Dunkerque Point sur le Marché 2016 des Bureaux en Régions Le marché des bureaux en Régions Chiffres : Agences Arthur Loyd Mars 2017 Baie Mahault Cayenne La Guadeloupe La Martinique La Guyane Brest Lorient Le Lamentin Vannes Saint Denis La Rochelle Biarritz Le Havre Caen Rouen Alençon Chartres Rennes Laval Le Mans Nantes Angers Niort Bordeaux Lille Amiens Compiègne Brive Paris Melun Orléans Bourges Poitiers Châteauroux Angoulême Pau Tours Agen Blois Limoges Toulouse Fontainebleau Valenciennes Soissons Vichy Reims Dijon Mâcon Lyon Annecy Clermont Vienne Ferrand Chambéry Saint Etienne Grenoble Montpellier Romans-sur-Isère Valence Montélimar Nîmes Metz Troyes Chalon-sur-Saône Avignon Nancy Aix Toulon Marseille La Ciotat Nice Fréjus La Réunion
SYNTHESE 2017 Bureaux en Régions SOMMAIRE p. 2 1) LA DEMANDE PLACÉE : PAR TAILLE DE VILLES : 1. VOLUMES DEMANDE PLACÉE 2015-2016 2. DEMANDE PLACÉE 2016 RÉPARTITION NEUF / 2 NDE MAIN 2) L OFFRE / LE STOCK : PAR TAILLE DE VILLES : 1. NIVEAU DES STOCKS D OFFRE 2015-2016 2. ETAT DU STOCK 2016 3) LES VALEURS : CARTE DE France DES VALEURS LOCATIVES PRIME puis, PAR TAILLE DE VILLES : FOURCHETTES DES VALEURS LOCATIVES NEUF / 2 NDE MAIN
SYNTHESE 2017 Bureaux en Régions 4 catégories d aires urbaines pour étalonner des ensembles comparables p. 3 Grandes métropoles régionales intermédiaires Agglomérations de taille moyenne > 1 M d habitants 500 000 à 1 M d habitants 200 000 à 500 000 habitants 100 000 à 200 000 habitants
DEMANDE PLACÉE Bureaux en régions VOLUMES 2015 2016 en M 2 Grandes métropoles > 1 M d habitants 2015 p. 4 350 000 M 2 +7 % 2016 300 000 250 000 200 000 150 000 272 200 290 500 100 000 50 000 107 300 106 300 175 600 220 700 150 000 104 400 115 100 169 100 0 BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE / AIX NICE-SOPHIA ANTIPOLIS TOULOUSE 48 700 42 500
DEMANDE PLACÉE 2016 Bureaux en régions RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN en M 2 Grandes métropoles > 1 M d habitants p. 5 160 000 140 000 M² NEUF - COMPTES PROPRES ANCIEN 1 100 000 80 000 140 500 150 000 60 000 40 000 63 800 116 800 103 900 76 700 78 400 90 700 42 500 27 700 - BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE / AIX TOULOUSE
DEMANDE PLACÉE Bureaux en régions VOLUMES 2015 2016 en M 2 régionales 500 000 à 1 M d habitants p. 6 1 M 2 2015 +10 % 2016 100 000 80 000 60 000 40 000 0 109 600 103 300 95 000 90 000 71 300 78 500 65 400 61 800 51 800 51 500 44 700 23 600 30 000 31 300 20 300 11 400 AVIGNON GRENOBLE MONTPELLIER NANTES RENNES ROUEN SAINT ETIENNE TOURS
DEMANDE PLACÉE 2016 Bureaux en régions RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN en M 2 régionales 500 000 à 1 M d habitants p. 7 70 000 M² NEUF - COMPTES PROPRES ANCIEN 60 000 50 000 40 000 30 000 54 000 55 700 59 000 10 000-43 800 33 200 38 100 36 000 35 200 32 400 17 100 24 900 21 600 16 300 12 300 6 500 6 400 AVIGNON GRENOBLE MONTPELLIER NANTES RENNES ROUEN SAINT ETIENNE TOURS
