CORPORATE EVENT NOTICE: Ré-ouverture Offre publique d'achat PLACE: Paris AVIS Nº : PAR_20110902_06112_EUR DATE: 02/09/2011 MARCHÉ: Euronext Paris Following PAR_20110721_05027_EUR L'Autorité des marchés financiers a fait connaître que l'offre publique d'achat (l «Offre») visant les actions sera ré-ouverte du 05/09/2011 au 16/09/2011 inclus. Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans l'avis PAR_20110721_05027_EUR du 27/05/2011 et PAR_20110722_05062_EUR du 22/07/2011. I - CALENDRIER ET CONDITIONS DE REALISATION DE L'OFFRE a) Passation des ordres par les actionnaires Les propriétaires d'actions désireux de répondre positivement à l'offre, devront faire parvenir aux intermédiaires financiers de leur choix (membres du marché, banques, établissements financiers), au plus tard le 16/09/2011, un ordre par lequel ils leur donnent ordre de céder leurs actions dans le cadre de l'offre. Pour répondre à l Offre, les actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif pur doivent demander l inscription de leurs titres en compte nominatif administré chez un intermédiaire financier habilité, à moins qu ils n en aient demandé au préalable la conversion au porteur. Les ordres présentés en réponse à l'offre pourront être révoqués à tout moment, jusque et y compris le jour de clôture de l'offre, conformément aux dispositions de l'article 232-2 du Règlement général de l'autorité des marchés financiers. b) Centralisation des actions ordinaires présentées à l'offre auprès de EURONEXT PARIS SA via le système SCORE Les intermédiaires déposants devront saisir dans SCORE au plus tard le 21/09/2011 avant minuit (heure de Paris) les dépôts de leurs clients, en utilisant les formulaires disponibles ou en téléchargeant le fichier Excel mis à leur disposition après l'avoir complété. Aucun dépôt ne pourra être enregistré après l'heure limite. Il est précisé aux intermédiaires déposants qu'ils doivent impérativement créditer le compte Euroclear France de Euronext Paris SA, affilié 500, le jour même où ils complètent leur dossier sur SCORE : soit en nature de compte 66 pour les titres détenus en nominatif administré ; soit en nature de compte 00 pour les titres au porteur. Page 1 of 5
Contact Euronext Paris pour tout problème technique : service Corporate Actions - tél 33 (0)1.49.27.15.10 - corporateactionsfr@nyx.com. Toute demande de nouvel accès devra être adressée à corporateactionsfr@nyx.com au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation. N.B. : Il est précisé qu'en application des mesures prises par le Conseil des Marchés Financiers dans sa séance du 27 mai 1998, les intermédiaires doivent communiquer à Euronext Paris SA par fax adressé par télécopie au n 01.49.27.10.09 le lendemain de la clôture de l'offre, le nombre de titres qu'ils apporteront en réponse à l'offre pour compte propre. Ces réponses devront être intégrées dans les dépôts que les intermédiaires saisiront dans SCORE au plus tard le jour de la centralisation de l'offre. c) Résultat de l'offre - Livraison des titres - Dépouillement des négociations - Règlements des capitaux Au plus tard 29/09/2011 Au plus tard 28/09/2011 Publication du Résultat de l'offre par l'autorité des marchés financiers. Transmission par les intermédiaires ayant déposé des titres en nature de compte 66 via Euroclear France à Banque Palatine des BRN correspondants aux titulaires dont les actions ont été présentées à l'offre. Dépouillement 27/09/2011 Les membres du marché téléchargent sur SCORE le dépouillement précisant le nom des intermédiaires qui les auront désignés pour exécuter leurs ordres de vente ainsi que le nombre de titres concernés. 28/09/2011 Les membres du marché exerçant une activité de négociation inscrivent sur leur répertoire officiel les négociations consécutives à l'offre. 29/09/2011 L'Initiateur crédite Euronext Paris S.A. des fonds correspondant au règlement de l'offre. Euronext Paris S.A. livre les titres présentés à l'offre à l'initiateur et crédite à son tour le membre du marché acheteur EXANE BNPPARIBAS (adhérent 550) exerçant une activité de négociation. 30/09/2011 Le membre du marché acheteur désigné règle les membres du marché vendeurs. 03/10/2011 Les membres du marché vendeurs créditent les intermédiaires qui leur auront transmis les ordres de vente. III - COTATION Conditions de cotation des actions pendant l'offre a) Les négociations réalisées sur les actions jusqu'au 13/09/2011 inclus donneront lieu à livraison de titres susceptibles d'être présentés en réponse à l'offre. Elles seront enregistrées sous le code ISIN et code Euronext FR0000038200 - mnémonique ERSC. Les ordres portant sur les actions expireront de plein droit le 13/09/2011 à la clôture du marché, dernier jour de cotation droit à l'offre. b) A partir du 14/09/2011 et jusqu'au 21/09/2011 inclus, les actions seront cotées ex-droit à l'offre dans les conditions suivantes : Code ISIN: FR0011110915 Mnémonique: ERSC Code Euronext: FR0011110915 Libellé: Page 2 of 5
