Le marché des logiciels pour l'industrie en France

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Matthieu Meloche
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1 Le marché des logiciels pour l'industrie en France 2011

L industrie en France Biens intermédiaires, bien d équipement et industries de l environnement Biens de consommation Mécanique Aéronautique et aérospatial Chantiers navals Secteur ferroviaire

2 L industrie en France Biens intermédiaires, bien d équipement et industries de l environnement Biens de consommation Mécanique Aéronautique et aérospatial Chantiers navals Secteur ferroviaire Industrie de l armement Sidérurgie, plasturgie BTP Composants électriques et électroniques Chimie, pharmacie et cosmétiques Agroalimentaire Automobiles et cycles 60% des exportations industrielles de la France pour 33% du CA de l industrie 1 millions d emplois 16% du PIB 13% de la population active (3.36 millions de personnes Taux de croissance de la production industrielle en France : 1.7% Couts salariaux unitaires élevés (32.4 ) Textile, habillement, luxe

Agroalimentaire Automobiles et cycles 60% des exportations industrielles de la France pour 33% du CA de l industrie 1 millions d emplois 16% du PIB 13% de la

Une industrie française en déclin Recul de l emploi industriel Baisse régulière Recul de la position de l industrie française Marges plus faibles Perte de parts de marché Dégradation de la balance

3 Une industrie française en déclin Recul de l emploi industriel Baisse régulière Recul de la position de l industrie française Marges plus faibles Perte de parts de marché Dégradation de la balance commerciale Poids dans la valeurs ajoutée plus faible Faiblesse du tissu de PME Part limitée dans les exportations Nombre d ETI limité Faible dynamique d investissement et d innovation Faible et hétérogène Effort de R&D important dans certains segments

dans la valeurs ajoutée plus faible Faiblesse du tissu de PME Part limitée dans les exportations Nombre d ETI

Les pressions sur l industrie Fluctuations monétaires Concurrence internationale et des émergents Contrefaçon Coûts croissants de l énergie et de la logistique Raréfaction et

4 Les pressions sur l industrie Fluctuations monétaires Concurrence internationale et des émergents Contrefaçon Coûts croissants de l énergie et de la logistique Raréfaction et renchérissement des ressources primaires industrie Déficit du commerce extérieur Entreprise étendue Réglementations environnementales et sanitaire Judiciarisation Développement durable

renchérissement des ressources primaires industrie Déficit du commerce extérieur

Accélération Qualité Achat Traçabilité Gestion des stocks de Produits

5 Complexification du cycle de fonctionnement Attentes des consommateurs Relation fournisseurs Conception Entreprise étendue Relation clients Accélération Qualité Achat Traçabilité Gestion des stocks de Produits finis Cycle de transformation Gestion des stocks de MP Gestion des entrepôts

6 Quels logiciels? ERP CRM SCM Gestion Achats Stocks Traçabilité BPM Workflow Automatisation échange de données CAO Simulation Production Conceptionproduction CFAO Collaboratif BI

Des enjeux de l industrie de demain Production de masse Développement durable Satisfaire les attentes des consommateurs une population mondiale en hausse continue (9 Mds prévus en 2050) Grenelle de l

7 Des enjeux de l industrie de demain Production de masse Développement durable Satisfaire les attentes des consommateurs une population mondiale en hausse continue (9 Mds prévus en 2050) Grenelle de l environnem ent Eléments de différenciation et de personnalisation Protocole de Kyoto Nouvelles tendances Nouvelles relations Diminution des coûts de production (Energie, MP, recyclage) Process industriels Ecoconception Ecoproduction Nouveaux produits, solutions, modes de consommation Diminution de l impact environnemental (CO2, Déchets, dépollution) Nouveaux matériaux, matières renouvelables Compétitivité Design Création Productivité Raccourcir les délais R&D TIC Partenariats public-privé Innovation

de production (Energie, MP, recyclage) Process industriels Ecoconception Ecoproduction Nouveaux produits, solutions, modes de consommation Diminution de l impact

Les investissements logiciels Accélération Entreprise étendue Différenciation Production de masse Développement durable N 3 Gestion Gestion commerciale Relation client Système financier Conception et

8 Les investissements logiciels Accélération Entreprise étendue Différenciation Production de masse Développement durable N 3 Gestion Gestion commerciale Relation client Système financier Conception et intégration avec les autres outils PLM Intégration avec le PDM, l ERP, et le CRM La collaboration Le MRO Le CRM N 1 Exigence du pilotage et amélioration des métriques BI N 2 Planification logistique/scp Amélioration de la production /MES

intégration avec les autres outils PLM Intégration avec le PDM, l ERP, et le CRM La collaboration Le MRO Le

Le marché des logiciels pour l industrie Un des marchés IT le plus important À la croissance qui ralentit Des bouleversements structurels Un secteur non homogène Environ 3.

