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Chers amies et amis des media, Le CCFA est votre partenaire du Mondial 2012 pour l information économique, sociale et sociétale sur l et la mobilité. Depuis plus d un siècle, le CCFA est au cœur du secteur avec les autres associations professionnelles françaises (FIEV, pour les équipementiers, CNPA, pour la distribution et la réparation et CSIAM, pour les marques étrangères). Il participe aussi, avec l appui de ses adhérents PSA Peugeot Citroën, Renault et Renault Trucks, aux instances des grandes organisations de l économie française, comme le MEDEF, l UIMM et le GFI. Il représente les constructeurs au sein de la PFA (Plateforme de la Filière Automobile) qui associe aussi les fournisseurs de l industrie française. Notre intérêt pour la mobilité se traduit également dans la participation active aux organisations spécialisées comme l URF, la SIA ou le GERPISA. Sur le plan international, le CCFA défend les intérêts français au sein de l ACEA et de l OICA, dont j assure la présidence, et contribue activement à la production statistique de ces deux organisations. Cette année, pour la première fois, le CCFA organise «les Ateliers du Mondial», une série de colloques sur des thèmes techniques, économiques et sociétaux avec l appui de la SIA, du GERPISA et de P2M (Paris Sorbonne) du 1er au 12 octobre 2012. La lecture de ce dossier de presse devrait vous convaincre de l utilité de nos travaux, conduits avec la volonté de mieux comprendre, de faire partager nos connaissances sur les activités s. Aussi, n hésitez pas à nous contacter à presse@ccfa.fr, à consulter notre site internet www.ccfa.fr ou nos applications iphone et Android pour toute information complémentaire que nous serons heureux de vous communiquer. Excellent Mondial 2012! Cordialement. Patrick Blain Président du Comité des Constructeurs Français d Automobiles Président de l Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles www.mondial-.com 24

Production tous véhicules en 2011 Production nationale en unités VP VUL VI Autocars et bus Tous véhicules Variation en % 2011/2010 EUROPE 18 275 414 2 466 999 356 452 53 169 21 152 034 + 6,7 dont Union européenne 27 pays 15 695 188 1 781 212 213 994 16 732 17 707 126 + 3,5 dont Union européenne 15 pays 12 450 756 1 646 581 203 823 8 172 14 309 332 + 3,5 Allemagne 5 871 918 439 400 ND ND 6 311 318 + 6,9 Autriche 130 343 ND 22 162 ND 152 505 + 45,2 Belgique 562 386 ND ND ND 562 386 + 1,3 Espagne 1 819 453 480 316 53 532 381 2 353 682-1,4 Finlande 2 540 ND ND ND 2 540-61,9 France 1 931 030 311 898 48 260 3 701 2 294 889 + 2,9 Hongrie 211 218 0 2 313 0 213 531 + 1,0 Italie 485 606 270 342 33 577 823 790 348-5,7 Pays-Bas 40 772 ND 30 944 1 435 73 151-22,3 Pologne 722 285 101 530 6 500 5 000 835 315-3,9 Portugal 141 779 46 385 4 073 5 192 242 + 21,1 République tchèque 1 191 968 3 013 1 293 3 560 1 199 834 + 11,5 Roumanie 310 243 24 924 65 0 335 232-4,5 Royaume-Uni 1 343 810 103 014 15 348 1 827 1 463 999 + 5,1 Russie 1 738 163 148 318 81 802 19 753 1 988 036 + 41,7 Slovaquie 639 763 0 0 0 639 763 + 13,9 Slovénie 168 955 5 164 0 0 174 119-17,6 Suède 188 969 ND ND ND 188 969-13,0 Turquie 639 734 501 585 37 396 10 416 1 189 131 + 8,6 Ukraine 97 585 2 284 1 047 3 738 104 654 + 25,9 AMERIQUE 8 766 088 8 311 460 641 972 66 998 17 786 518 + 8,7 Argentine 577 233 227 182 22 143 2 213 828 771 + 15,7 Brésil 2 534 534 607 781 216 270 47 565 3 406 150 + 0,7 Canada 990 483 1 134 758 9 652 0 2 134 893 + 3,2 Etats-Unis 2 966 133 5 433 528 236 679 17 220 8 653 560 + 11,5 Mexique 1 657 080 886 279 136 678 0 2 680 037 + 14,4 ASIE-OCEANIE 32 479 078 4 865 470 2 985 709 243 945 40 574 202-0,9 Australie 189 503 29 873 4 817 224 193-8,1 Chine 14 485 326 1 845 372 1 923 839 164 339 18 418 876 + 0,8 Corée du Sud 4 221 617 396 530 27 580 11 367 4 657 094 + 9,0 Inde 3 038 332 513 189 325 067 49 929 3 926 517 + 10,4 Indonésie 561 863 151 421 120 522 4 142 837 948 + 19,3 Iran 1 413 276 198 685 33 860 2 684 1 648 505 + 3,1 Japon 7 158 525 718 418 512 284 9 427 8 398 654-12,8 Malaisie 488 441 38 114 6 012 1 128 533 695-6,0 Taiwan 288 523 49 176 5 597 ND 343 296 + 13,1 Thaïlande 537 987 904 882 14 466 463 1 457 798-11,4 AFRIQUE 375 585 148 221 25 771 7 060 556 637 + 8,1 TOTAL MONDE 59 896 165 15 792 150 4 009 904 371 172 80 069 391 + 3,1 Sources : OICA,CCFA www.mondial-.com 25

Production tous véhicules par constructeur en 2011 (en milliers) Voitures particulières Véhicules utilitaires TOTAL 1 General Motors (Opel-Vauxhall-GM Daewoo-GM Chine) 6 736 2 346 9 081 2 Groupe Volkswagen (Scania inclus) 7 964 508 8 472 3 Toyota-Daihatsu-Hino 6 794 1 256 8 050 4 Hyundai-Kia 6 118 499 6 617 5 Ford 2 239 2 790 5 030 6 Nissan 3 581 1 050 4 632 7 PSA Peugeot Citroën 3 162 420 3 582 8 Honda 2 886 23 2 909 9 Renault-Dacia-Samsung 2 443 382 2 825 10 Suzuki-Maruti 2 337 389 2 726 11 Fiat-Iveco-Irisbus 1 805 595 2 400 12 Daimler (Evobus et Fuso inclus) 1 443 730 2 173 13 Chrysler 508 1 497 2 005 14 BMW (Mini inclus) 1 738-1 738 15 Tata (Telco, Jaguar, Land Rover, Tata Daewoo) 736 467 1 203 16 Mazda 1 104 62 1 166 17 Mitsubishi 708 433 1 140 18 Dongfeng (hors PSA, Honda, Kia) 376 719 1 095 19 Geely-Volvo 903-903 20 Beijing Automotive (hors Daimler) 33 656 690 21 Chana Automobile Liability (hors Ford) 542 139 682 22 Chery Auto 629 8 637 23 AvtoVAZ 633 3 636 24 Groupe FAW (hors VW, Toyota) 357 264 621 25 Fuji (Subaru) 528 52 580 26 Great Wall Motor 366 120 487 27 Isuzu - 481 481 28 Anhui Jac Automotive 218 260 479 29 Mahindra & Mahindra (Ssangyong) 345 126 471 30 Brilliance (hors BMW) 189 267 456 31 SAIC-Nanjing (hors GM, VW) 328 121 450 32 BYD 449 0 450 33 China Changan Automotive 219 46 265 34 Volvo-Renault Trucks-Mack-UD Trucks-Eicher - 251 251 35 Chongqing Lifan 124 82 206 36 Proton 175 26 201 37 Jiangling Automotive - 178 178 38 Fujian Motor 106 56 161 39 Kuozui 149 8 157 40 China National Heavy Duty Truck - 152 152 41 MAN - 150 150 42 Hunan Jiangnan Automobile 138-138 43 Paccar - 137 137 44 Porsche 127-127 45 GAZ - 119 119 Total des constructeurs cités 59 237 17 871 77 108 Autres constructeurs (Chine, Inde, Russie, Pologne, Turquie ) 3 000 TOTAL 80 108 Sources : OICA,CCFA www.mondial-.com 26

