LES ENTREPRISES FACE AUX RISQUES FOURNISSEURS

LES ENTREPRISES FACE AUX RISQUES FOURNISSEURS LES SOLUTIONS D ASSURANCE ET LEURS LIMITES Séminaire Innovation CHEA - Décembre 2013 : Anne Savey - Emmanuel Géli - Isabelle Jacquot - Julien Mendez Stéphane Nizan Romain Launay

SOMMAIRE Introduction 1 - Supply Chain et Mondialisation 2 - Les risques liés à cette évolution 3 - Quelques exemples 4 Les solutions d assurance 5 Conclusion

SUPPLY CHAIN* ET MONDIALISATION * CHAINE D APPROVISIONNEMENT

SUPPLY CHAIN* ET MONDIALISATION Selon la Banque mondiale, 75% du commerce international est constitué par les biens intermédiaires => au-delà des échanges de matières premières et de biens finaux, ce sont bien les supply chains elles-mêmes qui se mondialisent * CHAINE D APPROVISIONNEMENT

SUPPLY CHAIN ET MONDIALISATION Des tendances lourdes : Recours accru à la soustraitance Zéro stock / Juste à temps Optimisation (ex. : spécialisation des chaînes de production)

SUPPLY CHAIN ET MONDIALISATION Les entreprises ont une faible visibilité sur leur supply chain audelà des fournisseurs de rang 1

LES RISQUES LIES A CETTE ÉVOLUTION Développement de l externalisation Recours à la sous-traitance plus fréquent avec différents niveaux de fournisseurs à chaque étape de fabrication Délocalisation géographique Recours à la sous-traitance située dans des pays émergents Difficulté pour identifier et appréhender les risques sur l ensemble de la chaîne Exposition aux risques Catastrophes Naturelles Standards de de prévention souvent plus faibles Risques Politiques Dépendances aux transports

LES RISQUES LIES A CETTE ÉVOLUTION 10 % Des entreprises considèrent le facteur«risque» dans la sélection de leurs prestataires externes Baisse moyenne de la valeur boursière des sociétés ayant subi des ruptures de chaîne d approvisionnement 2 ans 40 % Durée moyenne pour un retour à une situation normale d activité

L EXEMPLE DE FUKUSHIMA Une triple catastrophe aux impacts planétaires : Tremblement de terre Tsunami Accident nucléaire Impacts directs Impacts indirects 24 000 km2 du territoire japonais contaminé Perturbation de l économie nationale 18 079 morts et disparus Rejets radioactifs Perturbation des écosystèmes Rupture des chaînes de production : Automobile Electronique Chimie / Pharmacie Perturbation de l économie internationale

LE CAS DE PSA : FUKUSHIMA OU LE SOUS TRAITANT DE VIS ITALIEN PSA a connu dernièrement deux cas de rupture de chaîne de production : Fukushima: Hitachi unique producteur d une pièce de moteur Il a suffi qu une seule pièce soit en rupture d approvisionnement au Japon (les débitmètres d air, pièce électronique complexe destinée aux moteurs diesels) pour bloquer la fabrication de plusieurs modèles de voiture Ainsi, alors que PSA réalise seulement 350 M d achats au Japon pour un total de 23 Md, une réduction de la production de 30% Agrati: Un sous traitant italien fabricant de vis Suite à un Bug informatique couplé à une restructuration, l unique producteur de visserie a connu une rupture de production entrainant une fermeture des usines pendant une semaine de fermeture

INCENDIE DE L USINE DE SK HYNIX Début septembre, l usine chinoise de SK Hynix a été touchée par un incendie. Ce site géant produit plus de 15 % des mémoires présentes dans les smartphones et tablettes. Parmi ses principaux clients : Apple et Samsung. Le jour même on observe une augmentation de 27 % de l indice sxi de la mémoire vive et des problèmes pour obtenir une information fiable. A ce jour, il n y a pas d impact sur la production de téléphone mais il semblerait qu il existe un risque de rupture.

LES IMPACTS POUR LES ENTREPRISES

LES SOLUTIONS D ASSURANCE Baisse/arrêt de la production Augmentation du coût de production / transport Assurance Dommages /Pertes d exploitation Carences Fournisseurs (suite à dommages matériels) Perte d image Perte de marchés Perte de valeur boursière Assurance Transport Stock Transit Faillite Assurance Responsabilité Civile (Biens confiés) Cyber Risks

LES SOLUTIONS D ASSURANCE LA GARANTIE PERTES D EXPLOITATION EN TROIS TEMPS 1 2 3 Equilibres classiques en situation normale Bouleversement des équilibres suite à sinistre Le rééquilibrage de la garantie PE

