Vous venez de procéder à la mise à jour? Découvrez les nouveautés de Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online, automne 2013 Série Mise en route 4
Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online, automne 2013
Dans les versions précédentes, votre écran ressemblait à peu près à ceci : Commandes du ruban Volet de navigation Espace de travail principal Rôles, paramètres et aide Le volet de navigation et le ruban prenaient beaucoup de place sur la page.
Nous avons réagencé le système pour laisser plus de place à ce qui est important : vos données client. La nouvelle navigation, rationnelle, se fait du haut de l'écran vers le bas. Il n'y a plus de volet de navigation. Vos données ont plus de place!
Les tableaux de bord de la zone de travail ont été déplacés sous le logo Microsoft Dynamics CRM. Chaque zone de travail vous donne accès aux outils et aux informations adaptés, sans éléments inutiles. Cliquez ou appuyez sur le logo à tout moment pour changer de zone de travail. Nouvelle présentation Ancienne présentation
Vous pouvez rapidement accéder à différents types d'enregistrements (comptes, contacts, prospects, opportunités, etc.). Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur une zone de travail pour afficher les vignettes des types d'enregistrements que vous utilisez le plus souvent. CONSEIL Cliquez ou appuyez sur cette flèche pour faire défiler vers la droite et afficher d'autres vignettes. Vous pouvez également pointez la souris n'importe où sur la ligne de vignettes, et faire défiler à l'aide de la roue de la souris.
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Il n'y a plus de ruban. Par contre, en haut de l'écran, vous voyez les commandes associées au travail en cours. Commandes associées aux contacts Commandes associées aux opportunités Commandes associées aux activités etc.
Vous ne trouvez pas la commande dont vous avez besoin? Sur la plupart des écrans, il suffit de cliquer ou d'appuyer sur Plus de commandes ( ) pour afficher d'autres commandes. Commandes associées aux contacts Commandes associées aux opportunités Commandes associées aux activités etc.
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Pour accéder aux informations associées à l'enregistrement affiché, sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la flèche en regard du nom.
Des améliorations importantes permettent d'entrer les données plus rapidement et plus facilement.
Pour mettre à jour un enregistrement en ligne, cliquez ou appuyez sur un champ. Vous n'avez pas besoin de changer d'écran. Vous avez beaucoup d'affaires en cours? Vous pouvez faire défiler vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite pour tout voir.
Maintenant, vous pouvez rapidement capturer des points de données essentiels lorsque vous entrez de nouveaux enregistrements. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Créer, puis sélectionnez le type d'enregistrement recherché. Renseignez quelques champs, selon vos besoins. Vous pouvez revenir quand vous avez plus de temps et renseigner d'autres champs. 1 2
Lorsque vous affichez les informations d'un enregistrement, cliquez ou appuyez sur Notes, puis entrez votre texte. Cliquez ou appuyez sur Notes. Joignez des documents ou des photos, au besoin.
Une barre de progression s'affiche en haut de l'écran pour de nombreux types d'enregistrements. Les processus métier décrivent clairement chaque phase de travail avec un client. Les étapes permettant d'accomplir votre travail sont simples à suivre. 1 Cliquez ou appuyez pour entrer des données. 2 Cliquez ou appuyez sur la barre de progression pour passer à une phase précédente ou suivante.
La modification en ligne facilite et simplifie le maintien à jour des données. Les listes de recherche vous permettent d'identifier les principaux acteurs et le rôle qu'ils jouent dans vos opportunités.
Vous pouvez modifier les champs de produit à l'écran là où vous travaillez. Vous pouvez facilement entrer les informations, comme le prix, la quantité et la remise. CONSEIL Cliquez ou appuyez ici pour ajouter un produit.
Vous ne devez plus cliquer ou appuyer sur Enregistrer lorsque vous modifiez un enregistrement. Par défaut, le système enregistre automatiquement tous les enregistrements modifiés toutes les 30 secondes, ou lorsque vous accédez à un autre enregistrement. REMARQUE Vous devez toujours cliquer ou appuyer sur Enregistrer lorsque vous créez un enregistrement. L'enregistrement automatique concerne uniquement les enregistrements que vous avez modifiés.
Vous trouverez une vignette pour les rapports sur votre zone de travail, au lieu de l'espace de travail. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la zone de travail, puis sur la flèche vers la droite pour faire défiler jusqu'à Rapports. 1 CONSEIL Pointez la souris n'importe où sur la ligne de vignettes, et faites défiler à l'aide de la molette de la souris. 2 3
Vous pouvez également exécuter les rapports à partir de la barre de commandes lorsque vous travaillez sur des enregistrements.
Pour trouver rapidement des informations, la commande Recherche avancée est désormais accessible sur le tableau de bord. Elle est également accessible sous Plus de commandes ( ) lorsque vous travaillez sur des enregistrements.
Nous espérons que la nouvelle interface utilisateur vous convient! Ce livre électronique vous a-t-il aidé? Envoyez-nous votre avis. Nous apprécions toujours vos commentaires. Centre de clients Version 6.0.0
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