LISBONNE- 20 avril 2015 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: EXPÉRIENCE DU MAROC

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1 LISBONNE- 20 avril 2015 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: EXPÉRIENCE DU MAROC

2 Sommaire de la présentation MAROC EN CONSTANTE EVOLUTION DES RÉFORMES ET DES VISIONS STRATÉGIQUES TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: ENJEUX ET DÉFIS NAREVA, UN DES ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

3 Le Maroc en constante évolution Nouvelle dynamique économique avec l avènement du nouveau règne; Des réformes structurantes et profondes; Depuis une quinzaine d année, le Maroc entame un nouveau pallier de croissance; En dépit d une conjoncture économique morose à l international, le Royaume arrive à maintenir une croissance soutenue et affiche des fondamentaux solides.

4 Des fondamentaux solides PIB aux prix constants(en %) (Source : Ministère des Finances) Croissance soutenue de l économie marocaine: - Bénéficiant des réformes et visions stratégiques, l économie marocaine a réussi a maintenir une croissance soutenue sur les 15 dernières années. - De 3,8% sur la période , la croissance a grimpé à 4,6 entre 2006 et 2007

5 Des fondamentaux solides Maîtrise de l inflation De 4,2% entre , l inflation a été maitrisée autour de 1,6% entre 2000 et 2012 GDP/capita (current USD) (source Banque mondiale) (source: ministère des Finances) 3.500,00 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,68 2,8 1,28 0,98 0,99 0, , , , , ,00 500, , , , ,03 GDP/capita ,00

6 RÉFORMES ET VISIONS STRATÉGIQUES Plusieurs réformes ont été initiées pour inscrire le pays dans la modernité, renforcer les droits de l Homme et la démocratie. Parmi les plus emblématiques des 15 dernières années : Révision du code de la famille (Moudawana): lancée suite aux directives du discours royal du 10 octobre 2003, elle constitue une des grandes avancées ayant marqué les premières années du nouveau règne. Elle a pour finalité la consolidation de la cohésion sociale et l amélioration du statut de la femme. l Initiative nationale du développement humain (INDH): Le 18 mai 2005, le Roi lance un vaste chantier social et sociétal dont le pilier est constitué par l INDH. Avec deux Objectifs principaux: Le désenclavement des zones défavorisées et la lutte contre la précarité tout en favorisant l essor d une économie solidaire au profit des catégories socioéconomiques les plus défavorisées Adoption d une nouvelle constitution: annoncée dans le discours royal du 9 mars 2011 et adoptée par voie référendaire, elle constitue un grand tournant dans l histoire du Maroc nouveau. Elle vise notamment le renforcement des pouvoirs du gouvernement et de l indépendance de la justice.

7 Réformes et gestion stratégiques Sur la même période, l économie marocaine gagne en dynamise avec la réalisation de grands projets d infrastructure, l adoption et la mise en œuvre de visions sectorielles stratégiques dont Emergence industrielle: lancé le 21 décembre 2005 sur une durée de 10 ans, cette nouvelle stratégie industrielle vise à accroître de 1,6 points par an le PIB, à réduire le déficit commercial et à créer de l emploi; Vision touristique (2010 et 2020): Après le Plan Azur qui avait pour objectif 10 Millions de touristes en 2010, ce nouveau plan vise à consolider le tourisme dans son rôle moteur du développement économique, social et culturel du Maroc avec l ambition de hisser le pays parmi les 20 premières destinations touristiques mondiales à l'horizon 2020; Plan Maroc vert : Initiée en avril 2008, avec près de 150 milliards de dirhams d investissement et un objectif de multiplier par 2,5 la valeur ajoutée du secteur agricole à l horizon Ce plan de relance de l agriculture aura pour conséquences : l amélioration des revenus des agriculteurs, la garantie de la sécurité alimentaire, la protection des ressources naturelles et l intégration de l agriculture marocaine au marché national et international; Halieutis : lancé en septembre 2009, ce plan a pour objectif de relever le PIB du secteur halieutique à 21,9 milliards en 2020 (contre 8,3 milliards en 2007); Stratégie nationale énergétique: Face à une demande énergétique soutenue et au renchérissement des cours des combustibles fossiles, le Maroc décide dés 2009 une transition énergétique axée sur les énergies renouvelables avec l objectif de porter la part de ces énergies à 42% de la capacité installée à l horizon 2020.

