Les expatriés et la protection sociale

Transcription

1 Une étude réalisée par le CSA, offerte par lepetitjournal.com et Humanis. N étude Février 2014 Enquêtes de satisfaction 1

2 Sommaire Introduction p.3 L équipement en matière en protection sociale p.8 1. La couverture Retraite p La couverture Santé p La couverture Prévoyance p La couverture Assistance Rapatriement p.15 La souscription 1. Les sources et informations recherchées p Le moment de la souscription p Les critères de choix p Le changement de couverture sociale p.34 L usage de la protection sociale 1. Le comportement médical p.38 La prospective p.19 p Le retour en France p Le budget complémentaire p.48 p.37 L assistance p Le profil des expatriés p.50 Conclusions p.60 2

3 Rappel du contexte de l étude Un dispositif d écoute des Français expatriés a été mis en place en 2012 par Humanis International, qui incarne l expertise spécifique du Groupe Humanis en matière de protection sociale à l international, et par Lepetitjournal.com, media on line créé en 2001 pour les expatriés, dont Humanis est partenaire. Alors qu en 2012, plus d 1,6 millions de français étaient expatriés dans le monde dont plus de en Suisse, aux Etats Unis, en Allemagne et au Royaume Unis (source ministère des affaires étrangères), l enquête réalisée a mis en exergue que les expatriés français sont de moins en moins bien couverts face aux risques concernant leur santé/prévoyance ou leur retraite. 17% d entre eux ont ainsi déclaré ne disposer d aucune assurance santé. Pourtant, parallèlement, 58% des expatriés choisiraient en priorité une couverture retraite en cas de budget complémentaire pour leur protection sociale et 52% une couverture santé personnelle. Face à ces observations, Lepetitjournal.com et Humanis ont souhaité réaliser en 2014 la deuxième vague de leur observatoire dédié aux Français expatriés. Cet outil a pour objectif de connaître leurs pratiques, leurs attentes et leurs besoins en matière de protection sociale. 3

4 Rappel des objectifs Les objectifs de l étude étaient donc de : Actualiser le taux de connaissance des différents acteurs de la protection sociale et le taux d équipement des expatriés en matière de protection sociale Décrire les comportements d assurance des expatriés (avant l expatriation et une fois dans le pays) et les pratiques en matière de santé Identifier les critères différenciateurs ou éléments déclencheurs qui impactent la souscription d un contrat Connaître les attentes des expatriés en matière de protection sociale Un ensemble d informations sur les usages et attitudes des expatriés en matière de protection sociale directement opérationnelles pour optimiser l approche de ce segment de marché 4

5 Méthodologie de l étude > Cette étude quantitative a été auto administrée du 10 au 26 janvier 2014 par Internet auprès des expatriésfrançaislecteursde«lepetitjournal.com»( personnes par mois) sur la base d un fichier du «lepetitjournal.com». 918 expatriés ont été interrogés > La durée moyenne de passation était de 15 minutes, avec une question ouverte > L échantillon a été constitué selon la méthode des quotas qui portaient sur : Le sexe L âge La zone géographique de résidence La CSP de l individu > Ces quotas étant raisonnés de sorte à avoir des bases d analyse suffisantes en fonction de la zone géographique de résidence > Ces résultats ont ensuite été redressés à partir des données de l étude «Les pratiques et attentes des expatriés en matière de protection sociale» réalisée en 2012, afin d être représentatifs des Français résidant à l étranger, âgés de 18 ans et plus : en termes de sexe, âge, zone géographique de résidence et CSP de l individu 5

6 Clés de lecture Mode de présentation des écarts significatifs : > Les écarts significatifs entre des sous populations sont indiqués comme suit : ou ou écart significatif supérieur à 95% par rapport à l ensemble écart significatif inférieur à 95% par rapport à l ensemble > Encasdebaseinférieureà30,lesrésultatsnesontpasprésentésetsontsignalésparl indication «Base faible» > Des rappels des résultats de 2012, lorsqu ils sont possibles, ont été indiqués de la manière suivante : Rappel 2012 (50%) Attention : un point de vigilance quant à l analyse des évolutions entre 2012 et 2014 : en 2012, certaines questions n avaient pas de caractère obligatoire, d où le présence de NSP, alors que cette année, la réponse était rendue obligatoire. Pour permettre d analyser certaines tendances, nous avons recalculé quelques résultats 2012 «hors NSP». Cependant, cela est fait à titre indicatif et les évolutions observées doivent être analysées avec précaution. NB : Le total n est parfois pas égal à 100% compte tenu des arrondis 6

7 Structure de l échantillon Effectifs bruts % bruts % redressés Base brute Sexe Homme % 55% Femme % 45% Âge ans % 19% ans % 44% ans % 18% 60 ans et plus % 19% Profession Ensemble Cadres d'entreprise % 30% Employés de la fonction publique, prof. intermédiaires de l'enseignement, de la santé et assimilés 24 3% 6% Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques % 12% Professions libérales et assimilés % 9% Employés administratifs d'entreprise 32 3% 4% Professions intermédiaires admin. et commerc. des entreprises 10 1% 3% Techniciens 7 1% 3% Autres professions % 10% Retraités et inactifs % 23% Zone de résidence Europe % 51% Etats-Unis % 8% Amérique centrale/amérique du Sud % 10% Asie/Australie/Pacifique % 15% Afrique % 15% 7

8 1. L équipement en matière de protection sociale Enquêtes de satisfaction 8

9 85% (*) des expatriés Français ont au moins une couverture sociale. La couverture santé prédomine avec un taux de 81%. Couverture Retraite Couverture Santé Couverture Prévoyance Q. Actuellement, cotisez vous à un dispositif retraite Q. Disposez vous d une couverture santé qui prend (pour vous même ou pour votre conjoint), en plus du en charge tout ou partie de vos dépenses en soins régime local obligatoire? et en biens médicaux (vous même ou par le biais Q.Etes vous détaché Sécurité Sociale? de votre conjoint)? Q. Aujourd hui, dans quelle situation êtes vous Base : Actifs **(549) Q. Aujourd hui, l assuré principal... Q. Disposez vous d une couverture prévoyance (qui couvre l arrêt de travail, l invalidité, le décès)? Q. Votre couverture prévoyance a t elle été souscrite : Base : Ensemble (918) ST A une couverture ST A une couverture ST A une couverture Retraite : 63%*** (79%) Santé : 81% (83%) Prévoyance: 39% (46%) Couverture Assistance Rapatriement Q. Disposez vous d une couverture d urgence Assistance Rapatriement sanitaire? Q. Votre couverture d urgence Assistance Rapatriement sanitaire a t elle été souscrite : Base : Ensemble (918) Base : Ensemble (918) ST A une Couverture Assistance Rapatriement: 33% (35%) * *Actifs : Chef d entreprise, Indépendant, commerçant, artisan, Profession libérale, Salarié du secteur privé Salarié d une entreprise publique, Fonctionnaire, agent de l Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière *** Incluant les expatriés qui ne sont pas détachés de la Sécurité Sociale) : 63% *vs 88% en 2012 (questions posées différemment en 2014, comparaison donnée hors nsp à titre indicatif uniquement, à prendre avec précaution ) 9

