CONFÉRENCE DE PRESSE 1 er juillet 2015. Patrick Blain

CONFÉRENCE DE PRESSE 1 er juillet 2015 Patrick Blain

Présentation 2 1. Marché français juin 2015 et 6 mois 2015 2. Marché français 6 mois 2015 3. Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1

3 1. Marché français juin 2015 et 6 mois 2015 2. Marché français 6 mois 2015 3. Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1

Marché français janvier à juin 2015 4 juin 2015 janvier à juin 2015 VL (VP+VUL) : + 14,3 % VP : + 15,0 % VUL : + 10,5 % VI : + 36,0 % VL (VP+VUL) : + 5,2 % VP : + 6,1 % VUL : + 0,8 % VI : + 7,7 %

Marché français mensuel (VP) Evolution sur cinq années (% de variation par rapport au même mois de l année précédente) 5 300000 250000 + 15,0 % 200000 150000 100000 50000 2011 2012 2013 2014 2015 France marché 6 mois 2015 1 017 500 (+ 6,1 %)

Baromètre des commandes de voitures particulières du CCFA* 6 Cumul 2014 Cumul 2015 260 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000-0,7 % 80 000 60 000 2014 2015 Sources : CCFA et CSIAM *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information

Baromètre des commandes de véhicules utilitaires légers du CCFA* 7 Cumul 2014 Cumul 2015 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000-4,0 % 15 000 10 000 5 000 0 2014 2015 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM

8 1. Marché français juin 2015 et 6 mois 2015 2. Marché français 6 mois 2015 3. Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1

Marché français (VL) par groupe janvier à juin 2015 9 Groupes véhicules légers (VP+VUL) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia janvier à juin 2015 358 956 206 019 136 830 16 107 325 365 269 364 56 001 variation en % + 1,8 + 6,5-2,5-14,8 + 3,7 + 6,4-7,3 Groupes français 685 366 + 2,7 Groupes étrangers 524 543 + 8,8 TOTAL 1 209 909 + 5,2 Source : CCFA / AAA DATA Groupes étrangers 43,4 % Pénétration janvier à juin 2015 Dacia 4,6 % Peugeot 17,0 % DS 1,3 % Renault 22,3 % PSA Peugeot Citroën : 29,7 % Groupe Renault : 26,9 % Groupes français : 56,7 % Citroën 11,3 %

Marché français (VP) par groupe janvier à juin 2015 10 Groupes (VP) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia janvier à juin 2015 298 821 175 931 107 026 15 864 262 801 208 606 54 195 variation en % + 3,5 + 8,1-0,5-14,5 + 3,5 + 6,8-7,5 Groupes français 562 150 + 3,5 Groupes étrangers 455 350 + 9,6 TOTAL 1 017 500 + 6,1 Source : CCFA / AAA DATA Groupes étrangers 44,8 % Pénétration janvier à juin 2015 Dacia 5,3 % Peugeot 17,3 % DS 1,6 % PSA Peugeot Citroën : 29,4 % Groupe Renault : 25,8 % Groupes français : 55,3 % Citroën 10,5 % Renault 20,5 %

Marché français (VUL) par groupe janvier à juin 2015 11 Groupes (VUL) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia janvier à juin 2015 60 135 30 088 29 804 243 62 564 60 758 1 806 variation en % - 6,1-2,4-9,2-31,0 + 4,6 + 4,9-3,0 Groupes français 123 216-0,8 Groupes étrangers 69 193 + 3,9 Groupes étrangers 36,0 % Dacia 0,9 % Pénétration janvier à juin 2015 Peugeot 15,6 % Renault 31,6 % Groupes français : 64,0 % Citroën 15,5 % DS 0,1 % TOTAL 192 409 + 0,8 Source : CCFA / AAA DATA PSA Peugeot Citroën : 31,3 % Groupe Renault : 32,5 %

Marché français (VI) janvier à juin 2015 12 Constructeurs VI > 5,1t * janvier à juin 2015 variation en % Pénétration janvier à juin 2015 Renault Trucks 5 633 + 1,8 Autres constructeurs 15 184 + 10,1 TOTAL 20 817 + 7,7 * hors bus et cars Source : CCFA / AAA DATA Autres constructeurs 72,9 % Renault Trucks 27,1 %

Top 10 VP France janvier à juin 2015 13 1/ Renault Clio IV 60 593/6,0 % 6/ Citroën C3 II 29 875/2,9 % 2/ Peugeot 208 46 524/4,6 % 7/ Renault Scénic III 27 055/2,7 % 3/ Renault Captur 40 612/4,0 % 8/ Renault Twingo III 26 781/2,6 % 4/ Peugeot 308 II 40 489/4,0 % 9/ Dacia Sandero 24 850/2,4 % 5/ Peugeot 2008 35 189/3,5 % 10/ Citroën C4 II Picasso 24 694/2,4 % Source : CCFA / AAA DATA