DEMANDE PLACÉE Bureaux en régions VOLUMES 2015 2016 en M 2 intermédiaires 200 000 à 500 000 habitants p. 8 45 000 40 000 M 2 2015 +14 % 2016 35 000 30 000 29 200 31 500 38 300 25 000 15 000 10 000 5 000 15 300 9 900 7 400 7 700 18 000 26 400 10 000 14 500 21 300 27 800 18 700 22 900 14 000 27 800 19 100 18 700 25 700 30 700 0
DEMANDE PLACÉE 2016 Bureaux en régions RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN en M 2 M² 30 000 intermédiaires 200 000 à 500 000 habitants NEUF - COMPTES PROPRES ANCIEN p. 9 25 000 15 000 10 000 24 300 20 300 25 300 21 900 5 000 8 900 12 000 5 200 2 500 6 000 6 000 11 000 14 000 12 200 15 600 12 200 6 500 8 800-1 000 3 500 2 600 2 500
DEMANDE PLACÉE Bureaux en régions VOLUMES 2015 2016 en M 2 Agglomérations taille moyenne < 200 000 habitants p. 10 10 000 M 2 +41 % 2015 2016 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 7 700 7 700 8 800 8 000 7 200 6 300 5 700 5 700 4 600 3 800 3 800 3 000 3 200 1 800 2 000 1 400 1 500 1 800 400 700 ANGOULÊME BEAUVAIS BLOIS BOURGES CHALON CHARTRES COMPIÈGNE CREIL-SENLIS MONTÉLIMAR NIORT
DEMANDE PLACÉE 2016 Bureaux en régions RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN en M 2 Agglomérations taille moyenne < 200 000 habitants p. 11 6 000 M² NEUF - COMPTES PROPRES ANCIEN 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-5 300 4 700 4 400 4 500 5 000 2 000 3 200 3 100 3 500 3 400 1 000 2 700 1 400 900 1 300 700 900 500 300 700 ANGOULÊME BEAUVAIS BLOIS BOURGES CHALON CHARTRES COMPIÈGNE CREIL-SENLIS MONTÉLIMAR NIORT
DEMANDE PLACÉE Bureaux en régions Evolution Demande Placée 2015-2016 par taille de ville p. 12 1 000 000 Grandes métropoles > 1 M d habitants 900 000 800 000 868 900 2015 2016 933 500 +7 % régionales 500 000 450 000 447 100 492 400 +10 % 500 000 à 1 M d habitants 400 000 2015 2016 intermédiaires 250 000 225 000 200 000 à 500 000 habitants 212 200 200 000 2015 2016 242 700 +14 % Agglomérations taille moyenne 50 000 45 000 40 000 < 200 000 habitants 35 300 35 000 2015 2016 49 800 +41 %
SYNTHESE 2017 Bureaux en Régions TOP 10 DEMANDE PLACÉE 2016 p. 13 DEMANDE PLACÉE 2016 EVOLUTION 2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LYON 290.500 m 2 LILLE 220.700 m 2 TOULOUSE 169.100 m 2 NANTES 109.600 m 2 BORDEAUX 106.300 m 2 MARSEILLE/AIX 104.400 m 2 RENNES 95.000 m 2 GRENOBLE 71.300 m 2 MONTPELLIER 65.400 m 2 ROUEN 51.500 m 2 +7% +26% +47% +6% -1% -30% 6% +38% -17% -17%
STOCK Bureaux en régions NIVEAUX DES STOCKS D OFFRES 2015 / 2016 Grandes métropoles > 1 M d habitants p. 14 500 000 450 000 M² 456 200 427 000 2015 2016 Demande placée 2016 400 000 350 000 300 000 250 000 225 900 250 300 290 500 217 400 226 300 200 000 150 000 100 000 50 000 142 400 136 600 106 300 220 700 168 000 160 000 104 400 93 600 89 500 42 500 169 100 - BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE / AIX NICE-SOPHIA ANTIPOLIS TOULOUSE Taux de vacance 2016 : 6 % Taux de vacance 2016 : 8 %
STOCK 2016 Bureaux en régions ÉTAT DES STOCKS D OFFRES Grandes métropoles p. 15 300 000 250 000 M² 252 000 > 1 M d habitants Neuf Seconde main % Évolution du neuf 2015-2016 216 500 217 000 200 000 175 000 150 000 125 400 100 000 99 300 81 600 50 000 37 300 33 800 1% -17% 15% 34 600-28% 7 900-43% 9 300 - BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE / AIX NICE-SOPHIA ANTIPOLIS TOULOUSE
