Le marché théorique et les chiffres d affaires commerciaux dans la métropole lilloise Guide méthodologique Février 2008

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1 Le marché théorique et les chiffres d affaires commerciaux dans la métropole lilloise Guide méthodologique Février 2008 Agence de développement et d urbanisme de Lille Métropole

2 S O M M A I R E Contexte et objectifs Le périmètre de l étude Le découpage par bassin Le découpage par commune : Les marchés de l étude Calcul du marché théorique Le nombre de ménages : La dépense commercialisable : Les indices de disparité de la consommation : Calcul des chiffres d affaires Recensement de l offre commerciale Estimation des chiffres d affaires Les chiffres d affaires des commerces de plus de 300m² Les chiffres d affaires des commerces de moins de 300m² Confrontation de l offre et de la demande Les évolutions entre 1999 et BILAN DES DIFFICULTES RENCONTREES...16 ANNEXE : Bassins de consommation...17

3 CONTEXTE ET OBJECTIFS La Conférence Permanente d Urbanisme Commercial a réalisé en 2000 le Schéma de développement et d urbanisme commercial (SDUC) de Lille métropole. Il s appuyait notamment sur une étude d évaluation du marché théorique et des chiffres d affaires dans l ensemble du commerce métropolitain, réalisée en Dans le cadre de l actualisation du SDUC, la Conférence Permanente d Urbanisme Commercial a souhaité reconduire ces travaux préparatoires en actualisant l étude réalisée en 1999 afin d appréhender l état actuel 1 de l offre commerciale et de la demande ainsi que leurs évolutions. Cette nouvelle étude devra permettre : d évaluer le niveau du marché théorique métropolitain par marché et par zone géographique en 2005 et son évolution depuis 1999, d évaluer le niveau des chiffres d affaires métropolitains par activité et par zone géographique en 2005 et son évolution depuis 1999, de confronter l offre et la demande : - identifier des équilibres ou des déséquilibres sur certains marchés et par zone géographique afin d établir le niveau d attraction de Lille Métropole, - mettre en évidence l évolution de l attractivité par marché par zone géographique. Ce guide méthodologique présente les éléments techniques et la méthodologie validés par le groupe technique de la Conférence permanente d urbanisme commercial 2. Un rapport d analyse, joint à ce document, présente les principaux résultats de l étude. Un fichier au format Excel rassemble l ensemble des données exploitées dans cette étude. L année de référence de l ensemble des données sera 2005, par souci d homogénéité, en raison du défaut de disponibilité 2 d un certain nombre de données statistiques postérieurement à cette date. Le groupe technique de la Conférence permanente d urbanisme commercial comprend les représentants techniques de l Agence de développement et d urbanisme de Lille Métropole (ADULM) et de ses partenaires : Lille Métropole Communauté Urbaine ainsi que les Chambres de Commerce et d Industrie de Lille Métropole et d Armentières-Hazebrouck

4 1. LE PERIMETRE DE L ETUDE Le champ de l étude porte sur le territoire de l arrondissement de Lille soit 126 communes, découpé en 24 bassins (cf. Annexe p.16) : 1.1 Le découpage par bassin

5 1.2 Le découpage par commune :

