Emirats Arabes Unis : un marché porteur et facile. mais très concurrentiel CCI International Auvergne Clermont - 30 juin 2015 François SPORRER Business France
Sommaire Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires Business France dans le Golfe Environnement des affaires Marché agroalimentaire 2
GCC : attractivité + stabilité = point d entrée régional Source : Euromonitor, BMI, EIU (2011) 3
Plus de 2 000 milliards de $ d investissement attendus. Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy 4
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µ Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires 7
Un peu d histoire 1853 : plusieurs accords et traités sont signés entre le Royaume-Uni et les cheikhs de chaque émirat de la côte du Golfe, afin de garantir l arrêt de la piraterie contre les navires britanniques. Les États de la Trêve sont ainsi créés. 1892 : ceux-ci confient au Royaume-Uni la responsabilité des affaires étrangères et de la défense de leur territoire en contrepartie de l engagement britannique de non-ingérence dans les affaires intérieures. Période de «prospérité» de l industrie perlière jusqu à la fin de la seconde guerre mondiale Décision de l Inde de taxer les perles importées du Golfe et concurrence des perles de culture japonaises 1960 : découverte des premiers puits de pétrole à Abu Dhabi. 1968 : les Britanniques décident finalement de se retirer de la région 8
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Pétrole Gaz Business France aux Emirats arabes unis Un modèle socio-économique original Une population étrangère, jeune et multiculturelle estimée à 9,2 M d habitants (2012) 85 % d expatriés et même 92% à Dubaï! 200 nationalités (le sous-continent indien représente 50% de la population) Un pays riche 7 ème réserves pétrolières au monde (6,7% des réserves mondiales 97,8 Mds de barils en 2012) 7 èmes réserves mondiales de pétrole (8,1% des réserves de l OPEP - 2012) 6 ème exportateur mondial de pétrole (2010) 7 ème producteur de brut mondial (2012) 7 ème réserves de gaz au monde (6 089 Mds de mètres cube de gaz) 18 ème producteur mondial (1,7% de la production mondiale) 10
Un pays puissant et riche Après un développement remarquable, les EAU ont été fortement impactés par la crise financière Multiplication par 2,5 du PIB entre 2003 et 2008 (de 110 Mds USD à 315 Mds USD) 2008-2009 : les 2 moteurs de l économie émirienne se grippent : Diminution du prix du baril de pétrole (+ ralentissement commerce mondial) Eclatement de la bulle immobilière à Dubaï Récession en 2009 (croissance de - 3,2 % contre 5,3% en 2008) MAIS UNE REPRISE RAPIDE 11
Un pays puissant et riche PIB 2015 : entre +3,2 et +4,2 % 2014 : stabilisation PIB (Mds $): 416 Croissance du PIB : +4,3% 2013 : stabilisation PIB / Hab. ($) : 44 769 2010 : sortie de crise PIB (Mds $) : 302 Croissance : + 3,20% PIB / Hab. ($) : 33 885 2011 : confirmation de la reprise PIB (Mds $) : 360 Croissance : +5,2% PIB / Hab. ($) : 38 930 Solde budgétaire (% du PIB): + 3,1% 2012 : rythme de croisière PIB (Mds $): 376 Croissance du PIB : + 4% PIB / Hab ($): 40 444 Solde budgétaire (% du PIB): + 10% Inflation : 1,5% PIB (Mds $): 394 Croissance du PIB : +3,6% PIB / Hab. ($) : 43 048 Solde budgétaire: (% du PIB): +7,5% Inflation: 1,6% Solde budgétaire: (% du PIB): +10,5% Inflation: 2,2% Réduction du déficit public : de - 12,6% à - 1,3% Inflation : 0,9% 12
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité! Abu Dhabi, «capitale énergétique» De la rente pétrolière Plus de 90% de la production d hydrocarbures Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz 90% des exportations d hydrocarbures des EAU Générant une rente placée : ADIA, 1 er fonds souverain de la planète... à la diversification économique : Abu Dhabi 2030 : des plans d investissement majeurs dans : o Industrie lourde : sidérurgie, armement o Hautes technologies : aéronautique, biotechnologies o Energies renouvelables (Masdar City) o Services : tourisme haut de gamme, éducation, culture, santé Un véhicule financier : MUBADALA 13
Abu Dhabi en 1955 en 1975 Gisements de pétrole et aujourd hui 14
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité! Dubaï, «capitale commerciale» Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle Au milieu des années 80, le tournant : la création d une plateforme ex-nihilo Développement d infrastructures majeures (port, aéroport ) Création et multiplication de zones franches spécialisées Investissement dans le tourisme d affaires et l immobilier (Trade Center, malls ) Des synergies puissantes entre les secteurs 80 % des échanges extérieurs hors pétrole 1 er centre de conventions de la région Dubaï Port World : 3 ème opérateur mondial 4 ème aéroport au monde 2 ème en nombre de passagers internationaux 15
