LES CHIFFRES DU LOGEMENTS NEUFS : 1 ER TRIMESTRE 2015

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1 LES CHIFFRES DU LOGEMENTS NEUFS : 1 ER TRIMESTRE 2015 SYNTHESE DE L OBSERVATOIRE FPI CONTACTS PRESSE Franck Thiébaux FT&Consulting franckthiebaux@ft consulting.net Lauren Dell Agnola FPI France l.dellagnola@fpifrance.fr

2 SOMMAIRE ANALYSE DE CONJONCTURE Tableau 1 : Évolution des ventes au détail par destination Tableau 2 : Ventes au détail de logements ordinaires Tableau 3 : Total des ventes de logements neufs Tableau 4 : Mises en vente de logements ordinaires Tableau 5 : Offre commerciale des logements ordinaires Tableau 6 : Prix de vente au des logements collectifs ANNEXES LES POINTS MARQUANTS DU MARCHE DU LOGEMENT NEUF DANS LES REGIONS NOTE METHODOLOGIQUE 2

3 PRESENTATION DE L OBSERVATOIRE DE LA FPI L observatoire de la FPI collecte les données de 20 observatoires régionaux et en extrait une synthèse nationale. Il couvre environ 82 % du marché du logement neuf (cf. note de méthodologie) Il comprend les territoires suivants : l Ile de France, le Midi Pyrénées (AU de Toulouse), la région Pays de la Loire (Loire Atlantique, Maine et Loire, CU du Mans et les principaux marchés vendéens), le Languedoc Roussillon (Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes, Uzès, Alès, Narbonne, Perpignan et le pays Pyrénées Méditerranée), la région Centre (Tours, Chartres, Orléans), l Auvergne (Clermont Ferrand, Issoire et Riom), la Provence (Bouches du Rhône, Var, aire Avignonnaise, aires sud alpines), les Alpes Maritimes, l Aquitaine (Bordeaux Métropole, Bassin d Arcachon et le secteur Bayonne Anglet Biarritz), la CA de La Rochelle, la Normandie (Caen, Rouen, Deauville Trouville et du Havre), la Bretagne (Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, St Brieuc, St Malo et Vannes), l Aire Urbaine de Lyon (Grand Lyon, Est Lyonnais, Pays de L'Arbresle, Pays de l'ozon, Vallée du Garon, Nord Isère, Agglomération de Vienne, Plaine de l Ain, Dombes, Vallons du lyonnais, Agglomération de Villefranche), l Isère et deux Savoies (CA de Grenoble, Chambéry, Annecy, Annemasse, Aixles Bains, Pays Voironnais, Pays du Grésivaudan, Chablais, pays du Mont Blanc, pays de Gex), la CA du Grand Besançon, Eurométropole de Strasbourg, l agglomération de Metz Thionville et le Nord Pas de Calais (Scot de Lille, agglomérations de Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai, Avesnes sur Helpe, Arras, Lens, Bethune, Montreuil, St Omer, Boulogne, Calais, Arras). 3

4 ANALYSE DE CONJONCTURE par Alexandra FRANCOIS CUXAC, Présidente de l Observatoire de la FPI 1 er trimestre 2015 : la confirmation d une embellie Le 1 er trimestre 2015 confirme l amélioration constatée fin 2014 : Les ventes augmentent de +10,4% au 1 er trimestre ; Le dispositif Pinel suscite l adhésion des investisseurs : +59,4% des ventes par rapport au 1 er trimestre 2014 ; qui demeure fragile Pour autant, ce début de reprise demeure parcellaire et doit impérativement être consolidé : L accession à la propriété poursuit son recul avec 3,3% par rapport au 1er trimestre 2014, en dépit de taux d intérêt qui n ont jamais été aussi bas et de la mise en place, fin 2014, d un dispositif PAS attractif ; Les ventes de résidences avec services continuent à régresser avec 7,7% par rapport au 1er trimestre 2014, tout comme les ventes en bloc ( 23%) ; La reprise est inégale selon les régions. Et surtout, les mises en vente n enregistrent qu une hausse de +6,5%. L offre commerciale se contracte avec moins de logements disponibles, en construction ou en projet, soit 13,3 mois de ventes (dont seulement 1 mois de logements immédiatement disponibles). Les difficultés à obtenir des permis de construire, les recours quand ils sont obtenus, demeurent plus que jamais d actualité : les lourdeurs administratives et les réticences des élus à accorder de nouvelles autorisations fragilisent l embellie et risque de faire durer la crise de production que connait le secteur 4

5 TABLEAU 1 : EVOLUTION DES VENTES BRUTES* AU DETAIL PAR DESTINATION 5

6 TABLEAU 2 : VENTES AU DETAIL DE LOGEMENTS ORDINAIRES (hors résidences avec services données redressées) Variations 2014 Ventes nettes au détail T1 T2 T3 T4 T1 T / T aux investisseurs (personnes physiques) ,4% Part dans le total des ventes au détail (37%) (42%) (45%) (50%) (44%) (49%) en accession (TVA réduite incluses) ,3% Part dans le total des ventes au détail (63%) (58%) (55%) (50%) (56%) (51%) Total des ventes nettes au détail ,0% dont ventes au détail en TVA réduite ,2% Part dans le total des ventes au détail (6%) (7%) (6%) (6%) (6%) (6%) La hausse des ventes nettes au détail du 1 er trimestre 2014 (+20,0%) résulte : o de la forte progression des ventes à investisseurs (+59,4%), o alors que les ventes en accession marquent un léger retrait ( 3,3%). 6

7 TABLEAU 3 : TOTAL DES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS (Ventes au détail de logements odinaires et de résidences services Ventes en bloc données redressées) Variations 2014 T1 T2 T3 T4 T1 T / T Logements ordinaires au détail ,0% Logements vendus en bloc ,0% Résidences services** ,7% * échantillon Total des ventes de logements neufs Part des ventes en bloc dans le total des ventes ,4% (19%) (16%) (22%) (27%) (21%) (13%) Les ventes totales de logements neufs progressent de +10,4% par rapport au 1 er trimestre 2014 (soit réservations de plus). Le volume des ventes en bloc est en baisse de 23,0% au 1 er trimestre 2015, représentant 13% des ventes des promoteurs. Les ventes de résidences services restent orientées à la baisse ( 7,7% par rapport au 1 er trimestre 2015). 7

