SOLUTION.Services. ALTECH le 19/10/2012. Tel : Mobile : gtouzan@altech.fr. Page 1 de 16

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1 SOLUTION.Services ALTECH le 19/10/2012 Rédacteur : Gilles TOUZAN Tel : Mobile : gtouzan@altech.fr Page 1 de 16

2 SOMMAIRE La couverture fonctionnelle de SOLUTION.Services... 3 Les nouveautés de SOLUTION.Services Les nouvelles fonctionnalités... 4 Les évolutions... 5 L environnement technique... 6 Plate-forme de développement... 6 Plate-forme matériels et logiciels... 6 ANNEXE 1 - Quelques écrans de la version ANNEXE 2 - Quelques éditions de la version Pourquoi SOLUTION.Services? SOLUTION.Services est le nom générique du progiciel de CRM développé par ALTECH à destination des OPCA. Une des particularités du progiciel est qu il s intègre fortement dans le système de gestion financière de l OPCA. Naturellement il reprend tout ou partie du nom de l outil principal de gestion : Pour GFC/CONSTRUCTYS, le progiciel s appelle SIGMA.Services ; Pour FAFSEA, le progiciel s appelle ILIADE.Services ; Pour DEFI, le progiciel s appelle Nom@d. Page 2 de 16

3 La couverture fonctionnelle de SOLUTION.Services La gestion du portefeuille adhérent Mettre à disposition des conseillers leur portefeuille adhérent actualisé en proposant un maximum d informations et d outils adaptés à leurs activités : Liste des adhérents directement interfacée avec l application de gestion financière ; Consultation du niveau d activité formation ; Gestion des visites et des autres contacts. Le suivi de l action de conseil Répondre aux obligations liées à la Convention d Objectifs et de Moyens et autres financements : Permettre un enregistrement simple et rapide de l activité de conseil ; Bénéficier des indicateurs pour effectuer un suivi quantitatif et qualitatif ; Disposer des outils de synthèse. La gestion des campagnes de communication A partir d une liste ciblée d adhérents, permettre la mise en place d une communication simple, moderne et régulière. La gestion de l offre de formation Gérer une offre de formation qualifiée interfacée avec d une part l outil de gestion financière des actions de formation, et d autre part avec le ou les sites WEB de l OPCA. La gestion des annuaires régionaux En complément et en cohérence avec les fonctionnalités disponibles du CRM, permettre de partager un annuaire commun des partenaires du siège ou d une région. Page 3 de 16

4 Les nouveautés de SOLUTION.Services 2012 Rendre l action de proximité plus efficace. Une interface avec Microsoft Outlook a été intégrée. Les conseillers disposent maintenant d un maximum d informations en mode déconnecté. Le service Web de géolocalisation Google.Maps a été intégré. L organisation des visites est plus efficace. L utilisation du CRM dans plusieurs OPCA, a permis d'enrichir ses fonctionnalités. Faciliter la prise en main et l utilisation quotidienne du CRM. L interface de Solution.Services a été retravaillée afin d en simplifier son utilisation. L application est plus moderne et plus performante. Les nouvelles fonctionnalités L INTERFACE AVEC MICROSOFT OUTLOOK Outlook devient l outil complémentaire de Solution.Services pour le conseiller itinérant : En un clic, possibilité de mettre à jour sa base contacts Outlook avec les informations sélectionnées à partir du portefeuille adhérent. Associée à l utilisation d un Smartphone, cette évolution rend accessible en permanence les coordonnées des interlocuteurs adhérents. Depuis une fiche interlocuteur (ou une fiche établissement) de Solution.Services, il est possible d enregistrer un rendez-vous «Outlook» et d envoyer simultanément une invitation par au correspondant de l entreprise. LA GEOLOCALISATION (GOOGLE MAPS) A partir des listes ou des fiches établissements (Adhérent/OF/Autres tiers), il est possible de : Visualiser et imprimer la localisation d un établissement sélectionné ; Visualiser les autres adhérents présents dans un rayon proche ; Visualiser l environnement du site avec le service Street View ; Générer automatiquement l itinéraire à partir de l agence de l utilisateur. Page 4 de 16

