Bilan des échanges commerciaux franco-turcs en 2016

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1 Bilan des échanges commerciaux franco-turcs en 20 Le 3 janvier 20, à l occasion de la 4 e réunion du Comité mixte économique et commercial franco-turc, M. Matthias Fekl et M. Nihat Zeybeki, ministre turc de l économie, ont rappelé l objectif de 20 Mds d échanges commerciaux annuels entre la France et la Turquie agréé au niveau des chefs d Etat en janvier 204. Avec 4,05 Mds d échanges commerciaux en 20 (+,93 %), la France et la Turquie se rapprochent de cet objectif. Malgré cela, les exportations de la France sont en léger recul sur l année 20 (-,3 %). Les flux bilatéraux franco-turcs se sont rééquilibrés en 20 au profit de la Turquie En 20, le commerce bilatéral total des biens entre la France et la Turquie s est élevé à 4,05 Mds. Si le bilan global est en progression de +,93 % par rapport à 205, les exportations de la France vers la Turquie sont en léger recul (-,3 % à 00 M ) quand celles de la Turquie vers la France sont en hausse (+ 5,4 % à 042 M ). La France affiche donc un déficit commercial de 4 M. La Turquie a été notre 2 e fournisseur mondial, 4 e hors-ue et Suisse, derrière la Chine, le Japon et les Etats-Unis. Elle est aussi notre 0 e débouché mondial, 3 e hors-ue et Suisse, derrière la Chine et les Etats-Unis. La Turquie a absorbé, % de nos exportations, se situant au même niveau qu en 205. De son côté, la Turquie a augmenté son volume d exportation vers la France. Le bond affiché de 4,9 % d augmentation des exportations vers la France dans le domaine du matériel de transport explique presque à lui seul la progression de la Turquie, le secteur représentant désormais 38,5 % du total des exportations turques vers l Hexagone. Le traditionnel secteur textile affiche 52,9 M (+0,5 %) et représente 2,5 % de nos importations depuis la Turquie. La France est le e client de la Turquie, absorbant 4,2 % de ses exportations. Graphique : Evolution des échanges commerciaux franco-turcs en Mds ,,9,,3,3 5, 5,2 5,2, 4, 4,8 5,9,2 4,2 5, 5,3 5,4 5, 3,3 4,8 2,9 4,2 3,3 3,5 2, 2,8,2 0,9,2 0,9 0,8 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4-0,3-0,2-0, Exportations françaises vers la TQ Importations françaises depuis la TQ Balance commerciale

2 La part de marché de la France tend à s éroder S agissant des exportations vers la Turquie, la part de marché de la France est passée de,4 % en 2004 à 3, % en 205 et reste à ce même niveau en 20. Malgré un redressement amorcé depuis 204, la France semble incapable de remonter la pente, et demeure largement en deçà du niveau de l Italie (5, %) et de l Allemagne (0,8 %), et est talonnée par le Royaume-Uni (2, %). L Union européenne demeure le premier partenaire commercial de la Turquie. Le pays importe 39 % de ses marchandises en 20 depuis l UE. Le maintien de la part de la France entre 204 et 20 bénéficie d un effet «dénominateur». Les importations de la Turquie ont en effet baissé (98 Mds USD en 20, soit -4,2 %, après une chute record de -4,4 % en 205) du fait du faible coût des hydrocarbures. Sur la même période, en comparaison, la part de l Allemagne a grimpé de, point de %, quand les exportations de l UE sont passées de 3,9 Mds USD en 205 à 8,3 en 20. La baisse de la facture énergétique a changé le classement des fournisseurs : la Chine est devenue le premier fournisseur de la Turquie en 205, et confirme sa position cette année (2,8 %). Les parts de marché de la Russie accusent un net recul (9,8 % en 205,,% en 20), imputable d une part aux sanctions à l encontre de la Turquie mais surtout à la baisse du prix des hydrocarbures entre 205 et 20. Il en est de même pour les pays du MENA, dont le volume des exportations vers la Turquie s est drastiquement réduit, reflétant là aussi les effets de la réduction du prix des hydrocarbures (20 Mds USD en 204 puis 3,5 Mds USD en 205). Graphique 2 : Evolution des parts de marché des pays exportateurs en Turquie - % France Italie Etats-Unis Chine Allemagne Russie Iran Royaume-Uni 3, 3,2 2, 2,5 4 3,9 4, 2,5 4,4 4 4, 2 3 5,2 5, 2,5 4, 4, 9,3, 2,8 3,8 5,5 3,8, 9,9,3 0 0,4 2,8 0 9,5, 0, 0,3 9,3 9,5 9 9, 9,2 2, 2,9 2, 9,8, 0,3 0,8 4, 5,9,9,8,8 9 9, ,8 0,3 2 2,8 4,9 4, 4,5 4,8 5,9,,, 5 5,3 5,4 5,5,5,2 5, 5,3 5,4 5,5 5, 5, 5, 5 5, 5,,4 5 5,2 4, 4,5 5 4,4 3,8 3, 3,2 3,4 3, 3, Source : Türkstat Les secteurs des transports et de l aéronautique demeurent déterminants dans nos relations commerciales bilatérales Les exportations françaises reposent en 20 principalement sur deux postes : les matériels aéronautiques (22,% du total, +3,5%) et les produits automobiles (3,5 % du total, en recul de, % par rapport à 205), représentant plus du /3 de nos ventes. Les exportations du secteur aéronautique profitent des 0,4 Mds de contrats signés depuis 202, continuent de progresser (+3,5%) et ne devraient pas voir de baisses avant au moins 208. Cependant, le secteur aéronautique est tributaire du calendrier des livraisons, et donc soumis à une volatilité cyclique importante, ce qui peut affecter le profil des échanges. Les exports du secteur automobile sont en forte baisse par rapport à 205, et notre part de marché est tombée à 5,84 % en 20. L Allemagne nous devance largement (avec plus de 4, Mds de véhicules vendus, elle s abroge 29,2 % du marché turc), tout comme l Espagne (en nette progression, à 0,4 %). Par ailleurs, le 2