8 TABLEAU 4 : MISES EN VENTE DE LOGEMENTS ORDINAIRES (hors résidences avec services données redressées) Variations 2014 T1 T2 T3 T4 T1 T / T Mises en vente ,5% dont Collectif % dont Individuel groupé % Les mises en ventes (MEV) progressent légèrement par rapport au faible niveau du 1 er trimestre 2014 (+6,5%), rompant ainsi la tendance baissière initiée depuis Le faible niveau des MEV témoigne du net ralentissement de la construction observé au cours de l année 2014 (permis de construire et mises en chantier). 8

9 TABLEAU 5 : OFFRE COMMERCIALE DES LOGEMENTS ORDINAIRES (Hors résidences avec services données redressées) Variations Offre commerciale * T1 T2 T3 T4 T1 T / T Logements Collectifs ,9% dont : en projet % en chantier % livrés % Individuel Groupé ,3% Offre Commerciale* (Total) ,9% Offre commerciale (Total) en mois d'écoulement** 14,3 15,1 15,2 14,1 13,3 * Offre disponible en fin de période ** Délai d'écoulement au rythme de ventes au détail des 12 deniers mois L offre commerciale est stable par rapport au 1 er trimestre 2014 ( 0,9%). Par ailleurs, elle recule depuis le 3 ème trimestre 2014 en raison d une offre nouvelle insuffisante par rapport à la demande croissante de logements neufs. L offre commerciale de logements collectifs est composé de : o 43,2% de logements en projet, o 45,4% de logements en cours de construction, o 11,4% de logements livrés. 9

10 TABLEAU 6 : PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS COLLECTIFS (par m² habitable, hors parking, TVA au taux normal) Prix de vente au m² habitable T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T Variations T / T Province ,7% Ile de France ,2% France entière ,6% Par rapport au 1 er trimestre 2014, les prix de vente moyens du 1 er trimestre 2015 sont stables ( 0,6%). Cette stabilité des prix s observe en Ile de France ( 0,2%) comme en Province (+0,7%). 10

11 ANNEXES Annexe 1 : Prix de vente moyen des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) Annexe 2 : Surface moyenne des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) Annexe 3 : Prix moyens du m² habitable des logements collectifs réservés (hors parking, TVA au taux normal) Annexe 4 : Evolution des ventes nettes au détail, des ventes à investisseurs et des prix dans les principales villes Annexe 5 : Evolutions des différents indicateurs entre 2013 et 2014 LES POINTS MARQUANTS DU MARCHE DU LOGEMENT NEUF DANS LES REGIONS NOTE METHODOLOGIQUE 11

12 ANNEXE 1 : PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS COLLECTIFS (hors parking, TVA au taux normal) Prix de vente moyen T T Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Province Ile de France France entière ANNEXE 2 : SURFACE MOYENNE PAR TYPE DE LOGEMENTS COLLECTIFS (hors parking, TVA au taux normal) Surface habitable T T Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Province 29,6 m² 43,2 m² 63,8 m² 87,5 m² 116,1 m² 28,8 m² 42,9 m² 63,7 m² 86,9 m² 112,2 m² Ile de France 31,3 m² 43,8 m² 63,2 m² 82,4 m² 101,1 m² 30,8 m² 44,1 m² 63,0 m² 81,5 m² 106,8 m² France entière 30,4 m² 43,4 m² 63,5 m² 85,0 m² 108,2 m² 29,6 m² 43,3 m² 63,5 m² 84,5 m² 109,4 m² 12

13 ANNEXE 3 : PRIX MOYENS DU M² HABITABLE DES LOGEMENTS COLLECTIFS RESERVES (Hors parking, TVA au taux normal) Communautés d Agglomération, Métropoles, Communautés Urbaines et Agglomérations Urbaines Prix de vente au m² (hors parking) T T Variations T / T CA de Montpellier ,6% CA de Rennes Métropole ,1% CA de Besançon ,8% CA de St Malo ,7% Métropole Nice Côte d Azur ,4% CA de Clermont Ferrand ,5% AU de Lyon ,0% CA de Tours ,0% Eurométropole de Strasbourg ,8% AU de Toulouse ,1% CA d Orléans Val de Loire ,2% Marseille Provence Métropole ,1% Ile de France ,2% CU de Nantes Métropole ,5% CU Bordeaux ,5% SCOT de Lille ,9% CA de Nîmes Métropole ,0% CA d Angers Loire Métropole ,8% Grenoble Métropole ,9% CA du Havre ,3% CA de Rouen ,5% CA Bassin d'arcachon ,5% CA de Caen ,5% 13

14 ANNEXE 4 : EVOLUTION DES VENTES NETTES AU DETAIL, DES VENTES A INVESTISSEURS ET DES PRIX DANS LES PRINCIPALES VILLES Evolutions entre les 1 ers trimestres 2014 et 2015 Evolutions entre les 1 ers trimestres 2014 et

