IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DU DÉVELOPPEMENT DES GAZ ET HUILES DE ROCHE-MÈRE Thibaut Laparra Conférence scientifique et technique Jeudi 13 septembre www.gep-aftp.com 1
Répondre à la polémique sur les hydrocarbures de roche-mère survenue pendant l été 2011, en mettant en avant les retombées économiques importantes qu occasionne leur développement, notamment aux Etats-Unis, et leur potentiel stratégique pour l Europe et la France Pour cela, l étude s intéressera aux problématiques suivantes: o Impact potentiel sur les coûts de l énergie (prix du gaz, balance commerciale, indépendance énergétique) o Impact potentiel en termes de création d emplois o Industrialisation potentielle des régions concernées 2
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Selon l AIE, les ressources mondiales récupérables de gaz sont de: o 404 Tm 3 pour les gaz conventionnels o 370 Tm 3 pour les gaz non conventionnels (gaz de réservoir compact, gaz de charbon, et gaz de schiste) dont 183 Tm 3 pour le gaz de schiste L AIE ne donne pas d indication sur le potentiel mondial d huile de roche-mère. 4
Source: AIE, WEO 2012 Golden Rules report 5
Les réserves de gaz de schiste en France représenteraient près de 100 ans de consommation actuelle. Selon l IFP, les 10000km 2 du bassin parisien pourraient contenir 16 milliard de barils (OIP), soit l un des potentiels les plus prometteurs d Europe. Mise à jour en Pologne : il y aurait entre 0,346 et 0,768 Tm 3 de gaz non conventionnel récupérable selon le PGI, soit tout de même de 24 à 53 ans de consommation polonaise actuelle. L exploitation commerciale débutera en 2014. Ces chiffres sont des estimations et tous les gisements techniquement récupérables ne sont pas forcément exploitables (accessibilité ou rentabilité). Pour confirmer ou infirmer ces 6 chiffres, il faut nécessairement faire de l exploration.
Le prix du gaz 7
Balance commerciale et facture énergétique en France (en Mds d ) Source: Assemblée Nationale 8
Balance commerciale et facture énergétique en France o La facture énergétique en France est passée de 22 milliards d euros en 2002 à 60 milliards d euros en 2011, hausse due à l augmentation des prix du pétrole et du gaz que nous importons majoritairement o La balance commerciale elle, est négative depuis 2004, et atteint les 70 milliards d euros en 2011, soit presque l équivalent de la facture énergétique o Une production sur le territoire national permettrait de réduire ce déficit, en substituant les ressources trouvées aux importations o Le débat sur la transition énergétique ne doit pas cacher le fait que les énergies fossiles restent et resteront dominantes dans notre consommation d énergie primaire (80% de notre consommation aujourd hui, 75% en 2035 selon l AIE) 9
Indépendance énergétique : o Gaz: Politique d importation de gaz vertueuse en France avec 4 fournisseurs principaux (Russie, Norvège, Pays- Bas, Algérie) et des importations de GNL mais un avantage certain à une production nationale: Renégociation des contrats de long terme avec les fournisseurs avec des tarifs plus avantageux, à condition d être capable de lancer une production significative 10
Indépendance énergétique : o Pétrole: Origine des importations de pétrole brut en France Une production sur le territoire national permettrait à la France de réduire sa dépendance par rapport à certaines régions parfois instables, ainsi que d être moins vulnérable contre les fluctuations du baril sur les marchés spot Source: UFIP 11
Aux Etats-Unis, d après L IHS Global Insight (Information Handeling Services, une société d informations économiques et financières), les gaz de schiste ont contribués à la création de 600 000 emplois en 2010, et 1,6 millions d emplois sont attendus d ici 2035 12
L Europe est encore en phase d exploration pour confirmer son potentiel. Cette phase est peu créatrice d emploi et ne permet pas de juger des retombées économiques futures. Cependant, une étude prospective a été réalisée par Regeneris Consulting (un bureau d études économiques) pour Cuadrilla Resources, un opérateur pétrolier qui mène depuis 2010 des opérations d exploration au Royaume-Unis dans le Lancashire, où se trouveraient des ressources importantes en gaz de schiste. Voici les principaux résultats: 13
Phase d exploration : o o Un puits d exploration coûterait 10,5 millions Avec une hypothèse de 3 puits de test par an, 250 emplois seraient créés au niveau national (UK), dont 15% (40) dans le Lancashire, sur une durée de 2 ou 3 ans selon le scénario retenu Phase d exploitation: Scénario bas Scénario moyen Scénario haut Forage (à partir de 2013) 20 plates-formes de puits (environ 200 puits) sur 6 ans 40 plates-formes de puits (environ 400 puits) Sur 9 ans 80 plates-formes de puits (environ 800 puits) Sur 16 ans Emplois créés (UK) [dont locaux] 3400 [560] 5600 [1700] 6550 [2500] Le niveau de rémunération moyen de ces emplois créés est estimé à 55000 par an 14
En France, certaines des régions les plus touchées par le chômage correspondent aux zones de développement potentiel des gaz de schiste, notamment dans le sudest Chômage en France par département (mars 2012) source: INSEE 15
Aux Etats-Unis, on parle déjà d une «renaissance de l industrie américaine» grâce au développement des gaz de schiste, qui a conduit certains industriels à se relocaliser. Les prix bas du gaz sont une aubaine pour: o Ceux qui utilisent le gaz comme source d énergie, comme l industrie manufacturière o Ceux qui l utilisent comme matière première, notamment l industrie chimique qui utilise l éthane et qui gagne en compétitivité o Ceux qui fournissent l industrie en équipement de forage, qui voient leur demande augmenter fortement (métallurgie, chimie, cimenterie, etc) L IHS estime que ces prix bas pourraient accroitre la production industrielle de 2,9% en 2017, et de 4,7% d ici 2035 Les industriels américains pourraient employer 1 million de personnes supplémentaires d ici 2025 grâce à cette conjoncture 16
