L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2013 ET PERSPECTIVES 2014 CONFÉRENCE DE PRESSE DU 18 FÉVRIER 2014 - MARSEILLE 1 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
SOMMAIRE 1 LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013 2 PERSPECTIVES 2014 2 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
LE MARCHE PETROLIER EN 2013 1 Le marché pétrolier mondial 2 Le marché pétrolier français 3 L industrie pétrolière en région PACA 3 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013 1 Le marché pétrolier mondial 4 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
DEMANDE PÉTROLIÈRE MONDIALE 120.0 110.0 5% 2% 3% 3% 5% 4% 5% 5% 3% 1% 5% 4% 3% 3% 100.0 90.0 80.0 82.4 76.6 83.4 84.1 84.3 85.2 86.0 83.9 82.7 78.2 77.2 79.7 87.3 84.9 88.5 89.3 86.3 85.8 93.0 92.8 93.0 90.9 91.6 91.2 89.88 87.4 88.0 84.6 92.5 70.0 + 1,6 % + 1,4 % 60.0 50.0 40.0 Capacitéde production (Mb/j) Demande (Mb/j) Variation du PIB mondial 5 Source: AIE,BP, Rexecode CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
ÉVOLUTION DU PRIX DU BRENT EN $/b ET EN /b COURANTS 140 120 3/7/2008 144,22 $/b 13/3/2012 128,14 $/b 100 80 60 $/b 4/7/2008 91,34 /b 21/6/2012 98,14 /b 40 /b 20 28,4 24,5 25,0 28,8 38,2 54,4 65,2 72,5 96,9 61,5 79,5 111,2 111,7 108.6 0 30,9 27,3 26,4 25,6 30,8 43,9 51,9 52,7 65,0 43,8 60,0 79,4 86,8 81.8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $/ 0,93 0,90 0,95 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33 1,39 1,29 1.33 6 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
EVOLUTION DU PRIX DU BRENT - 2011 À 2013 Source: Reuters 7 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013 2 Le marché pétrolier français 8 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
LA DEMANDE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE (TOUS PRODUITS) Mt 120.00 112 110.00 105 106 100.00 79 77 76 75 89 90.00 86 84 84 80.00 75 70.00 00-0,7% 60.00 50.00 2010 2011 2012 2013 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source : CPDP 9 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS EXPLORATION & PRODUCTION Production française en 2013 Pétrole brut : 0,79 Mt* (1,5% des importations de pétrole brut) Gaz naturel : 0,81 Mds m 3* (2% des importations de gaz) Guyane Exploration offshore Blocage des permis d exploration et d exploitation Code minier Hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de schiste) * Estimations sur la base des 10 premiers mois de 2013 source : CPDP 10 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
LE MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS - RAFFINAGE Capacité de traitement Marge brute de raffinage Consommation de produits pétroliers 11 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
RAFFINAGE EN FRANCE - CAPACITÉ DE TRAITEMENT AU 1-1-2014 ESSO : 18,3 Mt/an Pétrochimie reliée à une raffinerie Fermeture en 2010 Source :UFIP Port Jérôme / Gravenchon 11,7 Fos sur mer 66 6,6 PETROINEOS : 9,9 Mt/an Lavéra 9,9 Fermeture en 2013 Fermeture en 2011 LYONDELLBASELL : 5,5 Mt/an Berre sous cocon depuis 2012 5,5 TOTAL : 41,1 Mt/an Gonfreville 12,3 Donges 11,0 Provence 7,5 Feyzin 5,4 Grandpuits 4,9 Sous cocon Capacité totale : Capacité disponible : Taux d utilisation : 74,8 Mt/an 69,3 Mt/an 70% de la capacité disponible Capacité en déc. 2009 (12 raffineries) 98,0 Mt/an 12 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
RAFFINAGE EN FRANCE - MARGE BRUTE DE RAFFINAGE Moyenne de la période 1997/2012 : 23 /t Moyenne de l année 2013 : 18 /t Pertes 2013 : 700 M Source: ufip 13 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
