CONFÉRENCE DE PRESSE 2 avril 2012 Patrick Blain
2 Présentation 1. Marché français mars 2012 et 1 er trimestre 2012 2. Marché français mars 2012 3. Marché français 1 er trimestre 2012 4. Les risques de l augmentation de la fiscalité gazole/essence
Marché français 3 mars 2012 VL (VP+VUL) : - 21,9 % VP : - 23,5 % VUL : - 12,2 % VI : - 3,7 % VL (VP+VUL) : - 19,5 % VP : - 21,7 % VUL : - 6,6 % VI : + 1,7 %
Marché français mensuel (VP) Evolution sur cinq années (% de variation par rapport au même mois de l année précédente) 4 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000-23,5 % 160 000 140 000 120 000 100 000 2008 2009 2010 2011 2012 France marché 3 mois 2012 507 089 voitures (- 21,7 %)
Marché français trimestriel Evolution de 2004 à 2012 5 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1er trimestre 2004 1er trimestre 2005 1er trimestre 2006 1er trimestre 2007 1er trimestre 2008 1er trimestre 2009 1er trimestre 2010 1er trimestre 2011 1er trimestre 2012 VP VUL VI
6 Le marché automobile français mars 2012
Marché français mars 2012 7 Immatriculations mars 2011 (23 j) mars 2012 (22 j) variation (et c.j.o.*) Véhicules légers (VL = VP + VUL) 299 090 233 526-21,9 % (- 18,4 %) Voitures particulières (VP) 257 533 197 033-23,5 % (- 20,0 %) Véhicules utilitaires légers (VUL) 41 557 36 493-12,2 % (- 8,2 %) Véhicules industriels (VI) 4 353 4 191-3,7 % (+ 0,7 %) * c.j.o. : «corrigé des jours ouvrables» : mars 2012 compte un jour ouvrable de moins que mars 2011 Source : CCFA / AAA-Data
Marché français (VL) par groupe mars 2012 8 Groupes véhicules légers (VP+VUL) mars 2012 variation Pénétration mars 2012 PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 70 811 37 456 33 355-31,9 % - 31,0 % - 32,9 % Groupe Renault 55 112-24,5 % Renault 49 505-17,7 % Dacia 5 607-56,3 % Groupes français 126 276-28,7 % Groupes étrangers 45,9 % Peugeot 16,0 % Groupes français : 54,1 % Citroën 14,3 % Groupes étrangers 107 250-12,2 % TOTAL 233 526-21,9 % Dacia 2,4% Renault 21,2 % Source : CCFA / AAA - Data PSA Peugeot Citroën : 30,3 % Groupe Renault : 23,6 %
Marché français (VP) par groupe mars 2012 9 Groupes (VP) mars 2012 variation PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 59 290 31 965 27 325-33,2 % - 31,9 % - 34,6 % Groupe Renault 42 908-29,8 % Renault 37 684-22,9 % Dacia 5 224-57,2 % Groupes français 102 496-31,6 % Groupes étrangers 94 537-12,2 % TOTAL 197 033-23,5 % Source : CCFA / AAA - Data Groupes étrangers 48,0% Pénétration mars 2012 Dacia 2,7% Peugeot 16,2% Renault 19,1% Groupes français : 52,0 % Citroën 13,9% PSA Peugeot Citroën : 30,1% Groupe Renault : 21,8 %
Marché français (VUL) par groupe mars 2012 10 Groupes (VUL) mars 2012 variation PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 11 521 5 491 6 030-24,5 % - 25,1 % - 23,9 % Groupe Renault 12 204 + 2,8 % Renault 11 821 + 5,1 % Dacia 383-37,8 % Groupes étrangers 34,8 % Pénétration mars 2012 Peugeot 15,1 % Groupes français : 65,2 % Citroën 16,5 % Groupes français 23 780-12,4 % Groupes étrangers 12 713-11,8 % Dacia 1,1 % Renault 32,4 % TOTAL 36 493-12,2 % Source : CCFA / AAA-Data PSA Peugeot Citroën : 31,6 % Groupe Renault : 33,4 %
