PHASE 2 GPECST TIC: COMMISSION FORMATION

PHASE 2 GPECST TIC: COMMISSION FORMATION DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE NUMERIQUE PAR L EMPLOI ET LES COMPETENCES 01/04/2014 1

1. IntroducDon : contexte, objecdfs, méthodologie 2. Etats des lieux A. Les effecdfs B. Emplois et méders C. Le recrutement D. La formadon 3. Analyse et conclusion 01/04/2014 2

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1. IntroducDon 2. Etats des lieux A. Les effecdfs B. Emplois et méders C. Le recrutement D. La formadon 3. Analyse et conclusion 01/04/2014 4

ReprésentaDvité : RéparDDon des entreprises par acdvités Zoom sur les acdvités de services Entreprises Salariés ETUDE GPEC ETUDE GPEC PRID ST PRID ST 2012 2013 % 2012 2013 % INDUSTRIE 19 0 0% 111 0 0% COMMERCE DE GROS et DE DETAIL 30 2 7% 195 5 3% 46.51Z et 46.52Z 47.41Z et 47.78C commerce de gros et de détails SERVICES 223 42 19% 2503 1252 50% 58.29B et 58.21Z et 58.29C Edition de logiciels et jeux 4 3 75% 14 9 64% 61.10Z et 61.20Z 59.11A et B et 62.20A Télécommunications et production audio 45 5 11% 1563 652 42% 82.20 Z et 61.90Z Centre d'appels et autres activités de télécommunication 22 5 23% 220 271 123% 62.01Z Programmation informatique 46 9 20% 157 108 69% 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 41 14 34% 201 96 48% 62.02B et 43.21A Maintenance et travaux d'installation 8 1 13% 65 10 15% 62.03Z et 62.09Z Gestion et autres activités informatiques 5 1 20% 23 16 70% 63.11Z et 63.12Z Traitement de données, hébergement et net 22 2 9% 166 46 28% 95.11Z et 95.12Z et 82.19Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements 30 2 7% 94 44 47% TOTAL 272 44 16% 2809 1257 45% 01/04/2014 5

ETUDE PRID GPEC44 GPEC44 2008 2012 var 2013 2018 Évol. INDUSTRIE 119 111-7% 0 0 - COMMERCE DE GROS et DE DETAIL 223 195-13% 5 5 0% 46.51Z et 46.52Z 47.41Z et 47.78C commerce de gros et de détails SERVICES 2353 2503 6% 1252 1376 10% 58.29B et 58.21Z et 58.29C Edition de logiciels et jeux 23 14-39% 9 44 389% 61.10Z et 61.20Z 59.11A et B et 62.20A Télécommunications et production audio 1424 1563 10% 652 661 1% 82.20 Z et 61.90Z Centre d'appels et autres activités de télécommunication 276 220-20% 271 271 0% 62.01Z Programmation informatique 95 157 65% 108 140 30% 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 185 201 9% 96 131 36% 62.02B et 43.21A Maintenance et travaux d'installation 34 65 91% 10 14 40% 62.03Z et 62.09Z Gestion et autres activités informatiques 13 23 77% 16 18 13% 63.11Z et 63.12Z Traitement de données, hébergement et net 195 166-15% 46 53 15% 95.11Z et 95.12Z et 82.19Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements 108 94-13% 44 44 0% TOTAL 2695 2809 4% 1257 1381 10% Le tableau met en relief les évoludons d effecdfs mesurées de 2008 à 2012 (étude PRID) et les projecdons 2018 indiquées par les 44 entreprises enquêtées, acdvité par acdvité. Les segments de l édi5on des logiciels et de jeux, la programma5on informa5que, le conseil en systèmes et logiciels informa5ques, la maintenance et les travaux d installa5on connaissent les plus fortes progressions d effecdfs, supérieures à 30%. 01/04/2014 6