10 Près de 4 expatriés Français sur 10 cotisent à un dispositif de retraite, en plus du régime local obligatoire Q. Actuellement, cotisez vous à un dispositif retraite (pour vous même ou pour votre conjoint), en plus du régime local obligatoire? Q. Etes vous détaché Sécurité Sociale? Base : Actifs (549) La moitié d entre eux finance leur retraite via un système privé (capitalisation) ST Non : 63% Couverture Retraite Q. A quel dispositif retraite cotisez vous? Base : Cotise à un dispositif de retraite, en plus du régime local obligatoire (202) ans (50%) + Zone de résidence : Etats Unis (49%) + CSP+ (40%) dont cadre d entreprise (47%) + Salarié du secteur privé (43%) + Revenus annuels > (63%) (46%)* + Travaille dans une entreprise/ institution étrangère (65%) + A souscrit son contrat après son arrivée (64%) Résultats sur la base : Actifs (549) 18% Rappel 2012 (21%) + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (30%) + Travaille dans une entreprise/ institution française (35%) + A souscrit son contrat avant son départ (33%) + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (20%) + Travaille dans une entreprise/ institution française (24%) + A souscrit son contrat avant son départ (34%) 5% 3% 1% (10%) (2%) (6%) *Question posée différemment en 2014, comparaison donnée hors nsp à titre indicatif uniquement, à prendre avec précaution 10

11 8 expatriés Français sur 10 disposent d une couverture santé, résultat stable par rapport à Q. Disposez vous d une couverture santé qui prend en charge tout ou partie de vos dépenses en soins et en biens médicaux (vous même ou par le biais de votre conjoint)? Q. Aujourd hui, dans quelle situation êtes vous : Q14.Ter Aujourd hui, l assuré principal... Base : Ensemble (918) Près de la moitié détient une assurance santé à titre privé Parmi les expatriés disposant d une couverture santé,2/3 ont souscrit une couverture familiale Couverture Santé Q. De quelle couverture santé s agit il? Base : Dispose d une couverture santé (761) ST A une couverture Santé : 81% (83%)* Dont : Assuré principal seul : 30% Assuré principal et ayant droit : 37% Ayant droit : 14% Couverture familiale : 51% 65% des expatriés vivant en couple ont une couverture individuelle Rappel 2012 sur l ensemble (24%) (13%) (9%) (6%) (4%) (26%) *Question posée différemment en 2014, comparaison donnée hors nsp à titre indicatif uniquement, à prendre avec précaution 11

12 Les expatriés qui ont une couverture santé ont ils un profil particulier? Couverture santé (81%) Pas de couverture santé (19%) Couverture Santé Zone de résidence : Etats Unis (91%), Asie/Australie/Pacifique (88%) Cadre d entreprise (91%) Salarié du secteur privé (88%) Secteur Industrie (93%) En couple (84%) Revenus annuels > (93%) Zone de résidence : Europe (23%) Cadre de la fonction publique, profession intellectuelle et artistique (30%), profession libérale et assimilé (31%) Vit seul (29%), dont vit seul sans enfant (27%) Revenus annuels < par an (43%) Travaille dans une entreprise de 1 à 9 salariés (36%) Des expatriés un peu plus aisés, en couple, hors zone Europe. 12

13 4 expatriés Français sur 10 possèdent une couverture prévoyance Q. Disposez vous d une couverture prévoyance (qui couvre l arrêt de travail, l invalidité, le décès)? Base : Ensemble (918) La couverture prévoyance est un peu plus souvent souscrite par l employeur Notons qu 1/4 des expatriés ne sait pas auprès de quel organisme il détient sa couverture prévoyance Couverture Prévoyance Q. De quelle couverture prévoyance bénéficiez vous? Base : dispose d une couverture prévoyance (327) *Question posée différemment en 2014, pas de comparaison possible avec

14 Les expatriés qui ont une couverture prévoyance ont ils une profil particulier? Couverture prévoyance (39%) Zone de résidence : Etats Unis (51%) ans (46%) Cadre d entreprise (58%) Salarié du secteur privé (51%) En couple avec enfants à charge (48%) Revenus annuels > (61%) Travaille dans une entreprise/ institution française (48%) Contrat français (49%) Secteur Industrie (63%) Entreprise de 50 à 249 salariés (57%), de salariés ou plus (60%) Pas de couverture prévoyance (61%) Zone de résidence : le reste de l Amérique (72%) 60 ans et plus (73%) Profession libérale et assimilé (82%), Retraités et inactifs (70%) Aucun enfant à charge (68%) Revenus annuels < (80%) Travaille dans une entreprise/ institution étrangère (65%) Contrat local (63%) Couverture Prévoyance Des expatriés un peu plus aisés, en couple avec des enfants à charge, avec une activité rattachée à une entreprise française, davantage installés aux Etats Unis. 14

15 1/3 des expatriés détient une couverture d urgence assistance rapatriement sanitaire, comme en 2012 Q. Disposez vous d une couverture d urgence Assistance Rapatriement sanitaire? Q. Votre couverture d urgence Assistance Rapatriement sanitaire a t elle été souscrite : Base : Ensemble (918) Cette couverture est presqu autant souscrite par l employeur que par l expatrié lui même. Une part importante ne connaît pas l organisme de détention (26%). (65%) Couverture Assistance Rapatriement Q. Auprès de quel(s) organisme(s) a t elle été souscrite? * Base : Dispose d une couverture d urgence Assistance Rapatriement sanitaire (283) ST A une couverture Assistance Rapatriement: 33% (35%) *Question posée différemment en 2014, pas de comparaison possible 15

16 Les expatriés qui ont une couverture assistancerapatriement ont ils une profil particulier? Couverture d urgence Assistance Rapatriement sanitaire (33%) Zone de résidence : Asie / Australie / Pacifique (53%) Pas de couverture d urgence Assistance Rapatriement sanitaire (67%) Zone de résidence : Europe (72%), Amérique du Nord (72%) Couverture Assistance Rapatriement ans (38%) Artisan, Commerçant et assimilé, Chef d entreprise de 10 salariés et plus (45%) Revenus annuels > (50%) Travaille dans une entreprise/ institution française (49%) Contrat français (57%) Installé dans son pays de résidence actuel depuis moins de 3 ans (55%) 60 ans et plus (77%) Profession libérale et assimilé (82%) En concubinage (81%) Revenus annuels < par an (83%) Travaille dans une entreprise/ institution étrangère (76%) Contrat local (du pays de votre résidence) (74%) Secteur Education, enseignement, recherche (80%) Installé dans son pays de résidence actuel depuis 21 à 29 ans (91%) Des expatriés un peu plus aisés, installés dans leur pays de résidence depuis peu de temps, avec une activité rattachée à une entreprise française, davantage installés en Asie / Australie / Pacifique. 16

17 Récapitulatif du taux d équipement en matière de protection sociale Ensemble Total brut 918 Aucune 15% Au moins une couverture 85% Une couverture uniquement 30% Dont Santé 26% Dont Autre (Retraite ou Prévoyance ou Assistance) 4% Dont Retraite 1% Dont Prévoyance 1% Dont Assistance 2% Deux couvertures uniquement 25% Dont Santé et Prévoyance 10% Dont Santé et Assistance 9% Dont Autre (Santé et Retraite ou Retraite et Prévoyance ou Retraite et Assistance ou Prévoyance et Assistance) 6% Dont Santé et Retraite 6% Dont Retraite et Prévoyance <1% Dont Retraite et Assistance <1% Dont Prévoyance et Assistance <1% Trois couvertures uniquement 20% Dont Santé et Prévoyance et Assistance 9% Dont Autre (Santé et Prévoyance et Assistance ou Retraite et Prévoyance et Assistance ou Santé et Retraite et Assistance) 11% Dont Santé et Prévoyance et Retraite 8% Dont Retraite et Prévoyance et Assistance - Dont Santé et Retraite et Assistance 2% Les quatre couvertures 10% 17

