Esri Location Analytics pour la Banque Etude de cas
Améliorer la performance de la banque grâce à Esri Location Analytics Ce cas pratique détaille l intérêt de l usage de la location analytics (l analyse géographique) au sein d une banque de détail. Par essence, la banque de détail est une activité liée à la géographie. En comprenant la corrélation entre la localisation géographique de ses clients et leurs transactions financières, que ce soit sur le marché des particuliers ou le marché des professionnels et de l entreprise, une banque peut optimiser son réseau d agences et de conseillers financiers et comprendre la compétition locale et ses règles. Dans ce cas pratique, une banque de détail dispose d un réseau d agences et de distributeurs DAB/GAB implantés depuis plus de 20 ans. L activité continue à être performante, mais les profits baissent et la compétition change car la banque en ligne se développe sur le marché et les compétiteurs existants déménagent une partie de leurs agences. Cette banque réalise qu elle doit optimiser son propre réseau, développer son portefeuille de clients, et délivrer des produits et services plus adaptés : En développant une meilleure relation client entre sa base de clients et sa force commerciale grâce à une meilleure localisation de son réseau d agences et de ses distributeurs DAB/GAB En optimisant sa connaissance du marché local afin de proposer à l ensemble de ses clients les produits adéquats au bon moment et au bon endroit En augmentant sa fidélisation clients, en développant la conquête de nouveaux clients, et en minimisant la pression concurrentielle En générant un meilleur usage et un ROI des investissements faits au sein de ses agences En atteignant ses objectifs d ouverture de comptes clients en réussissant ses campagnes marketing locales face à ses concurrents
ainsi qu à la compétition locale. La banque a obtenu ainsi la mise en place d une nouvelle approche basée sur la connaissance client locale qui permet de réduire les coûts et les risques pour cet organisme. En exploitant les résultats de l analyse de la dimension géographique de ses données, les équipes de cette banque ont trouvé cinq facteurs clés qui ont influencé de manière importante la fréquentation de ses agences et distributeurs DAB/GAB : En se basant sur l analyse géographique de son propre fichier clients, les équipes de la banque ont été capables d identifier rapidement, visualiser et analyser les facteurs clés influençant la performance des différentes activités. Ceci est lié aux tendances issues du marché local qui changent d un endroit à un autre dans le réseau en fonction de l analyse des données démographiques, d urbanisme, des comportements de la population en fonction des heures et des jours de la semaine, et également des produits et services fournis par la concurrence. En utilisant Esri Location Analytics, les équipes de la banque ont été capables de voir non seulement qu il existe des variations considérables en terme de rentabilité et de performance d une agence à une autre, mais aussi que certaines agences performent de manière tout à fait significative au regard du potentiel de leur marché local pendant que d autres sont à la traîne. En utilisant les donnée issues de la business intelligence (BI), du master data management (MDM), et des terminaux mobiles de la banque, cette banque a été capable de localiser très précisément tous ses clients particuliers et entreprises ainsi que leurs transactions financières. Cette information a pu être superposée sur des cartes au propre réseau des agences et des conseillers financiers de la banque Les concentrations de ménages à revenus élevés vivant dans des quartiers avec beaucoup de restaurants et de commerces, des équipements de loisir et des centres commerciaux Une population de jour qui travaille à plus de 30% dans le secteur de l industrie et qui présente un fort indice en capacité de dépense Les agences qui offrent à leurs clients un réseau important de distributeurs DAB/GAB protégés des intempéries de la météo et accessibles depuis la rue Un réseau à proximité de cafés, stations de métro et magasins Une compétition locale éloignée de 100 mètres L analyse de 10% des meilleurs clients a révélé que : La moyenne de revenu annuel par client est 38% plus forte pour les clients qui utilisent la banque en ligne et ses services mobile les clients ayant plus de 10 ans d ancienneté dans la banque sont 25% moins appétents à rechercher de nouveaux produits financiers ou à solliciter un entretien avec leur conseiller financier que les nouveaux clients acquis par le web ou au travers de campagnes d email marketing