CONSOMMATION FRANÇAISE PAR PRODUIT 45.0 40.0 35.0 La consommation pétrolière par produit 2013* Importations de gazole : 21,7 Mt (56 % de la consommation) Exportations d essences : 3,4 Mt (39 % de la production) Données 2013 vs 2012-0,7 %: consommation totale pétrole - 0,5 % : carburants routiers (41,2 Mt) + 1,0 % : gazole (38,5 Mt)* *dont 4,4 Mt de gazole non routier (millions de tonnes) 30.0 25.0 20.0 15.0 + 0,1 % : fioul domestique (7,8 Mt) - 3,1 % : essence (7,1 Mt) - 06 0,6 % : carburéacteurs (6,.3 Mt) - 23,6 % : fiouls lourds (1,1 Mt) 10.0 5.0 0.0 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Essence Carburéacteurs Gazole Fioul domestique Fiouls lourds * estimations à partir des données des 10 premiers mois de 2013 14 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
LE MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS - DISTRIBUTION Prix des carburants Parts de marché Évolution du réseau de stations-service 15 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION PRIX DES CARBURANTS /litre 1.7 1.6 1.5 Evolution du prix TTC des carburants à la pompe Pic de 2008 20 juin : SP95 1,495 30 mai : Gazole 1,454 Pic de 2012 13 avril : SP95 1,666 28 août : Gazole 1,459 Prix au 31 01 2014 SP95 1,499 Gazole 1,324 1.4 1.3 1.2 11 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 06 0.6 0.5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : DGEC Relevés Prix TTC Gazole Prix TTC SP95 16 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
EVOLUTION DU COURS DU GAZOLE DEPUIS 2011 283 Source: Reuters 17 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
DISTRIBUTION PARTS DE MARCHÉ * * dans la distribution des carburants en stations-service Réseaux traditionnels Grandes surfaces 56 57 57 58 58 60 62 63 62 62 38 43 43 42 88 62 12 44 42 40 38 38 37 38 1980 1990 Chiffres en pourcentage 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : UFIP et NIELSEN 18 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
DISTRIBUTION NOMBRE DE STATIONS 45000 1980 Réseaux traditionnels : 40 000 GMS : 1 500 40000 # de stations 2011 2012 Variation 2013 Variation GMS 4914 4947 33 4979 32 Réseaux traditionnels 6884 6715 169 6497 218 Total 11798 11662 136 11476-186 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 Source : UFIP et NIELSEN GMS Réseaux traditionnels i 19 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013 3 L industrie pétrolière en région PACA 20 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE EN RÉGION PACA L industrie pétrolière dans la région Capacités de raffinage et moyens d expédition Poids économique de l industrie pétrolière en région Provence Alpes Côte d Azur 21 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
ZONE DE FOS : INFRASTRUCTURES PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES 22 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
INFRASTRUCTURES PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES Raffineries (2013) Capacités de raffinage (en Mt) 6.6 Mt 5.5 Mt (sous cocon) 7.5 Mt 9.9 Mt 20.8 Mt de pétrole brut raffinées en 2013 (21.9 Mt en 2012) Logistique Capacité et destinations Source: CPDP SPSE Fos SPMR ODC Dépôt pétrolier de Fos 7.2 Mt de pétrole brut expédiées vers les raffineries françaises de l intérieur et vers la Suisse Produits raffinés vers la Côte d Azur, le Rhône et la Suisse Carburéacteur en France 6.5 Mt de produits raffinés expédiés 23 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
TRAFIC PÉTROLIER DANS LA ZONE PORTUAIRE Port de Marseille 2012 2013 Variations Vrac liquide : 90% de produits pétroliers 56,1 Mt 49,6 Mt - 12% Dont produits pétroliers 52,6 Mt 46,1 Mt - 12% 100 90 80 70 60 50 Marchandises diverses 40 Vracs solides 30 20 Vracs liquides 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: MEDDE Bilan annuel des ports et des voies navigables Résultats 2008-2013 Trafic de vracs liquides dans le port de Marseille (2013-Chiffres provisoires) Pétrole brut Produits raffinés GNL 27,22 Mt 11,11 Mt 5,7 Mt Source: GPMM 24 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
