www.pwc.lu/secteur-public Economie & Territoires 3.0

www.pwc.lu/secteur-public Economie & Territoires 3.0

Votre levier générateur de développement Contexte Depuis quelques années, notre environnement économique et financier traverse une grande période d instabilité. Bouleversé par la croissance rapide des pays émergents, la pression sur les ressources naturelles, les enjeux environnementaux ou encore la mise sur le marché de nouvelles technologies, le modèle de développement économique et social des pays développés est en pleine révolution. Les décideurs publics doivent définir au niveau de leur territoire de nouvelles politiques d intervention économique, accompagnées de nouveaux modes de financement, afin d assurer leur développement et de générer une croissance durable, intelligente et inclusive. Cette nouvelle approche repose notamment sur : Le choix d un nombre restreint de domaines d activités stratégiques s appuyant sur les forces et les compétences du territoire. L identification des entrepreneurs privés et publics qui assureront la croissance du territoire dans les 10 à 15 prochaines années. Des projets d infrastructures ou urbains ayant vocation à transformer les dynamiques d un territoire. Le développement d une économie à faible empreinte carbone, par la maîtrise des technologies innovantes liées au développement durable. Des politiques de soutien aux industries émergentes permettant l insertion rapide des innovations sur le marché. De nouveaux instruments financiers alimentés par des capitaux privés et internationaux. Une nouvelle adaptation des programmes de formation aux activités innovantes. Un soutien efficace aux entreprises à forte croissance. Une nouvelle approche en matière de promotion du territoire. Economie et Territoires 3.0 est une approche inédite qui réconcilie les potentialités d un territoire avec les entreprises créatrices de richesses, tout en prenant en compte les équilibres environnementaux, sociaux et économiques. L économie présentielle devient ainsi un enjeu du développement d un territoire. Cette approche vise à définir, créer et piloter un écosystème performant pour l économie via l innovation. Cet équilibre s opère grâce à la maîtrise de nouvelles technologies : les technologies de l information et de la communication, ainsi que les technologies habilitantes. Ces dernières, aussi appelées KET (Key Enabling Technologies), ont été définies par la Commission européenne et sont constituées de six technologies d avenir : la nanotechnologie, la micro- et nanoélectronique, la biotechnologie industrielle, la photonique, les matériaux avancés et les technologies avancées de fabrication. Dans ce contexte, les territoires doivent : Développer des centres d excellence autour de certaines technologies habilitantes et reposant sur les potentialités présentes sur le territoire (humaines, financières, technologiques, culturelles, etc.). Adopter et diffuser ces technologies habilitantes. Mettre en place des démonstrateurs à grande échelle pour ces technologies habilitantes. 1 PwC Luxembourg

Les principaux enjeux pour les décideurs privés et publics Identifier les domaines d activités et d expertise stratégiques pour votre territoire Mobiliser tous les acteurs clés de votre région pour aboutir à une stratégie commune Etablir une méthodologie pour assurer le succès de vos choix dans ces domaines (sélection, financement et recherche de support auprès des industriels) Rendre votre territoire plus attractif pour attirer des entreprises et des investisseurs Connaître et utiliser les nouveaux instruments financiers pour accroître l effet de levier des dépenses en investissement Les principales questions que les décideurs privés et publics se posent Stratégie territoriale Quels sont les domaines d activités et d expertise stratégiques pour mon territoire? Comment mobiliser tous les acteurs clés de la région pour aboutir à une stratégie commune? Cluster Financement Projets urbains Université & Recherche Technologies habilitantes Quelle méthodologie pour assurer le succès des choix de ces domaines, comment les sélectionner, comment les financer, comment obtenir l aval et le support des industriels? Comment rendre mon territoire plus attractif pour attirer des entreprises, des investisseurs? Quels sont les nouveaux instruments financiers à mettre en place pour répondre aux besoins de projets environnementaux, sociaux et économiques? Pour être attractif, un territoire doit avoir : Entrepreneurs * * Nous entendons par Entrepreneurs l ensemble des individus du secteur public, privé, universitaire, etc. qui mènent les Marché Accès aux talents Accès au capital Qualité de vie Soutien gouvernemental principaux projets de croissance du territoire pour les années à venir. Economie & Territoires 3.0 2

