AGENCE DE PROMOTION DE L INDUSTRIE ET DE L INNOVATION LES INDUSTRIES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET DE L ELECTROMENAGER EN TUNISIE

AGENCE DE PROMOTION DE L INDUSTRIE ET DE L INNOVATION LES INDUSTRIES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET DE L ELECTROMENAGER EN TUNISIE ANNEE 2014

TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION 04 II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 05 II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 05 II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 09 II.3 INVESTISSEMENT 10 II.4 ECHANGES EXTERIEURS 11 II.5 MISE A NIVEAU 18 II.6 CERTIFICATION 18 III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHES 20 III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES 20 III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES 28 III.3 LA BRANCHE DE L ELECTROMENAGER 36 IV. PERSPECTIVES DE SECTEUR IEEE 44 2

LISTE DES ABREVIATIONS API : Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation BMN : Bureau de Mise à Niveau IEEE : Industries Electriques, Electroniques et de l Electroménager IME : Industries Mécaniques et Electriques INS : Institut National de la Statistique INNORPI : Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle ISO : International Organisation for Standardisation (Organisation Internationale de Normalisation) MEF-SEDCI : Ministère de l Economie et des Finances - Secrétariat d Etat chargé du Développement et de la coopération Internationale MIEM : Ministère de l Industrie, de l Energie et des Mines MTND : Million de Dinars Tunisiens NTE : Non Totalement Exportatrice PIB : Produit Intérieur Brut PMN : Programme national de Mise à Niveau PME : Petites et Moyennes Entreprises TE : Totalement Exportatrice TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen TND : Dinar Tunisien 3

I. INTRODUCTION La production du secteur des Industries Electriques, Electroniques et de l Electroménager (IEEE) a connu une croissance soutenue au cours des cinq dernières années. Cette croissance est en moyenne de 12% par an. La production des IEEE a évolue de 4 179 MTND en 2008 à 7 262 MTND en 2012. Le secteur IEEE compte, en 2013 372 entreprises de 10 emplois et plus totalisant 87 702 emplois, soit 17% des emplois des industries manufacturières évalués à 516 788 emplois et 6% du nombre d entreprises. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 240 et elles emploient 77 881 personnes soit 89% des emplois du secteur. Le nombre d entreprises en partenariat est passé de 222 unités en 2009 à 240 en 2013. La répartition régionale fait ressortir une concentration d entreprises et d emplois dans les régions du Grand Tunis, de Bizerte, de Sousse et de Nabeul. Les exportations du secteur sont passées de 4 214 MTND en 2008 à 5 755 MTND en 2012, soit un Taux de Croissance Annuel Moyen de 8%. Sur la même période, les importations ont augmenté avec le même taux de croissance, en passant de 4 089 MTND à 5 503 MTND. Les principaux clients de la Tunisie sont les pays de l Union Européenne. En 2013, 161 entreprises du secteur des IEEE sont certifiées, soit 44% du total des entreprises du secteur IEEE. Et 20% du total des entreprises certifiées dans l industrie manifacturières. Les entreprises certifiées dans les industries manufacturières en Tunisie sont au nombre de 808 (France, Italie, Allemagne) et les pays du maghreb (Algérie, Libye, Maroc). L évolution des principaux indicateurs du secteur des IEEE se présent comme suit : TAB. /1 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR IEEE Indicateurs 2008 2009 2010 2011 2012 2013* TCAM Production IEEE 4 179 4 287 5 698 6 476 6 793 7 262 12% Valeur ajoutée (pm) 1 038 1 105 1 445 1 644 1 723 1 846 12% *Chiffre provisoire Source : MEF-SEDCI Indicateurs 2008 2009 2010 2011 2012 TCAM Importations 4 089 4 158 5 332 5 517 5 503 8% Exportations 4 214 3 818 5 173 6 171 5 755 8% Taux de couverture 103% 92% 97% 112% 105% - 4

II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT II.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS Les IEEE dénombrent de 372 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Elles emploient 87 702 personnes. On compte 240 unités totalement exportatrices assuront 89% de l emploi du secteur, soit 77 881 personnes. Les produits fabriqués en Tunisie relèvent des trois branches suivantes : Electrique, Electronique et Electroménager : Branche électrique : Conducteurs nus, isolés et accessoires Machines tournantes et accessoires Machines statiques et accessoires Appareils de connexion, de commande et de protection Piles et accumulateurs Lampes et dispositifs d éclairage Branche électronique : Circuits imprimés Modems Afficheurs électroniques Ordinateurs Assemblages électroniques Branche électroménager : Les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machines à laver, appareils électriques de chauffage (chauffe-eau, sèche cheveux, fers à repasser, cuisinières ) ; Les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers, comme les chambres froides, les ventilateurs, les meubles réfrigérés, etc. La répartition par branches et par régimes des entreprises et de leurs effectifs se présente comme suit : TAB. /2 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE Branches Nombre d entreprises Nombre d emplois TE * NTE* Total TE NTE Total Electrique 196 84 280 69 938 6 621 76 559 Electronique 68 28 96 18 033 2 356 20 389 Electroménager 2 34 36 38 2809 2847 Divers 20 13 33 5315 684 5999 IEEE 240 132 372 77 881 9 821 87 702 Source : API/BDI- Septembre 2013 * Une entreprise pouvant appartenir à plus d une branche, le total du secteur est différent du cumul des trois branches. 5

FIG. /1 REPARTITION PAR BRANCHES DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE EN 2013 Electroménager 3% Electronique 19% Divers 6% Electrique 72% Source : API/BDI- Septembre 2013 6

La répartition régionale de ces entreprises et de leurs emplois se présente comme suit : TAB./3 REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DES IEEE Gouvernorat Nombre d entreprises Nombre d emplois TE NTE Total TE NTE Total Ben Arous 43 33 76 12 725 2 815 15 540 Nabeul 40 15 55 4 320 2 354 6 674 Ariana 22 10 32 2 906 359 3 265 Zaghouan 22 12 34 6 192 407 6 599 Bizerte 23 11 34 10 904 872 11 776 Tunis 17 14 31 6 010 1 495 7 505 Sousse 22 6 28 14 342 166 14 508 Monastir 20 3 23 3 458 49 3 507 Sfax 3 15 18 210 693 903 Béja 11 3 14 6 876 104 6 980 Manouba 7 3 10 1 002 155 1 157 Kairouan 3 2 5 1 090 55 1 145 Gafsa 1 1 2 1 042 11 1 053 Le kef 1 1 2 582 13 595 Sidi Bousid 0 1 1 0 242 242 Siliana 1 0 1 2 806 0 2 806 Kasserine 0 1 1 0 15 15 Jendouba 3 0 3 866 0 866 Médenine 0 1 1 0 16 16 Mahdia 1 0 1 2 550 0 2 550 Total 240 132 372 77 881 9 821 87 702 Source : API/BDI- Septembre 2013 Les entreprises du secteur IEEE sont localisées essentiellement dans le Grand-Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba) avec 149 unités (40% du nombre total) et le Nord-Est (Bizerte, Nabeul et Zaghouan), avec 123 unités (33% du nombre total). Le gouvernorat de Ben Arous vient en tête avec 76 unités dont 43 sont totalement exportatrices avec 15 540 emplois. Le gouvernorat de Nabeul a une concentration élevée des entreprises TE 40 unités sur un total de 55 unités implantées dans le gouvernorat. Le gouvernorat de Bizerte, qui compte seulement 33 entreprises IEEE dont 23 sont totalement exportatrices, vient au 3eme rang en terme de nombre d emplois, après le gouvernorat leaders, Ben Arous, et Sousse. 7

