FORUM DE CARTHAGE SUR L INVESTISSEMENT THE CARTAHGE INVESTMENT FORUM COMPOSANTES DU TISSU INDUSTRIEL TUNISIEN DANS LES INDUSTRIES MECANIQUES, ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES (IMEE) Noury CHAOUCH 22 Juin 2007 1
Les Composantes du Tissu Industriel Tunisien des IMEE (Fin 2006) GENERALITES Le secteur des Industries Mécaniques, Electriques & Electroniques (IMEE) compte actuellement près de 950 entreprises dont 350 totalement exportatrices. Le nombre d emplois global est de 90 000 personnes. Le secteur des IMEE représente 15% de l ensemble des industries manufacturières, lequel emploie près de 600 000 personnes. 2
Répartition des entreprises du secteur IMEE par branche d activité Désignation Mécanique & Métallurgique Plastique Technique et composites Electricité Electronique Total Entreprises 500 100 217 103 920 Entreprises TE 85 67 131 66 349 3
SECTEURS PORTEURS Composants Automobiles Durant les 20 dernières années ce secteur a connu une croissance régulière et soutenue principalement dans les pièces mécaniques (ressorts à lames, amortisseurs, volants moteurs, filtres, éléments de carrosseries, ) et électriques (faisceaux de câbles, ). Le nombre d entreprises opérant dans ce domaine est de 80, dont 30 sont totalement exportatrices. Les produits fabriqués font appel aux procédés modernes de mise en œuvre notamment l usinage non conventionnel (CNC, DNC, Electroérosion), les laser & plasma, pour le travail des métaux en feuilles et le traitement et revêtement des surfaces (chromage dur, anodisation, ). 4
Plastique Technique SECTEURS PORTEURS L automobile, l électricité & l électronique, l électroménager, le bâtiment & le médical absorbent près de 90% de la consommation des matières plastiques techniques. Les entreprises off-shore ont implanté des unités répondant aux normes européennes avec des équipements modernes faisant appel à la robotique et ont accès leur développement sur des produits à haute valeur ajoutée intégrant le montage, le peinturage et l impression sur le plastique. Le nombre d entreprises opérant dans ce domaine est 100, dont 67 sont totalement exportatrices. Notons que l ensemble du secteur de la plasturgie compte 450 entreprises. 5
Plastique Technique SECTEURS PORTEURS Le nombre d entreprises opérant dans ce domaine est 100, dont 67 sont totalement exportatrices. Notons que l ensemble du secteur de la plasturgie compte 450 entreprises. Les produits fabriqués en plastique technique sont réalisés par les différents procédés de mise en œuvre et de finition (injection mono & bi matière, extrusion, rotomoulage, soufflage, thermoformage, usinage et traitement de surface «revêtement et impression» ). 6
SECTEURS PORTEURS Composants Electroniques, Mécatroniques pour l Aéronautique Au cours des dernières années, ce secteur a connu une croissance relativement rapide sur le plan de la production des circuits imprimés (marché professionnel et marché grand public), le câblage des cartes électroniques (montage en surface et technologie mixte) et le montage de tableaux électriques (marchés publics, marchés industriels et marché grand public). La typologie du marché de câblage électronique suit celle des circuits imprimés. Les opportunités s'articulent autour des fabrications professionnelles, de développement, de prototypage et de petites séries, avec une part importante de valeur ajoutée (études et services). 7
LES ATOUTS DU SECTEUR IMEE A l instar des autres secteurs de l Industrie, celui des IMEE a bénéficié depuis une dizaine d années d un large programme de mise à niveau pour la modernisation tant de l outil de production que de la gestion de production (informatisation du système d information et de gestion des entreprises, introduction et développement de la démarche qualité et innovation, certifications de systèmes et de produits). Présence de structures d appui à l entreprise pour l assistance technique, le conseil et les études de développement (Centres Techniques, groupant près de 80 ingénieurs et techniciens, 52 Laboratoires d essais, de mesure et de contrôle, Organisme de Normalisation et d Accréditation). 8