Dubaï en 1991 et aujourd hui 16
Une relation franco-émirienne ancienne et très dense - Une longue tradition de coopération militaire Base militaire interarmes d Abu Dhabi - déclinée dans l enseignement universitaire Sorbonne Abu Dhabi - et bientôt dans le domaine culturel Louvre Saadiyat 17
Un marché fondamental pour les exportations françaises Exportations en 2014 Importations en 2014 4,102 Mds EUR 20 ème client 1,067 Mds EUR 51 ème fournisseur 2 ème plus grand excédent commercial mondial pour la France Triplement des exportations françaises depuis 1998 La France : 10 ème rang des fournisseurs des EAU avec 2% de parts de marché Les EAU : 1 er client dans le Golfe et 20 ème dans le monde en 2014 (27 ème en 1999) Produits agroalimentaires 6% Produits de l'ind. Automobile 4% Autres 5% Biens d'équipements 37% Biens de consommation 19% Biens intermédiaires 29% 18
Les EAU continueront de constituer un marché porteur pour les entreprises françaises Dynamique d installation d entreprises françaises à vocation régionale (600 entreprises : +10% / an) Accélération de la diversification industrielle Rôle de plateforme commerciale de Dubaï Société cosmopolite : segmentation complète de la demande, abondance des niches Croissance soutenue du tourisme 19
Une conjoncture impactée par la baisse du prix du baril. Perspective d un certain retard dans certains projets d investissement Augmentation des prix à la consommation de l eau et de l électricité (dont la part énergétique est estimée à 20 %) Mais une capacité de résilience plus forte que dans les pays de l OPEP - Une forte diversification des activités économiques au regard des autres pays pétroliers - D importantes réserves en devises - Un impact éventuellement positif sur certaines activités tels que le fret aérien et la logistique portuaire - L effet Expo 2020 TVA? 20
Forces Business France aux Emirats arabes unis Véritable plaque tournante du commerce mondial : centre de réexportation pour la région MENA, l Afrique et l Asie du sud Infrastructures de haut niveau, notamment hotelières, centres de convention, télécommunications et aéroportuaires Marché de l emploi flexible et compétitif (surtout pour les emplois peu qualifiés) Cadre de vie sûr et le plus moderne de la région Avantages fiscaux ultra compétitifs (pas d impôts sur les personnes ni les sociétés) Zones franches diversifiées et innovantes qui présentent de réels atouts pour les entreprises étrangères (cadre légal, infrastructures et networking) Position de hub mondial : localisation stratégique (33% de la population mondiale à moins de 4h d avion) Grande stabilité politique Dynamisme et diversification de l économie en cours et soutenue par le gouvernement Un pays récent où tout est à construire Forte réactivité et pragmatisme des Autorités locales Opportunités de marché Gouvernement très actif qui cherche à dynamiser le pays et à attirer les sociétés étrangères. Volonté avérée de diversification de l économie pour préparer l après pétrole : grands projets en cours notamment dans les secteurs des énergies renouvelables Tourisme en plein essor : objectif des 20 millions de touristes à Dubaï en 2020 L Exposition Universelle de 2020 à Dubaï : un succès qui relancera plusieurs projets et dynamisera l économie Secteur industriel incité à se développer Plateforme médiatique en expansion Développements du secteur de la santé : besoins domestiques et volonté 2015 21 de développer le tourisme médical Business France Faiblesses Des nationaux encore en marge de l économie (cf. fort taux de chômage chez les émiriens : 14%) Une population qui reste limitée (9,2 M) malgré une croissance régulière Lenteur des prises de décision qui exigent des partenaires étrangers de faire preuve d une réelle patience Un recours aux importations qui accentue la dépendance du pays visà-vis de l étranger - un manque de ressources agricoles Un système éducatif encore incomplet (études supérieures particulièrement) Critiques extérieures sur le respect des droits de l homme (abus d exploitation de la main d œuvre étrangère, notamment sur les chantiers de construction droits du travail limités) Menaces Dette de Dubaï qui fragilise l émirat Tentation de compétition entre Abu Dhabi et Dubaï Une nouvelle compétition extérieure : Doha, voire Jeddah Au niveau politique, risque de perturbations en cas de crise grave dans la région Volatilité des prix de l immobilier et formation d une nouvelle bulle immobilière Environnement des affaires extrêmement concurrentiel 21
Business France dans le Golfe 22
