Avant-propos. Ce rapport présente les résultats de la vague 2017 de l'enquête "Besoins en main-d'œuvre" (BMO) pour la région Bretagne.

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1 2017

2 Avant-propos Ce rapport présente les résultats de la vague 2017 de l'enquête "Besoins en main-d'œuvre" (BMO) pour la région. Le champ de cette vague est le même que celui de l enquête 2016, soit d une part les établissements relevant du secteur privé et, d autre part : les établissements de 0 salarié ayant émis au moins une déclaration d'embauche au cours des 12 derniers mois, les établissements du secteur agricole, les établissements du secteur public relevant des collectivités territoriales (communes, régions ) et les établissements publics administratifs (syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles ). L enquête porte donc sur l'ensemble des employeurs hors administrations de l État (Ministères, Police, Justice ) et entreprises publiques (Banque de France ). Cette définition correspond au total à établissements pour la région (extraits du répertoire SIRENE), dont ont été interrogés cette année. Plus de établissements ont répondu au questionnaire. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de l'ensemble des employeurs de la région. 2

3 3 Sommaire Les principaux résultats en 2017 I - Les établissements qui envisagent de recruter II - Les III - Les métiers faisant l'objet de IV - Les détaillés par bassin d emploi Annexe technique : base de sondage, retours et redressement

4 Les principaux résultats en

5 Les résultats clés de l'enquête BMO 2017 La propension à recruter et le nombre de projets en hausse La proportion d établissements potentiellement recruteurs s établit à 26,1%, soit une progression de 2,4 point par rapport à 2016 Le nombre de croît de 6,7%, pour atteindre unités Cette hausse du nombre de projets d embauche concerne tous les secteurs et particulièrement les services L ensemble des secteurs voient leur nombre de projets progresser Avec 61% des en 2017, les services constituent le principal secteur pourvoyeur de besoins en main d œuvre en, totalisant projets, soit une hausse de 3,1% Avec projets, soit 18% du total, l ensemble IAA-agriculture demeure le 2 ème secteur contributeur de la région, en progression de 9,1% par rapport à 2016 La progression du nombre d intentions d embauche est particulièrement forte pour les établissements de 1 à 4 salariés, avec une hausse de 22% du nombre de projets La proportion de projets jugés difficiles continue sa progression amorcée en ,3 % des présentent des difficultés selon les employeurs, contre 35,2 % en 2016 Le ratio reste le plus important dans la construction avec près de 61% de projets jugés difficiles, suivi des Industries manufacturières (51%) En moyenne, 47,2 % des concernent des emplois à caractère saisonnier, contre 51,4% en

6 La répartition géographique des besoins en main-d œuvre (principaux pôles de ) BREST projets, dont : - Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) : Maraîchers, horticulteurs salariés : 482 QUIMPER projets, dont : - Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires : 245 CARHAIX projets, dont : - Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires : 376 MORLAIX projets, dont : - Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles : Maraîchers, horticulteurs salariés : 444 BREST 8708 LANDERNEAU 2215 DOUARNENEZ 2744 MORLAIX 4176 CARHAIX 2637 LANNION 4194 QUIMPER 4501 PONT L'ABBE CONCARNEAU QUIMPERLE LORIENT LANNION projets, dont : - Maraîchers, horticulteurs salariés : 732 GUINGAMP 2677 SAINT BRIEUC 4609 PONTIVY 2286 LOUDEAC 1608 LAMBALLE 2738 PLOERMEL 2102 DINAN 2707 SAINT BRIEUC projets, dont : - Agents d entretien de locaux (y compris ATSEM) : 488 SAINT MALO projets, dont : - Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) : 539 SAINT MALO 4325 COMBOURG 1680 FOUGERES 2096 RENNES VITRE 2450 LORIENT projets, dont : - Agents d entretien de locaux (y compris ATSEM) : Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine : 462 AURAY projets, dont : - Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) : 630 AURAY 4889 VANNES 7584 REDON (partiel) 1496 VANNES projets, dont : - Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) : Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine : 570 RENNES projets, dont : - Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) : Ingénieurs, cadres études & R&D informatique : Professionnels de l'animation socioculturelle : Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) : Aides à domicile et aides-ménagères : Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires : 585 6

7 7 Les principaux résultats par Département Département Ensemble des projets de projets saisonniers projets difficiles % de projets saisonniers % de projets difficiles CÔTES-D'ARMOR ,8 43,7 FINISTÈRE ,8 38,5 ILLE-ET-VILAINE ,1 45,0 MORBIHAN ,7 37,6 TOTAL REGION ,2 41,2