II.1.2 PARTENARIAT La Tunisie a depuis longtemps développé l approche du partenariat industriel. En effet, 65 % des entreprises du secteur, 240 unités, sont en partenariat avec des firmes étrangères, dont 158 unités sont à capitaux 100% étrangers et 82 sont à capitaux mixtes tuniso-étrangers. Les entreprises à capitaux 100% étrangers emploient 59 097 personnes, ce qui correspond à 67% du nombre total des emplois du secteur. Le tableau suivant présente la répartition des entreprises en partenariat par pays d origine du capital social; il est à noter que plusieurs pays peuvent participer au capital d une même entreprise ce qui fait que les sommes de ce tableau sont différentes du nombre d entreprises et des emplois : TAB.4/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS D ORIGINE DU CAPITAL SOCIAL Pays Mixte Nombre d entreprises 100% étranger Total Mixte Nombre d emplois 100% étranger France 38 60 98 6 751 15 330 22 081 Italie 20 51 71 2 977 6 226 9 203 Allemagne 9 29 38 767 27 663 28 430 Grande-Bretagne 2 8 10 55 1 543 1 598 Luxembourg 2 6 8 30 1 582 1 612 USA 3 4 7 885 1 167 2 052 Suisse 1 8 9 150 6 483 6 633 Hollande 0 3 3 0 1 935 1 935 Canada 1 1 2 35 12 47 Espagne 3 0 3 120 0 120 Belgique 0 2 2 0 545 545 Japon 0 1 1 0 1 042 1 042 Libye 2 0 2 20 0 20 Autriche 0 1 1 0 4 400 4 400 Corée du sud 0 1 1 0 985 985 Autres 10 2 12 661 138 799 Source : API-BDI- Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités, ainsi le total du secteur est inférieur à la somme du tableau Total 8

TAB./5 REPARTITION PAR REGIME ET PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT Pays Nombre d entreprises Emplois TE NTE Total TE NTE Total France 87 11 98 20 900 1181 22 081 Italie 66 5 71 8 179 1024 9 203 Allemagne 35 3 38 28 308 122 28 430 Grande Bretagne 9 1 10 1 553 45 1 598 Suisse 9 0 9 6 633 0 6 633 Luxembourg 8 0 8 1612 0 1 612 USA 7 0 7 2 052 0 2 052 Hollande 3 0 3 1 935 0 1 935 Espagne 2 0 2 109 11 120 Canada 2 0 2 47 0 47 Belgique 2 0 2 545 0 545 Japan 1 0 1 1 042 0 1 042 Autriche 1 0 1 4 400 0 4 400 Libye 0 2 2 0 20 20 Corée du sud 1 0 1 985 0 985 Autres 2 10 12 60 739 799 Partenariat dans les IEEE* 235 32 267 78 360 3 142 81 502 Source : API-BDI- Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir plusieurs participations éteangère. II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE La production du secteur a connu une croissance moyenne au cours des dernières années. Le taux d accroissement annuel moyen sur la période 2008-2013 est de 12% alors qu il a été de 21% sur la période, 2004-2008. La valeur ajoutée au prix du marché a évolué avec un TCAM de 12%. TAB./6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE Branches 2008 2009 2010 2011 2012 2013* TCAM Production IEEE 4 179 4287 5698 6476 6793 7262 12% Valeur ajoutée (pm) 1038 1105 1445 1644 1723 1846 12% Part de la valeur ajoutée / production *Chiffre provisoire 25% 26% 25% 25% 25% 25% Source : MEF-SEDCI 9

FIG./2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE (2008-2013) Production IEEE Valeur ajoutée (pm) 5698 6476 6793 7262 4 179 4287 1038 1105 1445 1644 1723 1846 2008 2009 2010 2011 2012 2013 II.3 INVESTISSEMENT Source : MEF-SEDCI Les investissements réalisés dans le secteur IEEE ont totalisé 973 MTND sur la période 2008-2013. A noter que les investissements durant la période précédente, 2004-2008, ont été de 533 MTND. La répartition de l investissement sur les différentes branches, pour la période 2008 2013, est illustré dans le tableau ci-après : TAB./7 EVOLUTION PAR BRANCHE DE L INVESTISSEMENT DES IEEE (2008-2013) Branches 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Part Electrique 66 68 65 61 70 68 398 41% Electronique 67 70 89 97 95 100 518 53% Electroménager 13 11 10 7 9 7 57 6% Total IEEE 146 149 164 165 174 175 973 100% Source : MEF-SEDCI L analyse de ce tableau montre que, durant la période 2008-2013, la branche «électronique» a drainé 53% des investissements, soit un montant de 518 MTND suivie par la branche «électrique» avec 41% des investissements, alors que la part de la branche «électroménager» n est que 6%. 10

FIG./3 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES IEEE SUR LA PÉRIODE (2008-2013) 174 175 164 165 146 149 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *chiffre provisoire Source : MEF-SEDCI FIG./4 RÉPARTITION DE L INVESTISSEMENT DU SECTEUR IEEE PAR BRANCHE SUR LA PERIODE 2008-2013 Electroménager 6% Electronique 53% Electrique 41% II.4 ECHANGES EXTERIEURS II.4.1 LES IMPORTATIONS Source : MDCI II.4.1.1 LES IMPORTATIONS PAR BRANCHE Les importations des produits et équipements électriques, électroniques et électroménagers ont augmenté de 2008 à 2012. Elles sont passées de 4089 MTND en 2008 à 5 500 MTND en 2012 ; ce qui correspond à un Taux d Accroissement Annuel Moyen de 8% sur cette période. Ces importations couvrent les intrants destinés aux IEEE ainsi que des produits finis destinés à l équipement industriel en général et à la consommation. 11

