L hôtellerie de tourisme en 2008

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1 Ministère de l économie, des finances et de l emploi Direction du Tourisme N Département de la stratégie, de la prospective, de l évaluation et des statistiques Mars 2008 L hôtellerie de tourisme en 2008 Au 1er janvier 2008, le parc hôtelier de France métropolitaine compte plus de hôtels de tourisme offrant chambres. Dans les DOM, on compte 250 hôtels classés, offrant chambres. Ce volume équivaut à environ 1,2 millions de lits, soit 22 % de la capacité d accueil en hébergement marchand en France et 7 % de la capacité d accueil incluant les résidences secondaires. Sur les dernières années, l évolution du parc est marquée par l essor des chaînes hôtelières, au détriment de l hôtellerie indépendante. Cette tendance s accompagne d une augmentation de la capacité moyenne des hôtels et d une croissance des deux extrémités de confort, hôtels économiques et haut de gamme, alors que la capacité des hôtels 1 et 2 étoiles a diminué. Répartition des chambres selon la catégorie d hôtel au 1 er janvier étoile 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles

2 Autant de chambres, mais moins d hôtels Le nombre total d hôtels diminue régulièrement depuis plus de dix ans. En revanche, la baisse du nombre de chambres offertes a cessé en En effet, depuis le 1er janvier 2000, l offre en chambres a eu tendance à lentement progresser, pour se stabiliser aux alentours de chambres depuis Graphique 1 : Évolution du parc hôtelier de 1996 à 2008 (au 1 er janvier) Nom bre d'hôtels Nom bre de cham bres Note de lecture : rupture de série : jusqu en 2004, hôtellerie homologuée seule ; depuis 2004, hôtellerie de tourisme (= hôtellerie homologuée + hôtels de chaîne non classés) L essor des chaînes hôtelières Les deux dernières décennies ont été marquées par le développement des chaînes hôtelières : en vingt ans, le nombre de chambres appartenant à des chaînes a triplé. Depuis six ans, cette croissance marque légèrement le pas, même si le taux de pénétration de l hôtellerie de chaîne continue d augmenter. Au 1er janvier 2008, il atteint 40 %, ce qui signifie qu environ les deux tiers des chambres appartiennent encore à l hôtellerie indépendante. Graphique 2 : Taux de pénétration de l hôtellerie de chaîne (au 1 er janvier) 40% 30% 20% 10% L hôtellerie de chaîne comprend des hôtels dits «hôtels de chaîne intégrés» et des hôtels indépendants «franchisés». L hôtellerie indépendante comprend des hôtels totalement indépendants et des hôtels «adhérents à une chaîne volontaire» (type Logis de France, Best Western, Relais et châteaux ).

3 L offre hôtelière a évolué de façon très différente selon les différents modes de gestion des hôtels : les hôtels «franchisés» sont ceux qui se sont le plus développés, leur part dans la capacité totale est passée de 2 % à 15 % entre 1998 et Ils ont très fortement contribué au développement de l hôtellerie de chaîne. parmi les indépendants, seuls les hôtels adhérents à une chaîne volontaire se sont développés : ils représentent aujourd hui 15 % de la capacité hôtelière. Les hôtels purement indépendants restent encore les plus représentés dans le parc hôtelier avec 45 % de la capacité hôtelière. S ils semblent en déclin puisque leur nombre de chambres a diminué de 25 % en dix ans, ils n ont pas tous disparu : en effet, un certain nombre d entre eux se sont franchisés, ou ont adhéré à une chaîne volontaire. Graphique 3 : Évolution du nombre d hôtels et de chambres (au 1 er janvier) Nombre d'hôtels Nombre de chambres hôtels de chaînes hôtels indépendants hôtels de chaînes hôtels indépendants Croissance des deux extrémités de confort Autre phénomène allant de pair avec le développement de l hôtellerie de chaîne : la croissance de la capacité hôtelière en 0 étoile d une part, et en 4 étoiles 4 étoiles luxe d autre part. Pour les hôtels économiques 0 étoile, le nombre de chambres a augmenté de plus de 40 % en douze ans, et pour les hôtels haut de gamme, la hausse est supérieure à 60 %. Dans le même temps, la capacité hôtelière a reculé de 10 % pour les hôtels 2 étoiles et de 49 % pour les hôtels 1 étoile, catégorie qui tend à disparaître. Tableau 1 : Répartition du parc de l hôtellerie de tourisme, selon la catégorie et le type d hôtel Parc au 1er janvier * 1* 2* 3* 4* 4*L Total Hôtels Chaîne Indépendant TOTAL Chambres Chaîne Indépendant TOTAL Les changements du parc en termes de confort sont directement liés au développement de l hôtellerie de chaîne. En effet, le taux de pénétration de l hôtellerie de chaîne est maximal dans les deux extrémités de confort : en 2008, les chaînes représentent les trois quarts de l offre 0 étoile et 57 % de l offre 4 étoiles. En revanche, la part de la catégorie 0 étoile a fortement diminué dans les hôtels indépendants, passant de 43 % en 1998 à 25 % en La majeure partie de l offre indépendante se concentre aujourd hui dans les hôtels de moyenne gamme, 2 et 3 étoiles.