IMPACT ÉCONOMIQUE DE L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET PÉTROCHIMIQUE Emplois et investissements 1 500 collaborateurs directs (hors chimie) Volume et valeur ajoutée du port de Marseille 1 er port de France (80 millions de tonnes en 2013) 5 ème port européen Activité vrac liquide > 60% du trafic 125 millions d euros de masse salariale (charges incluses) 6 000 à 8000 d emplois induits 500 millions d euros d achats (hors matières premières) 120 millions d euros investis dont 50 % pour la sécurité et l environnement Plus du tiers de la VA du port de Marseille-Fos provient de : l industrie minière l extraction et l approvisionnement en énergie (lié aux industries métallurgique et pétrochimique) 25 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
2. PERSPECTIVES 2014 1 2 Transition énergétique E&P en France : blocage des permis, code minier 3 Raffinage : tenaille de compétitivité 4 Distribution : fiscalité et charges nouvelles, impact sur les prix 26 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LE CONTEXTE Pé Prévision i 2035 Monde :croissance de la demanded d énergie de 33%, part du pétrole significative, mais en diminution à 27% contre 31% en 2011. Prévision 2035 Europe : demande d énergie en baisse de 4%, demanded enpétrole enbaisse de 28% et part en baisse de 33% à 25%. Demande de gaz en hausse de 15% et part en hausse à 29% Prévision 2035 Europe Transport : demande d énergie dans le transport en baisse de 7% à 32% selon les scénarios, le pétrole demeurant prépondérant dans ce secteur. 27 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LOI DE PROGRAMMATION Position de l UFIP Coût et sécurité d approvisionnement sont essentiels Efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables au cœur du succès de la transition énergétique sous condition de leur compétitivité et de la maîtrise du changement climatique. Le pétrole : une énergie incontournable en particulier pour les transports. Le gaz naturel : probablement l énergie de la transition énergétique Pétrole et gaz de schiste : un changement majeur qui bouleverse le paysage énergétique mondial 28 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
EXPLORATION & PRODUCTION BLOCAGE DES PERMIS Zones historiques d E&P Concessions d exploitation en cours demande Permis de recherche octroyés 1 re période 2 e période 3 e période Permis de recherche demandés en cours Concessions Permis de Demandes de de production recherche en cours de validité permis de recherche bloquées 64 55 112 Périmètre des titres miniers d hydrocarbures Source : Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie. Copyright BEPH (JUILLET 2013). 2013 : 2 octrois de permis 29 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
E&P : CODE MINIER Objectifs de la réforme : meilleure organisation de la participation du public, rapprochement avec le code de l environnement ; Méthode : «groupe informel de concertation» présidé par Thierry Tuot, travaux engagés à l automne 2012 et achevés fin janvier 2014 ; Innovations o proposées : schéma national a minier, groupement e momentané d enquête, nouvelles règles d après mine, apurement des contentieux de forme, règle du «silence valant acceptation». Préoccupations de l UFIP : - retard préjudiciable à l activité, maintien du blocage des demandes de permis - une réforme qui doit favoriser l attractivité de l E&P en France - simplifications nécessaires - plusieurs points de divergences entre parties prenantes Prochaines étapes : arbitrages gouvernementaux, projet de loi, (calendrier), discussion parlementaire. Et attente d un débat permettant à bref délai de restaurer des conditions normales d activité. 30 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
