Panorama sur les femmes entrepreneures et l assurance

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1 Panorama sur les femmes entrepreneures et l assurance 2013

2 Objectifs et méthodologie L'objectif de ce panorama est de mettre en évidence les différences de postures, de comportements et d'image entre hommes entrepreneurs et femmes entrepreneures, en ce qui concerne leur vie professionnelle et en particulier leur relation à l'assurance. Cette étude a été réalisée en ligne par l Institut Think entre le 11 septembre et le 2 octobre 2013 auprès d un échantillon de 1004 entrepreneurs (504 femmes et 500 hommes) de 0 à 99 salariés, selon un échantillonnage représentatif sur les quotas secteur, taille, région. 2

3 Dispositif méthodologique La vision des femmes entrepreneures comparée à celle des hommes 504 entrepreneures TPE/ PME dont environ 150 jeunes créatrices de moins de 5 ans 500 entrepreneurs TPE/ PME dont environ 150 jeunes créateurs de moins de 5 ans Au total : 1004 interviews d'entrepreneurs 3

4 Fiche méthodologique Étude quantitative auprès de 1004 entrepreneurs de 0 à 99 salariés dont 504 femmes entrepreneures et 500 hommes entrepreneurs. L échantillon a été raisonné puis redressé au poids réel afin d être représentatif des entreprises françaises d après les données INSEE selon les variables de quotas suivantes : ü Taille de l entreprise ü Secteur d activités ü Régions Dates de terrain : du 11 septembre au 2 octobre 2013 L échantillon est interrogé en ligne sous système CAWI (Computer Assisted Web Interview) Toute diffusion totale ou partielle doit préciser : Etude de l institut Think pour Allianz et l'argus de l'assurance auprès de 1004 entrepreneurs de TPE/ PME de 0 à 99 salariés dont 504 femmes entrepreneures et 500 hommes entrepreneurs interrogés en ligne du 11/9 au 2/10, selon un échantillonnage représentatif sur les quotas secteur, taille, région. 4

5 PROFIL DES ENTREPRENEURS 5

6 Des profils entrepreneures et entrepreneurs très différents Nombre 32% 68% Age moyen entrepreneures Des entrepreneures plus jeunes un peu moins à vivre en couple 70% 77% mais, autant d'enfants à charge 51% 50% entrepreneur(e)s parmi les TPE/ PME de 0 à 99 salariés ans en moyenne Situation familiale en couple (marié, pacsés ou vivant ensemble) Enfants au foyer 61% 47% avec au moins un enfant à charge Diplômes Avec un niveau d'enseignement élevé diplôme >= Bac+2 (hors grandes écoles) entrepreneurs A la tête de sociétés plus petites 75% 37% Moins de 5 ans 6% 4% 56% 63% 5 ans et plus 15% Des entrepreneures plus récentes Ancienneté 44% 25% 6 64% 10% Services aux particuliers Services aux entreprises Commerce/ CHR Agriculture Industrie/ BTP 17% 9% 36% Secteurs 6% Taille salariale 0 salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 99 salariés plus tournées vers les particuliers 19% 16% 20% 14% 24% 27% 21% 22% 31% PROFIL

7 Des femmes entrepreneures en moyenne à la tête de structures de plus faible envergure Chiffre d'affaires Moins de De 50 à et plus Pas de CA/ refus Lieu de travail entrepreneures Les entrepreneures ont un CA plus modeste 10% 15% 18% 22% 27% 26% 36% entrepreneurs 46% Elles ont des perspectives légèrement plus faibles 22% 11% 31% 36% Evolution du chiffre d'affaires va augmenter va rester stable va diminuer NSP Evolution des effectifs 27% 11% ont des perspectives d'emploi légèrement plus élevées 10% 6% 26% 36% ACTIVITE & EVOLUTIONS elles travaillent plus à domicile A domicile Locaux/ itinérant 27% 39% 61% 73% 36% 3% 51% va embaucher maintient des effectifs va réduire ses effectifs Nsp 40% 2% 52% 7

8 RESULTATS DETAILLES 8

9 1 Leurs visions de l'entrepreneuriat 9

10 Finalités de l'activité professionnelle Selon vous, l activité professionnelle idéale doit avant tout vous permettre? en 1 er, en 2 nd De vous épanouir pleinement dans votre travail +79% serv. particuliers / +75% avec enfants % Total Citations 70% 71% D'équilibrer parfaitement vie familiale/ personnelle et vie professionnelle -56% employeurs/ -52% serv. etp. / +68% <45 ans/ +75% enfants 56% 63% D'apprendre des choses constamment +31% > 55 ans 19% 16% De gagner beaucoup d'argent De vous dépasser/ réussir des challenges 18% 25% 14% 19% +20% employeurs D'accéder à une reconnaissance sociale 7% 5% De développer votre réseau social/ rencontrer des gens 6% 5% +12% > 55 ans 10