TAB. /8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2008-2012) Importation 2008 2009 2010 2011 2012 TCAM Total 2008-2012 Electrique 1 833 1 789 2 327 2 433 2 389 7% 10 771 44% Electronique 1 931 2 044 2 641 2 769 2 756 9% 12 141 49% Electroménager 325 325 364 315 358 2% 1 687 7% Total 4 089 4 158 5 332 5 517 5 503 8% 24 599 100% FIG. /5 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2008-2012) 5 332 5 517 5 503 Part 4 089 4 158 1 833 1 931 2 044 1 789 2 641 2 769 2 756 2 327 2 433 2 389 325 325 364 315 358 2008 2009 2010 2011 2012 Electrique Electronique Electroménager IEEE Les importations durant la période en question des deux principales branches du secteur, la branche Electrique et la branche Electronique sont comparables en valeur, leurs parts dans les importations du secteur sont, respectivement, 44%% et 49%. Le reste soit 7% revient aux produits électroménagers. FIG. /6 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES IMPORTATIONS DES IEEE (2008-2012) Electroménager; 7% Electrique; 44% Electronique; 49% 12

II.4.1.2 LES IMPORTATIONS PAR PAYS DE PROVENANCE Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits électriques, électroniques et électroménagers, en 2012, sont la France avec 24% de la valeur des importations, la Chine avec 19%, l Allemagne avec12% et l Italie avec 11%. La répartition par pays de provenance des importations des IEEE en 2012 se présente comme suit : TAB.9/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D ORIGINE EN 2012 pays Importations en 2012 Part France 1 281 23% Chine 1 050 19% Allemagne 630 11% Italie 580 11% Taiwan 223 4% Japon 134 2% Espagne 136 2% USA 134 2% Inde 106 2% Turquie 98 2% Royaume Uni 80 1% Hongrie 76 1% Thailand 66 1% Malaisie 57 1% Autres Pays 852 15% Total 5503 100% 13

France Chine Allemagne Italie Taiwan Avaitaillement Espagne Japon USA Inde Turquie Royaume Uni Hongrie Thailand Malaisie Autres Pays FIG./7 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D ORIGINE EN 2012 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 II.4.2 LES EXPORTATIONS II.4.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHE Les exportations des IEEE ont progressé à un rythme soutenu au cours de la période 2008-2012. Le taux de croissance annuel moyen a été de 8 %. Ces exportations sont passées de 4 214 MTND en 2008 à 5 755 MTND en 2012. Les exportations du secteur IEEE, sur la période 2008-2012, sont réalisées essentiellement par les branches Electrique et Electronique, respectivement avec 66% et 33%. Quant aux exportations de la branche Electroménager, elles restent faibles par rapport au total des exportations du secteur soit (1%). TAB.10/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES IEEE SUR LA PERIODE (2008-2012) EXPORTATION 2008 2009 2010 2011 2012 TCAM TOTAL PART Electrique 2 684 2 594 3 344 3 914 3981 10% 16 517 66% Electronique 1 444 1 154 1 763 2 160 1 647 3% 8 168 33% Electroménager 86 70 66 97 127 10% 446 1% Total 4 214 3 818 5 173 6 171 5 755 8% 25 131 100% 14

FIG./8 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES IEEE (2008-2012) 5 173 6 171 4 214 3 818 3 344 3 914 2 684 2 594 1 444 1 154 1 763 2 160 86 70 66 97 2008 2009 2010 2011 Electrique Electronique Electroménager IEEE FIG. /9 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES EXPORTATIONS DES IEEE SUR LA PERIODE 2008-2012 Electroménager 1% Electrique 66% Electronique 33% Les principaux produits exportés du secteur sont les composants automobiles, principalement, les matériels de distribution et de commande. Le tableau suivant présente les exportations du secteur par activité en 2012. 15

TAB. /11 PRINCIPAUX PRODUITS IEEE EXPORTES EN 2012 Activités Exportation Part Accumulateurs et piles électriques 2 0% Bureautique, informatique 151 3% Composants autos 2 637 46% Composants électroniques 715 12% Electroménager 102 2% Electronique grand public 332 6% Electronique industrielle et divers 404 7% Lampes et appareils d éclairage 8 0% Machines et Appareils électriques 34 1% Matériel de distribution et de commande 854 15% Mesures électriques 9 0% Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 344 6% Parties et pièces électriques 119 Télécommunication 44 2% Total 5755 1% II.4.2.2 RÉPARTITION PAR PAYS DE DESTINATION La France est la première destination des exportations à partir de la Tunisie pour les produits électriques, électroniques et de l électroménager, avec 39% de la valeur des exportations du secteur en 2012. Elle est suivie de l Allemagne avec 20% et de l Italie avec 11%. Les pays du Maghreb absorbent 5% de la valeur des exportations en 2012. La répartition de ces exportations du secteur par pays de destination se présente comme suit : TAB.12/ RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2012 Pays de destination Exportations en 2012 Part France 2 253 39% Allemagne 1 166 20% Italie 626 11% Espagne 289 5% Pays du Maghreb 190 3% Romania 121 2% Slovaquie 103 2% Autriche 100 2% Japan 96 2% Autres pays 811 14% Total 5755 100% 16

FIG./10 RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2012 France Allemagne Italie Espagne Pays du Maghreb Romania Slovaquie Autriche Japan Autres pays 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 II.4.3 TAUX DE COUVERTURE Le taux de couverture s est caractérisé par une tendance discontinue sur la période 2008-2012. Il est passé de 103% en 2008 à 105% en 2012, enregistrant ainsi un taux de couverture moyen positif de 105% sur la période étudiée. La balance commerciale dégage un excédent de 252 MTND en 2012. TAB.13/ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES IEEE (ANNÉES 2008-2012) 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL Importations 4 089 4 158 5 332 5 517 5 503 24 599 Exportations 4 214 3 818 5 173 6 171 5 755 25 131 Taux de couverture 103% 92% 97% 112% 105% 102% 17

7 000 FIG. /11 EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR IEEE SUR LA PERIODE (2008-2012) 120% 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 100% 80% 60% 40% 20% 0 2008 2009 2010 2011 2012 Importations Exportations Taux de couverture 0% II.5 MISE A NIVEAU Le Programme National de Mise à Niveau (PMN), qui a démarré en 1996, est destiné à l amélioration de la compétitivité de l industrie Tunisienne. Les investissements approuvés ont atteint 119 MTND durant la période 2008-2013. Le taux de croissance annuel moyen est nul. TAB. /14 INVESTISSEMENT DE MISE A NIVEAU DURANT LA PERIODE 2008-2013 Unité : TND Investissement de mise à niveau Fabrication de matériel électrique Fabrication de matériel électronique Fabrication d équipements électroménagers 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Part 8 000 10 200 6 000 8 500 7 900 7 000 47 600 40% 10 200 10 180 12 000 13 500 11 000 11 500 68 380 57% 900 620 400 350 400 400 3 070 3% Total IEEE 19 100 21 000 18 400 22 350 19 300 18 900 119 050 100% II.6 CERTIFICATION Source : MEF-SEDCI Les entreprises certifiées dans le secteur des IEEE sont au nombre de 161, soit 44% des entreprises du secteur qui sont au nombre de 372 entreprises. La certification des entreprises du secteur des IEEE est répartie comme suit : 18