9 Le marché des logiciels pour l industrie Un des marchés IT le plus important À la croissance qui ralentit Des bouleversements structurels Un secteur non homogène Environ 3.0% du CA consacré aux TIC 28% de la dépense IT en France (12 Mds ) Logiciels : 2.8 Mds (23%) -6% en % 2006/2008 (4% en 2008) Concurrence Réglementations Nouveaux besoins Chimie : 2% de son CA consacré à l IT Agro-alimentaire : 0.6% Moyenne : 1.5% Un taux d équipement faible Automatisation des échanges de données : 42% ERP : 35% CRM : 15% Innovation IT limitées 90% du budget IT consacré à la maintenance des SI 10% pour les projets d innovation

8 Mds (23%) -6% en 2009 +2% 2006/2008 (4% en 2008) Concurrence Réglementations Nouveaux besoins Chimie : 2% de son CA consacré à l IT Agro-alimentaire : 0.

10 Classification des acteurs Généralistes métier 32 acteurs CA : 307 M Croissance CA 2009/07 > 10% : 9 acteurs SAB Ingenierie, CSC, 3S Informatique, ITN Consultants, IGA, Wyde, Edition informatique comptable, Callatay et Wouters, Euro Informatique Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 3 acteurs Cegedim, Delta Informatique, Reuters Spécialistes Banque, finance, assurance 34 acteurs CA : 819 M Croissance CA 2009/07 > 10% : 9 acteurs Linedata Services, Darva, Calypso, Effisoft, IT Finance, Efront, Factorielles, Move solutions, Albiran, Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 4 acteurs Murex, Harvest, Sword Fircosoft, Scenario Techmind 39 acteurs CA : 62 M Croissance CA 2009/07 > 10% : 16 acteurs Microstrategy, Welcome Real Time, Azur Conception, Sigma, Link by Net, Comptanoo, Exalog, Micro focus, Erival, CIM, RSI Infor, Experian, Albatec, 3V Finance, TDA Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 3 acteurs Formitel, Sage, Satis, 85 acteurs CA : 261 M Croissance CA 2009/07 > 10% : 22 acteurs Généralistes secteur Invoke, oikialog, Cossilys 21, Noury Solutions, AzurSoft, Services pilot technologies, Novaxel, Verint Systems, Stocomest, Wygwam, Cecurity, Midiway, Azur Technology, etc Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 9 acteurs Quadratus, BMC, Bureau Van Dijk, Keynetics, Itesoft, EASII, Nomia, International Software, Alain Renault, Spécialistes métier

Croissance CA 2009/07 > 10% : 9 acteurs Linedata Services, Darva, Calypso, Effisoft, IT Finance, Efront, Factorielles, Move solutions, Albiran, Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 4 acteurs

11 Concentration des acteurs TOP 1 17% TOP 5 41% TOP 10 53% TOP 25 69% TOP % => Des éditeurs concentrés 25/11/

Classement Sur la base du CA Murex : 265 M Linedata Services: 144 M Atos Worldline : 81 M Sopra : 80 M Reuters : 79 M Six Telekurs : 59 M SAB : 44 M Cegid : 37 M Delta Informatique : 31 M CGI: 30 M

12 Classement Sur la base du CA Murex : 265 M Linedata Services: 144 M Atos Worldline : 81 M Sopra : 80 M Reuters : 79 M Six Telekurs : 59 M SAB : 44 M Cegid : 37 M Delta Informatique : 31 M CGI: 30 M Pdm 16.6% 9.0% 5.1% 5.0% 5.0% 3.7% 2.8% 2.3% 1.9% 1.9% Sur la base de la Var annuelle CA (09/07) CIM : 311% Finelia: 180% Aquitaine Valley : 134% Mobilegov France : 133% Cossilys 21 : 131% Mercury Technologies : 127% Prima Solutions : 76% Callatay et Wouters : 74% SPAD : 72% Wyde : 64% => 2 leaders spécialistes => Des petits acteurs dynamiques 25/11/

9% Sur la base de la Var annuelle CA (09/07) CIM : 311% Finelia: 180% Aquitaine Valley : 134% Mobilegov France : 133% Cossilys 21 : 131%

13 Sources PWC Deloitte Ernst and Young KPMG Etats généraux de l industrie (février 2010) Eurostat Wikipedia Acteurs cotés (DSY, Lectra, Cegid, etc) Industrie.gouv.fr PAC IDC Deloitte Technology Fast 50 Truffle 100 CXP Quelsoft Plus de 450 éditeurs étudiés

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