Enrichir ses données clients pour conduire le succès de son activité En utilisant les nouvelles données socio-économiques d Esri en regard de la fréquentation et la rentabilité des agences et lignes de produits, cette banque a été capable d identifier et de développer aussi bien ses opportunités de cross selling que d up selling. Les équipes de la banque ont développé des campagnes marketing en optimisant l utilisation des données internes de la banque issues du CRM et de la BI avec les données de marché fournies par Esri pour analyser les besoins de la population micro locale, des ménages, et ceci aussi bien au niveau du segment de rue, que du code postal et du quartier. En complément, les chargés d étude ont été capables d associer les indicateurs de résultat (le produit net bancaire) pour mesurer la performance de chaque agence au regard de son potentiel de marché local afin de comprendre le «Pourquoi» qui s impose après l analyse du «Quoi». Cela signifie que la banque s est éloignée de l usage des segments nationaux de population pour identifier et cibler des segments de marché locaux qui sont uniques à chaque agence. Les chargés d étude ont aussi été capables d exploiter les données big data de la banque, incluant les transactions online et offline, les réponses aux offres, les profils des clients, et l impact de la compétition en terme de produits et de réseau d agences. Les chargés d étude utilisant les mêmes indicateurs de suivi, ont montré que les performances de toutes les agences proches d une station de métro, à l endroit où le test a été effectué, ont dépassé de 14% leurs objectifs annuels. Les gains de performance individuelle ont été calculés sur l intégralité des produits et services, avec certaines agences qui ont progressé de 20 % ou plus dans les quartiers où la compétition est importante.
Trouver les bons produits et les implantations optimales En se basant sur les résultats intrinsèques de cette analyse, la banque a développé une gamme de nouveaux produits parfaitement adaptés et étroitement liés à l analyse des données démographiques locales et de consommation. Elle a été capable d identifier les dotations en personnel et les besoins en formation pour chaque agence. Elle a ainsi également fermé, déménagé et ouvert des agences et distributeurs DAB/GAB quand son réseau existant était trop éloigné du vrai potentiel du marché local. En comprenant comment la compétition, l offre et la demande, et les caractéristiques de démographie et de consommation de la population locale ont impacté ses profits et ses performances, la banque a identifié les implantations où elle serait capable d optimiser sa performance financière et sa rentabilité. Cela lui a permis d identifier les écarts avec son existant et les marchés non couverts. En utilisant la visualisation géographique, des cartes interactives, et des outils permettant de trouver les sites optimaux, la banque a réalisé un classement objectif de ses agences et a réduit sa présence en fermant quatre agences. Cette action a augmenté la rentabilité de la banque de manière significative, a maintenu un bon taux de fidélisation clients, et augmenté sa part de marché.
Gagner en efficacité en exploitant la dimension géographique de vos données au sein de vos systèmes informatiques avec Esri Location Analytics
7/10 10% 30% 7 des 10 plus importantes banques mondiales utilisent Esri Location Analytics Les banques ayant une approche géographique améliorent l efficacité de leurs agences de 10% comparées aux autres Les banques utilisant l'approche location analytics font l acquisition de 30% de nouveaux clients en plus L'approche Location Analytics renforce et améliore vos données et systèmes informatiques pour gagner en efficacité plus rapidement. Des cartes interactives intégrées aux analyses et tableaux de bord simplifient la complexité des phénomènes à analyser et représentent une formidable plateforme de collaboration pour promouvoir les facteurs clé d activité au travers de votre service, de votre pays, ou autour du monde. Les solutions Esri Locations Analytics représentent des extensions qui s intègrent totalement dans vos systèmes informatiques existants au sein de vos plateformes de BI, ERM, et CRM ou au sein des solutions suivantes : Microsoft Office IBM Cognos MicroStrategy Microsoft SharePoint Microsoft Dynamics CRM Trouver plus d information pour savoir comment devenir un spécialiste en location analytics pour les services financiers et améliorer votre compétitivité sur :. esrifrance.fr/locationanalytics
