Microsoft Dynamics. Guide de configuration du fournisseur de données Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP

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1 Microsoft Dynamics Guide de configuration du fournisseur de données Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP Date : mai 2010

2 Table des matières Introduction... 3 Configuration requise... 3 Installation d'un fournisseur de données... 3 Configuration d'un fournisseur de données... 3 Configuration de la société par défaut... 4 Étapes suivantes

3 Introduction Un fournisseur de données joue un rôle d'intermédiaire entre la source de données et Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP. Les informations de la source de données peuvent être affichées et manipulées dans des rapports financiers créés dans Management Reporter sans aucune répercussion sur la base de données qui accueille les données ERP. Management Reporter peut utiliser plusieurs fournisseurs de données afin de satisfaire les besoins en création de rapports des organisations. Configuration requise Pour créer une société dans Management Reporter, l'utilisateur doit avoir le rôle Concepteur de rapports. Il doit également exister dans Dynamics GP. Le fournisseur de données Dynamics GP doit être installé dans les dossiers Service application et Service traitement de Management Reporter. Installation d'un fournisseur de données Vous devez installer le fournisseur de données sur les ordinateurs dotés des services application et traitement de Management Reporter. 1. Ouvrez le dossier DynamicsGP Data Provider. 2. Si vous installez le fournisseur de données sur un système d'exploitation 64 bits, ouvrez le dossier x64. OU Si vous l'installez sur un système d'exploitation 32 bits, ouvrez le dossier x Double-cliquez sur le fichier Setup.exe. À l'invite, le cas échéant, installez les composants partagés Dexterity. 4. Lisez les termes du contrat, activez la case à cocher J accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant. 5. Sur la page Prêt pour l installation, cliquez sur Installer. Un message indique que l'installation a réussi. Cliquez sur Terminer. Configuration d'un fournisseur de données Avant de jouer le rôle de fournisseur de données, une société doit être ajoutée et configurée dans Management Reporter. Pour ajouter et configurer une société : 1. Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur Programmes, Microsoft Dynamics ERP, Management Reporter, puis cliquez sur Concepteur de rapports. 2. Sélectionnez Créer une société sur la page d'accueil ou Sociétés dans le menu Société. La boîte de dialogue Sociétés s'affiche. 3

4 3. Cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue Nouvelle société s'affiche. a. Entrez le Nom de la société et la Description de la société. b. Sélectionnez le système source. Remarque : si le système source n'est pas répertorié, recyclez le pool d'applications Management Reporter dans Internet Information Services (IIS) ou arrêtez, puis redémarrez le service IIS. c. Cliquez sur Paramètres. La page Assistant Société s'affiche avec Connexion [fournisseur de données] en surbrillance. 4. Sur la page Connexion [fournisseur de données] : a. Entrez le nom du serveur SQL qui héberge les bases de données Dynamics. b. Pour obtenir des informations de connexion, sélectionnez Authentification SQL Server. c. Entrez l'id d'utilisateur et le Mot de passe. d. Cliquez sur Charger les bases de données. e. Sélectionnez la base de données Dynamics pour le fournisseur de données. f. Cliquez sur Suivant. La page de sélection Société s'affiche. 5. Sélectionnez la société qui servira de fournisseur de données. Cliquez sur Suivant. La page Autres paramètres s'affiche. 6. Activez la case à cocher en regard de chaque segment défini par l'utilisateur, que vous souhaitez ajouter à la fin de la structure de comptes. Cette sélection permet de créer des lignes, des colonnes et des arborescences de rapport. 7. Sélectionnez Rapports financiers Dynamics GP et cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Synthèse. 8. Vérifiez vos sélections. Si les informations affichées sont correctes, cliquez sur Terminer. Si vous souhaitez modifier des sélections, cliquez sur Précédent. Configuration de la société par défaut La société par défaut identifie la source des données ERP pour la création des rapports. Ce nom figure dans l'en-tête des rapports créés dans Management Reporter. Pour créer la société par défaut : 1. Sélectionnez Créer une société sur la page d'accueil ou Sociétés dans le menu Société. La page Sociétés s'affiche. 2. Sélectionnez la société à définir par défaut. 3. Cliquez sur Définir par défaut. 4. Cliquez sur Fermer. 4

5 Étapes suivantes À l'issue du processus, quelques actions sont nécessaires pour vérifier la configuration du fournisseur de données. 1. Vérifiez les chemins d'installation au niveau des serveurs d'application et de traitement. Chaque chemin doit contenir une entrée pour le fournisseur de données. 2. Connectez-vous à Management Reporter avec un ID d'utilisateur affecté au rôle Concepteur : a. Créez un exemple de rapport pour la société par défaut. b. Exécutez le rapport. c. Vérifiez que les informations du rapport sont bien celles de la société par défaut. d. Vérifiez que le nom de la société par défaut figure dans le rapport. Pour plus d'informations sur la création, la génération ou l'affichage de rapports, voir l'aide de Management Reporter. 5

6 Microsoft Dynamics est un ensemble de solutions de gestion de l'activité intégrées et adaptables qui permettent d'être mieux armé pour prendre des décisions commerciales. Microsoft Dynamics s'utilise comme les logiciels Microsoft standard avec lesquels il est par ailleurs compatible. Il automatise et harmonise les traitements financiers, des relations avec la clientèle et de la chaîne logistique pour vous aider à développer votre activité commerciale. Numéro gratuit pour les États-Unis et le Canada : International : Ce document est fourni en l'état. Les informations et les opinions qu'il contient, notamment les URL et les références de sites Web, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Vous assumez seuls les risques liés à son utilisation. Microsoft et Microsoft Dynamics sont des marques du groupe Microsoft. Certains exemples, fournis uniquement à titre d'illustration, sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms ou des événements réels est purement fortuite et involontaire. Ce document ne vous confère aucun droit sur aucune propriété intellectuelle d'un produit Microsoft quelconque. Vous pouvez copier et utiliser ce document à des fins de diffusion interne et de référence Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 6