CORPORATE EVENT NOTICE: Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire GDF SUEZ PLACE: Paris AVIS N : PAR_20141205_09161_EUR DATE: 05/12/2014 MARCHE: EURONEXT PARIS Following PAR_20141127_08908_EUR GDF SUEZ (la Société) annonce par la présente les résultats d'une offre de rachat (l Offre de Rachat) qui a expiré le 4 décembre 2014. Les détails des résultats sont décrits cidessous : Montant de Rachat Maximum (hors intérêts courus) : 753.458.997,07 euros Obligations octobre 2017 Montant final total des Obligations octobre 2017 rachetées : 87.071.000 euros Taux de réduction des Obligations octobre 2017 : 1,000000 Intérêts courus des Obligations octobre 2017 : 0,392% Taux Mid-Swap interpolé des Obligations octobre 2017 : 0,263% Prix de Rachat des Obligations octobre 2017 : 107,669% Obligations février 2021 Montant final total des Obligations février 2021 rachetées : 174.650.000livres sterling Taux de réduction des Obligations février 2021 : 0,550000 Intérêts courus des Obligations février 2021 : 5,051% Taux Mid-Swap interpolé des Obligations février 2021 : 1,762% Prix de Rachat des Obligations février 2021 : 123,325% Obligations juillet 2022 Montant final total des Obligations juillet 2022 rachetées : 88.673.000euros Taux de réduction des Obligations juillet 2022 : 0,370000 Intérêts courus des Obligations juillet 2022 : 1,021% Taux Mid-Swap interpolé des Obligations juillet 2022 : 0,732% Prix de Rachat des Obligations juillet 2022 : 113,405% Obligations octobre 2022 Page 1 of 6
Montant final total des Obligations octobre 2022 rachetées : 238.111.000 euros Taux de réduction des Obligations octobre 2022 : 1,000000 Intérêts courus des Obligations octobre 2022 : 0,499% Taux Mid-Swap interpolé des Obligations octobre 2022 : 0,762% Prix de Rachat des Obligations octobre 2022 : 119,957% Obligations février 2023 Montant final total des Obligations février 2023 rachetées : 0 euros Taux de réduction des Obligations février 2023 : 0,000000 Intérêts courus des Obligations février 2023 : 2,556% Taux Mid-Swap interpolé des Obligations février 2023 : 0,797% Prix de Rachat des Obligations février 2023 : 115,769% Règlement La Date de Règlement de l Offre de Rachat doit intervenir le 9 décembre 2014. Toutes les ventes effectuées dans le cadre de l Offre de Rachat seront réglées conformément aux procédures normales d Euroclear France, Euroclear et Clearstream Luxembourg. A la Date de Règlement, la Société paiera, ou s'assurera du paiement, à chaque Porteur Qualifié ( Qualifying Holders) qui a valablement présenté une Offre de Vente avant l'heure d'expiration ( Expiration Time), un montant en espèce égal à la Juste Contrepartie ( Tender Consideration) correspondant au montant en principal des Obligations apportés et remis par ce Porteur Qualifié et dont le rachat est accepté par la Société. Toutes Obligations valablement apportées et remises par un Porteur Qualifié mais dont le rachat n'a pas été accepté par la Société en raison du Taux de réduction des Obligations concernées seront retournées au Porteur Qualifié dès que possible. Libellé: GDF2.75%18OCT17 ISIN: FR0010952739 Code Euronext: FR0010952739 Mnémonique: GDFAD Libellé: GDFSUEZ2.625%JUL22 ISIN: FR0011289230 Code Euronext: FR0011289230 Mnémonique: GDFAN Libellé: GDF3.5%18OCT2022 ISIN: FR0010952770 Code Euronext: FR0010952770 Mnémonique: GDFAC Libellé: GDF3%01FEB2023 ISIN: FR0011261924 Code Euronext: FR0011261924 Mnémonique: GDFAJ Page 2 of 6
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CORPORATE EVENT NOTICE: Contractual tender offer on bond issue GDF SUEZ LOCATION: Paris NOTICE: PAR_20141205_09161_EUR DATE: 05/12/2014 MARKET: EURONEXT PARIS Following PAR_20141127_08908_EUR GDF SUEZ (the Company) announces the results of a tender offer (the Tender Offer) which expired on 4 December 2014. The details of such results are as follows: Maximum Cash Consideration (excluding accrued interests): EUR753,458,997.07 October 2017 Notes Final aggregate amount of October 2017 Notes accepted: EUR87,071,000 October 2017 Notes Tender Pro-Rating Factor: 1.000000 October 2017 Notes Accrued Interest: 0.392% October 2017 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 0.263% October 2017 Notes Tender Offer Price: 107.669% February 2021 Notes Final aggregate amount of February 2021 Notes accepted: GBP174,650,000 February 2021 Notes Tender Pro-Rating Factor: 0.550000 February 2021 Notes Accrued Interest: 5.051% February 2021 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 1.762% February 2021 Notes Tender Offer Price: 123.325% July 2022 Notes Final aggregate amount of July 2022 Notesaccepted: EUR88,673,000 July 2022 NotesTender Pro-Rating Factor: 0.370000 July 2022 NotesAccrued Interest: 1.021% July 2022 NotesInterpolated Mid-Swap Rate: 0.732% July 2022 NotesTender Offer Price: 113.405% October 2022 Notes Final aggregate amount of October 2022 Notes accepted: EUR238,111,000 October 2022 Notes Tender Pro-Rating Factor: 1.000000 October 2022 Notes Accrued Interest: 0.499% October 2022 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 0.762% October 2022 Notes Tender Offer Price: 119.957% Page 4 of 6
February 2023 Notes Final aggregate amount of February 2023 Notes accepted: EUR0 February 2023 Notes Tender Pro-Rating Factor: 0.000000 February 2023 Notes Accrued Interest: 2.556% February 2023 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 0.797% February 2023 Notes Tender Offer Price: 115.769% Settlement The Settlement Date for the Tender Offer is expected to be 9 December 2014. All sales pursuant to the Tender Offer will settle through the normal procedures of Euroclear France, Euroclear and Clearstream, Luxembourg. On the Settlement Date, the Company shall pay or procure the payment, to each Qualifying Holder which has validly submitted an Offer to Sell by the Expiration Time, of an amount in cash equal to the relevant Tender Consideration in respect of the principal amount of Notes tendered and delivered by such Qualifying Holder and accepted for purchase by the Company.Any Notes validly tendered but not accepted for purchase as a results of the application of the relevant Tender Pro-Rating Factor will be returned to such Qualifying Holders as soon as practicable. Product name: GDF2.75%18OCT17 ISIN: FR0010952739 Euronext code: FR0010952739 Symbol: GDFAD Product name: GDFSUEZ2.625%JUL22 ISIN: FR0011289230 Euronext code: FR0011289230 Symbol: GDFAN Product name: GDF3.5%18OCT2022 ISIN: FR0010952770 Euronext code: FR0010952770 Symbol: GDFAC Product name: GDF3%01FEB2023 ISIN: FR0011261924 Euronext code: FR0011261924 Symbol: GDFAJ The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided as is based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant. Page 5 of 6
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