11 Le marché automobile français
12 Marché français Immatriculations janvier à mars 2011 Véhicules légers (VL = VP + VUL) 757 789 610 161 Voitures particulières (VP) 647 454 507 089 Véhicules utilitaires légers (VUL) 110 335 103 072 Véhicules industriels (VI) 11 734 11 929 700-21,7 % 600 500 400 300 200 100-6,6 % + 1,7 % 3 mois 2010 3 mois 2011 3 mois 2012 0 milliers VP VUL VI Source : CCFA / AAA - Data
Marché français (VL) par groupe 13 Groupes Véhicules légers (VP+VUL) janvier à mars 2012 variation Pénétration mars 2012 PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 188 207 98 434 89 773-27,4 % - 29,0 % - 25,5 % Groupe Renault 151 303-24,8 % Renault 131 839-23,9 % Dacia 19 464-30,3 % Groupes français 340 463-26,1 % Groupes étrangers 269 698-9,3 % TOTAL 610 161-19,5 % Groupes étrangers 44,2 % Dacia 3,2 % Peugeot 16,1 % Renault 21,6 % Groupes français : 55,8 % Citroën 14,7 % Source : CCFA / AAA - Data PSA Peugeot Citroën : 30,9 % Groupe Renault : 24,8 %
Marché français (VP) par groupe 14 Groupes (VP) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën Groupe Renault Renault Dacia janvier à mars 2012 153 391 81 248 72 143 115 181 97 024 18 157 variation - 30,3 % - 32,1 % - 28,1 % - 30,2 % - 30,0 % - 31,5 % Groupes français 269 413-30,1 % Groupes étrangers 237 676-9,3 % TOTAL 507 089-21,7 % Source : CCFA / AAA - Data Pénétration Groupes étrangers 46,9% Dacia 3,6% Peugeot 16,0% Renault 19,1% Groupes français : 53,1 % Citroën 14,2% PSA Peugeot Citroën : 30,3 % Groupe Renault : 22,7 %
Marché français VP par type d énergie 15 Immatriculations janvier à mars 2011 % % Diesel 448 030 69,20 371 380 73,24 Essence 184 206 28,45 127 603 25,16 Bicarburation : essence + GNV 53 0,01 12 0,00 Bicarburation : essence + GPL 10 419 1,61 664 0,13 Electricité 484 0,07 1 199 0,24 Hybride (électricité + essence) 3 156 0,49 2 807 0,55 Hybride (électricité + gazole) 109 0,02 1 534 0,30 GNV 6 0,00 1 0,00 Superéthanol 991 0,15 1 857 0,37 Source : CCFA / AAA-Data
Marché français (VUL) par groupe 16 Groupes (VUL) variation PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 34 816 17 186 17 630-10,7 % - 8,8 % - 12,5 % Groupe Renault 36 122-0,0 % Renault 34 815 + 0,2 % Dacia 1 307-7,0 % Pénétration Groupes étrangers 31,1% Peugeot 16,7% Groupes français : 68,9% Citroën 17,1% Groupes français 71 050-5,5 % Groupes étrangers 32 022-8,9 % Dacia 1,3 % Renault 33,8% TOTAL 103 072-6,6 % Source : CCFA / AAA - Data PSA Peugeot Citroën : 33,8 % Groupe Renault : 35,1 %
Marché français (VI) 17 Pénétration Constructeurs VI > 5,1t * janvier à mars 2012 variation Renault Trucks 3 731-2,9 % Autres constructeurs 8 198 + 3,9 % TOTAL 11 929 + 1,7 % Autres constructeurs 68,7% Renault Trucks 31,3% * hors bus et cars Source : CCFA / AAA - Data
Top 100 VP France 18 1/ Renault Clio 33 469/6,6 % 6/ Renault Twingo 13 341/2,6 % 2/ Renault Mégane 32 288/6,4 % 7/ Peugeot 308 13 312/2,6 % 3/ Peugeot 207/206+ 31 414/6,2 % 8/ Volkswagen Polo 13 152/2,6 % 4/ Citroën C3 24 321/4,8 % 9/ Volkswagen Golf 11 961/2,4 % 5/ Citroën C4 20 889/4,1 % 10/ Peugeot 3008 11 838/2,3 % Source : CCFA / AAA - Data
