Faits & Chiffres 2007 Sommaire p. 1 p. 2-3 p. 4-5 p. 6 p. 7-8 Éditorial Innovation & adaptation Produits & services Fiscalité verte Chiffres de la LLD Syndicat National Des Loueurs De Voitures En Longue Durée million de véhicules loués 1par des clients bien conseillés Mise en place de l Eco fiscalité, revente des véhicules d occasion, évolution des mentalités, recherche d économie En 2007, les loueurs surfent sur les contraintes et optimisent leur rôle de conseil pour fidéliser leurs clients et conquérir de nouvelles parts de marché. 2007 en un tour de roue 1 million de véhicules à la route, million de contraintes spécifiques Les loueurs adhérents du SNLVLD réalisent le plus grand nombre d acquisitions de véhicules en France C est pourquoi ils sont impliqués efficacement dans la solution des problématiques associées à l usage de ces véhicules. Interface entre le client utilisateur et les partenaires naturels (constructeurs, État, pétroliers..) les loueurs ont réuni et expérimenté tous les savoir-faire leur permettant de se trouver aujourd hui aux avant-postes de la mobilité routière. Avènement de la fiscalité verte, pédagogie & service 2007 marque une évolution notable dans le rapport entre fiscalité et écologie. Pour autant, on ne peut exactement parler de virage, car les loueurs ont anticipé ces évolutions, même si les décisions prises par le législateur en fin d année ont impliqué une adaptation forcée, sur un plan strictement pratique. Pour faire face à des obligations administratives et financières supplémentaires, le client se tourne vers son loueur qui affermit son rôle d accompagnateur conseil. Fin du «tout voiture», la location fait preuve d imagination La mentalité des conducteurs a changé : cette réalité jusque là sous jacente émerge en 2007 et prépare assurément un avenir différent. Les entreprises détentrices de flottes importantes recrutent des responsables du développement durable D une manière générale, les collaborateurs sont à l initiative d une demande «citoyenne», prise en compte par les gestionnaires de parcs. Pour eux, chaque jour, les loueurs cherchent et mettent en place des solutions. éditorial par Jean-François Chanal Président du SNLVLD Le Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée est l organisme professionnel qui réunit l essentiel des loueurs français (97% de la profession) et permet l échange constructif d expériences. Les évolutions rapides de notre société sur des sujets d importance comme le développement durable ou la sécurité du conducteur mettent notre métier sur le devant de la scène, grâce à la capacité des loueurs à conseiller leurs clients et à rationaliser le besoin de mobilité des entreprises Les grands chantiers amorcés dans les années précédentes se concrétisent en 2007, une année qui encourage toutes les entreprises de LLD à développer pour leurs clients des solutions liées à la problématique de la fiscalité et à les accompagner efficacement dans la «chasse au CO2». Le virage écologique est pris, la recherche d économies est présente, la construction de véritables politiques de gestion des flottes est devenue une nécessité. Les entreprises adhérentes du SNLVLD souhaitent satisfaire leurs clients et respecter les contraintes consenties au développement durable ; c est pourquoi, quelles que soient leur taille et leur personnalité, elles anticipent et contribuent à inventer l avenir de l automobile
2007 Innovation et adaptation La LLD, une solution durable pour les gestionnaires de flottes Ayant connu un fort développement en 2006, la LLD confirme en 2007 sa place de choix dans la gestion des flottes professionelles. Elle fait les preuves de sa maturité grâce à la prise en compte évolutive des services associés, la gestion efficace des contraintes et la modification du contexte. Des résultats en hausse la LLD continue sa progression et pèse plus de 4 M 86% 2007 des loueurs ont réalisé une année 2007 dont les résultats sont supérieurs ou conformes à leurs prévisions, notamment en termes de contrats et de parcs. Si le chiffre de 7% de croissance du marché constitue une moyenne, les évolutions des performances sont liées à la nature des entreprises. Celles qui dépassent leurs objectifs l expliquent par les conséquences des efforts commerciaux et l optimisation du taux de pénétration des services par contrat. Le