OSF Integrator pour Btracking et Salesforce Guide d Utilisation

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1 OSF Integrator pour Btracking et Salesforce Guide d Utilisation Contenu Description... 2 Pour Commencer... 2 OSF Integrator pour Btracking et Salesforce Ajouter les emplacements de facturation et d'expédition pour tous vos comptes existants Géocoder les emplacements de compte créés précédemment Afficher les emplacements sur la Carte Ajouter un nouvel utilisateur Btracking Ajouter un nouveau compte avec les adresses de facturation et d'expédition Ajouter un nouvel emplacement de compte pour un compte existant Mettre à jour l'emplacement du compte pour un compte existant Voir les visites d'un utilisateur Btracking et son itinéraire Voir les rapports de visites pour chaque compte Voir le «rapport de Matrice Btracking des Visites» et le «Rapport de synthèse Btracking des visites» Page 1

2 Description L'OSF Integrator pour Btracking et Salesforce intègre la fonctionnalité de GPS fournie par Btracking avec la gestion de la relation client de Salesforce, aidant votre entreprise à augmenter sa productivité, améliorer la satisfaction client et d'accroître l'efficacité globale. Quelques-unes des principales caractéristiques sont : Suivre les visites effectuées par les agents de terrain pour chaque emplacement du compte directement depuis Salesforce; La possibilité d'avoir plusieurs emplacements pour chaque compte; Géocoder automatiquement les emplacements de compte à l'aide des adresses entrées et afficher des emplacements sur une carte; La possibilité d'afficher l'itinéraire des visites pour chacun de vos agents; Voir les rapports de compte directement dans Salesforce. Pour Commencer Pour installer OSF Integrator pour Btracking et Salesforce, suivez les instructions fournies dans le «Guide d'installation OSF Integrator pour Btracking et Salesforce». Page 2

3 OSF Integrator pour Btracking et Salesforce Ajouter les emplacements de facturation et d'expédition pour tous vos comptes existants 1. Pour ajouter des emplacements de facturation et de livraison pour tous vos comptes, après avoir réglé vos paramètres, allez dans la sous-rubrique «Geocode Accounts» et cliquez sur «Geocode Account Locations» ; 2. Les emplacements de facturation et d'expédition seront créés et vous pouvez les trouver sur chaque compte possédant une adresse de facturation ou de livraison dans la section «BT Account Locations». 3. Si un ou plusieurs de vos comptes a la même adresse de facturation et d'expédition, seulement un nouvel emplacement sera ajouté. 1. Géocoder les emplacements de compte créés précédemment Après avoir ajouté les emplacements de compte allez sur la sous-rubrique «Geocode Accounts» et cliquez sur «Start Geocoding» pour ajouter les coordonnées de l'emplacement des comptes qui ont été créés précédemment. Les emplacements de compte sont géocodées un par un au rythme d'un emplacement par seconde, veuillez attendre de recevoir un message qui vous Page 3

4 annonce que le géocodage est terminé; Si vous utilisez la Version Gratuite de l'application, seulement 100 emplacements de compte seront géocodés. Si vous voulez plus d'emplacements de compte géocodées vous pouvez commencer à utiliser la version standard de l'application en cliquant sur la sousrubrique «Upgrade» et en suivant les étapes requises. Dans le cas où vous avez déjà la version standard et que vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités, veuillez cliquer sur «Check License Info» et nous allons effectuer un contrôle et déverrouiller les fonctions Standard. 2. Afficher les emplacements sur la Carte Pour afficher les emplacements de chaque compte allez dans l'onglet «Accounts», cliquez sur le compte pour lequel vous souhaitez afficher les emplacements et cliquez sur «Locations Map» en haut de page OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 4

5 Pour voir les détails d'un certain emplacement, cliquez sur l épingle affichée sur la carte et une info-bulle avec des détails apparaîtra. 3. Ajouter un nouvel utilisateur Btracking. Pour ajouter un nouvel utilisateur Btracking allez sur l'onglet «Btracking» puis le sous-onglet «Users» et cliquez sur «New Btracking User». Page 5

6 Remplissez tous les champs obligatoires et cliquez sur «Save» ou «Save & New» si vous souhaitez ajouter un autre utilisateur Btracking. Dans le champ IMEI, entrez le même que l'utilisateur a sur Btracking. Dans Btracking, entrez le groupe auquel appartient l'utilisateur et copiez son IMEI. Vous pouvez maintenant voir le nouvel utilisateur créé dans la sous-rubrique «Users». Si vous souhaitez modifier un utilisateur cliquez sur «Edit». Page 6

7 4. Ajouter un nouveau compte avec les adresses de facturation et d'expédition Pour ajouter un nouveau compte, allez dans l'onglet «Accounts» et cliquez sur le bouton «New». Remplissez tous les détails du compte, y compris les adresses complètes (rue, ville, pays) ou seulement l'une des adresses complètes (rue, ville, pays) et cliquez sur «Save». Page 7

