Conseil Spécialisé Mer 7 juillet 2010 FranceAgriMer
Plan de l exposé Conjoncture internationale début 2010 Ventes déclarées en halles à marée Commerce extérieur Consommation des ménages à leur domicile Place de l Union Européenne dans les échanges mondiaux 2
International 3
Conjoncture internationale (FAO-Globefish) Parité Euro - Dollar défavorable aux importations communautaires International Demande faible à cause des prix élevés. Période estivale généralement favorable au marché risque d être pénalisée par ces prix élevés 4
International Conjoncture internationale (FAO-Globefish) Poissons blancs Forte prise de lieu d Alaska de la Russie depuis le début de l année (+ 25 % par rapport à 2009), Depuis février, la Russie peut de nouveau exporter vers l UE. Surimi Offre en matière première limitée et taux de change défavorable : production relativement faible, avec un prix qui reste stable Céphalopodes Faibles captures dans en Atlantique Sud Ouest, prix élevés Prises sud-africaines en baisse également, Les plus gros marchés (Italie, Espagne) ne peuvent payer des prix élevés 5
International Conjoncture internationale (FAO-Globefish) Saumon Les prix du saumon d élevage demeurent élevés mais la demande reste forte (marché peu concurrencé, forte demande des fumeurs et transformateurs ayant déjà contractualisé) Les prix devraient rester élevés dans les prochains mois mais redescendront avec retour sur le marché du saumon chilien. Les exportations norvégiennes ont augmenté de 14,5 % en volume et 29 % en valeur, tous les marchés étant en croissance Bar et daurade Demande urbaine en baisse (vacances), prix diminuent, notamment daurade, arrivée sur le marché de la nouvelle génération de poissons. Prix du bar en croissance, mais restent plus faibles que ceux de la daurade depuis début 2010. Demande estivale (tourisme) devrait être plus élevée. 6
Ventes en halles à marée Janvier-juin 2010 7
Halles à marée Evolution des débarquements en halles à marée 20 000 000 Quantités débarquées Janvier-juin 10/09: - 3 % 15 000 000 Reports et retraits en baisse 10 000 000 5 000 000 Prix moyen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 4,0 Mois de juin : importants débarquements, prix en baisse, retraits 3,0 2,0 1,0 Janvier-juin 10/09 : + 4 % 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 Source RIC 8
Halles à marée Evolution des débarquements de poissons blancs en halles à marée 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Poissons blancs : quantités débarquées Janvier-Juin 10/09 : - 5% Lingue bleue, lieu noir, cabillaud Églefin, lingue franche 1 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 4,0 Poissons blancs : Prix moyen 3,0 2,0 1,0 Janvier-Juin 10/09 : + 7 % 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 Source RIC 9
Halles à marée Evolution des débarquements de petits pélagiques en halles à marée 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 Petits pélagiques : quantités débarquées Janvier-Juin 10/09 : - 19% Sardine, anchois, hareng Maquereau commun 2 000 000 1 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 Petits pélagiques : Prix moyen 1,00 Janvier-Juin 10/09 : + 8 % 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 Source RIC 10
Halles à marée Evolution des débarquements de céphalopodes en halles à marée 2 000 000 Céphalopodes : quantités débarquées Janvier-Juin 10/09: + 15 % 1 500 000 1 000 000 500 000 Céphalopodes : Prix moyen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 5,00 4,00 3,00 2,00 Janvier-Juin 10/09: + 10 % 1,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 Source RIC 11
Halles à marée Evolution des débarquements de poissons fins en halles à marée 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Poissons fins : quantités débarquées Janvier-Juin 10/09: - 3 % sole, baudroie, rouget Saint-Pierre 1 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 Poisons fins : Prix moyen 8,00 6,00 4,00 Janvier-Juin 10/09: + 4 % 2,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 Source RIC 12