6 2. LES MARCHES DE L ETUDE L étude porte sur un marché de 29 produits répartis dans 6 familles : 1. Alimentaire Boulangerie Surgelés Poissons crustacés Épiceries/liquides/crèmerie Boucherie charcuterie Fruits et légumes 2. Equipement de la personne Vêtements textile lingerie laine tissu et mercerie Chaussures Horlogerie-bijouterie maroquinerie Parfumerie, hygiène-beauté, parapharmacie 3. Equipement de la maison Arts de la table, décoration, linge de maison Électroménager-TV-Hi fi vidéo - informatique Droguerie, produits de lavage et d'entretien Meubles, cuisines et salles de bain Bricolage Revêtements sols et murs Jardinage 4. Loisirs, culture Librairie, papeterie, CD-vidéo Jouets Articles de sport Fleurs coupées Animalerie Vente et entretien de motocycles 5. Service à la personne Coiffure-esthétique Blanchisserie-laverie-teinturerie Cordonnerie 6. Autre Accessoires et entretien de voitures Vente de véhicule auto Téléphonie Définition des poste de dépenses : Poste de dépense Boulangerie Surgelés Poissons Crustacés Epiceries Liquides Crémerie Boucherie-charcuterie Fruits et légumes Vêtements Chaussures Horlogerie -Bijouterie Défintition Pain et pâtisserie fraîche Conserves de fruits, confitures, de légumes, de poissons, plats cuisinés, viandes, volailles, lapins, gibiers et glaces Poissons, crustacée et coquillages Légumes secs, conserves, plats cuisinés, biscuits, biscottes, pâtes et couscous, riz, farine, semoule, huile, margarine, café, thé, infusion, sucre, miel, laits concentrés, laits secs, chocolat, confiserie, condiments, vinaigre, sauces préparées, bouillons, potages, entremets, petits déjeuners, sel alimentaire, produits pour bébé et diététiques Viande, charcuterie, et conserve de viande, volaille, lapins et gibiers, Fruits tropicaux, fruits non tropicaux, pomme de terre et légumes frais Vêtements féminins, masculins, enfants, sur-mesure et autres articles d habillement (partie), chandails, pulls, polos, gilets, vêtements de dessous en bonneterie, bas, collants, chaussettes, chemise, lingerie, chemiserie, lingerie, fils et filés, étoffe â maille et autres articles de bonneterie, linge de maison (partie). Chaussures exceptés les chaussures de sport. Articles en cuir, bijouterie, joaillerie, horlogerie, lunettes solaires, autres articles

7 Parfumerie -hygiène - Beauté Art de la table Décoration par l objet Linge de maison Electroménager TV-HIFI Vidéo Informatique Entretien Droguerie Meubles de cuisines Salle de Bain Autres meubles Bricolage Revêtements sols et murs Jardinage y compris motoculture, mobiliers de jardins et végétaux Librairie Papeterie CD - Vidéo (cassettes, supports) Fleurs coupées Animalerie Jeux -Jouets Articles de sport d habillements (partie) et réparations de montres et horlogerie. Parfumerie, produits de la transformation du papier (partie) Vaisselle, verres de ménage, miroiterie, cristallerie, thermomètre, coutellerie, articles de ménage, produits de la transformation des plastiques, antiquités, autres accessoires (fer forgé...) et linge de maison Gros électroménagers, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave linge, sèchelinge, cuisinières, tables de cuisson, hottes, fours et micro-ondes, Petit électroménager, entretien de la maison, préparation alimentaire, appareils de cuisson, hygiène et beauté, Téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes, caméras vidéos, appareils photos, radioscassettes (dont CD), baladeurs (dont CD), divers, chaînes Hi-Fi, autoradios, platines lasers, CDV et chaînes complètes, antennes TV, Antennes satellites, casques et accessoires audio, Micro-ordinateurs, imprimantes, lecteurs CD Rom,scanners et logiciels. Ne sont pas compris les jeux vidéos, les supports audio et vidéo (cassettes) Produits de la transformation du papier (partie), produits de la transformation des plastiques, alcool à brûler, savons et détergents, produits d entretien, allumettes, abrasifs, colles, linge de maison (partie), brosses, vanneries, liège Cuisines complètes éléments séparés, tables, buffets et chaises Literie, meubles meublants, sièges, canapés. Ne sont pas compris les meubles de jardin Bricolage lourd, plomberie, sanitaires, peinture, colle, bois et dérivés, électricité, luminaires, quincaillerie, bâtiments, matériaux et outillages Moquette, parquets, carrelage, PVC, tapis, papier peint, textiles muraux, revêtements divers Végétaux intérieurs et extérieurs, outillage (motoculture, outils portatifs), clôtures et aménagements, mobiliers de jardin, divers contenants et consommables Surfaces sensibles, CD, cassettes, disques, bandes, cassettes enregistrées, livres, articles de papeterie, produits de la transformation du papier, produits de la presse et autres produits industriels divers (articles de bureaux), y compris le développement photos Fleurs coupées, compositions florales Aliments pour animaux, petits animaux de compagnie Jeux, jouets, puériculture (partie) et jeux vidéo Sports, articles de sport et de bateaux, vêtements et chaussure de sport, produits industriels divers (partie), autres prestations (sont inclus les domaines de la chasse et de la pêche) Vente et entretien de motocycles Vente et entretien de motocycles (vélos et motos) Coiffure -Esthétique Salons de coiffure et esthétique corporelle - Blanchisserie et nettoyage Laveries, blanchisserie et teinturerie Cordonnerie Réparation de chaussures et d articles en cuir Accessoires et entretiens de voitures Pièces détachées pneus et lubrifiants y compris maintenance du véhicule Vente de véhicules auto Achat du véhicule hors frais financiers Téléphonie Téléphones fixes, mobiles et répondeurs téléphoniques