8 Les profils recherchés dans la région Nombre total de : Présentation limitée aux métiers rassemblant plus de 1% du total des embauches envisagées Ouvriers du BTP : Autres métiers : Techniciens : Ouvriers de l'industrie : Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires : Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles : Maraîchers, horticulteurs salariés : Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires : Conducteurs routiers et grands routiers : Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs : Conducteurs et livreurs sur courte distance : Éleveurs salariés : % 5% 10% 19% Encadrement : Vente, tourisme et services : % - Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) : Professionnels des spectacles : Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) : Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) : Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine : Aides à domicile et aides ménagères : Employés de l'hôtellerie : Cuisiniers : Employés de libre-service : Vendeurs en produits alimentaires : Agents de services hospitaliers : Attachés commerciaux (en entreprise) : Vendeurs habillement, articles luxe, sport, loisirs, culture : Employés de maison et personnels de ménage : Caissiers (y compris pompistes ) : % 11% 5% Social et médico-social : Professionnels de l'animation socioculturelle : Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) : Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) : Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices : 1219 Fonctions administratives : Secrétaires bureautiques et assimilés : Agents d'accueil et d'information, standardistes :

9 9 Les métiers rassemblant le plus grand nombre de Ensemble des % de projets difficiles % de projets saisonniers Guide de lecture : En rouge : Proportion de cas difficiles supérieure à la moyenne de la région. En vert : Proportion de projets saisonniers supérieure à la moyenne de la région. Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) ,7% 80,8% Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles ,7% 74,4% Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires ,9% 60,2% Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) ,0% 28,8% Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine ,3% 53,3% Professionnels de l'animation socioculturelle ,1% 83,7% Maraîchers, horticulteurs salariés ,7% 87,0% Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) ,9% 46,4% Aides à domicile et aides ménagères ,7% 35,8% Employés de l'hôtellerie ,3% 82,1% Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires ,6% 64,0% Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) ,5% 56,7% Cuisiniers ,6% 75,5% Employés de libre-service ,1% 69,1% Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) ,9% 65,0% Ensemble des 200 métiers ,3% 47,2%

10 Les principaux résultats : évolutions Evolution de la proportion d'établissements projetant de recruter (en %) Evolution du nombre de 19,5 19,2 21,1 21,9 23,7 26, Evolution de la part des projets difficiles (en %) Evolution de la part des projets saisonniers (en %) 47,4 39,6 36,5 32,2 35,2 41,3 46,0 44,2 46,7 47,3 51,4 47,

11 11 I - Les établissements qui envisagent de recruter

12 12 Proportion d établissements déclarant des projets de Selon la taille des établissements Selon le secteur d activité agrégé (en %) , ,7 26,7 33,8 48,8 58,3 70,9 77,3 IAA et agriculture Industrie manufacturière Construction Commerce 22,0 23,5 22,9 29, salarié 1 à 4 sal. 5 à 9 sal. 10 à 19 sal. 20 à 49 sal. 50 à 99 sal. 100 à 199 sal. plus de 200 sal. Services 27,3 (en %)

13 13 Proportion d établissements déclarant des, selon le secteur d activité détaillé Agriculture Industrie agroalimentaire Textile, habillement, cuir, chaussure Travail du bois, papier et imprimerie Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage Caoutchouc, plastique, minéraux non métalliques Métallurgie et produits métalliques Equip. électri-tronique, informat., machines & équip. Matériel de transport Autres industries manufacturières Indust. extractives, énergie & gestion des déchets Construction Commerce & réparation automobile Commerce de gros Commerce de détail Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Activités financières et d'assurance Activités immobilières Serv. scientifiques, techniques, adm. & soutien Administration publique, enseignement Santé humaine et action sociale 6,5 12,8 Autres activités de services 23,9 (en %) 18,9 19,3 24,5 23,5 21,9 23,6 25,5 25,8 25,3 23,7 23,6 28,5 29,0 27,8 30,5 34,6 33,4 36,2 40,3 47,6 (Les parenthèses signalent les résultats portant sur un nombre de réponses inférieur à 30) 45,0

14 14 Proportion d établissements déclarant des projets de, selon le bassin d emploi >24% 22 % à 24 % 20 % à 22 % 18 % à 20 % <18% Les intervalles retenus pour la cartographie des bassins d'emploi ont été définis au niveau national. Certaines catégories de couleur peuvent ne pas être représentées sur la carte de cette région.

15 II - Les selon le type d'établissements recruteurs et selon le bassin d'emploi 15

16 16 Selon la taille des établissements Selon le secteur d activité agrégé IAA et agriculture Industrie manufacturière Construction Commerce Services

17 17, selon le secteur d activité détaillé Agriculture Industrie agroalimentaire Textile, habillement, cuir, chaussure 210 Travail du bois, papier et imprimerie 443 Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage 290 Caoutchouc, plastique, minéraux non métalliques 495 Métallurgie et produits métalliques 445 Equip. électri-tronique, informat., machines & équip. 909 Matériel de transport 455 Autres industries manufacturières 711 Indust. extractives, énergie & gestion des déchets Construction Commerce & réparation automobile (Les parenthèses signalent les résultats portant sur un nombre de réponses inférieur à 30) Commerce de gros Commerce de détail Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Activités financières et d'assurance Activités immobilières 960 Serv. scientifiques, techniques, adm. & soutien Administration publique, enseignement Santé humaine et action sociale Autres activités de services 9 999