3 poste génère un déficit commercial annuel de plus d Md. En effet, une grande partie de la production de Renault est située à Bursa, quand nos concurrents espagnols et allemands produisent en dehors de la Turquie. Sur le poste «produits pharmaceutiques», la France a confirmé son recul de 205 reste à la 4 e place du classement, derrière le trio de tête Allemagne (9,4 %), Etats-Unis (3,25 %) et Suisse (8, %), ceci s expliquant par un effet de relocalisation de notre production. En revanche, les exports de l industrie chimique non-pharmaceutique (notamment : chimie organique, déchets non-dangereux, pesticides, huiles essentiels ) sont en hausse (+4,4 %), représentant désormais 3 % de nos exportations vers la Turquie. Sur certains secteurs traditionnels porteurs de l offre française comme les matériels ferroviaires, le courant d affaires demeure très bas. Un frémissement a été enregistré en en 20 (passant de 2 M en 205 à 4,3 M en 20), mais il ne reflète pas le potentiel industriel hexagonal en la matière. Nos exportations de produits agricoles ont fortement reculé (-5, %, soit une perte de 00 M en année pleine), sous l effet des restrictions imposées par les autorités turques concernant les exportations françaises de jeunes bovins vers la Turquie. Enfin, le recul global constaté sur les petits postes reflète la difficulté des entrepreneurs français à investir et exporter dans un pays où le climat des affaires s est dégradé, notamment à la suite du coup d Etat manqué du 5-Juillet et du fait de la détérioration de la situation sécuritaire. Par ailleurs, la crise économique se profilant et la volatilité de la livre risquent de peser sur les opportunités d exportations françaises en Turquie. 3

4 Tableau : Montant et évolution des exportations et importations par secteurs (Millions ) Exportations et importations françaises vers et de Turquie Exportations 20 Evolution 20/205 Importations 20 Evolution 20/205. Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture 4,4-5, % 95,3 -, % 2. Hydrocarbures naturels, autres produits des industries 34,4 2,9 % 3,9,5 % 3. Produits des industries agroalimentaires (IAA) 2, -4,2 % 28,5-3, % 4. Produits pétroliers raffinés et coke 3,, % 3,2-2, % 5. Equipements mécaniques, matériel électrique 38,5 0,4 % -,9%. Matériels de transport 2 24, -,5 % 2 4 4,9 %. Textiles, habillement, cuir et chaussures 4 -,0 % 52,9 0,5 8. Bois, papier et carton 5, -8,8 % 3,4 23,9 % 9. Produits chimiques, parfums et cosmétiques 98, 4,4 % 5-3,9 % 0. Produits pharmaceutiques 38,4-5,8 % 20,9 38,2 %. Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux 3,2-2, % 40,5 3,3 % 2. Produits métallurgiques et métalliques,4 -,3 % 39, -0,3% 3. Produits manufacturés divers 9,9,5 % 52,5 24 % 4. Produits divers 2,9 % 4,4 8, % Ensemble 00,8 -,3 % 042, 2 5,4 % 4

5 Tableau 2 : Dix premiers groupes de produits qu exporte la France vers la Turquie (Millions ) %. Produits de la construction aéronautique et spatiale 533,4 58, 3,5 2. Produits de la construction automobile 49,4 485,5 -,2 3. Automobiles 54,5 459,5 -, 4. Préparations pharmaceutiques 38, ,4 5. Matières plastiques primaires 292,8 30,8,. Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 359,9 299,5 -,8. Autres produits chimiques N.C.A. 52,9 39,9-8,5 8. Instruments et appareils de mesure, d essai et de navigation 39,3 32,9-4, 9. Moteurs et turbines (hors avions / automobiles / motocycles) 94,8 28, Matériel de distribution et commande électrique 32 22, -,5 Tableau 3 : Dix premiers groupes de produits qu exporte la Turquie vers la France (Millions ) %. Véhicules automobiles 88,9 989, 5,4 2. Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 428,3 452,8 3. Vêtements de dessous 45, 44,4 5,5 4. Autres vêtements de dessus 40, 48,2-4,0 5. Appareils électroménagers 380, ,. Produits électroniques grand public 94 94,4 2,. Autres préparations alimentaires 88,3 8, 0,2 8. Articles textiles confectionnés, sauf habillement 5,9 5,9-3,5 9. Aéronefs et engins spatiaux 30, 4,9 4,0 0. Fruits d arbres 3, 3,5-20,9 Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du (adresser les demandes à ankara@dgtresor.gouv.fr). Clause de non-responsabilité Le SER s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. Version de février 20 Rédigé par : Pierre EMMERY Revu par : Olivier REDOULES 5