15 ANNEXE 5 : EVOLUTIONS DES DIFFERENTS INDICATEURS ENTRE LES PREMIERS TRIMESTRES 2014 ET 2015 (hiérarchisation par ordre décroissant) Ventes au détail (TOTAL) Ventes à investisseurs Ventes à occupants Midi Pyrénées AU de Lyon Auvergne (+57%) (+102%) (+54%) AU de Lyon Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (+55%) (+79%) (+45%) Auvergne Eurométropole Strasbourg AU de Lyon (+52%) (+70%) (+26%) SCOT de Lille Ile de France Bretagne (+43%) (+65%) (+23%) Languedoc Roussillon Bretagne Alpes 2 Savoies (+42%) (+63%) (+20%) Bretagne Midi Pyrénées SCOT de Lille (+38%) (+63%) (+18%) Eurométropole Strasbourg SCOT de Lille Languedoc Roussillon (+31%) (+62%) (+10%) Alpes 2 Savoies Pays de la Loire Eurométropole Strasbourg (+24%) (+56%) ( 1%) Pays de la Loire Côte d'azur Côte d'azur (+22%) (+55%) ( 3%) Côte d'azur Auvergne Normandie (+12%) (+51%) ( 8%) Ile de France Provence Provence (+6%) (+51%) ( 11%) Provence Alpes 2 Savoies Ile de France (+4%) (+36%) ( 14%) Normandie Aquitaine Pays de la Loire (+2%) (+24%) ( 14%) Aquitaine Centre Aquitaine (+0%) (+18%) ( 28%) Centre Normandie Centre ( 21%) (+12%) ( 55%) Ventes en bloc Mises en vente Offre commerciale Prix Eurométropole Strasbourg (+422%) SCOT de Lille (+345%) Côte d'azur (+225%) AU de Lyon (+48%) Alpes 2 Savoies (+3%) Ile de France (+0%) Aquitaine ( 7%) Provence ( 42%) Bretagne ( 49%) Normandie ( 64%) Languedoc Roussillon ( 70%) Midi Pyrénées ( 73%) Auvergne ( 89%) Pays de la Loire ( 90%) Centre ( 100%) Centre (+60%) Auvergne (+50%) Bretagne (+37%) Côte d'azur (+27%) Languedoc Roussillon (+23%) Pays de la Loire (+21%) Midi Pyrénées (+16%) Provence (+12%) Ile de France (+10%) AU de Lyon ( 10%) SCOT de Lille ( 12%) Aquitaine ( 26%) Alpes 2 Savoies ( 34%) Eurométropole Strasbourg ( 41%) Normandie ( 44%) SCOT de Lille (+9%) Ile de France (+7%) Bretagne (+5%) Midi Pyrénées (+5%) Centre (+4%) Eurométropole Strasbourg ( 1%) Languedoc Roussillon ( 1%) Pays de la Loire ( 3%) Provence ( 4%) AU de Lyon ( 5%) Alpes 2 Savoies ( 6%) Côte d'azur ( 8%) Aquitaine ( 19%) Normandie ( 24%) Auvergne ( 29%) Languedoc Roussillon ( 6,4%) Bretagne (+6,3%) Auvergne (+3,5%) Alpes 2 Savoies (+3,2%) AU de Lyon (+2,0%) Eurométropole Strasbourg (+1,8%) Côte d'azur (+1,4%) Centre (+1,1%) Midi Pyrénées (+1,1%) Provence (+1,0%) Ile de France ( 0,2%) SCOT de Lille ( 0,9%) Pays de la Loire ( 2,1%) Aquitaine ( 2,2%) Normandie ( 8,3%) Stabilité de l'indicateur 15

16 LES POINTS MARQUANTS DU MARCHE DU LOGEMENT NEUF DANS LES REGIONS 16

17 ILE DE FRANCE Confirmant la tendance initiée au dernier trimestre 2014, les ventes de logements neufs enregistrent une nouvelle hausse sur le début d année 2015 : avec réservations nettes au 1 er trimestre 2015 (collectif ordinaire + individuel groupé), elles ont progressé de +6% par rapport au 1 er trimestre o Comme en fin d année 2014, cette progression est la conséquence du retour des investisseurs qui fait suite à la mise en place du dispositif Pinel en septembre dernier et, toujours, des bonnes conditions de financement. Les investisseurs représentent environ 39% des ventes totales au 1 er trimestre (collectif + individuel + résidences), contre 25% au 1 er trimestre o Sur les 3 premiers mois de 2015, on comptabilise ventes en bloc en Ile de France, soit un niveau équivalent à celui du 1 er trimestre Au 1 er trimestre 2015, les mises en vente enregistrent une nouvelle augmentation de +10% par rapport au 1 er trimestre 2014 avec logements (collectif ordinaire + individuel groupé) lancés sur le marché. Rappelons que les échéances électorales du début d année 2014 avaient largement perturbé le lancement des projets sur les 9 premiers mois de L offre commerciale de fin de période (collectif ordinaire + individuel groupé) est en légère progression au 1 er trimestre 2015 : logements sont disponibles à fin mars 2015, soit une augmentation de +7% en 12 mois. Cette offre représente 11,9 mois de commercialisation (contre 11,3 mois à fin mars 2014). Le prix de vente moyen francilien (collectif ordinaire) est stable : il s établit à /m² (habitable, hors parking) sur le 1 er trimestre 2015, soit un écart de 0,2% par rapport au 1 er trimestre

18 NORMANDIE 1 Au 1 er trimestre 2015, les réservations nettes au détail (305 réservations) restent au niveau (+2%) du début d année 2014 (+78% sur la CA de Rouen, +22% sur la CA de Caen et 24% sur la CA du Havre). o Après le rebond observé au dernier trimestre 2014, les ventes à investisseurs (171 unités au 1 er trimestre 2015) enregistrent une hausse plus sensible de +12% par rapport au 1 er trimestre Leur part dans les ventes au détail progresse : 56% ce trimestre, contre 51% au début d année o Les ventes en accession enregistrent un nouveau retrait avec 134 réservations nettes au 1 er trimestre 2015, soit une baisse de 8% par rapport au 1 er trimestre Les mises en vente enregistrent un fort recul de 44% au 1 er trimestre (506 lancements) par rapport au 1 er trimestre 2014 (+8% sur la CA de Rouen, 61% sur la CA de Caen et 100% sur la CA du Havre). L offre commerciale est composée de logements à fin mars 2015 (dont 41% sur la CA de Rouen, 30% sur la CA de Caen et 6% sur la CA du Havre), soit une diminution de 24% en 12 mois. Cette offre représente désormais 17,1 mois de commercialisation (22,7 mois à fin mars 2014). L évolution du prix de vente moyen (habitable, hors parking) sur 12 mois est orientée à la baisse : 8,3% depuis le 1 er trimestre 2014 sur l ensemble de la région pour s établir à /m². En particulier, le prix de vente moyen s est réduit de 3,3% sur la CA du Havre à /m², de 5,5% sur la CA de Rouen à /m² et de 14,5% sur la CA de Caen à /m² depuis le 1 er trimestre Région du Havre, Région de Rouen, Région de Caen et Région Cœur Côte Fleurie 18