8 3. CALCUL DU MARCHE THEORIQUE L estimation du marché théorique en 2005 pour chaque commune et chaque produit est calculé par la multiplication de 3 facteurs : nombre de ménages 2005 de la commune X montant de la Dépense Commercialisable par ménage France pour le produit X Indice de Disparité de la Consommation pour la commune et le produit 3.1 Le nombre de ménages : Il s agit de l estimation du nombre de ménages en 2005, pour chaque commune de la zone d étude, réalisée par l Agence de développement et d urbanisme de Lille métropole. Par ailleurs, a développé une méthodologie d estimation du nombre de ménages à horizon 2005, estimation basée sur les recensement antérieurs ou les recensements récents partiels ainsi que sur les données de construction neuve. Les résultats de ces deux méthodes d estimation se sont révélées similaires avec une différence au globale de 0,3% Cas particulier de Lille-Hellemmes-Lomme : Hellemmes est associée à Lille depuis 1977 (Lomme depuis 2000). Il était donc difficile de trouver des données récentes concernant chacune de ces communes. De ce fait, nous avons considéré que la répartition du nombre de ménages en 2005 dans ces trois secteurs est identique à celle de La dépense commercialisable : Elle correspond à la valorisation des dépenses effectuées par les consommateurs pour un produit donné. Ces données ont été construites par à partir des données «la consommation des ménages» publiées annuellement par l INSEE au titre de la consommation La valorisation obtenue par cette méthode a été confrontée à d autres sources de données (syndicats professionnels, études sectorielles) afin d obtenir une évaluation la plus fiable possible. 3.3 Les indices de disparité de la consommation : Afin d adapter les consommations moyennes par ménage au territoire d étude, AID Observatoire a utilisé les IDC fournis par l ACFCI 1 en 2006 au titre de l année Ils sont calculés pour chaque croisement commune et produit de l étude. Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie

9 L évaluation des IDC 2005 a été réalisée, poste par poste, et par Iris INSEE, grâce à un modèle économétrique complexe reposant sur l analyse des résultats individuels de l enquête budget des familles 2001 ce qui a permis la construction de différentes matrices croisant des critères géographiques et socio démographiques (âge du chef de famille, taille des ménages, niveau de revenu...). Ces indices mesurent le niveau des dépenses de consommation des ménages selon leur lieu de résidence (en France métropolitaine) tout en tenant compte aussi de leur âge, du niveau de leur revenu, de la composition du ménage et de la nature de leur résidence. Ils permettent ainsi d apprécier les variations et particularismes des modes de consommation locaux et sociologiques.