Halles à marée Langoustine Vivante: volume + 1 %, PM 10 % Evolution hebdomadaire des quantités mises en vente (tonnes) - Vivante Glacée : volume 26 %, PM + 26 % Evolution hebdomadaire des quantités mises en vente (tonnes) - Glacée 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2008 2009 2010 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 3 5 7 2008 2009 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2010 Evolution hebdomadaire du taux de report - Vivante Evolution hebdomadaire du taux de report - Glacée 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2008 2009 2010 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1 3 5 7 2008 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2009 2010 Source RIC 13
Halles à marée Langoustine Evolution hebdomadaire du prix moyen (euros/kg) - vivante 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2008 2009 2010 Evolution hebdomadaire du prix moyen (euros/kg) - glacée 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2008 2009 2010 Source RIC 14
Halles à marée Façades Volumes ventes Valeur ventes Prix moyen Principales espèces Nord-Pas-de- Calais - 11 % = + 12 % Baisse sur toutes les espèces sauf le calmar Manche + 7 % + 7 % = Très importants apports de céphalopodes, prix de la seiche élevé, compense la baisse des poissons fins Bretagne Sud + 1 % = - 1 % Faibles quantités baudroies et langoustine, débarquements importants de merlu et de cardines Atlantique + 1 % = - 1 % Baisse des apports sole et baudroie avec hausse du prix. Hausse des apports de bar, Saint Pierre et merlan Méditerranée - 41 % - 14 % + 46 % Baisse poissons bleus et merlu, hausse baudroie, rouget et poulpe Source : RIC 15
Commerce extérieur Janvier-avril 2010 16
Commerce extérieur Importations janvier-avril Stabilité en volume des importations depuis de début de l année Prix moyen à la hausse (+ 5 %) Hausse des importations de saumon + 9 % en volume avec prix moyen en hausse (+ 16 %) Hausse des importations de cabillaud + 19 % notamment frais en provenance de Norvège et du Danemark, prix en baisse (- 7 %) Baisse des importations de lieu d Alaska (Etats-Unis et Chine) avec prix en baisse (- 12 %) et de lieu noir en provenance du Royaume-Uni (- 30 % ; prix + 15 %) avec la remontée de la livre Sterling. Hausse des importations de moule du Pays-Bas (+ 14 %) avec prix en baisse de 6 % Forte hausse des importations de saint Jacques surgelées en provenance du Pérou, baisse des coquilles saint Jacques du Royaume- Uni Baisse des importations de bar et de daurade (respect. -4 % et 2 %, ave la hausse du prix moyen Source Douanes Françaises 17
Commerce extérieur Exportations janvier-avril Exportations en baisse en volume et en valeur (- 2 %), avec un prix moyen en hausse de 12 % Exportations de seiche (+ 16 %) en forte hausse vers l Espagne et l Italie avec un prix moyen en baisse de 4 % Baisse des ventes de sole (- 44 %) vers Espagne et Italie (prix + 24 %) Hausse des ventes de baudroie (+ 39 %), (prix 19 %) Baisse des ventes des bar vers l Italie (-12 %) malgré baisse du PM. Baisse des exportations vers l Espagne : - 21 % en volume, -11 % en valeur (sole, Albacore congelé) Baisse des exportations vers l Italie : - 7 % en volume, - 14 % en valeur. (conserves de thon) Source Douanes Françaises 18
Consommation Achats des ménages Janvier-mai 2010 19
Achats des ménages Produits frais Cumul 12 mois fin mai Volume Prix moyen Poissons frais - entiers - découpés - préemballés + 1 % - 3 % + 3 % + 5 % + 3 % stable + 3 % + 6 % Coquillages frais hors noix de Saint-Jacques noix de Saint-Jacques Céphalopodes frais Crustacés frais - 2% + 17 % + 7 % + 2 % + 1 % - 3 % stable stable Source : Kantar Worldpanel 20
Achats de poisson frais 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Poissons frais Achats des ménages quantités achetées prix moyen 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 JUIN 2009 JUILLET 2009 AOUT 2009 SEPTEMBRE 2009 OCTOBRE 2009 NOVEMBRE 2009 DECEMBRE 2009 JANVIER 2010 FEVRIER 2010 MARS 2010 AVRIL 2010 MAI 2010 21 Source : Kantar Worldpanel MARS 2009 AVRIL 2009 MAI 2009 FEVRIER 2009 JANVIER 2008 FEVRIER 2008 MARS 2008 AVRIL 2008 MAI 2008 JUIN 2008 JUILLET 2008 AOUT 2008 SEPTEMBRE 2008 OCTOBRE 2008 NOVEMBRE 2008 DECEMBRE 2008 JANVIER 2009