Notre offre de services Nous accompagnons les acteurs privés et publics dans leurs projets de développement économique et territorial. A l écoute des défis en constante évolution auxquels vous devez faire face, nous vous apportons des solutions adaptées et innovantes qui contribueront à créer de la valeur. Notre expertise se concentre sur 5 piliers clés du développement économique et territorial. Ces piliers sont supportés par des capitaux ou facilitateurs. Les 5 piliers d Economie & Territoires 3.0 1. Stratégie territoriale 2. Projets urbains, infrastructures et équipements 5. Ingénierie financière 4. Cluster et filière innovation 3. Entreprises et innovation Afin d aider nos clients dans le déploiement de leurs actions stratégiques d aménagement et de développement économique du territoire, nous proposons, outre ces 5 piliers, une approche pluridimensionnelle fondée sur l analyse de 7 capitaux qui permettent d évaluer l attractivité des villes et des régions. Les 7 capitaux Capital technique et infrastructures Capital intellectuel, scientifique et innovation Capital citoyen et réseaux Capital culturel et récréatif Capital environnemental Capital économique Capital financier Cette analyse transversale par type de capital permet d évaluer les compétences et les forces en action et de les comparer aux meilleures pratiques au travers d indicateurs statistiques officiels. Cette méthode, utilisée auprès de nombreuses régions et métropoles dans le monde, détermine la notoriété et l attractivité d un territoire au regard des territoires comparables jugés les plus compétitifs. 3 PwC Luxembourg

Le succès de notre démarche d accompagnement repose sur 5 piliers Stratégie territoriale Chaque territoire dispose de potentialités qui sont la base de futurs Domaines d Activité Stratégiques (DAS). L approche par DAS constituera l un des fondements de la prochaine génération des programmes européens sur la période 2014-2020, tout en s inscrivant pleinement dans l Agenda 2020 de la Commission européenne. Définir une ambition pour un territoire, c est lui donner une nouvelle stratégie. Cette dernière ne se limite pas à l aménagement d un territoire, mais doit être fondée sur un ensemble de projets économiques structurants, ensemble au sein duquel la création et le développement d entreprises innovantes trouvent tout leur sens. Cette stratégie s organise autour de plusieurs objectifs, tels que celui d accroître l attractivité économique, celui de préserver certains espaces, celui d assurer une mixité de logements, commerces, entreprises, etc. Les ressources humaines, financières et mobilières des acteurs privés et publics, œuvrant dans un objectif concerté et cohérent, deviennent alors vecteurs de croissance et de création de valeur pour le territoire. Vos défis : Elaborer une vision prospective et développer une stratégie acceptée et mise en œuvre par les acteurs publics et privés Accroître l attractivité et la compétitivité du territoire (fiscale, technologique, etc.) Identifier et structurer les domaines d activité stratégique Nos solutions : Diagnostic territorial Analyse prospective Assistance à la définition du projet stratégique Etablissement d un consensus autour d acteurs locaux Assistance à la sélection des domaines d activités stratégiques et analyse des perspectives de marché Projets urbains, infrastructures et équipements Ils s inscrivent soit au cœur des villes soit dans les espaces industriels, et participent à l attractivité d un territoire notamment par les services qu ils offrent aux populations, mais aussi aux entreprises. Ces projets d ampleur plus ou moins importante ont vocation à structurer le territoire et à le connecter avec d autres. Les infrastructures peuvent aussi être le démonstrateur de l ambition et du développement économique du territoire, et permettre de mettre en avant des investisseurs publics comme privés. Ce sont des projets qui impactent le territoire, car ils le modifient en profondeur, du fait de la création d infrastructures et d équipements stratégiques pour le développement économique. Vos défis : Déployer de manière opérationnelle le projet d équipement, dans le respect de la stratégie du territoire Concevoir un plan de développement pour une infrastructure, un projet d équipement et d aménagement Prendre en compte les impacts économiques, sociétaux et environnementaux d un projet Nos solutions : Etude de marché et d opportunités Plan d affaires Plan de financement Recherche et identification d investisseurs et de financements Intégration de la dimension environnementale du projet Entreprises et innovation Pour permettre la valorisation d un territoire, il est important que les entreprises qui y sont implantées prospèrent et participent à le mettre en avant. Ceci constitue un fort levier d attraction pour les investisseurs privés étrangers qui évaluent l opportunité de s y installer. Pour cela, ces sociétés doivent bénéficier d un soutien pour se développer et à s ouvrir à de nouveaux marchés de biens ou de consommateurs mais également pour accéder à des marchés financiers. Le déploiement de partenariats interentreprises peut également inciter les autres sociétés locales et internationales à venir s installer sur le territoire, ou à y développer des liens commerciaux. La maîtrise des nouvelles technologies demeure souvent un facteur-clé de succès pour les entreprises. Les évolutions technologiques nécessitent en effet une constante adaptation et un effort de Recherche et Développement important pour rester compétitif. L économie quaternaire peut, dans ce contexte, constituer un fort levier de croissance, dans un espace de recherche créative. Vos défis : Accélérer la croissance des entreprises à fort potentiel Accroître l innovation et l expansion aux marchés export Nos solutions : Accélérateur d entreprises Assistance à la définition de plan de développement et d investissement Recherche de financements Economie & Territoires 3.0 4