ETUDE PRID GPEC44 2013 Activités 2008 2012 2013 CDI CDD Intér. Tplein Han. H F App. SERVICES Total 2353 2503 1252 1051 121 80 1097 24 600 652 58 58.29B et 58.21Z et 58.29C Edition de logiciels et jeux 23 14 9 9 6 6 3 61.10Z et 61.20Z 59.11A et B et 62.20A Télécommunications filaires et sans fil et audio 1424 1563 652 537 47 68 533 11 294 358 31 82.20 Z et 61.90Z Centre d'appels et autres activités de télécommunication 276 220 271 220 41 10 256 9 87 184 11 62.01Z Programmation informatique 95 157 108 93 14 1 101 3 70 38 9 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 185 201 96 85 10 1 90 66 30 5 62.02B et 43.21A maintenance et travaux d'installation 34 65 10 10 10 9 1 62.03Z et 62.09Z Gestion et autres activités informatiques 13 23 16 16 16 14 2 63.11Z et 63.12Z Traitement de données, hébergement et net 195 166 46 43 3 43 30 16 1 95.11Z et 95.12Z et 82.19Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements 108 94 44 38 6 42 1 24 20 1 Total 2695 2809 1257 1056 121 80 1102 24 604 653 58 LES CONTRATS DE TRAVAIL 84% des effec5fs sont en CDI 10% en CDD 6% en intérim 88% à temps plein 42% sous conven5on collec5ve LA PARITE ET LA FORMATION 2% de salariés handicapés 48% d hommes et 52% de femmes 5% d appren5s Aucun contrat spécifique (avenir, généra5on) 01/04/2014 7

ELS autres IC TAM 51 ans et plus 45 à 50 ans 35 à 44 ans 25 à 34 ans Moins de 25 ans 51 ans et plus 45 à 50 ans 35 à 44 ans 25 à 34 ans Moins de 25 ans 51 ans et plus 45 à 50 ans 35 à 44 ans 25 à 34 ans Moins de 25 ans 53% des salariés < 34 ans 10% des salariés < 25 ans 13% des salariés > 45 ans 4% des salariés> 51 ans 0 50 100 150 200 250 300 350 01/04/2014 8

EffecDfs TIC 2013 Ancienneté 11 à 15 ans ELS autres IC TAM 6 à 10 ans 1 à 5 ans Moins de 1 ans 16 ans et plus 11 à 15 ans 6 à 10 ans 1 à 5 ans Moins de 1 ans 16 ans et plus 11 à 15 ans 6 à 10 ans 1 à 5 ans Moins de 1 ans 0 50 100 150 200 250 300 53% des salariés < 5 ans d ancienneté 13% des salariés < 1 an d ancienneté 24% > 11 ans d ancienneté 5% > 16 ans d ancienneté 01/04/2014 9

1. IntroducDon 2. Etats des lieux A. Les effecdfs B. Emplois et méders C. Le recrutement D. La formadon 3. Scénarii et recommandadons 01/04/2014 10

Catégorie (CSP) Effec5fs 2013 GPEC44 Poids % Effec5fs 2018 GPEC44 Taux de croissance 2014-2018 Effec5fs 2018 PRID223 + 2% par an Employés 616 48% 648 + 5% 1 419 Ingénieurs 427 34% 492 + 15% 1 087 Techniciens 214 17% 236 + 10% 553 TOTAL 1 1 257 100% 1 376 +9,5% 3 059 Techniciens SDTAN 350 TOTAL 2 3 409 + 65 ingénieurs d ici 2018 + 132 ingénieurs d ici 2018 01/04/2014 11

Zoom sur les ingénieurs et évolu5on des besoins Evol GPEC44 2013-201 8 PRID272 en 2018 Hyp.1 PRID272 en 2018 Hyp. 2 GPEC44 2018 32 311 : Informa5cien d exploita5on 31 40% 63 95 32 321 : Informa5cien d études 6 33% 12 18 32 331 : Informa5cien expert 12 39% 24 37 31 341 : Organisateur informa5cien 4 11% 8 12 32 212 : Créateur de support de com (infographiste) 3 100% 6 9 53 311 : Cadre technico- commercial 9 64% 18 28 TOTAL 65 36% 132 200 ROME Ce que recouvrent les libellés ci- dessus 32 311 Ingénieur informadcien, ingénieur maintenance, Administrateur système réseau et support 32 321 Programmeur, Ingénieur technique 32 331 Développeur ingénieur Bac+5, Développeur Web 31 341 Directeur de projet, Chef de projet 32 212 Ingénieur en infographie et développement, Designer/logiciel/web 53 311 Ingénieur commercial, consultant avant vente, directeur de clientèle BAC+5, consultant foncdonnel 01/04/2014 12

EVOLUTIONS MAJEURES TIC EvoluDons majeures impactant les méders de l informadque d ici à 2018 : Montée en puissance des systèmes ouverts Emergence Big data Poursuite du déploiement du web dans toutes les couches de la société Poursuite du mouvement d Offshoring Parcours et passerelles : des évoludons progressives dans la plupart des cas Des méders sensibles Besoin de profils pluridisciplinaires CONSEQUENCES : LES BESOINS Besoin d environ 200 ingénieurs TIC à La Réunion d ici 2018 (hypothèse 2) Besoin de spécialistes Cybersécurité, architectes Cloud, spécialistes migradon Cloud, Concepteur/ Développeur applicadons mobiles Spécialistes infrastructures Développeurs BI, Analystes Big Data, Community managers, Web designers, Chefs de projet web, Consultants référencement... FoncDons conseil, R&D et experdses pointues Concepteurs/développeurs «de base» Techniciens généralistes deviennent des emplois sensibles avec risque externalisadon. Les techniciens spécialisés et polyvalents sont en demande : Des bases techniques + capacité à communiquer et à piloter des projets, Compétences couplées téléphonie / informadque / vidéo, polyvalence digital et pub, Infomerciaux Bonne maitrise de l anglais