Top 10 VUL France janvier à juin 2015 14 1/ Renault Kangoo II 16 846/8,8 % 6/ Renault Trafic 10 265/5,3 % 2/ Renault Clio IV 15 410/8,0 % 7/ Peugeot Partner 9 250/4,8 % 3/ Fiat Ducato 14 414/7,5 % 8/ Peugeot 208 7 668/4,0 % 4/ Renault Master III 13 987/7,3 % 9/ Citroën Jumper 4 747/2,5 % 5/ Citroën Berlingo 12 263/6,4 % Source : CCFA / AAA DATA 10/ Mercedes Sprinter 4 737/2,5 %

Marché français (VP) par gamme janvier à juin 2015 15 60 en % Europe 18 pays : marché par gamme 50 40 52 54 55 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43 économique et inférieure 29 moyenne inférieure 17 moyenne supérieure 11 supérieure et luxe 30 30 30 29 5 mois 2014 5 mois 2015 20 10 0 en % économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe 14 6 mois 2013 6 mois 2014 6 mois 2015 11 12 4 4 5 Source : CCFA / AAA DATA

Marché français (VP) par carrosserie janvier à juin 2015 16 60 Europe 18 pays : marché par carrosserie 50 40 53 51 60 50 40 30 20 10 0 en % 50 5 12 5 23 3 1 5 mois 2014 5 mois 2015 30 20 22 25 10 0 en % 10 9 6 7 6 berline monospace compact break combispace minispace 6 6 mois 2014 6 mois 2015 2 1 1 1 tout-terrain/chemin coupé/cabriolet monospace Source : CCFA / AAA DATA

MALUS BONUS Marché français (VP) selon le bonus/malus 17 Barème au 1 er janvier 2015* moins de 61 g de 61 à 130 g plus de 131 g < à 20 g : 6 300 de 21 à 60 g : 4 000 de 61 à 130 g : «neutre» 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 23,7 75,7 17,5 14,6 82,0 84,4 de 131 à 135 g : 150 de 136 à 140 g : 250 de 141 à 145 g : 500 de 146 à 150 g : 900 de 151 à 155 g : 1 600 de 156 à 175 g : 2 200 de 176 à 180 g : 3 000 de 181 à 185 g : 3 600 de 186 à 190 g : 4 000 de 191 à 200 g : 6 500 > à 201 g : 8 000 20% 10% 0% 0,6 0,5 1,0 6 mois 2013 6 mois 2014 6 mois 2015 *Ce barème a également été appliqué aux années 2013 et 2014 - Les voitures hybrides émettant de 61 à 110 g de CO 2 /km bénéficient également d un bonus de 2 000 maximum. - Les propriétaires de voitures émettant plus de 250g/km ayant été immatriculées pour la 1 ère fois en 2009, de voitures émettant plus de 245g/km ayant été immatriculées pour la 1 ère fois en 2010 et 2011 et de voitures émettant plus de 190g/km immatriculées pour la 1 ère fois à partir de 2012, devront payer une taxe supplémentaire de 160 par an. Source : CCFA / AAA DATA

Emissions moyennes de CO 2 voitures particulières Europe 28 pays* (g/km 5 mois 2015) 18 Emissions moyennes de CO 2 en Europe ** (variations 5 mois 2015/2014) PORTUGAL - 3,4 % IRLANDE - 2,1 % DANEMARK - 3,2 % ESPAGNE - 3,0 % ROYAUME-UNI - 2,4 % PAYS-BAS - 3,2 % BELGIQUE - 2,7 % ALLEMAGNE - 2,8 % FRANCE - 2,3 % NORVEGE - 10,6 % LUXEMBOURG - 2,4 % AUTRICHE - 3,3 % ITALIE - 2,1 % SUEDE - 3,5 % Moyenne Union européenne (28** pays) : 121,4 g/km (- 2,9 %) FINLANDE - 3,2 % POLOGNE - 2,3 % * Ces chiffres provisoires ne tiennent pas compte de la bonification des véhicules électriques et des éco-innovations selon l'ue. ** Plus AELE ; Hors Chypre, Malte, Bulgarie, Grèce, République Tchèque, Islande Emissions moyennes de CO2 (g/km) 5 mois 2015 1 Norvège 99,7 14 Finlande 125,8 2 Pays Bas 106,7 15 Roumanie 125,9 3 Portugal 107,6 16 Suède 129,2 4 Danemark 107,7 17 Luxembourg 129,5 5 France 112,1 18 Hongrie 129,8 6 Croatie 113,1 19 Slovaquie 129,9 7 Irlande 114,9 20 Allemagne 130,3 8 Espagne 117,0 21 Pologne 130,6 9 Italie 117,4 22 Lituanie 135,0 10 Belgique 119,3 23 Suisse 137,1 11 Slovénie 119,9 24 Estonie 140,0 12 Royaume-Uni 123,1 25 Lettonie 141,6 13 Autriche 125,8 Emissions moyennes de CO2 par groupe - moyenne 121,4 g/km PSA Peugeot Citroën 107,0 111,9 Toyota 110,9 114,9 Renault 112,9 114,7 113,2 Nissan 117,0 118,2 Ford 121,8 123,0 Fiat 123,7 Volkswagen 123,3 127,6 Mercedes 127,9 136,9 General Motors 128,0 131,6 Hyundai 129,3 128,8 5 mois 2015 5 mois 2014 Source : CCFA / AAA DATA