Cluster et filière innovation Les clusters permettent, sur un territoire donné, l association d entreprises, de centres de recherche et d organismes de formation engagés dans une démarche partenariale pour mettre en œuvre une stratégie de développement commune. Cette dernière est destinée à organiser des synergies autour de projets innovants conduits en commun vers un ou plusieurs marchés. La politique des clusters vise ainsi à créer une dynamique de croissance pour des industries ou disciplines émergentes, permettant aux territoires d œuvrer très activement pour faire connaître et valoriser leurs domaines d excellence en matière d innovation. Certains territoires ne disposent pas de la plateforme commerciale requise par les projets élaborés. La création d un écosystème pour les industries émergentes, composé non seulement de structures performantes en Recherche et Développement mais aussi d une place de marché forte, permet de répondre à ce besoin. Le défi est celui d attirer les entreprises Young Leading Innovators (Yollies) sur un territoire, tout en assurant un fort ancrage et le développement des entreprises déjà présentes sur ce même territoire. Vos défis : Renforcer l organisation managériale des clusters Renforcer la capacité de valorisation de votre filière innovation Estimer la contribution d une filière à l économie d un territoire Nos solutions : Identification et assistance à la structuration des filières et des domaines d activités stratégiques Recherche et identification d investisseurs et de financements Application de la Smart Specialisation Strategy (S3), et identification et développement des Key Enabling Technologies Evaluation internationale des clusters et mise en place d indicateurs de performance Identification d opportunités de marché pour les innovations Ingénierie financière L ingénierie financière correspond à un ensemble de techniques financières qui permettent de réaliser un projet de financement, afin de viabiliser l entreprise ou les projets du territoire. Vos défis : Accéder aux instruments financiers régionaux et européens Accéder à de nouvelles sources de financements Evaluer l efficacité de l effet de levier Nos solutions : Création de véhicules d investissement Proposition de structure pour la gestion de fonds Proposition de financements innovants Appui à la structuration des financements dans le respect du cadre légal Recrutement de partenaires 5 PwC Luxembourg