8 Actualisez la page et vous pouvez voir que l'emplacement du compte pour l'adresse que vous avez insérée est ajouté. 12 Gill Street, Suite 4750 Pour ajouter la coordination avec l'emplacement, allez sur l'onglet «Btracking» puis «Geocode Accounts» et cliquez sur «Start Geocoding». Après que le message de succès se soit affiché, vous pouvez aller sur le compte et voir l'emplacement sur la carte. 5. Ajouter un nouvel emplacement de compte pour un compte existant Pour ajouter un nouvel emplacement de compte, allez dans l'onglet «Accounts», cliquez sur le compte auquel vous souhaitez ajouter un nouvel emplacement et cliquez sur «New Account Location». Insérez les détails de l'emplacement et l'adresse complète (rue, ville et pays) ou un ensemble de coordonnées (latitude et longitude); Page 8

9 Il n'est pas nécessaire de saisir à la fois l'adresse et les coordonnées, car OSF Integrator va insérer les coordonnées ou l'adresse pour vous. Si vous utilisez la version gratuite et que vous avez atteint la limite de 100 emplacements de compte géocodés, l'adresse ou les coordonnées manquantes ne seront pas insérés. Si vous voulez plus d'emplacements de compte géocodées vous pouvez commencer à utiliser la version standard de l'application en cliquant sur la sousrubrique «Upgrade» et en suivant les étapes nécessaires. Page 9

10 6. Mettre à jour l'emplacement du compte pour un compte existant 12 Gill Street, Suite 4750 Pour mettre à jour l'emplacement de compte allez dans l'onglet «Accounts», cliquez sur le compte de l'emplacement que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur «Edit». Effacer tous les champs de l'emplacement, à l'exception du nom si vous ne voulez pas qu'il change, insérez la nouvelle adresse complète (rue, ville et pays) ou l'ensemble de coordonnées (latitude et longitude) et cliquez sur «Save»; L'intégrateur OSF va insérer les coordonnées de la nouvelle adresse ou l'adresse pour les nouvelles coordonnées; Si vous utilisez la version gratuite et que vous avez atteint la limite de 100 emplacements de compte géocodés, l'adresse ou les coordonnées manquantes ne seront pas insérés. Si vous voulez plus d'emplacements de compte géocodés vous pouvez commencer à utiliser la version standard de l'application en cliquant sur «Upgrade» et en suivant les étapes nécessaires. Page 10

11 Dans le cas où vous avez déjà la version standard et que vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités débloqués, veuillez cliquer sur le bouton «Check License Info» et nous allons effectuer un contrôle et déverrouiller les fonctions standard. 7. Voir les visites d'un utilisateur Btracking et son itinéraire Pour visualiser les visites effectuées par l'un de vos utilisateurs Btracking, allez sur l'onglet «Btracking», puis sur le sous-onglet «Users», cliquez sur le nom de l'utilisateur pour lequel vous souhaitez voir les visites et l'itinéraire; Au bas de la page vous pouvez maintenant voir toutes les visites effectuées par l'utilisateur Btracking. Pour voir toute la liste cliquez sur «Go to list». Page 11

12 Pour voir les visites sur la carte ainsi que l itinéraire entre chacune d elles, cliquez sur «Visits Map»; Sélectionnez le jour, la semaine, le mois ou une date personnalisée pour l utilisateur dont vous souhaitez voir les visites et les itinéraires. Page 12

13 Pour voir les détails d'une visite en particulier, cliquez sur l épingle de la carte et une info-bulle contenant tous les détails s affichera. Page 13

14 8. Voir les rapports de visites pour chaque compte Pour consulter le rapport des visites d'un compte en particulier, cliquez sur l'onglet «Accounts», cliquez sur le compte pour lequel vous souhaitez voir le rapport et cliquez sur «Report on Visits»; Une nouvelle page comme celle affichée ci-dessous s ouvrira, montrant le rapport sur les visites. Page 14

15 9. Voir le «rapport de Matrice Btracking des Visites» et le «Rapport de synthèse Btracking des visites» Pour visualiser les rapports personnalisés d'osf integrator, allez sur l'onglet «Btracking», puis dans la sous-rubrique «Report» et sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez afficher; Page 15

16 Une nouvelle page comme celle affichée ci-dessous s ouvrira avec le rapport que vous avez sélectionné. Page 16

17 Merci de votre intérêt pour le plug-in OSF Integrator pour Btracking et Salesforce. Si vous avez des questions, contactez-nous à Rappelez-vous, la version gratuite vous permet d'utiliser jusqu'à deux utilisateurs Btracking et 100 emplacements de compte géocodés. Si vous souhaitez 12 Gill Street, Suite 4750 passer à la version standard du produit, il suffit de sélectionner le bouton «Upgrade» dans l application Salesforce. Page 17