8 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Enjeux et Défis

9 % en 2013 Enjeu : Forte évolution de la demande en électricité TCAM = 6,6% Demande d électricité en GWh TCAM = 6,5% Puissance appelée en MW Consommation d électricité par habitant en kwh TCAM = 5,0% - Accroissement moyen de la demande d environ 6,6%, induits par une croissance économique et sociale soutenue: o Généralisation del accès à l électricité (PERG), o Développement des grands projets structurants, o Amélioration du niveau devie delapopulation (INDH), etc.

10 DEFIS DU SECTEUR ELECTRIQUE Demande en croissance soutenue (doublement à fin 2020 et quadruplement à fin 2030); Forte dépendance de l étranger (importation de plus de 97% des besoins énergétiques du pays); Trend haussier et accentuation de la volatilité des cours mondiaux des combustibles ; Sécurité d approvisionnement Impératifs de protection de l environnement; Préservation du pouvoir d achat du citoyen renforcement de la compétitivité des opérateurs économiques nationaux.

11 Réponse : Un mix énergétique avec 42% de la puissance en ER en 2020 ATOUTS DU MAROC POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Potentiel "énergie renouvelable" considérable Infrastructure électrique de transport développée Capacité à réaliser les grands projets Cadre législatif et institutionnel attractif Important potentiel de croissance de la demande EVOLUTION DE LA PUISSANCE INSTALLÉE RENOUVELABLE Gaz Naturel; 13% 2010 Eolien; 3% Hydro; 16% Fuel Oil; 20% Charbon; 48% Autres 7% Eolien 14% Hydro 14% Solaire 14% 2020 Charbo n 26% Fuel Oil 14% Gaz Naturel 11% ER : 42% en MW Eolien 2000 MW hydraulique 2000 MW Solaire

12 PROJET SOLAIRE MAROCAIN CONSISTANCE Puissance installée Production électrique 2000 MW 4500 GWh annuellement Investissement 9 Milliards $ Economie annuelle Emission de CO 2 évité 1 million TEP 3,7 millions Tonnes

13 Programme marocain de l énergie éolienne Vitesse moyenne de vent entre 7 et 11 m/s avec un potentiel dépassant 6000 MW 1.5

14 L intervention des opérateurs privés dans la production d électricité La législation du Maroc prévoit deux cadres pour l intervention des investisseurs privés : Le partenariat public privé (PPP) Choix du partenaire privé à travers un appel d offre international ouvert; Contrats d achat (PPA) conclus avec les opérateurs publics (ONEE, MASEN) dans le cadre de BOOT, Durée variable Éolien : 20 ans Solaire : 25 ans Thermique : 30 ans Acheteur unique; Garantie de l équilibre économique du contrat. La Loi pour les énergies renouvelables

15 Les dispositions de la Loi (1/2) Les principales dispositions de cette nouvelle loi promulguée en 2010 sont : La production et la commercialisation d'électricité à partir des ressources renouvelables sont libéralisées; La loi permet la commercialisation de l énergie produite (i) à des clients raccordés au réseau électrique national(tht, HT, MT), (ii) à un organisme désigné par l état (ONE, MASEN ) ou (iii) à l export; Les dispositions de la loi soumettent les installations de production d énergie à partir de sources renouvelables dont la capacité est > 2MW à un régime d autorisations: (i) une autorisation provisoire pour la réalisation des installations et (ii) une autorisation définitive pour l exploitation de ces installations;

16 Les dispositions de la loi (2/2) Les opérateurs bénéficient d un droit d accès au réseau électrique national en concluant des conventions d accès avec le(s) gestionnaire(s) du réseau (ONE); En ce qui concerne l'export, la loi prévoit que: L'opérateur est autorisé à installer et à utiliser ses propres lignes d'interconnexion; Des redevances annuelles doivent être payées à l'etat pour l'énergie exportée. Les modalités de cette redevance ne sont pas encore fixées. Cette redevance peut être payée en numéraire et / ou en nature (électricité); La concession a une durée de 25 ans, renouvelable une fois (soit un total de 50 ans). Les actifs du projet seront transférés à l'etat à titre gratuit à l'expiration de la concession.