Une approche reconnue et fondée sur des références L équipe de PwC Luxembourg Economie & Territoires 3.0 a réalisé de nombreuses missions se rapportant aux 5 piliers précédemment définis. Une expertise liée à notre expérience Stratégie territoriale Projet de revitalisation d un territoire dans le cadre d une Opération d Intérêt National (OIN) Après l annonce par le Président de la République Française, en 2009, d une Opération d Intérêt National (OIN) sur la frontière franco-luxembourgeoise, PwC a conduit pour le compte du client une analyse de plusieurs projets de développement, pour n en retenir que trois : la création d un datacenter, la création d un hôpital transfrontalier, et le développement d un éco-accélérateur d entreprise. Pour chacun, un plan d affaire détaillé a été élaboré. A la fin de la mission, le préfigurateur a ainsi pu disposer de trois projets de développement économique majeurs pour le site concerné, et d un plan d affaires prévisionnel pour l établissement public d aménagement. Ces éléments ont complété le dossier d Opération d Intérêt National présenté au gouvernement français en juillet 2011. Projets urbains, infrastructures et équipements Etude de positionnement pour un parc scientifique Notre client nous a confié la réalisation de l étude de positionnement d un parc scientifique sur son territoire. Cette étude visait à lui permettre de déterminer le potentiel de développement du site concerné, ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation de ce potentiel. Notre analyse a permis de mettre en évidence trois domaines de développement clés pour le futur parc scientifique : les Sciences de la vie, les Matériaux, et les Technologies de l information et de la Communication. Les résultats de cette mission ont été présentés devant une audience internationale de professionnels du secteur de l immobilier et de la promotion immobilière. Cette étude et sa présentation ont permis de renforcer le positionnement du site dans un contexte transfrontalier et européen. Entreprises et innovation Assistance à l augmentation de capital d une entreprise innovante du secteur de la santé Notre client s est engagé dans un projet de levée de fonds pour l une de ses filiales du domaine de la santé. Il a en effet souhaité financer le développement de méthodes innovantes de détection du cancer du sein et du poumon. Dans ce cadre, une levée de 10,6 millions d Euros de fonds propres a pu être réalisée auprès d investisseurs privés et institutionnels. Economie & Territoires 3.0 6

Cluster et filière innovation Soutien à la politique luxembourgeoise de recherche et d innovation pour la santé Le projet est le résultat d un partenariat entre les centres de recherche publics au Luxembourg, l Université, et trois instituts américains de recherche renommés. Dans le but d étendre les activités internationales de collaboration et de recherche du Gouvernement, notre client a souhaité conduire une étude du secteur de la santé et de la recherche au Luxembourg, évaluer les opportunités et niches de croissance, et identifier les domaines en médecine personnalisée. Cette étude a été complétée par la conception de plans d affaires de trois projets relatifs aux sciences de la vie. Ingénierie financière Assistance à la création de fonds de développement urbain Notre intervention a consisté à concevoir et développer, pour le compte d une institution financière européenne, des plans d entreprise (structure, processus et procédure) visant à la création d un fonds de fonds, ceci notamment dans le cadre de l initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Soutien communautaire conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines). 7 PwC Luxembourg

Une approche intégrée L approche PwC Stratégie Mise en œuvre Gestion Evaluation Une méthodologie adaptée : Transform Nos interventions s appuient sur notre méthodologie Transform (conduite de projets de transformation) et des outils éprouvés, bénéficiant des expériences réussies à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Nous pouvons ainsi offrir une approche sur-mesure et adaptée aux besoins, enjeux et contraintes de nos clients. Une expertise liée à notre approche méthodologique Diagnostics nécessitant des rencontres avec l ensemble des parties prenantes publiques et privées Détermination des opportunités Infrastructures Définition de la vision et des objectifs stratégiques Développement du plan d action Politiques Régionales Mise en œuvre du plan d action Evaluation de l impact du projet Economie & Territoires 3.0 8

