Comité Lait de vache La vente directe dans les exploitations laitières françaises 9 novembre 2017 Montreuil
Introduction et méthodologie Contexte : Dans le contexte de crise actuel, les producteurs laitiers sont en recherche de création de valeur ajoutée pour améliorer leurs revenus : la transformation à la ferme et la vente directe sont une solution. Objectifs : chiffrer la filière de vente directe (lait de vache) : un historique depuis la campagne 1995/96, sur la production de lait et sur la transformation à la ferme un focus sur les données plus récentes de 2015 Trois bases de données valorisées : base quotas laitiers de FranceAgriMer sur 1995/96 à 2014/15 déclarations annuelles des vendeurs directs (base gérée par FranceAgriMer) de 1995/96 à 2014/15 la nouvelle déclaration des ventes directes lait de vache pour 2015 : nouvelle enquête mise en place par FranceAgriMer suite à la parution du décret de 2015 relatif aux déclarations obligatoires dans la filière laitière Remarque sur les données de 2015 : - il s agit de données soit sur l année 2015 soit sur la campagne 2015/16 (choix laissé au soin du déclarant) - les données sont arrêtées au 03/04/17, mais il est possible que des réponses soient encore reçues (a priori, plutôt de petites exploitations) 2
Plan de l étude 1 ère partie Évolutions des exploitations travaillant en vente directe de 1995/96 à 2014/15 source : base quotas laitiers 2 e partie Évolutions des fabrications de produits laitiers à la ferme de 1995/96 à 2014/14 source : déclarations annuelles des vendeurs directs 3 e partie Quelle image de la filière vente directe en 2015, après la suppression des quotas laitiers? source : nouvelle enquête vente directe 3
1 ère partie : Évolution des exploitations travaillant en vente directe de 1995/96 à 2014/15 4
Des informations sur l évolution des effectifs de vendeurs directs Nb de vendeurs directs 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 L évolution du nombre de vendeurs directs et leur part dans le total des exploitations laitières Une forte réduction du nombre de vendeurs directs (comme pour l ensemble des exploitations laitières) mais une proportion finalement stable en 20 campagnes % de vendeurs directs 7,4% 7,2% 7,0% 6,8% 6,6% 6,4% 6,2% 6,0% 5,8% 5,6% 0 5,4% 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Nombre de vendeurs directs % dans le total des exploitations laitières 5
et sur les volumes de lait produits Litres 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 43 997 Évolution du quota vente directe moyen 112 802 77 525 63 615 100% 90% 80% 70% 60% 50% 3% 8% 15% 26% Répartition des effectifs de vendeurs directs par classe de quota vente directe 8% 10% 13% 22% 20 000 40% 30% 29% 26% 0 20% 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Total des vendeurs directs Vendeurs directs purs Vendeurs directs dont le quota VD est > 20% du quota total 2013/14 2014/15 10% 0% 19% 20% 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 < 5 000 l 5 à 20 000 l 20 à 50 000 l 50 à 100 000 l 100 à 200 000 l >= 200 000 l Des données déclinables selon la localisation géographique (région) et selon la forme juridique des exploitations. 6
2 e partie : Évolution des fabrications de produits laitiers à la ferme de 1995/96 à 2014/15 7
Une approche en termes d évolution des volumes fabriqués 300% Évolution des fabrications de produits laitiers dans l activité vente directe (indice base 100 en 1995/96) Évolution du nombre de vendeurs directs impliqués dans la fabrication de produits laitiers (indice base 100 en 2003/04) 180% 250% 160% 200% 150% 100% 140% 120% 100% 80% 50% 60% 0% 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Lait Crème et beurre Fromages Yaourts Autres Total 40% 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Lait Crème et beurre Fromages Yaourts Autres produits Total 2014/15 Avec un bémol sur les données de la dernière campagne (2014/15), pour lesquelles on constate un repli général des fabrications, dû à une baisse du nombre de répondants. 8