Production mondiale des constructeurs français Véhicules légers (VP+VUL) 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën 3 581 959-0,6 Citroën 1 437 065-1,1 Peugeot 2 144 894-0,3 Renault 2 825 089 + 4,0 Renault 2 243 148 + 6,9 Dacia 338 576-0,7 Renault Samsung Motors 243 365-11,9 TOTAL 6 407 048 + 1,4 Voitures particulières 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën 3 161 504-1,6 Citroën 1 243 841-2,2 Peugeot 1 917 663-1,3 Renault 2 443 096 + 2,0 Renault 1 878 564 + 4,6 Dacia 321 167-0,7 Renault Samsung Motors 243 365-11,9 TOTAL 5 604 600-0,1 Véhicules utilitaires légers 2011 Véhicules industriels 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën 420 455 + 7,6 Citroën 193 224 + 7,1 Peugeot 227 231 + 8,1 Renault 381 993 + 19,2 Renault 364 584 + 20,4 Dacia 17 409-1,7 TOTAL 802 448 + 12,8 variation en % Renault Trucks 41 169 + 29,2 TOTAL 41 169 + 29,2 Production des constructeurs français en France Véhicules légers (VP+VUL) 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën 1 324 110 + 4,1 Citroën 565 534 + 10,6 Peugeot 758 576-0,3 Renault 646 319 + 1,5 TOTAL 1 970 429 + 3,2 Voitures particulières 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën 1 233 455 + 3,6 Citroën 516 994 + 10,4 Peugeot 716 461-0,8 Renault 444 862-6,4 TOTAL 1 678 317 + 0,8 Véhicules utilitaires légers 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën 90 655 + 11,4 Citroën 48 540 + 13,2 Peugeot 42 115 + 9,3 Renault 201 457 + 24,6 TOTAL 292 112 + 20,2 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (jusqu à 5 tonnes). Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu'à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Véhicules industriels 2011 variation en % Renault Trucks 36 641 + 23,4 TOTAL 36 641 + 23,4 Source : CCFA www.mondial-.com 27 4

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Sites d assemblage des constructeurs français d s en Europe en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 ESPAGNE Madrid Peugeot : 207, 207 CC, 207 SW 95 809 Vigo Citroën : C4 Picasso, Grand C4 Picasso, Berlingo Peugeot : Partner 355 797 Barcelone (Nissan) Renault : Trafic II 62 928 Palencia Renault : Mégane III 239 577 Valladolid ITALIE Val di Sangro (Sevel Sud : PSA/Fiat) PORTUGAL Renault : Clio III, Modus, Twizy 97 794 Citroën : Jumper Peugeot : Boxer 98 522 Citroën : Berlingo, Berlingo First Peugeot : Partner, Partner Origin 50 291 Citroën : C1 Peugeot : 107 179 977 Pitesti (Dacia) Renault : Logan, Logan MCV, Logan Van, Logan Pick-Up, Sandero, Duster 327 393 ROYAUME-UNI Luton (General Motors) RUSSIE Renault : Trafic II 13 684 Renault : Logan, Sandero, Fluence, Mégane Génération, Duster 140 884 Citroën : C3 Picasso Peugeot : 207 177 789 Renault : Clio II, Twingo II, Wind 174 119 Bursa (Karsan/Tofas) Citroën : Berlingo First, Nemo Peugeot : Partner Origin, Bipper 84 943 Bursa (Oyak-Renault) Renault : Clio III, Clio III Estate, Symbol, Fluence, Fluence ZE, Mégane Génération 313 190 Mangualde REP. TCHEQUE Kolin (PSA/Toyota) ROUMANIE Moscou (Avtoframos) SLOVAQUIE Trnava SLOVENIE Novo Mesto TURQUIE Sources : CCFA, constructeurs 5 www.mondial-.com 28

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Sites d assemblage des constructeurs français d s en France en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 FRANCE Aulnay Citroën : C3 135 787 Batilly (Sovab) Renault : Master III 106 492 Blainville Renault Trucks : Midlum 7 841 Bourg-en-Bresse Renault Trucks : Premium Route, Magnum, Kerax, Premium Distribution 27 936 Dieppe Renault : Clio III Renault Sport 2 862 Douai Renault : Mégane III coupé-cabriolet, Scénic III 177 156 Flins Renault : Clio III 147 971 Hordain (Sevel Nord : PSA/Fiat) Citroën : C8, Jumpy Peugeot : 807, Expert 74 992 Maubeuge Renault : Kangoo II, Kangoo II Express et Kangoo II Express électrique 146 921 Mulhouse Citroën : C4, DS4 Peugeot : 206 +, 308 320 005 Poissy Citroën : C3, DS3 Peugeot : 207, 207 SW 237 981 Rennes Citroën : C5 (+Tourer), C6 Peugeot : 407 Coupé, 508 (+break) 182 257 Sandouville Renault : Espace IV, Laguna III (Berline, Estate et Coupé) 64 906 Sochaux Citroën : DS5 Peugeot : 308 (+CC, SW, break), 3008, 5008 372 224 Sources : CCFA, constructeurs www.mondial-.com 29

7 conjoncture Sites d assemblage des constructeurs français d s en Amérique du Sud en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 ARGENTINE Buenos Aires Citroën : C4, Berlingo Peugeot : 206 Génération, 207, 307, 408, Partner 150 373 Cordoba Renault : Clio II, Kangoo, Kangoo Express, Symbol, Fluence 110 439 BRESIL Porto Real Citroën : C3, C3 Aircross, Xsara Picasso Peugeot : 207, 207 SW, 207 Passion (tricorps), Hoggar 145 762 Curitiba Renault : Master II, Logan, Mégane II, Sandero, Duster 216 616 COLOMBIE Envigado Renault : Clio II, Logan, Twingo I, Sandero 50 097 Sources : CCFA, constructeurs www.mondial-.com 30

Sites d assemblage des constructeurs français d s en Asie du Sud-Est en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 CHINE Wuhan (Dongfeng Motor) COREE DU SUD Busan (Renault Samsung Motors) INDE Nashik (Mahindra & Mahindra) Citroën : C2, C-Elysée tricorps, C-Quatre (bi et tricorps), C-Triomphe, C5 Peugeot : 207 (bi et tricorps), 307 bicorps, 308, 408, 508 Renault : SM3, Fluence, New SM7, SM7, Koléos, Latitude 404 404 243 343 Renault : Logan 2 925 Chennai Renault : Fluence, Koléos, Pulse 2 248 JAPON Mizushima/Okazaki (Mitsubishi) Citroën : C-Zéro, C-Crosser, C4 Aircross Peugeot : 4007, ion, 4008 21 039 Sources : CCFA, constructeurs www.mondial-.com 31 8

Sites d assemblage des constructeurs français d s en Afrique et Moyen-Orient en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 AFRIQUE DU SUD Pretoria (Rosslyn) (Nissan) Renault : Sandero 7 877 IRAN Téhéran (Iran Khodro /Pars Khodro) Renault : Logan, Mégane II 93 349 MAROC Casablanca Renault : Kangoo, Kangoo Express, Sandero, Logan 56 819 Sources : CCFA, constructeurs www.mondial-.com 9 32

