Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Nouvelles tendances et prévisions

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1 Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Nouvelles tendances et prévisions Novembre Le marché des systèmes de sécurité incendie en France a connu une faible croissance sur la période 2010-, et ce, malgré un marché fondamentalement réglementaire, soumis à des lois, des normes, des certifications, toujours plus précises et poussées, notamment dans le secteur nonrésidentiel. En, la détection incendie représente 29% du marché des systèmes de sécurité incendie alors que les équipements de mise en sécurité représentent la majeure partie du marché, soit 71%. Le marché des systèmes de sécurité incendie est soumis aux fluctuations de l activité de la construction neuve. La faible activité de construction tant dans le secteur non-résidentiel que résidentiel a ainsi impacté négativement les ventes d équipements de sécurité incendie sur la période étudiée. La concurrence est un facteur important dans la détermination des prix des systèmes de sécurité incendie. La généralisation du marquage CE sur les équipements de sécurité incendie ouvre les portes à de nombreux fabricants européens sur le marché. La concurrence couplée à la crise économique qui impacte le secteur, exercent une pression sur les prix de nombreux équipements de sécurité incendie. De manière générale, les réglementations relatives à la sécurité incendie influencent peu le secteur résidentiel. Le marché est donc faiblement porté par l activité du secteur résidentiel. Toutefois, la loi Morange qui impose l équipement d au moins un DAAF dans tous les logements d ici le 8 mars 2015 aura un effet de croissance temporaire sur le marché des systèmes de sécurité incendie entre la fin et l année Le potentiel est en effet important : les professionnels du secteur estiment qu entre 85 et 90% du parc de logements français ne sont pas équipés au 3ème trimestre. Quelles perspectives pour 2015 et pour 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 4 rue François Vernay Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution du marché des systèmes de sécurité incendie, la maintenance de ces systèmes et leur distribution, avec de nouvelles données 2013 et et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens téléphoniques menés auprès de professionnels du secteur, incluant des fabricants d équipements de sécurité incendie, des installateurs, des principales enseignes de GSB, de négoces spécialisés et non spécialisés, des groupements de professionnels et des syndicats de la profession. Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des équipements de sécurité incendie en France, par type, en valeur, de 2010 à 2019 : o Détection incendie o Mise en sécurité Marché des équipements de détection incendie en France, en valeur, par type, de 2010 à 2019 : o Détection automatique d'incendie o Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée Marché des équipements de détection automatique d incendie en France, en volume (milliers d unités) et en valeur (millions d euros), de 2010 à 2019 France, par type de produit, en volume, de 2010 à 2019 : o Détecteurs automatiques : Optiques Thermiques Autres (comprend les détecteurs multi-capteurs) o Détecteurs reconditionnés o Déclencheurs manuels o Matériel déporté o Tableaux ECS o CMSI France, par type de système, en volume, : o Adressable o Conventionnel France, par secteur utilisateur, en volume, de 2010 à 2019 : France, par destination, en volume, de 2010 à 2019 : o Constructions existantes France, par type de bâtiment, en volume, de 2010 à 2019 : o ERP/IGH o ERT o Locaux d'habitation Marché des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée en France, en volume et en valeur, de 2010 à 2019 Marché des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée en France, par destination, en volume, de 2010 à 2019 : Marché des équipements de mise en sécurité en France, par type de produit, en valeur, de 2010 à 2019 : o Extincteurs portables o Extincteurs fixes o Extinction fixe o s d'éclairage de sécurité o Désenfumage naturel o Désenfumage mécanique o Clapets coupe-feu Marché des extincteurs portables en France, en volume et en valeur, de 2010 à 2019 Marché des extincteurs portables en France, par type, en volume, : o Eau ou eau + additif ou mousse o Gaz : Inerte Chimique o Poudre Marché des extincteurs portables en France, par volume/poids, : o 1 à 4 kg ou L o 6 à 9 kg ou L Marché des extincteurs portables en France, par destination, en volume, de 2010 à 2019 : Marché des extincteurs portables en France, par secteur utilisateur, en volume, : Marché des extincteurs fixes en France, en valeur, de 2010 à 2019 Marché des extincteurs fixes en France, par type, en valeur, : o Gaz o Eau ou eau + additif o Poudre Marché d extinction fixe en France, en valeur, de 2010 à 2019 Marché d extinction fixe en France, par type, en valeur, de 2010 à 2019 : o Sprinklers o Extinction fixe à gaz o Autres extinction fixe (mousse, poudre) o Brouillard d eau Marché d extinction fixe en France, par destination, en valeur, de 2010 à 2019 :