LES SOLUTIONS D ASSURANCE LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES D UN RISQUE FOURNISSEUR SONT INSUFFISAMMENT GARANTIES CE QUI EST COUVERT Pertes d exploitation suite à un dommage matériel survenu chez un fournisseur : Incendie Explosion Bris de machines Effondrement Dégâts des eaux MAIS Les montants de garantie sont insuffisants Pertes d exploitation suite à une rupture de services (électricité, gaz, eau, ) suite à un dommage matériel

LES SOLUTIONS D ASSURANCE LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES D UN RISQUE FOURNISSEUR SONT INSUFFISAMMENT GARANTIES CE QUI EST PEU OU PAS COUVERT Conséquences d une défaillance dont l origine n est pas un dommage matériel (Risques politiques, faillite, grèves, ) Défaillance d un fournisseur non dénommé Défaillance d un fournisseur indirect Conséquences d un événement naturel Pertes de clientèle Atteinte à l image de marque Exemple : Dans le cas des événements naturels, les assureurs limitent la garantie «Carences Fournisseurs suite à événement naturel» à quelques millions d euros Alors que les conséquences pour une entreprise peuvent s élèver à des centaines de millions d euros

LES PRINCIPALES DIFFICULTES POUR LES ASSUREURS ET LES REASSUREURS EVALUATION DU RISQUE Informations sur la chaîne d approvisionnement complète Qualité des fournisseurs (financière, prévention) Exposition géographique (risques politiques, événements naturels, ) Qualité du plan de continuité d activité TECHNIQUES DE SOUSCRIPTION Absence de données historiques (tarification) Gestion des cumuls : Un fournisseur peut paralyser la production de plusieurs clients L exposition aux événements climatiques peut engendrer des pertes énormes et entraîne une limitation des capacités Indépendance des risques : comment bâtir un portefeuille durable?

LES NOUVEAUX PRODUITS DE TRANSFERT DES ASSUREURS TENTENT D APPORTER DES RÉPONSES PLUS LARGES AUX ENTREPRISES COMMENT GÉRER LES INTERRUPTIONS D ACTIVITÉ ET LES RISQUES DE LA SUPPLY CHAIN? Emergence de produits couvrant les pertes d exploitation «sans dommages» Evénements garantis : Grève Non solvabilité Risques Politiques Interruption des transports (décision des autorités) Nuage de cendres (Ash Cloud) Analyse des risques préalable Prévention Organisation de la supply chain Plan de continuité d activité Limites : 50 MEUR + Franchises : 5 à 10 MEUR

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS SE) Une Solution créée par et pour les Grands Risques Une indemnisation des pertes financières consécutives à une perturbation de la Supply Chain La Supply Chain comprend les Fournisseurs et Clients dénommés Une perturbation déclenchée par 6 évènements : Grève Restrictions d Import / Export Interruption de Service Insolvabilité d un fournisseur Injonction des autorités civiles ou militaires Impossibilité d accès

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS SE) Une capacité de 50 MEUR Franchises (1 à 3 jours, minimum 5 à 10 MEUR) et prime fonction de : activités plan de continuité qualité des fournisseurs situation géographique Une démarche de souscription atypique : - Analyse de la Supply Chain avec le Client : entre 2 et 4 jours

ZURICH Concept de l assurance Supply Chain Garantit les pertes financières induites par les arrêts d exploitation suite à des ruptures d approvisionnement De multiples faits générateurs Concerne que les fournisseurs critiques Calcul de l impact financier des défaillances Une souscription calquée sur ces scénarios Prédéfinir la méthode de calcul de l indemnité

ZURICH Analyse de Risques de la Supply Chain Identifier les fournisseurs critiques Etablir la carte logistique des composants Collecter les informations fournisseur Evaluer les vulnérabilités grâce aux facteurs de risques Valoriser le scénario et apporter les recommandations

ZURICH Historique des ruptures Flux physiques Analyse de Risques Supply chain Database de cumuls Evaluation et facteurs de risques Flux quantifiés GSP Database industrielle Données financières

ZURICH La souscription Police «Tous risques sauf» qui explicite les scénarii que l on souhaite couvrir Produits et fournisseurs désignés Capacité de 100 millions USD en fonction de la qualité du risque Prime et franchise calculées par fournisseur sur la base de la limite choisie

CONCLUSION A LA LIMITE DE L ASSURABILITÉ : 86% DES ENTREPRISES DEPENDENT DE LA CHINE LES PRODUITS EXISTANTS Absence ou insuffisance de réponse des assureurs par le biais des produits traditionnels Nouveaux produits jugés chers amenant les clients à conserver le risque LES SOLUTIONS A DEVELOPPER Meilleure analyse du risque Fournisseurs chez les clients Amélioration des garanties existantes (capacités) dans les produits traditionnels Développement de produits de transfert adaptés au marché des PME-PMI (Produits «light») Montages alternatifs de transfert