ÉMIRATS ARABES UNIS Viandes & produits transformés P1 Fruits & légumes P2 Produits laitiers P3 Produits gourmets P1 Vins et spiritueux P2 Ingrédients P3 Produits de la mer P1 Environnement (eau / déchets / air) P2 Industries mécaniques P3 Equipements pour l'industrie agro-alimentaire P1 Logistique - secteur portuaire P2 Electro nucléaire P3 Pétrole-gaz / Hydrocarbures - Chimie P1 Energies renouvelables P2 Transports urbains et ferroviaires P3 TP et matériels de TP P1 PAP féminin P2 Aéroportuaire P3 Industrie automobile P1 Univers de l'enfant P2 Médicaments - Biotechnologies P3 Plasturgie et matériaux composites P1 Bijoux précieux et fantaisie P2 Architecture P3 Industrie aéronautique P1 Chaussure / maroquinerie P2 Electricité / Efficacité énergétique P1 Montures de lunettes P2 Cosmétiques P1 Evénements sportifs & culturels P2 Décoration P1 Confiance numérique P2 Bâtiment - second œuvre P1 E-commerce P2 Dispositifs médicaux P1 Franchise P2 Luxe P1 Logiciels et services informatiques P2 Nautisme P1 Tourisme & Hôtellerie P1 Formation professionnelle, e-learning, didactique P1 Télécommunications / Internet P1 Audiovisuel P1 P1 - Pays prioritaire P2 - Pays à potentiel P3 - Autre marché d'intérêt 23
3 métiers, différentes actions Appuyer les entreprises (PME/ETI) françaises dans leur développement à l international Conseil : info, études, ateliers Contact : missions individuelles, pavillons France sur salons Communication : CP, conférences RH : VIE Développer l attractivité de la France auprès des investisseurs internationaux Informer, sensibiliser les investisseurs sur les opportunités et les conseiller dans leur processus de décision Conseiller les territoires/pôles français Rechercher des partenaires sur certains dossiers sensibles Promouvoir la France comme pays d excellence et de créativité Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d UBIFRANCE et de l AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s appuie également sur un réseau de partenaires publics et privés. Plus de 50 000 accompagnements d entreprises françaises à l export 2 000 évènements BtoB organisés à l étranger 11 000 courants d affaires générés entre entreprises françaises et étrangères Plus de 1 000 projets d investissement étranger en France aboutis 15 000 volontaires internationaux en entreprises affectés dans 140 pays 24
Action régionale Fin 2011 : ouverture d un bureau au Qatar 2012 : mise en place de la régionalisation 2012 : ouverture de bureaux au Liban et en Egypte + DSP en Jordanie 2014 : correspondant au sein du Service Economique en Oman 2015 : ouverture de bureau au Koweït Dispositif Business France 2015 25
Programmation 2015 GCC AGENDA 2015 Emirats Arabes Unis - CCG Type Secteurs Titres Villes / Pays Dates Salon Santé et équipements médicaux ARAB HEALTH Dubai - EAU 26-29 Janvier 2015 Salon Ameublement & Décoration INDEX Dubai - EAU 18-21 Mai 2015 Salon Cosmétique BEAUTY WORLD Dubai - EAU 26-28 Mai 2015 Atelier d information Editorial Santé Rencontres Internationales de la Santé Paris Business France 23-24 Juin 2015 Art de la table, accessoires pour hôtellerie Le marché de l hôtellerie aux EAU et au Qatar Dubai - EAU 28 Août 2015 Salon Equipements d hôtellerie HOTEL SHOW Dubai - EAU 27-29 Septembre 2015 Rencontres Acheteurs Salon Santé Rencontres de la Santé Ryad Koweït City 18-22 Octobre 2015 Infrastructures et équipements pour les sports et les loisirs ASPIRE4SPORT Doha - Qatar 04-08 Décembre 2015 26
Programmation 2015 GCC Type Secteur Titre Ville/pays Date Salon Energie et Environnement WFES & IWS 2015 Abu Dhabi - EAU 19-22 Janvier 2015 Salon Rencontres Acheteurs Construction aéronautique et spatiale AIRCRAFT INTERIORS & MRO MIDDLE EAST Dubaï - EAU 02-03 Février 2015 Ferroviaire Rencontres Acheteurs du secteur Ferroviaire ARABIE SAOUDITE & OMAN 23-27 Février 2015 Salon Energie MIDDLE EAST ELECTRICITY Dubai - EAU 2-4 Mars 2015 Séminaire + Salon Smart City Forum France-DEWA & Salon WETEX Dubai - EAU 20-23 Avril 2015 Atelier d Information Aéroportuaire Rencontres BtoB sur le Salon AIRPORT SHOW 2015 Dubai - EAU 10-12 Mai 2015 Salon Construction & Second-œuvre PROJECT QATAR Doha - QATAR 12-15 Mai 2015 Editorial Editorial Editorial Construction & Second-œuvre Maintenance Aéronautique Energie Le Marché de la Construction et du Second- ARABIE SAOUDITE, EAU & Œuvre en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Juin 2015 QATAR Emirats Arabes Unis Le marché de la maintenance aéronautique EAU & QATAR Septembre 2015 aux Emirats Arabes Unis Le marché de l'industrie électrique et des Energies Renouvelables aux Emirats Arabes QATAR & EAU Septembre 2015 Unis et au Qatar Salon Energie et Oil & Gas KOWEIT OIL & GAS SHOW Koweït City - KOWEIT 11-14 Octobre 2015 Salon Energie et Oil & Gas ADIPEC Abu Dhabi - EAU 9-12 Novembre 2015 Salon Construction et Second-œuvre BIG 5 Dubai - EAU 23-26 Novembre 2015 27