3 Marché des équipements d'éclairage de sécurité en France, en volume et en valeur, de 2010 à 2019 Marché des équipements d'éclairage de sécurité en France, par type, en volume, de 2010 à 2019 : o Bloc autonome : Classique Eclairage par la tranche o Source centralisée Marché des équipements d'éclairage de sécurité en France, par destination, en volume, de 2010 à 2019 : Marché des équipements d'éclairage de sécurité en France, par secteur utilisateur, en volume, : Marché des équipements de désenfumage naturel en France, en volume et en valeur, de 2010 à 2019 type, en volume, de 2010 à 2019 : o Exutoires de fumée o Ouvrants de façade type d ouverture, en volume, de 2010 à 2019 : o Pneumatique (par CO 2 (ouverture simple ou ouverture/fermeture)) o Mécanique (par treuil ou "tirer-lâcher") o Électrique (par DAD) destination, en volume, de 2010 à 2019 : secteur utilisateur, en volume, : type de bâtiment, en valeur, : o ERT (dont bâtiments industriels et plateformes logistiques) o ERP (dont hôpitaux, prisons, établissements scolaires, maisons de retraite) o IGH o Locaux d'habitation Marché des équipements de désenfumage mécanique en France, en volume et en valeur, de 2010 à 2019 Marché des équipements de désenfumage mécanique en France, par type, en volume, de 2010 à 2019 : o Ventilateurs de désenfumage o Coffrets de relayage o Volets de désenfumage Marché des équipements de désenfumage mécanique en France, par destination, en volume, de 2010 à 2019 : Marché des équipements de désenfumage mécanique en France, par secteur utilisateur, en volume, : Marché des clapets coupe-feu en France, en volume et en valeur, de 2010 à 2019 Marché des clapets coupe-feu en France, par destination, en volume, de 2010 à 2019 : Marché des clapets coupe-feu en France, par secteur utilisateur, en volume, : Marché de la maintenance des équipements de sécurité incendie en France, par type, en valeur, : o Détection automatique o Extincteurs portables o s d éclairage de sécurité o Extinction fixe o Désenfumage o Clapets coupe-feu L étude contient également : Structure de l industrie : o Principaux intervenants sur le marché des équipements de sécurité incendie en France, Prix Distribution : o Distributeurs intervenant sur le marché des équipements de sécurité incendie en France, o Circuits de distribution des équipements de sécurité incendie en France, : s de détection automatique d incendie Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée Extincteurs portables s d Extinction Fixe hors Sprinklers s d Extinction Fixe Sprinklers s d éclairage de sécurité s de désenfumage naturel s de désenfumage mécanique Clapets coupe-feu : o Marché des équipements de détection automatique d incendie en France, par type de coût (% du total), : o Marché des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée en France, par type de coût, : o Marché des extincteurs portables en France, par type de coût, : o Marché de l extinction fixe en France, par type de coût, : o Marché des équipements d'éclairage de sécurité en France, par type de coût, : o Marché des équipements de désenfumage naturel en France, par type de coût, : o Marché des équipements de désenfumage mécanique en France, par type de coût, : o Marché des clapets coupe-feu en France, par type de coût, :

4 Parts de marché des fabricants (% du total en volume), : o Fabricants d équipements de détection automatique d incendie o Fabricants de DAAF o Fabricants d extincteurs portables o Fabricants d équipements d extinction fixe hors sprinklers o Fabricants d équipements d extinction fixe sprinklers (% du total en valeur) o Fabricants d équipements d éclairage de sécurité o Fabricants d équipements de désenfumage naturel o Fabricants d équipements de désenfumage mécanique volets de désenfumage o Fabricants d équipements de désenfumage mécanique Ventilateurs de désenfumage o Fabricants de clapets coupe-feu Vie des entreprises (fusions, acquisitions, liquidations judiciaires etc.) Profils de fabricants : o Aldès o Andrieu o Anelec o Atral o Aviss o Chubb Sécurité o Comtra o Cooper Sécurité o DEF o Desautel o Dubernard o Ecodis o Eurofeu o Extincteurs HAAS o Finsécur o France Air o Groupe Scutum o Hexadome o Kaufel France o Legrand France o LPG France o Madicob o Novar France o Panol o Schneider Electric o Sicli o Siemens Building Technologies o SIH o Skydome o Souchier o Tyco Fire & Integrated Solutions France o Ura o UTC Fire & Security France o Vinci Energies - Uxello o Vulcain Analyse SWOT : o Forces o Faiblesses o Opportunités o Menaces Analyse de PESTEL: o Politique o Économie o Immobilier : Parc de logements Construction neuve de logements Construction neuve de bâtiments non-résidentiels o Social o Technologie o Environnement o Législation : Réglementations générales Réglementations spécifiques Cette étude comporte 284 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 155 tableaux de données chiffrées. Cette étude comporte également une présentation PowerPoint qui vous permettra de : enrichir vos propres présentations PowerPoint compléter les informations fournies avec vos données internes