RAFFINAGE EN 2014 : UNE «TENAILLE DE COMPÉTITIVITÉ» Baisse régulière de la consommation pétrolière en Europe entraînant un ajustement à la baisse de la capacité de traitement Raffinage US performant : - faible coût de l énergie, 30% du coût opératoire aux USA contre 60% en Europe - différentiel sur le prix du brut (11 $/b soit 57 /t en moyenne en 2013) - taux d utilisation (près de 90% aux USA contre 75% en Europe) - modifications des flux de produits sur le bassin atlantique ti (pertes de parts de marchés aux USA et en Afrique) Emergence d un raffinage compétitif en Asie et au Moyen Orient Poids accentué de la règlementation environnementale européenne entraînant des pertes de compétitivité 31 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
PRIX À LA POMPE AU 31 JANVIER 2014 SP95 Gazole Taxes (TVA + TICPE) 58% = part des taxes dans le prix ttc 0.863 0.712 52% = part des taxes dans le prix ttc Distribution 0.114 0.078 Rotterdam 0.521 0.586 1.498 /l 1,376 /l 32 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
GAZOLE : IMPACT DES CHARGES ET DE LA FISCALITÉ NOUVELLES Impact 2014 Impact 2015 Impact 2016 TVA (19,6 à 20%) incorporation biogazole (7 à 7,7%) Impact taxe carbone (+ 7,5 /t CO2) 3e période CEE avec obligation accrue sur les carburants (45% du dispositif) extension de l'obligation de pavillon à l ensemble des mises à la consommation Impact taxe carbone (+ 7,5 /t CO2) c /l 9.0 8.0 *hausse par rapport au prix à fin 2013 + 8,5 ct /l* 0,8 7.0 + 6,1 ct /l* 1,0 6.0 0,8 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 33 + 0,7 ct /l* 0,6 4,0 2,0 2,7 2,7 03 0,3 0.2 0.2 2014 2015 2016 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014 (Taxe carbone) Charges supplémentaires Rotterdam Estimations : - Biocarburant, selon PLF 2014 - CEE, - Obligation de pavillon
Le dossier de cette conférence de presse est disponible sur : www.ufip.fr 34 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
DEMANDE MONDIALE 2011-2035 : PÉTROLE PRÉPONDÉRANT Mtep/an 20000 18000 + 33 % 15 025 Mtep Source: WEO 2013- New policies scenario 17 387 Mtep 16000 11% Autres 13 070 Mtep renouvelables 14000 10% Bio energies 12000 10% 5% 6% 22% 3273 10000 Nucléaire 21% 2787 8000 Gaz 30% 27% 6000 31% Pétrole 4000 6% 24% 4119 4108 4470 4661 Hydro Charbon 2000 0 36 29% 28% 25% 3773 4202 4428 2011 2020 2035 Demande de pétrole : + 13 % Demande de gaz : + 48% CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
DEMANDE ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE (OCDE) : 2011-2035 Mtep/an -4% Source: WEO 2013- New policies scenario 2000 1778 Mt 1800 1767 Mt 1709 Mt 9% 13% 1600 20% 13% 1400 236 13% 226 Renouvelables 1200 12% 210 24 % Hydro 1000 25% Nucléaire 800 29% Gaz Pétrole 600 33% Charbon 29% -0.6% 589-3% 400 521 25% 422 200 18% 16% 10% 0 2011 2020 2035 Demande de pétrole : - 28% Demande de gaz : +15% 37 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
PÉTROLE : ÉNERGIE PRÉPONDÉRANTE DU TRANSPORT (UE) Mtep/an 350 Baisse de la demande par rapport à 2011 300 250 200 150 100 14 6 296 24 7 267-7% 28 9 253-18% 35 10 212-32% 58 16 autres carburants biocarburants électricité pétrole 50 137 0 2011 2020 2035 current 2035 new 2035 policies policies scénario 450AIE AIE AIE 38 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