10 4. CALCUL DES CHIFFRES D AFFAIRES 4.1 Recensement de l offre commerciale La base de référence 2005 des commerces métropolitains a été établie à partir des données fournies par plusieurs sources : ADULM 1 pour le recensement des commerces métropolitains de plus de 300m² au 1 er janvier 2006 les extraits au 31/12/2006 des fichiers des Chambres de Commerce et d Industrie de Lille métropole et d Armentières Hazebrouck ainsi que de la Chambre de Métiers et de l Artisanat du Nord. La constitution de la base de référence a nécessité une phase de consolidation et de dédoublonnage des fichiers (afin d obtenir une base sans double compte) ainsi qu une vérification notamment à l aide de l ouvrage «Panorama, Le guide 2005 de la distribution» 2. Afin d appliquer la méthode d estimation adaptée, les établissements ont été répertoriés selon deux classifications : par type d achat : chaque commerce est affecté à un produit de l étude la taille du commerce et sa forme de distribution surface de vente <300m² surface de vente >300m² avec une identification des commerces de la grande distribution non spécialisée et de la grande distribution spécialisée. Estimation des surfaces de vente des commerces de moins de 300m² : Le rapport d analyse présente la répartition des commerces de la base de référence par surface de vente. La donnée étant absente des fichiers sources pour plusieurs commerces de moins de 300m², nous avons donc appliqué la surface de vente moyenne par activité (code APE) issue de notre base de données interne (cf. paragraphe ci-dessous). Pour certaines activités pas référencées dans notre base, nous avons calculé la moyenne des surfaces de vente du fichier source par activité 4.2 Estimation des chiffres d affaires Une méthode d estimation des chiffres d affaires a été définie selon la taille du commerce : Les chiffres d affaires des commerces de plus de 300m² Une base de données interne compile les chiffres d affaires et les surfaces de plus de 1300 points de vente. Dans le cadre de la politique de capitalisation de l information menée par, cette base de donnée est alimentée régulièrement à travers les dossiers de CDEC analysés pour le compte de collectivités, des entretiens réalisés avec des dirigeants et la veille presse et Internet menée par. Agence de Développement et d Urbanisme de Lille Métropole 2 Panorama; Le Guide 2005 de la distribution, TradeDimensions, 2004

11 De cette base ont donc été extraits des ratios de chiffres d affaires par m² par enseigne et taille ou à défaut des ratios de chiffres d affaires par famille d activité. Ces ratios ont été appliqués sur chaque commerce de plus de 300m². Le chiffre d affaires des commerces de la grande distribution non spécialisée ainsi que d enseignes spécifiques de la grande distribution spécialisée a été réparti par catégories d achats suivant des ratios d enseigne ou de type de distribution présentés dans les tableaux ci-dessous. Répartition des chiffres d affaires des commerces de la grande distribution non spécialisée : Produits hard discount Hypermarché Supermarché alimentaire Boulangerie 1 % 2 % 2 % Surgelés 2 % 3 % 5 % Poissons-crustacés 2 % 1 % Epiceries/liquides/crèmerie 29 % 39 % 67 % Boucherie-charcuterie 11 % 16 % 7 % Fruits et légumes 6 % 9 % 8 % Vêtements textile lingerie laine tissu au mètre et mercerie 8 % 3 % Chaussures 1 % Horlogerie-bijouterie maroquinerie 1 % Parfumerie, hygiène-beauté, parapharmacie 9 % 10 % 6 % Arts de la table, objets de décoration, linge de maison 3 % 2 % Electroménager-TV-Hifi video - informatique 7 % 1 % Meubles, cuisines et salles de bain Droguerie, produits de lavage et d'entretien 5 % 7 % 6 % Bricolage 1 % 1 % Revêtements sols et murs Jardinage 1 % 1 % Animalerie Vente et entretien de motocycles Librairie, papeterie, CD-video (cassettes-supports) 6% 3 % Jouets 2 % Articles de sport 1 % Fleurs coupées Accessoires et entretien de voitures 2 % Téléphonie Source : base de données (recueil à partir des résultats d enquêtes régionales ), recherche documentaire LSA

