Évolution du marché touristique mondial depuis 10 ans et positionnement de la France

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1 Direction du Tourisme N Département Stratégie Prospective Evaluation et Statistiques Évolution du marché touristique mondial depuis 10 ans et positionnement de la France Entre 1995 et 2004, le tourisme mondial s est fortement accru. Les arrivées de touristes internationaux sont passées de 545,4 millions en 1995 à 762,6 millions en 2004, soit une progression totale de près de 40% et une croissance annuelle moyenne de 3,8%. Les recettes du tourisme international ont, dans le même temps, augmenté de 54%, passant de 404,6 milliards de dollars en 1995 à 622,4 milliards de dollars en Bien que de nouvelles destinations apparaissent, le tourisme mondial est ment concentré géographiquement. Les pays européens figurent à la fois parmi les principales destinations et parmi les principaux pays émetteurs de touristes. Cependant, sur les dernières années, l Europe enregistre une croissance du tourisme plus faible que la croissance mondiale. La part des 20 principales destinations a un peu diminué ces dix dernières années, mais reste supérieur à 60%, tant en ce qui concerne les arrivées que les recettes. La plupart des touristes internationaux restent dans leur zone géographique. Au niveau mondial, 80% des touristes arrivés dans une région proviennent de la même région. Le Moyen-Orient et l Afrique font exception, ces régions recevant davantage de touristes des autres régions qu elles n en émettent. Les flux interrégionaux les plus importants sont transatlantiques, entre les Amériques et l Europe. La France, première destination mondiale en termes d arrivées, a perdu un point de part de marché depuis Elle est restée à la troisième place en ce qui concerne les recettes du tourisme international, mais a perdu 0,2 point de part de marché. L Espagne, à la deuxième place pour les arrivées et les recettes a sensiblement progressé en parts de marché entre 1995 et Les Etats-Unis sont toujours à la première place pour les recettes, même si leur part de marché a diminué depuis les attentats de septembre Quant à l Italie, autre grand pays touristique, sa situation s effrite depuis 1995, elle est devancée par la Chine, en terme d arrivées. 1

2 Zones d'arrivées I - Le tourisme récepteur Si le tourisme a sensiblement progressé ces dix dernières années, la progression a été très différente selon les grandes zones de destination. C est le Moyen-Orient qui a connu la plus forte croissance en pourcentage, mais c est l Asie qui connaît la plus forte croissance du tourisme en nombre. La zone Amériques a eu une croissance faible sur cette période, en raison des attentats de 2001, car les arrivées de touristes internationaux ont décrû de 2000 à Les Européens, qui sont toujours les plus nombreux à voyager enregistrent une croissance plus faible que le tourisme mondial et voient leur part diminuer (p) 1995 part Grèce: : * Visiteurs ** Touristes dans établissements collectifs Source : OMT 2004 part Europe 277,2 316,3 389,6 387,8 397,3 395,9 415, ,4 Afrique 15 20,7 28,6 29,2 29,9 30,6 33,2 3,8 4,4 Asie de l'est et Pacifique 54,5 81,4 109,2 114,7 125,3 112,9 145,1 14,9 19 Asie du Sud 3,2 4,2 6,1 5,8 5,8 6,7 7,8 0,8 1 Amériques 91, ,2 122,2 116,6 113,1 125, ,5 Moyen-Orient 9,8 13,8 24, ,9 29,6 35,6 2,5 4,7 Total Monde 451,4 545, ,7 702,8 688,8 762, Arrivées de touristes internationaux Rang Pays Arrivées de touristes (milliers) Part en % des arrivées France ,9 9,9 3 2 Espagne , États-Unis , Chine ,6 5,5 4 5 Italie ,6 4,9 5 6 Royaume-Uni * 15 7 Hong Kong * ,3 3,6 8 8 Mexique ,7 2, Allemagne ** ,7 2, Autriche ** ,1 2, Canada ,1 2, Turquie ,3 2, Malaisie ,4 2,1-14 Ukraine , Pologne ,5 1, Grèce ,8 1, Hongrie ,8 1,6 18 Thaïlande ,3 1, Portugal ,7 1,5 20 Pays-Bas ** ,2 1,3 TOTAL 1 à 20 TOTAL MONDE ,9 2, ,8 66, partie des 20 premières destinations. Auparavant, l Ukraine et la Russie étaient regroupées. La France reste la première destination en termes d arrivées, mais voit sa part de marché diminuer depuis dix ans. La Chine progresse de la 6 ième à la 4 ième place, sans compter Hong Kong qui améliore fortement ses parts de marché. Au sein de l Union européenne, l Espagne progresse, tandis que l Italie régresse. Les recettes Les recettes étant exprimées en dollars US, les évolutions sont difficiles à apprécier car le dollar fluctue de manière importante par rapport aux autres monnaies. En outre, il faudrait tenir compte de l inflation. A défaut, on raisonne sur l évolution des parts s. Entre 1995 et 2004, les recettes des différentes zones évoluent peu. Seules les Amériques subissent une baisse de leur part, à cause des attentats de Recettes au titre du tourisme international (transports exclus) en millions $ US Zones d'arrivées (p) 1995 part Le classement des 20 principaux pays selon leurs recettes touristiques donne des résultats un peu différents de celui des arrivées. Les États-Unis, malgré la baisse du tourisme depuis 2001, conservent la première place pour les recettes. Depuis dix ans, l Espagne et l Allemagne ont gagné des parts de marché, alors que l Italie en a perdu et régresse dans le classement des principales destinations. La France se maintient à la troisième place. La Chine et la Turquie connaissent de fortes croissances de leurs recettes touristiques. Le Japon fait son entrée dans le classement des 20 premières destinations part Europe ,9 52,4 Afrique Asie de l'est et ,3 18,8 Pacifique Asie du Sud ,9 1,3 Amériques ,6 21,1 Moyen-Orient ,2 3,3 Total Monde Source: Organisation Mondiale du Tourisme : révisés - (p): Les principales destinations touristiques évoluent ment peu depuis L Ukraine fait son apparition en tant qu État indépendant, tandis que la Russie, la république tchèque et la Suisse ne font plus 2