5 UN OUTIL DU CONSEIL ENRICHI Des nouveaux champs et outils permettent de gérer et suivre les actions de conseil : Une gestion des documents informatiques (GED) a été intégrée ; Organisme en charge de la gestion du plan (OPCA / OPCALIA / AGEFOS / INTERNE / AUTRE) ; Evaluation de l entreprise ; Gestion plus fine des rôles des interlocuteurs (6 rôles disponibles : Dirigeant, Resp. Formation, Resp. Recrutement, Resp. Collecte, Resp. Qualité, ) ; Paramétrage du nombre de visite à réaliser sur une période par type d adhérent. Mise en place d indicateur pour suivre ces objectifs ; Tous ces nouveaux champs sont utilisables dans les listes, les filtres et les indicateurs. LA GESTION DES GROUPES Solution.Services permet de gérer 4 types de groupes : Les groupes «Entreprise» : Regroupement de SIRET/SIREN ; Les groupes «Professionnel» : Les membres des fédérations ou syndicats professionnels ; Les groupes «Enseigne» : Regroupement d établissements liés à la même enseigne commerciale ; Les groupes «Projet» : Regroupement d établissement de toutes natures (Adhérent, OF, Autre tiers) liés à un même projet national ou régional de l OPCA (Ex : Mise en place d un CQP). Les objectifs pour la gestion des groupes sont : Compléter la connaissance des adhérents ; Consulter des données consolidées pour un ensemble d établissements ; Communiquer à un ensemble constitué d interlocuteurs. Les évolutions UNE APPLICATION PLUS SIMPLE Les écrans ont été simplifiés et standardisés. Les commandes sont plus explicites, la terminologie a été affinée. Ces adaptations renforcent la capacité de l application à être prise en main avec un minimum d accompagnement. Un moteur de recherche a été intégré. Page 5 de 16

6 UNE APPLICATION PLUS PERFORMANTE Les gains de performance varient entre 20 et 50%. L utilisation de l application est plus fluide et il est possible d envisager la gestion de centaines de milliers d adhérents. L identification et la gestion des droits utilisateurs sont effectuées dans Microsoft Windows (AD). Il n y a plus besoin de renseigner une boite de dialogue à la connexion avec son mot de passe. L environnement technique Plate-forme de développement Pour la réalisation et la maintenance de cette application nous utilisons la dernière version de l atelier de développement WINDEV version 17. Plate-forme matériels et logiciels Solution.Services est opérationnelle dans l environnement Microsoft Windows. Serveur de domaine et serveur(s) de fichiers Système d exploitation : Microsoft Windows server 2003, 2008 ou 2008 R2. Serveur d application (Optionnel) Pour l utilisation sur sites distants, l application doit être publiée sur un serveur d application. L application est compatible avec les systèmes : Postes utilisateurs (clients) Microsoft Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services (Terminal Server) CITRIX Présentation Server (Metaframe) SE «Microsoft Windows» à partir de la version XP (XP / VISTA / Seven 32 et 64 bits). Suite logiciel de bureautique «Microsoft Office» toutes versions à partir de la version XP : Traitement de texte MS Word Tableur MS Excel Messagerie MS Outlook (complet) Page 6 de 16

7 ANNEXE 1 - Quelques écrans de la version 2012 Page 7 de 16

8 Le portefeuille adhérent Page 8 de 16

9 La fiche adhérent Page 9 de 16

10 Les tableaux de bords dynamiques avec leurs indicateurs Ici la consultation de l activité formation des 240 entreprises liées à un même portefeuille adhérent. Il existe le même type d écran pour suivre l activité de conseil. Page 10 de 16

11 LA GEOLOCALISATION Page 11 de 16

12 LES GROUPES (ENTREPRISE/PROFESSIONNEL/ENSEIGNE/PROJET) SOLUTION.Services Présentation version 2012 Page 12 de 16

13 ANNEXE 2 - Quelques éditions de la version 2012 SOLUTION.Services Présentation version 2012 Des fiches de visite enrichies (Par SIRET, SIREN ou GROUPE) Page 13 de 16

14 Page 14 de 16 SOLUTION.Services Présentation version 2012

15 Une information financière précise et simple d accès pour les régions et les conseillers Exemple : Tableau comparatif du niveau d engagement par dispositif pour une même période sur les 3 dernières années. Tableau disponible par région, par branche et par conseiller. Page 15 de 16

16 Des tableaux de synthèses adaptés aux besoins d un OPCA Ici un exemple d édition de suivi de l action des développeurs pour le FPSPP. SOLUTION.Services Présentation version 2012 Page 16 de 16