18 Récapitulatif du taux d équipement en matière de protection sociale La couverture santé est un peu à part de part un taux de couverture beaucoup plus élevé (81%) et un caractère plus essentiel En ce qui concerne les autres types de couverture, lorsque l une est souscrite les taux de couverture des autres types de protection sont également plus élevés. Ensemble Couverture Retraite Equipement en matière de protection sociale Couverture Santé Couverture Prévoyance Couverture Assistance Aucune couverture Total brut Au moins une couverture 85% 100% 100% 100% 100% - Couverture Retraite 27% 100% 32% 47% 37% - Couverture Santé 81% 96% 100% 96% 94% - Couverture Prévoyance 39% 68% 47% 100% 60% - Couverture Assistance 33% 44% 38% 50% 100% - Aucune couverture 15% % TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18

19 2. La souscription Enquêtes de satisfaction 19

20 Enquêtes de satisfaction Les sources et les informations recherchées

21 Dans plus de la moitié des cas, les expatriés n ont pas anticipé les différents aspects de leur protection sociale avant leur départ à l étranger Q. Voici différents comportements touchant au départ en expatriation. Lequel correspond le mieux à votre situation en ce qui concerne votre protection sociale (retraite, santé, arrêt de travail, chômage)? Base : Ensemble (918) Des résultats relativement stables par rapport à 2012 (17%) (33%)* (14% Vous n avez rien prévu et prendrez les dispositions nécessaires si un ennui survient ) (16%) (13%) ST A préparé son arrivée, au moins en partie : 31% (35%) (6%) * Suppression de la modalité «Vous n avez rien prévu et prendrez les dispositions nécessaires si un ennui survient» en 2014, comparaison donnée hors nsp à titre indicatif uniquement, à prendre avec précaution 21

22 Un comportement relatif au départ en expatriation principalement discriminé par la taille de l entreprise, le type de contrat de travail, la profession et la zone de résidence Q. Voici différents comportements touchant au départ en expatriation. Lequel correspond le mieux à votre situation en ce qui concerne votre protection sociale (retraite, santé, arrêt de travail, chômage)? Vous n'avez rien prévu et vous êtes dit «je verrai une fois sur place» Des expatriés qui sont davantage installés en Europe, sans enfant, qui travaillent dans de petites entreprises et qui ont un contrat local Vous ne vous êtes préoccupé de rien, votre employeur a tout organisé Des expatriés qui sont cadres, qui travaillent davantage dans de grandes entreprises, qui ont un contrat français et qui sont bien couverts Vous avez tout préparé avant votre départ en vous y prenant bien à l'avance Des expatriés qui sont plus âgés, retraités et qui sont bien couverts 54% 15% 14% Vous avez préparé à minima 12% Vous avez tout préparé avant de partir, mais au dernier moment 5% + Zone de résidence : Europe (59%) + Bi national (65%) + Cadre de la fonction publique, profession intellectuelle et artistique (67%) + Aucun enfant à charge (59%) + Moins de à par an (72%) + Travaille dans une entreprise/ institution étrangère (62%) + Contrat local (61%) + Entreprise de 1 à 9 salariés (71%) +Secteur Services (61%) +N a pas déjà été expatrié (61%) + Dispose d une couverture uniquement (63%), dont Santé (62%) + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (21%) + Cadre d'entreprise (27%) + Travaille dans une entreprise/ institution française (21%) + Un contrat français (28%) + Entreprise de salariés ou plus (24%) + Secteur Industrie (30%) + Les quatre couvertures (50%) + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (23%), dont Thaïlande (29%) + 60 ans et plus (27%) + Retraité et inactif 25%) + Revenus annuels de à par an (23%) + Travaille dans une entreprise/ institution française (24%) + Contrat français (31%) + Possède trois couvertures uniquement (22%) + Dispose d une couverture Santé (16%), d une couverture Assistance (22%) + Profession libérale et assimilé (21%) + Revenus annuels de à par an (25%) + Revenus annuels de à par an (13%) + Secteur Industrie (11%) + Ne dispose pas de couverture Retraite (8%) + Dispose d une couverture Santé (14%) 22

23 Lorsqu ils se sont renseignés avant leur départ, ils l ont principalement fait auprès de leur entreprise et/ou de leur entourage. Q. Avant votre départ en expatriation, auprès de qui vous êtes vous renseigné pour votre couverture sociale (retraite, santé, arrêt de travail, chômage)? Quelle a été votre principale source d information? Q. Quelles ont été vos deux autres sources d information? Base : Ensemble (918) La Caisse de Sécurité Sociale arrive en 3 ème position après les relations personnelles : ce sont notamment les retraités qui y ont recours pour obtenir des informations. Rappel 2012 Principale Votre entreprise : Votre entreprise (20%) + Cadre d'entreprise (26%) +Travaille dans une entreprise/ institution française (22%), Contrat français (25%) + Entreprise de salariés ou plus (31%) + Secteur Industrie (35%) + Couverture prévoyance souscrite par l employeur (40%), d'urgence Assistance Rapatriement sanitaire (57%) Vos relations personnelles: + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (14%), dont Thaïlande (17%) + Chef d'entreprise (18%) + Entreprise de 10 à 49 salariés (17%) Votre caisse de Sécurité Sociale: + Femme (12%) + 60 ans et plus (13%) + Retraité et inactif (13%) + Vit seul sans enfant (15%) Vos relations personnelles Votre caisse de Sécurité Sociale Vos relations professionnelles Le réseau local, bouche à oreille, accueil des expatriés Une représentation institutionnelle des Français de l'etranger (AFE, Sénat, Consulat,...) Les forums, les blogs, les réseaux sociaux Le site internet de la MFE, le site cimed.org Votre complémentaire santé La presse destinée aux expatriés Votre caisse de retraite Les différents sites internet dédiés aux expatriés Un comparateur de prix Vous n'avez pas d'autre source d'information Vous ne vous êtes pas renseigné (17%) (16%) (6%) (8%) (8%) (5%) (3%) (2%) (3%) (3%) (3%) (<1%) 23

24 Concernant la santé et la prévoyance, les expatriés ont principalement recherché des informations sur les conditions et les procédures de remboursement des frais de santé, comme en 2012 Q. Concernant la Santé et la Prévoyance, parmi les informations suivantes, quelles sont les 4 principales informations que vous avez recherchées avant votre départ en expatriation? Base : Ensemble (918) Ils ont également cherché à recueillir des avis sur la médecine et le système de santé du pays d expatriation (23%) et se sont préoccupés des niveaux de garanties / des prix proposés (20%) et de l assistance rapatriement (18%). Notons que près de la moitié des expatriés déclarent ne pas avoir cherché d informations sur ces deux couvertures. Rappel 2012 (47%) (39%) (25%) (22%) (16%) (17%) (14%) Conditions et procédures: + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (40%), dont Thaïlande (50%) + Retraité et inactifs(40%) + En couple avec enfant(s) (36%) + Revenus annuels de à par an (41%) + Travaille dans Une entreprise/ institution française (39%) + Contrat français (46%) (17%) (9%) (6%) (3%) *Question posée différemment en 2014, 3 réponses possibles en