19 NORD PAS DE CALAIS 2 Comme au dernier trimestre 2014, les réservations nettes du 1 er trimestre 2015 (427 unités) enregistrent une forte augmentation de +43% par rapport au faible niveau du 1 er trimestre o Le dynamisme de la demande résulte largement des ventes à investisseurs qui continuent de progresser : 272 réservations ont été enregistrées sur les 3 premiers mois de 2015, soit une hausse de +62% par rapport au 1 er trimestre Elles représentent 64% des ventes au détail, contre 56% au 1 er trimestre o Les ventes en accession ont également progressé avec 155 réservations durant le 1 er trimestre 2015, soit une progression de +18% par rapport au 1 er trimestre o Les ventes en bloc augmentent fortement passant de 40 unités au 1 er trimestre 2014 à 178 ce trimestre. Les mises en vente du 1 er trimestre 2015 (354 lancements commerciaux) enregistrent une baisse de 12% par rapport au 1 er trimestre 2014, niveau le plus bas depuis A fin mars 2015, l offre commerciale est constituée de logements disponibles, soit une hausse de +9% en 12 mois. Le taux d écoulement se réduit sensiblement à 15,5 mois de commercialisation en moyenne (18,1 mois à fin décembre 2014) en raison de la reprise de l activité commerciale et d un niveau d offre nouvelle en retrait. Le prix de vente est légèrement orienté à la baisse : il a diminué de 0,9% par rapport au 1 er trimestre 2014, s établissant à /m² (habitable, hors parking) sur le SCOT de Lille au 1 er trimestre SCOT de Lille 19

20 RHONE ALPES AIRE URBAINE DE LYON Pour le 1 er trimestre 2015, le nombre de réservations des logements collectifs (ventes au détail + ventes en bloc) s élève à logements, soit une augmentation de + 57% par rapport au 1 er trimestre Pour l ensemble des produits (collectif, maison individuelle et résidence avec services), les réservations nettes ont augmenté de + 47% sur la même période, portant le nombre de réservations à o Au global (hors ventes en bloc et résidences avec services), 659 réservations ont été réalisées par les acquéreurs occupants. Ils représentent 39% des réservations. Les ventes à TVA réduite ont représenté 31% de ce marché. o Les investisseurs privés représentent 39% des réservations pour ce premier trimestre soit 658 réservations. o Les ventes en bloc représentent 369 logements, soit 22% des contrats faits au premier trimestre 2015 Sur les 3 premiers mois de 2015, logements ordinaires ont été mis en vente sur l Aire urbaine de Lyon, soit un retrait de 10% par rapport au 1 er trimestre L offre disponible, majoritairement sur plan, est orientée à la baisse. Elle est, désormais, équivalente à un peu mois de 11 mois de commercialisation, ce qui correspond à un marché tendu. En effet, un marché est équilibré lorsque l offre disponible est équivalente à 12 mois de commercialisation. Le niveau de prix moyen est stable à sur l ensemble de l aire urbaine de Lyon. 20

21 RHONE ALPES ISERE ET 2 SAVOIES Les réservations de logements collectifs neufs du 1 er trimestre 2015 (698 unités, hors ventes en bloc) sont en augmentation de +23% par rapport au 1 er trimestre 2014, mais en léger retrait ( 5%) par rapport au dernier trimestre o 70% des réservations ont été faites par des propriétaires occupants et 30% par des investisseurs. Le nombre de mises en vente baisse fortement au 1 er trimestre 2015 (371 unités, soit 35% par rapport au 1 er trimestre 2014, et 50% par rapport au dernier trimestre 2014). L offre disponible baisse progressivement : à fin mars 2015, logements collectifs sont disponibles à la vente. 71% de cette offre disponible est déjà en cours de construction ou livrée. Les stocks physiques augmentent et représentent 16 % de l offre disponible. Le prix moyen de vente au m² des logements collectifs au 1 er trimestre 2015 (3 918 /m² shab, hors parking) est relativement stable par rapport au prix moyen de 2014 (+1,5%). Mais ces chiffres et ces évolutions reflètent des situations très contrastées selon les territoires couverts et observés par la FPI Alpes. 21

22 PAYS DE LA LOIRE 3 Au 1 er trimestre 2015, les ventes de logements neufs au détail (1 220 unités) sont en hausse de +22% par rapport au 1 er trimestre Sur la CU de Nantes, concentrant 69% des ventes du trimestre, les ventes ont progressé de +35% par rapport au 1 er trimestre Les ventes de la CU du Mans enregistrent également une progression de +28% alors que, sur le SCOT d Angers, elles ont diminué de 7% par rapport à la même période. o Confirmant la tendance initiée au dernier trimestre 2014, les ventes à investisseurs du 1 er trimestre 2015 (804 unités) ont fortement augmenté de +56% par rapport au 1 er trimestre 2014 (+75% sur la CU de Nantes, 19% sur le SCOT d Angers et +144% sur la CU du Mans). Elles représentent 66% des ventes au détail (51% au 1 er trimestre 2014). o Les ventes à occupants (416 unités au 1 er trimestre 2015) enregistrent un nouveau recul de 14% par rapport au 1 er trimestre 2014 sur l ensemble du territoire couvert par OLOMA ( 24% sur la CU de Nantes, +0% sur le SCOT d Angers et 38% sur la CU du Mans). Les mises en ventes du 1 er trimestre 2015 (1 231 lancements commerciaux) sont en augmentation de +21% par rapport au 1 er trimestre 2014 (+11% sur la CU de Nantes, +64% sur le SCOT d Angers et 100% sur la CU du Mans). L offre commerciale se réduit sensiblement de 3% par rapport au 1 er trimestre 2014 : elle est constituée de logements neufs disponibles à fin mars 2015 (dont 55% sur la CU de Nantes, 14% sur le SCOT d Angers et 2% sur la CU du Mans). Cette offre commerciale représente 15,3 mois de commercialisation, contre 15,8 à fin mars Par rapport au 1 er trimestre 2014, le prix de vente moyen au 1 er trimestre 2015 (habitable, hors parking) est stable ( 0,5%) sur la CU de Nantes pour s établir à /m², il diminue de 2,8% sur le SCOT d Angers à /m² et progresse de +2,1% sur la CU du Mans à /m² sur la même période. 3 Loire Atlantique, Maine et Loire, CU du Mans et principaux marchés vendéens 22