11 Avantages/ inconvénients de la fonction de chef d'entreprise Et pensez-vous que la fonction de chef d entreprise peut également vous permettre de? (Aux personnes ayant cité l item à la question précédente) Oui, tout à fait/ Oui, plutôt/ Non, pas du tout/ Plutôt pas/ (Nsp) % Total Oui tout à fait D'apprendre des choses constamment +86% > 55 ans 63% 61% De vous épanouir pleinement dans votre travail 58% 59% De vous dépasser/ réussir des challenges +73% ancienneté > 5 ans 54% 60% D'équilibrer parfaitement vie familiale/ personnelle et vie professionnelle -33% employeurs 36% 44% De gagner beaucoup d'argent 22% 27% 11

12 Vision de l'entrepreneuriat Etes-vous d accord ou non avec les affirmations suivantes? % Total Oui 83% -76% serv. etp./+88% ans La création d entreprise constitue une voie professionnelle plus épanouissante que le salariat 87% 80% -70% serv. etp. Réussir en tant que chef d entreprise génère du respect et de considération 75% 59% +69% services -46% commerce -47% >55 ans +68% avec enfants Etre chef d entreprise offre une plus grande liberté de gestion du temps de travail, permettant ainsi de concilier simultanément projet professionnel et vie personnelle 66% 12

13 Opinions sur leur travail Vous reconnaissez-vous personnellement dans les affirmations suivantes? % Total Oui 93% +97% ans Je suis fier de mon entreprise 94% 87% +98% agriculteurs Le travail représente beaucoup pour moi 88% 83% -76% employeurs/+88% serv. etp./-75% >55 ans J aime diriger et décider seul dans mon travail 86% -65% enfants <12 ans/ -67% enfants ans/ +85% avec enfants >25 ans/ 69% sans enfants 69% +78% serv. part./+74% ans Je suis satisfait de l équilibre entre mon travail et ma vie privée 72% 38% -14% commerce Je suis satisfait de mon revenu 47% -36% 0-2 salariés/ +41% 3-5 salariés/ +77% 6-19 salariés/ +81% 20 salariés et + 13

14 2 Les qualités des entrepreneurs 14

15 Les qualités d'un chef d'entreprise Selon vous, quelles sont les qualités indispensables que doit avoir un ou une chef d entreprise? en 1 er, en 2 nd, en 3eme Avoir le sens de l organisation, du temps, des tâches à faire Avoir le sens des responsabilités, être autonome Etre réactif, dynamique, savoir rebondir Avoir la capacité de travailler intensément, de la ténacité Anticiper, prévoir l avenir Avoir l'expertise ou l'expérience du métier Gérer la comptabilité, la paye, les achats, les fournisseurs Gérer la trésorerie en bon «père de famille», économiser/ constituer un capital Savoir diriger une entreprise Avoir de l'audace/ le goût de l aventure Etre créatif, innover, investir en R&D Prévenir les risques de l entreprise Manager les ressources humaines, motiver, recruter -35% employeurs/ +53% % indus. agric./ -37% commerce/ -26% >55 ans/ +50% enfants -35% employeurs/ -31% serv. etp./ +52% serv. part./ +58% >55 ans +54% serv. etp./ -30% commerce/ +43% < 45 ans/ +42% enfants +42% serv. etp +45% agric./ +37% >55 ans +28% serv. etp/ +33% >55 ans +21% commerce +29% ans +29% employeurs 6% 5% 7% 9% 13% 12% 12% 16% 15% 14% 11% 14% 19% 20% +12% ancienneté < 5 ans 23% +13% employeurs/ +20 >3 salariés 25% 28% 28% 31% 35% 34% 37% 35% 37% 45% 44% 1 % Total Citations 15

