CRIOC, février 2011 Nouveaux produits alimentaires Nouveaux produits alimentaires
Sommaire 1. Objectifs 2. Méthodologie 3. Les secteurs innovants 4. Les types d innovation 5. Les axes d innovation 6. Les tendances d innovation 7. La perception globale des innovations 8. Conclusions 2
Objectifs L objectif de cette étude est d évaluer les tendances en matière de nouveaux produits alimentaires. 3
Méthodologie Recherche documentaire et par observation: 500 produits alimentaires analysés. Field : janvier - décembre 2010. Les 500 produits retenus ont tous été présentés au grand public ou lancés en 2010. 4
Les secteurs innovants Les secteurs alimentaires les plus innovants Divers 33% Snacks 12% Crèmerie 6% Boisson sans alcool 6% Confiture 6% Légumes et Fomage fruits 6% 7% Traiteur 8% sauces 9% Alcool 7% En 2010, les nouveaux produits alimentaires présentés sur le marché concernent : Les snacks, apéritifs et épiceries Les Sauces et condiments Les plats traiteurs Les alcools Les légumes et fruits Les fromages Les confitures, marmelades et sirops Les boissons sans alcool La crèmerie, lait Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 5
Les secteurs innovants en Belgique Biscuiterie 36% Boissons sans alcool 8% Autres 0% Crèmerie, lait 8% Fromage 8% Légumes, fruits et jus 14% Céréales 8% Boulangerie 8% snacks 9% Les secteurs alimentaires les plus innovants en Belgique Les industries belges présentent des produits innovants dans les secteurs de : La biscuiterie Les légumes, fruits et jus Les snacks et l épicerie apéritive Les céréales Les produits de boulangerie Les fromages La crèmerie et le lait Les boissons sans alcool Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 6
Les types d innovation (international) Recette, composition 79% Modification de la recette, de l emballage, de la technologie ou positionnement marketing? Positionnement marketing, merchandising Emballage, conditionnement Technologie, procédé de fabrication 28% 40% 58% Chaque nouveau produit connaît à la fois deux types d innovation. 4 innovations sur 5 concernent la recette utilisée et modifient la composition du produit 3 sur 5 repositionnent le produit sur un axe marketing plus porteur 2 sur 5 modifient l emballage ou le conditionnement 1 sur 3 modifie le procédé de fabrication. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 7
Les types d innovation en Belgique Recette, composition 79% Modification de la recette, de l emballage, de la technologie ou positionnement marketing? Positionnement marketing, merchandising Technologie, procédé de fabrication Emballage, conditionnement 38% 34% 52% Chaque nouveau produit connaît généralement un type d innovation. Les industries alimentaires belges recherchent moins souvent que leurs concurrents étrangers des innovations d emballage ou de conditionnement, mais sont plus intéressées par des modifications de recette, de positionnement marketing ou de procédé de fabrication. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 8
Les axes d innovation Plaisir 55% Les produits innovent selon 5 axes : Plaisir, forme, praticité, éthique et santé Forme Practicité Ethique Santé 37% 31% 24% 15% La recherche de produits agréables au palais et la recherche de la forme (fitness) constituent des axes d innovation forts. Près d un produit nouveau sur deux y répond. L avantage praticité et l éthique sont présents dans un produit sur cinq. La recherche de bienfait pour la santé est présente dans 1 produit sur 5. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 9
Les axes d innovation en Belgique Plaisir 59% Les produits innovent selon 5 axes : éthique, forme (fitness), plaisir (pleasure), praticité (convenience) et santé (health) Forme Practicité Santé Ethique 45% 31% 17% 14% Le plaisir du palais caractérise 2 produits belges sur 3. Vient, ensuite, le caractère forme (fitness) des produits. La praticité caractérise 1 produit belge sur 3. L avantage santé et la volonté de lancer des produits éthiques demeurent faibles, voire marginaux. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 10
Le plaisir Les principales innovations en matière de plaisir et de goût Les goûts «du soleil» (pizza, mojito, pastèque ). Les goûts relevés Les produits sucrés salés Les mélanges fruits-épices Les produits à base de miel, wasabi Base : Ensemble des produits analysés 11
La forme Les principales innovations en matière de forme Les produits qui maintiennent le capital santé. Les produits avec moins de sel, de matières grasses. Les produits pour améliorer le transit. Produit pour améliorer la mémoire. Base : Ensemble des produits analysés 12
La praticité Les principales innovations en matière de praticité Les packagings souples Les produits «unidoses» Les produits à préparation rapide Les produits semi-préparés qui invitent à la cuisine Les produits nomades Base : Ensemble des produits analysés 13
