Campagne 2013-14 Bilan du commerce extérieur Source : Douanes françaises Commerce extérieur français des pommes de terre de conservation Une campagne dans la moyenne 1,76 million de pommes de terre françaises a été exporté entre les mois d août 2013 et juillet 2014, dans la moyenne des deux dernières années. Les exportations vers l Italie et les pays de l Est ont repris en dynamisme. L Allemagne est habituellement un concurrent important pour les pommes de terre françaises sur ces destinations. Ce pays a connu en 2013-2014, une baisse de production d un million de tonnes laissant ainsi plus de place aux exportations françaises vers ces marchés. En revanche, à destination de la péninsule ibérique, les exportations se sont stabilisées par rapport à l année précédente. Les prix de vente élevés au début de la campagne ont baissé à partir de janvier pour se rapprocher de ceux de 2011-2012. Mais ils ont cependant permis la réalisation d un bon chiffre d affaire global à 385 millions d euros. 1. Exportations des pommes de terre de conservation (en tonnes) Des exportations dans la moyenne 1,76 million de pommes de terre françaises a été exporté entre les mois d août 2013 et juillet 2014. Ainsi, la campagne qui s achève est équivalente aux deux précédentes. Elle est en revanche dans la fourchette basse des bonnes années de commercialisation qui s étendent des années 2006-2007 à 2010-2011. Exportations des pommes de terre de conservation détaillées par campagne et par mois (en tonnes) 1
Les quantités exportées au début de l automne étaient plutôt plus importantes qu habituellement, notamment grâce à une demande inaccoutumée venue d Allemagne (voir le détail page 3). Au fil des mois, cette demande ne s est pas confirmée. Les tonnages exportés mensuellement se sont finalement rapprochés des niveaux d exportation plus bas de la campagne 2012-2013. Contrairement à celle de 2011-2012, les campagnes 2012-2013 et 2013-2014 se sont achevées rapidement (voir les exportations par mois ci-dessous). En 2012-2013, la campagne avait été courte à cause d'une faible disponibilité en pommes de terre de conservation. La commercialisation s était arrêtée tôt car toute la récolte avait été vendue. En 2013-2014, ce n est pas une faible disponibilité en pommes de terre qui explique une fin de campagne précoce. Au contraire, c est la plus forte disponibilité en pommes de terre précoces dans de nombreux pays au printemps qui a limité les exportations françaises en fin de campagne. Evolution des exportations françaises, toutes destinations, par mois et par campagne (en tonnes) La prépondérance des pays du sud de l Europe toujours d actualité Les pays du sud de l Europe dominent toujours majoritairement les exportations françaises. En 2013-2014, 27 % des pommes de terre françaises sont destinées à l Espagne, 22 % à l Italie, 9 % au Portugal. Les pays de l Est reprennent de l importance en devenant la quatrième destination pour les pommes de terre françaises. 10 % d entre elles sont parties vers cette destination. La plus grande partie des pommes de terre exportées vers la Belgique et les Pays-Bas sont utilisées dans les usines de transformation. Elles ne sont donc pas liées au marché du frais. Détails des exportations par destination (en tonnes) 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 Espagne 551 200 532 800 444 800 476 100 Italie 362 600 339 100 265 700 390 500 Portugal 191 700 169 000 147 800 151 500 Grèce 30 400 28 800 36 800 22 100 Allemagne 101 200 90 500 91 400 94 800 Gde Bretagne 68 200 79 100 291 500 66 600 Belgique 288 100 254 900 279 800 261 800 Pays-Bas 122 500 84 300 57 800 49 100 Pays de l'est* 221 300 106 400 51 100 181 600 Autres 37 300 30 300 38 200 63 200 Total 1 974 500 1 715 200 1 704 900 1 757 300 * Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie 2
Les opportunités de la campagne 2013-2014 Au tout début de la campagne, l Allemagne avait annoncé manquer d environ 1 million de tonnes de pommes de terre. Cette annonce avait été suivie d importations de pommes de terre françaises vers l Allemagne plus importantes au cours de l automne. Cependant, la production allemande disponible au niveau nationale aura été finalement suffisante pour alimenter son propre marché. Les exportations ont alors repris rapidement des niveaux proches de la normale. L Allemagne n a donc pas eu besoin d importations supplémentaires. Exportations vers l Allemagne détaillées par mois et par campagne (en tonnes) Mais la moindre présence de l Allemagne sur le marché européen a permis aux productions françaises de trouver de nouveaux débouchés, en particulier vers l Italie et les pays de l Est. Les exportations vers l Italie ont augmenté de 47 % en comparaison de la dernière campagne et de 21 % en comparaison de la moyenne des 3 dernières campagnes. 390 500 tonnes ont été exportées vers cette destination. Le flux est resté dynamique tout au long de la période d exportation, avec au moins 40 000 tonnes exportées par mois, d octobre 2013 à avril 2014. Exportations vers l Italie détaillées par mois et par campagne (en tonnes) 3