17 NAREVA HOLDING, UN ACTEUR QUI COMPTE Profil de NAREVA Holding

18 NAREVA Holding, un acteur qui compte NAREVA Holding est un développeur marocain dans les secteurs de l Energie et de l Environnement. Créée en 2005, NAREVA Holding est une filiale à 100% du groupe SNI ; NAREVA Holding a pour objectif stratégique de construire un portefeuille d actifs cohérent et équilibré pour devenir le producteur indépendant africain d électricité de référence au Maroc et en Afrique ; NAREVA Holding centre actuellement ses efforts de développement autour de deux axes prioritaires : Production électrique à partir des sources fossiles ou renouvelables Gestion du cycle de l eau (dessalement, transport, distribution/irrigation ) NAREVA Holding et ses différentes filiales emploient actuellement un effectif de plus de350 personnes ; Indicateurs financiers : Total Actif consolidé au 31/12/2014 : USD 525 m Total fonds propres consolidés au 31/12/2014 : USD 130 m Total Investissements projets à fin 2014 : USD 1220 m

19 NAREVA Holding, un acteur qui compte Expérience de Nareva

20 Energie Eolienne du Maroc: Première réalisation dans le cadre de la loi Aperçu Energie Eolienne du Maroc (E.E.M) est un Développeur et Opérateur de parcs éoliens au Maroc ; E.E.M exploite actuellement un portefeuille éolien de 200 MW composé de trois parcs éoliens : Parc Haouma dans la région de Tanger d une capacité de 50 MW ; Parc Akhfennir dans la région de Tarfaya d une capacité de 100 MW ; Parc Foum El Oued dans la région de Laâyoune d une capacité de 50 MW ; Chiffres clés Enveloppe d investissement : 400 M$ ; Mise en exploitation : depuis Juin 2013 ; La production de ces trois parcs éoliens est équivalente à la consommation annuelle d une ville marocaine d un million d habitants ; Lauréat du Premier Prix «Emirates Energy Award 2013» (Large Energy Project): un prix récompensant les meilleures pratiques et les initiatives les plus innovantes dans le secteur des énergies renouvelables dans la région MENA ;

21 Energie Eolienne du Maroc: Première réalisation dans le cadre de la loi Situation Géographique des Sites Parc éolien Haouma (50 MW) Parc éolien Akhfennir (100 MW) Parc éolien Foum El Oued (50 MW)

22 Tarfaya Energy Company La plus grande ferme éolienne en Afrique Aperçu Partenariat Public-Privé avec l ONEE suite à un appel d offre international; Tarfaya Energy Company (TAREC) est une société IPP (Independant Power Producer) détenue conjointement par NAREVA Holding et International Power GDF Suez ; Chiffres clés Enveloppe d investissement : 600 M$ ; Mise en service : 2014 ; La production de ce parc éolien est équivalente à la consommation annuelle d une ville Marocaine d un million et demi d habitants ; Ayant une capacité installée de 300 MW, le parc éolien Tarfaya est la plus grande ferme éolienne en Afrique ; L énergie produite sera vendue à l ONEE suivant un PPA de 20 ans; Le projet a été financé par les banques Marocaines suivant un schéma Project Finance ;

23 Tarfaya Energy Company La plus grande ferme éolienne en Afrique Situation Géographique du Site Parc éolien de Tarfaya(300 MW)

24 SAFIEC La plus importante centrale à charbon propre au Maroc Aperçu Partenariat Public-Privé avec l ONEE suite à un appel d offre international; Safi Energy Company (SAFIEC) est une société de Projet, détenue par NAREVA Holding, GDF Suez et Mitsui, en charge du financement de la construction et de l exploitation d une centrale à charbon propre dans la région de Safi ; Chiffres clés Investissement :USD 2,7 Milliard Puissance installée : 1386 MW Date de Mise en service: Fin 2017 Utilisation des dernières technologies Haut rendement: Ultra super critique; Désulfurisation et réduction des oxydes d azote.

25 SAFIEC La plus importante centrale à charbon propre au Maroc Situation Géographique de la Centrale Centrale charbon de Safi (1390 MW)

26 Portefeuille de Projets en Développement NAREVA Holding développe par ailleurs un portefeuille de projets ambitieux et diversifié. Projets éoliens l extension du parc éolien d Akhfennir: Début des travaux de construction : mars 2015 Mise en exploitation : Juin 2016 Capacité : 100 MW Niveau d investissement : 200 M$ Plusieurs autres sites sont en également cours de qualification ; Projet éolien 850 MW Structure IPP (Production Privée de l électricité pour le compte de l ONEE ) NAREVA Holding a été pré-qualifié pour le projet éolien 850 MW en partenariat avec Taqa et Enel Green Power ;