MéDers en tension Concepteur Développeur Mainframe (II ou III) Administrateur d infrastructure (II ou III) Technicien support (III) Technicien d exploitadon (III) Techniciens Comptable Commercial (classique) Pupitreur MéDers d origine Administrateur infrastructures Expert infrastructures Concepteur développeur Consultant avant vente Consultant méder Architecte technique Administrateur d infrastructures Chef de projet / Directeur Concepteur développeur Architecte système d informadon Concepteur développeur Architecte SI Chef de produit et offres Commercial MéDers en émergence Spécialiste cyber sécurité, Consultant SSI Analyste Big Data Architecte Cloud Spécialiste migradon Cloud Développeur BI Community Manager Concepteur développeur Développeur applicadons mobiles Ingénieur télécoms et réseau Ingénieur d affaires Ingénieur informadque Ingénieur technique, BDD Chef de projet Web designer 01/04/2014 14

MéDers d origine Administrateur infrastructures Expert infrastructures Concepteur développeur Consultant avant vente Consultant méder ++ +++ MéDers en émergence Spécialiste cyber sécurité, Consultant SSI Analyste Big Data Architecte technique Administrateur d infrastructures Chef de projet / Directeur Concepteur développeur Architecte système d informadon Concepteur développeur Architecte SI Chef de produit et offres Commercial + ++++ + ++ +++ ++ +++ + Architecte Cloud Spécialiste migradon Cloud Développeur BI Community Manager Concepteur développeur + Développeur applicadons mobiles Chef de projet Web designer 01/04/2014 15

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2 /3 des entreprises TIC rencontrent des difficultés de recrutement Une entreprise sur 3 met en avant le savoir- être qui fait défaut : manque d implicadon, d éthique, de prise de responsabilité ou d inidadve, difficultés d intégradon dans l équipe. Le manque de spécialisa5on, le manque d autonomie et le déficit de compétences sont les raisons des difficultés de recrutement des deux autres Ders des entreprises. L ensemble de ces faiblesses pourraient être corrigées dans des programmes de forma5on réactualisé. Les besoins de polyvalence Le principal canal de recrutement reste le réseau du chef d entreprise et les réseaux sociaux. Les entredens qualitadfs relèvent la croissance de l intérim. Les code ROME ne sont plus adaptés aux méders et aux acdvités TIC, et n ont pas évolué par rapport au contexte. Ils rendent plus délicats les recrutements. Les entreprises indiquent déposer de moins en moins leurs offres d emplois concernant des 01/04/2014 17 ingénieurs à Pôle Emploi, faute de service adapté (disparidon de l APEC il y a déjà plusieurs années)

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Trouvez- vous à la Réunion les cursus diplômant (forma5on ini5ale) répondant à vos anentes en ressources? Si non pourquoi? Trouvez- vous à la Réunion les organismes de forma5on con5nue répondant à vos besoins en complément de forma5on? Si non pourquoi? 01/04/2014 19

FORMATION DIPLOMANTE INGENIEURS ET BAC+4 ESIROI ORGANISME DIPLÔME NB DIPLOMES/AN INGENIEUR TELECOMS, INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA NB DIPLOMES 2014-2018 13 52 UNIVERSITE DMI MASTER INFORMATIQUE STIC 15 60 SUPINFO Master Ingénierie informa5que 15 60 TOTAL 43 172 FORMATION CONTINUE INGENIEURS ET BAC+4 CNAM Ingénieur Réseaux, Systèmes et Mul5media 7 28 CNAM Concepteur architecte (Bac + 4) 8 32 ILOI Master Sciences de l Informa5on et de la Communica5on (Bac+5) 8 32 Maitrise Sciences de l Informa5on et de la Communica5on (Bac+4) 38 152 ILOI ILOI Master Créa5on et Edi5on Numérique 6 24 TOTAL 67 268 01/04/2014 20