RATIONALISATION DU RAFFINAGE EUROPÉEN 2007-2013 Réduction nette de capacité de traitement en Europe OCDE de 8 % entre 2007 et 2013, pour une capacité totale passant de 15,8 Mb/j en 2007 à 14,6 Mb/j à fin 2013 5 3 11-22% 9 Mises en service dans la période 15 4-24% 2007 2013 : 0,34 Mb/j 8 Fermetures définitives ou réductions de capacité confirmées 2007 2013 : 1,6 Mb/j (14 raffineries) Cessions effectuées ou annoncées : 1,8 Mb/j (18 raffineries) Mises en vente partielle ou complète (5 raffineries) 12 13 +15% 10 11 1 9 3 12 2 1 16 8 4 nombre 6 7 3 2 5 13 6 18-15% 7 5 17 14 10 4 1 2-10% 14 capacité en Mb/j 2007 101 15,8 Source : données Compagnies 2013 87 14,6 39 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
RENOUVEAU DU RAFFINAGE US : IMPACT SUR LES FLUX DE PRODUITS Source : Citi Research 40 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
RAFFINAGE EN FRANCE - COMPETITIVITE Impacts sur le raffinage des réglementations européennes et françaises Réglementations européennes ETS (quotas d émissions CO2) 2.0 /t IED (émissions au niveau des meilleures techniques disponibles) 20 à 70 M /raffinerie* * Investissement à ajuster selon référence retenue par EU Réglementations françaises PPRT (Préventions des risques industriels) 1 à 50 M /raff ** ** cout global non récurrent Essence (export) Surcoût entre grands arrêts 0,4 /t 0,5 à 1 M /raff Impacts estimés sur la marge des raffineries en euros par raffinerie ou par tonne de brut raffiné.. Mise en œuvre de la directive qualité carburants avec objectif de réduction GES en bilan du puits à la roue = menace de différenciation des bruts selon leur origine et coût potentiel raffinage d au minimum 8 /t brut, pouvant aller jusqu à plus de 35 /t brut pour certaines raffineries ( source Europia). 41 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
CARBURANTS : CHARGES ET FISCALITÉ NOUVELLES En 2014 Hausse de la TVA de 19,6% à 20% Hausse de l obligation d incorporation de biogazole de 7 à 7,7% 7% Impact attendu par rapport aux prix à fin 2013 : + 0,5 c /l (essence) à 0,7 c /l (diesel), soit 320 millions En 2015 Hausse de la contribution «climat énergie» (taxe carbone) de 7 à 14,5 /t de CO2 émis Hausse de l obligation carburant dans le dispositif des Certificats d Économies d Énergie en 3 e période (de 30 TWhc/an à 100 TWhc/an, soit 45% de l obligation nationale) Extension de l obligation de pavillon aux mises à la consommation de produits raffinés Impact attendu par rapport à 2014 : + 5,1 c /l (essence) à 5,4 c /l (diesel), soit 2,7 milliards En 2016 Hausse de la contribution «climat énergie» (taxe carbone) de 14,5 à 22 /t de CO2 émis Impact attendu par rapport à 2015 : + 2,1 c /l (essence) à 2,4 c /l (diesel), soit 1,2 milliards Soit au total, en 2016 : + 7.7c /l (essence) à 8,5 c /l (diesel) et pour un coût total de plus de 4,2 milliards, dont 2,8 milliards de taxe (TICPE + TVA) et 1,3 milliards de charges nouvelles pour la distribution de carburant. A ce jour, pas de visibilité sur l impact lié à l augmentation attendue des objectifs d incorporation de biocarburants. 42 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014
ESSENCE : IMPACT DES CHARGES ET FISCALITÉ NOUVELLES Charges supplémentaires, cf. vue 33 8.0 c /l 7.0 Impact 2014 Impact 2015 Impact 2016 Contribution Climat Energie (+ 7,5 /t CO2), TVA (19,6 à 20%) Impact Contribution Climat Energie 3e période CEE avec obligation accrue sur les carburants (45% du dispositif) (+ 7,5 /t CO2) Extension de l'obligation pavillon sur les mises à la consommation *hausse par rapport au prix à fin 2013 + 7,7 c /l* 0,8 6.0 + 5,6 c /l* 0,9 5.0 4.0 3.0 0,8 0,6 1,7 3,4 2.0 1.0 + 0,5 c /l* 2,6 2,6 0.0 0,3 0,2 2014 2015 2016 43 CONFÉRENCE DE PRESSE 18 FÉVRIER 2014