18 18 Proportion de jugés difficiles Selon la taille des établissements Selon le secteur d activité agrégé (en %) 33,9 46,8 46,9 41, ,2 42,4 35,8 35,6 IAA et agriculture Industrie manufacturière Construction 39,3 51,3 60, Commerce 34,0 0 0 salarié 1 à 4 sal. 5 à 9 sal. 10 à 19 sal. 20 à 49 sal. 50 à 99 sal. 100 à 199 sal. plus de 200 sal. Services 40,9 (en %)

19 19 Proportion de jugés difficiles, selon le bassin d emploi >55% 50 % à 55 % 40 % à 50 % 30 % à 40 % <30% Les intervalles retenus pour la cartographie des bassins d'emploi ont été définis au niveau national. Certaines catégories de couleur peuvent ne pas être représentées sur la carte de cette région.

20 20 Proportion de principalement liés à une activité saisonnière Selon la taille des établissements Selon le secteur d activité agrégé 80 (en %) ,2 51,5 47,9 45,6 38,1 36,1 43,9 35,9 IAA et agriculture Industrie manufacturière Construction 19,4 10,0 65, salarié 1 à 4 sal. 5 à 9 sal. 10 à 19 sal. 20 à 49 sal. 50 à 99 sal. 100 à 199 sal. plus de 200 sal. Commerce Services ,9 46, (en %)

21 Proportion d embauches principalement liées à une activité saisonnière, selon le bassin d emploi > 65 % 55 % à 65 % 45 % à 55 % 35 % à 45 % < 35 % Les intervalles retenus pour la cartographie des bassins d'emploi ont été définis au niveau national. Certaines catégories de couleur peuvent ne pas être représentées sur la carte de cette région. 21

22 III - Les métiers faisant l'objet de 22

23 23 Les 15 métiers rassemblant le plus grand nombre de Projets de permanents Projets de saisonniers Ensemble des projets pour 2017 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine Professionnels de l'animation socioculturelle Maraîchers, horticulteurs salariés Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) Aides à domicile et aides ménagères Employés de l'hôtellerie Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) Cuisiniers Employés de libre-service Sportifs et animateurs sportifs (encadrants)

24 24 Les 15 métiers rassemblant le plus grand nombre de jugés difficiles projets jugés difficiles Ensemble des % de projets jugés difficiles Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) ,7% Aides à domicile et aides ménagères ,7% Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles ,7% Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) ,0% Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine ,3% Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires ,9% Employés de l'hôtellerie ,3% Professionnels de l'animation socioculturelle ,1% Cuisiniers ,6% Maraîchers, horticulteurs salariés ,7% Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) ,9% Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) ,9% Conducteurs routiers et grands routiers ,7% Employés de maison et personnels de ménage ,1% Attachés commerciaux (en entreprise) ,7%

25 Les 10 métiers où sont signalées les plus fortes difficultés de Effectifs à recruter (1) % de projets jugés difficiles Aides à domicile et aides ménagères ,7% Conducteurs routiers et grands routiers ,7% Cuisiniers ,6% Employés de maison et personnels de ménage ,1% Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) ,9% Attachés commerciaux (en entreprise) ,7% Employés de l'hôtellerie ,3% Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) ,7% Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) ,0% Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs ,5% Les 10 métiers où sont signalées les plus faibles difficultés de Effectifs à recruter (1) % de projets jugés difficiles Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) ,5% Caissiers (y compris pompistes ) ,4% Professionnels des spectacles ,0% Agents de services hospitaliers ,1% Secrétaires bureautiques et assimilés ,9% Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices ,9% Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires ,6% Employés de libre-service ,1% Éleveurs salariés ,3% Vendeurs en produits alimentaires ,1% (1) Sont uniquement retenus les métiers représentant plus de 1% du nombre total de en

26 26 et proportion de cas jugés difficiles, par grande famille de métiers Proportion de cas difficiles Encadrement Fonctions administratives Social et médico-social Encadrement Fonctions administratives Social et médico-social 32,8 30,5 37, Vente, tourisme et services Vente, tourisme et services 43,0 Autres techniciens et employés Autres techniciens et employés 62,2 Ouvriers du BTP Ouvriers du BTP 56,6 Ouvriers de l'industrie Ouvriers de l'industrie 46,6 Autres (conducteurs routiers ) Autres (conducteurs routiers...) 37,4 (en %)

27 27 Les 15 métiers qui enregistrent les plus fortes variations à la hausse (en nombre de ) Var. abs. 2017/2016 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles Aides à domicile et aides ménagères Ouvriers qualif. magasinage et manutention Bouchers Conducteurs routiers et grands routiers Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment Mécaniciens et électroniciens de véhicules Professionnels des spectacles Ouvriers non qualifiés travaux publics, béton et extraction Employés de la comptabilité Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs Maçons, plâtriers, carreleurs (ouvriers qualifiés) Apprentis et ouvriers non qualif. de l'alimentation (hors IAA) Employés de la banque et des assurances