3 Recettes du tourisme international (1) Rang Pays Recettes du Tourisme International Part en % des (millions $ US) recettes États-Unis , Espagne ,3 7,3 3 3 France ,8 6,6 2 4 Italie ,1 5,7 6 5 Allemagne ,3 4,4 5 6 Royaume-Uni ,6 4, Chine ,2 4, Turquie ,2 2,6 7 9 Autriche ,2 2, Australie ,9 2,1 On peut rapprocher les recettes touristiques des différentes clientèles de la France des dépenses touristiques des principaux pays émetteurs pour estimer la part de marché de la France sur les différents pays. Ces données ne sont pas connues pour Les pays aux dépenses touristiques les plus élevées et la part de la France dans ces dépenses, y compris Luxembourg. (données 2003) 11 Grèce , Canada ,9 2,1 13 Japon ,8 1, Mexique ,5 1, Suisse ,3 1, Pays-Bas ,5 1, Thaïlande , Belgique ,1 1, Hong Kong ,4 1,4 20 Malaisie ,3 TOTAL 1 à 20 TOTAL MONDE (1) transport exclu Source: OMT ,8 68, II -Tendances du tourisme émetteur L Europe fournit plus de la moitié de l ensemble des touristes internationaux (59% en 2003), les principaux pays d origine étant l Allemagne et le Royaume-Uni. Les Amériques, qui ont longtemps été la deuxième région émettrice de touristes dans le monde, ont été dépassées en 2002 par l Asie-Pacifique. En termes de dépenses, les pays aux dépenses touristiques les plus élevées à l étranger sont, pour l année 2003, l Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France et l Italie, au-dessus de 20 milliards de dollars. Origines des touristes internationaux (millions) Origine Afrique 13,3 16, ,9 Amériques 108,1 130,8 121,2 115,3 Asie et Pacifique 88,8 118,3 130,7 120,5 Europe 315,7 394,3 404,4 408,5 Moyen-Orient 10 14,6 17,4 17,1 Origine non spécifiée 9 10,7 11,1 11,6 Monde 544,9 685,5 702,8 690,9 Même région ,8 569,2 561,5 Autres régions 96,9 132,1 122,6 117,7 Source : OMT Source : OMT et DT Par rapport à l Allemagne, qui est le pays émetteur le plus dépensier, la France ne recueille que 6,8% de ses dépenses à l étranger. La France n arrive qu en quatrième position dans les dépenses touristiques des Allemands. Les clientèles qui consacrent la plus grande partie de leurs dépenses à l étranger en France sont en premier les Belgo-Luxembourgeois, suivis des Espagnols et des Néerlandais. Les Britanniques, qui représentent les plus grosses recettes, ne consacrent qu un peu moins de 11% à leurs dépenses en France. III- La place de la France dans le tourisme mondial depuis 1995 La France, comme l Espagne et l Italie n ont pas profité de la croissance du tourisme mondial en Jusque là, leurs parts de marché fluctuaient selon les années, mais il y a eu un décrochage en 2004 pour les arrivées. 3