Marché français (VP) par type d énergie janvier à juin 2015 19 janvier à juin 2014 janvier à juin 2015 unités % unités % Diesel 625 531 65,2 596 872 58,7 Essence 306 152 31,9 381 561 37,5 Hybrides * 21 501 2,2 29 794 2,9 dont hybrides rechargeables ** 661 0,1 2 393 0,2 Electricité 4 306 0,4 8 032 0,8 Bicarburation : essence + GPL + GNV 1 103 0,1 1 110 0,1 Superéthanol 141 0,0 94 0,0 GNV 11 0,0 37 0,0 Source : CCFA / AAA DATA * Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d un carburant et d une batterie ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique. ** Hybride rechargeable : véhicule électrique hybride rechargeable de l extérieur, disposant d une autonomie déclarée en mode électrique simple.

20 1. Marché français juin 2015 et 6 mois 2015 2. Marché français 6 mois 2015 3. Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1

Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1 21

Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1 22 Réduction importante de la valeur limite d émissions de NOx entre Euro 5 et 6 L écart de valeur limite d émissions de NOx en Euro 6 entre essence et diesel n est pas significatif Favoriser le renouvellement du parc est le levier principal d amélioration de la qualité de l air

Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1 23 Source PSA Avec Euro 6 (09/2014) : les émissions diesel sont équivalentes aux émissions essence et nettement inférieures en CO

Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1 24 Réduction importante de la valeur limite d émissions de NOx entre Euro 5 et 6 L écart de valeur limite d émissions de NOx en Euro 6 entre essence et diesel n est pas significatif Favoriser le renouvellement du parc est le levier principal d amélioration de la qualité de l air

Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1 25 Risque d une réaction en chaine sur le marché et le parc automobile aux effets économiques significatifs pour les constructeurs : Une atteinte à la réputation d'excellence sur la technologie diesel des constructeurs français sur le marché français et sur les marchés internationaux croissants du diesel Une perte sèche de parts de marché, en France, sur les véhicules particuliers Une atteinte majeure sur l avance des constructeurs français en matière de performance CO2 (des centaines de millions d de pénalités financières pour non atteinte des objectifs du règlement CO2 européen)

Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1 26 Risque d une réaction en chaine sur le marché et le parc automobile aux effets économiques significatifs pour la planète et pour les clients : Le diesel Euro 6 et +, en cumul sur le parc d ici 2030, génère : une économie de 40Mt de CO2 pour la planète Et, par son efficacité énergétique, une économie de 20 Mds pour les clients

Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1 27 Les constructeurs sont favorables à la mise en place de zones à circulation restreinte, au Super Bonus et aux dispositions nouvelles prévues dans le projet de loi de transition énergétique et à toutes les mesures qui favorisent le renouvellement du parc ancien de véhicules. Les constructeurs sont défavorables à une micro mesure qui entraîne un effet papillon disproportionné et dévastateur sur les émissions de CO2 alors que la France organise la COP21 cet automne.

Le diesel Euro 6 doit bénéficier de la pastille verte n 1 28 Les constructeurs sont favorables à la mise en place de zones à circulation restreinte, au Super Bonus et aux dispositions nouvelles prévues dans le projet de loi de transition énergétique et à toutes les mesures qui favorisent le renouvellement du parc ancien de véhicules. Les constructeurs sont défavorables à une micro mesure qui entraîne un effet papillon disproportionné et dévastateur sur les émissions de CO2 alors que la France organise la COP21 cet automne. Les constructeurs contestent donc la discrimination faite au diesel Euro 6b (2014) qui serait exclu de la pastille n 1, réservée aux seuls véhicules essence et demandent au gouvernement son rétablissement en n 1

29 MERCI DE VOTRE ATTENTION