Top 100 VP France 19 % % % % 11 Ford Fiesta 10 181 2,0 12 Dacia Duster 8 752 1,7 13 Nissan Qashqai 8 132 1,6 14 Opel Corsa 7 471 1,5 15 Dacia Sandero 7 427 1,5 16 Peugeot 508 6 833 1,3 17 Citroën DS3 6 637 1,3 18 Nissan Juke 5 851 1,2 19 Volkswagen Tiguan 5 739 1,1 20 Toyota Yaris 5 673 1,1 21 Renault Modus 5 474 1,1 22 Peugeot 5008 5 415 1,1 23 Mini 5 348 1,1 24 Ford Focus 5 253 1,0 25 Citroën C5 4 857 1,0 26 Ford C-Max 4 603 0,9 27 Fiat 500 4 508 0,9 28 Seat Ibiza 4 483 0,9 29 Citroën C1 4 293 0,8 30 Volkswagen Touran 4 132 0,8 31 Renault Laguna 3 862 0,8 32 Citroën DS4 3 833 0,8 33 Peugeot 208 3 611 0,7 34 Renault Kangoo 3 574 0,7 35 Opel Zafira 3 379 0,7 36 Audi A1 3 364 0,7 37 Ford Ka 3 348 0,7 38 Volkswagen Passat 3 293 0,6 39 Peugeot 107 3 237 0,6 40 Fiat Panda 3 226 0,6 41 BMW Série 1 3 196 0,6 42 Mercedes Classe B 3 149 0,6 43 Opel Meriva 3 128 0,6 44 Fiat Punto 2 994 0,6 45 Opel Astra 2 974 0,6 46 Citroën DS5 2 828 0,6 47 Citroën Berlingo 2 789 0,6 48 Mercedes Classe C 2 668 0,5 49 Peugeot Partner 2 596 0,5 50 Nissan Micra 2 590 0,5 51 Skoda Fabia 2 512 0,5 52 Audi A3 2 465 0,5 53 Suzuki Swift 2 330 0,5 54 Kia Sportage 2 219 0,4 55 Kia Rio 2 155 0,4 56 Toyota Aygo 2 122 0,4 57 Audi A4 2 092 0,4 58 BMW Série 3 2 088 0,4 59 Ford Kuga 2 025 0,4 60 Mercedes Classe A 1 982 0,4 61 BMW X1 1 900 0,4 62 Dacia Logan 1 859 0,4 63 Alfa Romeo Giulietta 1 841 0,4 64 Kia Picanto 1 748 0,3 65 Audi A5 1 726 0,3 66 Toyota RAV4 1 719 0,3 67 BMW X3 1 707 0,3 68 Chevrolet Spark 1 701 0,3 69 Chevrolet Aveo 1 670 0,3 70 Renault Koleos 1 669 0,3 71 Toyota Auris 1 643 0,3 72 Audi Q3 1 634 0,3 73 Toyota Verso 1 601 0,3 74 Hyundai IX35 1 542 0,3 75 Volkswagen Up 1 530 0,3 76 Range Rover Evoque 1 488 0,3 77 Smart ForTwo 1 462 0,3 78 Seat Leon 1 460 0,3 79 Mercedes Classe E 1 441 0,3 80 Hyundai I20 1 437 0,3 81 Audi A6 1 311 0,3 82 Renault Espace 1 246 0,2 83 Ford G. C-Max 1 232 0,2 84 BMW Série 5 1 224 0,2 85 Audi Q5 1 201 0,2 86 Lancia Y 1 141 0,2 87 Renault Trafic 1 128 0,2 88 Alfa Romeo Mito 1 100 0,2 89 Skoda Octavia 1 098 0,2 90 Hyundai I30 1 065 0,2 91 Chevrolet Captiva 1 024 0,2 92 Volvo XC60 999 0,2 93 Opel Insignia 962 0,2 94 Peugeot RCZ 949 0,2 95 Honda Jazz 887 0,2 96 Chevrolet Cruze 884 0,2 97 Kia Venga 882 0,2 98 Nissan Note 875 0,2 99 Ford S-Max 856 0,2 100 Hyundai IX20 855 0,2 Source : CCFA / AAA - Data
Top 100 VUL France 20 1/ Renault Kangoo 9 961/9,7 % 6/ Citroën Berlingo 5 455/5,3 % 2/ Renault Clio 7 801/7,6 % 7/ Peugeot Partner 4 932/4,8 % 3/ Renault Master 6 284/6,1 % 8/ Peugeot 207/206+ 4 839/4,7 % 4/ Fiat Ducato 6 195/6,0 % 9/ Citroën C3 4 265/4,1 % 5/ Renault Trafic 5 554/5,4 % 10/ Ford Transit 2 973/2,9 % Source : CCFA / AAA - Data