STOCK Bureaux en régions NIVEAUX DES STOCKS D OFFRES 2015 / 2016 régionales 500 000 à 1 M d habitants p. 16 200 000 180 000 M² 180 300 166 300 2015 2016 Demande placée 2016 160 000 140 000 1 116 500 108 000 109 600 122 700 134 300 100 000 98 200 94 400 80 000 71 300 95 000 68 400 68 000 79 900 68 300 60 000 65 400 55 000 50 000 40 000-25 200 51 500 31 200 23 600 44 700 14 700 AVIGNON GRENOBLE MONTPELLIER NANTES RENNES ROUEN SAINT ETIENNE TOURS Taux de vacance 2016 : 6 % Taux de vacance 2016 : 5,5 %
STOCK 2016 Bureaux en régions ÉTAT DES STOCKS D OFFRES régionales 500 000 à 1 M d habitants p. 17 M² 140 000 1 122 700 % Neuf Seconde main Évolution du neuf 2015-2016 107 000 100 000 80 000 80 900 85 400 62 900 63 800 60 000 43 700 48 900 44 000 40 000-27 100-29% 77% -10% -89% 13 100-16% -60% 36% 13% 9 500 5 500 6 000 4 500 1 700 AVIGNON GRENOBLE MONTPELLIER NANTES RENNES ROUEN SAINT ETIENNE TOURS
STOCK Bureaux en régions NIVEAUX DES STOCKS D OFFRES 2015 / 2016 intermédiaires 200 000 à 500 000 habitants p. 18 100 000 90 000 M² 93 300 2015 2016 Demande placée 2016 80 000 70 000 60 000 55 000 70 500 60 500 59 500 56 800 50 000 46 300 42 900 40 000 30 000 34 400 27 700 25 000 35 000 36 000 32 000 18 000 26 400 17 500 29 500 14 500 38 300 29 000 27 000 27 800 22 900 29 900 28 000 27 800 30 700 10 000-9 900 7 700
STOCK 2016 Bureaux en régions ÉTAT DES STOCKS D OFFRES intermédiaires 200 000 à 500 000 habitants p. 19 M² Neuf 60 000 50 000 45 800 56 400 % Seconde main Évolution du neuf 2015-2016 40 000 40 300 30 000 29 500 27 000 24 500 24 700 23 900 29 500 19 000 14 700 13 300 10 000 2% 24% -12% 4 800 5 000 5 000 234% 150% 5 000 23% 8 000-7% -31% 3 100 7% 4 100 231% - AMIENS BIARRITZ-CÔTE BASQUE CLERMONT FERRAND DIJON LIMOGES NANCY NÎMES ORLÉANS POITIERS VALENCE- ROMANS
STOCK Bureaux en régions NIVEAUX DES STOCKS D OFFRES 2015 / 2016 Agglomérations taille moyenne < 200 000 habitants p. 20 40 000 M² 2015 2016 Demande Placée 2016 35 000 34 500 30 000 25 000 22 900 21 300 24 400 21 800 15 000 10 000 5 000 9 400 15 400 12 700 9 800 9 500 9 600 7 700 4 600 3 000 3 800 10 900 11 500 1 500 14 500 15 000 5 700 16 500 13 400 8 800 7 200 12 900 10 300 8 700 1 800 5 700 - ANGOULÊME BEAUVAIS BLOIS BOURGES CHALON CHARTRES COMPIÈGNE CREIL-SENLIS MONTÉLIMAR NIORT
STOCK 2016 Bureaux en régions ÉTAT DES STOCKS D OFFRES Agglomérations taille moyenne < 200 000 habitants p. 21 35 000 30 000 M² 30 800 % Neuf Seconde main Évolution du neuf 2015-2016 25 000 21 400 15 000 10 000 5 000-12 500 11 200 10 300 9 400 8 500 8 400 7 500-18% 60% -83% -100% -75% -49% 3 700-52% 2 300 2 500 3 100-95% 1 900 1 000 200 300 400 ANGOULÊME BEAUVAIS BLOIS CHALON CHARTRES COMPIÈGNE CREIL-SENLIS MONTÉLIMAR NIORT
