Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES TENDANCES ALIMENTAIRES AMÉRICAINES BOISSONS GAZEUSES Sauf indication contraire, toute l information présentée ici est tirée de la base de données du NPD Group sur les tendances dans les habitudes alimentaires des consommateurs américains, mise à jour en novembre 21, et elle reflète la consommation de produits à la maison ou de produits qui sont apportés de la maison pour être consommés à l extérieur (selon la définition qu en donne le NPD Group, la consommation s entend du nombre de fois qu un produit particulier ou un produit d une catégorie particulière est consommé par un répondant dans un endroit précis ou à un moment donné). Le présent rapport ne tient pas compte des achats de produits dans les établissements de services alimentaires ni la consommation de ces produits. Le NPD Group fait un suivi des habitudes alimentaires et des attitudes des consommateurs américains au moyen d enquêtes auprès de 5 répondants qui signalent tout ce qu ils consomment lors de tous les repas et de toutes les collations, et ce, sur une période de 14 jours. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LA CONSOMMATION Selon le NPD Group, le consommateur moyen consomme 3,5 boissons gazeuses par semaine à la maison. Les adultes représentent 86 % de la consommation et 62 % des adultes consomment des boissons gazeuses au moins une fois toutes les deux semaines. La consommation atteint un sommet dans le groupe d âge des 35 à 44 ans. La consommation est inversement proportionnelle au revenu du ménage et au niveau de scolarité. Dans l'ensemble, la consommation a reculé depuis 25, ce qui s explique en grande partie par la perception voulant que le sirop de maïs à haute teneur en fructose et les édulcorants artificiels ne soient pas bons pour la santé. Les ventes sont demeurées stationnaires et le pourcentage des personnes qui consomment des boissons gazeuses au moins une fois toutes les deux semaines a diminué, passant de 64 % en 25 à 58 % en 21. La consommation par consommateur a également chuté pendant la même période, passant de 3,7 à 3,5 fois par semaine. Nombre de fois où des boissons gazeuses sont consommées dans une semaine 5 4 3 2 1 Consommation de boissons gazeuses par groupe d âge, novembre 25 et novembre 21 (moyenne mobile sur un an) 25 21 < 6 6-12 13-17 18-34 35-44 45-54 55-64 65+ Groupe d âge Source : Mintel. Source : NPD Group. Marchés principaux (où la consommation est au moins 2 % supérieure au taux de consommation moyen) Adultes de 35 à 44 ans Ménages dont le revenu est inférieur à 3 $US par année Adultes ayant des études secondaires ou moins Résidents des États du Centre Sud-Ouest et du Centre Sud-Est
Marchés sous-développés (où la consommation est au moins 2 % inférieure au taux de consommation moyen) Ménages qui ont de très jeunes enfants Femmes de plus de 65 ans Consommateurs asiatiques Résidents des États du Pacifique et des Rocheuses LIEU DE LA CONSOMMATION Les boissons gazeuses achetées pour être consommées à la maison sont consommées à la maison 9,8 % du temps, les autres sont apportées pour être consommées à l extérieur. En 21, les boissons gazeuses achetées de fournisseurs de services alimentaires représentaient 46 % de la valeur du marché et 31 % du volume. Ces chiffres, qui ont augmenté à un taux annuel de 3,8 % depuis 25, sont à l origine de la totalité de la croissance du marché (Euromonitor, 211). CALENDRIER DE CONSOMMATION Source : Mintel. Les boissons gazeuses consommées au milieu de la journée représentent 49 % de la consommation totale et celles qui sont consommées en soirée, 31 %. Les boissons gazeuses sont consommées à titre de boisson 74 % du temps. La consommation est répartie également sur tous les jours de la semaine et tout au long de l année. CONSOMMATION PAR RÉGION Source : NPD Group. Consommation par régions des É.-U. (%) Nord-Est Nouvelle-Angleterre 3.9 Atlantique centre 13.4 Centre Centre nord-est 18.8 Centre nord-ouest 1.2 Sud Atlantique Sud 19. Centre sud-est 1.3 Centre sud-ouest 1.2 Ouest Rocheuses 5.9 Pacifique 8.3 PAGE 2
RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LE CANADA ET LES É.-U. En 21, les États-Unis ont importé pour une valeur de 3,1 millions de $US de boissons gazeuses du Canada, soit une baisse par rapport à 36,1 millions de $US en 25. Les boissons gazeuses ordinaires représentaient 25,9 millions de $US des importations, tandis que le reste était composé des boissons gazeuses diète. Le prix unitaire moyen a diminué considérablement, passant d un sommet de,73 $US le litre en 25 à,39 $US le litre en 21. 14 U.S. Imports Importations of Carbonated américaines¹ de Soft boissons Drinks gazeuses From Canada, provenant du 25-21 Canada, 25-21 7 Volume Volume (millions (en millions of litres) de litres) 12 1 8 6 4 2 Volume Valeur 25 26 27 28 29 21 6 5 4 3 2 1 Valeur Value (en (millions of de $US) dollars) 1 Pour rester en accord avec les données NPD, le zone continentale des États-Unis exclus le Maryland, Washington D.C. et le Delaware en ce rapport. Source : Global Trade Atlas. POSITIONNEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS Au total, 721 lancements ont eu lieu cours des trois dernières années, constitués principalement de nouveaux produits (291 produits) et de nouveaux emballages (277 produits). Les principales allégations sont les suivantes : emballage écologique, à teneur faible, réduite ou nulle en sel, à teneur faible, réduite ou nulle en calories, entièrement naturel, sans additifs ou agents de conservation, casher et à teneur faible, réduite ou nulle en sucre. Parmi les nouveaux produits, les saveurs les plus populaires étaient le cola, la racinette, l orange, le citron et la limette et le gingembre. Source : Shutterstock. PAGE 3