16 Les avantages d'être une femme chef d'entreprise Et pensez-vous que les femmes chefs d entreprise ont plutôt «un avantage important/plutôt un avantage/plutôt un inconvénient/un inconvénient important» sur les hommes chefs d entreprise pour? Un avantage important/ Plutôt un avantage/ Plutôt un inconvénient/ Un inconvénient important/ Ni l un ni l autre/ (nsp) % Total avantage Etre créatif, innover, investir en R&D Le sens de l organisation, du temps, des tâches à faire Gérer la trésorerie en bon «père de famille», économiser/ constituer un capital Le sens des responsabilités, être autonome La capacité à travailler intensément, de la ténacité Gérer la comptabilité, la paye, les achats, les fournisseurs Anticiper, prévoir l avenir Prévenir les risques de l entreprise Etre dynamique, réactif, savoir rebondir L'audace/ le goût de l aventure +65% employeurs/+95% serv. etp./+72% ancienneté<5 ans Manager les ressources humaines, motiver, recruter 55 L'expertise ou l'expérience du métier Diriger une entreprise -77% employeurs -75% serv. etp % employeurs/ +87% >55 ans/ +89% enfants -63% serv. etp +95% % agric. +84% enfants +88% commerce +90% employeurs/ +89% sans enfants +82% serv. etp

17 3 Les préoccupations des entrepreneurs et leur vision des risques pour l'entreprise 17

18 Les préoccupations des entrepreneurs Quelles sont vos principales préoccupations et craintes aujourd hui? en 1 er, en 2 nd % Total citations Trouver de la clientèle Gérer votre trésorerie Gérer le stress, assumer les contraintes, horaires Anticiper, préparer votre développement Gérer les problèmes administratifs Trouver des financements Gérer les ressources humaines, compétences Trouver des conseils/ informations appropriés -45% employeurs/ +78% serv. etp/ +65% ancienneté <5 ans/ +65% <45 ans +66% agric. /+57% commerce +38% serv. part./ +36% ancienneté >5 ans +37% ancienneté >5 ans -9% serv. etp +17% employeurs 5% 7% 5% 7% 20% 24% 22% 18% 26% 11% 16% +14% employeurs/ +28% >3 salariés 46% 47% 31% 56% 52% 18

19 Les préoccupations des entrepreneurs et leur vision des risques (2) Pour chacun des problèmes suivants, si vous deviez y faire face demain, dites-nous si selon vous ils feraient prendre des risques importants pour votre entreprise? Risques de cessation/ risques très importants/ risques plutôt importants/ risques peu ou pas importants (nsp) % Total Risques très importants ou cessation +69% commerce/ +70% >55 ans Tomber malade, avoir un accident de santé entrainant une immobilisation Avoir une grosse baisse d activité/ perdre un gros marché/ avoir une nouvelle concurrence +71% serv. etp./ +63% >55 ans Avoir un problème de trésorerie, ne plus avoir le soutien des banques +49% >55 ans +57% commerce 41% 45% Avoir des problèmes de locaux, incendies, dégâts, vols +51% >55 ans 40% 40% Mettre en péril vos biens personnels/ impacter les ressources de la famille -29% >55 ans 40% 42% Mettre en péril votre équilibre familial à cause de votre entreprise (couple, enfants) -22% >55 ans/ +38% enfants 32% 33% Manquer de financement, ne pas obtenir un crédit +46% indus. agric./ +36% >55 ans 31% 34% Avoir des problèmes informatiques, d e-réputation +41% serv. etp. 23% 14% +31% serv. etp. Gérer des litiges avec des clients/ fournisseurs/ devoir faire appel à un conseil juridique 22% 25% Avoir un contrôle fiscal, un litige avec les impôts, l urssaf, les assedics +21% employeurs 17% +28% commerce 19% Avoir des litiges de brevets, labels, marques Gérer des conflits de ressources humaines (conflits, absences, prud hommes) 12% 9% 12% + 20% employeurs 17% 53% 53% 63% 61% 19

20 Les préoccupations des entrepreneurs Diriez-vous que vous êtes préoccupé par? Oui très préoccupé/ Oui plutôt préoccupé / Non plutôt pas préoccupé / Non pas du tout préoccupé /(nsp) % Total Oui préoccupé 70% -65% employeurs/ +81% serv. part./ +76% >55 ans Votre future retraite 61% 52% -47% employeurs/ +67% commerce Des problèmes de santé, arrêts de travail 53% 50% +55% commerce/ +61% >55 ans Des problèmes de dépendance, invalidité, décès pour vos proches 49% 49% +55% commerce/ +59% >55 ans Des problèmes de dépendance, invalidité, décès pour vous 46% 36% +50% serv. etp. +40% <45 ans Des problèmes de chômage 28% 20