28 28 Les 15 métiers qui enregistrent les plus fortes variations à la baisse (en nombre de ) Var. abs. 2017/2016 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) Professionnels de l'animation socioculturelle Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices Techniciens de la banque, gestionnaires de patrimoine Agents de services hospitaliers Pêcheurs, aquaculteurs salariés Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (peintres ) Professionnels de l'orientation Médecins Caissiers (y compris pompistes ) Autres professionnels paramédicaux Ouvriers qualifiés polyvalents d'entretien du bâtiment

29 IV Les détaillés par bassin d emploi 29

30 Synthèse des résultats par bassin d'emploi Etablissements recruteurs (en %) projets de dont difficiles (en %) dont saisonniers (en %) AURAY 29,0 34,8 37, ,6 39,8 43,8 77,6 73,9 74,2 BREST 22,2 23,1 27, ,3 34,9 35,9 49,3 51,4 42,7 CARHAIX 13,1 14,4 18, ,7 19,6 26,5 57,1 76,0 45,0 COMBOURG 16,2 18,3 26, ,9 49,8 50,6 48,5 51,5 52,2 CONCARNEAU 20,2 29,0 27, ,4 25,7 42,8 57,6 51,0 61,3 DINAN 25,3 26,4 27, ,3 31,7 46,3 47,0 47,0 43,9 DOUARNENEZ 24,2 29,1 30, ,0 37,4 42,4 69,7 70,9 52,1 FOUGERES 18,9 18,5 20, ,8 33,4 42,9 32,2 37,6 41,4 GUINGAMP 20,5 20,2 23, ,4 34,4 35,7 64,8 64,3 60,8 LAMBALLE 25,6 29,1 32, ,7 47,4 39,9 60,5 54,7 60,8 LANDERNEAU 21,0 25,8 26, ,9 33,3 51,0 52,7 65,0 53,4 LANNION 24,6 24,9 29, ,4 36,1 43,8 67,4 74,9 66,2 LORIENT 22,3 23,2 25, ,8 32,4 38,4 40,6 53,7 45,0 Le nombre de envisagés les années précédentes a été recalculé sur la base des contours des bassins d'emploi définis en Certains chiffres peuvent donc présenter quelques différences avec ceux proposés dans la publication

31 Synthèse des résultats par bassin d'emploi Etablissements recruteurs (en %) projets de dont difficiles (en %) dont saisonniers (en %) LOUDEAC 24,2 20,8 24, ,8 35,0 51,1 54,9 43,8 39,9 MORLAIX 22,2 24,9 25, ,3 32,1 36,1 75,2 68,3 66,8 PLOERMEL 19,9 19,0 26, ,4 25,9 37,5 63,8 62,3 54,8 PONT L'ABBE 20,7 27,4 29, ,3 32,8 45,4 70,9 67,7 65,1 PONTIVY 19,1 20,6 23, ,2 29,0 30,5 36,5 34,8 46,7 QUIMPER 21,4 24,4 22, ,9 30,8 38,4 50,1 48,8 42,5 QUIMPERLE 21,0 19,7 25, ,4 29,9 41,7 68,2 55,6 54,1 REDON (partiel) 15,8 20,6 24, ,6 35,5 30,4 35,8 34,0 40,6 RENNES 20,5 22,9 24, ,9 36,8 44,8 25,7 28,5 28,4 SAINT BRIEUC 21,1 24,0 23, ,9 37,0 46,0 18,4 40,9 39,0 SAINT MALO 30,2 26,9 31, ,6 41,9 46,1 54,6 63,4 59,2 VANNES 24,2 24,7 27, ,4 37,0 36,1 54,6 54,7 50,5 VITRE 17,4 18,5 21, ,6 44,4 51,5 40,9 44,1 40,8 Le nombre de envisagés les années précédentes a été recalculé sur la base des contours des bassins d'emploi définis en Certains chiffres peuvent donc présenter quelques différences avec ceux proposés dans la publication

32 32 Les 10 métiers les plus recherchés par bassin d'emploi AURAY Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 630 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 437 Employés de l'hôtellerie 264 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 219 Cuisiniers 215 Vendeurs en produits alimentaires 179 Employés de libre-service 163 Educateurs spécialisés (y compris EJE) 155 Pêcheurs, aquaculteurs salariés 144 Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) 138 BREST Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 624 Maraîchers, horticulteurs salariés 482 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 447 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 418 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 410 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 335 Aides à domicile et aides ménagères 326 Professionnels de l'animation socioculturelle 301 Ouvriers qualifiés des industries agroalim. (hors viandes) 259 Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices 258 CARHAIX Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 376 Professionnels des spectacles 355 Éleveurs salariés 217 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 183 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 155 Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 150 Ouvriers qualifiés des industries agroalim. (hors viandes) 106 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 105 Professionnels de l'animation socioculturelle 89 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 66 COMBOURG Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 89 Professionnels de l'animation socioculturelle 81 Maraîchers, horticulteurs salariés 67 Autres ouvriers non qualif. de type industriel 60 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 58 Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage 54 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 54 Employés de l'hôtellerie 52 Employés de libre-service 51 Monteurs, ajusteurs, contrôleurs, autres ouvriers qualif. en mécani 45