Top 100 VUL France 21 % % 11 Peugeot Boxer 2 562 2,5 34 Volkswagen Caddy 649 0,6 12 Peugeot Expert 2 404 2,3 35 Renault Maxity 620 0,6 13 Mercedes Sprinter 2 266 2,2 36 Volkswagen Crafter 592 0,6 14 Citroën Jumper 2 257 2,2 37 Toyota Hilux 494 0,5 15 Citroën Jumpy 2 206 2,1 38 Volkswagen Golf 442 0,4 16 Renault Master RT 1 653 1,6 39 Nissan Cabstar 424 0,4 17 Citroën Nemo 1 639 1,6 39 Nissan NV200 424 0,4 18 Renault Mégane 1 589 1,5 41 Opel Combo 415 0,4 19 Citroën C4 1 420 1,4 42 Iveco 35S13 406 0,4 20 Mercedes Vito 1 352 1,3 43 Opel Movano 397 0,4 21 Peugeot 308 1 348 1,3 44 Isuzu D-Max 382 0,4 22 Renault Twingo 1 221 1,2 45 Volkswagen Polo 377 0,4 23 Volkswagen Transporter 1 095 1,1 46 Fiat Fiorino 360 0,3 24 Iveco 35C13 1 087 1,1 47 Dacia Duster 359 0,3 25 Fiat Doblo 1 079 1,0 48 Fiat Punto 333 0,3 26 Fiat Scudo 1 018 1,0 49 Opel Corsa 299 0,3 27 Iveco 35C15 928 0,9 50 Mitsubishi L200 285 0,3 28 Dacia Logan 916 0,9 51 Nissan Primastar 261 0,3 29 Peugeot Bipper 868 0,8 52 Land Rover Defender 226 0,2 30 Nissan Navara 795 0,8 53 Citroën DS3 186 0,2 31 Ford Fiesta 770 0,7 54 Toyota Yaris 181 0,2 32 Opel Vivaro 702 0,7 55 Volkswagen Amarok 177 0,2 33 Ford T. Connect 696 0,7 56 Ford Focus 175 0,2 % 57 Nissan NV400 160 0,2 58 Iveco 35C17 155 0,2 59 Iveco 35C11 141 0,1 60 Opel Astra 136 0,1 61 Ford Ranger 129 0,1 62 Jeep Wrangler 117 0,1 63 Peugeot 3008 109 0,1 64 Seat Ibiza 101 0,1 65 Fiat Panda 94 0,1 66 Range Rover Evoque 93 0,1 67 Toyota Land Cruiser 89 0,1 68 Iveco 35S11 84 0,1 68 Nissan Atleon 84 0,1 70 Nissan Pick-Up 83 0,1 71 Isuzu N 79 0,1 72 Audi A1 75 0,1 73 Mazda BT-50 73 0,1 73 Nissan Qashqai 73 0,1 75 Ford C-Max 70 0,1 75 Nissan Juke 70 0,1 77 Citroën C1 69 0,1 78 Iveco 35S17 67 0,1 79 Mitsubishi Canter 64 0,1 % 79 Volkswagen Tiguan 64 0,1 81 Citroën C5 63 0,1 82 Audi A3 56 0,1 83 Goupil G3 55 0,1 84 Lada Niva 54 0,1 85 Opel Meriva 53 0,1 86 Land Rover R.Rover 52 0,1 87 Citroën DS4 51 0,0 87 Mitsubishi Pajero 51 0,0 89 Fiat 500 50 0,0 89 Toyota Auris 50 0,0 91 Toyota Dyna 47 0,0 92 Renault Koleos 46 0,0 93 Toyota RAV4 45 0,0 94 Suzuki G. Vitara 43 0,0 95 Iveco 35C21 42 0,0 95 Toyota Hi-Ace 42 0,0 97 Peugeot 107 41 0,0 97 Piaggio Porter 41 0,0 99 Mercedes Classe A 40 0,0 100 Audi Q5 39 0,0 Source : CCFA / AAA - Data
Marché français (VP) par gamme 22 60 en % Europe des 17 : marché par gamme 50 50 59 58 40 30 40 40 51 20 10 0 29 19 12 économique moyenne moyenne supérieure et inférieure inférieure supérieure et luxe 30 20 27 27 30 2 mois 2011 2 mois 2012 10 0 en % 13 10 10 4 5 5 économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe 3 mois 2010 3 mois 2011 3 mois 2012 Source : CCFA / AAA - Data
Marché français (VP) par carrosserie 23 70 60 50 40 30 62 58 Europe des 17 : marché par carrosserie en % 52 14 14 3 60 50 40 30 20 10 0 berline break coupé/cabriolet monospace 2 mois 2011 2011 2 mois 2012 20 10 0 en % 9 10 9 6 7 7 berline monospace compact break combispace minispace 11 3 mois 2011 3 mois 2012 14 3 3 1 1 tout-terrrain/chemin coupé/cabriolet monospace Source : CCFA / AAA-Data
24 Le marché automobile français CO 2
Marché français (VP) selon le bonus/malus 25 Barème au 1 er janvier 2012* moins de 105 g de 106 à 140 g plus de 141 g 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22,0 17,9 16,2 70,3 64,4 75,6 19,4 11,7 2,4 3 mois 2010 3 mois 2011 3 mois 2012 < à 50 g : 5 000 de 51 à 60 g : 3 500 de 61 à 90 g : 400 de 91 à 105 g : 100 de 106 à 140 g : «neutre» de 141 à 150 g : 200 de 151 à 155 g : 500 de 156 à 180 g : 750 de 181 à 190 g : 1 300 De 191 à 230 g : 2 300 > à 231 g : 3 600 MALUS BONUS Les véhicules hybrides émettant moins de 110 g de CO 2 /km bénéficient également d un bonus de 2 000 *Ce barème a également été appliqué aux années 2010 et 2011 Source : CCFA / AAA-Data