12 Répartition des chiffres d affaires des enseignes spécifiques de la grande distribution spécialisée : BUT FLY AUBERT IKEA PIER IMPORT HABITAT CONFO- RAMA FNAC DECAT HLON Electroménager-TV-Hifi video - informatique 40% 40% 64% Meubles, cuisines et salles de bain 60% 70% 50% 70% 30% 70% 60% Arts de la table, objets de décoration, linge de maison 30% 30% 70% 30% Vêtements textile lingerie laine tissu au mètre et 50% mercerie Librairie, papeterie, CD-video (cassettes-supports) 36% Articles de sport 85% Vente et entretien de motocycles 15% Sources : LSA 2005 et 2007 ; linternaute.com 2007 ; Référence ; finances.gouv.fr ; ppr.com Produits Monoprix Le Printemps INNO Boulangerie 1 % 2 % Surgelés 2 % 3 % Poissons-crustacés 2 % 2 % Epiceries/liquides/crèmerie 43 % 30 % Boucherie-charcuterie 15 % 11 % Fruits et légumes 4 % 8 % Vêtements textile lingerie laine tissu au mètre et mercerie 10 % 50 % 21 % Chaussures 5 % Horlogerie-bijouterie maroquinerie 1 % 9 % 1 % Parfumerie, hygiène-beauté, parapharmacie 9 % 24 % 8 % Arts de la table, objets de décoration, linge de maison 4 % 9 % 6 % Electroménager-TV-Hifi video - informatique 1 % 1 % 1 % Meubles, cuisines et salles de bain Droguerie, produits de lavage et d'entretien 4 % 4 % Bricolage Revêtements sols et murs Jardinage Animalerie Vente et entretien de motocycles Librairie, papeterie, CD-video (cassettes-supports) 3 % 1 % 2 % Jouets 1 % 1 % 1 % Articles de sport Fleurs coupées Accessoires et entretien de voitures Téléphonie Source : base de données (recueil à partir des résultats d enquêtes régionales ), recherche documentaire LSA

13 4.2.2 Les chiffres d affaires des commerces de moins de 300m² La Fédération des Centres de Gestion Agréés fournit un chiffre d affaire moyen par type d achat détaillé (au niveau national et pour certaines activités au niveau régional) par activité. La nomenclature FCGA a été mise en correspondance avec la nomenclature définie pour cette étude afin d appliquer un chiffre d affaire moyen à chaque commerce de moins de 300m² de la base d étude selon son activité. Cas particuliers : Pour les produits de pharmacie, 11% du chiffre d affaires des pharmacies a été pris en compte (source LSA, ) Pour tenir compte de la part des achats de particuliers réalisés chez les grossistes en bricolage, 15% du chiffre d affaires des grossistes en bricolage sans enseigne nationale et 25% du chiffre d affaires des grossistes avec enseigne nationale ont été comptabilisés (source : Fédération Française du Bricolage): pas en 2005 Pour les grandes surfaces spécialisées en bricolage, 88% du chiffre d affaires ont été affectés au poste «Bricolage» et 12% au poste «jardinage» (source FMB, 2007) Le chiffre d affaires des magasins «Solderie» a été réparti dans les différents postes concernés.

14 5. CONFRONTATION DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE Il s agit de comparer sur les différents périmètres (agglomération et bassins de consommation) le rapport entre le chiffre d affaires du périmètre et le potentiel de consommation du périmètre, et ceci par grande catégorie d achat. Le but est de mettre en exergue les différentes situations, qui en théorie peuvent être résumées de la façon suivante : Chiffre d affaires / dépense = 1 : situation d équilibre, le commerce trouve son marché à proximité immédiate Chiffre d affaires / dépense > 1 : situation d attraction, le commerce rayonne sur un périmètre plus large que son périmètre d implantation Chiffre d affaires / dépense < 1 : situation d évasion, le commerce trouve son marché à proximité et une part des dépenses s évade à l extérieur du périmètre d implantation. Toutefois, on peut considérer que la situation d équilibre se traduit en réalité dans un rapport chiffre d affaires / dépense inférieur 1 et que les réels phénomènes d évasion ou d attraction existent pour un certain niveau du rapport chiffre d affaires / dépense à définir selon la famille de produits. Le tableau, ci-dessous, synthétise les marges des classes définies pour traduire les différentes situations d équilibre, d attraction ou d évasion par catégorie de produits Classification du rapport CA/DC : Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Loisirs, culture Total Attractivité forte 1,5 à plus 1,5 à plus 2 à plus 2 à plus 2 à plus Attractivité légère 0,95 à 1,5 0,85 à 1,5 0,9 à 2 0,9 à 2 0,9 à 2 Situation neutre 0,75 à 0,95 0,6 à 0,85 0,7 à 0,9 0,7 à 0,9 0,7 à 0,9 Evasion légère 0,5 à 0,8 0,4 à 0,6 0,4 à 0,7 0,4 à 0,7 0,5 à 0,7 Evasion forte 0 à 0,5 0 à 0,4 0 à 0,4 0 à 0,4 0 à 0,5

