Instance Nationale des Télécommunications Tableau de Bord Mobile Suivi des principaux indicateurs du marché de la téléphonie mobile en Tunisie - - Sommaire 1. Parc global......... 2 2. Taux de pénétration...... 4 3. Trafic voix...... 5 3.1. Trafic voix national......... 5 3.2. Trafic voix international........ 1 4. Parts de marché....... 11 Définitions......... 12 Tableau de Bord Mobile page 1/12
Instance Nationale des Télécommunications 1. Parc global de la téléphonie mobile Le nombre d abonnements mobiles se présente en mois de septembre comme suit : Total 4 967 517 6 236 757 3 314 958 14 519 232 Postpayés 845 651 Résidentiels 13 8 856 Prépayés 13 673 581 Professionnels 718 376 Les abonnements prépayés constituent encore la grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (94,2%). Seulement 4,9% des abonnements de ce parc sont utilisés pour des fins professionnelles. 18 L évolution du parc mobile au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit : Mois Parc global 14 48 521 14 449 582 14 457 453 14 519 232 Evolution nette mensuelle 119 19 41 61 7 871 61 779 Evolution en %,8%,3%,1%,4% Unité : millions Cette évolution est représentée par la figure suivante : 15 13,9 14,1 14,3 14,3 14,2 14,1 14,2 14,3 14,4 14,4 14,5 14,5 12 9 6 3 Le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation de 61,8 mille abonnements au cours du mois de septembre, enregistrant de ce fait une croissance mensuelle de,4%. Tableau de Bord Mobile page 2/12
Instance Nationale des Télécommunications L évolution du parc total d abonnements mobiles défalqué par opérateur se présente comme suit : Unité : millions 9, 7,5 6, 6,6 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 4,5 4,7 4,8 5,1 5,1 5,1 5, 4,9 4,9 5, 5, 4,9 5, 3, 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3, 3,1 3,2 3,3 3,3 1,5, Orange Tunisie Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Au cours du mois de septembre, le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a enregistré une remarquable augmentation de son parc mobile de 59,8 mille abonnements, réalisant ainsi un taux de croissance mensuel de 1,8%. En contre partie une croissance de 24, mille abonnements seulement pour Tunisie Télécom a été enregistré. Quand à Ooredoo Tunisie, il a eu une diminution de son parc de 22, mille abonnements durant cette période. Il est à noter qu Ooredoo Tunisie n a enregistré aucune augmentation de son parc au cours de l année. Tableau de Bord Mobile page 3/12
Instance Nationale des Télécommunications 2. Taux de pénétration de la téléphonie mobile L évolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile au cours des 3 derniers mois tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit : Mois Taux de pénétration 129,2% 129,4% 129,3% 129,7% Evolution nette mensuelle,9%,2% -,1%,4% 16% 15% Cette évolution est représentée par la figure suivante : 14% 13% 12% 11% 1% 125,4% 127,6% 129,% 128,9% 128,1% 127,3% 127,6% 128,3% 129,2% 129,4% 129,3% 129,7% Le taux de pénétration a enregistré une faible croissance durant les trois derniers mois, n augmentant que de,4 point au cours du mois de septembre. Tableau de Bord Mobile page 4/12