33 33 Les 10 métiers les plus recherchés par bassin d'emploi CONCARNEAU Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 339 Employés de l'hôtellerie 128 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 122 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 107 Cuisiniers 102 Professionnels de l'animation socioculturelle 90 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 87 Employés de libre-service 76 Aides à domicile et aides ménagères 57 Vendeurs généralistes 44 DINAN Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 187 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 146 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 119 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 117 Cuisiniers 113 Aides à domicile et aides ménagères 106 Jardiniers salariés, paysagistes 95 Conducteurs et livreurs sur courte distance 72 Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes 68 Professionnels de l'animation socioculturelle 62 DOUARNENEZ Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 276 Professionnels de l'animation socioculturelle 204 Cuisiniers 173 Employés de l'hôtellerie 119 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 117 Aides à domicile et aides ménagères 113 Employés de libre-service 104 Vendeurs en produits alimentaires 95 Vendeurs habillement, articles luxe, sport, loisirs, culture 74 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 73 FOUGERES Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 145 Agents de services hospitaliers 141 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 129 Ouvriers non qualifiés du papier-carton et du bois 100 Aides à domicile et aides ménagères 97 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 74 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 68 Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs 68 Employés de libre-service 67 Caissiers (y compris pompistes ) 67

34 34 Les 10 métiers les plus recherchés par bassin d'emploi GUINGAMP Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 374 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 224 Maraîchers, horticulteurs salariés 215 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 192 Professionnels de l'animation socioculturelle 104 Employés de libre-service 101 Employés de l'hôtellerie 83 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 79 Aides à domicile et aides ménagères 76 Agents de services hospitaliers 75 LAMBALLE Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 320 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 266 Cuisiniers 141 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 134 Professionnels de l'animation socioculturelle 118 Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) 101 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 79 Boulangers, pâtissiers 75 Vendeurs habillement, articles luxe, sport, loisirs, culture 67 Attachés commerciaux (en entreprise) 64 LANDERNEAU Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 236 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 186 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 90 Ouvriers non qualif. textile et cuir (y.c. blanchisserie indust.) 82 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 78 Maraîchers, horticulteurs salariés 78 Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs 67 Agents sécurité et surveillance, enquêteurs privés & assimilés 59 Employés de l'hôtellerie 56 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 53 LANNION Maraîchers, horticulteurs salariés 732 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 445 Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs 259 Éleveurs salariés 212 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 200 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 197 Employés de l'hôtellerie 173 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 166 Professionnels de l'animation socioculturelle 153 Cuisiniers 125

35 35 Les 10 métiers les plus recherchés par bassin d'emploi LORIENT Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 524 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 462 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 388 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 311 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 299 Aides à domicile et aides ménagères 219 Vendeurs en produits alimentaires 192 Télévendeurs 157 Employés de libre-service 141 Ouvriers non qualifiés travaux publics, béton et extraction 134 LOUDEAC Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 215 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 117 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 116 Ouvriers qualif. magasinage et manutention 64 Agents immobiliers, syndics 58 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 58 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 57 Conducteurs routiers et grands routiers 53 Agents de services hospitaliers 53 Employés de l'hôtellerie 46 MORLAIX Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 586 Maraîchers, horticulteurs salariés 444 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 196 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 171 Employés de l'hôtellerie 141 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 138 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 136 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 136 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 119 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 112 PLOERMEL Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 382 Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs 170 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 135 Maraîchers, horticulteurs salariés 120 Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) 78 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 72 Aides à domicile et aides ménagères 69 Conducteurs routiers et grands routiers 64 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 59 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 52

36 36 Les 10 métiers les plus recherchés par bassin d'emploi PONT L'ABBE Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 184 Professionnels de l'animation socioculturelle 121 Employés de l'hôtellerie 112 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 88 Aides à domicile et aides ménagères 84 Maraîchers, horticulteurs salariés 81 Cuisiniers 55 Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes 52 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 47 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 40 PONTIVY Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 302 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 242 Éleveurs salariés 193 Professionnels de l'animation socioculturelle 99 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 97 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 77 Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers 60 Conducteurs routiers et grands routiers 60 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 57 Aides à domicile et aides ménagères 55 QUIMPER Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 245 Employés de l'hôtellerie 236 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 209 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 193 Surveillants étab. scolaires, AVS et aides éducateurs 188 Employés de libre-service 168 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 146 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 134 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 99 Agents d'accueil et d'information, standardistes 99 QUIMPERLE Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 135 Pêcheurs, aquaculteurs salariés 129 Maraîchers, horticulteurs salariés 112 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 91 Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles 64 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 61 Caissiers (y compris pompistes ) 47 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 40 Aides à domicile et aides ménagères 38 Cuisiniers 35