et une approche géographique des fabrications 100% Répartition des volumes fabriqués par produits et par région en 2013/2014 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Crème et beurre Fromage Lait Yaourt Autres produits Total Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val-de-Loire Grand-Est Hauts-de-France Ile-de-France Normandie Nouvelle Aquitaine Occitanie PACA Pays de la Loire La région Auvergne-Rhône-Alpes transforme 51% du lait de vache français produit dans les exploitations pour la vente directe. -> Grâce notamment aux fromages AOP de cette région : Abondance, Beaufort, Bleu, Cantal, Fourme d Ambert, Reblochon, Saint Marcellin, Saint Nectaire, Salers, Tomme de Savoie 9
3 e partie : Quelle image de la filière vente directe en 2015? 10
Données de production de lait pour la transformation à la ferme 3 000 2 500 Répartition des vendeurs directs selon leur niveau de production de lait (pour la seule vente directe) en 2015 Cumul en nombre Cumul en % 100% 90% 80% 2 000 1 500 50 % des vendeurs directs ont transformé moins de 30 000 litres 70% 60% 50% 1 000 40% 30% 500 21 % des vendeurs directs ont produit moins de 5 000 l pour la transformation à la ferme 15 exploitations transformant > 1 million de litres 20% 10% 0 0% < 5 000 l 5-10 000 l 10-15 000 l 15-20 000 l 20-25 000 l 25-30 000 l 30-35 000 l 35-40 000 l 40-45 000 l 45-50 000 l 50-60 000 l 60-70 000 l 70-80 000 l 80-90 000 l 90-100 000 l 100-150 000 l 150-200 000 l 200-250 000 l 250-300 000 l 300-400 000 l 400-500 000 l 500-1 000 000 l 1-2 000 000 l 11
Un point sur les vendeurs directs purs Part des vendeurs directs purs / total des vendeurs directs dans chaque région en 2015 Valeur France : 28,0 % Pourcentage < moyenne nationale Pourcentage > moyenne nationale 12
Des informations sur l utilisation du lait selon les régions 100% Répartition de l utilisation du lait par types de produits fabriqués à la ferme en 2015 Production totale de lait : 227,2 millions de litre de lait 90% 80% 29,1% Autres produits 70% 60% 50% 40% 30% 79,2% 57,9% 8,5% 12,9% 56,0% 22,1% 70,1% 46,1% 59,8% 42,7% 55,8% 56,2% 33,3% 56,9% 11,5% 14,9% 5,4% 3,2% 8,4% Autres fromages Fromages frais Yaourts et desserts lactés 20% 10% 24,6% 36,5% 35,5% 8,3% 14,8% Crème 0% Beurre Auv.-Rhone-Alpes Bourg.-Franche-C. Bretagne Centre-Val-de-Loire Grand-Est Hauts-de-France Ile-de-France Normandie Nouvelle Aquitaine Occitanie PACA Pays de la Loire France Lait liquide 13
Des données inédites sur les circuits de commercialisation Circuit de commercialisation utilisé par les vendeurs directs n en ayant déclaré qu un en 2015 43 % des vendeurs directs déclarent ne commercialiser leurs produits que sur un type de circuit A la ferme 64,1% Sur les marchés 11,6% Au sein des GMS 1,2% Via les grossistes 5,6% Dans les petits magasins 5,4% Autres 11,5% Par les associations de consommateurs 0,5% 14
qui peuvent être déclinées par région Pourcentage de vendeurs directs ayant déclaré vendre dans chacun des circuits de commercialisation par région en 2015 CIRCUITS DE COMMERCIALISATION A la ferme Sur les marchés Au sein des GMS Via les grossistes Dans les petits magasins Par les associations de consommateurs Auvergne-Rhône-Alpes 64,4% 33,3% 11,5% 22,0% 28,7% 7,4% Bourgogne-Franche-Comté 84,8% 33,3% 12,1% 9,1% 24,2% 9,8% Bretagne 53,3% 27,0% 12,3% 2,5% 44,3% 16,4% Centre-Val-de-Loire 85,9% 29,7% 10,9% 3,1% 18,8% 12,5% Grand-Est 84,4% 20,2% 7,0% 8,2% 19,8% 11,5% Hauts-de-France 79,2% 20,8% 10,4% 4,5% 23,8% 3,7% Ile-de-France 91,3% 8,7% 17,4% 8,7% 17,4% 21,7% Normandie 55,3% 40,1% 26,4% 14,2% 43,1% 10,7% Nouvelle Aquitaine 75,5% 35,6% 18,1% 17,6% 32,9% 12,0% Occitanie 73,2% 51,2% 20,1% 12,8% 43,3% 12,8% PACA 84,3% 31,4% 9,8% 3,9% 45,1% 7,8% Pays de la Loire 63,5% 31,7% 24,0% 3,8% 31,7% 18,3% France 70,3% 31,9% 13,8% 14,0% 30,4% 9,7% 15