Une approche distinctive Smart Specialisation Ce concept a été développé par la Commission européenne dans le but d aider les Etats à mettre en œuvre des stratégies ayant pour but d améliorer les performances de leurs systèmes nationaux et régionaux d innovation. Smart Specialisation représente une nouvelle manière d accroitre l efficacité des investissements en R&D par une meilleure connexion avec les marchés. C est un concept important pour la politique d innovation. Le déploiement du concept de Smart Specialisation favorise l usage efficace, efficient et synergique des investissements publics et supporte les régions en renforçant leur capacité d innovation, tout en mettant l accent sur leurs ressources humaines et financières propres afin de stimuler la croissance économique. La Smart Specialisation concentre les ressources sur les secteurs ayant les avantages compétitifs les plus prometteurs. Elle vise à exploiter la diversité régionale en évitant l uniformité et la duplication. Elle combine l établissement d objectifs (Europe 2020, Union pour l Innovation) avec un processus de découverte dynamique et entrepreneuriale impliquant les principaux intervenants du gouvernement, des entreprises, des universités et d autres institutions. Projet Pilote Les projets pilotes mis en œuvre par PwC pour certains clients permettent d utiliser un territoire comme une vitrine de leur entreprise et de leur savoir-faire. En effet lorsqu un dirigeant souhaite développer un projet de grande envergure et nécessitant de nombreux investissements sur son territoire, il est parfois préférable d organiser un projet pilote au préalable. En invitant des entreprises ciblées, le dirigeant peut faire valoir les synergies que ce regroupement apporterait au territoire d une part, et aux entreprises entre elles d autre part. Un tel projet démonstrateur peut ainsi servir à convaincre des investisseurs potentiels que le positionnement d une certaine cible est économiquement intéressant. PwC s Accelerator L objectif de PwC s Accelerator est de créer des synergies entre le Luxembourg, l Europe et la Silicon Valley, afin d aider les entreprises de haute technologie à forte croissance à préparer et accélérer leur développement international. Les entreprises membres de PwC s Accelerator bénéficient d une approche sur mesure les aidant à se financer, se développer et accroître leurs activités commerciales. PwC s Accelerator vise à créer la première communauté européenne de professionnels contribuant à accélérer la croissance des entreprises et à promouvoir la culture entrepreneuriale. Une expertise à votre service Nos équipes pluridisciplinaires ont une excellente connaissance des acteurs publics et privés tout en sachant réconcilier les besoins et intérêts de chacun. En outre, notre réseau mondial nous permet de tirer profit des missions menées à l étranger auprès d organismes publics et d entreprises et nous donne un référentiel des meilleurs pratiques observées dans le domaine. En raison du caractère technique de certaines missions et de la diversité des thématiques couvertes par notre équipe, nous mettons à disposition de nos clients des spécialistes externes expérimentés. 9 PwC Luxembourg Guy Brandenbourger, Associé Il s est spécialisé dans l élaboration de stratégies de développement économique des territoires, ainsi que sur les projets d équipements et infrastructures. Guy conseille actuellement plusieurs acteurs publics et privés dans leur projet de développement et d implantation. Il est par ailleurs l associé en charge du secteur de la Santé et de la Grande Région. + 352 49 48 48 2386 / guy.brandenbourger@lu.pwc.com Laurent Probst, Associé Ces 7 dernières années, il s est spécialisé dans les développements économiques, notamment les développements de plans stratégiques et de partenariats dans le domaine des sciences de la vie et des projets financiers liés aux diagnostics et à la médecine personnalisée. Laurent conseille actuellement plusieurs entreprises internationales spécialisées dans les sciences de la vie sur le développement de leurs activités en Europe. Il est le Global Innovation Cluster Leader pour PwC au niveau international. + 352 49 48 48 2199 / laurent.probst@lu.pwc.com

Nos équipes pluri-disciplinaires Stratégie Territoriale Christophe Mazand Senior Manager Infrastructures Grégoire Huret Associé Projets urbains, infrastructures et équipements Emilie Bade Manager Amaury Evrard Associé Rudolf O Kane Directeur Cluster et filière innovation Erica Monfardini Directrice PwC s Accelerator Alexandre Rhea Associé, CEO PwC s Accelerator Entreprises et innovation Loïc Kubitza Directeur Propriété Intellectuelle Alina Macovei Associé Ingénierie financière Fabio D Aversa Directeur Sustainability Laurent Rouach Associé Economie & Territoires 3.0 10

www.pwc.lu/secteur-public PwC Luxembourg (www.pwc.lu) est le premier cabinet de services professionnels au Luxembourg, employant 2200 personnes originaires de 57 pays différents. PwC Luxembourg fournit des services en matière d audit, de fiscalité et de conseil, comprenant notamment des services de conseils en gestion, en transactions, en financement ainsi que des services de conseils portant sur des aspects réglementaires. La firme fournit ces conseils à une clientèle très variée allant des entrepreneurs locaux et des PME aux grandes multinationales ayant leurs activités au Luxembourg et dans la Grande Région. La firme aide ses clients à créer la valeur qu ils recherchent en contribuant au bon fonctionnement des marchés de capitaux et en fournissant des conseils privilégiant une approche sectorielle. Le réseau international PwC est le plus important prestataire de services professionnels dans les domaines de l audit, du conseil fiscal et du conseil en gestion. Nous sommes un réseau de firmes indépendantes présentes dans 158 pays et comptons plus de 180 000 collaborateurs. Faites-nous part de vos enjeux et consultez nos sites de référence : www.pwc.com et www.pwc.lu pour davantage de précisions. 2013 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. Tous droits réservés.