5 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions des Segments et Produits du Marché Marché de la Détection d'incendie Marché de la Mise en Sécurité Autres Définitions Définitions des Segments liés aux Secteurs Utilisateurs Définitions des Segments liés au Type de Bâtiment de Destination Définitions des Segments liés au Type de Coût Définitions de la Distribution Définitions liées à l'univers du Bâtiment 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie Point de Conjoncture Défaillances d'entreprises Crédits Habitat aux Ménages Prix des Matières Premières 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social Incendies Domestiques Sentiment d'insécurité Croissant Acteurs de la Prévention 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation Réglementations Générales Aperçu General Normes Certifications Réglementations Spécifiques Réglementation relative à la Détection Incendie Réglementation relative aux Équipements de Mise en Sécurité Incendie Réglementations Spécifiques relatives aux Types de Bâtiment Réglementations Spécifiques relatives aux Types de Construction Réglementations concernant les Vérifications Annuelles et la Maintenance Réglementations concernant l'information et la Formation 4 ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, Équipements de Détection Incendie Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, Équipements de Détection Automatique d'incendie Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Type de Système, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Destination, Prévisions, par Destination, par Type de Bâtiment, Prévisions, par Type de Bâtiment, DAAF Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Destination, Prévisions, par Destination, Équipements de Mise en Sécurité Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, Extincteurs Portables Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, par Volume/Poids, par Destination, Prévisions, par Destination, par Secteur Utilisateur, Extincteurs Fixes Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Extinction Fixe Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Destination, Prévisions, par Destination, Équipements d'éclairage de Sécurité Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Destination, Prévisions, par Destination, par Secteur Utilisateur, Équipements de Désenfumage Naturel Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Type d'ouverture, Prévisions, par Type d'ouverture, par Destination, Prévisions, par Destination, par Secteur Utilisateur, par Type de Bâtiment, Équipements de Désenfumage Mécanique Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Destination, Prévisions, par Destination, par Secteur Utilisateur, Clapets Coupe-Feu Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Destination, Prévisions, par Destination, par Secteur Utilisateur, 6 MAINTENANCE

6 7 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8 PRIX 9 DISTRIBUTION 9.1 Distributeurs 9.2 Circuits Équipements de Détection Automatique d'incendie Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée Extincteurs Portables Extinction Fixe Équipements d'éclairage de Sécurité Équipements de Désenfumage Naturel Équipements de Désenfumage Mécanique Clapets Coupe-Feu Aperçu Général Coût de l' Équipements de Détection Automatique d'incendie Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée Extincteurs Portables Extinction Fixe Équipements d'éclairage de Sécurité Équipements de Désenfumage Naturel Équipements de Désenfumage Mécanique Clapets Coupe-Feu 13 INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Presse Professionnelle 13.3 Salons Professionnels 13.4 Pour Aller Plus Loin 10 PARTS DE MARCHÉ 10.1 Équipements de Détection Automatique d'incendie 10.2 Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée 10.3 Extincteurs Portables 10.4 Équipements d'extinction Fixe - Hors Sprinklers 10.5 Équipements d'extinction Fixe - Sprinklers 10.6 Équipements d'éclairage de Sécurité 10.7 Équipements de Désenfumage Naturel 10.8 Équipements de Désenfumage Mécanique 10.9 Clapets Coupe-Feu 11 VIE DES ENTREPRISES 12 PROFIL DES FABRICANTS 12.1 Aldès 12.2 Andrieu 12.3 Anelec 12.4 Atral 12.5 Aviss 12.6 Comtra 12.7 Cooper Sécurité 12.8 DEF 12.9 Desautel Dubernard Ecodis Eurofeu Extincteurs HAAS Finsécur France Air Groupe Scutum Hexadome Kaufel France Legrand Aperçu Général Legrand France Ura LPG France Madicob Novar France Panol Schneider Electric Siemens Building Technologies SIH Skydome Souchier Tyco Fire & Integrated Solutions France UTC Fire & Security Chubb Sécurité Sicli UTC Fire & Security France Vinci Energies - Uxello Vulcain Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France: Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, ) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Ancienneté, ) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, ) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, ) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, ) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, ) Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Transactions de Logements Anciens en France, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Marché des Équipements de Sécurité Incendie en France, ) Prévisions du Marché des Équipements de Sécurité Incendie en France, ) Marché des Équipements de Sécurité Incendie en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Équipements de Sécurité Incendie en France, par Type, ) Marché des Équipements de Détection Incendie en France, ) Prévisions