TAB. /15 R2PAERTITION DES ENTREPRISES CERTIFIEES DU SECTEUR IEEE PAR BRANCHE EN 2013 Electrique Electronique Electroménager Divers ISO TS-16949 38 8 0 1 ISO-14000 0 1 0 0 ISO-14001 27 6 0 2 ISO-9000 2 1 0 1 ISO-9001 112 38 5 8 ISO-9002 7 3 2 0 NT.CE 2 1 0 1 OHSAS 3 1 0 1 OHSAS-18001 2 2 0 0 ISO-13485 0 0 0 2 Source : BDI-API *Il est à noter qu une seule entreprise peut avoir un ou plusieurs certifications 19

III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHES III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES Cette branche couvre des produits diversifiés tels que : les moteurs, les génératrices, les transformateurs électriques, le matériel de distribution et de commande électrique, les fils et câbles isolés, les faisceaux de câbles, les accumulateurs et piles électriques, les lampes et les dispositifs d éclairage, etc III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT III.1.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS La branche des Industries Electriques compte 280 entreprises, parmi lesquelles 196 unités sont totalement exportatrices. L emploi créé par la branche est 76 559 postes d emploi. Les entreprises totalement exportatrices emploient 69 938 personnes, ce qui représente 91% de l emploi de la branche des industries électriques. L emploi dans la branche est généré essentiellement par l activité «fils, câbles isolés et faisceaux de câbles» et dans une moindre mesure par l activité «matériel de distribution et de commande». La répartition des entreprises de la branche par activité et par régime ainsi que le nombre d emplois associés se présentent comme suit : TAB.16/ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR ACTIVITE Activités Nombre d entreprises* Emplois* TE NTE Total TE NTE Total Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles. 100 8 108 50 841 1 430 52 271 Matériels de distribution et de commande. 51 27 78 9 962 1 834 11 796 Moteurs, génératrices et transformateurs électriques. Lampes, appareils d éclairage et autres matériels électriques. Appareillage électrique pour moteurs et véhicules. 18 14 32 3 379 699 4 078 12 25 37 827 1398 2 225 12 3 15 4 876 197 5 073 Accumulateurs et piles électriques. 3 7 10 53 1063 1 116 Branche Electrique 196 84 280 69 938 6 621 76 559 Source : API BDI Septembre 2013 *Une entreprise pouvant avoir plusieurs activités, le total de la branche est différent du cumul des activités III.1.1.2 PARTENARIAT La branche électrique du secteur IEEE compte 188 entreprises créées par des capitaux 100% étrangers ou mixtes (avec participation étrangère). On y rencontre une forte présence des pays partenaires de la Tunisie, à savoir la France avec 77 entreprises, l Italie et l Allemagne avec respectivement 58 et 31 entreprises. 20

TAB.17/ REPARTITION PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE ET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE Nombre d entreprises* Nombre d emplois* Pays Capital Mixte Capital 100% étranger Total Capital Mixte Capital 100% étranger Total France 26 51 77 5 852 8 707 1 4559 Italie 17 41 58 2 388 5 730 8 118 Allemagne 9 22 31 728 26 741 27 469 Grande Bretagne 3 5 8 135 1428 1 563 Luxembourg 1 6 7 18 1 971 1 989 USA 1 5 6 70 1 602 1 672 Suisse 1 7 8 150 5 998 6 148 Autres 6 8 14 319 7 890 8 209 Source : API BDI Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités TAB.18/ REPARTITION PAR NATIONALITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE ET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE Pays Nombre d entreprises* Emplois TE NTE Total TE NTE Total France 73 4 77 14 328 337 14 665 Italie 51 7 58 6994 1124 8118 Allemagne 28 3 31 27 386 83 27 469 Grande-Bretagne 7 1 8 1518 45 1 563 Luxembourg 7 0 7 1 989 0 1 989 USA 6 0 6 1672 0 1672 Suisse 8 0 8 6 148 0 6 148 Autres 11 3 14 7948 261 8209 Source : API Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités 21

III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE La production de la branche a connu, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 11%. Ce taux est moins important que celui enregistré durant la période 2004 2008 au cours de laquelle la croissance annuelle a été de 23 % en moyenne. En effet, le taux de la valeur ajoutée a régressé passant de 33% en 2008 à 23%en 2013. TAB.18/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES SUR LA PERIODE (2009-2013) Unité : 1000TND Années 2009 2010 2011 2012 2013 TCAM Fabrication matériel électrique Fils, câbles et faisceaux de câbles 3 549 4 715 5 310 5 576 5 932 11% 1 354 1 850 2 463 2 551 2 725 15% Valeur ajoutée (pm) 839 1 049 1221 1 282 1 364 10% Taux de la valeur ajoutée 24% 22% 23% 23% 23% - Source : MEF-SEDCI FIG./12 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DU TAUX DE LA VALEUR AJOUTÉE DE LA BRANCHE ÉLECTRIQUE SUR LA PERIODE 2009-2013 7 000 24% 6 000 5 000 4 000 24% 23% 3 000 2 000 1 000 0 2 009 2010 2011 2012 2013 Fabrication matériel électrique Fils, câbles et faisceaux de câbles Taux de la valeur ajoutée 23% 22% 22% Source : MEF-SEDCI III.1.3 INVESTISSEMENTS Les investissements réalisés dans la branche «électrique» ont représenté en moyenne 41% des investissements réalisés dans le secteur IEEE sur la période 2008-2013. 22

TAB. /19 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE ET PART RELATIVE Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total Investissement dans la branche 65 68,2 64,5 60,5 69,9 67,8 396,9 Dont : Entreprises privées 65 68,2 64,5 60,5 69,9 67,8 396,9 Matériel de transformation 2,5 3 4 4,5 4,5 4,3 22,8 Accumulateurs 5 3,5 2 2,5 2,5 2,5 18 Matériel électrique 50,5 51,5 52,5 45 55 54 308,5 - Inv. de mise à niveau 8 10,2 6 8,5 7,9 7 47,6 Investissement dans les IEEE 146,1 149,5 163,5 164,35 173,8 174,7 971,95 Investissement branche/investissement Secteur IEEE III.1.4 ECHANGES EXTÉRIEURS III.1.4.1 IMPORTATIONS 44% 46% 39% 37% 40% 39% 41% Source : MEF-SEDCI Les importations des produits électriques ont augmenté durant ces cinq dernières années à un taux de croissance annuel moyen de 7%. Les importations en 2012 ont concerné, principalement, les appareils de coupure et de commande (prises, interrupteurs, fusibles, disjoncteurs) et par les fils, câbles isolés et faisceaux de câbles (destinés essentiellement à l industrie automobile). Ces deux activités ont représenté, en 2012, respectivement 28% et 24% des importations et ont enregistré des TCAM respectifs de 5% et de 3%. TAB./20 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES PAR ACTIVITE (2008-2012) Activités 2008 2009 2010 2011 2012 TCAM Total Part Appareils de coupure et de commande Fils, câbles et faisceaux de câbles 553 469 589 686 673 5% 2 970 28% 472 399 574 565 531 3% 2 541 22% Autres 808 921 1 164 1 182 1 185 10% 5 260 50% Total 1 833 1 789 2 327 2 433 2 389 7% 10 771 100% 23