VALEURS LOCATIVES Bureaux en Régions LOYERS PRIME 2016 EN /m²/an HT HC p. 22 > 250 /m²/an 190-250 /m²/an 150-190 /m²/an < 150 /m²/an Rennes Biarritz Côte Basque 205 Nantes 185 200 Niort 200 160 Angoulême Bordeaux Toulouse 195 Amiens Beauvais 150 220 Rouen 180 Creil - Senlis Chartres Tours Blois 160 Poitiers 150 Limoges 150 Montpellier Lille 160 Compiègne Orléans Bourges Clermont Ferrand Montélimar Nîmes Chalon-sur-Saône 165 150 150 Reims 170 Saint Etienne 165 145 295 160 155 Dijon 180 Lyon Avignon 300 Grenoble 160 Valence Romans 200 Aix 170 Nancy Marseille 225 Nice Sophia Antipolis
VALEURS LOCATIVES Bureaux en Régions FOURCHETTES DES VALEURS LOCATIVES OBSERVÉES en HT-HC/m 2 /an Grandes métropoles > 1 M d habitants p. 23 VILLE CENTRE VILLE / ZONE PRIME NEUF/ RESTRUCTURÉ 2 nde MAIN NEUF/ RESTRUCTURÉ PÉRIPHÉRIE 2 nde MAIN AIX EN PROVENCE 280 / 300 180 / 220 160 / 180 115 / 135 BORDEAUX 120 / 200 100 / 170 120 / 150 90 / 120 LILLE 210 / 230 165 / 180 160 / 180 125 / 140 LYON 185 / 295 65 / 273 80 / 180 65 / 165 MARSEILLE 250 / 275 170 / 195 160 / 180 120 / 140 NICE SOPHIA ANTIPOLIS 190 / 225 140 / 190 190 / 210 120 / 170 TOULOUSE 150 / 220 120 / 150 135 / 160 90 / 130
VALEURS LOCATIVES Bureaux en Régions FOURCHETTES DES VALEURS LOCATIVES OBSERVÉES en HT-HC/m 2 /an régionales 500 000 à 1 M d habitants p. 24 VILLE CENTRE VILLE / ZONE PRIME NEUF/ RESTRUCTURÉ 2 nde MAIN NEUF/ RESTRUCTURÉ PÉRIPHÉRIE 2 nde MAIN AVIGNON 160 / 180 110 / 130 150 / 170 100 / 135 GRENOBLE 155 /165 120 / 145 140 / 160 95 / 130 MONTPELLIER 165 / 185 135 / 150 155 / 165 100 / 140 NANTES 190 / 195 145 / 150 145 / 150 100 / 105 RENNES 160 / 180 115 / 130 125 / 155 90 / 120 ROUEN 150 / 155 120 / 130 140 / 145 100 / 110 SAINT-ETIENNE 150 / 170 120 / 140 120 / 140 80 / 110 TOURS 140 / 150 100 / 145 125 / 140 80 / 125
VALEURS LOCATIVES Bureaux en Régions FOURCHETTES DES VALEURS LOCATIVES OBSERVÉES en HT-HC/m 2 /an intermédiaires 200 000 à 500 000 habitants p. 25 VILLE CENTRE VILLE / ZONE PRIME NEUF/ RESTRUCTURÉ 2 nde MAIN NEUF/ RESTRUCTURÉ PÉRIPHÉRIE 2 nde MAIN AMIENS 140 / 150 110 / 130 140 / 150 110 / 130 BIARRITZ - CÔTE BASQUE 170 / 190 160 / 170 140 / 170 110 / 120 CLERMONT-FERRAND 130 / 140 85 / 130 120 / 135 70 / 120 DIJON 145 / 155 100 / 130 135 / 145 85 / 120 LIMOGES 110 / 150 80 / 120 100 / 135 70 / 100 NANCY 150 / 170 90 / 115 125 / 135 90 / 100 NÎMES 135 / 145 110 / 130 130 / 140 90 / 120 ORLÉANS 135 / 140 100 / 135 120 / 130 90 / 120 POITIERS 140 100 125 90 REIMS 125 / 150 110 / 130 90 / 110 70 / 100 VALENCE - ROMANS 120 90 / 100 120 / 155 90 / 100
VALEURS LOCATIVES Bureaux en Régions FOURCHETTES DES VALEURS LOCATIVES OBSERVÉES en HT-HC/m 2 /an Agglomérations taille moyenne < 200 000 habitants p. 26 VILLE CENTRE VILLE / ZONE PRIME NEUF/ RESTRUCTURÉ 2 nde MAIN NEUF/ RESTRUCTURÉ PÉRIPHÉRIE 2 nde MAIN ANGOULÊME 140 / 160 90 / 110 120 / 130 80 / 100 BEAUVAIS 130 / 145 100 / 110 130 / 140 80 / 100 BLOIS 100 / 130 90 / 110 110 / 130 70 / 90 BOURGES > 130 80 / 130 90 / 115 60 / 80 CHALON-SUR-SAÔNE 110 / 145 90 / 110 90 / 120 70 / 90 CHARTRES NC 80 / 110 120 / 150 80 / 110 COMPIÈGNE 145 / 160 110 / 130 130 / 150 90 / 110 CREIL-SENLIS-CHANTILLY 160 / 250 130 / 150 150 / 160 90 / 120 MONTÉLIMAR NC NC 120 / 144 80 / 100 NIORT 130 100 110 70