21 4 Les relations avec leurs assureurs, leurs attentes et satisfaction 21

22 Les relations avec leurs assureurs et banquiers Pouvez-vous me donner une note de satisfaction globale de 1 à 10 concernant l ensemble des services offerts par notes de 1 à 2 notes de 3 à 4 notes de 5 à 7 notes de 8 à 10. votre compagnie d assurance (ou mutuelle) professionnelle principale? 1% 4% 53% 42% 4% 6% 44% 46% Moyennes 7,1 6,9 +7,2 indus. agric. +7,2 ancienneté > 5 ans +6,9 commerce +7,3 avec enfants. votre banque professionnelle principale? 3% 9% ou mutuelles 52% 36% 6,6 +6,9 serv. part. +6,9 avec enfants (+6,4 serv. etp./ +6,4 commerce) 7% 12% 48% 33% 6,2 22

23 Gestion des sinistres, services, attentes, négociations Principales attentes sur les assureurs Quelles sont les principales attentes que vous pourriez avoir vis-à-vis de votre assureur? en 1 er, en 2 nd, en 3eme % Total Citations Que vous soyez bien remboursé en cas de sinistre Que vous soyez remboursé rapidement en cas de sinistre Que l on vous propose des tarifs dégressifs si vous regroupez vos contrats chez lui Que l on vous propose des produits adaptés à votre activité Avoir un bilan annuel pour remettre à plat vos contrats et refaire le point sur vos besoins Que l on vous propose des produits moins chers Qu il n y ait pas de changement d interlocuteur Avoir plus de solutions personnalisées pour votre entreprise Avoir un interlocuteur plus compétent, plus disponible, plus réactif Avoir plus de contacts (face à face, téléphone, ) avec votre assureur Avoir davantage d'informations sur la gamme de produits et services Avoir des services de conseils, d accompagnements privilégiés même si payants -59% employeurs /+76% commerce /+82% >55 ans +54% serv. etp. +45% indus. agric. /+41% <45 ans +39% ancienneté <5 ans +36% indus. agric. +31% commerce +22% enfants +21% employeurs 15% 12% 32% 28% 25% 30% 22% 29% 17% 23% 13% 16% 27% 43% 42% 37% +19% employeurs/ +20% serv. etp. 67% 55% 5% 6% 3% 6% 2% 4% 23

24 5 Les interlocuteurs et vision des femmes et l'assurance 24

25 Interlocuteurs privilégiés - Selon les femmes chefs d'entreprise - A qui vous adressez-vous en priorité pour vous aider sur? en 1 er, en 2 nd Vos relations personnelles proches (conjoint, famille, amis, ) Votre expert-comptable / réseau comptable Vos relations professionnelles (clients, fournisseurs, autres chefs d'entreprises ) Votre banquier Les réseaux d'aide à la création ou d appui aux entreprises (CCI / Chambres de métiers, Boutiques de Gestion ) Votre avocat, notaire, consultant Des administrations / collectivités locales/ pôle emploi Votre assureur Personne Autres 4% 4% 2% 3% 0% 1% 1% 4% 2% 5% 12% 12% 13% 10% 9% 11% 14% 13% 39% 29% 32% 38% 25% 37% 25% 59% Développement Placements Assurances 56% 23% 31% 29% % Total Citations 25

26 Critères de choix pour leurs assurances En général, quels critères de choix privilégiez-vous en matière d assurance à titre professionnel? en 1 er, en 2 nd, en 3eme % Total Citations Le meilleur rapport qualité/prix La meilleure qualité de l offre/ des clauses et garanties La connaissance : le fait d être déjà client à titre personnel ou professionnel Le meilleur tarif La qualité du relationnel, des premiers contacts La clarté, transparence de l offre La spécialisation sur votre secteur La notoriété, réputation, solidité financière de la compagnie La proximité géographique de votre entreprise Les recommandations d un proche ou un professionnel, expert-comptable, avocat ou courtier La défiscalisation Le fait de pouvoir gérer vos contrats d assurance par Internet +51% serv. part. +47% employeurs +36% indus. agric. 4% 3% 6% 16% 14% 12% 13% 12% 10% 20% +34% indus. agric./+33% ancienneté <5 ans / 31% <45 ans +29% commerce /+26% services +20% >55 ans +18% > ancienneté 5 ans 19% 19% 20% 28% 26% 25% 23% 28% 28% 28% 37% 36% 45% 47% 26