23 MIDI PYRENEES 4 Les ventes nettes au détail du 1 er trimestre 2015 (1 309 unités) augmentent par rapport au 1 er trimestre 2014 (835 unités) soit +57%. o Au 1 er trimestre 2015, les ventes à investisseurs (912 unités) ont progressé de +3 % par rapport au 1 er trimestre 2014 (561 unités). La part des ventes aux investisseurs progresse, représentant 70% des ventes, contre 67% au 1 er trimestre o Les ventes à occupants sont en hausse de +45% par rapport au 1 er trimestre 2014 avec 397 réservations réalisées au 1 er trimestre o Les ventes en PSLA (147 unités au 1 er trimestre 2015) sont également en hausse : +41 % par rapport au 1 er trimestre 2014 (104 unités). o Les ventes en bloc du 1 er trimestre 2015 (70 réservations), principalement aux bailleurs sociaux, sont en baisse de 73% par rapport au 1 er trimestre 2014 (264 réservations). Les mises en vente sont en hausse : nouveaux logements ont été lancés sur le marché, soit une augmentation de +16% par rapport au 1 er trimestre 2014 (1 118 logements). L offre commerciale continue de progresser : elle est constituée de logements, soit une légère hausse de +5% par rapport au 1 er trimestre Les appartements livrés non vendus sont en hausse à 456 logements pour le 1 er trimestre 2015, soit +44% par rapport au 1 er trimestre Toutefois, les appartements en stock représentent un mois de vente. Le prix de vente moyen est en hausse de +1,1% soit /m² (habitable, hors parking) au 1 er trimestre 2015 par rapport au 1 er trimestre 2014 (3 354 /m² habitable, hors parking). 4 Aire urbaine de Toulouse 23

24 TERRITOIRE DE PROVENCE 5 Les réservations nettes de logements neufs du 1 er trimestre 2015 (1 679 unités) se hissent au dessus (+4%) du niveau du 1 er trimestre Sur la CU de Marseille Provence Métropole, les réservations ont augmenté de +3% sur la même période. La commercialisation des logements de petite taille (T1 et T2), avec un taux de vente de 25 %, est nettement plus favorable que celle des logements plus grands dont le taux de vente ne dépasse pas 18% sur l ensemble du territoire. o Comme en fin d année 2014, les investisseurs ont été dynamiques : avec 590 réservations, les ventes à investisseurs sont en hausse de +51% par rapport au 1 er trimestre Elles représentent 24% des réservations au détail du trimestre, contre 26% au 1 er trimestre o Les ventes à occupants (1 089 unités au 1 er trimestre 2015) sont en recul de 11% par rapport au 1 er trimestre o Le redressement des réservations en TVA réduite en fin d année se confirme avec 181 réservations au cours du 1er trimestre 2015, niveau jamais atteint depuis plus de 2 ans. L offre nouvelle progresse nettement (+12 % au cours du 1 er trimestre 2015 avec mises en vente) et permet ainsi d éviter la chute des réservations généralement observée en début d année. Comme en début d année 2014, le nombre de réservations est supérieur au nombre de nouveaux logements mis sur le marché. De ce fait l offre commerciale, bien qu en nette progression depuis un an, enregistre une baisse de 3 % par rapport à fin décembre. 26 % de cette offre n est pas encore mise en chantier (contre 18 % début 2014) et 14 % est achevée (contre 13 % un an auparavant). Le prix moyen au m² (hors parking, TVA à 20%) des logements collectifs réservés enregistré au cours du 1 er trimestre 2015 progresse de +1,0 % pour atteindre /m² (prix moyen observé au cours de l année 2014). 5 Territoire Provence : Bouches du Rhône, Aire Avignonnaise, Aires Urbaines des Alpes et Var 24

25 COTE D AZUR Après une année 2014 caractérisée par un net ralentissement de l offre nouvelle de logements neufs face à une demande toujours atone, le 1 er trimestre 2015 se caractérise par rebond de l activité qui devra se confirmer dans les trimestres à venir. Le 1 er trimestre 2015 s illustre par un sensible regain de la demande de logements : avec 488 réservations au cours du 1 er trimestre 2015, celles ci sont en hausse de +12% par rapport au 1 er trimestre o Cette hausse est portée par les ventes à investisseurs qui progressent de +55% par rapport au 1 er trimestre 2014 avec 175 réservations sur les 3 premiers mois de Leur part dans les ventes au détail progresse, mais reste encore réduite (36% sur le trimestre). o Les ventes en accession (313 unités sur le 1 er trimestre 2015) stagnent et se maintiennent au niveau du 1 er trimestre o Par rapport au faible niveau du 1 er trimestre 2014 (28 ventes), les ventes en bloc enregistrent un net rebond avec 91 réservations au cours du 1 er trimestre En recul depuis 2013, les mises en vente enregistrent une hausse de +27% par rapport au 1 er trimestre 2014 avec 490 lancements commerciaux au cours du 1 er trimestre En raison de regain de l activité commerciale, l offre commerciale est en léger recul avec logements disponibles à fin mars 2015( 8% par rapport au 1 er trimestre 2014). Elle représente 14,3 mois de commercialisation, soit un délai d écoulement équivalent à celui du 1 er trimestre Le prix de vente moyen annuel (habitable, hors parking) sur le périmètre de l OIH est globalement stable à sur le 1 er trimestre 2015 (+1,3% par rapport au 1 er trimestre 2014). 25