FORMATION DIPLOMANTE TECHNICIENS ORGANISME DIPLÔME NB DIPLOMES/ AN NB DIPLOMES 2014-2018 UNIVERSITE / IUT DUT Réseaux et telecoms (Bac +2) 34 136 UNIVERSITE / IUT Licence pro Réseaux et telecoms (Bac + 3) 16 64 UNIVERSITE DMI Licence informa5que STIC 20 80 LYCEE PIERRE BOUVET BTS Sciences informa5ques aux organisa5ons 20 80 LYCEE BELLEPIERRE BTS Sciences informa5ques aux organisa5ons 20 80 LYCEE PIERRE POIVRE BTS Sciences informa5ques aux organisa5ons 20 80 TOTAL 130 520 FORMATION EN APPRENTISSAGE TECHNICIENS Greta Butor BTS Sciences informa5ques au organisa5ons 16 64 CCI Technicien Supérieur en réseaux et télécoms 16 64 CCI Webmaster développeur intégrateur de solu5ons internet/intranet 16 64 DUCRETET (CMAR) Technicien service audiovisuel et électrodomes5que 20 80 DUCRETET (CMAR) Conseiller service en électrodomes5que et mul5média 20 80 DUCRETET (CMAR) BTS Domo5que 20 80 01/04/2014 TOTAL 108 51221

FORMATION CONTINUE TECHNICIENS AFPAR Titre professionnel III Développeur logiciel 14 56 AFPAR Titre professionnel III Infographiste en mul5média 14 56 AFPAR Titre professionnel III Technicien supérieur de support informa5que 14 56 CNAM Licence informa5que générale 24 96 CNAM Titre professionnel III : analyste programmeur informa5que 16 64 ILOI Licence Communica5on et Media (Bac+3) 42 168 Titre professionnel III Infographiste Mul5media ILOI (1 ère promo5on en cours) début - TOTAL 117 496 01/04/2014 22

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Analyse offres de forma5on ini5ale Les écoles forment globalement des ingénieurs de profil plutôt généraliste. Il est difficile de segmenter les formadons et d en déduire des écarts par méder. Les entredens qualitadfs montrent que les entreprises recherchent des profils poly- spécialisés, maitrisant les spécificités de méders émergents. Globalement on forme à La Réunion 59 Bac+5 et 46 Bac+4 par an. En moyenne, 35 ingénieurs sont diplômés par an (ESIROI, SUPINFO, CNAM). Soit 140 ingénieurs sur la période 2014-2018. Par catégorie, une centaine de Bac+4 et plus sont formés chaque année contre environ 350 techniciens (Bac+2). Sur l hypothèse basse, il y a donc un équilibre fragile entre l offre de formadon diplômante, les renouvellements de postes et les nouvelles embauches. Sur l hypothèse haute, la formadon ne répond pas aux besoins des entreprises, tant quandtadvement que qualitadvement. On est sur une offre de formadon sur les méders d origine (basiques), alors que les besoins des entreprises concernent également les méders émergents. 01/04/2014 24

Analyse offres de forma5on ini5ale L offre de forma5on est de haut niveau scien5fique, et principalement dispensée par 3 organismes : l ESIROI, l Université et SUPINFO. Pourtant, il est probable que dans les années à venir la demande des entreprises ne puisse être sa5sfaite localement, faute d une offre de diplômés réunionnais suffisante en nombre et en spécialité. La formadon ne répond pas complètement à la complexificadon des technologies, à leur variété croissante et leur mobilité. En termes qualitadfs, les mé5ers cible sont peu visés. L offre de formadon d ingénieurs TIC est sous tension à la Réunion. La filière s interroge sur la poursuite de l acdvité de Sup Info Réunion au regard des difficultés de sa maison- mère en métropole. Notons l ouverture prochaine d une Licence «Responsables de sécurité des services informadques» à l IUT de St- Pierre. L ouverture de la Cité des MéDers est aussi un signe posidf. Les écoles à La Réunion tendent à former des ingénieurs TIC, mais pas des professionnels (immédiatement opéradonnels), selon les entreprises. 01/04/2014 25

Quelques recommanda5ons S inspirer des réussites ailleurs (benchmark). Former davantage d ingénieurs TIC à La Réunion. Cet intérêt est largement partagé : - Pour répondre aux demandes des entreprises réunionnaises - Pour permevre aux jeunes Réunionnais de s exporter - Pour awrer des talents et des compétences à La Réunion (exemple de Singapour) S engager dans la durée. Ouvrir une école de formadon demande un engagement dans la durée du financeur. Etre réac5f. L adaptadon aux évoludons économiques requiert un foncdonnement souple. Le principal facteur de succès est la réacdvité sur la carte de formadon, en pardculier pour les TIC. Compte tenu de la difficulté de changer les programmes de formadon existants, la filière devrait proposer des modules spécifiques à rajouter aux programmes actuels de formadon. 01/04/2014 26