FIG. /13 RÉPARTITION PAR ACTIVITES DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE EN 2012 Appareils de coupure et de commande 28% Autres 50% Fils, câbles et faisceaux de câbles 22% TAB. / 21 IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012 Unité : En MTND Famille de produits Importations Part Appareils de coupure et de commande 673 28% Fils, câbles et faisceaux de câbles 531 22% Appareils et dispositifs électriques d allumage, de démarrage et de signalisation pour matériel roulant. 87 4% Composants pour moteurs et génératrices 59 2% Isolateurs 238 10% Moteurs électriques 65 3% Parties et pièces 490 21% Tableaux et armoires électriques 68 3% Autres 174 7% Total 2 389 100% III.1.4.2 EXPORTATIONS Les exportations de la branche électrique ont connu une croissance de 10% en moyenne par an durant la période 2008-2012. Elles sont passées de 2 684 MTND en 2008 à 3 981 MTND en 2012. Elles ont été générées à 57% par l activité «Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles» et à 21% par l activité «Appareils de coupure et de commande», soit au total 78% des exportations. Ces deux activités ont enregistré sur la période 2008-2010 des TCAM respectifs de 19% et de (-8)%. 24

TAB./22 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES SUR LA PERIODE (2008-2012) Années 2008 2 009 2010 2011 2012 TCAM Total Fils, câbles et faisceaux de câbles 1 254 1 355 1850 2461 2551 19% 9 471 57% Part/ total Appareils de coupure et de commande 825 750 714 602 593-8% 3 484 21% Autres 605 489 780 851 837 9% 3 562 22% Total électrique 2 684 2 594 3 344 3 914 3981 10% 16 517 100% TAB. /23 REPARTITION PAR FAMILLE DE PRODUITS DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES EN 2012 Familles de produits Exportations en 2012 Part dans les exportations de la branche Fils, câbles et faisceaux de câbles 2 551 64% Appareils de coupure et de commande 593 15% Moteurs électriques 241 6% Parties et pièces 208 5% Autres parties et pièces électriques 110 3% Composants pour moteurs et génératrices 94 2% Appareils et dispositifs électriques d allumage, de démarrage et de signalisation pour matériel roulant 77 2% Tableaux et armoires électriques 53 1% Groupes électrogènes 9 0% Lampes et tubes d éclairage 8 0% Autres 37 1% Total 3 981 100% 25

FIG./14 RÉPARTITION PAR ACTIVITE DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES DURANT LA PERIODE 2008-2012 Autres 22% Appareils de coupure et de commande 21% Fils, câbles et faisceaux de câbles 57% La France est la première destination des produits électriques fabriqués en Tunisie avec 38% de la valeur des exportations en 2012. L Allemagne vient en deuxième position avec 23%., seulement 3% sont destinés aux pays maghrébins. TAB. /24 REPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IEEE EN 2012 III.1.4.3 TAUX DE COUVERTURE Pays de destination Exportations Part France 1522 38% Allemagne 933 23% Italie 375 9% Espagne 175 4% Roumanie 119 3% Autriche 100 3% Belgique 46 1% Pays maghrébins 103 3% Autres 608 15% Total branche électrique 3 981 100% La branche électrique a connu durant la période 2008-2012, une couverture totale des importations par les exportations, de 153%. La balance commerciale a été excédentaire de 5 746 MTND sur cette période, grâce essentiellement à l activité «fils, câbles isolés et faisceaux de câbles», dont l excèdent de la balance commerciale est de 2 020 MTND. 26

La balance commerciale de l activité «appareils de coupure et de commande» a été excédentaire également. Le taux de couverture est passé de 149% en 2008 à 112% en 2012. Par contre, le taux de couverture de la rubrique «autres» reste négatif, il est de 68% sur la période 2008-2012. TAB. /25 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2008-2012) Années 2008 2009 2010 2011 2012 Total Importations 1 833 1 789 2 327 2 433 2 389 10 771 Exportations 2 684 2 594 3 344 3 914 3981 16 517 Taux de couverture 146% 145% 144% 161% 167% 153% 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 FIG./15 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2008-2012) 2008 2009 2010 2011 2012 Importations Exportations Taux de couverture 170% 165% 160% 155% 150% 145% 140% 135% 130% TAB. /26 TABLEAU DE SYNTHESE DU TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS SUR LA PERIODE 2008-2012 Désignation Importations 2008-2012 Exportations 2008-2012 Taux de couverture 2008-2012 Fils, câbles et faisceaux de câbles 2970 9 471 319% Appareils de coupure et de commande 2541 3 484 137% Autres 5260 3562 68% Total 10 771 16 517 153% Le tableau suivant donne les taux de couverture réalisés par les principales activités en 2012. Ils sont en nette progression. Le taux de couverture de la branche électrique est de 167%. 27

Désignation TAB./27 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012 Importations en 2012 Exportations en 2012 Taux de couverture Fils, câbles et faisceaux de câbles 673 2 551 379% Appareils de coupure et de commande 531 593 112% Autres 1 185 837 71% Total 2 398 3 981 167% III.1.5 MISE À NIVEAU Les investissements de mise à niveau réalisés dans la branche ont totalisé 119 MTND sur toute la période 2008-2013. Ils ont été de 8 MTND en 2008 et de 7 MTND en 2013. TAB.28/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE ET PART RELATIVE Investissement de mise à niveau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Fabrication de Matériel électrique 8 10.2 6 8.5 7.9 7 47.6 Total IEEE 19.1 21 18.4 22.35 19.3 18.9 119.05 Investissement branche/investissement Secteur IEEE 42% 49% 33% 38% 41% 37% 40% III1.6 PERSPECTIVES : Source : MEF-SEDCI Le secteur de matériel électrique est un secteur hétérogène avec de très grands groupes et des sociétés de taille moyenne aussi bien dans le marché local qu à l export. Il est en plein essor grâce à l évolution de la branche des Câbles et Faisceaux de Câbles (CFC) qui représente le principal composant de l industrie automobile avec 54 % des exportations de ce secteur. Toutefois, il reste encore à la branche éléctrique à réaliser son potentiel d innovation. En s orientant vers des créneaux à forte intensité de savoir et à forte valeur ajoutée et en mettant en avant des arguments en qualité, environnement R&D, qualité des ressources humaines. III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES III.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT Cette branche des IEEE regroupe les 5 activités suivantes: l électronique grand public ; les composants électroniques ; l électronique industrielle ; les produits de télécommunication ; le matériel informatique et bureautique ; Les 96 entreprises de 10 emplois et plus emploient 20 389 personnes, ce qui représente 23 % des effectifs des IEEE. Les entreprises exportatrices emploient 18 033 personnes, représentant 71% des effectifs de cette branche ; l activité «composants électroniques» génère elle seulement 69% de ces emplois. 28

