BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE Communication financière BIAT Présentation AIB du 24 février 2011 1
Exposition des familles BEN ALI-TRABELSI & C ies Faits marquants et Réalisations de la BIAT : année 2010 2
Exposition des familles BEN ALI-TRABELSI & Cies Composition de l exposition Nombre de groupes financés Nombre des sociétés appartenant à ces groupes Total des engagements (en milliers de dinars) Dont engagements par signature (en milliers de dinars) En % du total des engagements de la banque Engagements à classer (en milliers de dinars) Provisions à constituer (en milliers de dinars) 10 26 349 993 131 125 6,5% 5 906 2 230 Hors engagements par signature, l exposition totalise 5% du total portefeuille crédits de la banque. Les engagements à classer qui totalisent 5.906 mille dinars et les provisions y afférentes seront intégrés dans les états financiers de l exercice 2010 et tiennent compte des événements postérieurs à la date de clôture de cet exercice. Le portefeuille engagements de 349.993 mille dinars comporte également 14.190 mille dinars de créances classées et totalement provisionnées, qui l ont été pour certaines au cours des exercices antérieurs à 2010, et pour les autres à l arrêté provisoire de la situation de l exercice 2010, avant les événements du 14 janvier 2011. 3
Exposition des familles BEN ALI-TRABELSI & C ies Exposition globale 350 MD 100% Téléphonie 220 MD Automobile 65 MD Gros projets 35 MD Créances classées 20 MD Autres 10 MD ORANGE et TUNISIANA Exclusivement engagements par signature. Clientèle historique STAFIM PEUGEOT & ENNAKL CARTHAGE CIMENT & TUNISIE SUCRE, 7% du financement du total des engagements du SB dans ces projets dont 75% classés et provisionnés avant le 14 janvier, soit un taux de provisionnement global des 20MD est de 80% Créances saines et/ou couvertes par des dépôts nantis à hauteur de 50% 63% 19% 10% 5% 3% 4
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Faits marquants L année 2010 s est caractérisée notamment par la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie adoptée par la Banque, avec : La réalisation de trois grands projets à savoir la refonte du système d information et les projets d efficacité commerciale et opérationnelle ; Le Démarrage de la construction de la deuxième tranche du siège social ; L ouverture de sept points de vente, Kasserine, Enfidha-Aéoroport, Raoued/El Ghazala, Hammam Sousse-El Menchia, El Mourouj 4, Les jardins du Lac et El Menzah 9 ; La certification (ISO 9001) du centre de développement de compétences ; La mise en place d un dispositif de suivi de la qualité de service des distributeurs automatiques de billets «DAB». A noter que la BIAT a remporté au titre de l année 2010 le prix de la «Meilleure banque locale en Afrique». Ce prix, décerné à Washington par la revue Londonienne «African Banker Magazine», récompense les banques qui ont contribué au développement du secteur bancaire dans leur pays en mettant en place les meilleures pratiques en la matière. 6
Faits marquants La BIAT a également reçu au titre de l année 2010 le prix de la meilleure banque tunisienne attribuée par la revue économique et financière «EMEA Finance» qui paraît à Londres. - Cependant - La BIAT a fait l objet d un redressement fiscal au titre des exercices 2004 à 2008 pour un montant de 28,7MD. Ce montant a été entièrement provisionné sur les comptes de la Banque au titre de l année 2010. La BIAT a décidé de faire opposition devant le tribunal de première instance de Tunis pour défendre ses intérêts. En janvier 2011 et suite aux circonstances particulières qu a connues le pays : 1) La banque a instauré un comité d urgence qui a permis d activer le plan de continuité de l activité visant : - La préservation des dépôts et avoirs de la clientèle ; - La continuité de l exploitation dans des conditions normales ; - L intégrité de ses données et systèmes notamment comptables ; - La limitation de son exposition aux différents risques notamment opérationnels. 2) La BIAT a également vu trois de ses agences endommagées et dont l activité a été transférée aux agences les plus proches et 32 DAB détruits dont 23 sont actuellement opérationnels. 7
Chiffres en MD Volume 31/12/2010 (*) 31/12/2009 Variation en MD en % RESULTAT PNB RBE Charge du risque / RBE Coefficient d exploitation 304,5 257,6 +46,9 +18,2% 144,1 102,1 +41,9 +41,1% 30,9% 39,8% -8,9 points 52,7% 60,4% -7,7 points ACTIVITE Total Bilan Total Dépôts Total engagements Créances classées (**) 6 550,7 6 165,7 +385,0 +6,2% 5 601,5 5 310,6 +290,9 +5,5% 5 287,3 4 739,4 +547,9 +11,6% 432,5 445,5-13,0-2,9% (*) : Chiffres provisoires, non encore audités par les commissaires aux comptes (**) : Post évènements 14 janvier 2011 8