Top Principales Claims of allégations New Carbonated au sujet Soft des nouvelles Drinks, boissons November gazeuses, 28 de novembre to November 28 211 à novembre 211 Environmentally-Friendly Emballage écologique Packaging Low/No/Reduced nulle Sodium en sel Low/No/Reduced Calories nulle en calories Entièrement All-Natural naturel Sans additifs ou agents No Additives/Preservatives de conservation Low/No/Reduced Sugar nulle en sucre Casher Kosher 5 1 15 2 25 3 Nombre Number of d allégations Claims Source : Mintel GNPD. NOUVEAUX PRODUITS Voici certains lancements de produits qui ont eu lieu en 211 : Coca-Cola Cherry Zero est un cola à saveur de cerise dont l emballage a été renouvelé. Sans calorie, il est faible en sel et contient de l aspartame et des saveurs naturelles. Il est offert en cannettes recyclables de 12 onces liquides. La boisson gazeuse Nice! citron-limette est un nouveau produit de la marque maison Walgreen. Sans caféine, elle est à base de saveurs naturelles, mais contient aussi du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Elle est offerte en bouteilles recyclables de 2 litres. Crush Blue Raspberry est une boisson gazeuse de Dr. Pepper Snapple dont l emballage a été renouvelé. Elle ne contient pas de caféine, mais elle est à base de sirop de maïs à haute teneur en fructose et de saveurs artificielles. Elle est offerte en cannettes recyclables de 12 onces liquides. Mountain Dew Game Fuel Citrus Cherry est une boisson gazeuse de PepsiCo dont l emballage a été renouvelé et qui fait l objet d une promotion croisée avec le jeu vidéo Call of Duty. Faible en sel, elle est à base de saveurs naturelles, mais contient aussi du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Elle est offerte en cannettes recyclables de 12 onces liquides. PAGE 4
DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ Principaux marchés à conserver (en ciblant ceux qui font actuellement état de taux de consommation élevés) Les consommateurs de 35 à 44 ans, les consommateurs ayant des études secondaires ou moins et les ménages dont le revenu est inférieur à 3 $US représentent les marchés principaux. Ils citent le coût, la disponibilité, la commodité et le marketing comme étant les principaux déterminants de leur consommation. Il est donc important que les prix demeurent bas et que la visibilité des produits soit maintenue grâce au marketing. En même temps, les boissons gazeuses sont soumises à la concurrence des boissons énergisantes et des jus de fruits gazéifiés. C est pourquoi le lancement de nouvelles saveurs et de produits ayant de nouvelles caractéristiques fonctionnelles pourrait stimuler la consommation de boissons gazeuses. Prolongement du marché (en ciblant ceux qui font actuellement état de taux de consommation moyens) Il y a un potentiel de consommation à exploiter chez les Noirs, les Hispaniques, les ménages dont le revenu est supérieur à 3 $US et les consommateurs qui ont fait des études collégiales. Comme dans le cas des mesures qui pourraient permettre de conserver les marchés principaux, des boissons fonctionnelles meilleures pour la santé et présentant de nouvelles saveurs pourraient stimuler la consommation dans ces segments. En fait, on a constaté un mouvement de la consommation en faveur des boissons gazéifiées de différentes saveurs, comme la limonade ou la limette, l orange et d autres boissons qui ne sont pas des colas (Euromonitor, 211). Nouvelles occasions possibles (en ciblant ceux qui font actuellement état de faibles taux de consommation) En matière de boissons gazeuses, les femmes de plus de 65 ans et les consommateurs asiatiques affichent les taux de consommation les plus faibles. Pour accroître leur consommation tout en atténuant la baisse de la consommation en général, il faut répondre aux préoccupations concernant l obésité et d autres problèmes de santé. Beaucoup de consommateurs se méfient du sirop de maïs à haute teneur en fructose et des édulcorants artificiels, en plus de croire que les boissons gazeuses n ont que peu de valeur nutritive. Les producteurs pourraient changer cette perception en remplaçant ces ingrédients par des solutions de Source : Shutterstock. rechange naturelles comme le sucre de canne ou le stévia, de sorte que les consommateurs cesseraient de voir un lien entre les boissons gazeuses et l obésité (Mintel, 29). RESSOURCES PRINCIPALES Euromonitor International. Carbonates in the U.S, février 211 Global Trade Atlas, 211 Mintel Global New Products Database, 211 Mintel International Group. Carbonated Soft Drinks, juin 29 NPD Group National Eating Trends Database, 211 Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre d Agriculture et Agroalimentaire Canada (212). Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Pour plus d informations, ou pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, s il vous plaît écrivez-nous par courriel à infoservice@agr.gc.ca, ou contacter le Bureau des marchés internationaux - Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage, Ottawa (Ontario), Canada K1A C5 PAGE 5