37 37 Les 10 métiers les plus recherchés par bassin d'emploi REDON (partiel) Ouvriers qualif. magasinage et manutention 146 Aides à domicile et aides ménagères 119 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 75 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 73 Professionnels de l'animation socioculturelle 66 Employés de maison et personnels de ménage 62 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 56 Jardiniers salariés, paysagistes 46 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 42 Employés de libre-service 36 RENNES Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 901 Ingénieurs, cadres études & R&D informatique 711 Professionnels de l'animation socioculturelle 681 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 628 Aides à domicile et aides ménagères 613 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 585 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 460 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 451 Attachés commerciaux (en entreprise) 436 Conducteurs routiers et grands routiers 414 SAINT BRIEUC Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 488 Professionnels de l'animation socioculturelle 283 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 252 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 221 Cuisiniers 146 Aides à domicile et aides ménagères 144 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 136 Représentants auprès des particuliers 115 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 113 Employés de libre-service 112 SAINT MALO Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 539 Employés de l'hôtellerie 433 Cuisiniers 262 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 248 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 222 Employés de libre-service 145 Pêcheurs, aquaculteurs salariés 125 Attachés commerciaux (en entreprise) 116 Aides à domicile et aides ménagères 116 Employés des transports et du tourisme 111

38 38 Les 10 métiers les plus recherchés par bassin d'emploi VANNES Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 598 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 570 Professionnels de l'animation socioculturelle 343 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 296 Aides à domicile et aides ménagères 294 Cuisiniers 285 Ouvriers non qualifiés emballage et manutention 212 Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) 208 Vendeurs en produits alimentaires 199 Secrétaires bureautiques et assimilés 187 VITRE Professionnels de l'animation socioculturelle 284 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 208 Artistes (musique, danse, spectacles, y.c. professeurs) 186 Télévendeurs 96 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture ) 84 Ouvriers qualifiés maintenance en électricité et électronique 84 Ouvriers qualif. magasinage et manutention 77 Aides à domicile et aides ménagères 72 Conducteurs routiers et grands routiers 68 Employés de libre-service 67

39 Annexe technique : base de sondage, retours et redressement 39

40 40 Fiche technique de l'enquête BMO 2017 Enquête par questionnaires, réalisée entre octobre et décembre La population mère est constituée : des établissements relevant du secteur privé, des établissements de 0 salarié ayant émis une DUE au cours des 12 derniers mois, de ceux du secteur agricole, de ceux du secteur public relevant des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, soit établissements. L enquête s est appuyée sur trois échantillons de taille différente : La majorité des questionnaires a été adressée par voie postale : établissements appartiennent à cet échantillon questionnaires postaux ont été retournés et sont exploitables auxquels s ajoutent 1268 via la plateforme internet mise à disposition pour cette enquête, soit un taux de retour de 24,3 %. De plus une partie des questionnaires a été adressée par voie électronique aux établissements ayant accepté, lors d'un premier mailing, d être interrogés par mail : établissements appartiennent à cet échantillon questionnaires «web» ont été retournés et sont exploitables, soit un taux de retour de 39,5 %. A cet échantillon sont venus s'ajouter 976 questionnaires obtenus par interrogation téléphonique (CATI). L échantillon total enquêté comprend donc questionnaires exploitables. Les résultats présentés dans ce rapport sont relatifs à l ensemble des trois échantillons. Il s agit de résultats redressés, représentatifs des établissements de la région. Le redressement des résultats repose sur une procédure respectant séparément les distributions marginales des quatre variables de stratification : la taille des établissements (8 tranches), le secteur d activité (24 au niveau sous-section de la NAF), le bassin d emploi (26 dans la région ), l appartenance ou non au secteur public

41 41 Bilan des phases de terrain Population Echantillon total, dont : Echantillon postal Echantillon Web contacts téléphoniques Retours totaux, dont : Retours postaux Retours web (envoi mail) Retours web (envoi papier) Questionnaires obtenus par téléphone Taux de retour total, dont : 25,6% 23,8% 27,2% 25,4% Taux de retour postal 24,9% 22,5% 26,3% 24,3% Taux de retour Web 35,7% 51,2% 39,7% 39,5% Taux de retour téléphonique 32,1% 23,0% 27,5% 22,5%

42 Population des établissements par taille et secteur d'activité Effectif salarié Secteur Intitulé du secteur >200 Total AB Agriculture AC Industrie agroalimentaire CB Textile, habillement, cuir, chaussure CC Travail du bois, papier et imprimerie CE Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage CG Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques CH Métallurgie et produits métalliques CK Equip. électrique, électronique, info. & machines et CL Matériel de transport CM Autres industries manufacturières DE Industries extractives, énergie & gestion des déche FZ Construction GA Commerce & réparation automobile GB Commerce de gros GC Commerce de détail HZ Transports et entreposage IZ Hébergement et restauration JZ Information et communication KZ Activités financières et d'assurance LZ Activités immobilières MN Serv. scientifiques, techniques, adm. & soutien OP Administration publique, enseignement QZ Santé humaine et action sociale RU Autres activités de services Total

