Etude Assurance emprunteur : connaissance de la réforme

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1 Juin 2011 MACIF PRESENTATION DES RESULTATS N Elodie Van Cuyck Le Millénaire 2 35 rue de la Gare Paris Tél : Fax : Etude Assurance emprunteur : connaissance de la réforme Paris Toronto Shanghaï Buenos Aires Connection creates value

2 SOMMAIRE 1. Introduction a. Rappel du contexte & Objectifs de l étude b. Méthodologie c. Note de lecture 2. Résultats détaillés 3. Annexes Connection creates value 2

3 SOMMAIRE 1. Introduction a. Rappel du contexte & Objectifs de l étude b. Méthodologie c. Notes de lecture Connection creates value 3

4 Contexte et Objectifs Elément essentiel d un crédit immobilier, l assurance emprunteur sécurise à la fois l emprunteur et son prêt. Jusqu à il y a peu, les établissements prêteurs avaient tendance à imposer la souscription de leur propre assurance emprunteur à toute personne souhaitant souscrire un crédit immobilier. Afin de mieux protéger et informer l emprunteur, la loi Lagarde autorise depuis le 1er semestre 2010 chaque emprunteur à contracter une assurance de prêt auprès de l établissement de son choix. Toutefois, il semblerait que cette réforme soit peu connue des Français. Les responsables de la MACIF s interrogent donc sur leur niveau de connaissance et d information et ont souhaité à ce titre réaliser une étude dont les objectifs étaient les suivants : Mesurer leur connaissance de cette réforme (libre choix à l égard de l assurance emprunteur) Et évaluer leur niveau d information à l égard de l assurance emprunteur Connection creates value 4

5 Méthodologie Pour cette étude, nous avons interrogé un échantillon national représentatif de 961 Français âgés de 18 ans et plus (après redressement) Mode de recueil : l étude a été réalisée dans le cadre de FILIFOP, l enquête multi-clients de l'ifop réalisée par téléphone sur système CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Dates du terrain : du 9 au 10 juin 2011 Connection creates value 5

6 Notes de lecture = Différences significatives positives ou négatives entre les propriétaires et la cible indiquée au seuil de confiance de 95%. En d autres termes, il y a 95% de chances que l écart constaté ne soit pas dû au hasard mais à une réelle différence d attitude ou de comportement. + - = Différences significatives positives ou négatives par rapport à l ensemble des Français interrogés, au seuil de confiance de 95% En d autres termes, il y a 95% de chances que l écart constaté ne soit pas dû au hasard mais à une réelle différence d attitude ou de comportement. = Attention, bases faibles Connection creates value 6

7 SOMMAIRE 2. Résultats détaillés Connection creates value 7

8 55% des répondants sont propriétaires, dont 2 sur 3 sont des primo-accédants. Q1. Pour commencer, en ce qui concerne votre résidence principale, êtes-vous personnellement? Base : Ensemble (961) Q2. En tant que propriétaire de votre résidence principale, celle-ci est-elle votre premier achat immobilier? Base : Aux propriétaires (532) ans (34%) Soit 55% de propriétaires Non Oui (primoaccédants) + 35 ans et plus (43%) + Agglomération < 2000hab (72%) + Région Ouest (67%) + 35 ans et plus (65%) + Moins de 35 ans (49%) + Moins de 35 ans (25%) Connection creates value 8

9 Date du dernier achat immobilier Q12. De quand date votre dernier achat immobilier? Base : Aux propriétaires (532) 26% Aucune différence significative en termes de profil, au seuil de confiance de 95% Connection creates value 9

10 1 répondant sur 4 a l intention d acheter un bien immobilier dans les 3 ans à venir Q3. Avez-vous l intention d acheter un bien immobilier dans les 3 ans à venir, que ce soit pour vous loger ou pour investir? Base : Ensemble (961) + Moins de 35 ans (51%) + Non propriétaires (37%) ans (85%) + Propriétaire sans emprunt (85%) Connection creates value 10