Programmation 2015 GCC AGENDA des évènements Emirats Arabes Unis - CCG 2015 Type Secteur Titre Ville/pays Date Salon Produits alimentaires Gulfood Dubai - EAU 08-12 Février 2015 Salon Equipements de restauration Gulfood Dubaï - EAU 08-12 Février 2015 Vendre à de grands comptes Editorial Equipements et intrants pour le secteur de la volaille Produits alimentaires Géants saoudiens de l aviculture Ryad - Arabie 13-14 Avril 2015 Le marché des produits alimentaires en Arabie Saoudite Ryad - Arabie 07 Septembre 2015 Salon Equipements pour industries agroalimentaires Gulfood Manufacturing Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015 Salon Ingrédients pour industries agroalimentaires Gulfood Manufacturing Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015 Salon Spécialités alimentaires Speciality Food Festival Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015 Type Secteur Titre Ville/pays Date Salon Audiovisuel CABSAT Dubai - EAU 10-13 Mars 2015 Salon Logiciels et services informatiques GITEX Dubai - EAU 11-15 Octobre 2015 28
Environnement des affaires 29
Deux stratégies possibles et qui peuvent converger Focus sur le marché local Stratégie régionale - Connaitre les marchés porteurs - Vérifier l adéquation de l entreprise au marché - Sélectionner un partenaire local adapté (importateur, agent, franchisé, intégrateur ) - Volonté de travailler le GCC (voire plus) - Hiérarchiser les marchés - Privilégier le hub le plus efficace : Dubaï - Développement des ventes - Prospection des autres marchés de la région - Ouverture d une représentation locale - Nécessité de présence locale - Extension du développement commercial aux différents pays - Consolidation de la présence locale : logistique, distribution voire production 30
Usages et pratiques commerciales Décalage horaire : été : + 1h (Qatar, Koweït) ou + 2h (EAU) hiver : + 2h (Qatar, Koweït) ou +3h (EAU) Formalités : pas de visa (EAU) pour les ressortissants français ou visa payable à l arrivée (Q, K) Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir 2 passeports Week-end : vendredi et samedi Périodes à éviter : mois de Juillet et Août à cause du climat (+ période de Ramadan actuellement) Horaires de travail : pour les administrations : 8h-14h et pour les entreprises : 8h-17h Adresse : Il n y a pas d adresse physique, il est donc important d avoir des points de repères connus (hôtels, malls ) La lettre de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé et recommandé. Une taxe unique de 5 % est appliquée à tous les produits importés, sauf produits alimentaires de 1 ère nécessité. Attention, certains produits comme l alcool (interdit en Arabie Saoudite et Koweït)et les produits alimentaires (Halal) sont encadrés par une législation spécifique. 31
Facteurs clés de succès Règles de communication La maîtrise de l anglais est indispensable, l arabe est un plus La parole donnée est essentielle mais c est encore mieux avec un écrit Vous devez disposer d un certain pouvoir décisionnel et de négociation Attitudes gagnantes Apprenez quelques mots d arabe clés et utilisez-les Prenez le temps d établir une relation personnelle Le passage par des réseaux d influence est essentiel dans certains secteurs Valoriser ce qui vous différencie et présenter des références significatives 32
Facteurs clés de succès Suivi commercial Soyez patient mais réactif! Le suivi est plus efficace par téléphone que par courriel Des déplacements sont nécessaires pour aboutir et rentabiliser l investissement Investir humainement sur la région (VIE, implantation locale ) Zones grises dans les règlements et les lois : soyez prudents et faites vous assister par des juristes locaux pour la rédaction des contrats (JV, agent ) 33
Dubaï et l Exposition Universelle de 2020 La ville de Dubaï, candidate pour accueillir l Exposition Universelle de 2020, s est vue attribuer l organisation de l évènement le 27 novembre 2013. Ce que cela signifie pour l activité économique : La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de nouveaux projets (Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal, Dubai Adventure Studios, Mughal Gardens ) Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de transport Un flux de touristes toujours plus important et le développement des activités de loisir (hôtels, parcs, centres commerciaux ) D importants investissements dans les divers projets Une concurrence et des coûts importants dans les différents secteurs d activités pour les années à venir 34
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