27 Vision des femmes et de l'assurance Pensez-vous que les femmes chefs d entreprise sont plus attentives que les hommes chefs d entreprise pour? % Total Plus attentives Beaucoup plus/ Plutôt plus/ Ni plus, ni moins/ Plutôt moins/ Beaucoup moins/ (nsp) Faire de la prévention au sein de leur entreprise sur les différents risques qui peuvent survenir -36% serv. etp. 43% 49% Trouver une meilleure couverture santé/prévoyance pour les salariés 33% 42% Lors de la souscription, en faisant attention aux clauses et garanties des contrats d assurance +49% employeurs / +47% ancienneté <5 ans 32% 39% Mettre en place des plans d épargne salariale pour l entreprise +45% commerce 29% 37% Obtenir les indemnisations après sinistre 42% ancienneté <5 ans 31% 34% Gérer les contrats d assurance pour l entreprise Lors des négociations des tarifs des contrats d assurance pour l entreprise +43% employeurs/+39% commerce /+37% ancienneté <5 ans 29% 31% 31% +38% employeurs/+35% commerce /+44% >55 ans 32% 27

28 Résumé 1 Des profils entrepreneurs/entrepreneures différents : des femmes entrepreneures en moyenne à la tête de structures de plus faible envergure Des entrepreneures plus jeunes, à la tête de sociétés plus petites en nombre de salariés, plus récentes, plus d entreprises individuelles, au chiffre d'affaires plus modeste, aux revenus et au patrimoine plus faibles, un peu moins nombreuses à vivre en couple, exerçant davantage depuis leur domicile. 2 Des postures différentes sur la prise de risque, l'affirmation de la réussite et l équilibre vie pro/vie perso Les chefs d entreprise hommes et femmes souhaitent tout autant s épanouir dans leur travail, mais les femmes entrepreneures recherchent davantage l'équilibre vie professionnelle/ vie privée. Les hommes privilégient plus l'argent et les challenges comme finalité du travail. et femmes sont tous les deux satisfaits de leur équilibre "pro/ perso" et les deux sexes s'accordent à dire que cet équilibre est difficile. 3 Etre une femme est vu par les hommes et les femmes comme un avantage sur la plupart des qualités nécessaires à un chef d'entreprise Parmi les qualités, les entrepreneures femmes se voient davantage comme créatives, organisées, économes et responsables; quant aux entrepreneurs hommes, ils reconnaissent leurs qualités de bonnes gestionnaires sur la trésorerie, l'organisation, le management, le sens des responsabilités et leurs capacités à prévenir les risques de l'entreprise. 4 Des préoccupations proches mais les entrepreneures plus soucieuses de la gestion du temps et des retraites Davantage d'entrepreneurs hommes que d'entrepreneures femmes déclarent prendre des risques tout en étant optimistes pour leur entreprise, les femmes entrepreneures ont cependant un peu plus de prévisions d'embauches demain. Leurs principales préoccupations sont centrées sur les chiffres de clientèle et de trésorerie, puis ensuite le stress et les horaires (davantage prioritaires pour les femmes entrepreneures). Les femmes se déclarent plus préoccupées par leur future retraite. 28

29 Résumé 5 Postures par rapport à l'assurance : quelques différences hommes femmes S'ils se rejoignent sur la perception d'un sentiment de flou de l'offre des assureurs, hommes et femmes ont des postures différentes par rapport à l assurance; ils font certes tous attention aux tarifs et aux clauses, puis à l interlocuteur et à la réputation des compagnies. Néanmoins, parmi les principales attentes, les femmes semblent être plus attentives au niveau de remboursement et aux tarifs dégressifs si regroupement des contrats auprès d'une même compagnie, les hommes sont plus sensibles aux produits moins chers ou au non changement d'interlocuteur. 6 Des entrepreneurs satisfaits de leur assureur professionnel, plus que de leur banquier avec des niveaux de satisfaction plus élevés chez les femmes En moyenne les entrepreneurs sont plus satisfaits de leur assureur que de leur banquier, avec un niveau plus élevé parmi les femmes entrepreneures. Concernant la satisfaction détaillée vis-à-vis de leur assureur, les moyennes sont satisfaisantes avec des notes autour de 7/ 10 avec une opinion légèrement plus positive de la part des femmes entrepreneures. 7 Les femmes privilégient la relation de confiance envers leur assureur Ceci tant parmi les critères de choix des contrats d assurance professionnels (les femmes privilégient plus que les hommes la connaissance de l'assureur ou le fait d'être déjà client, même si le 1 er critère est comme pour les hommes le rapport qualité/ prix) que pour les acteurs privilégiés pour les aider dans l'assurance (le 1 er est l'assureur plus que pour les entrepreneurs hommes, puis viennent les relations personnelles ou professionnelles et le banquier). 8 Les femmes se considèrent comme plus attentives à l'assurance surtout dans le domaine du care (prévention, santé, prévoyance), mais également en ce qui concerne l offre lors de la souscription et le suivi d indemnisation. 29