Accords du groupe PSA Peugeot Citroën de 2011 à 2012 * PSA/General Motors PSA/Ford PSA/Fiat PSA/General Motors PSA/Petrobras PSA/Changan PSA / Dongfeng PSA/SNCF/Orange/ Total PSA/BMW PSA/Etat du Gujarat PSA/Toyota 2012 Le 29 février, PSA et GM ont annoncé la création d une Alliance stratégique mondiale, reposant sur : le partage des plates-formes de véhicules, de composants et de modules, et la création d une société conjointe d achat à l échelle mondiale pour les produits et les services, avec un volume d achat combiné de 125 milliards de dollars. Chaque constructeur continuera à commercialiser ses voitures France/Etats-Unis de façon indépendante et concurrentielle. L Alliance sera dirigée par un comité de pilotage global qui regroupera, à parité, des dirigeants des deux sociétés. GM entrera dans le capital de PSA à hauteur de 7 %, devenant ainsi le deuxième actionnaire du constructeur français, derrière le groupe familial Peugeot. France/Etats-Unis France Brésil Brésil Chine Chine France France/Allemagne Inde République tchèque PSA et Ford ont annoncé une évolution de leur coopération dans les moteurs diesel et décidé de développer et d industrialiser indépendamment leurs moteurs diesel à forte cylindrée (2.0 l et supérieure). Cette décision ne concernera, dans un premier temps, que les véhicules utilitaires, à l horizon 2015. Fiat cessera de produire ses utilitaires en partenariat avec PSA, à partir de 2017, sur le site de Sevel Nord, à Hordain. 80 % des modèles assemblés sont de marque Citroën (C8, Jumpy) et Peugeot (807, Expert), et 20 % de la marque Fiat. La coopération entre les deux constructeurs se poursuivra en Italie (Sevel Sud) jusqu en 2019. PSA et GM envisageraient d investir conjointement 1 milliard d! dans la construction d une usine au Brésil (Etat du Minas Gerais ou de Rio de Janeiro). 2011 PSA a signé un accord de partenariat avec le groupe pétrolier Petrobras pour développer des combustibles et des moteurs moins polluants. Création d une coentreprise à parité avec le groupe China Changan Automobile, baptisée Capsa (Changan PSA Automobile). Les partenaires produiront des véhicules dès 2013, à une cadence de 200 000 unités par an. Capsa commercialisera également la ligne Citroën DS dès 2012, ainsi qu une troisième marque. Renforcement du partenariat entre PSA et Dongfeng avec la construction d une 3 ème usine à Wuhan. Capacité de production annuelle de 150 000 véhicules en 2013 et de 300 000 en 2015. Les capacités totales de production de DPCA se monteront à750 000 unités par an. Création d Ecomobilité Ventures, société d investissement dédiée à la mobilité durable et dotée d un capital de 30 millions d euros pour soutenir de jeunes entreprises européennes qui développeront des solutions nouvelles et durables. Les deux constructeurs ont lancé la coentreprise BMW Peugeot Citroën Electrification (BPCE) dédiée aux véhicules hybrides et électriques. Investissement de plus de 100 millions d euros dans un centre de R&D à Munich. La coopération se limitera aux composants qui seront produits sur le site PSA de Mulhouse à partir de 2014. Signature d un accord pour la construction d une unité de production de véhicules, de moteurs et de boîtes de vitesses à Sanand. PSA prévoit d investir près de 650 millions d euros. Capacité de production initiale de 170 000 véhicules par an à partir de 2014. Négociations sur un projet commun de nouvelles petites citadines, fabriquées en République Tchèque (Kolin), à compter de 2013. * Arrêtés au 30/06/2012 Sources : PSA Peugeot Citroën, CCFA www.mondial-.com 33

Accords du groupe Renault de 2011 à 2012 * Renault/Algérie Algérie 2012 Renault est parvenu à un accord préalable avec le gouvernement algérien, le 25 mai, en vue de la création d une usine qui alimenterait le marché local. Les discussions se poursuivent, notamment sur le lieu d implantation du site. Renault-Nissan/Daimler Renault/Dongfeng Renault-Nissan/Maroc Renault-Nissan/AvtoVAZ Renault/Algérie Renault/Better Place France/ Allemagne Chine Maroc Russie Algérie Australie Les deux constructeurs envisageraient d étendre leur coopération dans les véhicules utilitaires. Baptisé Mercedes Citan et basé sur la plate-forme du Renault Kangoo, le 1 er véhicule devrait être lancé à l automne 2012. Renault a annoncé, le 23 avril, la signature d un accord-cadre avec Dongfeng pour produire des voitures en Chine entre 2014 et 2016. Cet accord doit être validé par les autorités chinoises. Les deux constructeurs discutent des détails de l implantation du futur site et du type de véhicule produit. Inauguration, le 9 février, de l usine de l Alliance Renault-Nissan à Tanger, représentant un investissement d 1 milliard d!. La capacité maximale de production est fixée à 400 000 unités/an. Deux nouveaux modèles de la gamme Entry ont été choisis : le Dacia Lodgy et un petit véhicule utilitaire, également décliné en version véhicule particulier. Renault-Nissan, AvtoVAZ, Russian Technologies et Troika Dialog ont signé, le 3 mai à Paris, un protocole d accord portant sur la création d une société conjointe qui contrôlera le constructeur russe. L Alliance Renault-Nissan détiendra 74,5 % du capital de la société à la mi-2014 (investissement de 750 millions de dollars environ). 2011 Projet d un accord avec le gouvernement algérien pour l implantation d une usine dans le cadre d un partenariat dans lequel Renault possèdera 49 % des parts. Capacité de production de 150 000 voitures par an à terme. Partenariat stratégique entre Renault et Better Place pour l importation de la Fluence Z.E., à partir du 2 ème semestre 2012. Better Place mettra en place et gèrera le réseau intégral de recharge du véhicule en Australie. Renault/Better Place Danemark Ouverture d un centre pour véhicules électriques en partenariat avec Better Place pour le lancement de la Fluence Z.E. au Danemark. Renault-Nissan/Daimler France/ Allemagne Elargissement du partenariat créé en 2010 : coopération dans le domaine des batteries (véhicules électriques et hybrides) et dans le domaine du haut de gamme avec la marque Infiniti (Nissan). Un véhicule haut de gamme Renault sera produit sur une plate-forme Daimler en Europe entre 2014 et 2016. 1 er véhicule «Renault-Smart» attendu en 2014. Lancement d un Kangoo restylé badgé Mercedes fin 2012. Renault/Avis Europe Signature d une pré-commande de 500 Renault Fluence Z.E. et Kangoo Express Z.E. pour la location dans 7 pays européens. Renault/Hertz Europe Signature d une lettre d intention pour la location courte durée des Renault Twizy, ZOE, Fluence Z.E., Kangoo Z.E. dans toute l Europe. Renault/Vinci France Elargissement de leur partenariat au réseau Vinci Autoroutes (création de parkings de covoiturage et de stations de recharge rapide). Renault-Nissan/AvtoVAZ Renault/Gaski Enerji *Arrêtés au 30/06/2012 Russie Turquie L Alliance négocie une augmentation de sa participation, à 50 % + 1 action, dans le capital d AvtoVAZ (35 % pour Renault et 15 % pour Nissan). Signature d un protocole d accord pour déployer le véhicule électrique à Gaziantep. Implantation de stations de recharge, mise à disposition de services associés et location de 50 véhicules électriques de marque Renault. Sources : Renault, CCFA www.mondial-.com 34

Europe 25 pays : immatriculations Voitures particulières Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 t) 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 827 655-13,7 12,0 Citroën 384 832-12,1 5,6 Peugeot 442 823-15,1 6,4 Renault 583 154-16,8 8,5 Dacia 123 084-5,6 1,8 Renault 460 070-19,4 6,7 BMW 421 924-0,3 6,1 BMW 337 538 + 0,2 4,9 Mini 84 147-2,0 1,2 Daimler 355 479 + 2,6 5,2 Mercedes 316 116 + 4,6 4,6 Smart 39 363-10,8 0,6 Fiat 455 690-16,6 6,6 Alfa Romeo 53 994-31,2 0,8 Chrysler 3 782 + 22,4 0,1 Fiat 327 192-17,6 4,7 Lancia 52 548 + 0,7 0,8 Ford 537 133-10,2 7,8 Ford 537 131-10,2 7,8 General Motors 573 473-10,8 8,3 Chevrolet 105 228 + 14,1 1,5 Opel 467 916-14,9 6,8 Honda 72 119-11,4 1,0 Hyundai 409 908 + 17,8 5,9 Hyundai 231 090 + 11,4 3,4 Kia 178 818 + 27,3 2,6 Jaguar Land Rover 68 894 + 43,2 1,0 Jaguar 12 599 + 10,8 0,2 Land Rover 56 295 + 53,2 0,8 Mazda 70 449-11,2 1,0 Mitsubishi 43 611-32,6 0,6 Nissan 239 425-3,1 3,5 Suzuki 85 872-12,2 1,2 Toyota 294 810-1,8 4,3 Volkswagen 1 657 712-0,9 24,1 Audi 377 527 + 5,0 5,5 Seat 138 593-15,8 2,0 Skoda 268 684 + 2,6 3,9 Volkswagen 871 484-1,7 12,6 Volvo 126 696-8,3 1,8 Autres 65 389-17,6 0,9 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 160 706-13,4 21,0 Citroën 78 778-16,2 10,3 Peugeot 81 928-10,6 10,7 Renault 133 610-4,6 17,5 Daimler 65 145-2,9 8,5 Mercedes 65 145-2,9 8,5 Fiat 102 520-22,9 13,4 Chrysler 606 + 25,5 0,1 Fiat 79 044-24,8 10,4 Iveco 21 590-18,1 2,8 Ford 83 968-13,9 11,0 General Motors 39 137-18,8 5,1 Opel 38 879-18,9 5,1 Great Wall 578-15,2 0,1 Hyundai 2 322-13,5 0,3 Hyundai 1 726-18,9 0,2 Kia 596 + 7,6 0,1 Jaguar Land Rover 6 857 + 2,8 0,9 Mazda 418-65,8 0,1 Mitsubishi 7 853-35,5 1,0 Nissan 26 282-9,1 3,4 Suzuki 411-12,6 0,1 Toyota 17 411-16,0 2,3 Volkswagen 105 671 + 1,6 13,8 Volkswagen 102 001 + 1,5 13,4 Autres 10 676-31,9 1,4 TOTAL 763 565-11,7 Source : CCFA/AAA-Data TOTAL 6 889 393-6,6 12 www.mondial-.com 35