marché des ventes aux entreprises a bien progressé. Le développement de la LLD s est poursuivi avec un intérêt croissant de tous les acteurs du marché pour l amplification du financement auprès des PME/PMI Xavier de Guerry, Crédipar CA global de la LLD : 4,394 M CA Moyen / Véhicule / Mois : 350,80 La LLD réalise un CA* de 4.394 M, soit une augmentation peu significative de 0,5 % par rapport à 2006. Les éléments qui composent ces chiffres sont, eux, très parlants : le carburant refacturé n est pas pris en compte, les contrats s allongent, les kilomètres diminuent, le fleet management est en baisse, l augmentation générale des prix n est pas intégralement répercutée sur les loyers * Calculé sur un taux de représentativité de 96% Perspectives 2008 Tous les loueurs consultés prévoient une année 2008 au moins en ligne avec la croissance du marché et si possible conforme aux objectifs supérieurs fixés. La croissance en volume du parc est un but avoué, mais l interrogation sur la qualité des services offerts et leur développement est très prégnante, de même que la prudence pour conserver des résultats financiers positifs. Les marchés de niches et les TPE entrent au laboratoire des commerciaux pour 2008. La croissance ne pourra pas se faire sans assurer la stabilité Yves Cadio, Masterlease Un marché ouvert, axé sur le service au client Pour 2008, 100% des loueurs conservent une stratégie commerciale de conquête. C est normal sur un marché ouvert où toutes les entreprises sont encore jeunes. L émergence de nouveaux territoires d intervention est également une raison pour chacun d eux de mettre en batterie des armes destinées à conforter la LLD comme mode privilégié d acquisition de véhicules. 86% de ces mêmes loueurs entament ou poursuivent parallèlement une démarche de fidélisation client. Parmi eux, 63% souhaitent capitaliser sur les acquis, en axant leurs efforts de fidélisation en priorité sur les grands comptes, cible prisée mais parfois inconstante Le principal support pour «fidéliser» le client est le développement de la palette de services qui lui sont offerts. Nous effectuons une approche directe sur les petites flottes, via une télé plateforme et un site Internet. Notre démarche commerciale est multi canaux Bart Beckers, Lease Plan
Constats & perspectives sont les réponses aux nouvelles contraintes 3 Qu est-ce qui a marqué le métier et son environnement en 2007? Cette question exprime des préoccupations liées à la fois au contexte général du métier et à l histoire de chaque loueur ; c est pourquoi elle a généré des réponses concrètes sur les politiques d entreprises et fait apparaître la silhouette d un véritable bouleversement du paysage en matière de mobilité professionnelle. L Éco fiscalité sur le devant de la scène Sur un plan contextuel, 64% des loueurs considèrent que l avènement de l Éco fiscalité et l indiscutable mutation des mentalités en matière de développement durable sont le phénomène marquant de l année écoulée. Chez les clients, nous voyons apparaître dans les flottes un responsable du développement durable, qui est notre interlocuteur JC Coquet, Uca Lease La fiscalité automobile entraîne une évolution des constructeurs, qui font aujourd hui une course à la faible émission de CO2 Laurent Chagnon, Natixis LLD Répartition du parc LLD selon la classe Malus CO2 160 g et moins 161 g à 200 g 201 g à 250 g Plus de 250 g Modalités financières en mouvement 40% d entre eux estiment que la baisse des prix et la hausse des taux d intérêt ont impacté leur gestion d entreprise ; ces éléments contribuent à exiger encore plus de rigueur dans la politique d achat des véhicules et la conception des offres aux clients. La hausse des taux d intérêt nous a obligés à surveiller nos offres Christine Vassal, Auto Euro Location Nous recherchons l optimisation des prix sur les véhicules Henry de saint leger, Cargo Le véhicule d occasion retrouve peu à peu une place 20% des loueurs affichent une satisfaction légèrement en hausse sur la revente des VO et notent une amélioration de leur professionnalisation dans ce domaine, après les avatars du marché en 2006. Si ce sujet n est pas mentionné en priorité comme ayant marqué les esprits cette année, il est toutefois pour les loueurs un élément clé de leurs décisions d achats de véhicules, notamment en liaison avec la fiscalité.