25 Quant aux différents aspects liés à la retraite et au chômage, les expatriés ont été plus en quête d informations sur les conditions de maintien de la retraite en France Q. Concernant la Retraite et le Chômage, parmi les informations suivantes, quelles sont les 4 principales informations que vous avez recherchées avant votre départ en expatriation? Base : Ensemble (918) A noter que 6 expatriés sur 10 n ont pas recherché d information sur la retraite ou le chômage avant leur départ. Conditions de maintien: + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (26%) + Age d'expatriation : De 55 à 60 ans (50%) +Retraité et inactif (26%) + Pas bi national (21%) + Revenus annuels > et plus par an (29%) + Travaille dans une entreprise/ institution française (25%) + Contrat français (35%) + Entreprise de salariés ou plus (28%) Ajout de modalités en 2014, pas de comparaison possible 25

26 In fine, la moitié des expatriés est satisfaite des informations qu elle a obtenues Q. Avez vous été satisfait(e) des informations que vous avez obtenues? Base : Ensemble (918) Notons par ailleurs que ce résultat est essentiellement porté par les expatriés déclarant être plutôt satisfaits, les très satisfaits étant très minoritaires. 1 expatrié sur 5 déclare ne pas du tout être satisfait Satisfait (8%) (50%) (29%) (13%) ST Satisfait : 48% (58%) ST Insatisfait : 52% (42%) + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (63%), dont Thaïlande (67%) + Pas bi national (51%) + 60 ans et plus (65%) + Retraité et inactif (64%) + En couple sans enfant (55%) + Travaille dans une entreprise/ institution française (62%) + Contrat français (66%) + Comportement relatif au départ : vous avez tout préparé avant votre départ en vous y prenant bien à l'avance (76%), Vous ne vous êtes préoccupé de rien, votre employeur a tout organisé (66%) + Avant son départ, s est renseigné sur sa couverture sociale auprès de son entreprise!: 59%), ses relations professionnelles (58%), sa caisse de retraite (82%), sa caisse de Sécurité Sociale (61%), sa complémentaire santé (67%) + A recherché des informations sur la santé et la prévoyance (54%): sur les niveaux de garanties et prix proposés (60%), les conditions et les procédures de remboursement des frais de santé (58%), sur une liste des établissements hospitaliers sur place (70%), + A recherché des informations sur les conditions de maintien de ma retraite en France (58%, les conditions et les modalités de départ à la retraite (65%) *Question obligatoire en 2014, pas de modalité de Nsp en Les résultats 2012 présentés hors nsp à titre indicatif uniquement, à prendre avec précaution 26

27 Des carences en information dans le pays de résidence portant principalement sur la retraite et la santé Q. Quelles ont été les informations qui vous ont manqué une fois sur place? (question ouverte) Base : Ensemble (918) 6 expatriés sur 10 ont cité au moins une information manquante Les informations manquantes Retraite 18% + Zone de résidence : Europe (24%) Santé 17% Qualité de l'information délivrée 6% + Zone de résidence : Afrique (13%), dont Maroc (27%) Continuité de la protection sociale dans le pays d'expatriation ou en cas de retour, convention entre la France et les autres pays* 6% Informations tarifaires 5% Manque d information en général 5% + Zone de résidence : Etats Unis (10%) Trouver le bon interlocuteur 3% + Zone de résidence : Afrique (8%), dont Maroc (10%) Fiscalité 2% + Zone de résidence : Espagne (7%) Couverture sociale 2% Chômage 2% Prises en charges, affiliation en France 1% Avoir une information dans sa langue 1% Prévoyance <1% Rapatrieme nt <1% Ne se sent pas concerné 2% Autre 6% 30% des expatriés n ont cité aucune information manquante Nsp : 10% * Continuité de la protection sociale dans le pays d'expatriation ou en cas de retour, convention entre la France et les autres pays, comparatif système local et Français, 27

28 D une manière générale, seuls 36% des expatriés estiment être bien informés sur leur couverture sociale Q. D une manière générale, considérez vous que vous êtes bien informé(e) sur votre protection sociale? Base : Ensemble (918) Un résultat en retrait par rapport à 2012 ¼ des expatriés considèrent être très mal informés (6%) (40%) ST Bien informé : 36% (46%) (37%) ST Mal informé : 64% (53%) (16%) *Question obligatoire en 2014, pas de modalité de Nsp en Les résultats 2012 présentés hors nsp à titre indicatif uniquement, à prendre avec précaution 28

29 Enquêtes de satisfaction Le moment de souscription

30 2/3 des souscriptions de contrats se font au plus tard dans les trois mois suivant l arrivée dans le pays, sauf pour la prévoyance (49%). Q. A quel moment avez vous (vous même ou l assuré principal) souscrit vos contrats Base : Dispose d une couverture La souscription de la couverture Assistance Rapatriement est celle qui a été la plus anticipée par les expatriés (38% ont souscrit un contrat avant leur départ). Couverture Prévoyance Base : 145 (35%) (16%) (6%) (16%) ST Au plus tard dans les trois mois suivant l arrivée (27%) 49% (49%) Couverture Santé Base : 471 (5%) (24%) (14%) (26%) (30%) 64% (70%) Couverture Retraite Base : 202 (21%) (22%) (8%) (20%) (29%) 62% (57%) Couverture Assistance Rapatriement Base : 178 (31%) (15%) (6%) (15%) (31%) 69% (52%) 30

31 Enquêtes de satisfaction Les critères de choix

32 Une couverture santé «privée» choisie principalement afin de garder un lien avec la Sécurité Sociale en France Q. Pour quelles raisons avez vous choisi ce type de couverture santé? (deux principales raisons) Base : Détient une assurance santé à titre privé en tant qu assuré principal (412) Les niveaux de garantie proposées, le sentiment d être efficacement couvert mais aussi le prix sont les autres principales raisons qui ressortent pour expliquer la souscription d une couverture santé à titre privé Détient une couverture santé, à titre privé : 39% % cumulé des deux principales raisons Lien avec la Sécurité Sociale française : + Zone de résidence : Thaïlande (39%), Afrique (46%) + Retraités et inactifs (35%) + Aucun enfant à charge (33%), dont en couple sans enfant(s) (34%) + Travaille Une entreprise/ institution française (38%) + Contrat français (50%) + Rentre en France 3 fois ou plus par an (37%) + Attend un retour en France pour des soins déterminés (42%) + Comportement relatif au départ : Vous avez tout préparé avant votre départ en vous y prenant bien à l'avance (45%) Changement de filtre en 2014, pas de comparaison possible avec les résultats de

33 Un choix de la couverture prévoyance par l expatrié principalement motivé par les niveaux de garanties proposées Q. Pour quelles raisons avez vous choisi ce type de couverture prévoyance? deux principales raisons) Base : A une couverture prévoyance, souscrite par l expatrié (145) Le sentiment d être efficacement couvert, le prix et la volonté de conserver un lien avec la Sécurité Sociale Française sont les autres principales motivations à la souscription d une couverture prévoyance par l expatrié lui même. Détient une couverture prévoyance, souscrite par l expatrié lui même : 15% % cumulé des deux principales raisons Niveaux de garanties : + Travaille dans une entreprise/ institution étrangère (40%) Changement de filtre en 2014, pas de comparaison possible avec les résultats de