Une nette reprise de l évolution du PNB Chiffres en MD PNB Décomposition de l augmentation du PNB 260,5 257,6 +18,2% 304,5 Augmentation du PNB : +46,9MD ou +18,2% par rapport à fin 2009 : Marge en intérêts : +29,2MD ou +17,0% -1,1% Marge en commissions : +8,8MD ou +17,5% Autres revenus non bancaires : +9,0MD ou +24,9% 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 MIN Taux de croissance 9
Une diversification des sources de revenus de la Banque. Structure du PNB 18,2% 10,7% 14,0% 28,4% 55,9% 8,5% 10,9% 14,7% 55,1% 19,4% 19,3% Marge en intérêts hors titres de l Etat Gain net sur titres de l'etat 31 décembre 2009 Marge sur commissions Autres Revenus non Bancaires 31 décembre 2010 10
La BIAT occupe toujours le premier rang en matière de génération du PNB Chiffres en MD PNB au 31 décembre 2010 BIAT 304,5 BNA 260,6 STB 247,1 BH 194,4 Amen Bank 171,1 Attijari Bank 167,3 BT 147,7 ATB 144,6 UIB 122,2 UBCI 109,8 11
Une nette reprise du RBE suite à la reprise du PNB et à la maîtrise des charges opératoires. Charges opératoires RBE Chiffres en MD Chiffres en MD 139,2 +11,7% 155,5 +3,1% 160,4 121,3 +41,1% -15,8% 102,1 144,1 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 Frais d'exploitation Taux de croissance RBE Taux de croissance 12
Un coefficient d exploitation en nette amélioration entre 2009 et 2010. Coefficient d exploitation 70% -7,7 points Objectif stratégique 60% 50% 53,4% 60,4% 52,7% 40% 2008 2009 2010 Horizon 2012 13
Une charge du risque dans les normes des banques performantes. Charges en provisions / RBE 100% -8,9 points Objectif stratégique 63,1% 50% 39,8% 30,9% (*) 0% 2008 2009 2010 Horizon 2012 (*) hors charge de redressement fiscal (28,7MD), le ratio charge du risque sur RBE n est que de 11%. 14
Une évolution satisfaisante des dépôts. Chiffres en MD Dépôts de la clientèle Décomposition de l augmentation des dépôts 4 809,2 5 310,6 +5,5% 5 601,5 Augmentation des dépôts : +290,9MD ou +5,5% par rapport à fin 2009 : Dont : +10,4% Dépôts à vue : +331,8MD ou +14,8% Dépôts d épargne : +123,8 MD ou +10,8% Dépôts à terme : -182,0MD ou -10,3% 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 Volume Taux de croissance 15
Une nette amélioration de la structure des dépôts. Structure des dépôts de la clientèle 2,8% 2,9% 33,4% 42,3% 28,4% 46,0% 21,5% 22,6% 31 décembre 2009 31 décembre 2010 Dépôts à vue Epargne A terme Autres sommes 16
La BIAT occupe toujours le premier rang en matière des dépôts de la clientèle. Dépôts de la clientèle au 31 décembre 2010 Chiffres en MD BIAT 5 601,5 STB 5 009,5 BNA 4 748,8 Amen Bank 3 501,3 BH 3 362,4 Attijari Bank 3 234,9 ATB 2 889,7 BT 2 419,4 UIB 2 246,1 UBCI 1 662,7 17
Une évolution satisfaisante du total engagements. Chiffres en MD Total engagements Décomposition de l augmentation du total engagements 4 075,9 +16,3% 4 739,4 +11,6% 5 287,3 Augmentation du total engagements : +547,9MD ou +11,6% par rapport à fin 2009 : Total crédits clientèle : +457,7MD ou +12,0% Engagements par signature : +90,2 MD ou +9,7% 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 Volume Taux de croissance 18
La BIAT se place au 4 ème rang en matière de crédits nets à la clientèle tout juste après la BH avec un écart de 15MD. Crédits nets à la clientèle au 31/12/2010 Chiffres en MD STB 5 415,6 BNA 5 285,0 BH 4 006,6 BIAT 3 991,1 Amen Bank 3 721,9 BT 2 642,5 Attijari Bank 2 591,3 ATB 2 322,4 UIB 2 299,2 UBCI 1 594,2 19
Des ratios de risques se conformant de plus en plus aux orientations stratégiques. Objectif stratégique < 9% Objectif stratégique > 70% Taux CDL Taux de couverture des CDL 9% 10,8% 9,4% 8,2% (*) 70% 70,3% 61,3% 71,3% 0% 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 0% 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 CDL / Risques bruts Provisions pour créances clientèle / CDL 100% Ratio de liquidité 129,86% 124,14% 106,41% Ratio de couverture des risques 8% 13,7% 11,9% 10,7% 0% 0% 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 (*) : Y compris les risques post 14 janvier 2011 20
Un niveau de rendement appréciable du titre BIAT Evolution du cours de l action BIAT en dinars 90 80 70 Tunindex BIAT en points 6000 5000 4000 60 3000 50 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. octobre Novembre Décembre 2000 Au 31 décembre 2010 Un cours de 73,000 Dinars ; 3 ème capitalisation boursière de la place avec 1241,000MD derrière le groupe Poulina (1550,030MD) et la BT (1307,250MD) ; Un rendement de 17,0% par rapport à fin décembre 2009 ; 3 309 271 titres échangés depuis fin décembre 2009. 21
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