L éthique Les principales innovations en matière d éthique Produits respectueux de l environnement Produits respectueux du commerce équitable Produits «bio» Base : Ensemble des produits analysés 14
La santé Les principales innovations en matière de santé Allégations de santé Utilisation d ingrédients naturels Offre de produits basée sur la santé à long terme Produits «dose quotidienne» de santé efficaces à long terme Produits sans allergènes Base : Ensemble des produits analysés 15
Les tendances d innovation Variété des sens Sophistication 36% 54% Les produits nouveaux véhiculent des contenus symboliques les 10 tendances d innovation les plus significatives. Manipulation produit 29% Naturalité 24% Gain de temps 12% Médical 10% Fun 5% Minceur 5% Nomadisme 5% Végétarisme 2% Variété des sens, sophistication et facilité de manipulation du produit constituent les tendances les plus marquées de l innovation en 2010. La naturalité apparaît aussi comme une des grandes tendances de 2010. Parallèlement, les aliments connotés médicaux ou minceurs se développent. Le nomadisme et le végétarisme se développent. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 16
Les tendances d innovation en Belgique Variété des sens Sophistication 31% 59% Les produits nouveaux véhiculent des contenus symboliques les 10 tendances d innovation les plus significatives. Manipulation produit Naturalité 28% 24% Les produits innovants belges s inscrivent dans les tendances mondiales d innovation. Gain de temps Fun 10% 10% La variété des sens constitue une tendance importante pour 6 produits sur 10. Minceur Médical 10% 3% La recherche de sophistication, manipulation du produit et naturalité constitue aussi des tendances importantes. Exotisme Energie, bien-être 3% 3% La tendance gain de temps et fun sont très présentent pour les innovations belges. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 17
Tendance : variété des sens Quelques exemples Croc légumes, gaufrettes aux légumes riches en fibres, contient 50% de légumes (F). Moutarde biologique créative (F) Macarons aux recettes salées (F) Préparation crème catalane au safran (F), sans gluten Base : Ensemble des produits analysés 18
Tendance : sophistication Quelques exemples Perles de jus de truffe imitant le caviar, même couleur et même consistance que le caviar (Italie) Fleur de sel aromatisé dans une salière colorée et design en forme d œuf (Espagne). Safran an spray (Espagne). Cristaux d huiles essentielles biologiques à cuisiner (France). Base : Ensemble des produits analysés 19
Tendance : manipulation du produit Quelques exemples Miel en petits tubes de 40g adaptés aux enfants. (Turquie). Chocolat instantané dans un sache verseur refermable, étanche et antifuite, 100% recyclable (France). Préparation aromatique pour donner du goût et croquant au yaourt. En doses individuelles (France). Assortiment de légumes de saison dans un panier en carton (France). Base : Ensemble des produits analysés 20
Tendance : naturalité Quelques exemples Yaourt à boire biologique, fabriqué avec du lait collecté localement, dans un emballage 100% recyclable (France). Charcuterie sans additifs artificiels pour enfants (Allemagne). Snack de tomates séchées biologiques pour l apéritif, tomates italiennes, originaires des Pouilles (Italie). Base : Ensemble des produits analysés 21
Tendance : gain de temps Quelques exemples Préparation pour dessert lacté en DOY-PACK de 35cl avec bouchon (France). Assortiment de fromages français sur un plateau prêt à servir avec système d ouverture facile (France). Légumes frais dans une barquette microondable avec fourchette incluse (France). Kit de préparation pour cupcake, sans colorant ni arôme artificiel. Base : Ensemble des produits analysés 22
Tendance : fun Quelques exemples Crêpes en forme de tête de personnage DISNEY pour les enfants (Belgique). Pâtes biologiques en forme d animaux pour enfants (Allemagne). Carré de chocolat pétillant, chocolat mélangé à du sucre qui pétille sur la langue (France). Rouleaux colorés de massepain à utiliser comme de la pâte à modeler (Autriche). Base : Ensemble des produits analysés 23
Tendance : minceur Quelques exemples Substitut de fromage à l huile d olive pauvre en matière grasse (3%), riche en protéines et en calcium (Grèce). Extrait de stévia, édulcorant d origine naturelle sans calorie (France). Smoothie confituré biologique pour la ligne et le bien-être. 100% issu de fruits, sans sucre ajouté (France). Vin à 9% d alcool pauvre en calories, avec 2g de sucre par litre (France) Base : Ensemble des produits analysés 24