26 AQUITAINE 6 Au 1 er trimestre 2015, les réservations au détail (1 363 unités) sont stables (+0%) par rapport au 1 er trimestre Sur Bordeaux Métropole, qui concentre 58% des ventes du trimestre, elles ont légèrement diminué ( 10%) par rapport au début d année Dans le Sud Aquitaine (25% des ventes), les réservations sont en hausse de +7% tout comme sur la CA du Bassin d Arcachon (5% du marché) où elles progressent de +6% par rapport au 1 er trimestre La stabilité des ventes résulte de la progression des ventes à investisseurs alors que les ventes en accession sont en retrait. o Au 1 er trimestre 2015, 898 réservations à investisseurs ont été enregistrées, soit une hausse de +24% par rapport au 1 er trimestre 2014 (+4% sur Bordeaux Métropole, +65% dans le Sud Aquitaine et +153% sur le Bassin d Arcachon). La part des ventes à investisseurs progresse passant de 53% des ventes au détail du 1 er trimestre 2014 à 66% au 1 er trimestre o Les ventes à occupants sont en diminution par rapport au début d année 2014 : 465 ventes ont été réalisées sur le 1 er trimestre 2015, soit un volume en baisse de 28% par rapport au 1 er trimestre 2014 ( 33% sur Bordeaux Métropole, 29% dans le Sud Aquitaine et 41% sur le Bassin d Arcachon). o Les ventes en bloc du 1 er trimestre 2015 (163 unités) sont stables par rapport au début d année Les mises en vente enregistrent leur 5 ème trimestre de baisse consécutive avec un nouveau recul de 26% par rapport au 1 er trimestre 2014 avec lancements au 1 er trimestre 2015 ( 30% sur Bordeaux Métropole, 39% dans le Sud Aquitaine et +131% sur le Bassin d Arcachon). L offre de logements disponibles se réduit depuis 12 mois en raison de la stabilité des ventes et du retrait de l offre nouvelle : logements sont disponibles à fin mars 2015 (dont 57% sur la CUB, 28% dans le Sud Aquitaine et 7% sur la CA du Bassin d Arcachon). En termes de commercialisation, cette offre représente désormais 8,7 mois de ventes (11 mois à fin mars 2014). Au 1 er trimestre 2015, le prix moyen est stable sur Bordeaux Métropole ( 0,5%) depuis 12 mois pour s établir à /m² (habitable, hors parking), alors qu il diminue sur la même période de 2,2% dans le Sud Aquitaine (à /m²) et de 13,5% sur la CA du Bassin d'arcachon (à /m²). 6 Bordeaux Métropole, CA du Bassin d Arcachon et secteur Bayonne Anglet Biarritz 26

27 BRETAGNE 7 Les ventes du secteur marchand du 1 er trimestre 2015 (961 unités) sont en augmentation de +38% par rapport au 1 er trimestre 2014 sur l ensemble de la région (+48% sur la CA de Rennes, représentant 62% des ventes régionales du trimestre). o Cette hausse est largement portée par les ventes à investisseurs (419 unités au 1 er trimestre 2015) qui progressent de +63% par rapport au faible niveau du 1 er trimestre 2014 (+48% sur la CA de Rennes). Leur part dans les ventes au détail progresse passant de 37% au 1 er trimestre 2014 à 44% au 1 er trimestre o Les ventes à occupants sont également en augmentation : 542 unités au 1 er trimestre 2015, soit +23% par rapport au 1 er trimestre 2014 (+35% sur la CA de Rennes). o Les ventes en bloc restent à un niveau particulièrement faible avec seulement 28 ventes à bailleurs comptabilisées sur les 3 premiers mois de La reprise des mises en ventes se confirme avec une nouvelle hausse de +38% par rapport au 1 er trimestre 2014 avec lancements commerciaux au cours du 1 er trimestre 2015 (+62% sur la CA de Rennes sur cette période avec 531 logements mis en vente). L offre commerciale reste stable en raison de la hausse conjointe de la demande et de l offre nouvelle : +5% en 12 mois avec logements disponibles à fin mars 2015, soit l équivalent de 18,4 mois de commercialisation. La CA de Rennes concentre 54% de cette offre commerciale (10% à St Malo, 9% à Lorient, 8% à Vannes, 5% à Brest et 1% à Quimper). Par rapport au 1 er trimestre 2014, le prix de vente moyen (habitable, hors parking) du 1 er trimestre 2015 en Bretagne est orienté à la hausse (+6,3%) et s établit à /m², avec toutefois des disparités locales : +12,7% à Lorient (à 3277 /m²), +11,9% à Quimper (à /m²), +8,8% à Brest (à /m²), +8,5% à Saint Malo (à /m²) +7,1% à Rennes Métropole (à /m²) et 6,9% à Vannes (à /m²). 7 Régions de Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, St Brieuc, St Malo et Vannes 27