Analyse offres de forma5on con5nue L offre de forma5on con5nue est quasiment inexistante dans des domaines très techniques. Il y a peu de formadon ou de qualificadon diplômante sur des oudls pointus. L offre de formadon est faible sur les mé5ers numériques naissants ou spécialisés, par exemple : ü Expert cybersécurité ü Community manager ü Consultant webanalydcs ü Consultant référencement ü InformaDcien ergonome Les entreprises ont aujourd hui (déjà) du mal à trouver ces compétences et recourrent à des sociétés prestataires. Les résultats de l enquête montrent que 42% de l échandllon est sous convendon collecdve. Ce contexte est favorable pour l émergence d une véritable forma5on de branche. Il convient d intégrer dans la réflexion les modifica5ons à venir dans le financement de la formadon condnue : en 2015, le 1,5% formadon deviendra 1%. La disparidon du DIF et l apparidon du compte personnel de formadon. 01/04/2014 27

Quelques recommanda5ons Favoriser la mutualisa5on des besoins entre entreprises (par exemple via le FAFIEC, l OPCA du numérique). Ceci requiert de rechercher dans le catalogue de formadons du FAFIEC ce qui pourrait être mutualisé, au travers d une approche de branche. Il serait aussi important de disposer d une représentadon du FAFIEC à La Réunion. Faire remonter aux organismes de formadon les besoins de formadon relevés chez les entreprises de la filière pour inciter au lancement de nouvelles formadons (plus spécialisées) Promouvoir une u5lisa5on plus forte des ou5ls de forma5on : l étude relève qu actuellement 18% des entreprises udlisent le pour le DIF et 1% la VAE. (53 % des salariés ont 5 ans d ancienneté, 3 ans VAE) Promouvoir la période de professionnalisa5on (ou l alternance pour les ingénieurs). Elle permet de «faire le dernier km» dans le parcours du diplômé à son poste en entreprise. Définir des blocs de compétences dans les méders TIC. Une construcdon de son parcours professionnel «en Lego» permet aux salariés d ajouter progressivement des briques de compétences. Faire visualiser aux jeunes et aux salariés le parcours professionnel qui leur est possible en foncdon de leur souhait d évoludon et de la demande des entreprises. 01/04/2014 28

Résumé Besoins sur les mé5ers émergents Besoins d ingénieurs : Pour les seuls besoins de la filière à La Réunion, il apparaît urgent de former chaque année 15 ingénieurs de plus (35 actuellement). Les effecdfs sont très jeunes : plus d un salarié sur 2 a moins de 34 ans. Seul un salarié sur 8 a plus de 45 ans. Le seul senior est souvent le chef d entreprise. 53% des salariés ont moins de 5 ans d ancienneté: Mobiliser les disposidfs de formadons (VAE, formadons condnues ) Les jeunes salariés ont besoin d encadrement. Il existe un fort besoin de middle management. La principale préoccupadon des entreprises est de trouver des Bac+5. Les entreprises demandent un savoir- être des employés Les grosses entreprises ont comme perspecdve première le main5en de leur niveau d effec5fs plutôt que leur augmentadon d ici 2018. Les projecdons pour la filière appliquent uniquement aux entreprises de moins de 50 salariés le niveau d augmentadon observé dans l étude par quesdonnaires. 01/04/2014 29

Analyse GPEC : les écarts Une ambidon territoriale sur base européenne Une technologique complexe et variée Des méders du numérique naissants ou très spécialisés La montée en puissance des systèmes ouverts, big data, web,... Emplois Futurs Nouvelles ac5vités Emplois actuels 2 809 (PRID) 2013 Ressources Actuelles AdaptaDon quandtadve FORMATION Structurer l offre de formadons sur les méders très spécialisés Structurer l offre de formadons sur les méders naissants Nécessité de combler le maillon de la formadon condnue METIERS IdenDfier les besoins des entreprises Définir les méders du territoire et leurs spécificités IdenDfier les passerelles entre les méders d aujourd hui et de demain ENTREPRISES UDliser d avantage les contrats spécifiques de la formadon Créer plus de lien avec la formadon inidale et condnue Prévoir des périodes d adaptadon et de formadon interne Emplois Futurs 3 059 (PRID) + d ingénieurs 2018 2020 Ressources Futures 01/04/2014 30

Des besoins en TIC dans les secteurs d ac5vités connexes CollecDvités territoriales Agriculture Tourisme ConstrucDon Ingénierie formadon Commerce Santé Services à la personne Banque et assurance 01/04/2014 31

MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 01/04/2014 32