LES ATOUTS DU SECTEUR IMEE Existence d un nombre important de sociétés d ingénierie, d études et de conseils techniques équipées de dernières générations de logiciels techniques pour la conception et la réalisation d outillages (outils de presse, moules & modèles et prototypage rapide). Existence de structures de formation initiale et continue pour les ingénieurs, les techniciens et les techniciens supérieurs à tous les niveaux (électronique, mécatronique et plasturgie). Maîtrise de procédés de mise en œuvre des matériaux (usinage non conventionnel «CNC», découpe laser, etc. ) et des produits (conception et réalisation). 9
CONCLUSION Les entreprises du secteur des IMEE notamment celles ayant bénéficié des Programmes de Mise à niveau, de Qualité, d Innovation et de Coaching et qui travaillent pour l export sont en train de passer du simple stade de la sous-traitance (travail sur plan ou modèle) au stade de partenariat (co-traitance parfois sur-traitance). et 10
ANNEXES 11
Répartition des entreprises des IME par régime TE 31% NTE 69% 12
Répartition des entreprises du secteur Mécanique par régime TE 17% NTE 83% 13
Répartition des entreprises du secteur Plastique Technique par régime NTE 33% TE 67% 14
Répartition des entreprises du secteur Electrique par régime NTE 40% TE 60% 15
Répartition des entreprises du secteur Electronique par régime NTE 36% TE 64% 16
EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR IMEE Unité: MD Année 2004 2005 2006 05/06 % Production 4 264 4 781 5 430 13,6 Valeur ajoutée (VA) 1 209 1 369 1 560 13,9 Taux de la valeur ajoutée 28% 29% 29% - Importations - Industrie mécanique - Industrie électrique 6 528 4 521 2 008 6 641 4 572 2 069 8 119 5 429 2 690 22,3 18,8 30,0 Exportations - Industrie mécanique - Industrie électrique 2 598 1 091 1 507 3 142 1 221 1 921 3 862 1 516 2 346 22,9 24,1 22,1 Taux de couverture 40% 47% 48% 2,2 Investissement 185 200 225 12,5 Taux d'encadrement moyen 15% 18% 20% 11,1 17
CHIFFRES CLES POUR L ANNEE 2006 Secteur IMM PT* Secteur IEE Nombres d entreprises 500 100 Nombres d entreprises 320 Effectif total 30 000 10 500 Effectif total 49 000 Production (MD) 2 630 436 Production (MD) 2 800 Valeur ajoutée (MD) 734 144 Valeur ajoutée (MD) 826 Importations (MD) 5 429 41,5 Importations (MD) 2 690 Exportations (MD) 1 516 4,3 Exportations (MD) 2 346 Taux de couverture 28% 10% Taux de couverture 87% Investissement (MD) 153 54 Investissement (MD) 72 (*): Plastique Technique 18
EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS DES IEE Produits 2005 2006 TC % Electriques - Faisceaux de câbles - Appareils de coupure - Transformateurs électriques - Matériel médical 762,5 416 166,9 62,3 772,7 461,6 178,4 77,1 1,4 11 6,9 23,7 Electroniques - Modem - Assemblage électronique - Afficheurs électroniques - Circuits intégrés - Circuits imprimés - Ordinateurs 23,8 174,8 63,6 69,8 50,1 38,7 200,6 170,3 142,4 97,9 73,1 72,6 742,8-2,6 123,9 40,2 45,9 87,6 Total 1 828,5 2 246,7 22,8 19
EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS DES IMM Pneus Barres en acier Produits Produits métalliques 2005 92,5 15,4 38,8 2006 Châssis et composants auto 254,1 298,4 Constructions métalliques Ressorts à lames Filtres Remorques Matériels de forages Total 39,4 34,9 46,6 1,6 9,6 532,9 102,7 48,2 45,4 44,1 42,7 27,2 21,7 30,9 680,8 TC % 17,4 11 212,9 17 11,9 22,3-20,1 +++ 216,7 27,8 20
LES 20 PREMIERES ENTREPRISES EXPORTATRICES DU SECTEUR IMEE Unité: MD N Entreprises 2006 1 SAGEM 344,4 2 JOHNSON CONTROLS TUNISIA 166,2 3 LEONI 143,9 4 METS 115,7 5 DAV TUNISIE 89,4 6 SAEE 74,5 7 STE DES CABLAGES POUR VEHICULES (SCV) 70,2 8 LEAR AUTOMOTIVE TUNISIA 63,8 9 CIE INERNATIONALE DE PROMOTION INDUSTRIELLE (CIPI) 58,9 10 COFICAB TUNISIE 53,7 21
LES 20 PREMIERES ENTREPRISES EXPORTATRICES DU SECTEUR IMEE Unité: MD N Entreprises 11 MIDE TUN TRADE AND SERVICES 12 INTERMETAL SA* 13 ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE 14 ROBERT BOSCH LABORATOIRES 15 AUTOLIV TUNISIE ZRIBA (ATZ) 16 TTE INTERNATIONAL 17 CIE TNE DE RESSORTS A LAMES* (COTREL) 18 TUNERA 19 COFAMAT 20 TUNISIE CABLES (*): Entreprises Mécaniques Total 2006 50,5 49,9 49,5 48,6 44,1 41,5 40,5 39,9 39,5 38,6 1 627,9 22
CERTIFICATION Secteur ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 Mécanique & Métallurgique 69 7 5 Plastique Technique 35 4 3 Electrique & Electronique 88 14 30 Total 192 25 38 ISO 9001: Système de Management de la Qualité ISO 14001: Système de Management Environnemental ISO/TS 16949: Système de Management de la Qualité de l Industrie Automobile 23
Merci de votre attention 24