34 Enquêtes de satisfaction Le changement de couverture sociale

35 Au cours de leur séjour à l étranger, 3 expatriés sur 10 déclarent avoir changé de couverture santé à leur initiative. Q. Au cours de votre séjour à l étranger, avez vous (vous même ou l assuré principal) déjà changé à votre initiative de couverture sociale? Ils sont 1/5 en ce qui concerne la couverture prévoyance et la couverture retraite. La couverture Assistance Rapatriement, la moins détenue parmi les quatre couvertures, est la protection qui a été la moins changée dans le pays d expatriation. Des résultats globalement stables par rapport à Couverture Santé Base : Détient une assurance santé à titre privé (assuré principal ou ayant droit) 471) (31%) Changement de couverture santé : ans (37%) + Zone de résidence : Etats Unis (49%) + Travaille dans une entreprise/ institution étrangère (35%) + Contrat local (du pays de votre résidence) (35%) + N attend pas de revenir en France pour des soins déterminés (34%) Couverture Prévoyance Changement de couverture prévoyance: + Contrat local (du pays de votre résidence) (24%) Base : Détient une couverture prévoyance, souscrite par l expatrié lui même (145) Couverture Retraite Base : Détient une couverture retraite(202) Couverture Assistance Rapatriement Base : Détient une couverture prévoyance, souscrite par l expatrié lui même (178) (19%) (21%) (20%) Changement de couverture retraite: + Inactifs (y compris chômeurs) (24%) *Question obligatoire en 2014, pas de modalité de Nsp en Les résultats de 2012 sont présentés hors nsp à titre indicatif uniquement, à prendre avec précaution 35

36 Pour la couverture santé, prévoyance et Assistance Rapatriement, c est le coût qui est le plus à l origine du changement de contrat. Q. Pour quelles raisons avez vous (vous même ou l assuré principal) changé de couverture sociale? (en assisté) Base : A déjà changé à son initiative de couverture sociale Quant à la couverture retraite, son changement est surtout lié au passage en contrat local, raison la plus citée après le coût pour les trois autres couvertures. Couverture Retraite Couverture Santé Couverture Prévoyance Couverture Assistance Rapatriement Base : 45 Base : 153 Base : 31** Base : 38** ans (58%) + CSP + (52%) *Question non filtrée en 2012, pas de comparaison possible ** Base faible 36

37 3. L usage de la protection sociale Enquêtes de satisfaction 37

38 Enquêtes de satisfaction Le comportement médical

39 Pour rechercher un professionnel de santé dans le pays d expatriation, les expatriés ont le plus souvent recours à leurs relations personnelles Q. Et, une fois sur place, dans votre pays d expatriation, auprès de qui vous renseignez vous pour rechercher un professionnel de santé? Quelles sont vos sources d information? (trois réponses possibles) Base : Ensemble (918) Leurs autres principales sources d information sont le réseau local, bouche à oreille, et l employeur ainsi que leurs relations professionnelles. Rappel ans et plus (46%) + Retraités et inactifs (45%) (58%) + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (34%) + A 3 enfants à charge (37%) + Revenus annuels > et plus par an (34%) (37%) (25%) (32%) (14%) (12%) + Femme (9%) + Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (14%) + A 3 enfants à charge (14%) +Est installé dans son pays de résidence actuel depuis 4 à 5 ans (15%) (9%) (9%) (6%) (1%) (2%) (4%) (3%) (2%) (5%) (15%) 39

40 Plus de 8 expatriés sur 10 consultent un professionnel de la santé au moins une fois par an, le généraliste étant le plus consulté (9 sur 10) Q. Que ce soit pour vous même ou pour quelqu un de votre foyer (conjoint, enfant), à quelle fréquence consultez vous un médecin pour des soins courants dans votre pays d expatriation? Base : Ensemble (918) Des consultations qui sont dans la moitié des cas occasionnelles (1 à 2 fois par an) Notons que le spécialiste est davantage consulté par les expatriés détenant une assurance santé Des résultats stables par rapport à 2012 Dans 1/3 des cas, les expatriés attendent un retour en France pour des soins déterminés Q. Certains Français attendent un retour en France (retour vacances ou voyage professionnel) pour des soins déterminés. Est ce votre cas? Le fait de détenir ou non une couverture sociale n a pas d impact : ceux qui n ont pas de couverture ne sont pas plus nombreux à attendre un retour en France pour des soins déterminés. 40

41 Un comportement qui s explique principalement par la plus grande confiance accordée aux soins prodigués en France Q. Certains Français attendent un retour en France (retour vacances ou voyage professionnel) pour des soins déterminés. Est ce votre cas? Base : Ensemble (918) Rappel Ensemble Non Oui (35%) Rappel 2012 Q27. Pour quelles raisons vous faites vous soigner en France lors de vos retours? (42%) (23%) (20%) (21%) (13%) (18%) (9%) (6%) (9%) (8%) 41

42 4. L assistance Enquêtes de satisfaction 42

43 Europ assistance et Mondial Assistance sont les organismes les plus cités par les expatriés disposant d une couverture d urgence Assistance Rapatriement Q. Auprès de quel(s) organisme(s) a t elle été souscrite? Base : Dispose d une couverture d urgence Assistance Rapatriement sanitaire (283) A noter qu 1/4 des expatriés ne connait pas l organisme auprès duquel il est assuré pour sa couverture d urgence Assistance Rapatriement sanitaire (4%) (10%) (10%) (3%) Banque + A souscrit lui même sa couverture d urgence Assistance (16%) + A souscrit sa couverture d urgence Assistance avant son départ (18%) + N a pas changé de couverture d urgence Assistance :17%) + Attend un retour en France pour des soins déterminés (13%) (7%) (36%) (17%) 43

44 Enquêtes de satisfaction La prospective

45 Enquêtes de satisfaction Le retour en France

46 ¼ des expatriés déclare envisager un retour définitif en France, un résultat semblable à Un retour plutôt envisagé à moyen ou long terme. Q. Envisagez vous un retour définitif en France (hors vacances)? Q. Quand envisagez vous ce retour en France? Base : Ensemble (918) (28%)* (12%) (11%) (19%) ST 1 an ou moins : 12% (23%) (72%) (29%) ST Plus d un an : 88% (77%) (29%) * Résultats 2012 présentés hors nsp à titre indicatif uniquement, à prendre avec précaution 46

47 La continuité de la couverture sociale serait une préoccupation principale pour 1/3 des expatriés au moment du retour en France. Q. Au retour en France quelles seront vos préoccupations principales? Base : Envisage un retour définitif en France, hors vacances (227) La continuité de votre couverture sociale ans (53%) + Aucun enfant à charge (49%), dont en couple sans enfant(52%) + A déjà été expatrié (46%) Nouvel item *Ajout d un item en 2014, pas de comparaison possible avec les résultats de

48 Enquêtes de satisfaction Le budget complémentaire

49 Enfin, s ils avaient un budget complémentaire, les expatriés porteraient en priorité leur choix sur une couverture santé personnelle ou une couverture retraite Q. Si vous aviez un budget complémentaire pour votre protection sociale, sur laquelle de ces couvertures porteriez vous le choix? Pour chacune de ces couvertures, indiquez si elle serait prioritaire pour vous, importante sans être prioritaire ou secondaire. Base : Ensemble (918) Ces couvertures seraient respectivement prioritaires pour 7 expatriés sur 10 et un peu plus 6 expatriés sur 10 La couverture santé familiale constituerait leur 3 e choix pour ¾ des expatriés ST Au moins important (10%) (24%) (66%) (8%) (27%) (65%) (19%) (18%) (63%) 90% (79%) 85% (89%) 74% (79%) Nouvel item 68% (32%) (40%) (27%) (38%) (41%) (15%) 60% (77%) 55% (71%) 33% (64%) (61%) (17%) (22%) *Question obligatoire en 2014, pas de modalité de Nsp en Les résultats 2012 présentés hors nsp à titre indicatif uniquement, à prendre avec précaution 49

