aoc régionale qui bénéficient d'un retour en linéaire. Par région, le Nord Ouest concentre près de 4 % des ventes, c'est la région où Bordeaux est le plus surconsommé par rapport à la moyenne des vins tranquilles. 8 15 22 5 7 43 ROSES BLANCS DOUX BLANCS SECS + MOEL. ST EM-POM-FR MEDOC & GRAVES -38-49 - -27 +29 BORDEAUX & SUP -213 source : panel de distributeurs IRI 9

PAYS-BAS : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Part de marché valeur et évolution sur un an des ventes de vin et des prix moyens Evolution des prix (%) 1 VSIG IGP S x% part de marché valeur / total vins blancs 5 Alsace 15% Chili 2% AOP fr IGP C 7% 7% 6% 14% 21% Allemagne Total blanc Af Sud 11% -5 Australie Bordeaux 2% -1-25 -2-15 -1-5 5 1 15 2 25 Evol volume (%) Vins blancs : Les vins blancs demeurent, en 214, les seuls à progresser au sein des supermarchés néérlandais. Ils sont portés par le vol : 43% développement de l'afrique du Sud, de l'australie et dans une moindre mesure du Chili. Les vins français sont négatifs, et val : 43% subissent des évolutions hétérogènes : les IGP cépages bénéficient du développement de leur soutien promotionnel, tandis que les VSIG & IGPS ainsi que les AOP sont en repli. Au sein de ces derniers, Bordeaux est le seul des principaux vignobles à se développer, Evolution des prix (%) 1 5-5 AOP Bordeaux 3% Italie Languedoc 2% 8% 7% 15% Af Sud Total rouge IGP C 8% VSIG IGP S 9% -1-35 -25-15 -5 5 15 Evol volume (%) Vins rouges : vol : 45% val : 46% 12% Australie Chili 17% x% part de marché valeur / total vins rouges Espagne Les ventes de vins rouges accentuent leur repli par rapport à 213, et sont pénalisées au sein des vins étrangers par l'afrique du Sud, l'italie et l'australie. Le dynamisme de l'epagne, via un prix moyen plus attractif et des promotions, lui permet de devancer l'afrique du Sud et de se placer en 2ème position derrière la France sur la couleur, à égalité avec le Chili. Les vins français subissent, quant à eux, un repli deux fois plus marqué que le marché via les AOP, où tous les vignobles subissent un contexte prix en hausse, et via les VSIG et IGPS. Seuls les IGP cépages restent stables. 17% Evolution des prix (%) 1 5 IGP C 8% Loire 5% Af Sud 21% Bordeaux 2% AOP fr 9% Chili 5% Espagne 13% Total rosé 6% Australie x% part de marché valeur / total vins rosés VSIG IGP S 31% -5-45 -35-25 -15-5 5 15 Evol volume (%) Vins rosés : vol : 12% val : 11% Les ventes de vins rosés subissent un repli généralisé (seule la Californie, 3 % des ventes, est positive). L'Afrique du Sud, numéro 2 sur la couleur, est particulièrement touchée, suivie du Chili et dans une moindre mesure de l'australie et de l'espagne. La France connaît un repli intermédiaire à ces 2 dernières origines (-4%). Les IGP cépages sont le segment le plus touché, via une moindre présence et un net renchérissement de leur niveau de prix, non compensés par le développement des VSIG. Les AOP subissent le recul des rosés du Val de Loire et de Bordeaux. source : panel de distributeurs IRI 91