43 Population des établissements par taille et bassin d'emploi Code BE Intitulé du Bassin d'emploi >200 Total 5301 BREST MORLAIX CARHAIX LANNION GUINGAMP SAINT BRIEUC AURAY VANNES PLOERMEL DINAN REDON (partiel) RENNES SAINT MALO FOUGERES VITRE LORIENT QUIMPERLE PONTIVY LOUDEAC QUIMPER DOUARNENEZ CONCARNEAU PONT L'ABBE COMBOURG LANDERNEAU LAMBALLE Total

44 Questionnaires retournés par taille et secteur d'activité Effectif salarié Secteur Intitulé du secteur >200 Total AB Agriculture AC Industrie agroalimentaire CB Textile, habillement, cuir, chaussure CC Travail du bois, papier et imprimerie CE Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage CG Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques CH Métallurgie et produits métalliques CK Equip. électrique, électronique, info. & machines et CL Matériel de transport CM Autres industries manufacturières DE Industries extractives, énergie & gestion des déche FZ Construction GA Commerce & réparation automobile GB Commerce de gros GC Commerce de détail HZ Transports et entreposage IZ Hébergement et restauration JZ Information et communication KZ Activités financières et d'assurance LZ Activités immobilières MN Serv. scientifiques, techniques, adm. & soutien OP Administration publique, enseignement QZ Santé humaine et action sociale RU Autres activités de services Total

45 Questionnaires retournés par taille et bassin d'emploi Code BE Intitulé du Bassin d'emploi >200 Total 5301 BREST MORLAIX CARHAIX LANNION GUINGAMP SAINT BRIEUC AURAY VANNES PLOERMEL DINAN REDON (partiel) RENNES SAINT MALO FOUGERES VITRE LORIENT QUIMPERLE PONTIVY LOUDEAC QUIMPER DOUARNENEZ CONCARNEAU PONT L'ABBE COMBOURG LANDERNEAU LAMBALLE Total

46 Taux de retour par taille et secteur d'activité Effectif salarié Secteur Intitulé du secteur >200 Total AB Agriculture 15,6% 14,9% 22,9% 23,7% 26,2% 30,8% 40,0% 0,0% 15,8% AC Industrie agroalimentaire 21,3% 15,6% 21,0% 20,4% 34,1% 40,9% 53,7% 66,3% 23,5% CB Textile, habillement, cuir, chaussure 19,0% 24,8% 36,4% 30,8% 40,0% 25,0% 100,0% 100,0% 29,7% CC Travail du bois, papier et imprimerie 23,5% 24,5% 29,3% 24,4% 48,1% 45,5% 77,8% 60,0% 30,3% CE Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage 7,7% 21,2% 44,0% 42,9% 32,1% 41,2% 71,4% 55,6% 34,9% CG Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques 26,1% 24,0% 32,6% 22,4% 42,7% 38,5% 63,6% 53,8% 31,0% CH Métallurgie et produits métalliques 16,7% 21,8% 31,8% 27,0% 34,5% 47,1% 64,3% 50,0% 29,8% CK Equip. électrique, électronique, info. & machines et 21,4% 19,5% 25,3% 32,9% 30,9% 53,1% 52,4% 55,6% 30,7% CL Matériel de transport 33,3% 23,5% 35,1% 40,7% 48,0% 22,2% 63,6% 20,0% 34,0% CM Autres industries manufacturières 15,9% 26,8% 30,5% 32,3% 42,7% 28,6% 66,7% 16,7% 28,8% DE Industries extractives, énergie & gestion des déche 21,8% 39,8% 32,9% 31,5% 35,4% 52,0% 30,8% 100,0% 32,9% FZ Construction 20,3% 23,8% 30,7% 28,7% 30,8% 38,8% 44,4% 75,0% 25,6% GA Commerce & réparation automobile 21,6% 22,6% 30,5% 30,8% 28,8% 39,3% 50,0% n.s. 25,9% GB Commerce de gros 26,3% 22,7% 26,5% 26,5% 29,4% 40,0% 58,1% 37,5% 26,2% GC Commerce de détail 20,0% 22,1% 27,9% 22,0% 24,1% 26,6% 37,5% 53,6% 22,9% HZ Transports et entreposage 21,6% 39,5% 61,7% 60,8% 55,1% 51,4% 58,2% 75,9% 49,5% IZ Hébergement et restauration 18,9% 17,5% 19,6% 22,0% 29,6% 28,3% 83,3% 50,0% 19,0% JZ Information et communication 21,1% 23,2% 24,4% 28,0% 30,3% 28,6% 23,5% 19,2% 24,2% KZ Activités financières et d'assurance 20,6% 25,5% 26,5% 32,7% 35,4% 26,5% 18,2% 45,0% 26,1% LZ Activités immobilières 21,5% 25,2% 33,3% 40,2% 30,4% 50,0% 33,3% 0,0% 26,0% MN Serv. scientifiques, techniques, adm. & soutien 17,9% 22,9% 27,0% 23,5% 32,1% 40,9% 42,0% 57,8% 23,2% OP Administration publique, enseignement 22,0% 32,4% 34,7% 37,8% 33,4% 27,5% 36,2% 49,5% 33,5% QZ Santé humaine et action sociale 24,7% 25,3% 32,2% 32,1% 33,4% 42,4% 56,5% 58,7% 31,4% RU Autres activités de services 19,2% 24,1% 30,5% 30,9% 39,5% 32,5% 37,9% 83,3% 24,2% Total 19,0% 23,1% 29,7% 30,9% 34,0% 37,6% 47,2% 55,1% 25,4% 46