50 Enquêtes de satisfaction Le profil des expatriés

51 Une population qui tend à être plus masculine que la population française, un peu plus d âge moyen, le plus souvent en couple, avec des enfants à charge dans la moitié des cas Ensemble Ensemble Population française de Base brute Sexe Un homme 55% 48% Une femme 45% 52% Âge ans 19% 27% ans 1% 11% ans 18% 16% ans 44% 27% ans 18% 17% 60 ans et plus 19% 29% Base brute 918 Situation familiale ST Seul 23% Célibataire 15% Divorcé(e) 6% Veuf(ve) 2% ST En couple 77% Marié(e) ou remarié(e) 60% Pacsé(e) 1% En concubinage 16% Nombre d'enfants à charge Aucun 49% Au moins un enfant 51% Un 18% Deux 24% Trois 7% Quatre 1% Cinq <1% Situation familiale En couple avec enfant(s) 45% En couple sans enfant(s) 32% Seul avec enfant(s) 6% Seul sans enfant(s) 17% 51

52 Un taux d actifs plus important (74% vs 54%) CSP interviewé Ensemble Base brute Cadres d'entreprise 30% Employés de la fonction publique, prof.intermédiaires de l'enseignement, de la santé et assimilés 6% Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 12% Professions libérales et assimilés 9% Employés administratifs d'entreprise 4% Professions intermédiaires admin.et commerc. des entreprises 3% Techniciens 3% Autres professions 10% Retraités et inactifs 23% Statut d'activité En activité 74% 54% travaille à son compte 21% salarié 53% salarié du secteur privé 45% salarié du secteur public 8% Inactifs 23% retraité 15% homme/femme au foyer 8% Chômeur 2% Population française de 18 ans et plus 46% Revenus annuels du foyer Ensemble Base brute 918 Moins de à Euros par an 11% De à Euros par an 15% De à Euros par an 13% De à Euros par an 20% De à Euros par an 19% De et plus par an 12% Vous ne savez pas 9% 52

53 Des expatriés qui ont déjà vécu dans un pays étranger dans la moitié des cas, partis de France en moyenne à 34 ans pour s installer dans leur pays de résidence actuel (majoritairement en Europe) où ils sont installés depuis longtemps Des expatriés bi nationaux dans 1 cas sur 5 et qui retournent en France au moins une fois par an dans 8 cas sur 10 Ensemble Base brute 918 Zone géographique / Pays de résidence Europe 51% Dont Espagne 10% Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) 9% Etats-Unis 8% Amérique centrale/amérique du Sud 10% Dont Mexique 5% Dont Brésil 3% Dont Chili 2% Le reste de l'amérique 11% Asie/Australie/Pacifique 15% Dont Thaïlande 5% Afrique 15% Dont Maroc 5% Double nationalité de l'interviewé Oui 22% Non 78% Ensemble Base brute 918 Ancienneté en expatriation dans le pays de résidence Moins de 3 ans 19% 1 an ou moins 6% 2 à 3 ans 13% 4 à 10 ans 29% 4 à 5 ans 8% 6 à 7 ans 11% 8 à 10 ans 10% 11 ans ou plus 52% 11 à 15 ans 20% 16 à 20 ans 12% 21 à 29 ans 9% 30 ans ou plus 12% Âge lors de l'expatriation dans le pays de résidence Moins de 18 ans 3% De 18 à 24 ans 19% De 25 à 34 ans 39% De 35 à 44 ans 20% De 45 à 54 ans 10% De 55 à 60 ans 3% 61 ans et plus 5% Age moyen d'expatriation 33,7 A déjà résidé dans un autre pays que la France Oui 50% Non 50% Fréquence du retour en France Moins d'une fois par an 20% 1 fois par an 23% 2 fois par an 23% 3 fois ou plus par an 33% 53

54 Des expatriés actifs qui ont le plus souvent un contrat de travail local, travaillant surtout dans le secteur des services et dans des entreprises de toutes tailles En activité Base brute 549 Secteur d'activité de l'entreprise Industrie 19% Bâtiment, travaux publics, construction 3% Commerce, réparation d'automobiles 5% Hôtellerie, hébergement, restauration et services récréatifs 6% Services 67% dont transports et télécommunications 5% dont activités financières et d'assurance 9% dont activités immobilières 1% dont énergie et eau 4% dont administration 2% dont organisations internationales 2% dont ONG et humanitaire 1% dont services aux entreprises 9% dont services aux particuliers 1% dont santé et action sociale 3% dont éducation, enseignement, recherche 18% dont autres services 15% En activité Base brute 549 Nombre de salariés De 1 à 9 salariés 23% De 10 à 49 salariés 17% De 50 à 249 salariés 22% De 250 à 999 salariés 13% salariés ou plus 26% Entreprise (institution) pour laquelle l'interviewé travaille Une entreprise/ institution française 28% Une entreprise/ institution étrangère 72% Type de contrat de travail et retour en France Contrat français 13% Contrat local (du pays de votre résidence) 87% Contrat français et retour en France au moins une fois par an 12% Contrat français et retour en France moins d'une fois par an 1% Contrat local et retour en France au moins une fois par an 70% Contrat local et retour en France moins d'une fois par an 17% Nature du contrat de travail Contrat français 13% Contrat local (du pays de votre résidence) 87% 54

55 Le contrat de travail et la fréquence des retours en France : profil des groupes identifiés Construction des groupes Contrat Français et retour en France au moins une fois par an : 19% Contrat Français et retour en France moins d une fois par an : 3% Contrat local et retour en France moins d une fois par an : 17% Les expatriés «convaincus», mono produit Base : n=196 Les «fin de carrières» ou retraités, hyper protégés, à hauts revenus Base : n=189 Les seniors à faibles revenus, qui envisagent un retour en France prochainement Base : n=60 Contrat local et retour en France au moins une fois par an : 62% Les actifs «opportunistes», non préparés Base : n=473 55