4 Évolution de la part des pays dans les arrivées de touristes internationaux en milliers FRANCE % dans le monde 11,9 11,9 11,7 11,1 10,9 10,5 11,0 11,2 11,2 11,3 11,0 11,0 10,9 9,9 % en Europe 19,4 19,7 19,5 18,5 18,6 17,8 18,6 18,7 19,2 19,8 19,4 19,4 19,0 18,1 ESPAGNE % dans le monde 7,4 7,2 7,2 7,9 6,3 6,8 7,1 6,9 7,2 7,0 7,3 7,4 7,5 7,0 % en Europe 12,1 12,0 12,0 13,0 10,8 11,6 12,0 11,6 12,3 12,3 12,9 13,2 13,1 12,9 ITALIE % dans le monde 5,6 5,2 5,1 5,0 5,6 5,5 5,6 5,6 5,6 6,0 5,8 5,7 5,7 4,9 % en Europe 9,1 8,6 8,5 8,3 9,6 9,4 9,4 9,3 9,6 10,6 10,2 10,0 10,0 8,9 ÉTATS-UNIS % dans le monde 9,2 9,4 8,8 8,1 7,9 7,8 7,8 7,4 7,5 7,4 6,6 6,0 6,0 6,0 Evolution de la part des pays dans les arrivées de touristes internationaux FRANCE ESPAGNE ITALIE Evolution de la part des pays dans les arrivées de touristes internationaux FRANCE ESPAGNE ITALIE ÉTATS-UNIS Si on regarde les évolutions depuis 1995, la situation de la France varie assez peu depuis 1995, entre 6,5% et 7,1% de parts de marché des recettes du tourisme international. L Espagne progresse depuis 1998 alors que la position de l Italie s effrite régulièrement depuis 10 ans. 4

5 Évolution des recettes du tourisme mondial en millions $ US (p) FRANCE % dans le Monde 7,7 7,0 6,5 6,4 6,8 6,9 6,5 6,5 6,7 7,1 6,6 % en Europe 14,4 13,8 12,9 12,8 12,9 13,6 13,4 13,3 13,3 13,1 12,5 ESPAGNE % dans le Monde 6,9 6,1 6,1 6,1 6,7 7,1 6,6 7,2 7,0 8,0 7,3 % en Europe 12,9 12,0 12,1 12,2 12,9 14,0 13,7 14,6 13,8 14,8 13,9 ITALIE % dans le Monde 6,6 7,0 6,9 6,8 6,7 6,2 5,8 5,6 5,7 5,5 5,7 % en Europe 12,4 13,8 13,7 13,6 12,9 12,2 12,0 11,4 11,1 11,0 10,9 ÉTATS-UNIS % dans le Monde 17,4 16,5 16,0 16,8 16,1 16,5 17,3 15,7 13,9 12,3 12,0 Source: Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) : révisés, (p): provisoires 5

6 Perspectives de long terme pour le tourisme international en France Selon les résultats d une étude prospective (Tourisme horizon 2020) l Organisation Mondiale du Tourisme prévoit pour 2020 un accroissement des flux touristiques mondiaux, s accompagnant d un relatif rééquilibrage entre pays au profit essentiellement de la Chine dont la croissance ne ce cesse de se confirmer. Ces données sont cependant susceptibles d être revues et réactualisées, notamment parce que le tourisme est aussi soumis à des aléas non prévisibles sur la seule base des données économiques actuelles et parce que des politiques volontaristes peuvent aussi bouleverser les prévisions. Les principales destinations touristiques à l horizon 2020 Le contexte international Arrivées de touristes internationaux par région réceptrices : taux de croissance annuel moyen Perspectives OMT : Asie Est/Pacifique Afrique Asie du sud Moyen Orient Europe Amériques Monde 6,5% 5,5% 6,2% 7,1% 3,0% 3,9% 4,1% Grandes régions d Europe Europe du nord Europe occidentale Europe du sud Europe méditerranéenne orientale Europe centrale et orientale 3.8 % 1.9 % 2.6 % 4.6 % 4.2 % Pour en savoir plus : Béatrice Lévy / Direction du tourisme / DSPES Mél : beatrice.levy@tourisme.gouv.fr 6