La campagne 2013-2014 a permis de reprendre les échanges vers les pays d Europe centrale. Depuis plusieurs années, la production française a été moins présente sur cette destination. Ainsi, les exportations renouent avec les chiffres des bonnes campagnes de 2009-2010 et 2010-2011. Exportations vers l Europe centrale détaillées par mois et par campagne (Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie) (en tonnes) Par destination, les pays les plus demandeurs en pommes de terre françaises sont la République tchèque, avec un tiers des exportations (59 200 tonnes) puis la Roumanie (52 700 tonnes). La Pologne et la Hongrie sont les deux autres destinations bien présentes cette année. Détail des exportations vers l Europe centrale par destination (en tonnes) 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 Russie 23 200 10 000 7 200 0 Bulgarie 7 500 3 900 11 100 7 700 Hongrie 54 600 20 400 10 900 21 400 Lituanie 900 1 200 700 400 Pologne 41 200 23 100 3 500 27 200 République tchèque 50 200 25 800 8 400 59 200 Roumanie 24 400 8 500 1 700 52 700 Slovaquie 16 400 10 700 6 100 8 600 Slovénie 2 900 2 700 1 400 4 300 Total pays de l Est 221 300 106 400 51 100 181 600 Dans une moindre mesure, les exportations vers la Suisse ont été particulièrement dynamiques. En effet, 27 000 tonnes ont été exportées vers cette destination contre moins de 10 000 tonnes habituellement, lors des bonnes années. L absence de l Allemagne et une moindre production sur le territoire helvète a permis ce résultat. 4
Les destinations en baisse En revanche, les exportations vers l Espagne et le Portugal diminuent progressivement depuis plusieurs campagnes. 475 000 tonnes de pommes de terre ont été exportées vers l Espagne en 2013-2014 contre 550 000 tonnes en 2010-2011. Pour le Portugal, la même tendance générale s observe, avec une baisse des exportations à 150 000 tonnes en 2013-2014 contre 190 000 tonnes en 2010-2011. Cette diminution sensible des exportations semble tout de même se stabiliser pour cette campagne en comparaison de la précédente. En parallèle, les exportations vers la Grande-Bretagne ont repris leur rythme habituel (66 000 tonnes), après l exceptionnelle demande de 2012-2013 (291 500 tonnes). 2. Exportations des pommes de terre de conservation (en milliers d euros) En 2013-2014, à l inverse de la campagne précédente, les cotations ont évolué à la baisse. A l automne 2013, les prix de vente des pommes de terre étaient évalués à un niveau satisfaisant, de 200 à 250 /t au stade expédition selon les références suivies. En janvier, ils ont commencé à chuter pour se rapprocher des prix observés lors de la mauvaise campagne de 2011-2012. Ainsi, en moyenne, les cotations se sont établies à un niveau intermédiaire entre les deux campagnes précédentes, de 180 à 220 /t. Cotations à l exportation en /tonne Stade expédition (Source : RNM) 5
Ainsi, le chiffre d affaire de la filière à l exportation pour la campagne 2013-2014 est de 385 millions d euros. Sans atteindre les niveaux exceptionnels des campagnes 2012-2013 et 2011-2012, ce résultat reste à un très bon niveau. Exportations des pommes de terre de conservation (en milliers d euros) 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 Espagne 131 200 51 300 131 300 96 200 Italie 97 700 52 100 77 100 89 900 Portugal 35 900 13 200 29 600 22 000 Grèce 9 900 3 900 11 700 6 200 Allemagne 45 500 29 100 47 000 35 300 Gde Bretagne 19 900 15 800 96 900 15 400 Belgique 52 000 33 800 57 900 51 600 Pays-Bas 27 200 11 100 11 300 10 300 Pays de l'est* 73 500 17 700 18 900 35 500 Autres 15 000 11 700 18 600 22 800 Total 507 800 239 700 500 300 385 200 * Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie 3. Importations des pommes de terre de conservation Un changement de déclaration auprès des services des douanes françaises pour les importations a eu lieu en automne 2013. Cette modification empêche de comparer les résultats 2013-2014 à ceux des années précédentes. Cette rupture d historique sera valable pour les prochaines campagnes. Cependant, les informations fournies par les professionnels indiquent qu il n y a pas de modification des importations cette année en comparaison des précédentes. D autre part, l essentiel des importations concerne le marché de la transformation et non pas le marché du frais. Importations des pommes de terre de conservation 2013 / 2014 2013 / 2014 Tonnes Milliers d euros Belgique 176 000 22 800 Pays-Bas 37 000 15 700 Allemagne 14 800 4 400 Autres 16 000 7 800 Total 243 800 50 700 6