Instance Nationale des Télécommunications 3. Trafic voix 3.1. Trafic voix national L évolution mensuelle du trafic voix on-net et off-net global (vers fixe et mobile) est présentée par la figure suivante : Unité: millions minutes 3 2 5 2 1 5 1 5 2 167 2 59 2 161 2 153 2 23 2 229 2 332 2 314 2 369 2 287 2 14 2 6 1 68 1 574 1 614 1 594 1 68 1 469 1 586 1 634 1 476 1 567 1 566 1 514 487,8 485,4 546,5 559,5 537, 622, 642,7 697,8 663,7 747,1 83,2 773,3 Trafic Total Trafic On-net Trafic Off-net Le trafic voix national sortant a enregistré une décroissance de 3,5% au cours du mois de septembre par rapport à celui du mois précédent. Ce résultat revient principalement à la diminution du trafic voix on-net de 3,3% au cours de ce mois, et plus précisément à celui du trafic voix on-net d Ooredoo Tunisie qui a diminué de 8,% au cours de cette période. Le trafic voix off-net vers mobile et le trafic voix off-net vers fixe ont aussi enregistré une décroissance respectivement de 3,8% et de 1,7% au cours de ce mois. Il est à noter que le trafic voix on-net qui constituait les 4/5 du trafic voix mobile national 12 mois auparavant, ne constitue plus que les 2/3 durant le mois de septembre. La figure suivante représente l évolution du trafic voix global (on-net et off-net) par opérateur : Unité: Millions minutes 1 5 1 25 1 75 5 1 9 945 1 5 991 887 665 645 697 687 674 494 469 459 475 445 954 898 894 756 792 839 52 539 599 816 777 547 919 888 86 798 846 82 597 636 68 25 Au cours du mois de septembre, Tunisie Télécom a été le seul opérateur à avoir enregistré une augmentation dans son trafic voix mobile national, soit une croissance de 1,6%. Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont connu une diminution de leurs trafics voix mobiles respectivement de 7,7% et de 4,3%. De ce fait, le trafic voix mobile national sortant de Tunisie Télécom dépasse celui d Ooredoo Tunisie pour la première fois depuis plus de 5 ans, qui devient ainsi l opérateur véhiculant le plus grand nombre de minutes en trafic voix national au cours du mois de septembre. Tableau de Bord Mobile page 5/12
Instance Nationale des Télécommunications La figure suivante représente l évolution du trafic voix on-net et off-net par opérateur : Unité: Millions minutes 1 2 1 8 6 4 2 911 851 898 881 788 459 438 462 453 44 39 285 254 26 241 26 27 234 234 234 185 184 25 215 23 97 94 17 11 1 837 781 772 765 736 696 677 556 524 494 55 56 522 54 327 37 276 281 275 31 32 324 293 296 311 262 268 272 272 39 283 292 297 244 258 117 117 123 119 154 152 142 Trafic Tunisie Télécom On-net Trafic Ooredoo Tunisie On-net Trafic Orange Tunisie On-net Trafic Tunisie Télécom Off-net Trafic Ooredoo Tunisie Off-net Trafic Orange Tunisie Off-net La figure suivante représente l évolution du trafic voix mensuel moyen des "communications globales (on-net et off-net)" par abonnement et par opérateur : Unité: minutes 25 225 2 175 15 125 1 196 152 145 18 17 173 143 153 153 135 141 136 16 139 133 185 187 15 15 16 21 17 142 141 177 157 129 188 161 197 146 141 185 171 173 131 Il est claire d après cette figure qu un abonnement chez Ooredoo Tunisie enregistre la consommation mensuelle moyenne la plus faible comparée à la consommation moyenne des deux autres opérateurs, et ce tout au long des 2 éme et 3 éme trimestres de l année. Pour mieux expliciter l évolution du trafic voix on-net et off-net sur le marché, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs. Tableau de Bord Mobile page 6/12
Instance Nationale des Télécommunications 3.1.1. Trafic voix on-net L évolution mensuelle du trafic voix on-net par opérateur est détaillée par la figure suivante : Unité: Millions minutes 1 5 1 25 1 75 5 25 911 851 898 881 788 837 781 772 765 696 736 677 459 438 462 453 44 494 524 556 55 56 522 54 39 285 254 26 241 276 281 37 275 296 39 297 Trafic Tunisie Télécom On-net Trafic Ooredoo Tunisie On-net Trafic Orange Tunisie On-net Les trafics voix on-net d Ooredoo Tunisie et d Orange Tunisie ont enregistré une régression respectivement de 8,% et de 3,7% au cours du mois de septembre, contrairement à celui de Tunisie Télécom qui a augmenté de 3,5%. De ce fait, le trafic voix on-net d Ooredoo Tunisie qui constituait 45,4% du trafic voix national (on-net et