du Marché des Équipements de Détection Incendie en France, ) Marché des Équipements de Détection Incendie en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Équipements de Détection Incendie en France, par Type, ) Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, ) Prévisions du Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, ) Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Type, ) Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Type de Système, 30) Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Destination, ) Prévisions du Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Destination, ) Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Type de Bâtiment, ) Prévisions du Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Type de Bâtiment, ) Marché des Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée en France, ) Prévisions du Marché des Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée en France, ) Marché des Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée en France, par Destination, ) Prévisions du Marché des Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée en France, par Destination, ) Marché des Équipements de Mise en Sécurité en France, ) Prévisions du Marché des Équipements de Mise en Sécurité en France, ) Marché des Équipements de Mise en Sécurité en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Équipements de Mise en Sécurité en France, par Type, ) Marché des Extincteurs Portables en France, ) Prévisions du Marché des Extincteurs Portables en France, ) Marché des Extincteurs Portables en France, par Type, 47) Marché des Extincteurs Portables en France, par Volume/Poids, 48) Marché des Extincteurs Portables en France, par Destination, ) Prévisions du Marché des Extincteurs Portables en France, par Destination, ) Marché des Extincteurs Portables en France, par Secteur Utilisateur, 51) Marché des Extincteurs Fixes en France, ) Prévisions du Marché des Extincteurs Fixes en France, ) Marché des Extincteurs Fixes en France, par Type, 54) Marché de l'extinction Fixe en France, ) Prévisions du Marché de l'extinction Fixe en France, ) Marché de l'extinction Fixe en France, par Type, ) Prévisions du Marché l'extinction Fixe en France, par Type, ) Marché de l'extinction Fixe en France, par Destination, ) Prévisions du Marché de l'extinction Fixe en France, par Destination, ) Marché des Équipements d'éclairage de Sécurité en France, ) Prévisions du Marché des Équipements d'éclairage de Sécurité en France, ) Marché des Équipements d'éclairage de Sécurité en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Équipements d'éclairage de Sécurité en France, par Type, ) Marché des Équipements d'éclairage de Sécurité en France, par Destination, ) Prévisions du Marché des Équipements d'éclairage de Sécurité en France, par Destination, ) Marché des Équipements d'éclairage de Sécurité en France, par Secteur Utilisateur, 67) Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, ) Prévisions du Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, ) Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, par Type, ) Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, par Type d'ouverture, ) Prévisions du Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, par Type d'ouverture, ) Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, par Destination, ) Prévisions du Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, par Destination, ) Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, par Secteur Utilisateur, 76) Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, par Type de Bâtiment, 77) Marché des Équipements de Désenfumage Mécanique en France, ) Prévisions du Marché des Équipements de Désenfumage Mécanique en France, ) Marché des Équipements de Désenfumage Mécanique en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Équipements de Désenfumage Mécanique en France, par Type, ) Marché des Équipements de Désenfumage Mécanique en France, par Destination, ) Prévisions du Marché des Équipements de Désenfumage Mécanique en France, par Destination, ) Marché des Équipements de Désenfumage Mécanique en France, par Secteur Utilisateur, 84) Marché des Clapets Coupe-Feu en France, 2010-

8 85) Prévisions du Marché des Clapets Coupe-Feu en France, ) Marché des Clapets Coupe-Feu en France, par Destination, ) Prévisions du Marché des Clapets Coupe-Feu en France, par Destination, ) Marché des Clapets Coupe-Feu en France, par Secteur Utilisateur, 89) Marché de la Maintenance des Équipements de Sécurité Incendie en France, par Type, 90) Circuits de Distribution des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, 91) Circuits de Distribution des Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée en France, 92) Circuits de Distribution des Extincteurs Portables en France, 93) Circuits de Distribution des Équipements d'extinction Fixe hors Sprinklers en France, 94) Circuits de Distribution des Équipements d'extinction Fixe Sprinklers en France, 95) Circuits de Distribution des Équipements d'éclairage de Sécurité en France, 96) Circuits de Distribution des Équipements de Désenfumage Naturel en France, 97) Circuits de Distribution des Équipements de Désenfumage Mécanique en France, 98) Circuits de Distribution des