Tendance : médical Quelques exemples Pâtes aux germes de soja, sans OGM, source naturelle d isoflavone, antioxydant, riche en fibres, faible index glycémique (Italie). Pastilles adoucissantes pour la gorge au miel de manuka (antibactériennes) (France). Camembert avec 25% de sel en moins que la recette classique (France). Thé blanc biologique grand cru pour les défenses immunitaires ( France). Base : Ensemble des produits analysés 25
Tendance : exotisme Quelques exemples Assortiment de bouchées apéritives aux recettes du monde (France). Soupe de poisson aux recettes du monde (France). Rondelles de banane plantain préfrites surgelées, micro-ondable (France). Écorces d agrumes du Japon à grignoter. De l île de Shikoku. (France). Base : Ensemble des produits analysés 26
Tendance : énergie, bien-être Quelques exemples Boisson énergisante réfrigérée 100% naturelle, enrichie en vitamines, teneur élevée en caféine (France). Thé stimulant pour le corps et l esprit. Mélange de maté, thé vert et épices (France). Fruits secs et graines fonctionnelles dans un sachet ludique (France). Base : Ensemble des produits analysés 27
La perception globale des innovations Le mapping (analyse factorielle des correspondances) réalisé permet de mieux comprendre le positionnement des différents produits innovants. Une première logique (axe horizontal 29 % de la variance expliquée) permet de localiser l origine des innovations (à droite : dans les pays européens proches de la Belgique à gauche dans le reste du monde). Une seconde logique (axe vertical 18 % de la variance expliquée) concerne les positionnements des produits innovants. En haut, les produits d achat plaisir, en bas d achat raisonné. 28
La perception globale des innovations Achat plaisir 18 % de la variance expliquée Monde Pays proches 29 % de la variance expliquée Achat raisonné 29
La perception globale des innovations Le mapping (analyse factorielle des correspondances) réalisé permet de mieux profiler les innovations. La Belgique occupe une position proche des innovations françaises ou hollandaises. Elles se caractérisent par des innovations centrées sur la variété des sens, la sophistication ou la manipulation de produit. Le Royaume Uni se caractérise par le nomadisme et la manipulation de produit. L Italie innove surtout dans le secteur des apéritifs et snacks, se focalise sur la recette et développe la sophistication des produits. L Espagne se caractérise par la forme et la sophistication Les innovations en provenance des USA sont focalisées sur le bénéfice santé et la technologie. Le reste du monde propose plus souvent des produits innovants dans des secteurs comme les féculents, les céréales, les confitures voire le médical et qui se caractérisent par la recherche du fun ou d une modification de l emballage. 30
La perception globale des innovations Céréales Achat plaisir Féculents Confitures Boulangerie Chocolat Fun Légumes fruits jus Condiments et sauces Reste du monde Autres pays Europe Boucherie, charcuterie Monde Médical santé Technologie, procédé de fabrication Épicerie apéritifs snacks Sophistication USA Emballage, conditionnement I E Recette, composition forme Achat raisonné Alcool Fromages Boissons sans alcool Naturalité NL Variété des sens Positionnement marketing, Minceur B éthique merchandising Plaisir Pays proches praticité Crémerie, lait F Manipulation produit Énergie, bien-être UK Gain de temps Confiserie nomadisme Glaces Produits surgelés Biscuits Végétarisme Exotisme 31
Conclusions Les innovations alimentaires apparues sur le marché en 2010, se caractérisent dans une grande majorité par la recherche du plaisir et de la forme (fitness). L avantage éthique et santé sont présents dans peu de produits et le souci de lancer de produits éthiques demeure une préoccupation marginale des producteurs. Variété des sens, sophistication et facilité de manipulation du produit, constituent les tendances les plus marquées de l innovation en 2010. Le plaisir de manger se décline dans des tendances comme la variété des sens, la sophistication des produits ou les produits naturels. L alimentation est toujours aujourd hui synonyme de plaisir. Paradoxalement et soucieux de préserver la santé des consommateurs, les producteurs lancent des aliments connotés santé, médical ou minceur, parfois à grand renfort d allégations. C est le règne de l alicament et de la promesse santé à long terme, garantie par une consommation régulière du produit. Les produits nomades (pratiques à utiliser en dehors de la maison) continuent leur développement. 32
Editeur Responsable : Marc Vandercammen CRIOC Fondation d utilité publique Boulevard Paapsem, 20-1070 BRUXELLES Tél. 02/547.06.11 - Fax. 02/547.06.01 www.crioc.be Édition 2011 Réf. Catalogue : 004-11 D 2011-2492-07 CRIOC Prix : 33 Reproduction autorisée à des fins non-commerciales moyennant mention des sources 33