En Europe, l industrie pétro-chimique souffre de la concurrence avec les Etats-Unis et le Moyen-Orient, notamment car elle utilise principalement le naptha, dérivé du pétrole et non l éthane Un marché potentiel important qui intéresse de nombreux industriels : tubages, matériel de forage, fluides de fracturation, camions, retraitement des eaux usées, etc le tout adapté aux normes européennes Un risque de prise de retard par rapport à de nombreux pays (Chine, Argentine, ) 17
En France, on peut prendre l exemple du gisement de Lacq découvert en 1951 et exploité à partir de 1957, et ses retombées économiques : o Création du complexe industriel de Lacq, spécialisé notamment dans la chimie o En 1963, la zone emploie 4 654 personnes dont 3 333 dans les usines de production du complexe et 1 321 dans les entreprises de services industriels qui gravitent autour. Aujourd hui elle emploie près de 8500 personnes o La population des villes alentour a doublé, création de Mourenx (12000 habitants) o Développement d un savoir-faire français exporté à l international (SNPA, SNEA, ELF puis Total) et du réseau de transport du gaz 18
Aux Etats-Unis, toujours d après l IHS, les gaz de schiste généreront plus de 930 milliard de dollars en taxes et royalties à l Etat fédéral, aux états, et aux collectivités locales dans les 25 prochaines années En 2010, ces taxes représentaient 18,6 milliard de dollars, soit approximativement le budget de la NASA cette même année. 19
En France, les 480 puits de production de pétrole et près de 40 puits de production de gaz (UFIP) génèrent des revenus pour l Etat, les départements et les communes via les redevances des mines : o Redevance progressive des mines (article 31 du Code Minier) Versement à l Etat d une redevance proportionnelle à la valeur des produits extraits En 2010, elle était de l ordre de 9 millions d euros (ministère du développement durable) o Redevance communale et départementale des mines (articles 1463, 1519 et 1587 du Code Général des Impôts) Versement aux communes et départements concernés d une redevance proportionnelle dont le montant est obtenu en multipliant les quantités produites par un tarif unitaire En 2010, elle était d environ 19 millions d euros, répartis entre communes et départements (ministère du développement durable) Le tout pour un total de 28,25 millions d euros en 2010 En outre, les opérateurs pétroliers ont payé 92 millions d euros d impôt sur les sociétés en 2010 20
Une fiscalité parmi les plus faibles d Europe, qui se veut ouvertement incitative en raison de la faible production sur le territoire national Elle pourrait être revue à la hausse en cas de développement des hydrocarbures de roche-mère, et contribuer fortement au développement économique des collectivités locales concernées Le code minier va être révisé pour inclure un volet plus poussé sur la protection de l environnement et sur la participation des populations et des élus locaux dès l attribution des permis de recherche 21
Le gaz naturel a l empreinte carbonique la plus faible des énergies fossiles o Le gaz utilisé pour produire de l électricité émet jusqu à 50% de gaz à effet de serre en moins que le charbon pour la même énergie produite o Le gaz non-conventionnel émet seulement 3% de plus de gaz à effet de serre par rapport au gaz conventionnel de l extraction à sa combustion d après une étude de l Université de Carnegie Mellon en Pennsylvanie o Aux Etats-Unis en 2009, la substitution du charbon par du gaz naturel a contribué à faire baisser les émissions de CO 2 de 4,3% dans le secteur de l électricité (source: US EIA) La plus efficace pour générer de l électricité o Les nouvelles centrales à cycle combiné gaz (CCG) atteignent des rendements de 60%, et même de 80% si elles sont combinées avec de la cogénération (valorisation de la chaleur produite) o Les turbines à gaz sont efficaces même si de petites tailles (contrairement au charbon et au nucléaire) et peuvent atteindre leur rendement maximal en quelques minutes. Elle sont donc très flexibles 22
Une énergie de transition pour la décarbonisation de nos sociétés o Les énergies renouvelables sont encore chères et sont intermittentes. La flexibilité et le faible coût des centrales à gaz permettent de pallier à ce problème, ainsi que de répondre aux pics de consommation, en attendant que les ENR deviennent plus compétitives o Dans l hypothèse d une diminution progressive de la part du nucléaire dans le mix français, le gaz accompagné par les énergies renouvelables apparait comme la solution la plus économique et la plus propre en termes d émission de GES 23
Coût de l électricité pour les nouvelles centrales à partir de 2016 aux Etats- Unis en $/MWh Centrales $/MWh Solaire thermique 312 Eolien offshore 243 Solaire PV 211 Charbon avec CCS 136 Nucléaire 114 Biomasse 112 Eolien onshore 97 Charbon 95 Gaz avec CCS 89 Hydraulique 86 Gaz, cycle combiné 63 Source: U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2011 24
Plusieurs facteurs font que le développement des GHRM en Europe sera différent de celui des Etats- Unis: o Une densité de population plus forte avec une conscience environnementale plus grande o Un droit du sous-sol différent o Des normes environnementales plus contraignantes o Un manque d équipement pour le forage (51 Rigs en Europe contre 2000 aux USA) o Des coûts d exploration / exploitation plus élevés 25
«Dans le respect du principe de précaution qui ne prône pas l inaction mais, face à tout risque potentiel, de se donner les moyens de l évaluer, il importe de se donner les moyens d évaluer les quantités de pétrole et de gaz de schiste économiquement exploitables et d évaluer les risques associés» Rapport complémentaire du CGIET et du CGEDD 26