La branche compte 65 entreprises en partenariat (à capitaux mixtes ou 100% étrangers) et 32 entreprises sont à capitaux 100% tunisiens. Les tableaux suivants donnent la répartition des entreprises en partenariat par pays de participation au capital social et par régime. TAB. /31 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT Pays de participation étrangère Capital mixte Capital 100% étranger Total Capital mixte Capital 100% étranger Total France 15 19 34 2 744 11 241 13 985 Italie 6 11 17 713 1 076 1 789 Allemagne 0 7 7 0 1 186 1 186 Suisse 0 2 2 0 784 784 USA 3 0 3 885 0 885 Autres 6 3 9 381 635 1 016 Source : API/BDI- Septembre 2013 La première place est détenue par la France avec 34 entreprises et 13 985 emplois soit 69% du total. L Italie et l Allemagne viennent loin derrière avec 5% des emplois chacune. 61% des entreprises en partenariat sont à capitaux 100% étrangers et 39% sont à capitaux mixtes. TAB. /32 REPARTITION PAR REGIME ET PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT Pays Nombre d entreprises Emplois TE NTE Total TE NTE Total France 31 3 34 13 223 762 13 985 Italie 17 0 17 1 789 0 1 789 Allemagne 7 0 7 1 186 0 1 186 Suisse 2 0 2 784 0 784 USA 3 0 3 885 0 885 Autres 3 6 9 647 369 1016 Source : API/BDI- Septembre 2013 Les entreprises à participation étrangère (mixte et à capitaux 100% étrangers) appartiennent dans leur majorité au régime totalement exportateur TE. III.2.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE La production de la branche a connu, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 12%. La production dans la branche Electronique représente en moyenne 18% de la production dans le secteur IEEE durant la période 2009-2013. 29

TAB.18/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES ELECTRIONIQUES SUR LA PERIODE (2009-2013) Unité : 1000TND 2009 2010 2011 2012 2013 TCAM Composants électroniques 601,4 852,5 941,4 974,4 1 072 12% Matériel médicochirurgical et d ortho 136,9 130,1 225 243,3 257,9 14% Total production de la branche «électroniques» 738,3 9 82,6 1 166,4 1 217,7 1 329,9 12% Valeur ajoutée 265,6 361,7 423 440,9 482,2 13% Taux de la valeur ajoutée 36% 37% 36% 36% 36% - Source : MEF-SEDCI FIG. /16 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DU TAUX DE LA VALEUR AJOUTEE DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE SUR LA PERIODE 2009-2013 Unité : 1000TND 1200 1000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 Composants électroniques Matériel médicochirurgical et d ortho Valeur ajoutée (pm) III.2.2 INVESTISSEMENTS Source : MEF-SEDCI Les investissements réalisés dans la branche électronique sont passés de 67,2 MTND en 2008 à 99.5 MTND en 2013 et la part de cette branche dans les investissements réalisés par le secteur IEEE est passée de 46% à 57%. Les investissements cumulés sur la période 2008-2013, ont atteint 517 MTND, soit 53% des investissements réalisés dans les IEEE. 30

TAB./33 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE ET SA PART DANS LES IEEE SUR LA PERIODE (2008-2013) Unité: MTND Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Investissement dans la branche «Fabrication de Matériel électronique» 67,2 70,18 89 96,5 95 99,5 517,38 Dont : Entreprises privées 67,2 70,18 89 96,5 95 99,5 517,38 Matériel électronique 57 58 62 65 69 70 381 Matériel aéronautique 0 2 15 18 15 18 68 Investissement de mise à niveau 10,2 10,18 12 13,5 11 11,5 68,38 Investissement dans les IEEE 146,1 149,5 163,5 164,35 173,8 174,7 971,95 Investissement branche/investissement Secteur IEEE 46% 47% 54% 58% 55% 57% 53% Source : MEF-SEDCI III.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURS III.2.4.1 IMPORTATIONS La valeur des importations des produits électroniques a été de 1 931MTND en 2008 et de 2756 MTND en 2012. Elle a évolué avec un taux de croissance annuel moyen de 9% sur cette période. Ce taux a été de 13 % sur la période 2004-2008. L analyse par activité au cours de ces 5 dernières années montre que les composants électroniques ont réalisé 41% de la valeur des importations et un TCAM de 19%. «l informatique&bureautique» et «l électronique industrielle» ont représenté respectivement 23% et 15% des importations. La période 2008-2012 s est caractérisée au niveau des importations des produits électroniques, par une augmentation importante du poste «composants électroniques» dont la valeur des importations est passée de 651MTND en 2008 à 1300 MTND en 2012, soit 2 fois plus ce qui ce traduit par un TCAM de 19%. Les produits de «composants électroniques» ont une part relative de 41% sur la période écoulée (2008-2012) et une part de 47 % en 2012 par rapport aux importations totales de la branche électronique. L électronique grand public ne représente que 2% des importations. TAB. /34 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES Activités 2008 2009 2010 2011 2012 TCAM Total Part Informatique et bureautique 558 462 604 605 574 1% 2803 23% Composants électroniques 651 753 1062 1200 1300 19% 4966 41% Electronique grand public 32 39 97 41 45 9% 254 2% Electronique industrielle et divers 360 352 393 332 400 3% 1837 15% Télécommunication 330 438 484 592 437 7% 2281 19% Industrie Electronique 1 931 2044 2641 2769 2756 9% 12141 100% 31

FIG./17 RÉPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES (2008-2012) Télécommunication 19% Informatique et bureautique 23% Electronique industrielle et divers 15% Electronique Grand public 2% Composants électroniques 41% Les principaux produits importés en 2012 sont illustres dans le tableau suivant : III.2.4.2 EXPORTATIONS TAB. /35 REPARTITION DES IMPORTATIONS PAR PRODUITS DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2012 Produits Importations en MTND Part Circuits intégrés 459 17% Bureautique 122 4% Pièces audio/vidéo 285 10% Pièces informatiques 396 14% Télécommunication 437 16% Transfo, réactance, self 271 10% Autres 786 28% Total 2 756 100% Les exportations ont été de 1 441 MTND en 2008 et ont atteint 1647 MTND en 2012. Elles ont enregistré un TCAM faible de 3% sur cette période. Les composants électroniques ont réalisé 38% des exportations de la branche et un TCAM de 9%. Les exportations des produits de télécommunications sont passées de 289 MTND en 2008 à 44 MTND en 2012 et enregistrant ainsi un taux d accroissement négative de (-38)% 32