28 LANGUEDOC ROUSSILLON 8 Au 1 er trimestre 2015, les réservations nettes (1 240 unités) sont en forte progression de +41% par rapport au 1 er trimestre Sur la CA de Montpellier, qui concentre 69% des ventes, les réservations enregistrent une hausse de +56% avec 850 réservations sur ce 1 er trimestre. o Cette augmentation résulte du dynamisme des investisseurs initié en fin d année 2014 : 723 réservations à des investisseurs ont été conclues au cours du 1 er trimestre 2015, soit une augmentation de +79% par rapport au faible niveau du 1 er trimestre 2014 (+95% sur la CA de Montpellier). Elles constituent 58% des ventes aux particuliers sur le trimestre, contre 46% au 1 er trimestre o Les ventes en accession sont en légère augmentation de +10% au 1 er trimestre 2015 (517 unités) par rapport au 1 er trimestre 2014 (+25% sur la CA de Montpellier). o Les ventes en bloc sont en net retrait avec 114 ventes à des bailleurs (dont 19 sur la CA de Montpellier) enregistrées sur les 3 premiers mois de Au 1 er trimestre 2015, les mises en vente (1 775 lancements) enregistrent une hausse de +23% par rapport au 1 er trimestre 2014 (+71% sur la CA de Montpellier sur la même période). L offre commerciale est stable depuis 12 mois : 1% avec logements disponibles sur la région à fin mars 2015 (dont 55% sur la CA de Montpellier, 8 % sur la CA de Perpignan et 7% sur la CA de Nîmes). Ce stock représente 13,5 mois de commercialisation (contre 15,4 mois à fin mars 2014). Par rapport au 1 er trimestre 2014, le prix de vente moyen au 1 er trimestre 2015 sur la région (3 633 /m² habitable, hors parking) est nettement orienté à la hausse (+6,4%). Dans les principales agglomérations, l évolution est relativement contrastée depuis le 1 er trimestre 2014 : +7,6% sur la CA de Montpellier (à /m²), +0,1% sur la CA de Perpignan (à /m²) et 2,0% sur la CA de Nîmes (à /m²). 8 Régions de Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes, Uzès, Alès, Narbonne, Perpignan et le pays Pyrénées Méditerranée 28

29 CENTRE 9 L observatoire OCELOR enregistre un nouveau retrait des réservations nettes : avec 290 réservations enregistrées sur le 1 er trimestre 2015, la baisse est de 21% par rapport au 1 er trimestre 2014 ( 28% sur la CA de Tours, +5% sur la CA d Orléans et 25% sur la CA de Chartres). o Au 1 er trimestre 2015, les ventes à investisseurs (201 réservations sur l ensemble de l aire) enregistrent une progression de +18% qui fait suite à la mise en place du dispositif Pinel et permet de limiter le recul de l activité commerciale. o Les ventes à occupants (89 réservations au 1 er trimestre 2015) enregistrent une nouvelle baisse préoccupante de 55% par rapport au 1 er trimestre Rompant avec la tendance de 2014, les mises en vente du 1 er trimestre 2015 (512 unités) sont en augmentation de +51% par rapport au faible niveau du 1 er trimestre 2014 où aucune mise en vente n avait eu lieu sur la CA de Chartres ( 7% sur la CA de Tours, +131% sur la CA d Orléans et 146 mises en ventes sur la CA de Chartres). L offre commerciale est stable (+4% en 12 mois) avec logements disponibles à fin mars 2015 (dont 47% sur la CA de Tours, 35% sur la CA d Orléans et 16% sur la CA de Chartres). Cette offre disponible représente désormais 20,3 mois de commercialisation, contre 13,8 mois au 1 er trimestre Le prix de vente moyen du 1 er trimestre 2015 sur l aire OCELOR est légèrement orienté à la hausse (+1,1%) par rapport au 1 er trimestre En particulier, le prix est en hausse de +2,0% sur la CA de Tours (à /m²), il est stable (+0,2%) sur la CA d Orléans (à /m²) et sur la CA de Chartres (+0,2% à /m²) par rapport au 1 er trimestre Régions de Tours, Chartres et Orléans 29

30 AUVERGNE 10 Le début d année 2015 rompt avec la tendance de 2014 : les réservations nettes du 1 er trimestre 2015 (128 unités) enregistrent une hausse de +58% par rapport au faible niveau du 1 er trimestre o Les ventes à investisseurs du 1 er trimestre 2014 (74 unités) sont en augmentation de +51% par rapport au 1 er trimestre Le dispositif Pinel, mis en place au mois de septembre 2014, semble enfin se matérialiser et redynamiser la demande des investisseurs. o Les ventes en accession progressent de+54% par rapport au 1 er trimestre 2014 avec 54 réservations sur les 3 premiers mois de Au 1 er trimestre 2015, les mises en vente enregistrent une augmentation de +50% par rapport au 1 er trimestre 2014 avec 165 lancements commerciaux. L offre commerciale continue toutefois de se réduire depuis 12 mois : à fin mars 2015, 466 logements sont disponibles sur la région Auvergne, soit un recul de 29%. Cette offre disponible représente 12,1 mois de commercialisation, contre 18,1 mois au 1 er trimestre % de cette offre est «immédiatement disponible» (contre 15% en fin d année 2014). Au 1 er trimestre 2015, le prix de vente moyen sur la zone de l Observatoire auvergnat (L ŒIL Auvergne) s élève à /m² (habitable, y compris parking), soit une hausse de +3,5% par rapport au 1 er trimestre CA de Clermont Ferrand, Riom et Issoire 30

31 ALSACE 11 Au 1 er trimestre 2015, l activité connaît un net rebond avec 387 réservations (ventes au détail + ventes en bloc) contre 227 au 1 er trimestre Sur le seul secteur marchand (hors ventes en bloc), la hausse des ventes au détail est de +31% par rapport au 1 er trimestre Il est à noter un fort recentrage de l activité sur la ville centre, qui enregistre 80% des réservations (contre 57% au 1 er trimestre 2014). o Les ventes à occupants stagnent à un faible niveau avec 112 réservations sur le début d année 2015 ( 1% par rapport au 1 er trimestre 2014). o La progression des ventes au détail résulte du dynamisme des investisseurs privés qui confirment leur retour, déjà observé en fin d année 2014 suite à la mise en place du dispositif Pinel. Ils comptabilisent ainsi 155 réservations sur le 1 er trimestre 2015, soit une hausse de +70%. Leur part relative sur le secteur marchand passe de 44% au 1 er trimestre 2014 à 58% sur les 3 premiers mois de Le nombre de logements mis en vente est en diminution de 41% par rapport au 1 er trimestre 2014 avec 174 lancements commerciaux sur le 1 er trimestre 2015 En raison du rebond de l activité commerciale et du recul de l offre nouvelle, l offre disponible poursuit sa baisse amorcée au mois d octobre 2014, avec logements disponibles à fin mars La durée prospective d écoulement est de 14,9 mois tandis qu elle représentait 18,5 à fin mars Bien que l on observe une sensible hausse du prix moyen général à /m² (+1,8% par rapport au 1 er trimestre 2014), on note des disparités selon le type d acquéreur : le prix des utilisateurs connait une baisse de 7% à /m², tandis que celui des investisseurs privés augmente de près de +10% à /m². 11 Eurométropole de Strasbourg 31