56 Les «fin de carrières» ou retraités, hyper protégés, à hauts revenus 55% estiment être bien informés sur la protection sociale 19% Profil socio démo Des expatriés plus âgés, avec des revenus élevés, installés récemment dans leurs pays de résidence et qui retournent régulièrement en France 60 ans et plus (36% vs 19%), retraité et inactif (49% vs 23%) Revenus annuels de et plus par an (19% vs 12%) Travaille dans une entreprise/institution française (89% vs 34%), de 250 à 499 salariés (18% vs 6%) Rentre en France 3 fois par an ou plus (51% vs 33%) Installé depuis moins de 3 ans dans leur pays de résidence actuel (33% vs 19%), depuis 4 à 5 ans (15% vs 8%) Comportement à l expatriation Un départ bien préparé à l avance par ses soins (31% vs 14%), ou par l employeur (31% vs 15%) Des expatriés qui ont multiplié les sources d information pour trouver un maximum d information. Des renseignements recherchés auprès de : Avant le départ : l entreprise (32% vs 21%), la caisse de Sécurité sociale (25% vs 17%), une représentation institutionnelle des Français de l'etranger (20% vs 12%). Des informations qui portaient sur la santé : les conditions et les procédures de remboursement des frais de santé (46% vs 31%), des listes de professionnels et/ou d établissements (36% vs 19%), l'assistance le rapatriement (27% vs 18%), des retours d'expériences d'expatriés sur le système de santé local (16% vs 10%), sur la retraite : les conditions de maintien de ma retraite en France (38% vs 19%), le maintien de l'assurance chômage française (22% vs 9%), les conditions et les modalités de départ à la retraite (15% vs 9%) Après le départ : une représentation institutionnelle des Français de l'etranger (18% vs 11%), la presse destinée aux expatriés (10% vs 5%) Satisfait des informations obtenues (66%), dont plutôt satisfait (58%) Equipement en matière de protection sociale Une multi protection : Dispose des 4 couvertures (23% vs 10%) Cotise à un dispositif retraite (55% vs 37%) Détient une assurance de base maladie maternité CFE + Complémentaire santé (31% vs 16%), une couverture Sécurité sociale française + complémentaire santé (36% vs 10%), une couverture santé souscrite avant le départ (64% vs 25%) Raison du choix : la volonté de conserver un lien avec la Sécurité sociale française (52% vs 26%) Fidèle à sa couverture santé (90% n en a pas changé vs 70%) Ayant droit qui adhère à la mutuelle santé de l employeur (18% vs 9%) Dispose d une couverture prévoyance (52% vs 39%), notamment d une assurance de base maladie maternité invalidité et/ou décès CFE + une complémentaire (45% vs 22%) Dispose d une couverture assistance (63% vs 33%) Un budget à affecter à la retraite en priorité Si avait un budget complémentaire choisirait l'assistance : prioritaire (46% vs 29%), la retraite : importante mais pas prioritaire (31% vs 21%), les arrêts de travail : secondaire (56% vs 45%) Attend de retourner en France pour des soins déterminés (61% vs 35%) 56

57 Les seniors à faibles revenus qui envisagent un retour en France prochainement Retour en France : dans 1 à 2 ans (10% vs 3%) 3% Profil socio démo Des expatriés qui sont davantage des hommes, plus âgés, avec des revenus peu élevés, partis en Asie/Australie/Pacifique Zone de résidence : Asie/Australie/Pacifique (54% vs 15%)dont Thaïlande (46% vs 5%) Homme (83% vs 55%) 60 ans et plus (67% vs 19%) Retraité et inactif (69% vs 23%) Revenus annuels de à par an (12% vs 5%), de à par an (34% vs 15%) Travaille dans une entreprise/institution française (92% vs 34%) Contrat français (100% vs 22%) Comportement à l expatriation Un voyage bien anticipé A tout préparé avant son départ en s y prenant bien à l'avance (32% vs 14%) Des renseignements recherchés auprès de : Avant le départ : la caisse de retraite (29% vs 5%) portant sur la santé, la prévoyance : les conditions et les procédures de remboursement des frais de santé (48% vs 31%), une liste des établissements hospitaliers sur place (29% vs 13%), les garanties Décès (19% vs 3%) et sur la retraite : le montant de ma future retraite (24% vs 8%), les conditions et les modalités de départ à la retraite (25% vs 9%) Après le départ : n a jamais eu besoin, non concerné (28% vs 13%) Equipement en matière de protection sociale Peu protégés Dispose d une assurance de base maladie maternité CFE (Caisse des Français à l'étranger) SEULE (33% vs 9%), d une couverture Sécurité sociale française + complémentaire santé (22% vs 10%) Ne dispose d aucune couverture (30% vs 15%) Un budget à affecter à la retraite en priorité Si avait un budget complémentaire choisirait les garanties décès prioritairement (36% vs 23%), et de façon secondaire la retraite (31% vs 15%), la couverture santé personnelle (21% vs 10%), la maternité (87% vs 67%) et les arrêts de travail (79% vs 45%) N attend pas de retourner en France pour des soins déterminés (91% vs 65%) 57

58 Les actifs «opportunistes», non préparés 55 % estiment être bien informés sur la protection sociale 62% Profil socio démo Des expatriés qui sont davantage des femmes, plus jeunes (âgés de 18 à 49 ans, des cadres, travaillant dans une entreprise/institution étrangère, partis en Europe et installés depuis longtemps dans leur pays de résidence Zone de résidence Europe (61% vs 51%) Femme (49% vs 45%) ans (23% vs 19%), ans (48% vs 44%) Cadre d'entreprise (37% vs 30%) Revenus annuels de à par an (22% vs 19%) Travaille dans une entreprise/ institution étrangère (79% vs 66%), de 1 à 9 salariés (76%) Secteur d activité : Industrie (22% vs 19%) Installé dans son pays de résidence actuel depuis 11 ans ou plus (56% vs 52%) Comportement à l expatriation Un voyage non anticipé: N a rien prévu et vous êtes dit «je verrai une fois sur place» (58% vs 54%) Des renseignements recherchés auprès de : Avant le départ : le réseau local, bouche à oreille, accueil des expatriés (16% vs 13%) Des recherches d information portant sur les indemnités locales en cas de chômage (9% vs 7%) Après le départ : l employeur (24% vs 21%) Un manque d information sur la retraite (22% vs 18%) Plutôt satisfait des informations obtenues (35% vs 32%) Equipement en matière de protection sociale Finance sa retraite via un système privé (capitalisation) (61% vs 50%) Ne dispose pas de Couverture Retraite (55% vs 47%) Dispose d une couverture du régime santé Local seul (29% vs 24%), d une assurance privée 48% vs 42%) Adhère à la complémentaire, mutuelle santé de son employeur (73%), seul assuré sur cette couverture santé (40% vs 36%) Détient une couverture prévoyance du régime local SEUL (24% vs 19%) Des contrats souscrits à l arrivée dans le pays d expatriation pour la retraite (40% vs 29%), la prévoyance (29% vs 19%) et l assistance (28% vs 21%) Un budget à affecter à la retraite en priorité Si avait un budget complémentaire choisirait la retraite prioritairement (67% vs 63%), et la maternité (23% vs 18%) de façon importante mais pas prioritaire l assistance (42% vs 39%), les arrêts de travail (40% vs 35%) 58

59 Les expatriés «convaincus», mono produit Profil socio démo 75 % estime être mal informés sur la protection social 82 % n envisagent pas de retour en France 17% Des expatriés davantage établis en Amérique ou en Afrique, binationaux, installés depuis très longtemps dans leur pays de résidence, travaillant dans une entreprise/institution étrangère Zone de résidence : Etats Unis (17% vs 8%), Amérique centrale/amérique du Sud (20% vs 10%), dont Mexique (10% vs 5%) Afrique (22% vs 15%) Bi national (36% vs 22%) ans (24%) Revenus annuels < par an (23% vs 11%), de à par an (13% vs 7%) Travaille dans une entreprise/institution étrangère (87% vs 66%) Secteur : Bâtiment, travaux publics, construction (11% vs 3%) Transports et télécommunications (10% vs 5%) Installé dans son pays de résidence depuis 11 ans ou plus (63% vs 52%), dont depuis 30 ans ou plus (21% vs 12%) Equipement en matière de protection sociale Peu équipés Ne dispose pas de couverture santé (27% vs 19%), pas de couverture assistance (89% vs 67%) Dispose d une couverture uniquement (39% vs 30%),dont prévoyance (3% vs 1%) A déjà changé de couverture santé (43% vs 30%) Si avait un budget complémentaire choisirait de façon secondaire les garanties décès (50% vs 40%) et l assistance (47% vs 32%) Comportement à l expatriation Un voyage non anticipé: N a rien prévu et vous êtes dit «je verrai une fois sur place» (75% vs 54%) Des expatriés qui s informent peu voire pas du tout Avant le départ : Ne s est pas renseigné (56% vs 36%) Après le départ : N en a jamais eu besoin, non concerné (22% vs 13%) Pas satisfait des informations obtenues (62% vs 52%), dont pas du tout satisfait (34% vs 20%) 59