Achats des ménages Produits transformés Cumul 12 mois fin mai Volume Prix moyen Produits traiteurs hors plats préparés - Poissons fumés - Surimi - Crevettes et gambas cuites Plats préparés Produits surgelés (fin mars) Conserves (fin mars) + 12 % + 8 % + 12 % + 17 % + 6 % - 2 % + 3 % - 1 % + 3 % - 2 % - 5 % - 1 % + 1 % + 1 % Source : Kantar Worldpanel 23
Place de l Union européenne dans les échanges mondiaux 24
Captures (90 millions de tonnes en poids vif) Europe UE à27 (6%) Russie (4 %) 14,0% 52% Amériques Pérou (8%) Etats-Unis (5%) Chili (4%) 24% Afrique Maroc (1%) 8% Asie Chine (16%) Indonésie (5%) Japon (5%) Inde (4%) 1% Océanie Source : FranceAgriMer, d après FAO (données 2007) 25
Aquaculture (65 millions de tonnes en poids vif) Europe UE 27 (3%) Norvège (2%) 5% 89 % Amériques Chili (2%) 5% 1% Afrique Egypte (>1%) Asie Chine (62%) Inde (7 %) Vietnam (4%) Indonésie (3%) Thaïlande (3 %) Bangladesh (2%) Source : FranceAgriMer, d après FAO (données 2007) 26
Production totale (155 millions de tonnes) Europe UE à27 (5%) Norvège (2 %) 10% Amériques Pérou (5%) Etats-Unis (4%) Chili (3%) 15% Afrique 5% 2,9% 69% Asie Chine (33%) Inde (5%) Indonésie (4%) Japon (3%) 1% Océanie Source : FranceAgriMer, d après FAO (données 2007) 27
Consommation (105 millions de tonnes en poids vif) Europe UE à27 (10,2%) Russie (2,5 %) Amérique du Nord Etats-Unis (6,8%) Canada (0,7%) 7,6% 14,0% Amérique Centrale Mexique (1,0%) Amérique du Sud Brésil (1,0%) Pérou (0,5 %) Venezuela (0,4%) 1,6% 3,0% Afrique Nigéria (1,2%) 5,8% 64,4% Asie Chine (32,7%) Japon(7,7%) Inde(2,6%) Philippines (2,5%) Corée du Sud (2,4%) Thaïlande (1,9%) 0,8% Vietnam (2,0%) Océanie Australie (0,5%) Source : FranceAgriMer, d après FAO (données 2007) 28
Importations (71 milliards de dollars) (hors commerce intra UE) Europe UE à27 (23%) Russie (3 %) 28 % 41 % Amérique Etats-Unis (19 %) Canada (3%) 25 % Afrique Nigéria (1%) 3 % Asie Japon (18%) Chine (10%) 2 % Océanie Australie (1%) Source : FranceAgriMer, d après FAO (données 2007) 29
Exportations (72 milliards de dollars) (hors commerce intra UE) Europe Norvège (9 %) UE à27 (4%) 20% 43% Amérique Etats-Unis (6%) Canada (5%) Chili (5%) 27% Afrique Maroc (2%) 6% Asie Chine (16%) Thaïlande (8%) Vietnam (5%) 3 % Source : FranceAgriMer, d après FAO (données 2007) 30
Echanges communautaires L UE représente 23 % des importations. Avec échanges intra-européens, les pays de l UE représentent 44% L UE représente 4 % des exportations Avec échanges intra-européens, les pays de l UE représentent 26% 31
Importations des pays tiers millions d 'euros 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Norvège Chine Islande Maroc Etats-Unis Vietnam Equateur Thailande Chili Argentine Inde Autres pays Autres pays Source : FranceAgriMer, d après FAO (données 2007) 32 0
Exportations vers les pays tiers Suisse Ukraine Croatie millio ns d'euro s 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Japon Suisse Russie Chine Norvège Etats-Unis Nigéria Seychelles Maroc Ukraine Croatie Autres pays Autres pays Source : FranceAgriMer, d après FAO (données 2007) 33
Les Importations de l UE des pays tiers Importations Volume Produits à usage non alimentaire 12% Pélagiques 20% Crustacés et mollusques 23% Salmonidés 11% Produits à usage non alimentaire 3% Importations Valeur Pélagiques 16% Autres poissons 34% Crustacés et mollusques 31% Salmonidés 14% Autres poissons 36% 34
Les importations de l UE des pays tiers millions d'euros Importations des pays membres 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 Espagne Royaume-Uni Allemagne Italie Danemark Suède France Pays Bas Autres Pays 2 000 0 35
Les exportations de l UE vers les pays tiers Produits à usage non alimentaire 11% Crustacés et mollusques 9% Exportations Volume Autres poissons 20% Salmonidés 3% Pélagiques 57% Produits à usage non alimentaire 6% Crustacés et mollusques 17% Exportations Valeur Pélagiques 38% Autres poissons 31% Salmonidés 8% 36
Les exportations de l UE vers les pays tiers millions d'euros Exportations des pays membres 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Espagne Danemark Pays-Bas France Royaume-Uni Allemagne Italie Portugal Autres pays 500 0 37