Clapets Coupe-Feu en France, 99) Marché des Équipements de Détection Automatique d'incendie en France, par Type de Coût, 100) Marché des Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée en France, par Type de Coût, 101) Marché des Extincteurs Portables en France, par Type de Coût, 102) Marché de l'extinction Fixe en France, par Type de Coût, 103) Marché des Équipements d'éclairage de Sécurité en France, par Type de Coût, 104) Marché des Équipements de Désenfumage Naturel en France, par Type de Coût, 105) Marché des Équipements de Désenfumage Mécanique en France, par Type de Coût, 106) Marché des Clapets Coupe-Feu en France, par Type de Coût, 107) Parts de Marché des Fabricants d'équipements de Détection Automatique d'incendie en France, 108) Parts de Marché des Fabricants de DAAF en France, 109) Parts de Marché des Fabricants d'extincteurs Portables en France, 110) Parts de Marché des Fabricants d'équipements d'extinction Fixe - Hors Sprinklers en France, 111) Parts de Marché des Fabricants d'équipements d'extinction Fixe - Sprinklers en France, 112) Parts de Marché des Fabricants d'équipements d'éclairage de Sécurité en France, 113) Parts de Marché des Fabricants d'équipements de Désenfumage Naturel en France, 114) Parts de Marché des Fabricants d'équipements de Désenfumage Mécanique - Volets de Désenfumage - en France, 115) Parts de Marché des Fabricants d'équipements de Désenfumage Mécanique - Ventilateurs de Désenfumage - en France, 116) Parts de Marché des Fabricants de Clapets Coupe-Feu en France, 117) Données Financières d'aldès, ) Données Financières d'andrieu, ) Données Financières d'atral, ) Données Financières d'aviss, ) Données Financières de Cooper Sécurité, ) Données Financières de Desautel, ) Données Financières de Dubernard, ) Données Financières d'ecodis, ) Chiffre d'affaires d'eurofeu, ) Données Financières d'extincteurs HAAS, ) Données Financières de Finsécur, ) Données Financières de France Air, ) Données Financières de Groupe Scutum, ) Données Financières d'hexadome, et ) Données Financières de Kaufel, ) Données Financières de Legrand, ) Données Financières de Legrand France, ) Données Financières d'ura, ) Données Financières de LPG France, ) Données Financières de Madicob, ) Données Financières de Novar France, ) Données Financières de Panol, ) Données Financières Consolidées de Schneider Electric, ) Données Financières de Souchier, ) Données Financières de Tyco Fire & Integrated Solutions France, ) Données Financières de Chubb Sécurité France, ) Données Financières de Sicli, ) Données Financières d'utc Fire & Security France, ) Données Financières d'uxello TPI, ) Données Financières d'uxello - Protec Feu, ) Données Financières d'uxello - Lefort Protection Incendie, LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, II. Nombre de Logements Commencés en France, par Type d'opération, III. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, IV. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, V. Structure des Ménages en France, 2009 VI. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 VII. Population Française, par Classe d'age, au 1er janvier 2013 VIII. Données Financières de DEF, LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Indice de la Production Industrielle en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Industriel en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, ) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, ) Prix du Minerai de Fer Brésilien, ) Prix du Minerai de Fer, ) Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et Ferroalliages, ) Prix de l'aluminium, ) Prix du Cuivre, ) Prix du Zinc, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), ) SWOT du Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France, 18) Principaux Intervenants sur le Marché des Équipements de Sécurité Incendie en France, 19) Distributeurs Intervenant sur le Marché des Équipements de Sécurité Incendie en France,

9 BON DE COMMANDE : Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (Novembre ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (novembre ) TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel + PowerPoint. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel + PowerPoint. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel + PowerPoint (sous CD-ROM). Envoi par courrier 1695 HT 1745 HT 1995 HT Également disponibles : (le PowerPoint est disponible que pour l étude Systèmes de Sécurité Incendie) MSI Étude : Marché du Compartimentage du Feu en France (mars 2015) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Services d Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France : Positionnements et Stratégies (octobre ) 2195 HT 2245 HT 2495 HT MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre ) 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (août ) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Marché de la Télésurveillance et de l Autosurveillance en France (juillet ) MSI Étude : Marché du Contrôle d Accès Électronique en France : Attentes des Utilisateurs et Perspectives de Développement (février ) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (décembre 2013) 1595 HT 1645 HT 1895 HT 1895 HT 1945 HT 2195 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR