Situation des Approvisionnements et des Industries GPF Sud-Gironde 13 décembre 2011 Industries des panneaux et de la pâte Industries du Sciage, 2eme transformation et Déroulage Pâtes et Papiers, Panneaux de Process La situation actuelle Les enjeux Panorama rapide France 2010 10 usines de Pâtes (3 Aquitaines) 23 usines de Panneaux (5 Aquitaines) Consommations (estimations en millions de tonnes) : France 15 Aquitaine 4,5 soit 30 % des consommations nationales Répartition : 60% rondins et 40% connexes + recyclage 1
Structure des approvisionnements en bois d industrie Bois d industrie : le déficit est apparu en 2008 Evolution 2011 / 2010 Pâtes et Papier : Très bonne activité 2010 et 1 er trimestre 2011 lié aussi bien aux marchés traditionnels qu au développement des produits à valeur ajoutée sur des marchés de spécialités Panneaux : Après un redémarrage de l activité en 2010, la reprise se confirme au 1 er trimestre 2011 Cependant, les marchés Sud-Europe restent toujours difficiles. Phénomène compensé par des livraisons des usines Aquitaines sur les marchés Nord Europe Evolution structurelle La décennie 2000 2010 a été marquée pour l Aquitaine par : De forts investissements de capacité (on peut citer Egger Seripanneaux Smurfit Kappa, etc) Des investissements de modernisation et de diversification (on peut citer Tembec Tartas, Gascogne, etc) Ainsi que par des investissements bois-énergie avant Klaus (Smurfit Kappa,Tembec Tartas, etc) Les axes de développement industriel (Aquitaine/ France - Rapport oct 2010) Investissements / innovation, différenciation / performances environnementales Evolutions règlementaires : installations classées (ICPE), formaldéhydes, cendres, etc Communication et carbone vert 2
Industries du Bois d Œd Œuvre Sciage, deuxième transformation, déroulaged La situation actuelle - Sciages Après un niveau de production 2009 historiquement bas (1,2 Mm3 dont 1,1 Mm3 de pin maritime) on estime un rebond en 2010 autour de 1,3 Mm3 dont 1,2 Mm3 en pin maritime. Niveau d activité restant en recul de 17% / 2007 2 500 000 La situation actuelle Les enjeux 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Production de sciage pin maritime en Aquitaine Production totale de sciages en Aquitaine Mm3 Production France totale Production France Conifères Production Aquitaine pin maritime Capacité de Production Aquitaine pin maritime Evolution Sciages 2010 8,3 6,9 1,3 2009 En 2010 le volume estimé de production de sciage pin maritime se situe autour de 1,3 Mm3 soit -7% par rapport à 2007 et -28% par rapport à 1999 10,2 2011 laisse entrevoir une stabilité dans le sciage emballage et l agencement/construction et une situation moins favorable sur les produits rabotés 7,9 6,5 1,1 2007 1999 10 8,1 7,3 1,8 1,8 Evolution 2010 / 2009 - Sciages Emballage + 10 à + 15% Construction Agencement + 5 à 10 % Parquet / Lambris / Moulures - 5 à + 5% Un rebond a pu être observé en 2010 notamment sur les secteurs de l emballage et de la construction/agencement Par contre sur le secteur des sciages destinés aux Parquets/lambris/moulures on observe une stagnation 3
en milliers de m 3 1600 1400 Situation et perspectives Destinations des sciages Perspectives Bois d'oeuvre - évolution du volume Sciage de feuillus Aquitains Production France (milliers de m3) % Evolution 2009 1 300-26% 2007 1 751-29% 1999 2 475 Production Aquitaine (milliers de m3) 53 77 153-1200 1000 800 600 400 200 99 117 287 597 129 154 123 138 110 104 132 134 137 123 292 298 304 287 287 656 689 696 703 710 173 140 310 717 construction+ maisons bois Agencement/menuiserie lambris -parquets-décor )emballage (palettes % Evolution Rang Région France - 32% - - 49% 10 Pour les sciages feuillus (chêne et châtaigner), la baisse structurelle de production est forte, elle est moins accentuée sur le peuplier La tendance 2011 sur le chêne et le peuplier est positive. En chêne, les entreprises régionales pensent retrouver une activité en 2011 comparable à celle d avant la crise de 2009-5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source ECOFOR actualisée FIBA 2011 Evolution 2011 / 2009 - Contreplaqués Estimation Production Globale Aquitaine 2010 / 2009 + 5% 2011 / 2010 + 5% Production : 70% pin maritime, 30% peuplier Pour le contreplaqué et le déroulage (4 unités), la production régionale est en hausse (estimée à 120 000 m3) du fait du démarrage de nouvelles unités industrielles, dans un marché de la construction qui peine à redémarrer Les unités de production sont loin d être à pleine capacité, et la production régionale devrait augmenter sensiblement dans les prochaines années Zoom Parquet / Lambris / Moulures 1 er semestre 2011 et évolution par rapport 2010 Parquet Lambris Moulures Production Vente Production Vente Production Vente 1,9 Mm2 (-3%) 1,7 Mm2 (-3%) 2,8 Mm2 (stable) 2,6 Mm2 (+8%) 27,6 Mml (-7%) 28,4 Mml (stable) 11 entreprises répondantes sur 34 entreprises produisant du pin maritime 4
Historique Lambris / Parquets M2 1995 1998 2000 2008 Lambris Pin Maritime 14,8 17,6 14,7 8,1 Lambris autres conifères 5,5 1,9 1,9 2,4 Lambris feuillus 0,8 0,5 0,4 0,1 Total lambris 21,1 20,0 17,0 10,6 Sources EAB M2 1995 1998 2000 2008 Lames parquet Pin Maritime 2,87 4,16 4,28 4,1 Lames parquet autres conifères 0,57 0,58 0,28 0,71 Lames parquet feuillus 5,83 2,05 3,55 2,55 Total lames parquet 9,27 6,79 8,11 7,36 Sources EAB Hors lambris produits à partir de sciages importés Situation Parquet Le parquet représente 6% du marché de revêtements de sol en France, le stratifié 16%, les carrelages 29%, les textiles 27% et le PVC, vinyles et autres s 22% Marché : Marché global 2010 Europe : 95 Mm2 (source FEP) Le parquet pin maritime représente 4% du marché européen et 1/4 du marché français Production : L ensemble de l activité industrielle européenne décline entre 2007 et 2009 (-33 %). L industrie régionale a eu une baisse d activité 2007/2009 identique (-33%) La FEP annonce une stabilisation et des perspectives «prudemment optimistes» à partir de 2011 Parquet massif et contrecollé > 2,5 mm Aspects Qualitatifs Au-delà de ces chiffres de production de nombreux points forts se dégagent tant pour le sciage et la deuxième transformation que dans le contreplaqué (résineux et feuillus) : Investissements de modernisation constants aussi bien en sciage, déroulage qu en deuxième transformation (35% de la production de sciage est séchée contre 11% en moyenne en France) Diversifications dans les produits et activités bois construction Investissement remarquable dans la Recherche et Développement notamment des PME (Xylofutur) Les enjeux L équation pour les années à venir (10-20 ans) Ressources forestières Pin maritime : Ressource forestière en baisse (disponibilité), potentiel de croissance en forte baisse compensée partiellement à court terme par les stocks chablis et les stocks de gros bois (estimation à actualiser) Pour les feuillus, problème de compétitivité de la matière première et de l exploitation Marché / compétitivité Evolution des marchés et compétitivité / valeur ajoutée. De nombreux points forts mais des questionnements 5
Les enjeux Actions à mener Politique forestière (surfaces productives, reboisement, sylviculture) Etude prospective : évolutions industrielles et ressources forestières (2 ème semestre 2011) Evolution des outils de sciage et de deuxième transformation par rapport aux caractéristiques de la ressource Stratégies d évolution industrielle pour les entreprises (approvisionnement, activités, marchés, formation) Recherche de valeur ajoutée et gestion des conflits d usage (bois d œuvre / d industrie / énergie) 6