off-net) 12 mois auparavant, n en représente plus que 29,6%. La figure suivante représente l évolution du trafic voix mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur : Unité: minutes 2 175 15 125 1 75 137 123 1 129 19 92 137 136 123 94 95 93 89 87 87 132 98 98 123 122 113 16 13 98 11 122 117 19 12 12 15 18 89 93 96 9 5 La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement chez Ooredoo Tunisie a enregistré une diminution de 9 minutes au cours du mois de septembre. Contrairement à celles chez Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont augmenté respectivement de 4 minutes et de 6 minutes au cours de ce mois. Tableau de Bord Mobile page 7/12
Instance Nationale des Télécommunications 3.1.2. Trafic voix off-net L évolution mensuelle du trafic voix off-net par opérateur est présentée par la figure suivante : Unité: Millions minutes 36 3 24 18 12 6 26 27 185 184 97 94 234 234 25 215 234 23 17 11 1 262 244 268 258 293 31 283 272 272 292 117 117 123 119 327 324 32 311 154 152 142 Trafic Tunisie Télécom Off-net Trafic Ooredoo Tunisie Off-net Trafic Orange Tunisie Off-net Le trafic voix mobile off-net a diminué au cours du mois de septembre pour chacun des 3 opérateurs. La plus importante baisse a été enregistrée chez Ooredoo Tunisie avec une décroissance de 6,2%, restant ainsi l opérateur disposant du trafic voix mobile off-net le plus faible. La figure suivante représente l évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur : Unité: minutes 12 1 8 6 4 2 73 71 76 78 45 43 47 46 46 73 87 9 52 54 57 55 15 14 16 17 16 18 18 19 19 Novembre Décembre 98 88 95 59 11 95 66 65 24 24 23 La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Orange Tunisie, et malgré qu elle a baissé de 6 minutes au cours du mois de septembre, est encore considérée la plus grande par rapport à celle chez les deux autres opérateurs (65 minutes chez Tunisie Télécom et 23 minutes chez Ooredoo Tunisie). Tableau de Bord Mobile page 8/12
Instance Nationale des Télécommunications 3.1.3. Rapport On-net/Off-net L évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante : 18 15 12 9 6 3 9,4 9, 8,4 8, 7,9 7,2 6,7 6,3 5,8 5, 4,8 4,8 2,2 2,1 2, 1,9 1,9 1,9 2, 2, 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1, 1, 1,,9 1, Novembre Décembre Le rapport On-net/Off-net de Tunisie Télécom a légèrement augmenté de,1 point au cours du mois de septembre. Tandis que celui d Orange Tunisie a légèrement diminué de,1 point au cours de ce mois. Le rapport On-net/Off-net d Ooredoo Tunisie, qui est resté constant au cours de cette période, reste encore le plus important que ceux des deux autres opérateurs. Il représente le triple de celui de Tunisie Télécom et le quintuple de celui d Orange Tunisie. 3.1.4. Rapport Entrant/Sortant Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs : 3,6 3, 2,4 1,8 3, 3,1 3, 2,9 3,1 3, 3,2 3,2 3,1 2,6 2,9 2,9 1,2,6,,7,7,7,7,6,7,7,7,7,7,7,7,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6 Novembre Décembre Les rapports Entrant/Sortant des 3 opérateurs sont restés constants au cours du mois de septembre. De ce fait, Ooredoo Tunisie enregistre encore le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs soit 2,9 point (synonyme d un trafic voix entrant trois fois plus important que le trafic sortant). Tableau de Bord Mobile page 9/12