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Top 10 VP Europe 17 pays (toutes énergies) janvier à juin 2012 1/ Volkswagen Golf 222 879 / 4,1 % 6/ Opel Corsa 116 155 / 2,2 % 2/ Ford Focus 160 251 / 3,0 % 7/ Renault Clio 111 104 / 2,1 % 3/ Renault Mégane 148 958 / 2,8 % 8/ Citroën C3 103 975 / 1,9 % 4/ Ford Fiesta 139 915 / 2,6 % 9/ Opel Astra 97 718 / 1,8 % 5/ Volkswagen Polo 131 545/ 2,4 % 10/ Volkswagen Passat 91 505/ 1,7 % Source : CCFA/AAA-Data 13 www.mondial-.com 36

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Top 10 VUL Europe 17 pays (moins de 3,5 t.) janvier à juin 2012 1/ Ford Transit 26 194 / 5,8 % 6/ Renault Trafic 21 241 / 4,7 % 2/ Citroën Berlingo 26 149 / 5,8 % 7/ Renault Kangoo II 20 360 / 4,5 % 3/ Volkswagen Transporter 25 871 / 5,8 % 8/ Mercedes Vito 15 966 / 3,6 % 4/ Peugeot Partner 24 670 / 5,5 % 9/ Renault Clio III 14 781 / 3,3 % 5/ Volkswagen Caddy 23 963 / 5,3 % 10/ Renault Kangoo 13 590 / 3,0 % Source : CCFA/AAA-Data 14 www.mondial-.com 37

France : immatriculations Véhicules légers* 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en PSA Peugeot Citroën 388 923-20,0 % 31,0 Citroën 184 733-18,8 14,7 Renault Peugeot 204 190-21,0 16,3 310 260-15,1 24,7 Dacia 109 443-5,9 8,7 Renault 200 817-19,4 16,0 BMW 34 856 + 1,4 2,8 Daimler 36 011-2,7 2,9 Fiat 62 342-16,5 5,0 Ford 65 951-14,4 5,2 General Motors 61 369-17,1 4,9 Volkswagen 149 444-3,5 11,9 Hyundai 31 602 + 28,8 2,5 Mazda 2 592-29,9 0,2 Mitsubishi 2 573-33,4 0,2 Nissan 43 488 + 4,8 3,5 Suzuki 8 205-21,1 0,7 Toyota 36 853-6,6 2,9 Volvo 6 870-19,6 0,5 Groupes français 701 066-17,7 55,8 Groupes étrangers 555 420-7,1 44,2 TOTAL 1 256 486-13,3 * Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (jusqu à 5 tonnes). Voitures particulières 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 320 963-21,6 30,6 Citroën 150 560-20,1 14,4 Peugeot 170 403-22,9 16,2 Renault 239 438-18,6 22,8 Dacia 41 179-13,7 3,9 Renault 198 259-19,6 18,9 BMW 34 818 + 1,7 3,3 BMW 23 398-0,1 2,2 Mini 11 407 + 5,6 1,1 Daimler 26 954 + 1,6 2,6 Mercedes 24 144 + 4,6 2,3 Smart 2 808-18,5 0,3 Fiat 35 078-24,5 3,3 Alfa Romeo 6 250-32,6 0,6 Fiat 23 960-29,5 2,3 Lancia 3 112 + 116,4 0,3 Ford 55 933-14,6 5,3 Ford 55 933-14,6 5,3 General Motors 57 480-18,4 5,5 Chevrolet 14 963 + 12,4 1,4 Opel 42 507-25,6 4,1 Volkswagen 141 557-3,2 13,5 Audi 31 571 + 2,9 3,0 Seat 13 407-25,2 1,3 Skoda 11 415 + 13,4 1,1 Volkswagen 84 904-2,8 8,1 Honda 4 374-2,3 0,4 Hyundai 31 351 + 28,6 3,0 Hyundai 14 476 + 35,2 1,4 Kia 16 875 + 23,4 1,6 Land Rover 4 006 + 176,7 0,4 Mazda 2 466-29,3 0,2 Mitsubishi 1 672-28,9 0,2 Nissan 38 724 + 6,8 3,7 Nissan 38 564 + 6,9 3,7 Suzuki 8 032-21,4 0,8 Toyota 34 692-6,9 3,3 Lexus 1 210-13,6 0,1 Toyota 33 293-7,0 3,2 Volvo 6 791-20,5 0,7 Groupes français 562 040-20,1 53,6 Groupes étrangers 486 942-6,6 46,4 TOTAL 1 048 982-14,4 Source : CCFA/AAA-Data 15 www.mondial-.com 38

France : immatriculations Véhicules utilitaires légers 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 67 960-11,2 32,8 Citroën 34 173-12,3 16,5 Peugeot 33 787-10,1 16,3 Renault 70 822-0,7 34,1 Renault 68 264-0,5 32,9 Dacia 2 558-4,5 1,2 Daimler 9 057-13,6 4,4 Mercedes 9 057-13,6 4,4 Fiat 27 264-9,0 13,1 Fiat 20 139-9,0 9,7 Iveco 6 711-10,4 3,2 Ford 10 018-13,1 4,8 Ford 10 018-13,1 4,8 General Motors 3 889 + 8,1 1,9 Opel 3 879 + 8,0 1,9 Volkswagen 7 887-8,8 3,8 Volkswagen 7 196-4,8 3,5 Hyundai 251 + 64,1 0,1 Mitsubishi 901-40,4 0,4 Nissan 4 764-8,9 2,3 Toyota 2 161-3,2 1,0 Groupes français 139 026-6,0 67,0 Véhicules industriels 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % Renault Trucks 7 102-9,8 27,3 Autres groupes 18 930-2,8 72,7 TOTAL 26 032-4,8 Véhicules d occasion 6 mois 2011 6 mois 2012 Variation en % Voitures particulières 2 772 855 2 732 567-1,5 Véhicules utilitaires 448 315 434 743-3,0 TOTAL 3 221 170 3 167 310-1,7 Source : CCFA/AAA-Data Groupes étrangers 68 478-10,1 33,0 TOTAL 207 504-7,5 France : caractéristiques du marché Immatriculations par puissance fiscale Immatriculations par boîte de vitesses automatique 6 mois 2011 6 mois 2012 Unités % Unités % Moins de 4 CV 851 0,1 7 701 0,7 4 à 5 CV 643 713 52,5 533 440 50,9 6 à 8 CV 459 132 37,5 390 944 37,3 6 mois 2011 6 mois 2012 Unités % Unités % TOTAL 138 203 11,3 143 247 13,7 Source : CCFA/AAA-Data 9 CV 49 471 4,0 51 634 4,9 10 à 11 CV 36 194 3,0 33 762 3,2 12 CV et plus 35 723 2,9 31 501 3,0 16 www.mondial-.com 39