11 Facilité de choix de l assurance emprunteur: Q4. Dans le cadre de l achat d un bien immobilier, l une des conditions requises par les banques pour accorder un crédit immobilier repose sur la souscription d une assurance de prêt immobilier. Plus précisément, cette assurance prend en charge le remboursement du prêt en cas de décès, d incapacité de travail ou d invalidité de l emprunteur. Grâce à la réforme du crédit à la consommation dite Loi Lagarde, saviez-vous que depuis septembre 2010 vous pouvez plus facilement choisir votre assurance de prêt immobilier en dehors de la banque où vous souscrivez votre crédit immobilier? Base: Ensemble (961) 39 % des répondants déclarent savoir, que depuis septembre 2010, ils peuvent plus facilement choisir leur assurance de prêt immobilier en dehors de la banque où ils souscrivent leur crédit immobilier Propriétaires Non propriétaires Non propriétaires intentionnistes à l achat + Propriétaire en cours de remboursement d un emprunt(52%) ans (50%) + Propriétaires (46%) Bases OUI 46% 31% 37% Connection creates value 11

12 Les propriétaires ont le sentiment de bien connaitre la couverture de leur assurance alors que les non propriétaires ont le sentiment de ne pas être suffisamment informés. Q5a. Et avez-vous le sentiment de bien connaître ce que couvre votre assurance de prêt immobilier en termes de risques? Base : Aux propriétaires Q5b. Et avez-vous le sentiment d être suffisamment informé sur ce que couvre une assurance de prêt immobilier en termes de risques? Base : Aux non propriétaires Propriétaires Non propriétaires (b =532) (b =426) Connection creates value 12

13 Si le fait de comparer les offres d assurance de prêt immobilier avant toute souscription semble être suivi par une majorité des intentionnistes à l achat, près des 3/4 envisagent une souscription auprès de leur banque. Q6. Avant de souscrire votre assurance de prêt immobilier, avez-vous «comparé / «l intention de comparer différentes offres d assurance de prêt immobilier? Base : Aux propriétaires ou aux non propriétaires intentionnistes à l achat (686) Q7. Avez-vous «souscrit» / «l intention de souscrire» votre assurance de prêt immobilier auprès de la banque qui «vous a accordé»/ «vous accordera» votre crédit immobilier ou auprès d un autre établissement? Base : Aux propriétaires ou aux non propriétaires intentionnistes à l achat (686) - Qu ils soient propriétaires ou non propriétaires intentionnistes à l achat, 51% déclarent comparer les offres d assurances de prêt avant toute souscription. - Un nombre non négligeable de propriétaires (40%) ont comparé différentes offres d assurance de prêt immobilier avant de souscrire leur assurance de prêt immobilier; une tendance encore plus marquée auprès des intentionnistes à l achat (88%). + connaissent la loi Lagarde (30%) Propriétaires Non propriétaires intentionnistes à l achat Bases OUI 40% 88% Propriétaires Non propriétaires intentionnistes à l achat Bases Auprès de votre banque 67% 72% Auprès d un autre établissement 25% 24% NSP 8% 4% Connection creates value 13

14 Si 1 propriétaire sur 2 est bien conscient qu il peut réaliser des économies en négociant son assurance, seulement 1 sur 3 sait qu il peut résilier son assurance à tout moment. Résiliation de l assurance Economies sur le coût total du crédit Q8. Saviez-vous que vous pouvez dorénavant résilier votre assurance de prêt immobilier à tout moment (avec un préavis de 2 mois) pour en souscrire une dans un autre établissement? Base :Aux propriétaires (532) + Connaissent la loi Lagarde (44%) + 35 ans et plus (34%) Q9. Saviez-vous qu en négociant votre assurance de prêt immobilier, vous pouvez réaliser des économies importantes (plusieurs milliers d euros) sur le coût total de votre crédit immobilier? Base : Aux propriétaires ou aux non propriétaires intentionnistes à l achat (686) + Connaissent la loi Lagarde (65%) + Moins de 35 ans (77%) + Ne connaissent pas la loi Lagarde (76%) Propriétaires Non propriétaires intentionnistes à l achat Bases Oui 49% 48% Non 50% 52% Nsp 1% Connection creates value 14