4 Graphique 4 : Répartition des chambres par catégorie, selon le type d hôtel (au 1er janvier ) Hôtels de chaînes Hôtesl indépendants *4*L 3* 2* 1* 0* *4*L 3* 2* 1* 0* L ÎledeFrance, PACA et RhôneAlpes concentrent la moitié de la capacité hôtelière Dans l hôtellerie de tourisme, les trois principales régions d accueil sont l ÎledeFrance (24,5 % de la capacité totale), Provence Alpes Côte d Azur (11,3 %) et RhôneAlpes (11,1 %). Les dixneuf autres régions se partagent les chambres restantes. La répartition régionale de la capacité hôtelière s est peu modifiée en dix ans. La Corse présente la plus grande concentration d hôtels proportionnellement à sa population (7,9 lits pour 100 habitants), loin devant MidiPyrénées (2,9) et Provence Alpes Côte d Azur (2,9). La densité touristique hôtelière est légèrement plus faible en ÎledeFrance (très fortement peuplée) et en RhôneAlpes (où d autres types d hébergements ont un poids plus important). D une manière générale, et sauf pour l Alsace, la densité touristique est plus élevée dans les régions du sud. Carte : Répartition des chambres et nombre de lits pour 100 habitants, par région, au 1 er janvier 2008 Chambres % chaînes > 50 % (4) 40 à 50 % (6) 33 à 40 % (5) < 33 % (7)

5 D un point de vue départemental, Paris offre la plus grande capacité hôtelière avec chambres. Viennent ensuite les AlpesMaritimes et les HautesPyrénées. La très forte capacité hôtelière des HautesPyrénées est due à la présence de Lourdes (qui concentre environ chambres) et celle de SeineetMarne à l implantation d Eurodisney. La densité touristique hôtelière (nombre de lits pour 100 habitants) est maximale en HautesPyrénées (15,2) et en CorseduSud (9,8). Tableau 2 : Les 10 principaux départements pour l offre hôtelière et le nombre de lits pour 100 habitants Départements Chambres en % Lits pour 100 habitants 75 Paris ,7 7,2 06 AlpesMaritimes , HautesPyrénées ,9 15,2 13 BouchesduRhône ,5 1,6 74 HauteSavoie ,6 4,6 73 Savoie ,5 7,7 77 SeineetMarne ,5 2,4 69 Rhône ,2 1,7 92 HautsdeSeine ,2 1,8 83 Var ,0 2,6 France entière ,0 2,0 La moitié des chambres en ville Quel que soit l espace touristique, on observe une hausse lente mais continue de la part des chambres 3 et 4 étoiles dans le parc de l hôtellerie de tourisme. L espace urbain concentre 38 % des hôtels de tourisme et 56 % des chambres en France. Les établissements y sont de taille largement supérieure à la moyenne, en particulier en ÎledeFrance hors Paris. Dans cette zone, la forte capacité moyenne d accueil est due à la présence d Eurodisney et des deux zones aéroportuaires (Orly et Roissy). Si les chaînes sont très fortement implantées dans les hôtels urbains (avec plus de la moitié de la capacité), c est également le cas hors ÎledeFrance, notamment le long des axes routiers. Dans les villes de province, plus de la moitié de l offre hôtelière appartient aux chaînes. Par ailleurs, si l hôtellerie haut de gamme est très présente à Paris (plus de 60 % des chambres), elle l est beaucoup moins dans le reste de l espace urbain français. Le littoral concentre près de 20 % de l offre, que ce soit en établissements ou en chambres. La moitié des hôtels littoraux se situent au bord de la Méditerranée. La capacité moyenne des hôtels est supérieure sur le littoral méditerranéen à celle du littoral Nord ou du littoral atlantique. Les chaînes sont surtout implantées sur le littoral Nord ; ailleurs, leur taux de pénétration est inférieur à la moyenne nationale. Enfin, sur le littoral méditerranéen, la part des hôtels classés 3 étoiles et 4 étoiles est presque comparable à celle de Paris, tandis que l hôtellerie haut de gamme est beaucoup moins présente en Atlantique et sur le littoral Nord. A la campagne et en montagne, les hôtels sont de taille assez petite (20 chambres environ). En montagne, cette taille devient plus importante dès lors que l on se rapproche des stations. Sur ces deux espaces, l hôtellerie est plutôt d un confort inférieur à la moyenne (sauf dans les stations de montagne) et les chaînes sont très peu présentes. En montagne hors station, ces dernières sont presque inexistantes.

6 Tableau 3 : Répartition des hôtels et des chambres par espace touristique au 1 er janvier 2008 Espace touristique Hôtels % Chambres % Taille moyenne (chambres) Chaînes 3* 4* Littoral , , % 46% Nord (Normandie, Picardie, NordPasdeCalais) 541 3, , % 33% Atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, , , % 34% PoitouCharentes, Aquitaine) Méditerranée (PACA, Languedoc, Corse) , , % 56% Urbain , , % 40% Paris , , % 62% ÎledeFrance hors Paris 777 4, , % 40% Autre , , % 32% Rural , , % 27% Montagne , ,8 22 6% 30% Hors stations de montagne , ,0 18 4% 20% Stations de montagne , ,7 27 8% 42% France entière % 38% Taux de pénétration Source Ces résultats sont issus de l enquête de fréquentation hôtelière réalisée mensuellement auprès des hôtels de tourisme (0 à 4 étoiles luxe). Elle est effectuée par l Insee en partenariat avec la direction du Tourisme et bénéficie dans la plupart des régions d une extension d échantillon financée par les partenaires locaux du tourisme. Pour en savoir plus : MarieAnne LE GARREC Mél : marieanne.legarrec@tourisme.gouv.fr