Clients & loueurs, quelles relations en 2007? Moins de publicité, plus de communication et de pédagogie. C est la tendance générale qui a présidé aux relations entre les loueurs et leurs clients cette année, particulièrement du fait des nouvelles mesures fiscales et du Bonus/Malus, devant lesquels les usagers se sont trouvés un temps démunis Après une période d assimilation, la «leçon verte» a d abord été apprise par les commerciaux des différentes entreprises et réseaux, pour pouvoir informer au mieux les clients. La dimension humaine prend donc en 2007 le pas sur le papier, redonnant ainsi de la couleur au rôle des commerciaux, pour une fonction de conseil et d accompagnement mieux identifiée. L information personnalisée se distingue 60% des loueurs annoncent avoir développé ou affiné des outils de reporting sur le web, mis en place de nouveaux supports informatiques pédagogiques (fiscalité, Bonus/Malus) et des outils de simulation pour faciliter le travail de leurs commerciaux. L effort de communication s est ainsi porté essentiellement sur le relais commercial, qui permet de raccourcir le circuit d information et de créer une relation «one to one» avec le client, relayée par exemple par l édition de newsletters. Notre guide fiscalité à destination des commerciaux a été étoffé cette année. Pour les vendeurs, nous éditons une newsletter donnant des explications concrètes sur l écotaxe Frédéric Pouyer, Business Partner 33% ont levé le pied sur la communication publicitaire et observé une période d attente au début de 2007, pour donner la priorité au conseil et à la relation. Nous avons lancé un programme incluant une batterie d applications et de produits destinés aux gestionnaires de flottes, pour favoriser productivité et respect de l environnement Thomas Zink, GE Capital Solutions Quels produits pour quels clients? Les collaborateurs utilisateurs des véhicules loués bénéficient maintenant dans de nombreux cas de «plateformes conducteurs». En effet, parallèlement aux autres préoccupations, l amélioration de la sécurité, l usage citoyen et l économie sont des postes constamment à l étude chez les loueurs. Nous avons fait évoluer nos supports de formation et d information en interne. Pour ce qui est du client, nous travaillons dans la proximité et préférons donc toujours un coup de téléphone à l envoi d un document... Frédéric Taillardat, Parcours Encore un domaine du métier où la créativité préside! Beaucoup d éclectisme en effet dans l offre produits, déterminée par chaque entreprise en fonction de ses orientations commerciales et de sa clientèle. Bien que tenant tous compte des paramètres d actualité qui influencent la demande client, les produits offerts par les loueurs évoluent chaque année et échappent aux standards. Un «grand» loueur choisit de n offrir des produits à la carte qu aux grands comptes et un loueur de moindre importance effectue un service à la carte dès la première voiture louée Alors qu un autre loueur de taille identique ne propose que des packages Nous n avons pas d offre à la carte : une offre packagée correspond à notre cœur de métier, car 60% de nos clients sont des PME Hervé Bloeme, Véolease Produits & services Fonction appui Service VO Techniciens de maintenance Commerciaux Répartition des salariés selon les principales fonctions À ce jour, 73% des loueurs offrent non exclusivement des produits packagés, 53,5% font aussi ou uniquement des prestations à la carte et 33% ne les font que pour les grands comptes. On est sur des produits packagés pour les TPE/PME et en sur mesure pour les grands comptes. Depuis mars 07, nous avons créé avec succès des packs LLD pour les TPE Sylvain Schuler, DIAC