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Immatriculations dans les régions (janvier à juin 2012) 1 ALSACE 9 Voitures particulières : 28 507 Véhicules légers : 34 150 Véhicules industriels : 618 2 AQUITAINE Voitures particulières : 19 555 Véhicules légers : 21 044 Véhicules industriels : 100 10 Voitures particulières : 45 716 Véhicules légers : 56 332 Véhicules industriels : 1 254 3 AUVERGNE Voitures particulières : 17 231 Véhicules légers : 21 056 Véhicules industriels : 693 4 BASSE-NORMANDIE BOURGOGNE Voitures particulières : 21 992 Véhicules légers : 26 867 Véhicules industriels : 825 6 BRETAGNE Voitures particulières : 39 948 Véhicules légers : 49 540 Véhicules industriels : 1 480 7 CENTRE 11 CHAMPAGNE-ARDENNE Voitures particulières : 19 614 Véhicules légers : 23 824 Véhicules industriels : 1 161 HAUTE-NORMANDIE Voitures particulières : 59 279 Véhicules légers : 69 353 Véhicules industriels : 753 12 ILE-DE-FRANCE Voitures particulières : 183 844 Véhicules légers : 221 447 Véhicules industriels : 3 582 13 LANGUEDOC-ROUSSILLON Voitures particulières : 36 033 Véhicules légers : 43 507 Véhicules industriels : 730 14 LIMOUSIN 17 15 LORRAINE 18 Voitures particulières : 34 598 Véhicules légers : 40 999 Véhicules industriels : 883 16 MIDI-PYRENEES Voitures particulières : 38 092 Véhicules légers : 46 424 Véhicules industriels : 1 136 NORD-PAS-DE-CALAIS 20 Voitures particulières : 57 855 Véhicules légers : 67 678 Véhicules industriels : 1 464 Voitures particulières : 10 007 Véhicules légers : 12 097 Véhicules industriels : 271 Voitures particulières : 33 265 Véhicules légers : 41 340 Véhicules industriels : 982 8 FRANCHE-COMTE Voitures particulières : 23 079 Véhicules légers : 26 787 Véhicules industriels : 428 Voitures particulières : 19 302 Véhicules légers : 23 844 Véhicules industriels : 986 5 CORSE PAYS-DE-LA-LOIRE Voitures particulières : 25 758 Véhicules légers : 31 218 Véhicules industriels : 876 21 Voitures particulières : 41 443 Véhicules légers : 53 673 Véhicules industriels : 1 940 19 PICARDIE Voitures particulières : 103 229 Véhicules légers : 113 766 Véhicules industriels : 1 644 POITOU-CHARENTES PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR Voitures particulières : 75 507 Véhicules légers : 92 035 Véhicules industriels : 1 442 22 RHONE-ALPES Voitures particulières : 92 969 Véhicules légers : 117 334 Véhicules industriels : 2 784 Source : CCFA/AAA-Data www.mondial-.com 40

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Top 100 VP France (janvier à juin 2012) 1/ Renault Mégane 71 473/6,8 % 6/ Peugeot 308 28 405/2,7 % 2/ Renault Clio 63 519/6,1 % 7/ Peugeot 3008 25 033/2,4 % 3/ Citroën C3 50 152/4,8 % 8/ Volkswagen Polo 24 608/2,3 % 4/ Peugeot 207-206+ 49 116/4,7 % 9/ Renault Twingo 23 768/2,3 % 5/ Citroën C4 42 643/4,1 % 10/ Volkswagen Golf 22 261/2,1 % Source : CCFA/AAA-Data 18 www.mondial-.com 41

Top 100 VP France (janvier à juin 2012) Top 100 VP France (janvier à juin 2012) Unités % Unités % Unités % Unités % 11 Peugeot 208 19 659 1,9 34 Seat Ibiza 7 718 0,7 57 Kia Rio 4 305 0,4 80 Range Rover Evoque 2 858 0,3 12 Ford Fiesta Unités 18 842 % 1,8 35 Audi A1 Unités % 7 553 0,7 58 Ford Kuga Unités % 4 291 0,4 81 Smart ForTwo Unités % 2 808 0,3 1113 Peugeot Dacia Duster 208 19 659 18 5091,9 1,8 34 Seat 36 Ibiza Opel Zafira 7 718 0,7 7 316 57 0,7 Kia Rio59 Chevrolet Spark 4 305 0,4 480 282 Range 0,4Rover82 Evoque Hyundai I302 858 0,3 2 766 0,3 1214 Ford Nissan Fiesta Qashqai 18 842 16 7371,8 1,6 35 Audi 37 A1Opel Meriva 7 553 0,7 7 045 58 0,7 Ford Kuga 60 Toyota Aygo 4 291 0,4 481 077 Smart 0,4ForTwo 83 Mercedes Classe 2 808E 0,3 2 720 0,3 1315 Dacia Opel Duster Corsa 18 509 15 9561,8 1,5 36 Opel 38 Zafira Fiat Panda 7 316 0,7 7 014 59 0,7 Chevrolet 61 Spark Dacia Logan 4 282 0,4 382 999 Hyundai 0,4 I30 84 BMW Série 52 766 0,3 2 716 0,3 1416 Nissan DaciaQashqai Sandero 16 737 14 8781,6 1,4 37 Opel 39 Meriva Mercedes Classe B 7 045 0,7 60 Toyota 6 928 0,7 62 Aygo Volkswagen Up 4 077 0,4 383 860 Mercedes 0,4 Classe 85 E Audi A6 2 720 0,3 2 650 0,3 15 Opel Corsa 15 956 1,5 17 Peugeot 508 14 383 1,4 38 Fiat Panda 7 014 0,7 61 Dacia Logan 40 Peugeot 107 6 865 0,7 63 Toyota Verso 3 999 0,4 84 BMW Série 5 3 814 0,4 86 2 716 Opel Insignia 0,3 2 630 0,3 16 Dacia Sandero 14 878 1,4 18 Citroën DS3 13 561 1,3 39 Mercedes Classe B 6 928 0,7 62 Volkswagen Up 3 860 0,4 85 Audi A6 2 650 0,3 41 Opel Astra 6 548 0,6 64 BMW X1 3 785 0,4 87 Ford G. C-Max 2 577 0,2 17 Peugeot 508 14 383 1,4 40 Peugeot 107 6 865 0,7 63 Toyota Verso 3 814 0,4 86 Opel Insignia 2 630 0,3 19 Peugeot 5008 13 516 1,3 42 Citroën Berlingo 6 441 0,6 65 Alfa Romeo Giulietta 3 784 0,4 88 Seat Leon 2 556 0,2 18 Citroën DS3 13 561 1,3 41 Opel Astra 6 548 0,6 64 BMW X1 3 785 0,4 87 Ford G. C-Max 2 577 0,2 20 Toyota Yaris 12 244 1,2 43 BMW Série 1 6 319 0,6 66 Dacia Lodgy 3 744 0,4 19 Peugeot 5008 13 516 1,3 89 Chevrolet Captiva 2 507 0,2 42 Citroën Berlingo 6 441 0,6 65 Alfa Romeo Giulietta 3 784 0,4 88 Seat Leon 2 556 0,2 21 Nissan Juke 11 746 1,1 20 Toyota Yaris 12 244 1,2 44 Peugeot Partner 6 312 0,6 67 Mercedes Classe A 3 732 0,4 90 Audi Q5 43 BMW Série 1 6 319 0,6 66 Dacia Lodgy 3 744 0,4 89 Chevrolet Captiva 2 507 0,2 21 22 Nissan Volkswagen Juke Tiguan 11 746 11 500 1,1 1,1 45 Citroën DS5 6 141 0,6 68 Audi Q3 3 617 0,3 44 Peugeot Partner 6 312 0,6 67 Mercedes Classe A 3 732 0,4 90 Audi Q5 91 Chevrolet Cruze 2 489 0,2 2 489 2 472 0,2 0,2 2223 Volkswagen Mini Tiguan 11 500 11 4071,1 1,1 45 Citroën 46 Volkswagen DS5 Passat 6 141 0,6 6 074 68 0,6 Audi Q369 Renault Koleos 3 617 0,3 391 612 Chevrolet 0,3 Cruze 92 Skoda Octavia 2 472 0,2 2 341 0,2 2324 Mini Renault Modus 11 407 10 7161,1 1,0 46 Volkswagen 47 FordPassat Ka 6 074 0,6 5 788 69 0,6 Renault70 Koleos Toyota Auris 3 612 0,3 392 599 Skoda 0,3Octavia 93 Ford S-Max 2 341 0,2 2 313 0,2 2425 Renault Ford C-Max Modus 10 7169 9041,0 0,9 47 Ford 48 KaMercedes Classe C 5 788 0,6 5 414 70 0,5 Toyota71 Auris Hyundai IX35 3 599 0,3 393 549 Ford0,3 S-Max 94 Alfa Romeo 2 Mito 313 0,2 2 194 0,2 25 26 Ford Citroën C-Max C5 9 904 9 567 0,9 0,9 48 Mercedes Classe C 49 Fiat Punto 5 414 0,5 71 Hyundai 5 216 0,5 72 IX35 BMW X3 3 549 0,3 394 497 Alfa 0,3 Romeo Mito 95 2 194 Nissan Note 0,2 2 149 0,2 26 Citroën C5 9 567 0,9 27 Ford Focus 9 086 0,9 49 Fiat Punto 5 216 0,5 72 BMW X3 50 Audi A3 5 119 0,5 73 Audi A5 3 497 0,3 95 Nissan Note 3 457 0,3 96 2 149 Hyundai IX20 0,2 2 068 0,2 27 Ford Focus 9 086 0,9 28 Renault Laguna 8 808 0,8 50 Audi A3 5 119 0,5 73 Audi A5 3 457 0,3 96 Hyundai IX20 2 068 0,2 51 Skoda Fabia 4 953 0,5 74 Renault Espace 3 404 0,3 97 Volvo XC60 2 063 0,2 28 Renault Laguna 8 808 0,8 51 Skoda Fabia 4 953 0,5 74 Renault Espace 3 404 0,3 97 Volvo XC60 2 063 0,2 29 Citroën C1 8 735 0,8 52 BMW Série 3 4 937 0,5 75 Chevrolet Aveo 3 399 0,3 98 Lancia Y 2 029 0,2 29 Citroën C1 8 735 0,8 52 BMW Série 3 4 937 0,5 75 Chevrolet Aveo 3 399 0,3 98 Lancia Y 2 029 0,2 30 Fiat 500 8 676 0,8 30 Fiat 500 8 676 0,8 53 Nissan Micra 4 918 0,5 76 Toyota RAV4 3 396 0,3 99 Ford Mondeo 1 976 0,2 53 Nissan Micra 4 918 0,5 76 Toyota RAV4 3 396 0,3 99 Ford Mondeo 1 976 0,2 31 Volkswagen Touran 8 438 0,8 31 Volkswagen Touran 8 438 0,8 54 Suzuki Swift 4 800 0,5 77 Kia Picanto 3 127 0,3 100 Kia Cee d 54 Suzuki Swift 4 800 0,5 77 Kia Picanto 3 127 0,3 100 Kia Cee d 1 969 0,2 1 969 0,2 32 32 Citroën Citroën DS4 DS4 8 0708 0700,8 0,8 55 Audi A4 4 698 0,4 78 Renault Trafic 55 Audi A4 4 698 0,4 78 Renault Trafic 2 938 0,3 2 938 0,3 Source : CCFA/AAA-Data Source : CCFA/AAA-Data 33 33 Renault Kangoo Kangoo 7 9607 960,8 0,8 56 Kia 56Sportage Kia Sportage 4 544 0,4 4 544 79 0,4 Hyundai 79I20 Hyundai I20 2 859 0,3 2 859 0,3 www.mondial-.com 42 19 19