BELGIQUE : consommation a domicile en 214 Structure des achats de vins tranquilles Volume : 155 millions de cols (-5% sur un an) : (-6% sur un an) 1% 13% 48% 47% 42% 4% Bordeaux autres français autres origines Tous vins tranquilles par origine % volume évol. Prix évol taille clientèle vins tranq. 1 an 1 an % ménage Vins tranq. 1% -5% 3,64-2% 73 vins français 57% -9% 3,82-2% 62 vins étrangers 42% +3% 3,41 -% 53 Italie 7% -5% 3,95-2% 22 Chili 9% +% 3,17 +2% 16 Espagne 9% +2% 3,15 +2% 18 Australie 3% +18% 3,61-3% 9 Afrique du Sud 6% +29% 3,39-7% 17 Allemagne 2% -11% 2,62-2% 8 Vins français par catégorie et vignoble % volume évol. Prix évol taille clientèle vins tranq. 1 an 1 an % ménage AOP 37% -14% 4,42 -% 54 dt Bordeaux 1% -16% 5,6 +2% 3 dt V. Rhône 7% -16% 4,31 -% 18 dt Langu-Rous. 5% -13% 3,45-4% 15 dt Sud-Ouest 6% +1% 2,9-4% 15 dt Val de Loire 3% -28% 4,68 +14% 14 IGP cépage 7% -5% 2,96 +3% 23 IGP autres 5% -1% 2,77 +2% 12 VSIG 8% +13% 2,46-2% 16 Structure des achats de vins tranquilles par couleur Répartition régionale des achats de vins de Bordeaux rouge blanc rosé % volume % valeur 49 52 73% des ménages belges déclarent acheter des vins tranquilles pour les consommer à domicile, en moyenne 44 cols par an. Ces achats fléchissent en 214, tirés par une baisse de la pénétration, cumulée à une baisse du panier moyen (en volume et en valeur). Les vins français et les principaux vins européens (en dehors de l'espagne) voient leurs achats baisser au profit des vins du Nouveau Monde. Au sein des vins français, la baisse touche les AOP et les IGP tandis que les VSIG progressent. Tous les principaux vignobles d'aop, sauf Sud-Ouest, sont impactés à la baisse. Les vins de Bordeaux, dynamiques en 212, s'inscrivent depuis 2 ans en repli. Le repli des Bordeaux est concentré sur les vins situés dans les tranches de prix intermédiaires (entre 3 et 7 euros). Il touche toutes les couleurs. 31 32 2 16 Anvers, Limbourg, Deux Flandres Brabant flamand 2% Bruxelles 17% 2% Brabant wallon, Hainaut 2% Liège, Namur, Luxembourg Indices de consommation 23% 12 et plus 8 à 12 moins de 8 Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits réservés Répartition des achats par tranche de prix (% volume) Les ventes en BIB, qui constituent près d'un tiers des volumes achetés, sont en croissance (+ 5%), cette croissance bénéficiant aux vins étrangers (+ 1%). Les ventes de BIB de vins français sont relativement stables, Bordeaux se montrant dynamique (+ 35%). Ce conditionnement représente maintenant 11% des volumes achetés du vignoble. La consommation de vin reste plus importante en Wallonie, où une plus large part est faite aux vins français (69% contre 47%) dont Bordeaux. Les vins de Bordeaux sont également sur-représentés à Bruxelles, où ils constituent 14% des achats de vin contre 1% dans le reste du pays. Les plus de 5 ans et les ménages aisés sur-consomment les vins, et notamment les vins de Bordeaux. Le discount confirme son statut de premier circuit de distribution des vins. Les hypers et supermarchés sur-représentent les vins de Bordeaux. La part des cavistes reste limitée à 1% des volumes, tandis que 4% des vins sont achetés hors frontières. Source : panel de consommateurs GFK Belgium 92 6 5 12 15 13 12 12 12 23 2 19 21 2 21 18 18 26 23 16 15 12 14 16 17 5 3 2 4 213 214 213 214 vins tranquilles vins de Bordeaux >= 7 / 75cl 5 à 7 4 à 5 3 à 4 2,5 à 3 2 à 2,5 < 2 / 75cl

BELGIQUE : consommation a domicile en 214 Répartition des achats par tranche d'age (% volume) Répartition des achats par classe sociale (% volume) 11 8 8 9 26 65 ans et + 31 38 41 23 Basse 21 2 18 5-64 ans 27 36 4-49 ans 33 33 21 3-39 ans 21 17 18 15 9 < 3 ans 9 8 8 3 3 3 ménages ts vins AOP fr. Bordeaux 3 Moyenne basse Moyenne haute 32 36 39 Haute 29 27 43 46 ménages ts vins AOP fr. Bordeaux % de ménages acheteurs ts vins AOP fr. Bordeaux tous ménages 73 54 3 < 3 ans 63 41 19 3-39 ans 64 39 2 4-49 ans 73 55 28 5-64 ans 76 59 34 65 ans et + 78 62 37 % de ménages acheteurs ts vins AOP fr. Bordeaux tous ménages 73 54 3 Haute 77 6 33 Moyenne haute 73 54 3 Moyenne basse 69 49 27 Basse 66 42 23 Répartition des achats par type de circuit (% volume) Répartition des achats par groupe de distribution belge et circuit % volume 1 9 1 33 34 45 Commerces Hyper & Super Carrefour Delhaize le Lion Colruyt Louis Delhaize Aldi Lidl autres groupes Cavistes Achats hors frontières ts vins AOP fr. Bordeaux 13 15 23 17 19 21 31 39 21 2 2 2 17 11 14 9 6 1 5 3 4 1 1 1 4 4 5 57 57 45 ts vins AOP fr. Bordeaux Source : panel de consommateurs GFK Belgium Discounters (soft + hard) NB : les achats réalisés hors frontières sont également ventilés par circuit % valeur Carrefour Delhaize le Lion Colruyt Louis Delhaize Aldi Lidl autres groupes Cavistes Achats hors frontières ts vins AOP fr. Bordeaux 15 17 24 2 2 21 31 35 23 2 2 2 13 11 13 8 6 9 6 4 4 2 1 1 4 4 3 93

94 Directeur de la Publication : F. BOVA Réalisation : Service Economie et Etudes du CIVB Composition et Impression : Imprimerie LAPLANTE - Mérignac Photothèque CIVB Dépôt légal : Avril 215 ISSN 217-576X