Produits & services 5 Caractéristiques des contrats Services associés sur le parc du TOP 6 et de l ensemble Services TOP 6 Ensemble Assistance 85 % 80 % Maintenance 82 % 85 % Pneumatiques 48 % 46 % Véhicules de 37 % 35 % remplacement Carte carburant 31 % 31 % Assurance (hors perte 12 % 12 % financière) Perte financière 33 % 33 % Véhicules Particuliers Véhicules Utilitaires Véhicules Sociétés L importance des services dans la composition du loyer illustre bien l arrivée à maturité du marché en 2007. Répartition du parc LLD selon les catégories de véhicules Ils font le 97% de la LLD en France
LLD, fiscalité verte & développement durable des loueurs ont dû, en 2007, intégrer des 100% décisions administratives qui ont transformé leur métier au quotidien. Ils n ont pas perçu cela comme une fatalité, car la problématique liée au développement durable touche chaque individu en tant que tel. Dès l origine du métier, les loueurs ont appliqué un «business model» implicitement cohérent avec une démarche environnementale durable : mise à disposition de véhicules neufs et en bon état, utilisation des dernières technologies permettant l économie de carburant, suivi de gestion. Aujourd hui gestionnaires d un million de véhicules, partenaires privilégiés des constructeurs et accélérateurs de technologie, les loueurs sont les premiers concernés par la course «anti CO2» et sont très actifs dans le domaine! Bonus Malus Depuis la fin 2007, la politique environnementale du gouvernement a conduit à la distribution d un Bonus écologique. Ceci afin de promouvoir l acquisition d un véhicule particulier émettant moins de 130 g de CO2/km (140 g pour un véhicule GPL, GNV ou hybride acquis par une personne physique). Cette aide à l acquisition, ou «Bonus écologique», vient en diminution du prix d achat ou, pour les locations de plus de 24 mois, du loyer facturé au locataire. Le Bonus varie de 200 à 5 000 selon l émission de CO2 du véhicule choisi. Le dispositif devrait se maintenir jusqu au 31/12/2012. Les seuils retenus pour bénéficier du bonus vont alors évoluer tous les 2 ans pour ne viser que les véhicules émettant 120 g de CO2 et moins en 2012 (125 g de CO2/km en 2010 et 2011 ; 120 g de CO2/km en 2012). Parallèlement, une écopastille appelée «Malus» a été mise en place sur les véhicules les plus polluants immatriculés depuis le 1 er janvier 2008. Elle est payable en même temps que la carte grise et s applique aux véhicules émettant plus de 160 g de CO2/km pour un montant variant de 200 à 2600. - Comme le Bonus écologique, la mesure va évoluer jusqu en 2012, avec des seuils évolutifs, tous les 2 ans. À compter de 2012, les véhicules impactés étant ceux qui émettent plus de 150 g de CO2/km (155 g de CO2/km en 2010 et 2011). Les véhicules se trouvant entre ces seuils sont dans une zone «neutre». Témoignages loueurs Nous sommes très concernés par l Eco motivation et il faut mettre en avant le conducteur. Nous avons intégré le «virage» écologique en louant des véhicules faibles en émission de CO2 et en accompagnant nos clients dans leur démarche. Depuis cette année, nous avons pris le risque de mettre en place une plateforme technique nous permettant de maîtriser les contrats d entretien, y compris la communication avec le conducteur. Laurent Hermesse, Alphabet France Nous, on est pour! Nous travaillons depuis longtemps sur le développement durable car les émissions de CO2 doivent être réduites. Nous notons qu il y a une vraie préoccupation écologique des clients et nous les aidons à s engager dans la démarche. Bien sûr, nous sommes aussi très vigilants sur l évolution des offres constructeurs, notamment en ce qui concerne le véhicule électrique. On va de toutes façons vers un véhicule avec un plus petit moteur, mais plus d équipements. Du «luxe» pour aller moins vite!... Jean François Chanal, ALD Automotive Le Grenelle de l environnement à montré que l État s engageait, c est positif. Notre métier est un métier de prises d options sur l avenir et les nouvelles dispositions rendent un peu plus compliquée l appréciation des valeurs résiduelles, par exemple Nous devons prendre le risque de faire des choix en ayant encore de nombreux points d interrogation. François Piot, Arval