47 Taux de retour par taille et bassin d'emploi Code BE Intitulé du Bassin d'emploi >200 Total 5301 BREST 19,2% 22,8% 29,2% 30,7% 29,9% 38,8% 48,9% 52,9% 25,6% 5303 MORLAIX 18,5% 22,9% 28,7% 29,9% 31,5% 34,8% 64,3% 47,1% 24,3% 5304 CARHAIX 15,3% 23,3% 34,1% 26,0% 38,2% 25,5% 53,8% 60,0% 23,4% 5306 LANNION 20,6% 22,7% 33,5% 31,3% 36,4% 17,3% 36,4% 45,5% 24,8% 5307 GUINGAMP 20,3% 21,9% 35,7% 36,7% 35,3% 28,3% 42,3% 40,0% 25,3% 5308 SAINT BRIEUC 17,0% 23,3% 28,4% 33,8% 38,9% 41,8% 47,4% 45,2% 26,3% 5309 AURAY 21,0% 21,7% 32,8% 29,2% 30,6% 37,2% 52,6% 83,3% 24,3% 5310 VANNES 17,7% 22,4% 28,0% 30,0% 31,6% 45,7% 53,1% 78,6% 24,5% 5311 PLOERMEL 25,7% 23,1% 32,9% 33,7% 29,8% 62,5% 59,3% 57,1% 28,0% 5312 DINAN 19,7% 25,4% 34,1% 31,5% 44,1% 40,9% 37,0% 71,4% 27,3% 5313 REDON (partiel) 18,9% 23,7% 31,1% 32,9% 35,9% 25,7% 40,0% 18,2% 25,7% 5314 RENNES 15,7% 22,8% 25,3% 28,2% 32,3% 31,8% 40,5% 45,1% 24,0% 5315 SAINT MALO 18,8% 21,2% 27,1% 28,8% 33,7% 46,3% 50,0% 54,5% 23,8% 5316 FOUGERES 25,5% 30,1% 39,3% 35,1% 31,8% 49,1% 62,5% 83,3% 32,5% 5317 VITRE 18,2% 26,4% 33,5% 27,3% 39,2% 53,8% 55,0% 70,0% 28,1% 5318 LORIENT 17,7% 21,8% 27,3% 34,4% 30,7% 34,5% 44,0% 66,7% 24,8% 5319 QUIMPERLE 24,2% 23,1% 32,3% 38,4% 45,6% 36,4% 66,7% 88,9% 27,6% 5320 PONTIVY 18,1% 22,6% 35,8% 37,4% 37,2% 39,7% 55,6% 66,7% 26,4% 5321 LOUDEAC 17,8% 26,5% 33,5% 34,6% 34,5% 47,5% 52,9% 42,9% 26,5% 5322 QUIMPER 19,6% 21,1% 25,6% 28,0% 36,7% 43,8% 34,3% 66,7% 24,7% 5323 DOUARNENEZ 24,0% 23,1% 38,7% 29,0% 39,6% 48,6% 50,0% 55,6% 27,1% 5324 CONCARNEAU 22,6% 23,8% 32,9% 23,4% 34,6% 40,0% 61,5% 40,0% 26,0% 5325 PONT L'ABBE 24,7% 23,1% 25,0% 36,0% 33,3% 34,4% 50,0% 50,0% 25,8% 5326 COMBOURG 22,4% 25,1% 34,2% 29,5% 41,4% 26,5% 42,9% 40,0% 26,8% 5327 LANDERNEAU 23,7% 23,7% 27,9% 35,9% 30,6% 34,8% 60,0% 64,3% 27,0% 5328 LAMBALLE 18,1% 22,3% 34,1% 31,3% 37,6% 41,2% 38,5% 66,7% 24,4% Total 19,0% 23,1% 29,7% 30,9% 34,0% 37,6% 47,2% 55,1% 25,4% 47