Contenus et Services en ligne Les contenus cartographiques sont essentiels pour vos projets SIG. Conscient de cet enjeu, Esri France a depuis plus de 15 ans concentré dans une structure dédiée son expertise en matière de données cartographiques en investissant de manière importante en R&D sur ces sujets. L offre «Solutions Contenus» d Esri France, met à disposition de ses utilisateurs ArcGIS une offre de données prête à l emploi dans leurs usages quotidiens. Cette offre très complète s adresse à tous les domaines d activités (collectivité, gestionnaire de réseaux, transport, assurance, défense et encore bien d autres). Les partenaires Esri France Le succès d un projet SIG repose notamment sur la mobilisation d une communauté d acteurs au service des utilisateurs : éditeurs de logiciels, sociétés de services, fournisseurs de données, de matériels Pour que les utilisateurs ArcGIS accèdent à un large éventail d applications métiers et bénéficient de prestations de haut niveau, Esri France anime un écosystème de partenaires compétents sur le système ArcGIS. La majorité de ces partenaires proposent des applications métiers basées sur ArcGIS et/ou fournissent des services d intégration/conseil autour du système ArcGIS. Esri France fédère cet écosystème au sein d un programme nommée EPN (Esri Partner Network) qui permet à chaque partenaire d être reconnu en fonction de ses spécificités. Ce programme regroupe plus de 2000 entreprises dans le monde. La communauté des utilisateurs Esri La communauté Esri représente le groupe de professionnels SIG le plus important dans le monde. De nombreuses publications en langues française et anglaise sont disponibles à partir du site www.esrifrance.fr Esri France organise par ailleurs chaque année la conférence francophone des utilisateurs Esri. Devenu le rendez-vous des professionnels de la géomatique, l événement réunit plus de 2000 personnes durant deux jours autour de témoignages utilisateurs, de présentations des nouveautés produits et de tous les partenaires Esri France. Une équipe engagée à vos côtés Au-delà des produits et solutions, Esri France c est avant tout une équipe professionnelle, passionnée, expérimentée et proche de ses utilisateurs au travers de ses 8 agences régionales. Esri France s engage par ailleurs depuis de nombreuses années en fournissant ses technologies et ses compétences à plusieurs organisations qui œuvrent dans les domaines de l aide humanitaire, de l aide aux pays en voie de développement et de la préservation de notre environnement. Siège et agence Ile-de-France Esri France 21, rue des Capucins 92195 MEUDON Cedex Tél : 01 46 23 60 60 Fax : 01 45 07 05 60 info@esrifrance.fr Agence de Lille Centre d Affaires Immeuble le Leeds 253, boulevard du Leeds 59777 LILLE Tél : 03 28 53 58 86 esrilille@esrifrance.fr Agences de Lyon 127, chemin Vert 69760 LIMONEST Tél : 04 78 33 95 40 Fax : 04 78 33 95 41 esrilyon@esrifrance.fr Agence de Montpellier Parc Club du Millénaire Bâtiment 2 1025, rue H. Becquerel 34000 MONTPELLIER Tél : 04 67 99 47 10 Fax : 04 67 99 47 19 esrimontpellier@esrifrance.fr Agence de Rennes Centre d Affaires Technoparc Bâtiment C 4, Allée des Peupliers 35510 CESSON-SÉVIGNÉ Tél : 02 23 45 12 00 Fax : 02 23 45 12 09 esrirennes@esrifrance.fr Agence de Strasbourg 10, rue des Francs Bourgeois 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 75 14 58 Fax : 03 88 32 71 63 esristrasbourg@esrifrance.fr Agence de Toulouse Parc Technologique du Canal 18, Avenue de l Europe Villa Kansas 31520 RAMONVILLE Tél : 05 61 75 69 08 Fax : 05 61 39 86 06 esritoulouse@esrifrance.fr www.esrifrance.fr/geonet www.esrifrance.fr/facebook www.esrifrance.fr/hub www.esrifrance.fr/twitter www.esrifrance.fr/linkedin Ce document est destiné à informer et n implique aucune garantie de la part d Esri France. Esri Location Analytics et le logo «terre» sont des marques déposées par Esri Inc. Toutes les autres marques et noms de produits ont été déposés par leurs propriétaires respectifs. Copyright Esri France 2014. Imprimé en France sur papier FSC par Loison Production LABANQUE/09/2014