Groupe de cotation: 13 Eligibilité SRD: Non Pour dénouer les ventes réalisées sur cette période sous le numéro de code ISIN FR0011110915, les affiliés Euroclear France devront effectuer des transferts valeur débitant leur compte FR0000038200 et créditant leur compte FR0011110915. Pendant cette période, les actions enregistrées sous le numéro de code ISIN FR0000038200 ne feront pas l'objet de cotation et de négociation. c) A partir du 22/09/2011, les actions seront à nouveau cotées sous le code ISIN FR0000038200. En raison du changement de numéro de code, les ordres présents dans le système UTP seront éliminés le 21/09/2011 au soir. Il appartiendra donc aux membres du marché d'introduire dans le système UTP, le 22/09/2011 au matin, les nouveaux ordres de leurs clients. Les négociations enregistrées sous le code ISIN FR0011080357 seront assimilées le 22/09/2011 au code ISIN FR0000038200 sur la base des soldes du 21/09/2011. Libellé: ISIN: FR0000038200 Code Euronext: FR0000038200 Mnémonique: ERSC ************* CORPORATE EVENT NOTICE: Re-openningTakeover bid LOCATION: Paris NOTICE: PAR_20110902_06112_EUR DATE: 02/09/2011 MARKET: Euronext Paris Following PAR_20110721_05027_EUR The Autorité des marchés financiers announced that the takeover bid on the shares will be re-opened from 05/09/2011 until and inclusive 16/09/2011. The conditions of the reopening of the offer are as described into the notice PAR_20110721_05027_EUR, published on 27/05/2011 and notice PAR_20110722_05062_EUR, published on 22/07/2011. I - OFFER SCHEDULE a) Shareholders' orders shareholders wishing to tender their shares into the Offer, must send to the financial intermediary of their choice (brokers, banks, financial institutions), on the 16/09/2011 at the latest an order by which they instruct them to tender their shares into the Offer. Purely registered shares must be converted into administered registered shares before they can be tendered into the Offer, unless their owners have previously requested the conversion into bearer form, in which case the holders of shares held in registered form for more than two years will lose the double voting Page 3 of 5
rights attached to such shares. The acceptances of the Offer may be withdrawn at any time, until and including the last day of the acceptance period in accordance with the provisions of Article 232-2 of the AMF General Regulations. b) Centralization of the securities by EURONEXT PARIS S.A. via SCORE The intermediaries must register in SCORE on 21/09/2011 before midnight at the latest (Paris time) the deposits of their clients with the available form or by downloading the Excel file after having completed it. No deposit may be registered after this deadline. Intermediaries must imperatively credit the Euroclear France account of Euronext Paris S.A., on the same day that they complete their file on SCORE. The accounts to be credited are: account type 00 for bearer shares; account type 66 for administered registered shares. Euronext Paris contact in case of technical problem : Corporate Actions desk - tel 33 (0)1.49.27.15.10 - corporateactionsfr@nyx.com. Any new access request must be sent to corporateactionsfr@nyx.com 3 trading days before the date of centralization date at the latest. N.B.: pursuant to the measures taken by the Financial Markets Council in its meeting of 27 May 1998, the intermediaries must communicate to Euronext Paris S.A. by fax to 33 (0)1.49.27.10.09 the day after the end of the acceptance period, the number of securities which they will tender for their own account. This information must be part of the files that the intermediaries file in SCORE. c) Result of the Offer - Delivery of the securities - Allocation of tenders - Payments of capital At the latest on 29/09/2011 At the latest on 28/09/2011 Publication of the result of the Offer by the Autorité des marchés financiers. Intermediaries who have submitted securities under account type 66 must send via Euroclear France to Banque Palatine, the BRN schedule corresponding to the holders whose shares have been tendered. Allocation 27/09/2011 Market members download on SCORE documents specifying the name of the intermediaries who appointed them to execute their orders as well as the corresponding number of shares. 28/09/2011 The market members carrying out negotiation activities register the consecutive negotiations relating to the Offer on their official directory. 29/09/2011 The Bidder will credit Euronext Paris S.A. of the amount corresponding to the settlement of the Offer. Euronext Paris S.A. delivers the securities tendered to the Bidder, and credits the Buying Market member EXANE BNP PARIBAS (affiliate 550) which carries out a negotiation activity. 30/09/2011 The Buying Market member credits the cash Page 4 of 5
accounts of each Selling Euronext Market member. 03/10/2011 The Selling Market members credit the intermediaries who have sent them the selling orders. III - TRADING shares trading conditions during the Offer a) Until 13/09/2011 inclusive shares trading will result in the delivery of securities delivery of securities which may be tendered to the Offer. They will be recorded under ISIN and Euronext code FR0000038200 - Symbol ERSC. The orders relating to the shares will expire legally on 13/09/2011 at the close of business, the last day of trading with right to the Offer attached. b) From 14/09/2011 until 21/09/2011 inclusive, shares will be with trade ex-right to the Offer at the following specifications: ISIN code: FR0011110915 Euronext code: FR0011110915 Trading symbol: ERSC Designation: Trading group: 13 DSO indicator: No To clear trading made during this period under ISIN code FR0011110915, Euroclear France members must make stock transfers debiting their account FR0000038200, and crediting their account FR0011110915. During this period, shares recorded under ISIN and Euronext code FR0000038200 will not trade. c) On 22/09/2011, shares will resume trading under the ISIN and Euronext code FR0000038200. Because of change of code number, the orders present in the UTP system will be eliminated on 21/09/2011 in the evening. Trading members must therefore reinstate their new clients' orders into the UTP system on the morning of 22/09/2011. Trades recorded under ISIN and Euronext code FR0011110915 will be assimilated on 22/09/2011under ISIN code FR0000038200 on the basis of the balances at 21/09/2011. Product name: ISIN: FR0000038200 Euronext code: FR0000038200 Symbol: ERSC ************ Page 5 of 5