1 - Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN FR )

Transcription

1 CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription DELTA DRONE PLACE: Paris AVIS N : PAR_ _06248_ALT DATE: 18/08/2014 MARCHE: Alternext Paris DELTA DRONE a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont les modalités sont décrites ci-après : 1 - Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN FR ) Nombre maximum d actions à émettre Prix d émission Jouissance des actions nouvelles Ratio de souscription Souscription à titre réductible Période de souscription Option par défaut (susceptible d être porté à actions nouvelles en cas d exercice de la clause d extension) 2,7 EUR par action Ces actions seront assimilées dès leur admission aux actions existantes 2 actions nouvelles pour 17 droits préférentiels de souscription Applicable Du 20/08/2014 au 04/09/2014 inclus Agent Centralisateur CM-CIC Securities (025) Documentation légale TTF Les droits deviendront caducs à l'issue de la période de souscription Procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 08/04/2013 ; procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 28/05/2014 ; procès-verbal du Conseil d'administration du 04/08/2014 Page 1 of 6

2 COAF 2 - Distribution des droits préférentiels de souscription Ex-date 20/08/2014 Record date 19/08/2014 Date de paiement 20/08/2014 Fin de la négociabilité des droits ISIN code des droits FR Commentaires Les droits préférentiels de souscription ne seront pas admis à la cotation. 3 - Purge du carnet d'ordres Purge du carnet d'ordres: A l'issue de la séance de bourse du 19/08/2014 Renouvellement des ordres: 20/08/2014 Raison : Distribution des droits Libellé: DELTA DRONE Mnémonique: ALDR ISIN: FR Code Euronext: FR Centralisation et calendrier indicatif Ouverture de la période de souscription et cotation des droits préférentiels de souscription Clôture de la période de souscription 20/08/ /09/2014, à l'issue de la séance de bourse Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription 09/09/2014 Buyer protection deadline 10/09/2014 Market deadline Publication de l'avis Euronext relatif à l'admission des actions 10/09/2014 (avant 12h, heure de Paris) 11/09/2014 Page 2 of 6

3 Date de paiement et cotation des actions nouvelles 16/09/2014 Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d information afin d assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d investissement. Le contenu du présent avis est fourni «en l état» sur base d éléments communiqués à l opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d obligations. La création de droits et d obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d Euronext ne peut résulter que des seules règles de l opérateur de marché concerné. Les marchés d Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant , Euronext N.V. Tous droits réservés. Page 3 of 6

4 CORPORATE EVENT NOTICE: Capital increase with preferential subscription rights DELTA DRONE LOCATION: Paris NOTICE: PAR_ _06248_ALT DATE: 18/08/2014 MARKET: Alternext Paris DELTA DRONE decided to proceed to a capital increase through an issue of new shares with preferential subscription rights. The purpose of this notice is to describe the main terms of the issue. 1 - Main characteristics of the ordinary shares issue (ISIN FR ) Maximum number of shares to be issued Issue price Dividend due date Subscription ratio (which may be increased to a maximum of new shares in the event of full exercise of the extension clause) 2,7 EUR per security Immediately fungible with already listed securities 2 new shares for 17 rights Oversubscription (on a reducible basis) Subscription period Applicable From 20/08/2014 to 04/09/2014 inclusive Default option Centralizing agent CM-CIC Securities (025) Rights not exercised by the end of the subscription period will expire Legal documentation FTT Minutes of the mixed General meeting of shareholders of 08/04/2013; minutes of the mixed General meeting of shareholders of 28/05/2014; minutes of the Board of directors of 04/08/2014 Page 4 of 6

5 COAF Additional information The subscription rights will not be listed. 2 - Right distribution Ex-date 20/08/2014 Record date 19/08/2014 Payment date 20/08/2014 End of trading of the subscription right Right ISIN code FR Purge of order book Cancellation of orders 19/08/2014 at the end of the trading session Orders to be renewed 20/08/2014 Reason Right distribution Product name: DELTA DRONE Symbol: ALDR ISIN: FR Euronext code: FR Centralization and settlement indicative schedule Opening of the subscription period and listing of the preferential subscription rights End of subscription period 20/08/ /09/2014, at the end of the trading session Settlement of the last traded rights 09/09/2014 Buyer protection deadline 10/09/2014 Market deadline Euronext notice announcing results of the centralizati on and listing of new shares 10/09/2014 (prior to 12p.m., Paris time) 11/09/2014 Page 5 of 6

6 Settlement date and listing of the new shares 16/09/2014 The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided as is based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at Euronext N.V. - All rights reserved. Page 6 of 6