60 Conclusion Enquêtes de satisfaction 60

61 Les points clés à retenir (1/6) Les Français expatriés et leur préparation, leurs sources d information, leurs connaissances Des expatriés qui ont peu préparé les différents aspects de leur protection sociale avant leur départ, > Plus de la moitié (54%) déclarent n avoir rien prévu et se sont dit qu ils verraient une fois sur place (47% en 2012), ce sont notamment les expatriés partis en Europe, sans enfant à charge. ST A préparé son arrivée, au moins en partie : 31% Des expatriés dont la moitié seulement a recherché des informations liées àlasantéouàlaprévoyance et 1/3 des informations liées à la retraite ou au chômage > Des informations principalement recueillies auprès de l entreprise ou de l entourage > Et notammentsur le niveau de protection,lefonctionnement des systèmes locaux et le coût. et qui ne sont plutôt pas satisfaits des informations obtenues (seuls 48% sont satisfaits dont 6% très satisfaits), > Les informations qui leur ont le plus fait défaut concernent le calcul de la retraite (comptabilisation des années / des points retraite d expatriés notamment) et la couverture santé et prise en charge. 61

62 Les points clés à retenir (2/6) Les Français expatriés et leur préparation, leurs sources d information, leurs connaissances Une fois sur place, ce sont leurs relations personnelles, le réseau local/accueil des expatriés et leur employeur lorsqu ils sont actifs que les expatriés ont privilégiés pour recueillir des renseignements sur les professionnels de la santé. D une manière générale : Seul 1 expatrié sur 3 estime être bien informé sur sa protection sociale (dont 7% très satisfaits) (cf. graphique) Des expatriés qui ont une faible connaissance des acteurs du marché, excepté la CFE (dont le taux de notoriété assistée s élève à 65%). ST Bien informé : 36% ST Mal informé : 64% 7% 30% 38% 26% 62

63 Les points clés à retenir (3/6) Les Français expatriés et leur équipement actuel et envisagé Dans ce contexte, 85% des expatriés Français déclarent aujourd hui être équipés d au moins une couverture sociale (88% en 2012), dont 10%qui sont «hyper protégés» (détention des quatre types de couverture sociale) : Au moins une couverture sociale Couverture santé Couverture prévoyance Dispositif retraite Couverture assurance rapatriement > 8expatriéssur10disposent d une couverture santé, comme en 2012, dont plus de la moitié souscrite à titre privé en raison notamment de la volonté de conserver un lien avec la Sécurité Sociale Française,un des critères les plus déterminants dans le choix du type de contrat. >A l inverse, près d 1 expatrié sur 5 n est aujourd hui pas couvert en santé (comme en 2012) : les expatriés partis en Europe, travaillant dans de petites entreprises, qui vivent seuls, sans enfant et qui ont de faibles revenus. > 4 expatriés sur 10 possèdent une couverture prévoyance (dont 15% l ont souscrite eux mêmes, notamment en raison des niveaux de garanties proposées) : les expatriés plutôt aisés, partis aux Etats Unis, âgés de ans, en couple avec enfants à charge, qui travaillent dans une entreprise/institution française, de taille moyenne voire de très grande taille, dans le secteur industriel. 63

64 Les points clés à retenir (4/6) Les Français expatriés et leur équipement actuel et envisagé >Moinsde4expatriéssur10cotisent à un dispositif de retraite en plus du régime local obligatoire, dont la moitié via un système par capitalisation : les expatriés de ans, travaillantdansune entreprise/institutionétrangère, quiontsouscritleurcontratsurplace. > 1/3 détient une couverture assistance rapatriement, souscrite pour plus de la moitié par ses soins : les expatriés plutôt aisés, partis relativement loin (en Asie/Australie/Pacifique), âgés de ans, qui travaillent dans une entreprise/institution française et qui se sont installés dans leur pays de résidence récemment (depuis moins de 3 ans). Des contrats majoritairement souscrits au plus tard dans les trois mois suivant l arrivée, lacouverture assistance étant l équipement le plus anticipé (69%) à l inverse de la prévoyance (49%), et qui ont fait l objet d un changement dans 14% à 30% des cas, qui s explique principalement par le passage en contrat local et par le coût. Enfin, s ils avaient un budget complémentaire à allouer à leur protection sociale, c est sur la santé et la retraite que les expatriés porteraient prioritairement leur choix (71% pour la couverture santé personnelle, 63% pour la retraite et 59% pour la couverture santé familiale), tandis que la prévoyance est jugée plus secondaire. 64

65 Les points clés à retenir (5/6) Les Français expatriés et leur rapport à la France aujourd hui Dans un contexte où > 8 expatriés sur 10 déclarent rentrer au moins une fois par an en France, >Et1expatriésur2a déjà résidé dans un pays étranger, les expatriés sont installés dans leur pays de résidenceactueldepuis longtemps (81% yviventdepuis au moins 4 ans dont 52% depuis au moins 11 ans). > Près de 9 expatriés actifs sur 10 ont un contrat de travail local. ¾desexpatriésdéclarent ne pas envisager de retour définitif en France, un résultat semblable à 2012 (72%). Les expatriés «convaincus», monoproduit Les actifs «opportunistes» non préparés Les «fin de carrières» ou retraités, hyper protégés, à hauts revenus Les seniors à faibles revenus, qui envisagent un retour en France prochainement 4 profils d expatriés peuvent être observés D un point de vue de la santé, les expatriés consultent régulièrement les professionnels de santé de leur pays d expatriation, bien qu ils soient près d 1 sur 3 à attendre un retour en France (surtout ceux qui ont un contrat de travail français) pour des soins déterminés (dans la moitié des cas pour des consultations chez un spécialiste uniquement). 65

66 En résumé Le taux de couverture : Seulement 10% des expatriés Français disposent des 4 types de couverture sociale et 15% ne sont pas couverts du tout. > Une sensibilisation nécessaire sur les risques encourus, notamment auprès de ceux qui partent sans l accompagnement d une entreprise française. La souscription : Les moments clés : au plus tard 3 mois après le départ > 1/3 des expatriés s occupe de sa couverture avant son départ. > Selon les contrats, entre 50% et 70% des expatriés les souscrivent au plus tard 3 mois après leur départ. Les critères de choix des contrats souscrits personnellement : les niveaux de garanties et l importance de conserver le lien avec la Sécurité Sociale Française. Desspécificités:les couvertures santé et prévoyance davantage souscrites par les familles et la couverture assurance rapatriement plus répandue auprès des expatriés récents et éloignés. Les attentes : Une vigilance apportée au coût : 1/3 des expatriés a changé de couverture santé, prévoyance et/ou assistance en raison du coût. Un besoin d informations : notamment sur le calcul des retraites et sur les niveaux de couverture en santé. > Une communication nécessaire pour permettre aux expatriés de prendre les bonnes décisions en matière de couverture. 66

67 en savoir plus : 10, rue Godefroy Puteaux Tel. : Fax : Titre du projet 67