Emissions moyennes de CO 2 en Europe (g/km 12 mois 2011) 26 Emissions moyennes de CO 2 en Europe (variation 12 mois 2011/2010) FINLANDE - 3,4 % SUEDE - 4,2 % Emissions moyennes de CO 2 (g/km) 12 mois 2011 Portugal 123,26 Danemark 124,88 IRLANDE - 4,1 % DANEMARK - 3,8 % ROYAUME-UNI - 4,4 % PAYS-BAS - 6,7 % POLOGNE - 3,9 % BELGIQUE - 4,9 % ALLEMAGNE - 4,0 % LUXEMBOURG - 2,1 % FRANCE - 2,0 % AUTRICHE - 3,3 % Pays-Bas 126,69 Irlande 126,82 France 126,95 Belgique 129,12 Italie Moyenne Union européenne 130,85 Espagne 135,61 Royaume-Uni 137,37 Grèce 138,56 PORTUGAL - 3,6 % ESPAGNE - 2,3 % ITALIE - 2,8 % GRECE - 6,5 % Pologne 140,13 Autriche 140,22 Finlande 143,07 Suède 143,55 Allemagne 144,63 Moyenne Union européenne (16 pays) : 135,45 g/km (- 3,4 %) Luxembourg 146,02 Source : CCFA / AAA - Data
27 Les risques de l augmentation de la fiscalité gazole/essence
Augmentation fiscalité gazole/essence : pas d impact sur le problème du raffinage en France 28 Pas d action sur les critères structurants du marché automobile : La consommation de gazole est dimensionnée par le transport routier : 60%. Le parc VP automobile à 55% diesel : 15 ans pour renouveler 31 millions de voitures. La future part du diesel en baisse avec l arrivée de moteurs à essence de 3 cylindres pour voiture particulière d entrée de gamme.
Augmentation fiscalité gazole/essence : une mesure contradictoire pour l environnement 29 Une logique absurde et contre-productive : On veut sanctionner les nouveaux moteurs diesel à filtres à particules qui renouvellent le parc des anciens diesels sans FAP. Les objectifs européens d émission de CO 2 sont inatteignables sans la motorisation diesel. Tous les constructeurs mondiaux investissent dans les moteurs diesel pour répondre aux réglementations CO 2 du marché européen.
Augmentation fiscalité gazole/essence : une menace pour la compétitivité de la filière automobile française 30 Une menace pour la compétitivité de la filière automobile française : Le marché de la motorisation diesel pèse 50% en Europe et l industrie française y possède un avantage industriel certain : Exportation de moteurs = 3Mds (majorité diesel), 40 000 emplois concernés (R&D, fabrication, équipements, ). Le retour sur investissement dans les technologies diesel modernes serait mis en péril (PSA Hybrid4, Renault Energy DCi90, Renault Trucks Hybris Tech, ).
Augmentation fiscalité gazole/essence : la destruction d un équilibre vertueux 31 L augmentation de la fiscalité du gazole : ne règlerait pas le problème du raffinage en France ne permettrait pas d atteindre les objectifs européens d émissions de CO 2 menacerait la compétitivité de la filière industrielle automobile française Le CCFA souhaite le maintien de l équilibre vertueux pour la filière automobile du différentiel entre la fiscalité gazole et essence