TAB. /36 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE SUR LA PERIODE 2008-2012 Unité : MD Activité 2008 2009 2010 2011 2012 TCAM Total Part/ branche Composants électroniques 499 461 656 767 715 9% 3 098 38% Télécommunication 289 55 99 86 44-38% 573 7% Electronique industrielle 261 259 303 302 404 12% 1 529 19% Informatique et bureautique 185 144 130 111 152-5% 722 9% Electronique grand public 210 235 573 893 332 12% 2 243 27% Total Industrie Electronique 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 1 444 1 154 1 761 2 159 1 647 3% 8 165 100% FIG./18 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ACTIVITES DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES (2008-2012) 0 2008 2009 2010 2011 2012 Composants électroniques Télécommunication Electronique industrielle Informatique et bureautique Electronique grand public 33

FIG. /19 RÉPARTITION PAR SOUS BRANCHE DES EXPORTATIONS ÉLECTRONIQUES (2008-2012) Electronique grand public 27% Composants électroniques 38% Informatique et bureautique 9% Electronique industrielle 19% Télécommunication 7% Les principaux produits exportés en 2012 sont : TAB. /37 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PRODUIT DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2012 Produits Valeur en MTND Part en 2008 Téléviseur 185 11% Transfo, réactance, self 183 11% Audio 147 9% Compteurs 170 10% Circuits imprimés 122 7% Circuits intégrés 116 7% Matériel Electro-médical 114 7% Pièces informatiques 100 6% Autres 510 31% TOTAL 1 647 100% La France est la première destination des produits électronique fabriqués en Tunisie avec 43%, en 2012 puis viennent l Allemagne et l Italie avec 14% et 13% respectivement. 34

TAB. /38 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2012 Rang Pays Exportations électroniques Part 1 France 707 43% 2 Allemagne 230 14% 3 Italie 215 13% 4 Espagne 115 7% 5 Japon 71 4% 6 Algérie 41 2% 7 Libye 30 2% 8 Pologne 27 2% 9 Emirats arabes unis 24 1% 10 Royaume-Uni 19 1% III.2.4.4 TAUX DE COUVERTURE Autres 168 10% Total 1 647 100% Le taux de couverture moyen de la branche enregistré sur la période 2008-2012 a été de 67%. Il a été de 61% sur la période 2004-2008. TAB. /39 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUESSUR LA PERIODE 2008-2012 Années 2008 2009 2010 2011 2012 Total Exportations 1 444 1 154 1 763 2 160 1 647 8 168 Importations 1 931 2 044 2 641 2 769 2 756 12 141 Taux de couverture 75% 56% 67% 78% 60% 67% Source: INS Le taux de couverture varie selon les activités. En 2012, il a été de 738% dans le cas des produits de l électronique grand public et de 10% dans le cas de télécommunication. TAB. /40 TAUX DES COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012 Activité Importations Exportations Taux de couverture Composants électroniques 1 300 715 55% Electronique industrielle 400 404 101% Informatique et bureautique 574 152 26% Télécommunication 437 44 10% Electronique grand public 45 332 738% Total Industrie Electronique 2 756 1 647 60% 35

III.2.5 MISE À NIVEAU Les investissements de mise à niveau réalisés dans la branche ont totalisé 68.38 MTND sur toute la période 2008-2013. Ils ont été de 10.2 MTND en 2008 et de 11.5 MTND en 2013. TAB. /40 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE SUR LA PERIODE(2008-2013) Investissement de mise à niveau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Fabrication de matériel électronique 10,2 10,18 12 13,5 11 11,5 68,38 Total IEEE 19,1 21 18,4 22,35 19,3 18,9 119 Investissement branche/investissement Secteur IEEE 53% 48% 65% 60% 57% 61% 57% Source : MEF-SEDCI III.2.6 PERSPECTIVES DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE Un schéma de développement de l investissement et de la R&D de la branche électronique se dégage à travers des secteurs porteurs comme : Les paiements électroniques, La sécurité logicielle, l électronique appliquée, La domotique, Les énergies renouvelables, L électronique automobile Impression des circuits et des composants électroniques sur des supports en plastique (gain de poids et économie sur le coût d assemblage) La biopharmacie. Le ciblage d opérateurs mondiaux de premier plan de la filière électronique permettra de drainer des acteurs importants, d intégrer davantage les chaînes de valeur industrielles et développer la valeur ajoutée locale. III.3 LA BRANCHE DE L ELECTROMENAGER Cette branche comprend, principalement, les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, climatiseurs, machines à laver, appareils électriques de chauffage (chauffe-eau, sèche cheveux, fers à repasser, cuisinières, ), ainsi que les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, les ventilateurs, les meubles réfrigérés, etc. III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT La branche compte 36 entreprises dont 2 sont totalement exportatrices. La participation de cette branche à la création de l emploi dans le secteur des IEEE n est que de 3%. Désignation TAB./41 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DE LEURS EMPLOIS ET PART RELATIVE DANS LES IEEE Nombre d entreprises* Nombre d emplois* TE NTE Total TE NTE Total Electroménager 2 34 36 38 2 809 2 847 Total IEEE 240 132 372 77 881 9 821 87 702 Electroménager/IEEE 1% 26% 10% 0% 29% 3% Source : API BDI septembre 2013 36

Dix entreprises ont des participations étrangères dans le capital social. Une seule entreprise Italienne (ST FERRARI) est à capital 100% étranger, elle est TE. Les neufs entreprises en partenariat appartiennent au régime NTE. Ceci dénote que cette branche est tournée principalement vers le marché local. TAB./42 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOIS Pays Nombre d entreprises* Nombre d emplois* MIXTE 100% ETR Total MIXTE 100% ETR Total France 3 0 3 232 0 232 Allemagne 1 0 1 54 0 54 Chine 1 0 1 110 0 110 Grèce 1 0 1 10 0 10 Koweït 1 0 1 208 0 208 Syrie 1 0 1 10 0 10 Libye 1 0 1 10 0 10 Italie 0 1 1 0 18 18 Source : API BDI Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités, ainsi le total du secteur est inférieur à la somme du tableau III.3.3 INVESTISSEMENTS Les investissements cumulés sur la période 2008-2013, ont atteint 58 MTND, soit 6% des investissements réalisés dans les IEEE pendant la même période. Les investissements réalisés annuellement dans la branche durant la période 2008-2013, se présentent comme suit : TAB./43 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTROMENAGER SUR LA PERIODE (2008-2013) Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Investissement dans la branche «Fabrication d équipement électroménagers» Dont : 12,9 11,12 10 7,35 8,9 7,4 57,67 Equipements électroménagers 12 10,5 9,6 7 8,5 7 54,6 Investissement de mise à niveau 0,9 0,62 0,4 0,35 0,4 0,4 3,07 Investissement dans les IEEE 146,1 149,5 163,5 164,35 173,8 174,7 971,95 Investissement branche/investissement Secteur IEEE 9% 7% 6% 4% 5% 4% 6% Source : MEF-SEDCI 37