Instance Nationale des Télécommunications 3.2. Trafic voix international L évolution mensuelle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante : Unité: millions minutes 6 5 4 3 2 44,8 28,6 38,5 38,3 35,2 23,8 25,6 25,5 32,2 21,1 37,6 36,7 37,9 37,6 36,8 35,4 34,7 23,4 21,9 22,1 2,8 22,4 24, 23,3 1 Novembre Décembre Trafic International sortant Trafic International entrant Le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l international a régressé de 3,1% au cours du mois de septembre. De même, le trafic voix entrant de l International vers les réseaux mobiles a enregistré une diminution de 1,8% au cours de ce dernier mois. Il est à noter que ces diminutions ont été causées par celle enregistrée chez Ooredoo Tunisie et chez Orange Tunisie. Tunisie Télécom a, quand à lui, enregistré une augmentation de son trafic voix international. Tableau de Bord Mobile page 1/12
Instance Nationale des Télécommunications 4. Parts de marché de la téléphonie mobile Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur base du nombre d abonnements par opérateur et sur base du trafic voix national sortant par opérateur. Ces parts de marché au 3-9- sont présentées par les figures suivantes : Parts de marché /abonnements Parts de marché /trafic voix national 43,% 35,8% 34,2% 22,8% 37,6% 26,6% L évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie mobile sur base du nombre d abonnements des trois opérateurs est présentée dans le tableau suivant : Parts de marché / abonnements Décembre Tunisie Télécom 33,% 35,4% 35,3% 34,4% 34,2% Ooredoo Tunisie 48,7% 45,7% 44,8% 43,7% 43,% Orange Tunisie 18,3% 19,% 2,% 21,8% 22,8% Et l évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie mobile sur base du trafic voix national sortant des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant : 5% 4% 3% 2% 46,5% 45,9% 46,5% 46,% 44,2% 42,8% 4,3% 38,3% 38,1% 39,7% 37,5% 37,6% 3,7% 31,3% 32,2% 31,9% 33,6% 33,9% 35,5% 36,% 36,3% 34,5% 35,7% 35,8% 22,8% 22,8% 21,2% 22,1% 22,2% 23,3% 24,2% 25,7% 25,5% 25,8% 26,8% 26,6% 1% % Novembre Décembre En termes de parts de marché sur la base du nombre d abonnements, Orange Tunisie a encore réussi à augmenter sa part de,3 point au cours du mois de septembre, continuant de ce fait sa petite remontée en atteignant le taux de 22,8%. Cependant, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 43,%, et ce malgré la baisse de celle-ci de,3 point au cours de ce mois. En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national sortant, les parts d Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom se sont presque inversées au cours du mois de septembre. En effet, Tunisie Télécom détient désormais la plus grande part de marché avec un taux de 37,6%. Cela n empêche qu Ooredoo Tunisie enregistre une part de marché /trafic voix national inférieure de 7,1 points à celle de sa part en termes de nombre d abonnements. Tableau de Bord Mobile page 11/12
Instance Nationale des Télécommunications Définitions Taux de pénétration téléphonie mobile = nombre d abonnements mobiles / nombre d habitants. Abonnement mobile : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant émis ou reçu un appel au moins une fois au cours des trois (3) derniers mois. Abonnement mobile postpayé : tout abonnement mobile dont le service fait l'objet d'une facturation récurrente (facture, forfait, etc.). Abonnement mobile prépayé : tout abonnement mobile dont le service fait l'objet d'une facturation prépayée (prélèvement du solde rechargé par cartes de recharges, recharge électronique, etc.). Abonnement mobile résidentiel : tout abonnement mobile desservant les particuliers. Abonnement mobile professionnel : tout abonnement mobile desservant les entreprises ou les services publics ou servant à d'autres fins professionnelles. Appel On-net : Un appel on-net correspond à un appel se terminant sur le réseau de l opérateur de départ d appel. Appel Off-net : Un appel off-net correspond à un appel se terminant sur le réseau d un opérateur différent de celui de départ d appel. Tableau de Bord Mobile page 12/12