15 47% des propriétaires ne connaissent pas ce que représente le montant de leur assurance versus le coût total de leur crédit immobilier, un taux plus élevé chez les intentionnistes à l achat. Montant de l assurance vs coût total du crédit Q10. Enfin, savez-vous ce que représente le montant de votre assurance de prêt immobilier par rapport au coût total de votre crédit immobilier? Base : Aux propriétaires ou aux non propriétaires intentionnistes à l achat (686) + Connaissent la loi Lagarde (62%) + Homme (51%) + Ne connaissent pas la loi Lagarde (64%) + Femme (56%) Propriétaires Non propriétaires intentionnistes à l achat Bases Oui 51% 32% Non 47% 68% Nsp 2% Connection creates value 15

16 Caractéristiques socio-démographiques ENSEMBLE GENRE Homme 48% Femme 52% AGE ans 12% ans 16% ans 27% ans 24% 65 ans et plus 21% PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE Agriculteur 2% Artisan ou commerçant 5% Prof. libérale, cadre sup. 11% Profession intermédiaire 14% Employé 10% Ouvrier 20% Retraité 34% Autre inactif 4% PROFESSION DE L'INTERVIEWE Agriculteur 1% Artisan ou commerçant 3% Prof. libérale, cadre sup. 8% Profession intermédiaire 13% Employé 17% Ouvrier 15% Retraité 32% Autre inactif 11% ENSEMBLE REGIONS Région Parisienne 19% Nord 6% Est 9% B.P. Est 8% B.P. Ouest 9% Ouest 14% Sud-Ouest 11% Sud-Est 12% Méditerranée 12% TAILLE AGGLOMERATION Moins de % De 2 à % De 20 à % De et plus 28% Agglo Paris 16% Connection creates value 16

17 Principaux enseignements 55% des répondants sont propriétaires dont 64% sont des primo accédants. Près de 3 propriétaires sur 4 ont acheté leur dernier bien immobilier il y a plus de 5 ans. 26% des Français ont l intention d acheter un bien immobilier dans les 3 ans à venir pour se loger et investir. En ce qui concerne la couverture d une assurance de prêt, une petite majorité des propriétaires déclarent avoir une bonne connaissance des risques couverts par leur assurance (57%) ; les ¾ des non propriétaires ayant quant à eux le sentiment de ne pas être suffisamment informés sur le sujet (72%). Si 1 propriétaire sur 2 déclare avoir une idée précise de ce que représente le montant de leur assurance versus le coût total de leur crédit immobilier, seul 1/3 des non propriétaires intentionnistes à l achat déclare avoir une idée de ce ratio. Perception de la plus grande facilité de choix de l assurance emprunteur: 39% des Français déclarent savoir, que depuis septembre 2010, ils peuvent plus facilement choisir leur assurance de prêt immobilier en dehors de la banque où ils souscrivent leur crédit immobilier. Par ailleurs, nous observons qu un nombre non négligeable des propriétaires interrogés (40%) a comparé les différentes offres d assurance avant de souscrire une assurance de prêt immobilier. Une tendance encore plus forte auprès non propriétaires intentionnistes à l achat (88%). Toutefois, propriétaires et non propriétaires intentionnistes à l achat partagent le même avis lorsqu on leur demande vers quel organisme ils se tourneraient pour souscrire une assurance lors d une souscription à un crédit immobilier : la majorité évoquant leur banque. La moitié des propriétaires sont conscients des économies qu ils peuvent réaliser en négociant leur assurance de prêt (49%). Cependant mais seulement 1/3 savent qu ils peuvent résilier leur assurance à tout moment. Connection creates value 17