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Top 100 VUL France (janvier à juin 2012) 1/ Renault Kangoo 20 360/9,8 % 6/ Renault Trafic 10 382/5,0 % 2/ Renault Clio 14 783/7,1 % 7/ Peugeot Partner 9 546/4,6 % 3/ Fiat Ducato 14 324/6,9 % 8/ Peugeot 207/206+ 7 743/3,7 % 4/ Renault Master 11 995/5,8 % 9/ Citroën C3 7 657/3,7 % 5/ Citroën Berlingo 10 598/5,1 % 10/ Ford Transit 6 479/3,1 % Source : CCFA/AAA-Data 20 www.mondial-.com 43

Top 100 VUL France (janvier à juin 2012) Top 100 VUL France (janvier à juin 2012) Unités % Unités % Unités % Unités % 11 Peugeot Boxer 5 796 2,8 34 Opel Vivaro 1 328 0,6 57 Volkswagen Amarok 359 0,2 78 Volkswagen Tiguan 126 0,1 12 Mercedes Sprinter Unités 5 599 % 2,7 35 Toyota Hilux Unités % 1 283 0,6 58 Toyota Yaris Unités % 312 0,2 81 Iveco 35S17 Unités % 120 0,1 11 13 Peugeot Peugeot Boxer Expert 5 7964 8502,8 2,334 Opel 36 Vivaro Renault Maxity 1 328 10,6 269 57 Volkswagen Amarok 0,6 59 Ford Focus 359 0,2 295 78 Volkswagen 0,1 82Tiguan Citroën C5 126 0,1 107 0,1 12 14 Mercedes Sprinter Citroën Jumpy 5 599 2,7 4 633 35 2,2 Toyota Hilux 37 Volkswagen Crafter 1 283 0,6 1 252 58 Toyota Yaris 0,6 60 Ford Ranger 312 0,2 291 81 Iveco 0,1 35S17 83 Mazda BT-50 120 0,1 105 0,1 13 15 Peugeot Expert Citroën Jumper 4 850 2,3 4 629 36 2,2 Renault Maxity 38 Ford T. Connect 1 269 0,6 1 224 59 Ford Focus 0,6 61 Opel Astra 295 0,1 82 254 Citroën C5 0,1 84 107 Mitsubishi Pajero 0,1 101 0,0 14 Citroën Jumpy 4 633 2,2 37 Volkswagen Crafter 1 252 0,6 60 Ford Ranger 291 0,1 16 Renault Mégane 3 819 1,8 39 Opel Movano 940 0,5 62 Iveco 35C17 83 253 Mazda BT-50 0,1 85 Lada Niva 105 0,1 98 0,0 15 Citroën Jumper 4 629 2,2 38 Ford T. Connect 1 224 0,6 61 Opel Astra 254 0,1 84 Mitsubishi Pajero 101 0,0 17 Citroën Nemo 3 239 1,6 40 Iveco 35S13 909 0,4 63 Jeep Wrangler 245 0,1 85 Land Rover R.Rover 98 0,0 16 Renault Mégane 3 819 1,8 39 Opel Movano 940 0,5 62 Iveco 35C17 253 0,1 85 Lada Niva 98 0,0 18 Mercedes Vito 3 174 1,5 41 Nissan NV200 899 0,4 64 Iveco 35S11 194 0,1 87 Mitsubishi Canter 17 Citroën Nemo 3 239 1,6 40 Iveco 35S13 909 0,4 63 Jeep Wrangler 245 0,1 85 Land Rover R.Rover 98 0,0 96 0,0 19 18 Renault Master RT Mercedes Vito 3 125 3 174 1,5 1,5 41 42 Volkswagen Polo Nissan NV200 899 845 0,4 0,4 65 Peugeot 3008 64 Iveco 35S11 194 0,1 186 87 0,1 88 Audi A3 Mitsubishi Canter 96 0,0 95 0,0 19 20 Renault Citroën Master C4 RT 3 125 2 577 1,5 1,2 42 Volkswagen 43 Nissan Polo Cabstar 845 0,4 814 650,4Peugeot 66 3008 Isuzu N 186 0,1 175 88 0,1 Audi A3 88 Citroën DS4 95 0,0 95 0,0 20 21 Citroën IvecoC4 35C13 2 5772 3811,2 1,143 Nissan 44 Volkswagen Cabstar Golf 814 0,4 807 660,4Isuzu67 N Range Rover Evoque175 0,1 172 88 Citroën 0,1 DS4 90 Toyota Dyna 95 0,0 93 0,0 21 22 Iveco Volkswagen 35C13 Transporter 2 3812 2951,1 1,144 Volkswagen 45 Fiat Fiorino Golf 807 0,4 788 670,4Range68Rover Toyota EvoqueL. Cruiser 172 0,1 164 90 Toyota 0,1 Dyna 91 Iveco 35C21 93 0,0 91 0,0 223 Volkswagen Renault Twingo Transporter 2 2952 2881,1 1,145 Fiat 46 Fiorino Opel Combo 788 0,4 716 680,3Toyota 69L. Cruiser Seat Ibiza 164 0,1 158 91 Iveco 0,1 35C21 91 Renault Koleos 91 0,0 91 0,0 23 24 Renault Fiat Doblo Twingo 2 2882 2261,1 1,146 Opel 47 Combo Mitsubishi L200 716 0,3 666 69 0,3 Seat Ibiza 70 Ford C-Max 158 0,1 155 91 Renault 0,1 Koleos 93 Toyota RAV4 91 0,0 87 0,0 24 25 Fiat Doblo Peugeot 308 2 226 1,1 2 222 1,1 47 Mitsubishi L200 48 Dacia Duster 666 0,3 639 70 Ford C-Max 0,3 71 Piaggio Porter 155 0,1 154 93 Toyota 0,1 RAV4 94 Opel Meriva 87 0,0 82 0,0 25 26 Peugeot 308 Iveco 35C15 2 222 1,1 2 217 48 1,1 Dacia Duster 49 Isuzu D-Max 639 0,3 638 71 Piaggio Porter 0,3 72 Nissan Pick-Up 154 0,1 94 152 Opel Meriva 0,1 95 Fiat 500 82 0,0 79 0,0 26 Iveco 35C15 2 217 1,1 49 Isuzu D-Max 638 0,3 72 Nissan Pick-Up 152 0,1 27 Fiat Scudo 1 847 0,9 50 Fiat Punto 637 0,3 73 Goupil G3 95 150 Fiat 500 0,1 95 79 Mercedes Classe A 0,0 79 0,0 27 Fiat Scudo 1 847 0,9 50 Fiat Punto 637 0,3 73 Goupil G3 150 0,1 95 Mercedes Classe A 79 0,0 28 Dacia Logan 1 845 0,9 51 Opel Corsa 554 0,3 74 Nissan Atleon 140 0,1 97 Peugeot 508 74 0,0 28 Dacia Logan 1 845 0,9 51 Opel Corsa 554 0,3 74 Nissan Atleon 140 0,1 97 Peugeot 508 74 0,0 29 Peugeot Bipper 1 674 0,8 52 Nissan Primastar 465 0,2 75 Nissan Qashqai 139 0,1 97 Toyota Auris 29 Peugeot Bipper 1 674 0,8 52 Nissan Primastar 465 0,2 75 Nissan Qashqai 139 0,1 97 Toyota Auris 74 0,0 74 0,0 30 30 Peugeot 208 Peugeot 208 1 529 1 529 0,7 0,7 53 53 Land Rover Defender Land Rover Defender 450 450 0,2 0,2 76 Citroën C1 76 Citroën C1 137 0,1 137 99 0,1 Audi Q5 99 Audi Q5 73 0,0 73 0,0 31 31 Nissan Navara Nissan Navara 1 496 1 496 0,7 0,7 54 54 Citroën DS3 Citroën DS3 441 441 0,2 770,2 77 Nissan Juke Nissan Juke 132 0,1 132 100 0,1 100 Volkswagen Touran Volkswagen Touran 72 0,0 72 0,0 32 32 Ford Ford Fiesta Fiesta 1 4591 4590,7 0,755 Nissan 55 Nissan NV400 NV400 401 0,2 401 780,2Audi A1 78 Audi A1 126 0,1 126 0,1 Source : CCFA/AAA-Data Source : CCFA/AAA-Data 33 33 Volkswagen Caddy Caddy 1 3851 3850,7 0,756 Iveco 56 35C11 Iveco 35C11 383 0,2 383 780,2Fiat Panda 78 Fiat Panda 126 0,1 126 0,1 www.mondial-.com 44 21 21