15 6. LES EVOLUTIONS ENTRE 1999 ET 2005 La comparaison des situations 1999 et 2006 s est tenue à plusieurs niveaux, par grandes catégories d achats et par périmètre : comparaison des potentiels de consommation comparaison des chiffres d affaires comparaison des niveaux d attractivité Afin de calculer les évolutions entre 1999 et 2005 et éviter le biais du changement de méthode d estimation, les données estimées en 2005 ont fait l objet d une nouvelle estimation avec la méthode 2005 : la demande 1999 a été ré-estimée par la mise à jour des trois facteurs qui entrent dans son calcul : le nombre de ménages 1999 actualisé par l INSEE, la dépense par ménage au titre de l année 1999 estimée par, les IDC publiées par l ACFCI. les chiffres d affaires 1999 des commerces de moins de 300m² ont été ré-estimés à partir des ratios de source FCGA 1999 les chiffres d affaires 1999 des commerces de plus de 300m² ont fait l objet d un contrôle de cohérence au regard des chiffres d affaires estimés pour l année Précision : Par souci de cohérence avec les résultats de 1999, le calcul des évolutions des chiffres d affaires ne tient pas compte de la famille «Autres» et la famille «Services à la personne» n a pas été intégrée dans l analyse de l attractivité. Evolution de l attractivité : L évolution de l attractivité est mesurée par la différence du ratio d attractivité en points entre 1999 et 2005 : Forte hausse de l attractivité : 0,2 points et plus Baisse légère de l attractivité : entre 0,1 et 0,19 points Situation d équilibre : entre -0,09 et 0,09 points Baisse légère de l attractivité : entre -0,1 et- 0,19 points Forte baisse de l attractivité : -0,2 points et plus Cas particulier du bassin d Englos : son ratio d attractivité est très élevé donc l évolution en points de l attractivité de ce bassin est à relativiser.

16 BILAN DES DIFFICULTES RENCONTREES Il paraît important de spécifier dans ce document les principales difficultés rencontrées : - la constitution de la base de référence a révélé la présence de commerces en doublon ou en triplon dans les fichiers d offre, en partie à cause de changements d adresse de l activité sans radiation du précèdent enregistrement. - il était difficile de trouver un ratio pour les commerces de moins de 300m² référencés avec une activité 524Z. Une recherche Internet a été menée afin de définir plus précisément l activité de ces commerces. - l estimation du nombre de ménages sur chacune des communes Lille, Hellemmes et Lomme a été réalisé avec une méthode spécifique (cf. p.8) car ces trois communes sont politiquement associées.

17 ANNEXE : BASSINS DE CONSOMMATION BASSIN DE CONSOMMATION COMMUNE (1/3) ANNOEULLIN ALLENNES-LES-MARAIS ANNOEULLIN ANNOEULLIN ANNOEULLIN BAUVIN ANNOEULLIN CARNIN ANNOEULLIN DON ANNOEULLIN HERRIN ANNOEULLIN PROVIN ARMENTIERES ARMENTIERES ARMENTIERES BOIS-GRENIER ARMENTIERES ERQUINGHEM-LYS ARMENTIERES FRELINGHIEN ARMENTIERES HOUPLINES ARMENTIERES LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES BONDUES BONDUES BONDUES BOUSBECQUE BONDUES LINSELLES CHERENG BAISIEUX CHERENG CAMPHIN-EN-PEVELE CHERENG CHERENG CHERENG GRUSON CHERENG WILLEMS COMINES COMINES COMINES DEULEMONT COMINES QUESNOY-SUR-DEULE COMINES WARNETON COMINES WERVICQ-SUD CYSOING BACHY CYSOING BOURGHELLES CYSOING BOUVINES CYSOING COBRIEUX CYSOING CYSOING CYSOING MOUCHIN CYSOING PERONNE-EN-MELANTOIS CYSOING SAINGHIN-EN-MELANTOIS CYSOING WANNEHAIN ENGLOS ENGLOS ENGLOS ENNETIERES-EN-WEPPES ENGLOS ESCOBECQUES ENGLOS RADINGHEM-EN-WEPPES ENGLOS SEQUEDIN FACHES-THUMESNIL FACHES-THUMESNIL CODE INSEE