Faisons parler les chiffres! 7 1 043 103 432 888 830 585 Entreprises Concentration du parc Nombre de véhicules % du parc LLD Évolution sur 1 an TOP 6 864 395 83 % 6,5 % TOP 10 954 027 91,5 % 7 % TOP 15 1 016 069 97,5 % 6,5 % TOP 20 1 035 024 99 % 7 % Ensemble 1 043 103 100 % 7 % 342 000 Évolution du parc Évolution des mises à la route Plus de 200 000 véhicules en 4 ans, l équivalent du parc d une des sociétés majeures du secteur. Une belle performance (24% de croissance en 4 ans) qui certes reste en deçà des résultats des années fastes du développement de la Location Longue Durée. Toutefois, depuis 4 ans, le taux de croissance progresse chaque année de 5 % en 2003 à 7 % en 2007. Les loueurs disposent d atouts pour envisager l avenir sereinement : des perspectives de croissance importantes, eu égard au potentiel que représente le marché des TPE et PME ; une faculté d adaptation aux évolutions du marché éprouvée depuis 30 ans. Cette croissance bénéficie à tous les acteurs : grandes ou petites entreprises du secteur. Près de 100 000 véhicules mis à la route en 4 ans. Une évolution régulière qui saccélère en 2007 par rapport à 2006. 285 200 354 655 275 656 213 190 15 200 16 500 Évolution des restitutions Évolution du parc Fleet Management Évolution du montant moyen financé Sur 4 ans, l évolution des restitutions est plus erratique d une année à l autre. Elle est très fortement influencée par la fiscalité environnementale, comme le laisse penser l évolution en 2007 par rapport à 2006 ( + 7 %). L évolution du parc en Fleet Management s explique de plusieurs façons : l une inhérente à l action des loueurs LLD dont l objectif est d optimiser et de rationaliser l exploitation des parcs qui leur sont confiés, l autre «accidentelle» due au transfert d un contrat dans le cadre d une opération d acquisition. Cette évolution sur 4 ans (+ 9 %) masque les effets de la fiscalité environnementale observée en 2006. Les entreprises ont eu tendance à choisir des véhicules à plus faible motorisation, donc moins chers au catalogue, mais avec plus d équipements «de confort», qui relèvent le prix du véhicule.
98 900 94 000 Détail des kilomètres moyen Nombre de kilomètres 2003 2007 Moins de 80 000 1 % 3 % Plus de 80 000 57 % 79 % Plus de 100 000 42 % 18 % Évolution du kilomètrage moyen par contrat Chute significative des gros kilométrages, amorcée en 2005. Cette baisse du kilométrage moyen sur 4 ans (-5%) mérite une analyse plus fine. On observe une augmentation de 2003 à 2005 et une forte diminution entre 2005 et 2006 (-6 %) qui s explique par les effets de la politique fiscale. On roule moins! Des offres nouvelles de mobilité existent : Low cost dans l aérien, TGV, Vélib! Téléconférence, vente Internet... 4 394 4 750 5 100 3 579 Évolution du CA LLD Évolution des effectifs salariés Le CA, habituellement critère de référence de tout rapport économique, n est pas pour la LLD un élément pertinent. Son périmètre, même défini avec soin pour le rapport annuel Faits & Chiffres (*) ne constitue pas pour autant une donnée de référence de l évolution économique du secteur. Néanmoins, il permet de le positionner dans l ensemble de l environnement économique. (*) CA : somme globale des montants facturés au client, en tenant compte de toutes les prestations de services facturées, hors carburant et hors cessions. Un effectif salarié «stable» sur 4 ans (+ 1,1 %) à rapprocher de l évolution économique (+ 24 %) confirme toute l expérience des loueurs Longue Durée pour optimiser la gestion des flottes automobiles, y compris face aux contraintes de plus en plus pressantes de la fiscalité environnementale. Une maîtrise dans «l assemblage» et la gestion des différentes composantes de la prestation «Location Longue Durée», dont bénéficient les clients. 71, rue Desnouettes - 75724 Paris Cedex 15 - Tél. : +33 (0)1 53 68 40 40 - Fax : +33 (0)1 53 68 40 99 - www.snlvld.com