III.3.4 ECHANGES EXTÉRIEURS III.3.4.1 IMPORTATIONS Les importations des produits électroménagers ont légèrement augmenté avec un taux d accroissement faible de 2%, en moyenne par an sur la période 2008-2012 contrairement à la période 2005-2008 qui a été de 15%. TAB./44 E VOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERS Unité : 1000TND Famille de produits 2008 2009 2010 2011 2012 Total Appareils de conditionnement de l air PART/ TOTAL 42 293 58 627 54 160 50 234 44 929 250 243 15% Appareils de cuisson 28 978 30 017 27 377 33 180 37 937 157 489 9% Appareils électriques et électromécaniques divers Appareils domestiques de chauffe et divers * 9 154 7 544 9 623 8 201 13 097 47 619 3% 29 323 35 394 38 445 42 221 51 986 197 369 12% Equipements pour le froid 78 179 61 144 78 100 66 119 74 015 357 557 21% Machines à laver et sécher le linge Radiateurs chauffages centrales Ventilateurs, hottes, aspirateurs 22 098 26 650 30 299 28 076 38 199 145 322 9% 10 410 11 986 9 045 10 036 12 670 54 147 3% 104 616 93 536 116 630 76 810 85 239 476 831 28% Total 325 051 324 898 363 679 314 877 358 072 1 686 577 100% *y compris : Chauffe-eau électrique, appareils électriques pour le chauffage des locaux, fer à repasser, sèche-cheveux et autres Les importations dans la branche ont été réalisées principalement par «Ventilateurs, hottes, aspirateurs» à concurrence de 21% de l ensemble des importations des produits électroménagers effectuées pendant la période 2008-2012. Les activités «Equipements pour le froid» et les «appareils de conditionnement de l air» ont représenté respectivement 21% et 15% des importations chacune. 38

FIG./ 20 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ÉLECTROMÉNAGER PAR PRODUIT (2008-2012) Appareils de conditionnement d'air 15% Ventilateurs, hottes, aspirateurs 28% Radiateurs chauffage centrale 3% Machines à laver et sécher le linge 9% Equipements pour le froid 21% Appareils de cuisson 9% Appareils électriques et électromécaniques divers 3% Appareils domestiques de chauffe et divers * 12% Ces importations proviennent à 29% de Chine, à 21% de l Italie et à 9% de France. Le tableau suivant donne la répartition des importations électroménagères par pays de provenance : TAB./45 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGER PAR PAYS DE PROVENANCE EN 2012 Unité : 1000TND III.3.4.2 EXPORTATIONS Pays de provenance Importations en 2012 Part Chine 104 067 29% Italie 74 001 21% France 32 424 9% Turquie 32 415 9% Allemagne 19 909 6% Thaïlande 10 802 3% Indonésie 10 216 3% Espagne 9 945 3% Belgique 6 923 2% Royaume-Uni 6 824 2% Etats-Unis d amerque 6 712 2% Egypte 6 177 2% Autres 37 657 11% Total 358 072 100% Sur la période 2008-2012, les exportations ont évolué de 86 MTND en 2008 à environ 127 MTND en 2012, soit TCAM de 10%. 39

Elles ont été réalisées essentiellement par l activité «Appareils de conditionneurs d air» et de «Appareils domestiques de chauffe et divers», ensemble 58% des exportations. TAB./46 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERS SUR LA PERIODE 2008-2012 Famille de produits 2008 2009 2010 2011 2012 Total Appareils de conditionnement de l air PART/ TOTAL 42 293 58 627 54 160 50 234 44 929 250 243 15% Appareils de cuisson 28 978 30 017 27 377 33 180 37 937 157 489 9% Appareils électriques et électromécaniques divers Appareils domestiques de chauffe et divers * Equipements pour le froid Machines à laver et sécher le linge Radiateurs chauffage centrale Ventilateurs, hottes, aspirateurs 9 154 7 544 9 623 8 201 13 097 47 619 3% 29 323 35 394 38 445 42 221 51 986 197 369 12% 78 179 61 144 78 100 66 119 74 015 357 557 21% 22 098 26 650 30 299 28 076 38 199 145 322 9% 10 410 11 986 9 045 10 036 12 670 54 147 3% 104 616 93 536 116 630 76 810 85 239 476 831 28% Total 325 051 324 898 363 679 314 877 358 072 1 686 577 100% Unité : 1000TND *y compris : Chauffe-eau électrique, appareils électriques pour le chauffage des locaux, fer à repasser, sèche-cheveux et autres FIG./21 RÉPARTITION PAR PRODUIT DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ÉLECTROMÉNAGER (2008-2012) Ventilateurs, hottes, aspirateurs 28% Appareils de conditionnement d'air 15% Appareils de cuisson 9% Radiateurs chauffage centrale 3% Machines à laver et sécher le linge 9% Appareils électriques et électromécaniques divers 3% Appareils domestiques de chauffe et divers * 12% Equipements pour le froid 21% 40

TAB./47 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE «ELECTROMENAGERE» PAR PAYS CLIENTS EN 2012 Unité : 1000TND PAYS Exportations en 2012 PART Italie 56 312 44% France 25 203 20% Suisse 14 055 11% Libye 10 253 8% Chypre 4 807 4% Allemagne 3 448 3% Algérie 1 735 1% Allemagne 3 448 3% Autres 7 938 6% Total 127 199 100% III.3.4.3 TAUX DE COUVERTURE Le taux de couverture de la branche a été modeste, de 26% en moyenne, mais il varie d une façon discontinue, de 18% en 2010 à 36% en 2012. Le niveau le plus élevé a été réalisé en 2012, 36%. Ce qui signifie que les activités à l export sont encore timides. TAB. /48 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE LA BRANCHE «DES INDUSTRIES ELECTROMENAGER» (2008-2012) Unité: 1000TND 2008 2009 2010 2011 2012 Total Importations 325 051 324 898 363 679 314 877 358 072 1 686 577 Exportations 86 432 69 922 66 125 96 658 127 199 446 336 Taux de couverture 27% 22% 18% 31% 36% 26% 41