18 BASSIN DE CONSOMMATION COMMUNE (2/3) FACHES-THUMESNIL FRETIN FACHES-THUMESNIL LESQUIN FACHES-THUMESNIL RONCHIN FACHES-THUMESNIL TEMPLEMARS FACHES-THUMESNIL VENDEVILLE FACHES-THUMESNIL WATTIGNIES LA BASSEE AUBERS LA BASSEE HANTAY LA BASSEE HERLIES LA BASSEE ILLIES LA BASSEE LA BASSEE LA BASSEE MARQUILLIES LA BASSEE SALOME LEERS HEM LEERS LANNOY LEERS LEERS LEERS LYS-LEZ-LANNOY LEERS SAILLY-LEZ-LANNOY LEERS TOUFFLERS LILLE HELLEMMES LILLE LILLE LILLE MONS-EN-BAROEUL LOMME CAPINGHEM LOMME LAMBERSART LOMME LOMME LOMME LOMPRET LOMME PERENCHIES LOMME PREMESQUES LOMME VERLINGHEM LOOS HAUBOURDIN EMMERIN LOOS HAUBOURDIN HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN LOOS HAUBOURDIN HAUBOURDIN LOOS HAUBOURDIN LOOS LOOS HAUBOURDIN SANTES MARCQ-EN-BAROEUL LA MADELEINE MARCQ-EN-BAROEUL MARCQ-EN-BAROEUL MARCQ-EN-BAROEUL MARQUETTE-LEZ-LILLE MARCQ-EN-BAROEUL SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE MARCQ-EN-BAROEUL WAMBRECHIES MONS-EN-PEVELE LA NEUVILLE MONS-EN-PEVELE MONCHEAUX MONS-EN-PEVELE MONS-EN-PEVELE MONS-EN-PEVELE OSTRICOURT MONS-EN-PEVELE THUMERIES CODE INSEE

19 BASSIN DE CONSOMMATION COMMUNE (3/3) MONS-EN-PEVELE WAHAGNIES RONCQ HALLUIN RONCQ RONCQ ROUBAIX ROUBAIX SECLIN CAMPHIN-EN-CAREMBAULT SECLIN CHEMY SECLIN GONDECOURT SECLIN HOUPLIN-ANCOISNE SECLIN NOYELLES-LES-SECLIN SECLIN PHALEMPIN SECLIN SECLIN TEMPLEUVE ATTICHES TEMPLEUVE AVELIN TEMPLEUVE BERSEE TEMPLEUVE CAPPELLE-EN-PEVELE TEMPLEUVE ENNEVELIN TEMPLEUVE GENECH TEMPLEUVE LOUVIL TEMPLEUVE MERIGNIES TEMPLEUVE PONT-A-MARCQ TEMPLEUVE TEMPLEUVE TEMPLEUVE TOURMIGNIES TOURCOING MOUVAUX TOURCOING NEUVILLE-EN-FERRAIN TOURCOING TOURCOING VILLENEUVE-D'ASCQ ANSTAING VILLENEUVE-D'ASCQ FOREST-SUR-MARQUE VILLENEUVE-D'ASCQ LEZENNES VILLENEUVE-D'ASCQ TRESSIN VILLENEUVE-D'ASCQ VILLENEUVE-D'ASCQ WASQUEHAL CROIX WASQUEHAL WASQUEHAL WATTRELOS WATTRELOS WAVRIN BEAUCAMPS-LIGNY WAVRIN ERQUINGHEM-LE-SEC WAVRIN FOURNES-EN-WEPPES WAVRIN FROMELLES WAVRIN LE MAISNIL WAVRIN SAINGHIN-EN-WEPPES WAVRIN WAVRIN WAVRIN WICRES CODE INSEE