32 NOTE METHODOLOGIQUE Le marché français de la promotion immobilière est composé de 80 aires de marché (données 2009). Ces aires se répartissent dans les régions FPI en : 18 marchés métropolitains (> 1000 ventes/an), 60 aires de marchés (< 1000 ventes/an). L Observatoire FPI, sur les données trimestrielles remontées par les différents observatoires régionaux, couvre : 15 marchés métropolitains observés, soit 70 % des ventes nationales de logements neufs en 2011 (64% en 2010), 16 aires de marchés, représentant 12 % des ventes nationales pour 2011 (11 % en 2010). L Observatoire FPI, sur les données trimestrielles, couvre ainsi environ 83 % des ventes nationales en 2015 (80 % en 2011). Les marchés métropolitains observés représentant 88 % des marchés observés, les marchés secondaires représentant 12% des observations. 32

33 NOTE METHODOLOGIQUE Champs d'étude Zones géographiques observées Ventes Mises en ventes Ventes de logements au détail (occupants et investisseurs) Ventes de logements en blocs (comptabilisées séparément, trimestriellement ou annuellement), comptabilisée à la date du compromis de vente Cf. Zone de couverture de l'observatoire (page suivante) Suivi des ventes brutes (avant désistement) et des ventes nettes (après désistement) Désistements affectés sur la période où ils se sont produit : Ventes Nettes (N) = Ventes Brutes (N) Désistements (N) Offre de fin de période (N) = Offre de la période (N 1) + Mises en Ventes (N) Ventes Nettes (N) Abandons (N) Logement mis en vente pendant la période étudiée (mensuellement ou trimestriellement) Ajout de lots : mise en vente de logements supplémentaires sur une tranche déjà existante Modification de la répartition du bien (ex : un studio et un 2 pièces transformés en 3 pièces) Offre Prix Communication des données Retrait total ou partiel du lot (une partie ou la totalité des logements restants sont retirés de la vente) Fusion des tranches, au cas par cas (alors que le programme comporte 2 tranches, une seule est comptabilisée) Sont retirés de l'offre : Les logements mis en location partielle Les logements dont le suivi est arrêté Les ventes en blocs ou totales Les logements faisant l'objet d'une suspension de la commercialisation (et réintégrés lorsque la commercialisation reprend) Prix de vente moyen au m² habitable des logements collectifs réservés (TVA au taux normal) 30 du mois suivant le trimestre 33

34 COUVERTURE DE L OBSERVATOIRE Maitres d'œuvre Chambres FPI Observatoires Zones géographiques ADEQUATION Aquitaine Poitou Charentes OISO Bordeaux (CU et région de), Bassin d'arcachon, Bayonne, Biarritz, Anglet CA de La Rochelle Auvergne ŒIL Clermont Ferrand, Issoire, Riom (CA et région de) Bretagne OREAL Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, Saint Brieuc, Saint Malo, Vannes (région de) Centre OCELOR Chartres, Orléans et Tours (CA et région de) Languedoc Roussillon Aude Pyrénées Orientales Hérault Gard Narbonne (région de) Perpignan (région de) et Pays Pyrénées Méditerranée Montpellier, Béziers, Sète (CA et région de), Nîmes, Alès, Uzès (CA et région de) Midi Pyrénées OBSERVER Toulouse (AU) Normandie OLONN Caen, le Havre, Rouen (CA et région de) et région Cœur Côte Fleurie Pays de Loire OLOMA Loire Atlantique (dont Nantes Métropole et St Nazaire), Maine et Loire (dont le SCOT d Angers), CU de Le Mans et principaux marchés vendéens CAPEM Ile de France Ile de France Ile de France Alpes Isère et deux Savoie CA de Grenoble, Chambéry, Annecy, Annemasse, Aix les Bains, Pays Voironnais, Pays du Grésivaudan, Chablais, pays du Mont Blanc, Pays de Gex Alsace/Lorraine Strasbourg Metz/Thionville Eurométropole de Strasbourg Metz/Thionville (Agglo de) CECIM Franche Comté Lyonnaise Besançon Lyon Besançon (CA) AU de Lyon (Grand Lyon, Est Lyonnais, Pays de L'Arbresle, Pays de l'ozon, Vallée du Garon, Nord Isère, Agglomération de Vienne, Plaine de l Ain, Dombes, Vallons du lyonnais, Agglomération de Villefranche) Nord Nord Scot de Lille, agglo. de Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai, Avesnes sur Helpe, Arras, Lens, Bethune, Montreuil, St Omer, Boulogne, Calais et Arras OIH Côte d'azur, Corse Côte d Azur Nice Cote d'azur OIP Provence Provence Aire Avignonnaise Aire Toulonnaise et Moyen Var Aires Urbaines des Alpes Aire Var Est Bouches du Rhône : aire marseillaise, aire aixoise, aire ouest de Bouches du Rhône 34

35 ZONE DE COUVERTURE DE L OBSERVATOIRE Lille Le Havre Brest St Malo Rennes Caen Paris Reims Metz Nancy Strasbourg Lorient Nantes Angers Orléans Tours Besançon Marché métropolitain observé (> 1000 ventes / an) Aire de marché observée (< 1000 ventes / an) Bordeaux Limoges Clermont Ferrand Lyon Grenoble Territoires représentant 85% de l activité immobilière en France (source : Adéquation) Biarritz Montpellier Toulouse Marseille Perpignan 35