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Classement des voitures particulières électriques les plus vendues (janvier à juin 2012) 1/ Bolloré Bluecar 1 383/60,9 % 2/ Nissan Leaf 239/10,5 % 3/ Mia 237/10,4 % 5/ Renault Fluence 121/5,3 % 6/ Citroën C-Zéro 115/5,1 % 7/ Volkswagen Golf 15/0,7 % 4/ Peugeot ION 144/6,3 % Source : CCFA/AAA-Data www.mondial-.com 45

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires France/Europe : ventes par gamme (janvier à juin 2012) Europe 18 pays : marché par gamme 60 49 en % 30 28 30 6 mois 2011 32 13 18 30 supérieure et luxe 40 40 moyenne supérieure 54 moyenne inférieure 58 économique et inférieure 50 60 50 40 30 20 10 0 6 mois 2012 20 10 10 12 13 5 5 6 0 en % économique et inférieure moyenne inférieure 6 mois 2010 moyenne supérieure 6 mois 2011 supérieure et luxe 6 mois 2012 Source : CCFA/AAA-Data www.mondial-.com 46

guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires France/Europe : ventes par carrosserie (janvier à juin 2012) Europe 18 pays : marché par carrosserie 60 60 50 40 30 20 10 0 58 56 50 53 7 13 5 16 4 1 en % 40 6 mois 2011 6 mois 2012 30 20 15 12 10 10 11 7 7 9 8 3 3 1 1 0 en % berline monospace compact break combispace minispace 6 mois 2011 tout-terrrain/ chemin 6 mois 2012 coupé/cabriolet monospace Source : CCFA/AAA-Data www.mondial-.com 47

Marchés mondiaux en % en 2011 (voitures particulières) Plus de 58 millions de voitures vendues dans le monde en 2011 AFRIQUE : 1,7 % EUROPE : 29,5 % ASIE-OCEANIE : 48,3 % AMERIQUE : 20,5 % dont Etats-Unis : 10,5 % Europe occidentale Europe centrale et orientale Alena (Canada, Etats-Unis, Mexique) Amérique du Sud Afrique Autres Asie-Océanie Chine Corée du Sud Japon Source : CCFA www.mondial-.com 48

PSA Peugeot Citroën est présent dans 150 pays et réalise plus du tiers de ses ventes hors d Europe occidentale. Outre ses investissements en Europe, et notamment en France, il développe son outil de production à proximité de ses marchés prioritaires avec des usines en Amérique latine, en Chine et en Russie. Au premier semestre 2012, les ventes mondiales du Groupe se sont établies à 1 619 000 unités (VP + VUL + éléments détachés ; - 13 %). En Europe, la part de marché du Groupe est en hausse sur plusieurs de ses principaux marchés : elle passe de 17,5 % à 17,7 % en Espagne, de 9,2 % à 9,3 % en Grande- Bretagne et de 9,8 % à 10,2 % en Italie. Avec une part de marché de 20,8 %, PSA Peugeot Citroën conserve son leadership sur le marché VUL. Plus de 1 voiture particulière sur 5 (20,5 %) vendues en Europe de l'ouest est produite par un groupe français * La part des ventes hors d Europe a atteint 39 % au premier semestre 2012 (38 % au premier semestre 2011). Sur l ensemble de ses zones de développement, la stratégie du Groupe vise à renforcer la montée en gamme de ses deux marques. Plus de 1 véhicule utilitaire léger sur 3 (38,5 %) vendus en Europe de l Ouest est produit par un groupe français * Le groupe Renault est organisé en cinq grandes régions : Europe, Euromed Afrique, Eurasie, Asie Pacifique & Chine et Amériques. Dès 2008, Renault a mis en place un plan d'actions additionnel, basé notamment sur la maîtrise des stocks et la réduction des coûts et des investissements, pour s'adapter au plus vite à la nouvelle réalité des marchés et résister à la crise du marché mondial. Les ventes mondiales du Groupe (VP+VU) ont atteint 1 328 437 unités au premier semestre 2012 (- 3,3 %). En Europe, sa part de marché (VP + VU) s est établie à 9,3 % avec un volume de ventes de 708 131 véhicules. En VU, le Groupe connaît une croissance de sa part de marché dans toutes les régions et la marque Renault entame sa 15 ème année de leadership en Europe. Le Groupe poursuit sa stratégie à l international. Hors Europe, Renault a vendu 620 306 véhicules (+ 14,3 %) et sa part de marché s est établie à 47 % (39 % au premier semestre 2011). * Au 1 er semestre 2012 Source : CCFA, constructeurs 26 www.mondial-.com 49

industriels 40 % biens d'équipements 19 % conjoncture produits agroalimentaires 14 % produits énergétiques 6 % *La nomenclature INSEE du commerce extérieur par produit a changé en 2009. L industrie selon les données CCFA fait désormais partie de l ensemble «matériels de transports». Exportations françaises par secteur d activité en 2011 autres produits industriels 40 % produits agroalimentaires 14 % matériels de transports 20 % biens d'équipements 19 % produits énergétiques 6 % dont industrie (définition CCFA*) 10 % Commerce extérieur en valeur en milliards! 2010 2011 Exportations Voitures neuves 15,2 16,0 Véhicules utilitaires neufs 4,0 4,6 Pièces et moteurs 20,4 21,9 Véhicules d occasion 1,1 1,0 Total de la branche 40,7 43,5 Importations Voitures neuves 22,4 24,6 Véhicules utilitaires neufs 5,3 6,0 Pièces et moteurs 15,3 16,6 Véhicules d occasion 1,2 1,1 Total de la branche 44,2 48,3 *La nomenclature INSEE du commerce extérieur par produit a changé en 2009. L industrie selon les données CCFA fait désormais partie de l ensemble «matériels de transports». Commerce extérieur en valeur en milliards! 2010 2011 Exportations Voitures neuves 15,2 16,0 Véhicules utilitaires neufs 4,0 4,6 Pièces et moteurs 20,4 21,9 Véhicules d occasion 1,1 1,0 Total de la branche 40,7 43,5 Soldes Voitures neuves - 7,1-8,6 Véhicules utilitaires neufs - 1,3-1,4 Pièces et moteurs + 5,1 + 5,3 Véhicules d occasion - 0,1-0,1 Total de la branche - 3,5-4,9 Sources : Douanes françaises, CCFA Importations Voitures neuves 22,4 24,6 Véhicules utilitaires neufs 5,3 6,0 Pièces et moteurs 15,3 16,6 Véhicules d occasion 1,2 1,1 Total de la branche 44,2 48,3 Soldes Voitures neuves - 7,1-8,6 Véhicules utilitaires neufs - 1,3-1,4 Pièces et moteurs + 5,1 + 5,3 Véhicules d occasion - 0,1-0,1 Total de la branche - 3,5-4,9 Sources : Douanes françaises, CCFA www.mondial-.com 50

Palmarès national des entreprises exportatrices en 2011 Entreprise* 1/ Airbus SAS Activité** Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 2/ Peugeot Citroën Automobile SA Construction de véhicules s 3/ Airbus Operations Construction aéronautique et spatiale 4/ Renault SAS Construction de véhicules s 5/ Sanofi Winthrop Industrie Fabrication de préparations pharmaceutiques *Le palmarès est réalisé par entreprise et non par groupe **L activité est présentée selon la nomenclature d activité française révision 2-2008 de l INSEE Sources : Douanes (rang), INSEE (Activité) Soldes commerciaux de la branche industrielle par zone géographique en milliards 2010 2011 Monde - 3,36-4,81 UE-27-6,49-8,58 Hors UE-27 + 3,13 + 3,77 Argentine + 0,32 + 0,32 Brésil + 0,45 + 0,49 Chine + 0,30 + 0,42 Etats-Unis + 0,23 + 0,30 Iran + 0,64 + 0,52 Turquie - 0,61-0,51 Sources : Douanes françaises, CCFA 28 www.mondial-.com 51

TOTAL 4 306 065 4 336 759 Véhicules utilitaires neufs 2010 2011 conjoncture PSA Peugeot Citroën 252 954 269 244 Citroën 113 790 118 757 Peugeot 139 164 150 487 Renault* 200 355 252 002 Renault Trucks 27 121 35 110 TOTAL 480 430 556 356 * Les exportations de Dacia et de Renault Samsung Motors sont incluses dans Renault depuis respectivement 2005 et 2007. Les exportations du Renault Trafic sont incluses dans Renault depuis 2006. Livraisons des constructeurs français hors de France par marque (en unités) Chiffres d affaires des constructeurs français par groupe et par zone géographique Voitures particulières neuves 2010 2011 PSA Peugeot Citroën 2 518 396 2 465 125 Citroën 965 479 928 663 Peugeot 1 552 917 1 536 462 Renault* 1 787 669 1 871 634 TOTAL 4 306 065 4 336 759 en millions 2010 2011 PSA Peugeot Citroën 56 061 59 912 Europe 42 842 43 836 Russie 984 1 608 Asie 2 255 2 833 Amérique latine 4 770 5 495 Reste du monde 5 210 6 140 Véhicules utilitaires neufs 2010 2011 PSA Peugeot Citroën 252 954 269 244 Citroën 113 790 118 757 Peugeot 139 164 150 487 Renault* 200 355 252 002 Renault Trucks 27 121 35 110 TOTAL 480 430 556 356 * Les exportations de Dacia et de Renault Samsung Motors sont incluses dans Renault depuis respectivement 2005 et 2007. Les exportations du Renault Trafic sont incluses dans Renault depuis 2006. en millions 2010 2011 Groupe Renault 38 971 42 628 Europe 27 171 27 408 Euromed 2 996 3 270 Eurasie 1 044 1 680 Asie-Afrique 3 869 5 060 Amériques 3 891 5 210 Sources : CCFA, constructeurs Chiffres d affaires des constructeurs français par groupe et par zone géographique en millions 2010 2011 PSA Peugeot Citroën 56 061 59 912 Europe 42 842 43 836 Russie 984 1 608 Asie 2 255 2 833 Amérique latine 4 770 5 495 Reste du monde 5 210 6 140 en millions 2010 2011 Groupe Renault 38 971 42 628 Europe 27 171 27 408 Euromed 2 996 3 270 Eurasie 1 044 1 680 Asie-Afrique 3 869 5 060 Amériques 3 891 5 210 Sources : CCFA, constructeurs 29 www.mondial-.com 52

guide pratique conjoncture En France, 9 nouveautés exposition spéciale partenaires % En France, 9 de la population active travaillent directement ou indirectement pour l % de la population active Emplois induits par travaillent en directement ou l 2011 (en milliers)pour l indirectement TOTAL : 2 375 Emplois indu l e (en millie TOTAL : 2 Total activités de production : 604 Total activités de production : 604 industrie manufacturière et énergétique, services, construction, équipements, accessoires, carrosserie, remorques, caravanes. industrie manufacturière et énergétique, services, construction, équipements, accessoires, carrosserie, remorques, caravanes. Total usage de l : 653 Total usage de l : 653 Total transports : 1 118 Total transp vente d s et d équipements, réparation, contrôle technique, location courte durée, démolisseurs et recycleurs, assurances, experts, crédit, vente de carburants, auto-école, permis, sport, presse, édition... vente d s et d équipements, transport routier de marchandises réparation, contrôle technique, location et de voyageurs, services annexes, police, santé, enseignement, courte durée, démolisseurs et recycleurs, assurances, experts, crédit, vente de administration, construction et carburants, auto-école, permis, sport, presse, entretien des routes. édition... transport routie et de voyageur police, santé, e administration, entretien des ro Source : CCFA www.mondial-.com 53

Effectifs des constructeurs par type d activité (monde) PSA Peugeot Citroën! 31 décembre 2010! 31 décembre 2011! Activité! 120 880 122 879 Autres activités! 77 340 86 140 TOTAL! 198 220 209 019 Renault 31 décembre 2010! 31 décembre 2011! Activité! 119 816 125 464 Autres activités! 2 799 2 858 TOTAL! 122 615 128 322 Féminisation des effectifs des constructeurs (monde) Part des femmes en %! 2010! 2011! PSA Peugeot Citroën! 21,8 22,0 Renault! 17,3 17,3 Effectifs des constructeurs par zone géographique (au 31 décembre 2011, en %) France! 48,0 Europe (hors France)! 31,6 Hors Europe! 20,4 France 42,7 Europe (hors France)! 15,5 Euromed*! 22,2 Eurasie*! 3,9 Asie-Afrique! 6,2 Amériques! 9,5 * En 2009, la région Euromed a été scindée en deux régions, Euromed et Eurasie. Cette dernière comprend principalement la Russie et l Ukraine. Source : constructeurs www.mondial-.com 54